RICHEL SERRES DE FRANCE PAR_ _02432_ALT DATE: 03/02/2012

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1 CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat RICHEL SERRES DE FRANCE PLACE: Paris AVIS N : PAR_ _02432_ALT DATE: 03/02/2012 MARCHE: Alternext Paris La société RICHEL SERRES DE FRANCE (la "Société") a décidé de mettre en oeuvre une offre contractuelle de rachat d'actions (l'"offre") proposée à l'ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L et L du Code de commerce. L'Offre sera ouverte du 06/02/2012 au 27/02/2012 inclus. I - RAPPEL DE LA TENEUR DE L'OFFRE a) Initiateur et société visée : RICHEL SERRES DE FRANCE société dont actions (code ISIN FR / mnémonique ALRIC) de 0,40 EUR de nominal sont inscrites sur Alternext Paris. Le siège social étant situé au Quartier de la Gare, EYGALIERES. b) RICHEL SERRES DE FRANCE s'est engagée à racheter un maximum de de ses propres actions au prix unitaire de 8,50 EUR, soit 19,86% du capital en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions annulées. c) L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 30/01/2012 a autorisé la réduction de capital d'un montant nominal maximum de EUR au titre de l'offre. d) Il est précisé que : dans l'hypothèse où le nombre d'actions présentées à l'offre serait supérieur à , il sera procédé conformément à l'article R du Code de commerce, pour chaque actionnaire vendeur à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ; Page 1 of 6

2 les actionnaires devront faire bloquer les actions non présentées à l'offre et dont ils auront déclaré être propriétaire, sur le compte de leur intermédiaire, jusqu'à la publication du résultat de l'offre, ces actions étant prises en compte pour le calcul de la réduction ; il n'y a pas de prise en charge de frais de courtage par la Société ; il n'est pas prévu de commissions de guichet. e) Frais liés à la centralisation par NYSE Euronext : il est rappelé que la présentation de titres à l Offre par les intermédiaires financiers et/ou membres du marché pour le compte de leurs clients ou pour compte propre ne fera pas l objet de facturation. f) Durée de l'offre: du 06/02/2012 au 27/02/2012 inclus. II - CALENDRIER ET CONDITIONS DE REALISATION DE L'OFFRE a) Passation des ordres par les actionnaires Les propriétaires d'actions RICHEL SERRES DE FRANCE désireux de répondre positivement à l'offre, devront faire parvenir aux intermédiaires financiers de leur choix (membres du marché, banques, établissements financiers), au plus tard le 27/02/2012, un ordre par lequel ils leur donnent ordre de céder leurs actions dans le cadre de l'offre publique. Les ordres présentés en réponse à l'offre pourront être révoqués à tout moment, jusque et y compris le jour de clôture de l'offre. Les actions RICHEL SERRES DE FRANCE inscrites au nominatif pur dans les registres de la Société devront être converties au nominatif administré pour être apportées à l Offre, à moins que leur titulaire n ait demandé au préalable leur conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages attachés à la forme nominative. b) Centralisation des actions ordinaires présentées à l'offre auprès de EURONEXT PARIS SA via le sytème SCORE Les intermédiaires déposants devront saisir dans SCORE au plus tard le 01/03/2012 les dépôts de leurs clients, en utilisant les formulaires disponibles ou en téléchargeant le fichier Excel mis à leur disposition après l'avoir complété. Aucun dépôt ne pourra être enregistré après la date limite. Il est précisé aux intermédiaires déposants qu'ils doivent impérativement créditer le compte Euroclear France de Euronext Paris SA, affilié 500, le jour même où ils complétent leur dossier sur SCORE : soit en nature de compte 66 pour les titres détenus en nominatif administré ; soit en nature de compte 00 pour les titres au porteur Contact NYSE Euronext Paris pour tout problème technique : Service Corporate Actions - tél 33 (0) corporateactionsfr@nyx.com. Toute demande de nouvel accès à SCORE devra être adressée à corporateactionsfr@nyx.com au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation. c) Résultat de l'offre - Règlements des capitaux Page 2 of 6

3 NYSE Euronext fera connaître le résultat de l'offre et retournera les actions non retenues à l'offre à partir du 05/03/2012. A partir de la publication du résultat de l'offre et dans les 2 jours qui suivent cette publication (délai maximum), les intermédiaires ayant déposé des actions en nature de compte 66 devront transmettre via Euroclear France à Caceis Corporate Trust (affilié 023) les BRN correspondants aux titulaires ayant présenté des actions retenues à l'offre. A la suite du constat par le conseil d'administration de la réduction du capital, au plus tard le 06/03/2012, Euronext Paris SA : livrera les actions rachetées à Caceis Corporate Trust (affilié 023) à partir du 07/03/2012 ; et règlera aux intermédiaires le prix de l'offre à partir du 08/03/2012. Libellé: RICHEL SERRES FRA. ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: ALRIC Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Contractual buyback offer RICHEL SERRES DE FRANCE LOCATION: Paris NOTICE: PAR_ _02432_ALT DATE: 03/02/2012 MARKET: Alternext Paris RICHEL SERRES DE FRANCE (the "Company") decided to implement a contractual share buyback offer (the "Offer") to all of its shareholders, pursuant to articles L and L of the Code du commerce. The Offer will be opened from 06/02/2012 to 27/02/2012 inclusive. I - MAIN FEATURES OF THE OFFER a) Bidder and target company: RICHEL SERRES DE FRANCE, company with its capital divided into 5,035,000 shares (ISIN code FR / symbol ALRIC), of 0.40 EUR nominal value, listed on Alternext Paris. Company's head office placed at Quartier de la Gare, EYGALIERES. b) The Company committed to purchase within the framework of the Offer a maximum of 1,000,000 of its own shares at a unit price of EUR 8.50, i.e. is 19.86% of the share capital, in order to cancel them and reduce its share capital by the face value of the cancelled shares. c) The extraordinary shareholders' meeting on 30/01/2012 approved the reduction of share capital for a maximum nominal amount of EUR 400,000 as a part of the Offer. d) It is precised that: if the number of shares tendered to the Offer is greater than 1,000,000 shares, each selling shareholders demand will be reduced proportionnally to the number of shares he is registered owner of, pursuant to article R ot the Code du commerce; the shareholders should block the shares not presented to the Offer, on their account held by their financial intermediaries, until the publication of the result of the Offer, these shares being taken into account for the calculation of reduction of the demand of repurchase; all costs/trading fees related to the Offer are entirely supported by the shareholders; no commissions are provided for intermediairies. e) Costs related to the centralization by NYSE Euronext: Financial intermediaries and / or members of the market that participate in the Offer on behalf of their clients or for own account will not be subject to fees. Page 4 of 6

5 f) Duration of the Offer : from 06/02/2012 to 27/02/2012 inclusive II - SCHEDULE OF THE OFFER a) Passing of orders by the shareholders The owners of RICHEL SERRES DE FRANCE shares wishing to accept the bid must forward to the financial intermediaries of their choice (traders, banks, financial institutions), at the latest 27/02/2012, an order by which they instruct them to tender their shares under the Offer. The orders presented in response to the Offer may be revoked at any time, until and including the day of closure of the bid. RICHEL SERRES DE FRANCE nominatively registered shares shall be converted into administered registered shares before they can be tendered to the Offer, unless its owners have previously requested conversion to bearer form, in which case such shares will lose the benefits attached to the form nominative. b) Centralisation of the securities submitted under the bid to EURONEXT PARIS via SCORE The depository intermediaries must key in SCORE on 01/03/2012 (at the latest) the deposits of their clients, by using the available form or by downloading the Excel file after having fulfilled it. Any deposit can be registered after deadline. Intermediaries must imperatively credit the Euroclear France account of Euronext Paris SA, on the same day that they fulfil the file to which the credit relates. Credits should be made into: account type 00 for bearer shares; or account type 66 for registered administered shares. NYSE Euronext Paris contact in case of technical problem: Corporate Actions desk - phone 33 (0) corporateactionsfr@nyx.com. Any request for new access to SCORE must be send to corporateactionsfr@nyx.fr at least 3 trading days before the date of centralization. c) Result of the Offer - Payments of capital NYSE Euronext will publish by a notice the result of the Offer and return the not accepted shares to intermediairies as from 05/03/2012. As of the publication of the result, and during the 2 following trading days (maximum delay), the intemediairies who have deposited shares in account 66 shall send the BRNs of the shareholders of shares retained in the offer through Euroclear France account to Caceis Corporate Trust (affiliate 023). After the cancellation of the shares repurchased by the Company, at the latest 06/03/2012 NYSE Euronext will: deliver the repurchased shares to Caceis Corporate Trust (affiliate 023) as from 07/03/2012; and settle the intermediairies at the price of the Offer as from 08/03/2012. Page 5 of 6

6 Product name: RICHEL SERRES FRA. ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: ALRIC Page 6 of 6