Avant-propos Remerciements iii v Note Résumé analytique xv CHAPITRE 1 Introduction 1 Historique 1 Objectifs 1 Activités prévues dans le cadre du projet 3 Sources de données et leurs limites 4 Structure du rapport 6 CHAPITRE 2 Cadre théorique pour l'évaluation de la compétitivité nationale dans 1e secteur de la transformation plus poussée Matière première et flux des produits 8 Avantages compétitifs des producteurs 10 Conditions relatives à la demande 11 Industries connexes et d'appui 11 Facteurs déterminants 11 Stratégie, structure des entreprises et concurrence entre elles 12 Constitution de groupes 13 Facteurs ayant une influence sur les stratégies de transformation plus poussée 15 s CHAPITRE 3 Aperçu général sur la transformation plus poussée dans les pays producteurs des différentes régions 17 Région Asie-Pacifique 17 État des ressources 17 Exportation de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 20 Tendances des exportations par produit 22 Principaux marchés 24 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 29
Échanges nets 30 Informations relatives aux prix 31 Structure et situation géographique des entreprises 32 Questions relatives à la main-d'oeuvre 34 Compétitivité 37 Recherche et formation 38 Moyens d'action 39 Région Amérique latine et Caraïbes 39 État des ressources 39 Exportation de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 40 Tendances des exportations par produit 43 Principaux marchés 45 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 47 Échanges nets 48 Informations relatives aux prix 48 Structure et situation géographique des entreprises 49 Questions relatives à la main-d'oeuvre 51 Compétitivité 52 Recherche et formation 53 Moyens d'action 54 Afrique 55 État des ressources 55 Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 58 Tendance des exportations par produit 61 Principaux marchés 61 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 63 Échanges nets 63 Informations sur les prix 64 Structure des entreprises 65 Questions relatives à la main-d'oeuvre 68 Compétitivité 68 Recherche et formation 70 Moyens d'action 71 CHAPITRE 4 Perspectives de la demande mondiale de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 74 Importations mondiales de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 74 Perspectives pour les pays producteurs membres de l'oibt 77 Préférences du marché concernant les essences de bois 78 Tendances de la mode du point de vue couleur et fil 79 Essences les plus courantes 80 CHAPITRE 5 Évaluation des technologies de transformation plus poussée utilisées dans les pays producteurs 82 Introduction 82 Niveaux de perfectionnement de la production dans les pays en développement 83 Évaluation des meubles et de la menuiserie en bois 83 Catégorie 1 : outils portables et machines à bois universelles 84
Catégorie 2 : machines à bois simples (scie à ruban, raboteuse, tireuse d'épaisseur, toupie, perceuse, etc.) pour la production de petites séries 86 Catégorie 3 : machines à bois universelles (scie à ruban, raboteuse, étireuse d'épaisseur, toupie, perceuse, etc.) pour la production de plus grandes séries, mécanisées à moindre frais et équipées de serre-joints bon marché adaptés à la production en série lorsque cela est possible 87 Catégorie 4 : machines spéciales (moulurières quatre faces, tours à copier, plaqueuses de chants, moulurières CNO (à commandes numériques assistées par ordinateur, etc.) 89 Catégorie 5 : chaînes de production intégrées (machines reliées entre elles pour la production de meubles en panneaux, de portes, pour la finition des surfaces, robots utilisés pour la peinture, chaînes intégrées, etc.) 89 Évaluation d'autres produits 90 Meubles rembourrés 90 Meubles en rotin 90 Profils moulurés et cadres pour tableaux 91 Panneaux en bois massif jointés par entures multiples et lamellés 91 Parquets 92 Éléments pour structures 93 Développement de produits 94 Sélection du matériel 96 Méthodes de gestion 97 Développement des ressources humaines 98 Infrastructure institutionnelle 100 Manque de structures d'appui 100 Associations 101 Centres de design 101 Services communs 101 Instituts de recherche 102 Labels de qualité 103 Ingénieurs-conseils spécialisés 103 Normes et codes de construction 103 CHAPITRE 6 Mesures tarifaires et non tarifaires ayant une incidence sur le commerce des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 105 Tarifs d'importation 105 Mesures non tarifaires 106 Certification du bois et étiquetage des produits forestiers 107 Commerce des produits dérivés du bois et aménagement rationnel des forêts 107 Évolution actuelle 109 Importance de la certification sur le marché 110 Certification des produits dérivés de la transformation plus poussée 112 Lancement du concept de produits verts à valeur ajoutée 113 CHAPITRE 7 Conclusions 116 Asie-Pacifique 116 Région Amérique latine et Caraïbes 118 Afrique 119
Conclusions sur les technologies de transformation 120 Évolution des technologies de transformation 120 Recherche et développement ou design 121 Sélection et entretien des équipements appropriés 122 Besoins en ressources humaines 122 Labels de qualité 123 Mise en garde 123 CHAPITRE 8 Recommandations concernant les mesures à prendre à l'avenir 124 Structure des recommandations 124 Recommandations à l'intention de l'oibt 124 Recommandations concernant les mesures à prendre par l'oibt au niveau international 124 Recommandations concernant les mesures à prendre par l'oibt au niveau national 129 Recommandations aux gouvernements des pays producteurs membres de l'oibt 131 Recommandations aux associations professionnelles et commerciales des pays producteurs membres de l'oibt 132 Projets prioritaires proposés à l'oibt 132 Appendices I. Méthodologie 137 II. Tableaux statistiques concernant les exportations 142 III. Étude de cas sur la Malaisie: développement des PME et des ressources humaines dans l'industrie du meuble 145 IV. Étude de cas portant sur 59 entreprises de transformation plus poussée en Équateur 149 V. Étude de cas sur le développement de la transformation plus poussée au Ghana et en Côte d'ivoire 156 VI. Étude de cas sur le développement de la transformation du bois du stipe de cocotier 159 Références 163 Tableaux 1. Produits pris en compte dans le rapport 5 2. État des ressources dans les pays producteurs de la région Asie-Pacifique 18 3. Structure des exportations de produits transformés des pays producteurs de l'oibt en Asie-Pacifique 21 4. Structure des exportations de produits transformés dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, 1998 23 5. Principales destinations des exportations de produits transformés sélectionnés des trois exportateurs principaux de l'oibt en Asie-Pacifique, 1993 et 1998 25 6. Importations de produits transformés par les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, 1998 29 7. Échanges nets de produits dérivés de la transformation plus poussée dans les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, 1998 30 8. Nombre d'entreprises de transformation plus poussée enregistrées dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique 32
9. Indonésie : structure de l'industrie des profils moulurés et de la menuiserie 33 10. Nombre d'ouvriers employés dans la transformation plus poussée dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique 35 11. Comparaison de la productivité de la main-d'œuvre dans les industries du meuble de la région Asie-Pacifique 36 12. Comparaison des salaires dans l'industrie de transformation à valeur ajoutée en Asie-Pacifique 36 13. État des ressources dans les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes 40 14. Structure des exportations de produits transformés des pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt 42 15. Structure des exportations de produits transformés par les producteurs de l'oibt dans la région Amérique latine et Caraïbes, 1998 42 16. Principales destinations des exportations de produits transformés sélectionnés des trois exportateurs principaux de FOIBT en Amérique latine et dans les Caraïbes, 1993-1998 45 17. Importations de produits transformés par les pays producteurs de l'oibt d'amérique latine et des Caraïbes, 1998 47 18. Échanges nets de produits transformés dans les pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes, 1998 48 19. Brésil : comparaison des prix moyens à l'exportation des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois, 1996-2000 49 20. Brésil : principaux centres de production de meubles, 1997 50 21. Équateur : structure des coûts dans les industries de transformation plus poussée 52 22. État des ressources dans les pays producteurs d'afrique 56 23. Structure des exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT 59 24. Structures des exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Afrique, 1998 60 25. Principales destinations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois exportés par les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT, 1998 62 26. Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Afrique, 1998 63 27. Échanges nets de produits transformés dans les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT, 1998 64 28. Comparaison des prix moyens à l'exportation des produits dérivés du bois du Ghana, 2000 64 29. Côte d'ivoire : liste des principaux producteurs, par type de produits 67 30. Ghana : liste des principaux producteurs, par type de produits 68 31. Afrique : salaires comparatifs dans la transformation à valeur ajoutée 69 32. Afrique : structures comparatives des coûts dans la production de meubles 69 33. Importations des pays de l'ocde de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois, 1992-1999 74 34. Résumé sur les tarifs d'importation des produits transformés dans les pays producteurs et consommateurs membres de l'oibt sélectionnés 106 Figures 1. Flux des matières premières et des produits dans les industries forestières 9 2. Modèle en forme de diamant de Porter : facteurs déterminants de l'avantage compétitif d'un pays 10 3. Schéma de la constitution de groupes dans l'industrie du mobilier en bois 14 4. Facteurs essentiels à la détermination des stratégies dans la transformation plus poussée des produits dérivés du bois 16 5. Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs membres de FOIBT en Asie-Pacifique, 1989-1999 21
6. Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, 1989-1999 22 7. Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique par type de meubles en bois, 1989-1999 23 8. Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique par type de bois profilés et d'ouvrages de menuiserie, 1989-1999 24 9. Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt, 1989-1999 41 10. Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt, 1989-1999 43 11. Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes par type de meubles en bois, 1989-1999 44 12. Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes par type de bois profilés et d'ouvrages de menuiserie, 1989-1999 44 13. Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'afrique membres de l'oibt, 1989-1999 59 14. Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs d'afrique membres de l'oibt, 1989-1999 60 15. Exportations des pays producteurs d'afrique membres de l'oibt par type de meubles en bois, 1996-1999 61 1 6. OCDE : importations de produits en bois, par produit, 1992-1999 75 17. OCDE : importations d'ouvrages de menuiserie, par produit, 1992-1999 76