Communiqué Lyon, le 24 novembre 2005 LANCEMENT OFFICIEL DE L AUGMENTATION DE CAPITAL DE CYBERDECK AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE RESERVEE A LA SOCIETE CASALVA GERMANY GMBH PAR EMISSION ET ADMISSION DE 5 000 000 ACTIONS NOUVELLES AU PRIX D EMISSION DE 0,20 PAR ACTION AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION EMISSION ET ADMINISSION DE 12 861 258 BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS NOUVELLES ATTRIBUEES GRATUITEMENT AUX ACTIONNAIRES A RAISON D UN BON PAR ACTION, CINQ BONS PERMETTANT DE SOUSCRIRE A UNE ACTION NOUVELLE AU PRIX DE 0,20 Faisant suite aux différents communiqués de la société et à la tenue de l assemblée générale extraordinaires en date du 21 novembre dernier, où les actionnaires ont renouvellé à l unanimité leur confiance dans l équipe dirigeante, CYBERDECK annonce aujourd hui le lancement officiel des opérations de levée de fonds de recapitalisation de la société. Augmentation de capital réservée à la société Casalva Germany GmbH pour un montant total de 1 M qui fait suite à son engagement du 11 octobre; Emission de 12.861.258 Bons de Souscription d Actions (BSA), attribués gratuitement à l ensemble des actionnaires de Cyberdeck afin de leur permettre de suivre cette opération dans les mêmes conditions via l exercice des BSA; Les fonds ainsi levés pourraient varier de 1M et 1,5M, selon le nombre d exercices de BSA. Objectifs de l opération Le groupe Cyberdeck réalise cette opération afin de renforcer sa situation financière, soutenir l accélération de son activité, développer la commercialisation de nouveaux produits et services et amorcer sa politique de développement à l international. «Notre société s'inscrit dans un avenir prometteur. Souscrire à l'augmentation de capital et utiliser les BSA, c'est soutenir et poursuivre les actions mises en place, s installer dans la durée et confirmer la position de Cyberdeck en tant que leader des solutions des bornes interactives.» commente Alain VILLENAVE Président Directeur-Général de Cyberdeck.
Caractéristiques de l augmentation de capital Emetteur CYBERDECK (ci-après «CYBERDECK» ou la «Société»). Secteur d activité : 721 Z Nationalité de la Société : Française Capital social Le capital social de la Société s élève à 2 572 251,60 euros, divisé en 12 861 258 actions de 0,20 euro de valeur nominale. Place de cotation et Code ISIN Les actions de la Société CYBERDECK sont actuellement cotées sur le Compartiment C d Euronext Paris sous le code ISIN FR0004154151. Caractéristiques de l émission actions réservée à Casalva Germany GmbH Nombre d actions émises Le nombre total d actions créées s élève à 5 000 000. Prix de souscription des actions Le prix de souscription des actions est fixé à 0,20 euros par action. Produit brut de l émission des actions issues de l augmentation de capital réservée Le produit brut de l émission réservée serait de 1 000 000 euros. Date de jouissance des actions nouvelles Les actions nouvelles émises seront assimilées dès leur cotation sur le Compartiment C d Euronext Paris aux actions anciennes, et porteront jouissance au 1er janvier 2005. Droit préférentiel de souscription : L émission sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre en faveur d une personne dénommée (article L.225-138 du Code de Commerce). L émission sera ainsi réservée au profit du fonds Casalva Germany GmbH, par apport en numéraire, ou compensation de compte courant. Afin d'assurer le financement de son carnet de commande et atténuer les délais techniques de l opération en cours, Cyberdeck a trouvé au travers de Casalva Germany GmbH un investisseur capable de l'accompagner dans cette phase. Un apport en compte courant a été réalisé par cet investisseur fin octobre 2005, permettant à la société de se focaliser sur les aspects opérationnels de son activité. Cette opération d'apport a été réalisée en amont de l'opération d'augmentation de capital. Cet apport en compte courant trouve sa contrepartie dans cette émission réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription. Période de souscription Cette souscription pourra avoir lieu du 1er décembre au 9 décembre 2005 au plus tard. Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles feront l objet d une demande d admission sur le Compartiment C d Euronext Paris.
Caractéristiques de l émission de Bons de Souscription d Actions attribués gratuitement aux actionnaires Nombre de bons de souscription d actions («BSA») émis Le nombre total de BSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s élève à 12 861 258. L exercice de la totalité de ces BSA donnerait lieu à la création de 2 572 251 actions nouvelles, actions de 0,20 de valeur nominale. Parité d exercice des BSA et prix de souscription des actions 5 (cinq) BSA donneront droit au titulaire de BSA de souscrire 1 (une) action CYBERDECK de 0,20 de valeur nominale émise au pair, soit au prix de 0,20 chacune. Ce prix d émission est une valeur de convenance résultant des négociations engagées entre la Société Cyberdeck et Casalva Germany GmbH. Période d exercice Les BSA pourront être exercés à tout moment du 28 novembre 2005 au 16 décembre 2005 inclus, soit une durée de 15 jours ouvrés. Les BSA qui n auront pas été exercés au plus tard le 16 décembre 2005 deviendront caducs et perdront toute valeur. Cotation des BSA Les BSA font l objet d une demande d admission aux négociations sur le Compartiment C d Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 28 novembre 2005 sous le numéro de code ISIN FR0010241877. La cotation des BSA prendra fin le 16 décembre 2005. Produit brut de l émission des actions issues de l exercice des BSA Dans l hypothèse où tous les BSA seraient exercés, le produit brut de l émission des actions nouvelles issues de l exercice des bons de souscription s élèverait à à 514 451,20 euros. Date de jouissance des actions résultant de l exercice des BSA Les actions nouvelles résultant de l exercice des BSA seront assimilées dès leur cotation sur le Compartiment C d Euronext Paris aux actions anciennes, et porteront jouissance au 1er janvier 2005. Exemple illustré Un actionnaire détenant 1000 actions Cyberdeck au 28 novembre 2005 se verra attribuer gratuitement 1000 BSA à cette même date. Du 28 novembre au 16 décembre 2005, cet actionnaire aura la possibilité d exercer ses 1000 BSA et de souscrire 200 actions nouvelles Cyberdeck moyennant le versement de 40 euros à son intermédiaire financier habituel. Intentions des actionnaires actuels de la Société Comme indiqué au paragraphe 5.2.2. de la note d opération, les principaux actionnaires de CYBERDECK, Messieurs Alain VILLENAVE et Eric DELMAERE, ont manifesté leur intention de participer à l opération d augmentation du capital via l exercice de la totalité des BSA qu ils devront recevoir. Par ailleurs, Monsieur Gérard BLANC, actuellement actionnaire à hauteur de 6,1 % du capital, a également fait part de son intention d exercer la totalité des BSA qu il recevrait. ------------------------------------
Les présentes augmentations de capital ne feront pas l objet d une garantie de bonne fin au sens de l article L.225-145 du Code de Commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles issues de l exercice des BSA et de l émission réservée interviendront postérieurement à l émission du certificat du dépositaire des fonds, c est à dire après la date de règlement livraison. Les montants souscrits donneront lieu uniquement à un versement en numéraire, ou, pour ce qui concerne l émission réservée à Casalva Germany GmbH à compensation de compte courant. Intermédiaires Financiers L opération sera centralisée par : Société Générale - Services Emetteurs 32, rue du Champ de Tir 44 300 Nantes Dépenses liées à l émission Les frais liés à cette opération devraient représenter environ 50 000 euros HT. Cours de bourse de l action CYBERDECK Cours le 21 novembre 2005 à la clôture Plus haut sur 12 mois Plus bas sur 12 mois 0,36 euro 0,69 euro 0,30 euro Contact Investisseurs Monsieur Alain VILLENAVE Président du Conseil d Administration 300, Route Nationale 6 69760 Limonest Tél : 0 820 820 107 Fax : 04 78 66 74 01 Calendrier prévisionnel : 21 octobre 2005 Convocation de l Assemblée Générale 21 novembre 2005 Tenue de l Assemblée Générale 23 novembre 2005 Obtention du Visa AMF 24 novembre 2005 Publication d un communiqué de presse de CYBERDECK annonçant l opération Publication d un avis Euronext relatif à l opération. 28 novembre 2005 Attribution et cotation des BSA Ouverture de la période d exercice des BSA 1er décembre 2005 Ouverture de la période de souscription pour l opération d augmentation de capital réservée à Casalva Germany GmbH 9 décembre 2005 Clôture de la période de souscription pour l augmentation de capital réservée à Casalva Germany GmbH 16 décembre 2005 Clôture de la période d exercice des BSA
Le calendrier ci-dessus et les dates figurant par ailleurs dans la présente note d opération sont fournis à titre indicatif et pourront être modifiés en raison d événements indépendants de la volonté de CYBERDECK et affectant le bon déroulement de l opération. A propos de Cyberdeck Créée en 1998, Cyberdeck est leader en France des solutions de bornes interactives et commercialise des solutions packagées (matériel, logiciel, service et contenu) auprès de la Grande Distribution, l administration, les services publics et les grands groupes industriels. Cyberdeck est cotée au compartiment C de l Eurolist (Code ISIN : FR0004154151). Des informations complémentaires sur la société et ses produits sont disponibles sur le site Internet à l adresse suivante : www.cyberdeck.com VISA DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et son Règlement Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n 05-805 en date du 23 novembre 2005 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l article L621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l Autorité des Marchés Financiers a vérifié «si le document est complet et compréhensible et si les informations qu il contient sont cohérentes». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Le prospectus prévu par le règlement général de l Autorité des Marchés Financiers est composé : - du document de référence déposé auprès de l Autorité des Marchés Financiers le 8 juillet 2005 sous le numéro D.05-1013, document complété par les actualisations déposées auprès de l Autorité des Marchés Financiers en date du 22 septembre 2005 sous le numéro D.05-1013-A1, et en date du 17 novembre 2005 sous le numéro D.05-1013-A2. - de la présente note d opération EUROLAND FINANCE Des exemplaires de ce prospectus complet sont disponibles sans frais au siège social de la Société CYBERDECK ainsi qu'auprès de la société Euroland Finance, et sur le site Internet www. amf-france.org.