Quelles évolutions des comportements alimentaires des Français?

Quelles évolutions des comportements alimentaires des Français? 25 janvier 2012 Gabriel TAVOULARIS Département Consommation du CRÉDOC

Contexte et enjeux Très forte progression de l obésité en France : 15% des adultes en 2010 Introduction du Programme National de l Alimentation (Février 2011) : «Les Français ont toujours eu une relation privilégiée avec leur alimentation. Cette relation a profondément marqué l'histoire, la culture et le mode de vie de notre pays. Manger n est pas seulement un acte fonctionnel, c est un plaisir quotidien et partagé qui obéit à certaines règles : la convivialité, la diversité alimentaire, le respect d horaires fixes et la structuration des repas autour de trois plats principaux. Ces règles définissent un modèle alimentaire français. L équilibre de ce modèle expliquerait pour partie qu'en France, seulement 14% des adultes ont des problèmes d'obésité contre plus de 30% aux Etats-Unis» Le modèle culturel français (repas gastronomique reconnu au patrimoine de l UNESCO, datant du début du XXème siècle) est fondé sur : Trois repas par jour à des horaires précis Partage et convivialité pendant les repas, durée importante Des enchaînements de plats précis, pas de mélange sucré-salé, Rien entre les repas Très forte diversité des aliments 5

Quelles évolutions des comportements alimentaires des Français? Un contexte d ajustement sur l alimentation De moins en moins de produits bruts Retour du goût et du naturel de la convivialité et du fait maison Des achats tournés vers la proximité Conclusions 6

Baisse très élevée du coefficient budgétaire de la restauration hors foyer malgré la baisse de la TVA Coefficients budgétaires de la RHF et de la consommation à domicile 28,0 Effet RTT eu hausse des prix au moment du passage à l euro 6,1 26,0 5,9 24,0 Alimentation à domicile (échelle de gauche) 5,7 22,0 5,5 20,0 5,3 18,0 RHF (échelle de droite) 5,1 16,0 4,9 14,0 4,7 12,0 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 4,5 7 Source : Comptabilité nationale, INSEE 7

Comprendre les évolutions des comportements de consommation Époque L époque «bouge» le cycle de vie Âge L époque «marque» les générations Chaque génération a son propre calendrier Génération Comportement 8

Les générations vivent des évènements différents Rationnement Réfrigérateur Robot électrique Hypermarché 1917 à 1926 84 à 93 ans 20 ans en 1942 1927 à 1936 74 à 83 ans 20 ans en 1952 1937 à 1946 64 à 73 ans 20 ans en 1962 1947 à 1956 54 à 63 ans 20 ans en 1972 Aliments services Low Cost Plateau repas Nomades Génération? 1957 à 1966 44 à 53 ans 20 ans en 1982 1967 à 1976 34 à 43 ans 20 ans en 1992 1977 à 1986 24 à 33 ans 20 ans en 2002 1987 à 1996 14 à 23 ans 20 ans en 2012 1997 à 2006 4 à 13 ans 20 ans en 2022 11

Un effet générationnel défavorable aux dépenses en alimentation (8% contre 20% dans la génération Pénurie) Effets d âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses en alimentation et boissons non alcoolisées 30% 25% 20% 15% 10% 5% Génération Services (1957-1966) Génération Hypermarché (1947-1956) 1979 1984 Génération Low Cost (1967-1971) Génération Plateaux Repas (1977-1986) Génération Pénurie (1907-1916) Génération Réfrigérateur (1927-1936) 2000 1989 1995 2006 Génération Rationnement (1917-1926) Génération Robot Electrique (1937-1946) 0% 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2005 12

La marque et les labels baissent, le prix monte depuis le début des années 2000 «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit» (Réponses «beaucoup» + «assez») 85% 83% 80% 75% 70% 65% 81% 71% 68% 81% 80% 73% 73% 73% 69% 67% 66% 76% 68% 75% 73% 73% 72% 68% 68% 71% 69% 73% 70% 72% 74% 70% 75% 69% 67% 77% 67% 66% 78% 79% 68% 65% 76% 70% 81% 66% 64% 60% 55% 58% 53% 57% 50% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Le prix est compétitif Le produit porte un label de qualité La marque vous inspire confiance 15 Source : CRÉDOC, enquêtes Consommation

Deux années de forte baisse des dépenses en alimentation par habitant Évolution des dépenses alimentaires (à domicile) par habitants en euros constants 2,0% 1,5% 1,2% 1,4% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% 0,5% -0,2% 0,5% 0,2% 1,1% -0,3% 0,7% 0,4% -0,3% 0,4% 0,4% 0,7%0,7% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0,1% 1,0% -0,8% 0,3% -0,7% 16 Source : INSEE, comptabilité nationale

Acheter des MDD et des produits premier prix pour faire des économies «Depuis le début de l'année, avez-vous l'impression d'avoir fait des économies...?» En achetant des produits marque-distribiteur 59% En achetant des produits premier prix 53% En achetant moins cher 40% En achetant des produits sur Internet 37% En achetant des produits d'occasion 29% En consommant moins 23% En louant des produits plutôt que de les acheter 7% Source : CRÉDOC, enquête Consommation 2010 17

de plus en plus de personnes seules Pourcentage des types de ménages % des ménages 45% 40% Monoparentaux (échelle de droite) 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 35% Couples avec enfants Solo 6,5% 6,0% 5,5% 30% 5,0% 25% Couples sans enfant 4,5% 4,0% 1982 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 Source : Enquêtes emploi, INSEE 20

Recherche de produits de plus en plus transformés, d où moins de fruits frais Effets d âge et de génération sur les achats de fruits frais En euros 2000 par an par ménage 500 450 400 350 Génération MAI 68 (1947-1956) Génération ROBOT-ELECTRIQUE (1937-1946) 1979 1984 1989 Génération REFRIGERATEUR (1927-1936) 1995 Génération RATIONNEMENT (1917-1926) 2001 300 250 200 Génération ALIMENT-SERVICES (1957-1966) Génération PRIVATIONS (1907-1916) 150 100 50 0 Génération Internet (1977-1986) Génération LOW COST (1967-1976) 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 21 21

moins de légumes frais Effets d âge et de génération sur les achats de légumes frais En euros 2000 par an par ménage 500 450 400 350 300 250 200 150 Génération MAI 68 (1947-1956) Génération ALIMENT-SERVICES (1957-1966) Génération ROBOT-ELECTRIQUE (1937-1946) 1979 Génération LOW COST (1967-1976) 1984 Génération REFRIGERATEUR (1927-1936) 1989 1995 2001 Génération RATIONNEMENT (1917-1926) Génération PRIVATIONS (1907-1916) 1907-1916 100 50 Génération Internet (1977-1986) 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 22 22

et plus de plats préparés Effets d âge et de génération sur les dépenses en conserves et plats préparés de viandes, poissons En euros constants par an 1200 1000 800 Génération Low Cost (1967-1976) 600 Génération ALIMENT-SERVICES (1957-1966) Génération MAI 68 (1947-1956) Génération ROBOT-ELECTRIQUE (1937-1946) Génération REFRIGERATEUR (1927-1936) Génération RATIONNEMENT (1917-1926) 400 200 Génération INTERNET (1977-1986) Génération PENURIE (1907-1916) 0 13-22 18-27 23-32 28-37 33-42 38-47 43-52 48-57 53-62 58-67 63-72 68-77 73-82 78-87 83-92 Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 25 25

Pour l ensemble des produits de base, la baisse des consommations s explique par des effets générationnels négatifs Source : Enquêtes Budget des Familles (INSEE), modèles statistiques et prévisions CRÉDOC 26

Les jeunes générations dépensent de moins en moins pour les produits frais mais de plus en plus pour du transformé Structure de consommation comparée entre les générations «Plateaux repas» et «Robots électriques» 100% 80% 60% 40% 20% Produits frais : 51% 26% 0% Génération Robots électriques Génération Plateaux repas 27 Beurre Légumes Viande-poissons frais Fruits Plats conserves Prod-diététiques Thé-café Yaourts Chocolat-confiseries-cacao Pain-patisseries En prospective : baisse de tous les produits frais en faveur du transformé Source : Enquêtes budget des ménages

29 / données non publiques /

Très forte concentration des horaires des prises alimentaires Distribution des courbes horaires des prises alimentaires chez les adultes 10,0% 9,0% 8,0% France USA 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 00h00 03h00 06h00 09h00 12h00 15h00 18h00 21h00 Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2006 31

Répartition très étalée des prises alimentaires en France et peu de prises hors repas Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de consommation et selon les pays d origine 37% 36% 36% 17% 18% 24% 22% Population française Population américaine 10% Petit-déjeuner Déjeuner Dîner Autre occasions 32 Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2006

4 prises alimentaires chez les enfants, très peu de grignotages Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de consommation et selon l'âge de l'enquêté(e) 28% 28% 30% 30% 34% 36% 37% 37% 35% 34% 18% 17% 15% 14% 9% 5% 5% 4% 30% 31% 32% 32% 32% 35% 35% 38% 3% 39% 3% 42% Apéritif Encas Dîner Goûter Déjeuner Petit-déjeuner 20% 21% 20% 20% 19% 18% 17% 16% 17% 19% Source : CREDOC, Enquête CCAF 2007 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 33 plus

réel dans la pratique (retour en arrière) Répartition des apports énergétiques moyens sur une journée chez les adultes 2010 16% 37% 4,4% 35% 3,7% 2007 17% 35% 4,2% 34% 4,8% 2003 16% 39% 3,8% 36% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Petit déjeuner Déjeuner Goûter Dîner Encas 34 Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2004, 2007 et 2010

Les évolutions du modèle alimentaire Stabilités Les horaires des repas La convivialité Les prises hors repas Ce qui change peu La durée des repas diminue Les trois repas dans la journée Evolutions fortes Le contenu des repas se simplifie On mange plus souvent ailleurs qu à table Stabilités : Partage et convivialité restent présents 4 déjeuners sur 10 sont pris seuls - proportion stable depuis 10 ans 1 dîner sur 10 est pris seul augmentation en 10 ans proportionnelle à la progression des solos En famille, 80% des individus mangent la même chose 35 Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF

Le critère de production locale est fortement en hausse «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit.» (Réponses «beaucoup» + «assez») % 80% 75% 74% 76% 77% 75% 75% 72% Le produit est fabriqué en France 75% 71% 74% 75% 70% 65% 66% 67% 65% 70% 68% 64% 66% 60% 59% 61% 62% 60% 59% 73% 55% Le produit est fabriqué dans votre région 57% 54% 50% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 37 Source : CRÉDOC, enquêtes Consommation

Des produits au même prix que les produits standards, un choix plus large aideraient à consommer de façon plus respectueuse de l environnement Qu est ce qui, personnellement vous aiderait à consommer de façon plus respectueuse de l environnement? Être certain que cela ne coûte pas plus cher 29% 26% Avoir un choix plus large de produits respectueux de l'environnement dans les différents rayons 24% 30% Repérer plus facilement les produits respectueux de l'environnement par rapport aux produits classiques 25% 21% Etre mieux informés des réflexes à adopter lors de l'achat et de l'utilisation des produits 20% En 1er 19% En 2nd 39 Source : CRÉDOC, enquêtes «Conditions de vie et Aspirations des Français», 2010

Stratégies à développer À court terme : Mise en avant des produits sans «ajouts de», du goût, de la convivialité, du partage Rester compétitif en terme de prix À moyen terme : Privilégier l alimentation durable : production à proximité à valoriser, ne pas parler nutrition au consommateur mais améliorer la qualité nutritionnelle (à mettre en valeur essentiellement auprès des prescripteurs (pouvoirs publics et médecins), moins de sel +++) Développer des produits pour accompagner l envie de cuisine Développer de nouveaux produits adaptés aux nouvelles occasions : plateaux repas, entrées apéritives S adapter à la nouvelle clientèle plus masculine : plus de ludique, plus de plaisir 41

Merci et bonne journée! Gabriel TAVOULARIS Département Consommation Directeur adjoint Tel. : +33 (0)1 40 77 85 64 Fax : +33 (0)1 40 77 85 44 e-mail : tavoularis@credoc.fr www.credoc.fr 142, rue du Chevaleret 75 013 Paris 42