Selon les premières estimations de MKG Hospitality, le taux d occupation des hôtels parisiens en août atteint 80,1 % soit une progression de +4,3 points par rapport à l année dernière. Le prix moyen baisse légèrement de 0,5 % (142,1 ) tandis que le RevPAR progresse de +5,2 % pour atteindre 113,9. Sommaire Synthèse 1 L activité des Congrès à Paris en 2012 Arrivées hôtelières par pays 3 Nuitées hôtelières par pays 4 Arrivées et nuitées par zones géographiques Taux d occupation dans l hôtellerie parisienne Proportion des clientèles affaires/loisirs Note méthodologique 7 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zone touristique TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme Trafic dans les Aéroports de Paris 2 5 6 6 7 7 8 9 10 Légère hausse des arrivées hôtelières en juillet à +1,1 % Les hôtels parisiens ont accueilli près de 1,4 million de visiteurs en juillet soit une augmentation de +1,1 % par rapport à juillet 2012. Dans la lancée du premier semestre, la clientèle étrangère continue de tirer la fréquentation touristique vers le haut avec des arrivées en augmentation de +11,0 %. Selon les données provisoires de l Insee, les Américains enregistrent une augmentation de +34,4 % de leurs arrivées en juillet Le mois de juillet correspond par ailleurs à un traditionnel pic de fréquentation de la clientèle australienne. Leurs arrivées ont progressé de +43,8 % par rapport à l année dernière avec pour la première fois plus de 40 000 arrivées en un mois. 60 000 La clientèle des pays du Proche et Moyen-Orient affiche un recul de 27,0 % de leurs arrivées. Une baisse prévisible et observée chaque année en période de ramadan qui, cette année, s est tenu du 9 juillet au 8 août. Le graphique ci-dessous permet d observer l effet du ramadan sur la saisonnalité de cette clientèle. Toujours dans la veine du premier semestre les arrivées de la clientèle française continuent de baisser avec, selon les données provisoires de l Insee, -16,0 % enregistré en juillet. Le taux d occupation des hôtels parisiens atteint l excellent niveau de 83,3 %, soit une légère baisse de -0,8 %. On constate que seul le taux des hôtels 3* enregistre une hausse avec +0,7 pt (84,8 %). Même si taux d occupation des hôtels 4/5* reste élevé, celui-ci affiche une légère baisse de -1,3 pt (85,5 %) que Saisonnalité des arrivées hôtelières de la clientèle du Proche et Moyen-Orient (2011-) l on peut notamment expliquer par le retrait de la clientèle du Proche et Moyen-Orient. Selon MKG Hospitality le prix moyen hôtelier, toutes catégories confondues, a baissé de 3,2 % au mois de juillet pour atteindre 168,3. Il s agit de la première baisse globale enregistrée depuis le début de l année. Toutefois, si l on considère ces données par catégories, les prix moyens ne baissent que dans l hôtellerie haut -de-gamme (-4,3 %) pour atteindre 258,1. La baisse conjuguée du taux d occupation et du prix moyen entraine celle du RevPAR de -4,7 %. Enfin les résidences de tourisme affichent en juillet un taux d occupation identique à celui de l année dernière: +82,1 %. Le prix moyen (155,2 ) et le RevPAR (123,8 ) de ces établissements baissent tous deux de -1,8 %. Cours de l euro par rapport au Dollar et au Yen Tableau de bord Directeur de la publication Nicolas Lefebvre Réalisation : Charles-Henri Boisseau 10 Arrivées hôtelières 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2012 2011
Zoom sur les congrès à Paris en 2012 Page 2 1 milliard de retombées économiques grâce au congrès à Paris en 2012 Pour la huitième année consécutive, l Observatoire et le Bureau des congrès ont analysé l activité annuelle de la capitale en matière de congrès. L étude est disponible sur www.parisinfo.com Disponible sur www.parisinfo.com L OTCP a identifié 1 013 congrès en 2012 contre 996 en 2011. Ainsi la ville a accueilli en moyenne près de 85 congrès chaque mois. Paris compte parmi les villes les plus dynamiques et emblématiques dans ce secteur avec 43 congrès qui ont choisi d organiser leur première édition à Paris en 2012 contre 31 en 2011. L étude souligne par ailleurs une internationalisation des congrès parisiens. Ces derniers ont accueilli en 2012 une moyenne de 37 % de participants étrangers contre 28 % en 2011. Les congrès d envergure internationale (avec plus de 20 % d étrangers) représentait 31 % de l ensemble des congrès. Cette part a progressé de 5,3 points par rapport à 2011. Après un année record avec 792 000 congressistes recensés en 2011 on note toutefois un recul du nombre de participants à 625 770 congressistes en 2012. Ainsi comme en 2009 et 2010 ce sont les congrès de moins de 200 participants qui sont le plus re- présentés en 2012. Le domaine médical demeure le plus représenté avec 48 % des congrès parisiens. Ces congrès ont regroupé près de 380 000 participants soit 61 % du nombre de congressistes recensés. Le classement des secteurs accueillant le plus de congrès reste identique à celui de 2011 et de 2010 : après les congrès médicaux suivent en effet les domaines technologiques (10 %), les sciences sociales (8 %), économiques (7 %) et industriels (5 %). 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 Evolution du nombre de Congrès recensés à Paris (2007-2012) 904 902 931 959 996 1 013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Plus de 1 000 congrès recensés pour la première fois à Paris en 2012 Les retombées économiques des congrès L Office du tourisme et des Congrès des Paris, en partenariat avec plusieurs institutionnels et professionnels du secteur,* a réalisé en 2012 une étude sur les retombées économiques de l activité des congrès en France, en Ile-de-France et en province. Les congressistes étrangers représentaient en 2012 plus d un tiers de l ensemble des congressistes présent dans la région. Leur durée de séjour est généralement plus importante avec une moyenne de 4,3 nuits contre 2,8 pour les Français. Les congressistes étrangers émettent par ailleurs 68 % des dépenses totales du secteur (699 millions d euros). Dans l ensemble les congrès ont généré en 2012 des retombées économiques de plus d 1 milliard d euros pour Paris et l Ile-de- France. Le secteur a par ailleurs créé 17 600 emplois. Une synthèse de l étude est disponible sur notre site internet en cliquant ici. * Office du tourisme et des Congrès de Paris, La Chambre de commerce et d industrie de Paris, le Comité des exposions de Paris, Foires salons congrès et évènements de France, l Office de jusficaon des stasques, Viparis, la Direcon générale de la compévité, de l industrie et des services (DGCIS), Atout France, France congrès et MPI.
Arrivées hôtelières par pays Tableau de Tableau bord septembre de bord juin Page Page 3 3 Arrivées hôtelières (Données Insee) Juillet 2012: les arrivées américaines en hausse de +34,4 % Arrivées juillet Arrivées hôtelières Juillet 2007 Juillet 2012 Juillet ETRANGERS 846 869 865 131 960 044 +11,0 % FRANCAIS 460 364 502 532 422 270-16,0 % TOTAL 1 307 233 1 367 663 1 382 314 +1,1 % Arrivées hôtelières étrangères Juillet 2007 Juillet 2012 Juillet 1. Etats-Unis 170 958 160 410 215 656 +34,4 % 2. Royaume-Uni 121 429 96 871 101 292 +4,6 % 3. Allemagne 61 400 56 199 59 838 +6,5 % 4. Australie / 30 985 44 545 +43,8 % 5. Italie 51 196 41 513 44 380 +6,9 % 6. Japon 47 290 46 099 43 594-5,4 % 7. Espagne 81 306 44 452 38 852-12,6 % 8. Chine 14 605 23 461 32 287 +37,6 % 9. Canada / 23 677 29 280 +23,7 % 10. Suisse 20 481 26 390 26 766 +1,4 % 11. Russie / 21 080 23 495 +11,5 % 12. Belgique 24 618 24 093 23 230-3,6 % Le mois de juillet représente un traditionnel pic de la fréquentation australienne avec une hausse de +43,8 % 13. Pays-Bas 24 002 22 351 21 345-4,5 % Autres étrangers 247 550 255 484 +3,2 % Arrivées janvier-juillet Arrivées hôtelières 2007 2012 ETRANGERS 4 981 894 4 965 999 5 201 026 +4,7 % FRANCAIS 3 822 629 4 168 036 3 816 977-8,4 % TOTAL 8 804 523 9 134 035 9 018 003-1,3 % Arrivées hôtelières étrangères 2007 2012 1. Etats-Unis 940 227 824 812 951 135 +15,3 % 2. Royaume-Uni 785 115 605 766 619 591 +2,3 % 3. Allemagne 372 331 331 108 339 102 +2,4 % 4. Italie 401 865 345 629 328 249-5,0 % 5. Japon 371 109 295 663 260 249-12,0 % 6. Espagne 399 456 239 001 227 027-5,0 % 7. Russie / 166 400 187 608 +12,7 % 8. Suisse 138 060 180 528 185 607 +2,8 % 9. Belgique 153 456 163 883 155 449-5,1 % 11. Australie / 124 363 149 458 +20,2 % 10. Pays-Bas 146 435 136 978 125 692-8,2 % 12. Chine 70 109 99 443 124 368 +25,1 % 13. Canada / 106 675 118 703 +11,3 % Autres étrangers 1 345 746 1 428 788 +6,2 % Les arrivées étrangères en hausse de +4,7 % entre janvier et juillet
Nuitées hôtelières par pays Page 4 Nuitées hôtelières (Données Insee) -21,4 % : plus fort recul des nuitées françaises depuis le début de l année Nuitées juillet Nuitées hôtelières Juillet 2007 Juillet 2012 Juillet ETRANGERS 2 380 730 2 518 177 2 714 907 +7,8 % FRANCAIS 935 060 1 028 558 808 815-21,4 % TOTAL 3 315 790 3 546 736 3 523 722-0,6 % Nuitées hôtelières étrangères Juillet 2007 Juillet 2012 Juillet 1. Etats-Unis 489 273 485 830 627 266 +29,1 % 2. Royaume-Uni 327 069 254 029 262 978 +3,5 % 3. Allemagne 161 814 152 797 159 790 +4,6 % 4. Australie / 94 295 131 587 +39,5 % 5. Italie 147 930 121 264 125 407 +3,4 % 6. Japon 128 197 128 530 119 567-7,0 % 7. Espagne 230 516 129 886 109 387-15,8 % 8. Chine 38 323 63 661 88 236 +38,6 % 9. Canada / 74 548 86 525 +16,1 % Les nuitées chinoises en hausse de +39,5 % 10. Russie / 65 666 71 441 +8,8 % 11. Suisse 54 190 70 658 69 601-1,5 % 12. Belgique 59 088 53 894 55 111 +2,3 % 13. Pays-Bas 63 893 56 280 53 741-4,5 % Autres étrangers 766 839 754 270-1,6 % Nuitées janvier-juillet Nuitées hôtelières 2007 2012 ETRANGERS 13 261 353 13 743 076 14 230 256 +3,5 % FRANCAIS 6 975 639 7 735 658 6 906 020-10,7 % TOTAL 20 236 992 21 478 734 21 136 276-1,6% Nuitées hôtelières étrangères 2007 2012 1. Etats-Unis 2 597 069 2 401 408 2 721 482 +13,3 % 2. Royaume-Uni 1 986 889 1 476 811 1 550 751 +5,0 % 3. Italie 1 068 376 945 348 886 633-6,2 % 4. Allemagne 952 685 869 025 874 557 +0,6 % 5. Japon 971 224 796 668 690 146-13,4 % 6. Espagne 1 070 564 652 032 603 777-7,4 % 7 Russie / 525 353 576 976 +9,8 % 8. Suisse 351 375 459 967 469 758 +2,1 % 9. Australie / 370 211 432 037 +16,7 % 10. Belgique 349 793 350 400 345 881-1,3 % 11. Canada / 322 696 342 915 +6,3 % 12. Pays-Bas 365 743 331 941 308 429-7,1 % 13. Chine 176 204 261 604 327 316 +25,1 % Autres étrangers 3 979 612 4 099 598 +3,0 % Les nuitées japonaises en baisse continue depuis le début de l année: -13,4 %
Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Page 5 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique (Données Insee) Juillet 2012: baisse des arrivées des pays du Proche et Moyen-Orient avec le ramadan (-27,0 %) AUTRE EUROPE Arrivées : 80430 (+10,4%) Nuitées : 261383 (+8,8%) AUTRES AMERIQUES Arrivées : 83100 (+8,0%) Nuitées : 261383 (+2,9%) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : 27692 (-27,0%) Nuitées : 86b849 (-34,5%) AFRIQUE Arrivées : 20342 (+1,2%) Nuitées : 59327 (-3,1%) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : 122430 (+8,5%) Nuitées : 43920 (+10,7%) Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis et le Canada. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d Asie et d Océanie sans compter l Australie, la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l Italie, l Espagne, l Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Arrivées hôtelières 2012 AUTRE EUROPE 453 164 464 031 +2,4 % AUTRES AMERIQUES 359 144 390 234 +8,7 % AUTRE ASIE/OCEANIE 223 789 235 246 +5,1 % PROCHE ET MOYEN ORIENT 178 373 196 045 +9,9 % AFRIQUE 131 276 143 233 +9,1 % TOTAL 1 345 746 1 428 789 +6,2 % Légère baisse des nuitées des pays «Autre Europe» entre janvier et juillet : -0,1 % Nuitées hôtelières 2012 AUTRE EUROPE 1 267 047 AUTRES AMERIQUES 1 150 035 AUTRE ASIE/OCEANIE 605 222 PROCHE ET MOYEN ORIENT 578 412 AFRIQUE 378 896 TOTAL 3 979 612 1 264 176 1 203 445 636 498 591 098 403 383 4 098 600-0,1 % +4,6 % +5,2 % +2,2 % +6,5 % +3,0 % *Contrairement aux éditions de 2012, la Russie, l Australie et le Canada sont dorénavant retirés des zones «Autre Europe», «Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques».
Taux d occupation hôtelier et tourisme d affaires Tableau de bord septembre 2012 Page 6 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) Le taux d occupation des hôtels parisiens en légère baisse de 0,8 pt en juillet Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Le taux d occupation en léger recul sur toutes les catégories hôtelières 2007 2012 Juillet 0* 1* 2* 3* 4* et 5* TCC 2007 80,9 % 68,8 % 76,8 % 79,6 % 80,0 % 78,4 % 2012 79,2 % 74,9 % 79,1 % 85,4 % 86,8 % 84,1 % 72,9 % 74,0 % 77,7 % 84,8 % 85,5 % 83,3 % Var n-1 77,0 % +6,2 pts 79,6 % +0,5 pt 78,3 % -1,3 pt Tourisme d affaires dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) 28,0 % : la proportion de la clientèle affaires en baisse de 4 pts par rapport à juillet 2012 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne 46,0% 50,0% 47,0% 33,0% 45,0% 40,0% 28% Le nombre de nuitées d affaires en baisse de -13,1 % par rapport à juillet 2012 2007 2012
Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 7 Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Insee et MKG : des bases de données différentes Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de 1 500 hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 77 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l activité que de 333 hôtels représentant, en nombre de chambres, 44 % de l offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout, cette base s appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60-4,7 % pour le RevPAR en juillet Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR globaux à Paris en et 2012 Var juillet PM juillet : 168,3 RevPAR juillet : 145,2 Prix moyen 2012 Prix moyen RevPAR 2012 RevPAR Prévisions var août Prix moyen -3,2 % -0,5 % RevPAR -4,7 % +5,2 % Prix moyen 176,1 +2,8 % RevPAR 143,5 +2,9 % Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) La plus forte hausse du RevPAR enregistrée pour l hôtellerie économique (+2,3 %) 300 250 200 150 100 50 0 Prix moyens et RevPAR par catégorie de juillet et évolution (%) par rapport à juillet 2012 87,0 78,5 127,7 111,6 258,1 215,9 +1,3 % +2,3 % +0,7 % -0,1% -4,3% -7,5% Economique Moyen de gamme Haut de gamme Prix moyen RevPAR Prix moyen RevPAR Hôtellerie Economique 95,2 80,9 +2,1 % +0,8 % Var. 13/12 Hôtellerie Moyen de gamme 135,2 110,8 +2,5 % +2,9 % Var. 13/12 Hôtellerie Haut de gamme 266,0 211,4 +2,7 % +3,4 % Var. 13/12
Hôtellerie par zones touristiques Page 8 Taux d occupation hôteliers par zone touristique au mois de juillet (Données MKG Hospitality) Le taux d occupation en hausse dans seulement trois zones de la capitale 86,8 % +0,8 pt 82,7 % -3,9 pts 87,6 % -1,1 pt 87,9 % -0,9 pt 88,6 % -3,3 pts 69,3 % -16,3 pts 87,0 % +2,4 pts 92,2 % +5,4 pts 89,1 % -0,6 pt 84,3 % -3,9 pts 91,2 % -0,7 pt 86,3 % -1,4 pt Taux d occupation hôtelier à juillet par rapport à juillet 2012 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de juillet (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse dans toutes les zones à l exception de «La Villette Belleville Canal St. Martin», «Tour Eiffel Trocadéro» et «Bercy Tolbiac-Bois de Vincennes» Zones touristiques - Juillet Prix moyens RevPAR Champs Elysées - Louvre 326,4-5,5 % 269,9-9,7 % Montmartre - Pigalle - Trinité 90,7-0,7 % 78,7 +0,1 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 87,3 +3,3 % 76,7 +2,2 % République - Bastille 100,7-0,8 % 89,7-1,4 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 113,6 +1,1 % 103,6 +0,4 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 145,6-0,2 % 126,6 +2,6 % Tour Eiffel - Trocadéro 146,2 +1,5 % 123,2-2,9 % Passy - Bois de Boulogne 169,7-11,1 % 117,5-28,1 % Opéra - Grands Magasins 245,4-4,3 % 215,0-5,4 % Les Halles - le Marais 189,1-2,3 % 167,6-5,8 % Notre Dame - Quartier Latin 149,0-0,8 % 137,4 +5,5 % Le RevPAR en hausse dans 5 zones de la capitale dont +5,5 % pour les hôtels de «Notre Dame Quartier latin»
Résidences de tourisme Page 9 Taux d occupation des résidences de tourisme au mois de juillet (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation de 81,1 % en juillet 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% TO juillet 2012 et : 82,1 % 2012 Le taux d occupation des résidences est identique à celui de juillet 2012 Taux d occupation 74,3 % +0,1 pt Ces données MKG Hospitality sont issues d un panel de résidences composé de 34 établissements pour 3 500 appartements, soit près de 70 % de l offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 127,3 en juillet : une baisse de 1,8 % par rapport à juillet 2012 Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Prix moyen juillet : 155,2 (-1,8 %) RevPAR juillet : 127,3 (-1,8 %) Prix moyen 2012 Prix moyen RevPAR 2012 RevPAR Janv.-juillet Prix moyen 151,1 +2,1 % RevPAR 116,6 +2,2 % Le prix moyen des résidences de tourisme en hausse de +2,1 % entre janvier et juillet
Aéroports et cours de l euro Page 10 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en légère baisse de 0,4 % en juillet Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 7,3 millions de passagers internationaux en Juillet 2011 2012 Nombre de passagers Juillet Un trafic avec le Moyen- Orient en baisse de 2,9 % Moyen Courrier 4 361 576-2,4 % Long Courrier 2 895 510 +2,8 % Total international 7 257 086-0,4 % Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle - Juillet : 1 = 1,33 USD 135 125 115 105 95 85 Cours de l'euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle - Juillet : 1 = 130,3 JPY 2011 2012 2011 2012 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2012». Pour vous inscrire au tableau de bord : observatoire@parisinfo.com CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 observatoire@parisinfo.com