La transformation. alimentaire. québécoise en chiffres

La transformation alimentaire québécoise en chiffres Édition 2011

La présente publication a été réalisée par la Direction générale des politiques agroalimentaires du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation du Québec Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la : Direction des études et des perspectives économiques Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation 200, chemin Sainte-Foy, 9 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Téléphone : 418 380-2100, poste 3260 depe@mapaq.gouv.qc.ca www.mapaq.gouv.qc.ca Coordination Mario Beaulieu Recherche et rédaction Pierre-Olivier Boucher Conception de la page couverture Direction des communications Gouvernement du Québec Dépôt légal 2011 Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISBN : 978-2-550-60747-2 (IMPRIMÉ) ISBN : 978-2-550-60748-9 (PDF)

AVANT-PROPOS La transformation des aliments et boissons au Québec est en constante évolution et la place qu'elle occupe dans l'ensemble de l'industrie bioalimentaire québécoise rend nécessaire une meilleure connaissance de chacune de ses activités. La Direction des études et perspectives économiques est heureuse de présenter la 6e édition de La transformation alimentaire québécoise en chiffres. Il s'agit d'un recueil de statistiques économiques et financières, par secteur d'activité, basé sur les données de l'enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière réalisée par Statistique Canada. Il répond à maints besoins formulés par les différents partenaires de l'industrie bioalimentaire. Pour chacun des secteurs d'activité, l'information est présentée de façon à ce que le lecteur ou la lectrice puisse se faire une opinion rapide sur la situation québécoise, la place que le secteur occupe dans l'ensemble canadien ou par rapport à ses concurrents américains ainsi que son évolution au cours des dernières années. Les données sont regroupées sous cinq thèmes : les statistiques générales, les statistiques sur la main-d'oeuvre, certains ratios d'efficacité, le commerce international et quelques ratios financiers pour les entreprises de transformation. Ce recueil constitue une source d'information de première importance. Tout en permettant d'évaluer leur situation concurrentielle par rapport à la compétition, il met à leur disposition de l'information utile à l'établissement de leur plan d'affaires ou de leur plan de développement stratégique.

SOMMAIRE L'édition 2011 de La transformation alimentaire québécoise en chiffres fait état des principaux indicateurs de l'activité des industries de la fabrication des aliments, des boissons et des produits du tabac, pour la période couvrant les années 2002 à 2008. Outre les données portant sur le Québec, le document présente, à titre comparatif, des tableaux ayant trait au Canada et aux États-Unis. Ce recueil statistique se veut un outil à l'intention des différents partenaires de l'industrie bioalimentaire et vise à faciliter l'analyse des divers secteurs d'activité en présentant l'information de façon concise et structurée. Sur une période relativement courte, les changements structurels au sein d'une industrie sont généralement peu fréquents ou de faibles amplitudes. Au Québec, les produits laitiers comptent pour un peu plus du quart des livraisons alimentaires, alors qu'au Canada et aux États-Unis, la fabrication d'autres aliments, tels que les mets préparés ou les croustilles, est prépondérante et représente pour ces pays respectivement 22 % et 28 % des livraisons alimentaires. Néanmoins, certains retournements ou mouvements des indicateurs peuvent annoncer une tendance à plus long terme, alors que d'autres s, plus spontanées, méritent simplement d'être soulevées. Voici donc quelques éléments qui retiennent l'attention dans cette édition 2011. Le secteur de la fabrication des aliments, au Québec, a vu la valeur ajoutée découlant de ses activités de production s'accroître à un rythme annuel de 6,2 % de 2004 à 2008, période au cours de laquelle les données sont comparables. Les produits de viande ainsi que les boulangeries et les tortillas ont le plus contribué à cette croissance. La valeur ajoutée par emploi s'est élevée de 8 % par année en 4 ans au Québec, ce qui contraste avec les résultats plus modestes enregistrés au Canada (5 %) et aux États-Unis (2 %). Le secteur québécois de la fabrication de produits laitiers a affiché une bonne performance, qui excède celle du Canada pour la plupart des indicateurs. Contrairement à ce qu'on observe dans la plupart des autres secteurs, l'emploi dans le secteur laitier a crû de 6 % de 2005 à 2008. Dans la même période, la valeur des livraisons s'est appréciée plus fortement au Québec qu'au Canada, atteignant près de 17 % ici, comparativement à 13 % pour l'ensemble du pays. Le coût des matières premières par dollar de livraison s'est également amélioré, tant au Québec qu'au Canada, avec des baisses annuelles respectives de ce ratio de 3,0 % et de 2,3 % pour la même période. Dans le secteur de la fabrication de produits de viande, les exportations ont augmenté au Québec, de 2004 à 2008, de 3,5 % en moyenne par année, alors que les importations chutaient de 6 %. Les exportations nettes ont ainsi progressé d'environ 20 % au cours de cette période. Étant donné que ce secteur compte pour près de 47 % des exportations de la fabrication d'aliments, l'évolution de son commerce extérieur a donc contribué positivement au solde commercial de l'industrie bioalimentaire et, par le fait même, au produit intérieur brut de cette industrie. La situation inverse s'est produite au Canada, où les exportations ont chuté en moyenne de 1,4 % annuellement, tandis que les importations s'élevaient de 11,1 %. Par ailleurs, la valeur ajoutée par emploi, dans ce secteur, s'est accrue en moyenne de 8 % de 2004 à 2008 au Québec. Simultanément, les coûts des matières premières par rapport à la valeur des livraisons ont diminué de 2 % annuellement, ce qui reflète bien les efforts de rationalisation des activités qui ont été déployés durant cette période.

NOTE AUX LECTEURS En 2004, l'enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière (EAMEF) a remplacé l'enquête annuelle des manufactures et l'enquête annuelle de la foresterie. Bien que la population cible de l'eamef soit inchangée, elle comporte certains changements conceptuels et méthodologiques. En outre, deux modifications ont une incidence majeure sur la comparabilité des ensembles de statistiques principales sur la fabrication : la redéfinition partielle du contenu de l'enquête et la modification du seuil de couverture des statistiques publiées. De plus, les commodités de l'eamef sont maintenant collectées sous une nouvelle classification appelée Liste de biens de l'eam. Cette classification est plus agrégée que sa précédente puisqu'elle couvre 1 417 commodités distinctes comparativement aux 9 000 commodités collectées sous la Classification type des biens (CTB) avant 2004. Par conséquent, à partir de 2004 inclusivement, les commodités ne peuvent être aisément comparées à celles des périodes précédentes. Deux secteurs de la fabrication des aliments sont absents de ce document en raison de la confidentialité d'un grand nombre de données pour le Québec. Il s'agit des secteurs de la mouture de céréales et de graines oléagineuses (3112) et de la préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer (3117). Les taux de calculés dans les tableaux représentent des taux annualisés. Les entreprises de transformation sont classées selon leur niveau d'activité principale. ABRÉVIATIONS $ CA : dollar canadien M$ CA : million de dollars canadiens $ US : dollar américain N.D. : non disponible N.S.P. : ne s'applique pas

LEXIQUE Établissement : Salaires et traitements : Coût des matières premières : Valeur des livraisons, fabrication : La plus petite unité d exploitation, en général une usine ou une fabrique, en mesure de fournir certaines données statistiques. Gains bruts des salariés avant les retenues de l impôt sur le revenu et les cotisations aux fins des avantages sociaux, et comprennent la rémunération des heures supplémentaires, les congés, les primes et les commissions. Produits utilisés et achetés au prix livré, incluant les frais de transport et de manutention, les droits d accise, etc. Ces coûts comprennent les transferts entre les unités d une même société et les travaux exécutés par d autres sous-contractants. Valeur nette des ventes de produits fabriqués par l établissement ou pour son compte, sans tenir compte entre autres des rabais, des retours de marchandises et des taxes et droits, mais incluant les transferts à d autres établissements de la même entreprise et la valeur comptable des biens produits et loués pour la première fois. Valeur ajoutée, fabrication : Marché apparent : Marge bénéficiare brute : Marge bénéficiaire avant impôt : Rendement de l'actif net : Bénéfice avant impôt/actif : Rendement des capitaux propres : Fonds de roulement : Endettement : Passif/actif : Valeur des livraisons de produits de propre fabrication moins le coût des matières et fournitures utilisées et le coût du combustible et d électricité consommés ainsi que les montants versés à d autres pour du travail à forfait. Cette variable tient aussi compte de la nette des stocks de produits en cours de fabrication et de produits finis. Représente l importance monétaire du marché interne. S obtient en soustrayant la valeur des exportations de la valeur des livraisons, auquel résultat est ajoutée la valeur des importations. Bénéfice brut divisé par chiffre d'affaires Bénéfice avant impôt divisé par total des recettes d'exploitation Bénéfice d'exploitation divisé par (actif total d'exploitation moins comptes créditeurs et autres passifs à court terme) Bénéfice avant impôt (ou perte) divisé par total de l'actif Bénéfice net divisé par avoir des actionnaires Actif à court terme divisé par passif à court terme Somme des emprunts à court terme et des emprunts et dettes à long terme divisé par avoir des actionnaires Total du passif divisé par total de l'actif

TABLE DES MATIÈRES Classification des industries : fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 8 Régions administratives du Québec 9 Répartition régionales des entreprises 10 Tableaux statistiques Fabrication d aliments et fabrication de boissons et produits du tabac (311-312) 12 Fabrication d'aliments (311) 19 Fabrication d'aliments pour animaux (3111) 27 Fabrication de sucre et de confiseries (3113) 36 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (3114) 44 Fabrication de produits laitiers (3115) 53 Fabrication de produits laitiers (sauf congelés) (31151) 61 Fabrication de produits de viande (3116) 70 Abattage d'animaux (sauf les volailles) et Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses (311611-311614) 78 Transformation de la volaille (311615) 87 Boulangeries et fabrication de tortillas (3118) 96 Fabrication de pain et de produits de boulangerie (31181) 104 Fabrication d'autres aliments (3119) 113 Fabrication de café et de thé (31192) 121 Fabrication de boissons et de produits du tabac (312) 130 Fabrication de boissons gazeuses et de glace (31211) 138

Classification des industries de la fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 311 3111 Fabrication d'aliments Fabrication d'aliments pour animaux 3117 Préparation et conditionnement de poissons et de 31111 Fabrication d'aliments pour animaux fruits de mer 311111 Fabrication d'aliments pour chiens et chats 31171 Préparation et conditionnement de poissons et de 311119 Fabrication d'autres aliments pour animaux fruits de mer 311710 Préparation et conditionnement de poissons et de 3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses fruits de mer 31121 311211 Minoterie et malterie Minoterie 3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 311214 Usinage du riz et malterie 31181 Fabrication de pain et de produits de boulangerie 31122 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles 311811 Boulangeries de détail 311221 Mouture humide du maïs 311814 Boulangeries commerciales et fabrication de produits 311224 Transformation des graines oléagineuses de boulangerie congelés 311225 Raffinage et mélange de graisses et d'huiles 31182 Fabrication de biscuits, de craquelins et de pâtes 31123 Fabrication de céréales de petit déjeuner alimentaires 311230 Fabrication de céréales de petit déjeuner 311821 Fabrication de biscuits et de craquelins 311822 Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir 3113 Fabrication de sucre et de confiseries de farine achetée 31131 Fabrication de sucre 311823 Fabrication de pâtes alimentaires sèches 311310 Fabrication de sucre 31183 Fabrication de tortillas 31132 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de 311830 Fabrication de tortillas fèves de cacao 311320 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de 3119 Fabrication d'autres aliments fèves de cacao 31191 Fabrication d'aliments à grignoter 31133 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté 311911 Fabrication de noix grillées et de beurre d'arachides 311330 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté 311919 Fabrication d'autres aliments à grignoter 31134 Fabrication de confiseries non chocolatées 31192 Fabrication de café et de thé 311340 Fabrication de confiseries non chocolatées 311920 Fabrication de café et de thé 31193 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants 3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et 311930 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants fabrication de spécialités alimentaires 31194 Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes 31141 Fabrication d'aliments congelés 311940 Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes 311410 Fabrication d'aliments congelés 31199 Fabrication de tous les autres aliments 31142 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et 311990 Fabrication de tous les autres aliments de légumes 311420 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et 312 Fabrication de boissons et de produits du tabac de légumes 3121 Fabrication de boissons 31211 Fabrication de boissons gazeuses et de glace 3115 Fabrication de produits laitiers 312110 Fabrication de boissons gazeuses et de glace 31151 Fabrication de produits laitiers (sauf congelés) 31212 Brasseries 311511 Fabrication du lait de consommation 312120 Brasseries 311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits 31213 Vineries laitiers secs et concentrés 312130 Vineries 31152 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 31214 Distilleries 311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 312140 Distilleries 3116 Fabrication de produits de viande 3122 Fabrication du tabac 31161 Abattage et transformation d'animaux 31221 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 311611 Abattage d'animaux (sauf les volailles) 312210 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 311614 Fonte des graisses animales et transformation de la 31222 Fabrication de produits du tabac viande provenant de carcasses 312220 Fabrication de produits du tabac 311615 Transformation de la volaille 8

Régions administratives du Québec Code Régions Code Régions 01 Bas-Saint-Laurent 10 Nord-du-Québec 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 03 Capitale-Nationale 12 Chaudière-Appalaches 04 Mauricie 13 Laval 05 Estrie 14 Lanaudière 06 Montréal 15 Laurentides 07 Outaouais 16 Montérégie 08 Abitibi-Témiscamingue 17 Centre-du-Québec 09 Côte-Nord 9

Répartition régionale des entreprises en transformation bioalimentaire au Québec, 2009 SCIAN Produits 01 02 03 04 05 06 07 08 09 311111 Fabrication d'aliments pour chiens et chats 2 311119 Fabrication d'autres aliments pour animaux 9 4 9 5 11 2 2 311211 Minoterie 2 2 1 5 311214 Usinage du riz et malterie 1 1 311221 Mouture humide du maïs 311224 Transformation des graines oléagineuses 1 1 1 311225 Raffinage et mélange de graisses et d'huiles 1 1 311230 Fabrication de céréales de petit déjeuner 1 1 2 311310 Fabrication de sucre 2 1 1 1 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de 311320 1 5 1 10 cacao 311330 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté 4 10 4 1 16 1 311340 Fabrication de confiseries non chocolatées 2 3 4 3 7 311410 Fabrication d'aliments congelés 1 6 7 1 1 17 1 311420 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes 3 2 10 2 6 18 1 1 1 311511 Fabrication du lait de consommation 2 3 3 1 2 7 2 1 311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés 4 11 6 2 8 12 2 4 311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 3 1 6 1 311611 Abattage d'animaux (sauf les volailles) 8 4 2 6 9 14 2 5 311614 Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses 8 6 9 7 6 32 1 1 1 311615 Transformation de la volaille 1 2 3 2 11 1 311710 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 10 5 2 8 12 311811 Boulangeries de détail 7 13 23 7 10 122 10 1 2 311814 Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés 9 9 30 8 11 101 8 1 2 311821 Fabrication de biscuits et de craquelins 3 1 1 9 311822 Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir de farine achetée 1 8 1 1 16 1 311823 Fabrication de pâtes alimentaires sèches 1 16 1 311830 Fabrication de tortillas 2 1 311911 Fabrication de noix grillées et de beurre d'arachides 1 4 311919 Fabrication d'autres aliments à grignoter 1 6 311920 Fabrication de café et de thé 3 1 2 17 1 1 311930 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants 1 2 1 311940 Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes 1 1 5 3 4 13 1 311990 Fabrication de tous les autres aliments 5 5 11 4 6 46 3 3 2 312110 Fabrication de boissons gazeuses et de glace 1 3 3 2 1 18 2 312120 Brasseries 2 3 1 4 1 9 1 312130 Vineries 1 4 1 3 7 1 1 312140 Distilleries 1 1 3 312210 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 1 1 312220 Fabrication de produits du tabac 2 2 3 3 Source : MAPAQ, Direction des études et des perspectives économiques (DEPE). 77 85 173 77 94 564 39 25 22 10

Répartition régionale des entreprises en transformation bioalimentaire au Québec, 2009 (suite) SCIAN Produits 10 11 12 13 14 15 16 17 Total Québec 311111 Fabrication d'aliments pour chiens et chats 2 2 1 1 5 13 311119 Fabrication d'autres aliments pour animaux 34 11 11 47 23 168 311211 Minoterie 8 4 3 4 7 36 311214 Usinage du riz et malterie 3 1 2 3 11 311221 Mouture humide du maïs 1 1 3 1 6 311224 Transformation des graines oléagineuses 5 1 9 311225 Raffinage et mélange de graisses et d'huiles 1 1 4 311230 Fabrication de céréales de petit déjeuner 3 1 2 3 13 311310 Fabrication de sucre 1 1 3 1 11 311320 Fabrication de chocolat et de confiseries à partir de fèves de cacao 2 2 3 7 31 311330 Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté 1 5 2 3 4 17 68 311340 Fabrication de confiseries non chocolatées 2 4 6 6 1 38 311410 Fabrication d'aliments congelés 2 3 1 2 6 1 49 311420 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes 1 1 6 4 5 14 31 6 112 311511 Fabrication du lait de consommation 4 1 1 3 11 5 46 311515 Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés 1 11 2 6 8 23 14 114 311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 1 2 2 2 18 311611 Abattage d'animaux (sauf les volailles) 11 5 8 4 30 11 119 311614 Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses 13 12 6 12 20 7 141 311615 Transformation de la volaille 5 5 6 5 19 3 63 311710 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 1 51 2 1 2 4 2 100 311811 Boulangeries de détail 1 2 19 16 17 15 39 11 315 311814 Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés 6 16 15 11 20 51 5 303 311821 Fabrication de biscuits et de craquelins 1 2 1 4 5 1 28 311822 Fabrication de mélanges de farine et de pâte à partir de farine achetée 1 6 5 40 311823 Fabrication de pâtes alimentaires sèches 1 1 1 7 28 311830 Fabrication de tortillas 1 4 311911 Fabrication de noix grillées et de beurre d'arachides 1 3 9 311919 Fabrication d'autres aliments à grignoter 1 2 10 311920 Fabrication de café et de thé 1 2 2 1 3 4 38 311930 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants 4 2 1 1 12 311940 Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes 4 3 7 10 1 53 311990 Fabrication de tous les autres aliments 2 10 7 8 13 33 3 161 312110 Fabrication de boissons gazeuses et de glace 4 7 2 4 4 10 6 67 312120 Brasseries 2 2 6 2 4 8 1 46 312130 Vineries 1 6 1 3 1 19 3 52 312140 Distilleries 1 1 4 11 312210 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 3 5 312220 Fabrication de produits du tabac 2 2 14 4 76 182 94 118 166 452 118 2 366 11

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac SCIAN : 311 et 312 Statistiques générales Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre d'établissements 1 511 1 501 2 326 2 143 2 114 2 058 2 037-3,3% Nombre d'employés 65 497 64 154 60 814 59 209 59 266 58 717 58 459-1,0% Salaires et traitements (millions $) 2 177,3 2 223,3 2 206,3 2 235,1 2 292,8 2 346,7 2 341,5 1,5% Coût des matières premières (millions $) 10 737,4 10 730,3 11 410,9 11 608,3 11 705,0 11 996,3 12 476,1 2,3% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 18 343,2 18 276,7 18 502,0 18 927,4 19 169,9 20 292,5 20 834,5 3,0% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 7 324,6 7 232,9 6 792,2 6 970,6 7 089,8 8 012,0 8 008,0 4,2% CANADA Nombre d'établissements 5 992 5 891 9 972 9 018 8 973 9 185 9 225-1,9% Nombre d'employés 270 966 271 723 258 857 252 340 247 761 246 334 244 796-1,4% Salaires et traitements (millions $) 8 524,4 8 845,6 9 104,3 9 200,7 9 260,7 9 360,1 9 444,9 0,9% Coût des matières premières (millions $) 46 463,6 47 155,7 48 974,7 47 962,4 48 437,6 50 291,7 52 606,9 1,8% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 75 640,7 77 023,2 80 387,2 79 695,6 79 647,3 83 283,4 85 311,7 1,5% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 27 879,5 28 428,3 29 928,1 30 109,7 29 455,5 31 305,7 30 972,5 0,9% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. % Valeur des livraisons et valeur ajoutée au Québec en % du Canada 35 33 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 31 29 27 25 23 21 19 17 15 12

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac SCIAN : 311 et 312 Statistiques sur la main-d'œuvre Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre de travailleurs à la production 49 811 48 146 44 377 42 941 42 493 41 554 41 721-1,5% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 1 465,9 1 494,1 1 414,7 1 434,2 1 460,8 1 476,1 1 476,4 1,1% Salaire annuel, fabrication ($) 29 428 31 033 31 880 33 400 34 378 35 522 35 386 2,6% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 33 243 34 656 36 280 37 749 38 686 39 966 40 053 2,5% CANADA Nombre de travailleurs à la production 215 943 216 439 202 665 193 969 187 522 185 576 183 923-2,4% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 6 001,0 6 237,0 6 251,5 6 132,3 6 038,4 6 059,5 6 112,0-0,6% Salaire annuel, fabrication ($) 27 790 28 817 30 846 31 615 32 201 32 653 33 231 1,9% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 31 459 32 554 35 171 36 462 37 378 37 998 38 583 2,3% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Nombre de travailleurs et salaire à la fabrication au Québec en % du Canada % 35 33 Salaire, fabrication Travailleurs à la production 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac SCIAN : 311 et 312 Ratios d'efficacité Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Salaires et traitements en % des livraisons 11,9 12,2 11,9 11,8 12,0 11,6 11,2-1,5% Coûts des matières en % des livraisons 58,5 58,7 61,7 61,3 61,1 59,1 59,9-0,7% Nombre d'employés, fabrication en % du total 76,1 75,0 73,0 72,5 71,7 70,8 71,4-0,6% Livraisons par emploi, fabrication ($) 368 257 379 609 416 927 440 777 451 130 488 339 499 377 4,6% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 147 048 150 229 153 056 162 329 166 846 192 808 191 943 5,8% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. CANADA Salaires et traitements en % des livraisons 11,3 11,5 11,3 11,5 11,6 11,2 11,1-0,6% Coûts des matières en % des livraisons 61,4 61,2 60,9 60,2 60,8 60,4 61,7 0,3% Nombre d'employés, fabrication en % du total 79,7 79,7 78,3 76,9 75,7 75,3 75,1-1,0% Livraisons par emploi, fabrication ($) 350 281 355 866 396 651 410 868 424 736 448 783 463 845 4,0% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 129 106 131 346 147 673 155 230 157 077 168 695 168 399 3,3% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Valeur ajoutée par emploi, comparaison Québec - Canada $ 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 Québec Canada 80 000 14

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac SCIAN : 311 et 312 Commerce international Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Exportations (millions $) 2 997,0 3 068,4 3 240,0 3 223,5 3 159,2 3 219,5 3 638,3 2,9% Importations (millions $) 2 068,9 2 285,6 2 406,8 2 571,5 2 780,1 2 939,9 3 336,4 8,5% Balance commerciale (millions $) 928,1 782,8 833,2 652,1 379,1 279,6 301,9-22,4% Exportations en % valeur des livraisons 16,3 16,8 17,5 17,0 16,5 15,9 17,5-0,1% Importations en % du marché apparent 11,9 13,1 13,6 14,1 14,8 14,7 16,2 4,5% CANADA Exportations (millions $) 18 346,8 17 999,5 19 500,4 18 832,9 17 975,4 18 332,0 20 295,0 1,0% Importations (millions $) 14 738,0 14 792,9 14 757,8 15 479,3 16 774,3 18 427,4 20 685,8 8,8% Balance commerciale (millions $) 3 608,8 3 206,6 4 742,6 3 353,6 1 201,1-95,4-390,8 N.S.P. Exportations en % valeur des livraisons 24,3 23,4 24,3 23,6 22,6 22,0 23,8-0,5% Importations en % du marché apparent 20,5 20,0 19,5 20,3 21,4 22,1 24,1 5,5% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Évolution des exportations en % des livraisons % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Canada Québec 0 15

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac USA : 311 et 312 Statistiques générales Taux de États-Unis Nombre d'établissements N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Nombre d'employés (milliers) 1 666 370 1 619 905 1 592 403 1 585 098 1 560 836 1 619 068 1 590 679 0,0% Salaires et traitements (millions $ US) 52 414,5 52 812,6 53 334,8 54 909,8 56 024,9 57 832,0 59 140,0 2,6% Coût des matières premières (millions $ US) 294 320,8 314 398,5 328 271,4 341 811,6 349 143,0 399 616,0 453 087,9 8,4% Valeur des livraisons, fabrication (millions $ US) N.D. N.D. N.D. 629 843,2 634 037,0 686 128,8 741 538,0 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ US) 270 171,0 284 811,0 298 492,4 315 823,0 312 574,7 321 564,3 322 513,6 2,0% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaires et traitements (millions $ CA) 82 309,6 74 014,9 69 416,3 66 530,5 63 537,5 62 156,7 63 044,1-2,4% Coût des matières premières (millions $ CA) 462 189,5 440 617,4 427 251,8 414 150,0 395 960,8 429 499,8 482 998,1 3,1% Valeur des livraisons, fab. (millions $ CA) N.D. N.D. N.D. 763 138,4 719 057,3 737 438,4 790 490,1 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ CA) 424 265,6 399 151,8 388 493,8 382 661,3 354 489,0 345 611,2 343 804,1-3,0% Sources : United States Department of Commerce. DEPE. Valeur des livraisons et valeur ajoutée aux États-Unis en millions $ CA M$ CA 1 000 000 920 000 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 840 000 760 000 680 000 600 000 520 000 440 000 360 000 280 000 200 000 16

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac USA : 311 et 312 Statistiques sur la main-d'œuvre Taux de États-Unis Nombre de travailleurs à la production 1 227 543 1 206 968 1 177 407 1 182 386 1 173 367 1 227 480 1 200 713 0,5% Nombre d'heures payées (milliers) 2 456 624 2 455 810 2 410 035 2 410 118 2 364 225 2 462 068 2 454 531 0,5% Salaire, fabrication (millions $ US) 33 654,3 34 156,0 34 518,0 35 614,7 36 296,9 38 488,9 38 845,5 3,0% Salaire annuel, fabrication ($ US) 27 416 28 299 29 317 30 121 30 934 31 356 32 352 2,5% Salaire horaire, fabrication ($ US) 13,70 13,91 14,32 14,78 15,35 15,63 15,83 2,5% Salaire et traitement annuel ($ US) 31 454 32 602 33 493 34 641 35 894 35 719 37 179 2,6% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaire, fabrication (millions $ CA) 52 849,4 47 868,4 44 925,9 43 151,9 41 164,1 41 367,2 41 409,9-2,0% Salaire annuel, fabrication ($ CA) 43 053 39 660 38 157 36 496 35 082 33 701 34 488-2,5% Salaire horaire, fabrication ($ CA) 21,51 19,49 18,64 17,90 17,41 16,80 16,87-2,5% Salaire et traitement annuel ($ CA) 49 395 45 691 43 592 41 972 40 707 38 390 39 633-2,4% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Salaire horaire à la fabrication, $ CA $ CA 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 17

Fabrication d'aliments et Fabrication de boissons et de produits du tabac USA : 311 et 312 Ratios d'efficacité Taux de États-Unis Salaires et traitements en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 8,7 8,8 8,4 8,0 N.S.P. Coûts des matières en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 54,3 55,1 58,2 61,1 N.S.P. Nombres d'employés, fabrication en % du total 73,7 74,5 73,9 74,6 75,2 75,8 75,5 0,5% Livraisons par emploi, fabrication ($ US) N.D. N.D. N.D. 532 688 540 357 558 974 617 581 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ US) 220 091 235 972 253 517 267 106 266 391 261 971 268 602 1,5% Valeur ajoutée par heure payée ($ US) 110 116 124 131 132 131 131 1,5% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Livraisons par emploi, fabrication ($ CA) N.D. N.D. N.D. 645 422 612 815 600 774 658 351 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ CA) 345 622 330 706 329 957 323 635 302 113 281 562 286 333-3,5% Valeur ajoutée par heure payée ($ CA) 173 163 161 159 150 140 140-3,5% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Valeur ajoutée par emploi, $ CA $ CA 500 000 460 000 420 000 380 000 340 000 300 000 260 000 220 000 180 000 140 000 100 000 18

Fabrication d'aliments 311 Définition du secteur : Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la production d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Exclusion(s) : Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boissons ou du tabac (312, Fabrication de boissons et de produits du tabac). 19

Fabrication d'aliments SCIAN : 311 Statistiques générales Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre d'établissements 1 431 1 416 2 154 1 994 1 972 1 914 1 893-3,2% Nombre d'employés 56 094 54 600 51 753 50 955 50 798 49 850 50 459-0,6% Salaires et traitements (millions $) 1 697,3 1 754,8 1 794,7 1 826,3 1 870,8 1 907,1 1 933,2 1,9% Coût des matières premières (millions $) 9 526,4 9 667,6 10 371,0 10 641,3 10 749,2 10 932,1 11 471,2 2,6% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 14 444,5 14 576,3 15 023,4 15 510,8 15 750,7 16 659,7 17 350,5 3,7% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 4 692,0 4 610,4 4 410,7 4 616,1 4 707,7 5 491,9 5 601,8 6,2% CANADA Nombre d'établissements 5 453 5 347 8 967 8 091 8 044 8 206 8 237-2,1% Nombre d'employés 242 797 244 244 232 735 227 567 222 094 220 121 219 530-1,4% Salaires et traitements (millions $) 7 209,7 7 539,5 7 863,9 7 963,3 7 978,6 8 064,4 8 205,5 1,1% Coût des matières premières (millions $) 42 188,9 43 189,0 44 955,6 44 062,8 44 594,1 46 299,7 48 779,8 2,1% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 63 716,8 64 983,7 67 836,4 67 158,7 68 040,5 71 810,2 74 127,4 2,2% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 20 413,5 20 542,0 21 582,8 21 799,9 22 034,1 24 103,8 23 859,1 2,5% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. % Valeur des livraisons et valeur ajoutée au Québec en % du Canada 35 33 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 31 29 27 25 23 21 19 17 15 20

Fabrication d'aliments SCIAN : 311 Statistiques sur la main-d'œuvre Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre de travailleurs à la production 44 180 43 216 40 842 39 663 39 058 37 950 38 334-1,6% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 1 188,8 1 241,2 1 247,3 1 266,8 1 290,9 1 294,9 1 316,3 1,4% Salaire annuel, fabrication ($) 26 908 28 721 30 539 31 938 33 051 34 122 34 339 3,0% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 30 258 32 139 34 678 35 841 36 829 38 256 38 312 2,5% CANADA Nombre de travailleurs à la production 199 631 201 231 189 341 181 142 175 124 173 134 171 808-2,4% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 5 261,8 5 521,8 5 645,6 5 509,8 5 442,8 5 461,7 5 552,8-0,4% Salaire annuel, fabrication ($) 26 357 27 440 29 817 30 417 31 080 31 546 32 320 2,0% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 29 694 30 869 33 789 34 993 35 924 36 636 37 377 2,6% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Nombre de travailleurs et salaire à la fabrication au Québec en % du Canada % 35 33 Salaire, fabrication Travailleurs à la production 31 29 27 25 23 21 19 17 15 21

Fabrication d'aliments SCIAN : 311 Ratios d'efficacité Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Salaires et traitements en % des livraisons 11,8 12,0 11,9 11,8 11,9 11,4 11,1-1,7% Coûts des matières en % des livraisons 66,0 66,3 69,0 68,6 68,2 65,6 66,1-1,1% Nombre d'employés, fabrication en % du total 78,8 79,2 78,9 77,8 76,9 76,1 76,0-0,9% Livraisons par emploi, fabrication ($) 326 946 337 289 367 842 391 066 403 265 438 990 452 613 5,3% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 106 202 106 684 107 994 116 383 120 531 144 714 146 131 7,9% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. CANADA Salaires et traitements en % des livraisons 11,3 11,6 11,6 11,9 11,7 11,2 11,1-1,1% Coûts des matières en % des livraisons 66,2 66,5 66,3 65,6 65,5 64,5 65,8-0,2% Nombre d'employés, fabrication en % du total 82,2 82,4 81,4 79,6 78,9 78,7 78,3-1,0% Livraisons par emploi, fabrication ($) 319 173 322 931 358 276 370 752 388 528 414 767 431 455 4,8% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 102 256 102 082 113 989 120 347 125 820 139 220 138 870 5,1% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Valeur ajoutée par emploi, comparaison Québec - Canada $ 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 Québec Canada 80 000 22

Fabrication d'aliments SCIAN : 311 Commerce international Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Exportations (millions $) 2 738,6 2 846,2 3 026,3 3 012,8 2 937,1 3 000,4 3 403,5 3,0% Importations (millions $) 1 510,5 1 618,7 1 748,0 1 841,7 1 972,5 2 037,4 2 371,6 7,9% Balance commerciale (millions $) 1 228,1 1 227,5 1 278,3 1 171,1 964,6 963,0 1 031,9-5,2% Exportations en % valeur des livraisons 19,0 19,5 20,1 19,4 18,6 18,0 19,6-0,7% Importations en % du marché apparent 11,4 12,1 12,7 12,8 13,3 13,0 14,5 3,4% CANADA Exportations (millions $) 16 814,7 16 546,7 18 134,2 17 656,0 16 771,9 17 167,3 19 308,8 1,6% Importations (millions $) 12 597,2 12 374,1 12 279,3 12 742,8 13 619,7 14 802,1 16 682,4 8,0% Balance commerciale (millions $) 4 217,5 4 172,5 5 854,9 4 913,2 3 152,3 2 365,2 2 626,4-18,2% Exportations en % valeur des livraisons 26,4 25,5 26,7 26,3 24,6 23,9 26,0-0,6% Importations en % du marché apparent 21,2 20,3 19,8 20,5 21,0 21,3 23,3 4,2% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Évolution des exportations en % des livraisons % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Canada Québec 0 23

Fabrication d'aliments USA : 311 Statistiques générales Taux de États-Unis Nombre d'établissements N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Nombre d'employés (milliers) 1 506 781 1 471 449 1 446 766 1 440 283 1 416 918 1 464 864 1 437 833-0,2% Salaires et traitements (millions $ US) 45 490,1 45 928,5 46 416,4 47 830,0 48 841,7 50 443,7 51 817,9 2,8% Coût des matières premières (millions $ US) 255 344,3 276 364,8 287 760,5 298 397,1 304 156,8 351 412,2 403 208,6 8,8% Valeur des livraisons, fabrication (millions $ US) N.D. N.D. N.D. 509 789,1 514 185,1 563 825,1 622 586,7 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ US) 203 500,9 213 561,4 224 883,9 234 662,2 233 406,9 240 900,9 246 222,0 2,3% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaires et traitements (millions $ CA) 71 435,8 64 367,0 60 411,9 57 952,4 55 391,1 54 215,9 55 238,6-2,2% Coût des matières premières (millions $ CA) 400 982,3 387 314,6 374 526,1 361 547,6 344 942,2 377 691,3 429 826,1 3,5% Valeur des livraisons, fab. (millions $ CA) N.D. N.D. N.D. 617 677,0 583 134,0 605 988,7 663 686,3 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ CA) 319 569,6 299 298,2 292 691,0 284 324,3 264 705,3 258 915,7 262 476,2-2,7% Sources : United States Department of Commerce. DEPE. Valeur des livraisons et valeur ajoutée aux États-Unis en millions $ CA M$ CA 800 000 740 000 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 680 000 620 000 560 000 500 000 440 000 380 000 320 000 260 000 200 000 24

Fabrication d'aliments USA : 311 Statistiques sur la main-d'œuvre Taux de États-Unis Nombre de travailleurs à la production 1 140 682 1 122 395 1 096 157 1 099 530 1 089 633 1 139 134 1 113 689 0,4% Nombre d'heures payées (milliers) 2 283 691 2 281 858 2 245 823 2 242 558 2 197 402 2 285 979 2 281 795 0,4% Salaire, fabrication (millions $ US) 30 284,3 30 751,0 31 209,0 32 090,5 32 788,9 34 708,9 35 061,7 3,0% Salaire annuel, fabrication ($ US) 26 549 27 398 28 471 29 186 30 092 30 470 31 482 2,5% Salaire horaire, fabrication ($ US) 13,26 13,48 13,90 14,31 14,92 15,18 15,37 2,5% Salaire et traitement annuel ($ US) 30 190 31 213 32 083 33 209 34 470 34 436 36 039 2,9% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaire, fabrication (millions $ CA) 47 557,2 43 096,3 40 619,1 38 881,9 37 185,7 37 304,5 37 376,3-2,1% Salaire annuel, fabrication ($ CA) 41 692 38 397 37 056 35 362 34 127 32 748 33 561-2,4% Salaire horaire, fabrication ($ CA) 20,82 18,89 18,09 17,34 16,92 16,32 16,38-2,4% Salaire et traitement annuel ($ CA) 47 410 43 744 41 757 40 237 39 093 37 011 38 418-2,1% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Salaire horaire à la fabrication, $ CA $ CA 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 25

Fabrication d'aliments USA : 311 Ratios d'efficacité Taux de États-Unis Salaires et traitements en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 9,4 9,5 8,9 8,3 N.S.P. Coûts des matières en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 58,5 59,2 62,3 64,8 N.S.P. Nombres d'employés, fabrication en % du total 75,7 76,3 75,8 76,3 76,9 77,8 77,5 0,6% Livraisons par emploi, fabrication ($ US) N.D. N.D. N.D. 463 643 471 888 494 959 559 031 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ US) 178 403 190 273 205 157 213 420 214 207 211 477 221 087 1,9% Valeur ajoutée par heure payée ($ US) 89 94 100 105 106 105 108 1,9% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Livraisons par emploi, fabrication ($ CA) N.D. N.D. N.D. 561 765 535 166 531 973 595 935 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ CA) 280 157 266 660 267 016 258 587 242 931 227 292 235 682-3,1% Valeur ajoutée par heure payée ($ CA) 140 131 130 127 120 113 115-3,1% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Valeur ajoutée par emploi, $ CA $ CA 500 000 460 000 420 000 380 000 340 000 300 000 260 000 220 000 180 000 140 000 100 000 26

Fabrication d'aliments pour animaux 3111 Définition du secteur : Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'aliments pour animaux à partir d'ingrédients tels les céréales, les produits de mouture de graines oléagineuses et les produits de viande. 27

Fabrication d'aliments pour animaux SCIAN : 3111 Statistiques générales Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre d'établissements 160 160 181 180 183 178 172-1,3% Nombre d'employés 3 114 3 071 3 087 2 393 2 392 2 291 2 320-6,9% Salaires et traitements (millions $) 89,7 97,9 111,6 96,4 96,9 92,9 95,8-3,7% Coût des matières premières (millions $) 1 142,0 1 193,8 1 284,2 1 079,0 1 067,8 1 166,6 1 295,7 0,2% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 1 429,8 1 541,3 1 572,9 1 343,5 1 345,5 1 441,9 1 581,2 0,1% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 267,0 318,5 258,8 236,7 245,0 245,6 253,8-0,5% CANADA Nombre d'établissements 555 536 675 663 644 631 634-1,6% Nombre d'employés 11 157 10 001 9 954 9 105 8 483 8 420 8 757-3,2% Salaires et traitements (millions $) 398,1 371,7 432,5 410,3 406,8 413,9 433,9 0,1% Coût des matières premières (millions $) 3 968,9 3 913,6 4 125,5 3 461,2 3 433,3 3 871,3 4 392,4 1,6% Valeur des livraisons, fabrication (millions $) 5 352,3 5 359,0 5 463,3 4 694,9 4 629,1 5 038,4 5 616,0 0,7% Valeur ajoutée, fabrication (millions $) 1 293,9 1 354,5 1 220,6 1 122,5 1 079,4 1 050,2 1 109,4-2,4% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Valeur des livraisons et valeur ajoutée au Québec en % du Canada % 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 28

Fabrication d'aliments pour animaux SCIAN : 3111 Statistiques sur la main-d'œuvre Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Nombre de travailleurs à la production 1 876 1 755 1 849 1 455 1 419 1 298 1 340-7,7% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 50,0 50,2 61,9 53,1 51,8 49,2 51,5-4,5% Salaire annuel, fabrication ($) 26 652 28 578 33 504 36 479 36 523 37 904 38 431 3,5% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 28 808 31 889 36 140 40 282 40 495 40 534 41 314 3,4% CANADA Nombre de travailleurs à la production 7 359 6 219 5 922 5 374 4 945 4 883 5 020-4,0% Nombre d'heures payées (milliers) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire, fabrication (millions $) 225,4 199,9 225,1 209,2 199,0 209,9 216,6-1,0% Salaire annuel, fabrication ($) 30 631 32 145 38 015 38 921 40 234 42 993 43 151 3,2% Salaire horaire, fabrication ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Salaire et traitement annuel ($) 35 685 37 162 43 453 45 065 47 959 49 156 49 550 3,3% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Nombre de travailleurs et salaire à la fabrication au Québec en % du Canada % 35 33 Salaire, fabrication Travailleurs à la production 31 29 27 25 23 21 19 17 15 29

Fabrication d'aliments pour animaux SCIAN : 3111 Ratios d'efficacité Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Salaires et traitements en % des livraisons 6,3 6,4 7,1 7,2 7,2 6,4 6,1-3,9% Coûts des matières en % des livraisons 79,9 77,5 81,6 80,3 79,4 80,9 81,9 0,1% Nombre d'employés, fabrication en % du total 60,2 57,1 59,9 60,8 59,3 56,7 57,8-0,9% Livraisons par emploi, fabrication ($) 762 160 878 220 850 699 923 400 948 183 1 110 895 1 180 031 8,5% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 142 305 181 489 139 966 162 656 172 677 189 252 189 379 7,9% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. CANADA Salaires et traitements en % des livraisons 7,4 6,9 7,9 8,7 8,8 8,2 7,7-0,6% Coûts des matières en % des livraisons 74,2 73,0 75,5 73,7 74,2 76,8 78,2 0,9% Nombre d'employés, fabrication en % du total 66,0 62,2 59,5 59,0 58,3 58,0 57,3-0,9% Livraisons par emploi, fabrication ($) 727 309 861 718 922 540 873 627 936 118 1 031 825 1 118 734 4,9% Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($) 175 828 217 800 206 119 208 877 218 279 215 081 221 006 1,8% Valeur ajoutée par heure payée ($) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Valeur ajoutée par emploi, comparaison Québec - Canada $ 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 Québec Canada 80 000 30

Fabrication d'aliments pour animaux SCIAN : 3111 Commerce international Méthodologie antérieure Méthodologie actuelle Taux de QUÉBEC Exportations (millions $) 64,7 59,5 56,5 56,8 56,4 63,1 77,0 8,1% Importations (millions $) 22,3 16,6 13,8 16,1 14,0 16,1 21,6 11,9% Balance commerciale (millions $) 42,4 42,9 42,7 40,7 42,5 47,0 55,4 6,7% Exportations en % valeur des livraisons 4,5 3,9 3,6 4,2 4,2 4,4 4,9 7,9% Importations en % du marché apparent 1,6 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,4 12,0% CANADA Exportations (millions $) 614,7 508,0 466,8 455,8 453,9 473,8 504,4 2,0% Importations (millions $) 587,4 546,3 528,6 540,0 582,3 620,9 719,1 8,0% Balance commerciale (millions $) 27,3-38,3-61,8-84,2-128,5-147,1-214,7 36,5% Exportations en % valeur des livraisons 11,5 9,5 8,5 9,7 9,8 9,4 9,0 1,3% Importations en % du marché apparent 11,0 10,1 9,6 11,3 12,2 12,0 12,3 6,6% Sources : Statistique Canada 301-0006, Cansim. DEPE. Évolution des exportations en % des livraisons 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 % Canada Québec 0 31

Fabrication d'autres aliments pour animaux SCIAN : 311119 Quelques ratios financiers Ensemble des entreprises ayant de 5 millions à 25 millions $ de recettes Limites quartiles Le meilleur (75 %) Le moyen (50 %) Le pire (25 %) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Canada Ratios de rentabilité Marge bénéficiaire brute 26,5 25,8 22,7 19,5 18,2 17,3 14,7 13,7 12,9 Marge bénéficiaire avant impôt 3,5 3,5 3,5 1,5 1,8 2,2 0,1 0,5 0,5 Rendement de l'actif net 16,0 16,1 16,8 8,8 9,7 10,4 2,2 3,4 2,5 Bénéfice avant impôt / actif 8,7 8,3 11,0 3,6 4,0 5,4 0,2 1,2 1,2 Rendement des capitaux propres 20,7 20,8 25,2 8,7 11,1 13,0 3,6 3,4 4,1 Ratios de liquidité / solvabilité Fonds de roulement 1,8 1,9 2,0 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 Endettement 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 2,4 2,1 1,9 Passif / actif 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 Sources : Statistique Canda, Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes. DEPE. 32

Fabrication d'aliments pour animaux USA : 3111 Statistiques générales Taux de États-Unis Nombre d'établissements N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.S.P. Nombre d'employés (milliers) 46 974 47 327 43 163 43 611 43 788 46 141 46 127 1,7% Salaires et traitements (millions $ US) 1 759,2 1 831,7 1 735,9 1 833,1 1 850,8 1 972,6 2 007,4 3,7% Coût des matières premières (millions $ US) 17 530,4 22 096,6 19 371,2 19 299,5 19 517,1 25 301,1 31 619,1 13,0% Valeur des livraisons, fabrication (millions $ US) N.D. N.D. N.D. 30 597,9 31 810,0 36 055,1 44 610,0 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ US) 10 567,5 12 418,0 12 559,7 13 985,8 14 470,5 13 858,7 16 399,8 6,9% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaires et traitements (millions $ CA) 2 762,6 2 567,0 2 259,3 2 221,0 2 099,0 2 120,1 2 139,9-1,3% Coût des matières premières (millions $ CA) 27 529,1 30 967,5 25 212,1 23 383,9 22 134,2 27 193,1 33 706,4 7,5% Valeur des livraisons, fab. (millions $ CA) N.D. N.D. N.D. 37 073,4 36 075,5 38 751,4 47 554,9 N.S.P. Valeur ajoutée, fabrication (millions $ CA) 16 594,8 17 403,4 16 346,7 16 945,7 16 410,9 14 895,1 17 482,4 1,7% Sources : United States Department of Commerce. DEPE. M$ CA Valeur des livraisons et valeur ajoutée aux États-Unis en millions $ CA 200 000 180 000 Valeur des livraisons, fabrication Valeur ajoutée, fabrication 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 33

Fabrication d'aliments pour animaux USA : 3111 Statistiques sur la main-d'œuvre Taux de États-Unis Nombre de travailleurs à la production 31 106 31 724 28 276 28 576 29 065 31 008 31 046 2,4% Nombre d'heures payées (milliers) 64 113 67 925 60 170 61 346 60 822 64 796 65 820 2,3% Salaire, fabrication (millions $ US) 1 033,1 1 084,6 1 032,9 1 089,4 1 115,9 1 174,9 1 195,6 3,7% Salaire annuel, fabrication ($ US) 33 213 34 188 36 530 38 124 38 393 37 892 38 512 1,3% Salaire horaire, fabrication ($ US) 16,11 15,97 17,17 17,76 18,35 18,13 18,17 1,4% Salaire et traitement annuel ($ US) 37 451 38 703 40 218 42 032 42 268 42 752 43 519 2,0% CONVERTIS EN $ CA TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Salaire, fabrication (millions $ CA) 1 622,4 1 520,0 1 344,4 1 320,0 1 265,5 1 262,8 1 274,6-1,3% Salaire annuel, fabrication ($ CA) 52 156 47 913 47 545 46 192 43 541 40 725 41 054-3,6% Salaire horaire, fabrication ($ CA) 25,30 22,38 22,34 21,52 20,81 19,49 19,36-3,5% Salaire et traitement annuel ($ CA) 58 812 54 240 52 344 50 928 47 936 45 949 46 392-3,0% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Salaire horaire à la fabrication, $ CA $ CA 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 34

Fabrication d'aliments pour animaux USA : 3111 Ratios d'efficacité Taux de États-Unis Salaires et traitements en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 6,0 5,8 5,5 4,5 N.S.P. Coûts des matières en % des livraisons N.D. N.D. N.D. 63,1 61,4 70,2 70,9 N.S.P. Nombres d'employés, fabrication en % du total 66,2 67,0 65,5 65,5 66,4 67,2 67,3 0,7% Livraisons par emploi, fabrication ($ US) N.D. N.D. N.D. 1 070 754 1 094 443 1 162 768 1 436 901 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ US) 339 727 391 440 444 182 489 425 497 867 446 940 528 243 4,4% Valeur ajoutée par heure payée ($ US) 165 183 209 228 238 214 249 4,5% CONVERTIS EN $ CAN TAUX DE CHANGE 0,637 0,714 0,768 0,825 0,882 0,930 0,938 Livraisons par emploi, fabrication ($ CA) N.D. N.D. N.D. 1 297 360 1 241 200 1 249 721 1 531 757 N.S.P. Valeur ajoutée par emploi, fabrication ($ CA) 533 493 548 588 578 112 593 003 564 627 480 363 563 114-0,7% Valeur ajoutée par heure payée ($ CA) 259 256 272 276 270 230 266-0,6% Sources : United States Department of Commerce, DEPE. Valeur ajoutée par emploi, $ CA $ CA 800 000 760 000 720 000 680 000 640 000 600 000 560 000 520 000 480 000 440 000 400 000 35