L agroalimentaire dans les Départements d'outre-mer : État des lieux Service de la Statistique et de la Prospective Délégation ministérielle aux Outre-mer Délégation ministérielle aux entreprises agro-alimentaires Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt 1
L agroalimentaire dans les Départements d'outremer Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial) 1360 établissements, 7 600 salariés, 2 Mrds d' de CA Artisanat agroalimentaire commercial (boucheries-charcuteries, boulangeries-pâtisseries) 1 500 établissements, 4 500 salariés, 950 millions d de CA Soit un total de 12 000 emplois salariés et un CA de près de 3 Mrds d Cette activité génère également des emplois dans le commerce de gros : Commerce de gros agroalimentaire : 800 établissements, 3 400 salariés, 770 millions d de CA 2
L Agroalimentaire un secteur incontournable pour les DOM - Premier secteur industriel des DOM avec un tiers des salariés de l industrie manufacturière (contre 17 % en France métropolitaine). - Le Département de la Réunion : plus de la moitié des salariés des IAA des DOM. (51 % des emplois, contre 45 % de la population) Emploi salarié des IAA y compris artisanat Part dans l'industrie Part dans l'ensemble Dom 12 306 32,4 2,3 Guadeloupe 2 829 33,8 2,4 Martinique 2 668 31,1 2,2 Guyane 591 13,4 1,2 La Réunion 6 218 37,4 2,6 France métropolitaine 545 458 17,2 2,3 Source : Insee, estimations d emploi 2013 3
Evolution de l emploi salarié dans l agroalimentaire Une évolution plus favorable dans les DOM qu en métropole Evolution de l'emploi salarié base 100 en 1989 180 160 140 120 100 80 60 40 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 France métropolitaine-tous secteurs France métropolitaine-industrie France métropolitaine-iaa Dom-Tous secteurs Dom-industrie Dom-IAA Champ : industrie agroalimentaire, y c artisanat commercial Source : Insee -Estimations d emploi salarié - traitements SSP-Agreste 4
Structuration du secteur agroalimentaire dans les DOM 1356 établissements soit 6,9 % du total des IAA françaises. Etablissements des IAA hors artisanat Entreprises des IAA hors artisanat - établissements Salariés unités légales nombre effectif % nombre effectif millions d'euros % Dom 1 356 7 640 100 993 7 399 2 051 100 Guadeloupe 522 1 559 20 347 1 551 310 15 Martinique 255 1 694 22 187 1 639 410 20 Guyane 155 325 4 117 283 47 2 La Réunion 424 4 062 53 342 3 926 1 284 63 % France entière 6,9 2,0 6,1 2,0 1,2 ETP CA Source : Insee Etablissements selon le secteur d'activité Entreprises dont au moins 80% des salariés sont localisés dans les Dom Nombre d'entreprises de l'industrie agroalimentaire Une très grande majorité d entreprises de moins de 10 salariés et seulement 8 de plus de 100 ETP Taille de l'entreprise nombre d'unités légales ETP 0 salarié 503 0 1 à 9 ETP 316 1 051 10 à 19 ETP 82 1 097 20 à 29 ETP 24 564 30 à 39 ETP 18 597 40 à 49 ETP 16 687 50 à 99 ETP 26 1 867 100 ETP et plus 8 1 536 Total 993 7399 Champ : entreprises des IAA, hors artisanat,dont au moins 80% des salariés sont implantés en Dom Source : Esane 2013, Insee - traitements SSP-Agreste 5
La structuration de l agroalimentaire dans les DOM Sucre, Boisson : plus de 1500 emplois chacun, Viande et Lait : plus de 1000 salariés chacun Répartition par secteur ETP salariés CAHT VA Viande Poisson Fruits et légumes Lait Travail des grains, huile Pâtes pain Alim animaux Sucre Boissons 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Champ : entreprises dont au moins 80% des effectifs salariés sont en Dom, IAA hors artisanat Source : Esane 2013, Insee - traitements SSP-Agreste 6
Diversité des secteurs agroalimentaires par DOM Boisson : Martinique et La Réunion Sucre : Guadeloupe, La Réunion Viande et Lait : La Réunion Salariés par secteur 1000 800 600 400 200 0 ETP Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Cham p : établissem ents des Dom, hors artisanat Source : Clap 2013, Insee - traitem ents SSP-Agreste Viande Poisson Fruits et légumes Lait Travail des grains Pâtes pain Sucre Alim animaux Boissons 7
L agroalimentaire des DOM à l export : 8 % du CA est réalisé à l export (Métropole exclue) Sucre, boissons tournés vers l exportation Part de CA à l'export (%) Sucre Boissons Pâtes pain Alim animaux Fruits et légumes Poisson Viande Lait Dom France Champ : entreprises dont au moins 80% des effectifs salariés sont en Dom, IAA hors artisanat Source : Esane 2013, Insee - traitements SSP-Agreste 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 8
Entrées-sorties des produits agroalimentaires (échanges y compris avec la Métropole) Entrées 1 800 millions d euros Sorties 296 millions d euros résidus ; alim. pour animaux 4% poissons et crustacés 8% préparations de légumes, de fruits 7% boissons, liquides 20% sucres 2% préparations alimentaires 7% prod. de la minoterie 1% viande 17% préparations de viandes, poissons 9% lait et produits laitiers 13% préparations céréales, farines ; pâtisseries 12% boissons, liquides 34% sucres 32% résidus ; alim. pour animaux 3% poissons et crustacés 24% Source : Douanes période décembre 2014-novembre 2015 - traitements SSP-Agreste 9
Evolution du commerce de produits agricoles transformés dans les DOM en milliers d' 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2000 2001 Source : Douanes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 200 R 2 = 0,9481 Importations Exportations Progression des importations (surtout à La Réunion) Evolution des exportations de différents produits agricoles transformés dans les DOM depuis 2000 175 poissons et crustacés, mollusques 150 125 100 75 sucres et sucreries boissons, liquides alcooliques et vinaigres 50 2000 2003 2006 2009 2012 2015 Sources : Douanes, SSP
Destination/origine des flux de produits agroalimentaires La métropole : 75 % des importations (1,3 milliards d'euros en 2015), 38 % des exportations (114 millions d euros en 2015) 20 16 12 8 millions d' Pays de destination des produits agroalimentaires des Dom (hors France métropolitaine) La zone UE : Imports 12 %, 220 millions d euros Exports 22 %, 66 millions d euros Et échanges avec les pays des espaces sous-régionaux 4 0 120 100 80 Italie Royaume-uni Espagne millions d' Roumanie Portugal Etats-unis Hong kong Allemagne Madagascar Japon Singapour Maurice Belgique Autres Pays d'origine des produits agroalimentaires importés dans les Dom (hors France métropolitaine) 60 40 20 0 Pays-bas Belgique Espagne Inde Italie Pologne Allemagne Royaume-uni Source : Douanes période décembre 2014-novembre 2015 - traitements SSP-Agreste Argentine 11 Afrique du sud Chine Maurice Madagascar Maroc Etats-unis Autres
Conclusion 1/ Un poids économique et social évident des industries agroalimentaires, dont l activité est encore fortement concentrée sur quelques filières structurantes. 2/ Hormis quelques grands acteurs économiques, majoritairement concentrés sur la filière canne-sucre-rhum, beaucoup d'établissements de petite taille, avec une dynamique soutenue qui se traduit en nombre d'établissements et en emplois. 3/ Les productions des IAA des DOM sont, hormis la filière cannesucre-rhum et la filière pêche, majoritairement orientées sur le marché local. Ce dernier est également fortement alimenté par des importations de la métropole. 4/ Une diversité de marchés potentiels pour les produits IAA des DOM (local, métropole, UE, pays tiers). La valorisation des produits des IAA s analyse sur des marchés potentiels aux caractéristiques et attentes consommateurs très divers. 12