AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS Le marché des services de la téléphonie mobile, en Centrafrique, au 30 mars 2010 Extrait de l Observatoire du premier trimestre 2010 Siège social, Immeuble de la Poste au centre ville / BP 1046 Bangui Tel : +236 21 61 56 51 - Fax : +236 21 61 05 82 E-mail : art-rca@art-rca.org - site web : www.art-rca.org
TABLE DES MATIERES I. NOMBRE DE CLIENTS AUX SERVICES MOBILES... 3 1. Couverture de la population par les Services mobiles... 5 II. VOLUME DES TRAFICS SUR LE MARCHE DE DETAIL... 6 1. Trafics voix (en millions de minutes)... 6 2. Volume des messages interpersonnels (SMS) sortants... 7 III. REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE (en millions de FCFA)... 8 ART RCA Page 2
I. NOMBRE DE CLIENTS AUX SERVICES MOBILES T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 Nombre total des clients mobiles (1) 700 243 756 400 758 996 836 641 959 576 Clients Post payés 550 857 999 1 528 1 635 Clients Prépayés 699 693 755 543 757 997 835 113 957 941 dont Clients Prépayés actifs(2) 411 822 490 760 660 814 678 124 829 245 Taux de Pénétration de mobile 15,95% 17,23% 17,29% 19,06% 21,42% dont Taux de pénétration des clients actifs (3) 9,39% 11,20% 11,09% 15,48% 18,55% Clients actifs Internet Mobile (4) - - - - 71 376 dont cartes Internet exclusives (5) - - - - 273 (1) Les clients mobiles s entendent les cartes SIM activées sur le HLR (2) Correspond au total des clients prépayés ayant émis ou reçu un appel téléphonique, gratuit ou payant, au cours des trois (03) derniers mois (y compris les envois des SMS) (3) Y compris les clients post payés (4) Il s agit des Cartes SIM fournissant l accès à l Internet, quelque soit la technologie de support (GPRS/EDGE ), ayant été utilisées pour avoir accès à un service du type Internet mobile (MMS, e-mail, à l exclusion d envois des SMS) au-moins une fois sur les 03 derniers mois (5) Il s agit des Cartes SIM Data commercialisées par les opérateurs mobiles qui sont exclusivement réservées à l usage des services Internet et Multimédias. Elles ne permettent pas de passer des appels vocaux. Le nombre des clients aux services mobiles est passé de 700,2 mille au premier trimestre 2009, à 959,5 mille à la fin du premier trimestre 2010. Soit plus de 259 mille nouveaux clients enregistrés. Une croissance de 7,7% au rythme trimestriel et de 37% en glissement annuel. Les clients «Prépayées» représentent 99,8% de l ensemble des clients à la fin du premier trimestre 2010). Evolution du nombre des clients au téléphone mobile au 31 mars 2010 Parc des clients prépayés 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 699 693 550 755 543 758 084 857 999 1 528 835 113 1 635 957 941 2 000 1 600 1 200 800 400 Parc des clients post payés - T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 - Parc clients Prépayés Parc Clients Post-payés ART RCA Page 3
A la fin du premier trimestre 2010 : Le nombre des cartes SIM prépayées en activité a atteint 829,2 mille soit le double de son niveau douze mois auparavant. Les clients actifs aux services mobiles représentent 18,5% de l ensemble de la population. En milliers d'abonnés 1 200 1 000 800 600 Evolution du Parc des Clients actifs prépayés 959,58 836,64 756,40 759,08 700,24 678,12 829,25 660,81 400 200 411,82 490,76 - T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 TOTAL PARC Clients Prépayés actifs Le taux d activité des cartes SIM Prépayées est de l ordre de 86,4% du total de cartes SIM activées à la fin du trimestre. La tendance de la croissance trimestrielle des clients actifs est haussière depuis 2009. ART RCA Page 4
1. Couverture de la population par les Services mobiles N LOCALITES T N M O 1 Bangui 2 Bimbo 3 Alindao 4 Baboua 5 Bakouma 6 Baléloko (SCAD) 7 Bambari 8 Bangassou 9 Bania 10 Baoro 11 Batalimo 12 Batangafo 13 Béloko 14 Berbérati 15 Birao 16 Boali 17 Bocaranga 18 Boda 19 Borossé 20 Bosembélé 21 Bosemptélé 22 Bossangoa 23 Bouar 24 Bouca 25 Bozoum 26 Bria 27 Carnot 28 Damara 29 Dékoa 30 Dimbi 31 Grimari 32 Guen 33 Ippy 34 Kaga-Bandoro 35 Mambéré 36 Kembé 37 Mbaïki 38 Mobaye 39 Ndélé 40 Ngotto 41 Ngakobo 42 Nola 43 Nzako 44 Obo 45 Paoua 46 Sibut 47 Pissa 48 Yaloké TOTAL 33 16 19 38 T = TELECEL N = NATIONLINK M = MOOV O = ORANGE La couverture de la population par les réseaux mobiles s élargie : 48 localités (y compris Bangui) sont connectées ; plus de 2,5 millions de personnes sont couvertes par les réseaux des opérateurs mobiles; Cette proportion représente 55% de l ensemble de la population estimée en 2010 à 4 479 444 de personnes (Chiffre estimé par le RGPH de 2003) ; Le taux moyen de couverture de la population des zones desservies est de 89%. ART RCA Page 5
II. VOLUME DES TRAFICS SUR LE MARCHE DE DETAIL 1. Trafics voix (en millions de minutes) T4 2009 T1 2010 Croissance Taux de Croissance Volume des trafics voix (1) 62,92 68, 97 6,05 9,62% Trafic on-net (vers même réseau) 33, 08 39,27 6,19 18,70% Trafic total off-net (vers réseaux tiers) 23,24 23,12-0,13-0,54% dont international (2) 6,545 6,541-0,04-0,06% Trafic Roarming-in (3) 0,05 0,048-0,01-9,92% Consommation moyenne/mois/client actif (4) 30,86 27,67-3,19-30,86% (1) Il s agit des trafics facturés aux clients. Les trafics offerts gratuitement aux clients n étant pas pris en compte (2) Y compris le Roarming-out (trafic généré par les appels des clients d un opérateur installé en Centrafrique en itinérance sur un réseau étranger ou local) (3) Le trafic généré par les appels des clients d un opérateur installé à l étranger en itinérance sur le réseau d un l opérateur installé en en Centrafrique (4) Client actif (prépayé et post payé) Le volume du trafic au départ des mobiles représente 68,9 millions de minutes au premier trimestre 2010. Le niveau du trafic voix connait une hausse de plus de 6 millions de minutes au cours du trimestre et croît de 9,2% sur trois mois. En revanche, la consommation moyenne mensuelle par client a baissé de près de 40% à la fin du trimestre. Elle se situe à 27,6 minutes par client contre 30,8 minutes trois mois auparavant. ART RCA Page 6
x 10000 (min) 7 000 6 000 5 000 4 000 Répartition des trafics voix par services au 31 mars 2010 Roaming-in 5,33 Off-net 2 324 Roaming-in 4,80 Off-net 2 312 3 000 2 000 1 000 On-net 3 308 On-net 3 927 - T4 2009 T1 2010 Avec 39,2 millions de minutes, le trafic on-net représente plus de trois cinquième du volume de trafic voix au départ des mobiles à la fin du premier trimestre 2010. 2. Volume des messages interpersonnels (SMS) sortants Nombre des messages envoyés T4 2009 T1 2010 Croissance Taux de croissance 9 042 304 11 764 838 2 722 534 30,11% SMS Post-payé 85 570 75 464-10 106-11,81% SMS Prépayé 8 729 320 11 533 061 2 803 741 32,12% Moyenne par client sur le 13 14 trimestre (1) (1) Messages envoyés par les clients actifs Le nombre des messages interpersonnels (SMS) envoyés au cours du premier trimestre 2010 atteint 11,7 millions, soit 2,7 millions de plus qu au quatrième trimestre 2009. Les clients «Prépayée» sont les plus nombreux à utiliser ce service avec un volume d envois de 11,5 millions. Cela représente 98% d utilisation de ce service. En moyenne, chaque client des opérateurs mobiles a envoyé environ 4 SMS par mois sur le trimestre. ART RCA Page 7
III. REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE (en millions de FCFA) 1 Le revenu des services mobiles est passé de 6,4 milliards de FCFA au quatrième trimestre 2009 à 7 milliards de FCFA au premier trimestre 2010, soit une progression de 9,5% en trois mois. Taux de T4 2009 T1 2010 Croissance croissance Revenus des services voix 5 645, 4 6 092 446, 6 7,91% Clients Post payé 174, 7 179 4,3 2,51% Clients Prépayés 5 341 5 699,4 358,4 6,71% Roaming-out 35, 9 44, 8 8,9 24,75% dont trafic international entrant 93,5 168, 6 75,1 80,15% Autres revenus 767, 9 935,7 167,8 21,85% Vente des terminaux 316,9 323,1 6,2 1,96% Autres (SMS, Services Mobiles Multimédias) 35,6 70,2 34,6 97,00% Terminaison d'appels (1) 415,3 542,3 127 30,57% REVENU TOTAL 6 413,3 7 027,7 614,4 9,58% Revenu moyen/client (ARPU 2 )/mois (en FCFA) (2) 2 769 2 988 219 7,9% (1) Revenu de la prestation facturée par un opérateur à un autre pour faire transiter les appels sur son réseau (dans le cadre d interconnexion) (2) Revenu récurrent issu de la consommation des services voix par un client actif Répartition des revenus par service au 31 mars 2010 En millions de FCFA 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 Annexes 768 Voix 5 645 Annexes 936 Voix 6 092 6 000 4 000 2 000 Total 6 413 Total 7 028 0 T4 2009 T1 2010 1 Les éventuelles promotions et remises accordées aux clients sont déduites des revenus. En revanche les impayés ne sont pas déduits. 2 ARPU : Average Revenue Per User (Revenu Moyen par client) ART RCA Page 8
Avec plus de 6 milliards de FCFA, les revenus provenant des services voix représentent 92% de l ensemble des revenus générés par les services de la téléphonie mobile. Les Revenus des services annexes 3 aux activités des opérateurs mobiles ont progressé 21,8% en trois mois pour atteindre 935,7 millions de FCFA au premier trimestre 2010. Par ailleurs, le revenu moyen mensuel généré par un client a augmenté de près de 8% à la fin du trimestre, passant de 2.770 FCFA au cours du quatrième trimestre 2009 à 3 000 FCFA pendant le premier trimestre 2010. 3 Revenus de la vente des terminaux, d envois des Messages textes et multimédias, de la prestation de terminaison d appels (voix et données) ART RCA Page 9