Centre Pilote Pomme de Terre 1 Evaluation des stocks belges de pomme de terre : Quantités en stock au 1 er avril 217 Les chiffres clés : - 33 % de la récolte initiale belge (hors hâtives) en stock au 1 er avril, soit 1,21 million de tonnes. C est comparable à l an passé, mais c est plus que la moyenne des 5 dernières années ; - Plus de 75 % des stocks sont déjà vendus (contrats de pré-saison + achats antérieurs) ; - 25 % de la récolte initiale ont été dégagés en février mars : c est plus que durant les 2,5 mois précédents. L'évaluation des stocks en cours de commercialisation reste un élément de première importance pour appréhender l'évolution des marchés. Pour la 2 ème année consécutive, une enquête est menée par la Fiwap 2, le Carah 3 et Inagro/PCA 4 auprès de 215 producteurs belges de pomme de terre. En Wallonie, 9 agriculteurs ayant accepté de répondre à l enquête, avec une proportion représentative de l emblavement pour chaque province (Brabant wallon : 12 agriculteurs; Liège: 8, Namur: 13, Hainaut: 57). En Flandre l enquête téléphonique a permis de contacter 125 agriculteurs cultivant de la pomme de terre de consommation. 1. Evolution des stocks belges depuis récolte 216 jusque début avril 217 Tableau 1: Bilan de l évolution des stocks en Belgique production 216 (échantillon: 125 producteurs en Flandre + 9 producteurs en Wallonie): en % de la production initiale de variétés de conservation (hors hâtives) Belgique Toutes variétés Bintje Fontane Autres variétés Livré départ champ 19 % 17 % 1 % 27 % Livré entre récolte et 1 novembre 216 3 % 2 % 3 % 3 % Livré entre 1 novembre 216 et 1 er février 217 2 % 24 % 21 % 17 % Livré entre 1 er février 217 et 1 er avril 217 25 % 27 % 32 % 19 % En stock au 1 er avril 217 33 % 31 % 35 % 34 % Dont encore en libre 7 % 1 % 7 % 6 % Sous contrat 26 % 21 % 28 % 28 % Bintje : au 1 er avril dernier, il restait selon l enquête 31 % de la production initiale en stocks. Cette proportion est dans la ligne des 5 dernières années (33 %), bien inférieure à l an passé (4 %), et supérieure à avril 213 (saison de faible rendement / production ; depuis lors, Bintje n est plus la variété prioritaire pour l industrie). Environ un tiers du stock actuel est encore libre. Les marchés ont dégagé 27 % de la récolte initiale ces 2 derniers mois ; Fontane : avec 35 % de la récolte initiale, les stocks actuels de Fontane sont supérieurs à l an dernier, et très semblables aux 2 années précédentes. 8 % de ces stocks sont déjà vendus. Le dégagement ces 2 derniers mois a été très intense (16 % par mois)! Autres variétés : il s agit principalement de Challenger, Innovator, Markies, Royal, Ramos, Lady Claire Elles montrent un niveau normal de stock au 1 er avril de 34 % de la récolte initiale, et un dégagement assez faible ces 2 derniers mois (19 %). La grande majorité des stocks actuels est déjà vendue (plus de 8 %). 1 Cofinancé par le CRA-W (Centre wallon de Recherches Agronomiques) 2 Filière Wallonne de la Pomme de terre - Gembloux 3 Centre pour l Agronomie et l Agro-industrie de la province du Hainaut - Ath 4 Onderzoek en advies in land- en tuinbouw Beitem / Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt Kruishoutem 1
STOCKS (TONNES) EMBLAVEMENTS (HA) Toutes variétés : 33 % en stocks au 1 er avril dernier, c est identique à l an dernier, et un peu plus que les années précédentes (+/- 3 % sauf avril 213 à 23 %). La moyenne des 5 dernières années s élève à 29 %. Environ 8 % des stocks actuels sont déjà vendus. En résumé en Belgique : stocks relatifs (toutes variétés) assez élevés, dégagement très rapide de Fontane ces 2 derniers mois, majorité des volumes en stocks déjà vendus. 2. Comparaison pluriannuelle et estimation des tonnages de Bintje Tableau 2 : Estimation (arrondie à 1. tonnes) des stocks nets théoriques de Bintje (calibre > 35 mm) par région et en Belgique : année de production 213 à 216 (tonnes) Année de production 216 215 214 213 Wallonie Flandre Belgique Belgique Belgique Belgique Surfaces (ha)* 15.555 1.314 25.869 27.794 3.56 34.255 Rendement moyen > 35 mm (t/ha) 41,1 4,3 4,8 48,8 55, 47,7 Production initiale (t) 64. 41. 1.5. 1.36. 1.68. 1.63. Stock net théorique (t) début avril 27. 6. 33. 54. 54. 52. *Emblavements : déclaration régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA Les stocks belges de Bintje étaient évalués au 1 er avril à 33. tonnes, soit +/- 2. tonnes de moins que chacune des 3 dernières années. Depuis le début de la présente saison, le commerce n a utilisé que 73. tonnes de Bintje, soit 35 % de moins que la moyenne des 5 dernières années (1,1 Mt). La période février mars a dégagé 28. tonnes de Bintje, un volume très comparable à l an dernier et à la même période 213, mais très inférieur aux 2 années intermédiaires. Selon l enquête, il ne reste que 11. t de Bintje libres en stocks, contre 27. tonnes l an dernier et 32. tonnes pour la moyenne des 5 dernières années. Graphique 1 : BINTJE 2.5. Evolution des stocks de Bintje en Belgique - années de production 28 à 215 - production initiale, stock novembre, stock février, stock avril, emblavements annuels (ha source : déclarations régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA) 18,29 3,24 22,49 1, 3,9 12,6 2,84 9. 8. 2.. 7. 1.5. 6. 5. 1.. 5. 4. 3. 2. 1. 21 211 212 213 214 215 216 Production totale Stock au 1er novembre Stock au 1er février Emblavement Bintje (ha) Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Stock au 1er avril Emblavement Fontane (ha) Emblavement variétés de conservation (ha) Prix annuel (Bintje fritable, tout venant, HTVA, /1 kg (moyenne cotations hebdomadaires FIWAP/PCA)). *Emblavements déclaration régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA 2
STOCKS (TONNES) EMBLAVEMENTS (HA) Exprimés en tonnes, les stocks de Bintje au 1 er avril étaient donc : - 4 % plus faibles que l an passé et que la moyenne des 5 dernières années - Très majoritairement déjà vendus très peu de libre. 3. Comparaison pluriannuelle et estimation des tonnages de Fontane Tableau 3 : Estimation (arrondie à 1. tonnes) des stocks nets théoriques de Fontane (calibre > 35 mm) par région et en Belgique : année de production 213 à 216 (tonnes) Année de production 216 215 214 213 Wallonie Flandre Belgique Belgique Belgique Belgique Surfaces (ha)* 6.411 16.954 23.365 18.341 15.517 11.357 Rendement moyen > 35 mm (t/ha) 44,1 43,6 43,7 58,1 61 51,5 Production initiale (t) 28. 74. 1.2. 1.6. 95. 58. Stock net (t) début avril 15. 2. 35. 35. 33. 2. *Emblavements déclaration régionales PAC, courbes de régressions FIWAP/PCA et enquêtes stocks CARAH, FIWAP, PCA Depuis le début de saison, les marchés ont déjà consommé 67. tonnes de Fontane, contre 6. tonnes l an dernier, 4. tonnes l année précédente, 3. tonnes en 213-214 et 2. tonnes en 212 213 (ordres de grandeur). La progression reste donc intense, et la seule période de février mars a dégagé 33. tonnes. Il resterait environ 35. tonnes de Fontane en stocks, dont seulement 7. tonnes en libre. Graphique 2: FONTANE 1.2. 1.. 8. Evolution des stocks de Fontane en Belgique - années de production 28 à 215 production initiale, stock novembre, stock février, stock avril, emblavements (ha source : déclarations régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA) 4,11 24,61 11,65 3,23 14,65 21,88 9. 8. 7. 6. 6. 4. 5. 4. 3. 2. 2. 1. 21 211 212 213 214 215 216 Production totale Stock au 1er février Emblavement Bintje (ha) Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Stock au 1er novembre Stock au 1er avril Emblavement Fontane (ha) Emblavement variétés de conservation (ha) Prix annuel (Fontane fritable, tout venant, HTVA, /1 kg (moyenne cotations hebdomadaires FIWAP/PCA)) *Emblavements déclaration régionales PAC, courbes de régressions FIWAP/PCA et enquêtes stocks CARAH, FIWAP, PCA 4. Comparaison pluriannuelle pour les autres variétés de conservation L enquête montre un stock de l ordre de 53. tonnes, dont à peine 9. tonnes seraient encore à vendre. Ce stock est en hausse ces dernières années (il était de l ordre de 4. tonnes ces 2 dernières saisons, et de 225. tonnes les 2 années précédentes) en raison de la progression des surfaces de ces autres variétés (surtout Challenger et Innovator). La moyenne des 5 dernières années s élève à 3. tonnes. Les marchés ont consommé plus d un 3
STOCKS (TONNES) EMBLAVEMENTS (HA) million de tonnes de ces variétés depuis le début de la saison, et 3. tonnes sur les seuls mois de février et mars. Tableau 4 : Estimation (arrondie à 1. tonnes) des stocks nets théoriques des variétés de conservation hors Bintje et hors Fontane (calibre > 35 mm) par région et en Belgique : année de production 213 à 216 (tonnes) Année de production 216 215 214 213 Wallonie Flandre Belgique Belgique Belgique Belgique Surfaces (ha)* 15.714 16.463 32.177 24.921 27.259 22.498 Rendement moyen > 35 mm (t/ha) 48,3 47,9 48,1 55, 6,1 49,4 Production initiale (t) 76. 79. 1.55. 1.37. 1.64. 1.11. Stock net (t) début avril 27. 26. 53. 39. 4. 27. *Emblavements déclaration régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA Graphique 3: Comparaison de l'évolution des stocks des variétés autres que Bintje et Fontane en Belgique - années de production 28 à 215 - production initiale, stock novembre, stock février, stock avril, emblavements annuels (ha source : déclarations régionales PAC et courbes de régressions FIWAP/PCA) Autres variétés (sans Bintje ni Fontane) 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 9. 8. 7. 6. 1.. 5. 8. 4. 6. 3. 4. 2. 2. 1. 21 211 212 213 214 215 216 Production totale (tonne) Stock au 1er novembre Stock au 1er février Stock au 1er avril Emblavement Bintje (ha) Emblavement Fontane (ha) Emblavement Autres variétés (sans bintje ni fontane) (ha) Emblavement variétés de conservation (ha) 5. Stocks toutes variétés et dégagement progressif de la production belge de pomme de terre (hâtives comprises) : La production initiale belge 216 a été estimée à 4,5 millions de tonnes (hâtives comprises), comparable à 215 (4,13 Mt). La moyenne des 3 dernières années est à 4,15 Mt, et celle des 5 dernières années à 3,93 Mt. Les hangars chez les producteurs belges contenaient début avril environ 1,21 million de tonnes de pomme de terre, très semblable à la moyenne des 3 dernières années (1,19 Mt) et un peu supérieure à la moyenne des 5 dernières saisons (1,6 Mt). Ce qui est remarquable, c est la très faible proportion de stocks libres, puisqu il ne reste que 27. tonnes encore à vendre d ici fin juin! Les marchés ont dégagé +/- 2.84. tonnes sur 8 mois (hâtives comprises) voir figure 4, très semblable à la moyenne des 3 dernières années. Cela correspond à une utilisation de l ordre de 35. tonnes par mois depuis début août. Ces chiffres diffèrent finalement assez 4
peu de la saison dernière. Malgré ses besoins en forte hausse (plus de 4,4 Mt de pommes de terre en 216 source Belgapom), l industrie belge s est adaptée à la faible production nationale 216 en économisant sur tous les kilos, et en s approvisionnant sur d autres marchés (variétés du frais ou industrielles en France et en Allemagne). Figure 4 : 6.. Dégagement de la récolte de pommes de terre de consommation (par année de récolte). Sources: Enquête Stocks: Fiwap, Carah, Inagro/PCA; Compilation FIWAP 5.. 4.. 1.367.41 3.. 2.. 739.333 886.38 949.74 1.19.597 841.268 1.21.721 1.33.674 668.576 535.261 763.992 913.86 887.673 1.45.168 1.192.716 1.278.28 1.27.94 784.92 92.393 953.47 725.911 1.. 957.74 1.171.216 1.11.423 1.97.939 1.323.61 1.113.7 1.211.18 21 211 212 213 214 215 216 Tonnes vendues entre récolte et novembre Tonnes vendues de novembre à janvier inclus Tonnes vendues en février et mars inclus Tonnes vendues à partir du 1er avril Tonnes en stock au 1er février Figure 5 : Stocks chez les producteurs belges début avril : 1.4. 1.2. Libre Contrat 1.. 8. 477.226 541.95 72.65 741.893 939.199 6. 4. 2. 372.26 371.75 644.193 352.855 297.391 45.123 572.21 536.413 268.48 - Avril 11 Avril 12 Avril 13 Avril 14 Avril 15 Avril 16 Avril 17 21 211 212 213 214 215 216 5
6. Conclusions et perspectives pour la fin de saison : Les stocks actuels se composent à 27 % de Bintje, 29 % de Fontane et 44 % d autres variétés. Pour toutes les variétés, la part libre (encore à vendre) est très faible : sur les 1.21. tonnes en stocks il n en restait que 27. tonnes encore à vendre, soit moins de la moitié de l an dernier ou de la moyenne des 5 dernières années. Cette situation découle du glissement vers les variétés majoritairement contractées aux dépends de la Bintje libre, mais elle résulte aussi des faibles rendements 216 qui n ont pas fourni beaucoup de tonnes au-delà des volumes engagés sous contrat. La majorité du stock est donc déjà aux mains des acheteurs, mais cela signifie en même temps que les possibilités d animation du marché libre restent réelles dès que la demande se manifestera à nouveau. Depuis le début de la saison (début août) les marchés ont dégagé en moyenne +/- 35. tonnes par mois. A ce rythme moyen, les stocks actuels permettent de couvrir 3,5 mois, soit jusque mi-juillet. Mais la période février mars a montré un regain de commerce et un dégagement de l ordre de 45. tonnes par mois tous marchés confondus (industrie, export, marché intérieur du frais ). A elles-seules les usines belges consomment théoriquement plus de 36. tonnes chaque mois (y compris les approvisionnements dans les pays voisins mais des pommes de terre belges sont aussi expédiées vers la France et les Pays-Bas). Sur cette base, les stocks actuels ne sont donc pas excessifs même si l activité industrielle s adaptera à la disponibilité réelle de matière première. Comme souvent, l arrivée des hâtives industrielles conditionnera beaucoup de choses. Elles ont été plantées assez tôt (à partir du 2 25 mars), tant en Rhénanie qu en Flandre, dans de bonnes conditions et avec des surfaces en hausse. Mais elles doivent encore lever, croître, tubériser, grossir rien n est donc joué, d autant que la sécheresse guette déjà nos campagnes. Rendez-vous donc en juin pour y voir plus clair. Bonne continuation. L équipe Fiwap. 6