LE COMMERCE EXTERIEUR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2015

PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Le Conseiller à l international Référent Unique aux Investissements (Languedoc Roussillon) Rédigé par Gisèle Bouydron Revu par Christian Levon LE COMMERCE EXTERIEUR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2015 En 2015, le Languedoc-Roussillon représentait 1,5% des exportations de la France et 2,3% de ses importations. Le volume total de ses échanges (exportations +importations) s est élevé à 18,2 Md, en progression de 5,2% par rapport à 2014. Le déficit commercial de la région (4,9 Md ) continue de s aggraver (+12,8%), les importations augmentant plus de deux fois plus vite (+6,7%) que les exportations (+2,6%). Mécaniquement, le taux de couverture (57,3%) chute de plus de 2 points par rapport à 2014, tombant à 10 points en dessous de son niveau de 2013. Le poids du Languedoc-Roussillon dans le déficit national du commerce extérieur aura quasiment doublé en 2 ans, passant de 4% en 2013 à 7,8% en 2015. Par rapport aux 22 régions françaises de 2015, ces résultats 2015 placent le Languedoc-Roussillon au 19 ème rang pour ses exportations, et au 13 ème rang pour ses importations. Ces résultats illustrent en partie les caractéristiques du Languedoc-Roussillon. Région parmi les plus attractives de France sur le plan démographique, le Languedoc-Roussillon jouit d une économie présentielle particulièrement dynamique (distribution, activités de loisirs, services publics), le poids de son industrie étant par contre l un des plus faibles de France (9% de la valeur ajoutée, contre 14% au niveau national). Plusieurs secteurs d excellence, générateurs d exportations, méritent néanmoins d être mentionnés : l industrie agroalimentaire, en particulier la viticulture (1 er vignoble français en surface et 1 er exportateur français en IGP), les TIC (1500 entreprises innovantes bénéficiant d un écosystème particulièrement favorable), un secteur biotechnologies-santé composé de grands groupes et de PME innovantes tournées vers l'international, appuyé sur un réseau interactif d universités et de centres de recherche. Le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon de 2013 à 2015 et sa part dans celui de la France (M ) - 2013 2014 2015 LR FR Part LR/FR LR FR Part LR/FR LR FR Part LR/FR Export 6 657 428 112 1,5% 6 459 427 896 1,5% 6 629 446 122 1,5% Import 9 783 506 861 1,9% 10 831 503 418 2,1% 11 561 509 415 2,3% Solde -3 126-78 749 4,0% -4 372-75 522 5,8% -4 932-63 293 7,8% Taux de couverture 68,1% 84,5% 59,65% 85,0% 57,3% 87,6 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi (DIRECCTE) Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 615 Bd d Antigone CS 19002 34064 Montpellier Cedex 2 Tél. 04 30 63 63 01 www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.direccte.gouv.fr

Evolution des échanges et du déficit (en M ) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000 Import Export Solde Globalement, les exportations du Languedoc-Roussillon, bien qu en légère progression, ne suffisent pas à équilibrer ses échanges, largement déficitaires du fait d une forte augmentation des importations. Le volume des échanges de la région a considérablement augmenté en cinq ans, passant de 13,6 Md à 18,2 Md (+33,8%, soit plus de 2,5 fois la progression nationale). Le déficit (4,9 Md ) s est accru pendant cette période de 58,4%, alors qu il diminue pour la France entière de 8,5%. Le déséquilibre de la balance commercial s est particulièrement détérioré au cours des 2 dernières années : face à des importations en hausse de 18%, les exportations sur la même période reculent de 0,4%. C est ainsi que le taux de couverture est passé de 68% en 2013 à 57% en 2015, alors qu en cinq ans, celui-ci est passé pour l ensemble de la France de 84,9% à 87,6%. Poids des principaux secteurs (comparaison Languedoc-Roussillon/France en %) Agro-alimentaire Equipement Transport Autres prod. Industriels Energie Agro-alimentaire Equipement Exportations 3,7 3,9 1,6 13,5 19,2 12,7 23,2 41 39,5 40,9 0 20 40 60 Importations 10 10 21,1 27,7 Export FR Export LR LES PRODUITS ECHANGES PAR SECTEUR 1. Le secteur agroalimentaire occupe une part prépondérante dans les échanges du Languedoc-Roussillon, dont le déficit (-1 507M ) s aggrave considérablement (+15,4%) en raison d une augmentation des importations (2 947 M, +8,6%) triple de celle des exportations (2 719 M, +2,7%). C est cependant dans ce secteur qu on trouve le plus gros excédent, les boissons affichant un solde positif de 767 M (identique à 2014). La part du secteur agroalimentaire dans les échanges de la région reste pratiquement au niveau de 2014. Elle est de 41% à l export et 27,7% à l import, soit des taux nettement supérieurs à ceux de l ensemble de la France, qui affiche 13,5% à l export et 10% à l import. On trouve en tête de la région les Pyrénées Orientales pour ce qui est des échanges de produits agricoles (63,2% à l export, 75,6% à l import) et l Hérault pour ce qui est des échanges de produits des IAA (39,4% et 42,5% respectivement). En ce qui concerne les exportations, les IAA représentent 57,3% du total agroalimentaire et les produits agricoles 42,7% (respectivement 1 558 M et 1 118 M ). Les premiers produits agroalimentaires exportés sont ceux issus de la culture et de l élevage dont les ventes progressent cette année de 12,1%, s élevant à 1 118 M (soit 96,4% du total des produits agricoles, sylvicoles et piscicoles). Suivent les boissons (874 M ) et les aliments pour animaux (231 M ). Transport Autres prod. Industriels Energie 17,4 13 39,4 38,5 11,3 Import FR 10,6 Import LR 0 20 40 60 Les plus fortes progressions enregistrées au sein du secteur, après les tabacs manufacturés, en hausse de +272% (223 M ), sont celles des huiles et graisses végétales et animales, tourteaux (+42,3%) et les produits sylvicoles (+42,8%). Les baisses touchent d abord les produits laitiers et glaces (8,1M, -47, 8%) puis les produits du travail des grains et produits amylacés (-14,8%) et les produits à base de fruits et légumes, y compris les jus (-10,5%). 2

Premiers excédents et déficits bilatéraux par produit (en M ) Excédents 1. Boissons : +767 2. Prod. chimiques divers : +586 3 Aliments pour animaux : +209 4 Prod. Sidérurgiques et transfo. acier : +196 5 Mach. et équip. d usage général : +160 Déficits 1. Prod.construction automobile : -1 245 2. Prod. pétroliers raffinés et coke : -1 182 3. Prod. de la culture et de l élevage : -994 4. Métaux non ferreur : -966 5. Matériel électrique : -373 S agissant des importations, les produits agricoles, sylvicoles et piscicoles représentent 67,3% du total du secteur agroalimentaire (2 156 M ), 32,6% revenant aux IAA (1 045 M ). Les premiers produits importés sont les mêmes que les premiers exportés ; ce sont ceux issus de la culture et de l élevage (2 112 M, soit 98% du total du secteur), suivis de la viande et produits à base de viande avec 254 M et les produits alimentaires divers avec 186 M. Comme pour les exportations, après les tabacs manufacturés (+97,5%), la plus forte hausse concerne les huiles et graisses végétales et animales, tourteaux (+41,4%). Augmentent également de manière significative les produits de la pêche et de l aquaculture (+20,7%), ceux de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires (+19,1%), les produits sylvicoles (+13,2% et ceux de la culture et l élevage (+11,9%). La plus forte baisse est de -11,6% et concerne les viandes et produits à base de viande, les deux autres touchant les aliments pour animaux (-4,3%) et les boissons (-1,2%), les produits laitiers et glaces se maintenant au niveau de l année antérieure. Part des départements dans le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon Entreprises exportatrices (présence du siège social sur le territoire) Le Languedoc-Roussillon comptait 1966 entreprises exportatrices en 2014, soit 1,6% de l ensemble du pays. Parmi elles, on recense 37 grandes entreprises, 650 PME et 935 microentreprises. S y ajoutent encore 345 autres entreprises de taille non répertoriée. La part des entreprises à participation étrangère est considérable (un quart sur les 25 premières). Répartition 2014 (en nombre) par département (% sur total régional) 1% 17% 43% 13% 25% Aude (247) Gard (482) Hérault (866) Lozère (27) Pyrénées Orientales (344) 2. Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, représentent 10% des importations de la région et 12,7% de ses exportations (contre 21,1 et 19,2% respectivement pour l ensemble de la France). Les exportations, après avoir connu deux années consécutives d augmentation, accusent une diminution de 6%, passant de 895 M à 841 M tandis que les importations (+18,9%) passent de 968 M à 1 151 M. L Hérault reste en tête des départements de la région (71,7% de l export et 58,7% de l import). A l exportation, figurent en première position les machines industrielles et agricoles, machines diverses (492 M, -5%) au sein desquelles les machines et équipements d usage général (352,9M ), qui représentent la plus grosse part, voient leur part diminuer de 11,7%, celle des machines diverses d usage spécifique voient leurs ventes (125,3M ) augmenter de 18,9% ainsi que les machines agricoles et forestières (9,1M ) qui connaissent une hausse de 11,2%. Au sein des produits informatiques, électroniques et optiques, qui occupent la deuxième place au sein du secteur avec 181,4 M (-15,7%) on notera la baisse considérable des ventes d ordinateurs et équipements périphériques (-68,2%) et des composants et cartes électroniques (-34,5%). Les équipements électroniques et ménagers, qui sont les derniers du secteur (167 M ) progressent légèrement (+3,3%) grâce aux très bons résultats du matériel électrique, qui triple ses ventes à l export (9,6 M ). A l importation, figurent au premier rang les équipements électriques et ménagers (571 M, +19,3%), l équipement électrique représentant l essentiel de ce poste (530,8 M ) et progressant de 69,3%. Les machines industrielles, agricoles et machines diverses (311,7 M, -1,4%), à la deuxième place, régressent quelque peu globalement, malgré une très forte progression des importations de machines-outils (28,2 M, +78,4%). En dernière position, arrivent les produits 3

Palmarès 2014 des entreprises exportatrices (n département et rang national) 1. Cameron France (34) : au 92 ème 2. Royal Canin SAS (30) : 98 ème 3. Granit négoce (30) : 178 ème 4. Durum (30) : 397 ème 5. Soc.Distrib.Prod.Maraîchers hortic (66) : 551 ème 6. Dipa (66) : 635 ème 7. Orchestra Premaman (34) : 722 ème 8. Horiba ABX SAS (34) : 728 ème 9. Advini (34) : 817 ème 10. SA Marcel Robbez Masson (48) : 1027 ème Poids des exportations 2015 par département (% de la valeur exportée) 3% 20% 34% 11% 32% Aude (702,7M ) Gard (2108M ) Hérault (2273,7M ) Lozère (205,5M ) Pyrénées Orientales (1796,4M ) Poids des importations 2015 par département (% de la valeur importée) 32% 2% 20% Aude (195,4M ) Gard (1919,1M ) Hérault 4427,9M ) informatiques, électroniques et optiques (268 M, -12%) qui accusent une baisse sensible en dépit de l augmentation notable des équipements électro-médicaux de diagnostic et de traitement (27,7 M, +30,7%) ainsi que celle des téléphones et équipements de communication (+15,5%). 3. Les matériels de transport affichent le plus gros déficit sectoriel (-1 260 M, dont -1 245 M pour le seul poste de la construction automobile), la part des exportations (244,9M ) dans le total régional s élevant à 3,7% et celle des importations (1 505,5 M ) à 13% (contre, respectivement, 23,2% et 17,4% pour l ensemble du pays). Les importations de matériels de transport, en hausse de 11,7%, sont 6 fois plus élevées que les exportations qui reculent de 9,8%. L Hérault reste en tête du classement pour les matériels de transport (72,5% à l export, 45,5% à l import). A l exportation, la chute des ventes de la construction automobile (139,6 M, -34,4%) masque le succès des autres matériels de transport : construction aéronautique et spatiale (17M, +212,3%), navires et bateaux (20,5 M, +85,5%), équipements pour automobiles (41,4M, +62,4%), cycles et motocycles (23,5M, +61%). A l importation, en première position figurent les produits de la construction automobile (1 385 M ) suivis par les cycles et motocycles (35,7M ). C est le poste du matériel ferroviaire roulant qui croît le plus en 2015 (+161%), suivi de celui des navires et bateaux (+87,9%), dont le montant importé est pratiquement équivalent au montant exporté (20,3M contre 20,5M ), et celui de l automobile (+13% pour la construction et +8,8% pour les équipements). Construction aéronautique et spatiale ainsi que cycles et motocycles accusent quant à eux une baisse conséquente pour le premier, plus réduite pour le second (-43% et -6,4% respectivement). 4. Concernant les autres produits industriels, la reprise notable des ventes à l étranger (2 709M, +7,5% contre - 1,5% en 2014), s accompagne d une hausse similaire des importations (4 452M, +7,6%), ce qui accroit le déficit commercial de 7,9%. La part de ces produits est de 38,5% à l import et de 40,9% à l export, quasi-identique à la moyenne nationale (respectivement de 39,4% et 39,5%). Le Gard est le plus gros exportateurs du secteur (1 298 M ) suivi de loin par l Hérault (764 M ), lui-même en tête des importations (1 494 M ), est suivi par l Aude (1 216 M ) et le Gard (1 183 M ). 1% 45% Lozère (127,2M ) Pyrénées Orientales (3133M ) A l exportation, les produits chimiques, parfums et cosmétiques (1 091M ), qui représentent la plus grosse part du secteur et sont le seul poste excédentaire (+260 M ), continuent de régresser (-1,4%) même si la tendance à la baisse ralentit (celle-ci était de -6,3% en 2014). L augmentation des produits métallurgiques et produits métalliques (+16,3%) n empêche pas ce poste d être le plus déficitaire de la catégorie (-871 M ). On note cependant 4

Principaux clients (en M ) Pays Valeur % Rang 2014 Espagne 868 13,1 1 Allemagne 631 9,5 2 Etats-Unis 538 8,1 4 Italie 503 7,6 3 Royaume-Uni 373 5,6 5 Belgique 334 5,0 6 Pays-Bas 307 4,6 7 Suisse 285 4,3 9 Algérie 239 3,6 8 Chine 231 3,5 10 quelques belles progressions, la plus forte étant celle des produits manufacturés divers (+19,4% contre -13,3% en 2014), qui sont cependant le poste le plus faible de ce secteur, suivis des produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux (+19,7% contre -1,5% en 2014), du bois, papier et carton (+17,1%), et des textiles, habillement, cuir et chaussures (+12,2%). A l importation, tous les autres produits de la catégorie progressent, la plus forte hausse étant celle des produits pharmaceutiques (224 M, +16,1%) suivie notamment de celle des produits métallurgiques et produits métalliques (1 499 M, +11,7%), qui représentent près du tiers du secteur et dont les achats extérieurs avaient fait plus que doubler l année précédente. Mention doit être faite également de la hausse de 5,5 % des produits chimiques, parfums et cosmétiques qui semblent se ressaisir, après avoir connu une tendance à la baisse ces dernières années (-3,2% en 2014 et - 3% en 2013). Principaux fournisseurs (en M ) Pays Valeur % Rang 2014 Espagne 3295 28,5 1 Italie 1288 11,1 2 Allemagne 737 6,4 3 Maroc 651 5,6 4 Chine 553 4,8 5 Turquie 536 4,6 7 Niger 453 3,9 9 Etats Unis 449 3,9 6 Belgique 367 3,2 8 Pays-Bas 333 2,9 10 Premiers excédents et déficits bilatéraux par pays (en M ) Excédents Algérie : +215 Royaume-Uni : +203 Suisse : +167 Arabie Saoudite : +117 Etats-Unis : +89 Déficits Espagne : -2 428 Italie : -785 Maroc : -558 Turquie : -473 Niger : -450 5. Le secteur de l énergie (1 226 M à l import, 105 M à l export) voit son déficit diminuer de 13,2%, celui des produits pétroliers raffinés et coke (-1 182 M ) étant sans surprise le deuxième déficit des échanges du Languedoc- Roussillon, derrière la construction automobile. Deux soldes positifs sont à signaler dans ce secteur : celui des déchets industriels et ménagers (76,3 M, -12,1%), suivi des minerais métalliques (1,8 M, -18%). Le déficit des hydrocarbures naturels est en forte hausse (+53,9%), celui de la houille étant également important (+22,5 %). Le département de l Hérault se situe en tête des importations de produits énergétiques avec 706 M, suivi de l Aude (490M ), le total s élevant à 1 226 M. S agissant des exportations (105 M ), l Hérault conserve la première place (38 M ). LES ECHANGES AVEC LE MONDE Les dix premiers pays en tête des échanges avec la région restent identiques par rapport à 2014, avec toutefois quelques modifications de classement. A l export, les Etats-Unis prennent la 3ème place à l Italie et l Algérie cède la 8 ème position à la Suisse. Du côté des pays fournisseurs, les Etats- Unis passent de la 6 ème à la 8 ème place, au bénéfice de la Turquie et du Niger. Les premiers pays clients sont l Espagne (868 M ), l Allemagne (631 M ), les Etats-Unis (538 M ), l Italie (503 M ) et le Royaume-Uni (373 M ). En tête des pays fournisseurs se trouvent l Espagne (3 295 M ), l Italie (1 288 M ), l Allemagne (737 M ), le Maroc (651 M ) et la Chine (553 M ). Les déficits les plus élevés de la région sont enregistrés avec l Espagne (-2,4 Md ), l Italie (- 785,2 M ), le Maroc (-558,1 M ), la Turquie (472,8 M ) et le Niger (449,6 M ). Les seuls excédents sont avec l Algérie (+215,1 M ), le Royaume-Uni (203 M ), la Suisse (167 M ) et les Etats-Unis (89 M ). 5

Echanges avec le monde Exportations (6 629M ) L Europe reste la première zone d échanges extérieurs du Languedoc-Roussillon avec 4 265 M à l export (64,3% du total) et 8 043M à l import (69,6%). L UE représente la majeure partie (56,1% à l export et 61,1% à l import). Les exportations vers les Etats membres de l UE restent stables (+0,5%), tandis que celles destinées aux pays hors-l UE progressent de 3,4% (-4,3% en 2014). Côté importations, la progression reste à nouveau soutenue (7% et 6% respectivement). 11% 12% 8% 3% 1% 65% Europe (4265M ) Amérique (791M ) Asie (721M ) Afrique (5528M ) L Amérique est la 2 ème zone d exportation après l Europe et représente 11,9% du total (791 M, +2,9%). Le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon affiche un excédent avec l Amérique de 117,1 M, la plus grosse partie correspondant au solde des échanges avec les Etats-Unis (89 M ). On peut également mentionner les bons résultats obtenus avec le Brésil (+25,6 M ), même si l excédent est moitié moindre qu en 2014, et ceux réalisés avec le Mexique (+24,2 M, +22,1%). Importations (11 561M ) Proche Orient (183M ) Divers (91M ) L Asie conserve la 3 ème place qu elle occupait en 2014, tant comme zone-cliente que comme zone-fournisseur du Languedoc-Roussillon, représentant 10,9% des exportations (721 M ) et 10,5% des importations (1 218 M ). Exportations comme exportations sont en hausse (+8,1% et +9,6% respectivement). Les déficits les plus importants sont observés avec la Chine (322,4 M ), l Australie (80,2 M ), l Indonésie (59,4 M ) et le Bangladesh (-52,3 M ) tandis que les excédents les plus forts concernent Singapour (+54,5 M ), l Inde (+29 M ) et la Corée du Sud (20,9 M ). A noter les excédents avec Taïwan (18,9 M ) et le Japon (7,1 M ). 10% 13% 0% 3% Europe (8043M ) Amérique (674M ) Asie (1218M ) L Afrique, bien que maintenant sa 4 ème place, continue de voir ses exportations vers le Languedoc-Roussillon se ralentir (528 M, -2,8% après -18,3% en 2014). Les importations (1 478 M ) continuent de croître très fortement (37,1% en 2014 et 21,55% en 2015). Le déficit est de 949,7 M, l essentiel étant imputable au Maroc (558,1 M ) et au Niger (450%). 6% 68% Afrique (1478M ) Proche Orient (45M ) Divers (104M ) Le Proche et Moyen Orient est la 5 ème zone d exportation et la 6 ème pour les importations. Les flux (296 M et 45 M respectivement) sont en augmentation (27,6 % et 12,5 % respectivement) après une forte baisse enregistrée en 2014 (- 61,5%). Le solde des échanges avec cette zone est négatif pour le Languedoc-Roussillon (-221,8 M ), celui enregistré avec la Turquie (-472,8 M ) masquant de meilleures performances réalisées avec l Arabie Saoudite (+117,4 M ) et les Emirats Arabes Unis (+83 M ). 6