Présentation des Résultats au 30 juin 2013 Conférence de presse du 23 Septembre 2013 0
Sommaire Contexte et faits marquants Activité commerciale Présentation 19 avril 2006 Résultats consolidés au 30 juin 2013 Résultats sociaux au 30 juin 2013 1
Contexte et faits marquants Semestre _2013 Présentation 19 avril 2006 2
Contexte Secteur Croissance des dépôts clientèle de 6 % Par rapport à juin 2012. Par rapport à décembre 2012, cette croissance est +1,9 %. Evolution tirée par celle des comptes chèques et des comptes courants avec respectivement +4,5 % et + 6%. Décélération de la croissance des crédits clientèle : +0,1 % par rapport à décembre 2012 contre 1,9 % par rapport à juin 2012. Hausse de crédits immobiliers de + 6%. Baisse des crédits à l entreprise de -0,5 %. Stagnation de l encours du marché du crédit à la consommation autour de 78 Mrds DH avec une augmentation de la part des banques à 51,4 % et avec une baisse de la production semestrielle des sociétés de financement de 2,1% par rapport à juin 2012 Recul de l activité des société de leasing de 0,8% en raison du ralentissement des investissements 3
Faits Marquants groupe CIH Renforcement de nos offres aux particuliers : Nouveaux packages et produits de banque assurance et assistance Dynamique de développement commercial Renforcement de notre offre monétique par la première carte Multiservice du Maroc (Carte Sayidati) Poursuite du renforcement de l offre entreprise Lancement de l application My CIH sur Smartphones et tablettes Développement d une nouvelle solution home banking CIH ONLINE disponible également sur les plateformes des mobiles. Projet de gestion pour compte de l activité crédit Consommation : lancement des sites pilotes ABB et démarrage du projet avec le CIH Croissance de l activité bancassurance et assistance Stabilisation de la PDM de l activité du leasing 4
Faits Marquants groupe CIH Qualité de service et refonte des process Démarrage du projet du poste de travail «Nov@bank» lot activité commerciale (entrée en relation, ouverture de compte, vision 360, gestion de la tarification..) Mise en conformité du processus de clôture de compte clientèle Poursuite de l industrialisation des processus de recouvrement des créances en souffrance Finalisation de l opération de retrait des titres de SOFAC de la côte; La part du CIH dans SOFAC est désormais de 60,50%. Poursuite des projets de développement Poursuite du développement du réseau avec l ouverture de 5 nouveaux points de vente Ouverture de l agence SOFAC à Méknes Prise de contrôle de TIVOLI à quasiment 100 % Dénouement des dossiers historiques Gestion de l unité hôtelière confiée à un professionnel du tourisme Entrée périmètre de consolidation avec intégration globale Dénouement du contrôle fiscal de SOFAC avec un coût global de 75 MDH couvert par une provision de 47 MDH 5
Activité commerciale groupe CIH Présentation 19 avril 2006 6
Dépôts clientèle Chiffres en Millions DH 19 336 Dépôts clientèle +8,5 % 20 984 Progression de 8,5 % des dépôts Juin 2012 juin-13 7
DAV Dépôts clientèle Chiffres en Millions DH 13 421 14 462 +7,7 % Juin 2012 Juin 2013 DAT 4 959 4 451 +11,4% Progression de 7,7% des ressources à vue en ligne Bonne performance sur les ressources stables : comptes d épargne (+15%), comptes courant (+6,9%) et comptes chèques (+6,7%) Gain de 8 bps en PDM sur les dépôts à vue Progression des dépôts à terme de 11,4% Juin 2012 Juin 2013 8
Crédits clientèle Chiffres en Millions DH 30 492 Encours Crédits +3,5 % 31 562 Progression de 3,5 % des encours de crédits Juin 2012 juin-13 9
Crédits à la clientèle Chiffres en Millions DH Crédits immobiliers 22 346 23 212 + 3,9% Juin 2012 Juin 2013 Crédits Consommation 4 118 3 408 +21 % Consolidation de l activité des crédits immobiliers + 3,9% Progression des crédits consommation de 21% grâce au dynamisme de SOFAC Diversification de l activité avec la montée progressive des encours des débits en compte destinés aux entreprises de +19,4 % Gain PDM des crédits consommations distribués par Sofac de 70 Bps Juin 2012 juin-13 10
Equipement clientèle 31 393 Monétiques +12 % 35 301 Juin 2012 Juin 2013 Bancassurance 34 901 26 917 +30 % Juin 2012 Juin 2013 Captation de 40 000 nouveaux clients, soit + 4% par rapport au premier semestre 2012 Amélioration du taux d équipement s établissant à 2,66 en évolution de 11 points par rapport à décembre 2012. 3 907 Assistance +101 % 7 858 Juin 2012 Juin 2013 11
Comptes au 30.06.2013 (Chiffres Consolidés ) Présentation 19 avril 2006 12
Bilan et CPC consolidés au 30.06.2013 Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev Chiffres en Millions DH Total Bilan 39 146 39 333 0,5% Juin 2012 Juin 2103 Ev Marge d'intérêt 665 724 8,9% Marge sur commissions & Autres gains et pertes bancaires 95 144 50,6% Produit Net bancaire 760 868 14,2% CGE 454 452-0,4% Résultat brut d'exploitation 306 416 35,8% Coût du Risque 71 31-56,9% Résultat d'exploitation 235 385 63,8% Résultat avant impôt 278 382 37,7% Résultat net consolidé 186 238 27,9% Résultat net part du groupe 184 245 33,5% 13
Périmètre de consolidation au 30.06.2013 Dénomination sociale Pays Décembre 2012 Juin 2013 % % % % intérêts contrôle intérêts contrôle Méthode de consolidation CIH Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence Maroc Leasing Sofac Maroc 34% 34% 34% 34% Mise en équivalence Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale Sofassur Maroc 46,00% 46,00% 59,80% 59,80% Intégration globale Crédilog 1 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Crédilog 2 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Crédilog 3 Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Tivoli Maroc 47,86% N/A 89,35% 89,35% Intégration globale Entrée en périmètre 14
Bilan consolidé au 30.06.2013 CIH 136 Sofac 212 Tivoli Autres(*) 186-345 Croissance de l actif : Croissance des emplois clientèle (CIH et SOFAC) Intégration de Tivoli et l augmentation des + 0,5 % immobilisations corporelles 39 146 39 333 Baisse des encours des créditlog (rubrique Autres *) Croissance du passif : Dec 2012 Juin 2013 Croissance des ressources clientèle croissance des dettes des Refinancement (CIH et SOFAC) 15
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Marge nette d intérêt) Marge nette d intérêt Chiffres en Millions DH CIH SOFAC TIVOLI Autres 18 45 +8,9 % MNI Croissance de 8,9 % Progression de la MNI en social 665 724 Croissance de CIH sur base individuelle IFRS Impact de la consolidation de SOFAC Juin 2012 Juin 2013 16
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Produit Net Bancaire) Chiffres en Millions DH Produit Net Bancaire CIH 59 Autres SOFAC 22 24 CIHC 2 SOF. 1 TIVOLI 0 +14,2 % PNB Progression de 14,2 % Croissance de la MNI de 8,9 % Evolution de la marge sur Commissions de 9,3% 760 868 Croissance du contributif CIH sur base individuelle IFRS Croissance du contributif de SOFAC impact de la consolidation des créditlog (rubrique Autres) Juin 2012 Juin 2013 17
Résultats consolidés au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH Résultat Net Consolidé + 27,9% Focus Contributif des filiales CIH 75 TIVOLI CIHC SOFA. 6 1 Autres SOFAC - 23 MEE - 10 +27,9 % CIHC 7 TIVOLI 6 MEE 15 SOFA. SOFAC - 17 186 238 221 238 Juin 2012 Juin 2013 RN CIH (*) RNC Groupe CIH (*) CIH retraité IFRS sur base individuelle avec élimination des dividendes reçus NB / La contribution de SOFAC dans les comptes consolidés du groupe CIH a été impactée par le dénouement du litige fiscal ayant généré une charge complémentaire de 28 MDH dans les comptes de la filiale. Hors cet impact, cette contribution serait de +6,3 MDH 18
Résultats consolidés au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH RNPG 184 +33,5 pts 245 RNPG Progression de 33,5 % Amélioration du RNC de 29,7 % Retraitement des intérêts minoritaires lié à la contribution de SOFAC Juin 2012 Juin 2013 19
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs) 59,7% 52,1% 44,4% 30,9% 24,4% 27,4% Juin 2012 Juin 2103 Ceof d'exploitation Marge d'exploitation Marge nette Bonne performance au niveau du Coefficient d exploitation avec -760 Bps Progression du RBE de 36% Baisse du coût du risque de 57 % Progression de la marge d exploitation de 1350 Bps Amélioration de la marge nette de 300 Bps 20
Résultats consolidés au 30.06.2013 (Indicateurs) Taux de coût de risque 0,22% 63,8% Taux de couverture 68,0% -13 Bps + 420 Bps 0,09% S1 2012 S1 2013 S1 2012 S1 2013 Le taux de CES sur l activité bancaire (CIH) est de 8,71% en amélioration 34 bps par rapport à juin 2012 Le taux de CES sur l activité SOFAC est 12,2 % comparé à un secteur qui se dégrade de 10 Bps pour s établir 12,9 % La ratio de solvabilité sur base consolidé s établit à 14,13% 21
Comptes au 30.06.2013 (Chiffres sociaux) Présentation 19 avril 2006 22
Activité Bancaire : Bilan et CPC au 30.06.2013 (CIH social) Chiffres en Millions DH Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev Total Bilan 34 377 34 469 0,3% Juin 2012 Juin 2103 Ev Marge d'intérêt 585 593 1,3% Produit Net bancaire 706 713 0,9% CGE (*) 388 397 2,2% Résultat brut d'exploitation 318 316-0,7% Coût du Risque 14 3-77,8% Résultat d'exploitation 303 313 3,0% Résultat avant impôt 323 341 5,6% Résultat net 199 221 11,1% (*) Y compris dotations aux amortissements 23
Activité Crédit à la consommation (Sofac) : Bilan et CPC au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev Total Bilan 3 417 3 634 6,4% Juin 2012 Juin 2103 Ev Marge d'intérêt 57 82 44,3% Produit Net bancaire 60 83 36,9% CGE 48 58 21,9% Résultat brut d'exploitation 13 26 106,0% Coût du Risque 5 13 148,8% Résultat courant 8 14 73,6% Résultat non courant 0-28 ns Résultat net 7-16 ns Hors impact contrôle fiscal de 28 MDH, le RN serait de +12 MDH 24
Activité Courtage (CIHC et Soffassur) : Bilan et CPC au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev Total Bilan 13 16 18,8% Juin 2012 Juin 2103 Ev Produit Net bancaire CGE (*) Résultat brut d'exploitation Coût du Risque Résultat d'exploitation Résultat avant impôt Résultat net 11 13 26,3% -1-1 -2,4% 10 12 29,3% 0 0 10 12 29,3% 10 12 29,3% 7 9 29,3% 25
Activité Leasing (Maroc Leasing MEE) : Bilan et CPC au 30.06.2013 Chiffres en Millions DH Bilan Déc 2012 Juin 2013 Ev Total Bilan 11 744 11 634-0,9% Juin 2012 Juin 2103 Ev Produit Net bancaire 100 128 27,5% CGE 33 34 1,9% Résultat brut d'exploitation 67 94 40,1% Coût du Risque 13 39 194,0% Résultat Courant 54 55 2,2% Résultat avant impôt 54 55 2,8% Résultat net 34 34 2,9% 26
Merci de votre attention 27