Conférence de presse 26 février Groupe Banque Populaire. Résultats 2008

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1 Conférence de presse 26 février 2009 Groupe Banque Populaire Résultats 2008

2 Avertissement Cette présentation peut inclure des prévisions basées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui est soumise à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au Groupe Banque Populaire, aux évolutions du secteur, de la conjoncture économique, la concurrence et la réglementation. La survenance de ces évènements est incertaine et leurs conséquences peuvent se révéler différentes de celles envisagées aujourd hui; ainsi les résultats prévus se verraient significativement affectés. Le Groupe Banque Populaire ne s engage pas à publier des modifications ou des actualisations de ces projections. Les éléments financiers présentés au titre de l année 2008 et les informations comparatives au titre de l exerccie 2007 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS adopté dans l union européenne at applicables à ces dates. Les résultats consolidés de l année 2008 ainsi et ceux de l année 2007 ont fait l objet d un audit par les commissaires aux comptes. Les comptes de la banque de proximité sont organisés à partir de la consolidation, en normes IFRS, des comptes du périmètre des Banques Populaires, de la Société Marseillaise de Crédit et des opérations réalisées avec la Banque Fédérale des Banques Populaires, organe central du Groupe Banque Populaire. Le périmètre de consolidation de la banque de détail est constitué des 20 Banques Populaires et leurs filiales, de la société Marseillaise de Crédit, du Crédit Maritime Mutuel et des sociétés de cautions mutuelles (Socama, Socami). Pour l exercice 2008, la contribution des banques régionales aux résultats de la banque de détail porte sur le deuxième semestre Leurs encours de crédits et ressources sont pris en compte au 31/12/2008. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d Administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires du 25 février

3 Faits marquants 2008 Une crise bancaire et financière sans précédent Un périmètre du Groupe étendu par le renforcement de l ancrage régional avec l acquisition des sept banques régionales d HSBC France Une bonne capacité de resistance de la banque de proximité dans un environnement difficile Poursuite de la dynamique de conquête Progression du nombre de clients Hausse des encours de crédits et d épargne Développement des ventes croisées Lancement du processus de fusion pour créer le deuxième Groupe bancaire français 3

4 Sommaire 1 Banque de proximité 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes 4

5 Sommaire 1 Banque de proximité 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes 5

6 1 Compte de résultat : chiffres clés M Périmètre constant Produit net bancaire récurrent % - Volatilité IFRS* (87) 63 Produit net bancaire total % Charges d'exploitation (3 870) (3 658) +6% +2% Résultat brut d'exploitation % -16% Coût du risque (527) (388) +36% +33% Résultat net part du groupe % -25% Résultat net part du groupe hors volatilité IFRS % -11% * Volatilité IFRS : variations de juste valeur + épargne logement 6

7 1 Composition du produit net bancaire 7 Bonne dynamique commerciale avec un taux d équipement en hausse et la contribution des banques régionales Hausse des commissions de 8% Progression du poids relatif dans le PNB de 3 points à 39% Marge d intérêts en baisse de 2,6% en raison d une forte hausse des taux combinée à une pression concurrentielle aigüe Commissions : Moyens de paiement : +10% avec une montée en gamme continue des cartes de paiement (cartes haut de gamme : +12%) Crédits : +4% dont assurance sur prêt à +9% Commissions financières : -9% compte tenu d un environnement très défavorable à l épargne financière M M Moyens de paiement Crédits Commissions financières Comptes, services, divers Autres Produit net bancaire Commissions Marge d intérêts Autres Commissions clientèle Poids relatif 16% 16% 12% 29% 38% 12% 25% 38%

8 1 Coût du risque Coût du risque de la banque de proximité en hausse contenue de 3 pb 35pb Coût du risque 31pb 38 pb 34pb 8 Des éléments exceptionnels liés à la crise financière conduisent à une augmentation plus prononcée du coût du risque de 7 pb Banques Populaires Banques Régionales Banque de proximité Crise financière Coût total du risque Montant 453 M 12 M 465 M 61 M 527 M Un profil de risque conservateur par une forte pondération des crédits immobiliers résidentiels à taux fixes associés à un niveau d endettement des ménages français parmi le plus bas Une proximité étroite auprès de la clientèle entreprises, socle historique des Banques Populaires, permettant de suivre au mieux leurs évolutions pb 34 ns Coût du risque (M ) Particuliers Crise financière Ventilation par clientèle 41% 28% 22% Entreprises 5% 3% 1% divers Souverains Etablissements financiers 527 Professionnels Coût du risque / risques de crédit pondérés

9 1 Particuliers (1/2) Poursuite de la dynamique de conquête Rythme élevé de conquête de nouveaux clients avec une forte contribution de la clientèle «jeunes» (44%) et des fonctionnaires (16%) clients supplémentaires (2/3 liés à l intégration des Banques Régionales et 1/3 de conquête) clients Croissance de l épargne bilantielle Encours de 64,4 Md (+11%) tiré par un rythme soutenu de collecte, avec notamment : L.D.D +14% Dépôts à terme +38% Compte sur livret +8% Dépôt à vue +12%* Livret A : livrets depuis le début de l année 2009 avec un encours de 1,9 Md Hausse soutenue des crédits : +12% à 74,4 Md Croissance du crédit à l habitat : Encours : +13% à 66,6 Md Progression constante du crédit à la consommation Encours : 7,1 Md Déploiement du crédit permanent Créodis nouveaux contrats 125 M de production Crédit à l habitat et à la consommation Md 74,4 2002//2008 : +114% TCAM : +13% 34,8 9 * Banques régionales incluses ans 2008

10 1 Particuliers (2/2) 10 Epargne financière Assurance vie Performances commerciales satisfaisantes des produits destinés à la «gestion privée» Collecte brute : M (-2% vs marché -10,6%) Encours : 5,3 Md (+19% vs marché -0,3%) Développement continu sur l ensemble des segments de marché Collecte brute : M Encours : 32,3 Md (37,2 Md avec les banques régionales) Succès de la distribution de la nouvelle gamme de produit à capital garanti «Izeis» Assurance dommage Prévoyance Hausse du chiffre d affaires : +6% à 163 M Croissance du nombre de contrats nouveaux contrats contrats IARD (+4%) Hausse des contrats de 10% à 5,4 millions - Chiffre d affaires : 149 M (+2%) Développement réussi de la distribution de l assurance emprunteur dans le réseau - Chiffre d affaires : 94 M (+45%) Expansion rapide du service de paiement sur internet - e-carte bleue : +37% de détenteurs - +48% de transactions Nouvelle progression de l équipement : 10 contrats par client vs 9 en 2007 Une relation clientèle reconnue par le prix du «service client année 2009»

11 1 Professionnels et entreprises De solides positions avec une intégration poussée dans le tissu économique 1 er banquier de la franchise (source : enquête CSA 2008) 1 er banquier principal des PME (source : enquête TNS Sofres) 1 er banquier des artisans (source : enquête pépites csa 2008) 2 ème banquier auprès des professionnels (source : enquête pépites csa 2008) Une gamme de produits complète pour accompagner et accélérer le développement des entreprises : La création d entreprise : N 1 en distribution de prêts à la création d entreprises (source : Oséo) Le financement et gestion du poste clients : Financement : + 11% de nouveaux contrats Gestion : +28% en assurance - +10% en informations commerciales L investissement, avec en particulier : 30 «Socama» au service de l investissement des professionnels Le renouvellement, en octobre, de l accord avec le Fond Européen d Investissement (FEI) : - Prêt d investissement «Express Socama» contre garanti par le FEI - Prêt «Socama transmission» avec une garantie personnelle limitée Production : prêts pour 272 M Le crédit bail mobilier : +12% et immobilier : +35% (production de contrats) Encours de crédit : 64,7 Md (+15%) avec une forte contribution du crédit d investissement (+17%) L équipement monétique : Marché des professionnels transactions cartes : +11% 11 Contrats commerçants contrats 322 millions de transactions

12 1 Crédit et épargne gérée 12 Une forte mobilisation pour le financement de l économie sans modifications restrictives relatives à la distribution de crédits Hausse des encours de crédits : +13% vs 2007 Md Crédit à la consommation Crédit à l habitat Crédit de trésorerie Crédit d équipement Autres Encours de crédits (hors pensions) 108,7 7,0 50,8 10,9 36,8 7,1 58,9 11,2 41,6 7,1 66,6 11,9 48,5 31/12/ /12/ /12/2008 Particuliers 122,7 Professionnels et entreprises 139,2 Epargne financière Epargne bilantielle Croissance de l épargne bilantielle au même rythme que celle des crédits Md Dépôts à terme Epargne réglementée Dépôts à vue Assurance-vie OPCVM Autres Encours d épargne gérée 156,7 16,7 39,4 35,8 29,9 167,9 24,3 39,9 36,2 32,4 182,4 30,0 42,8 40,7 35,8 31,4 31,1 29,5 31/12/ /12/ /12/2008

13 1 Liquidité 81% (ratio crédit/dépôts à 123%) du portefeuille de crédits des Banques Populaires financés par la base de dépôt clientèle Des sources de financements diversifiées et adaptées à la stratégie de conquête avec la création d une trésorerie Banque Fédérale des Banques Populaires Programmes Dépôts clients 19% Certificats de Dépôts Covered bonds BMTN : 20 Md : 25 Md : 3 Md EMTN : 30 Md 13

14 1 Plan stratégique «Ambitions 2012» Un plan stratégique constitué de trois piliers : Affirmer l identité Banque Populaire au sein du nouvel ensemble Etre le banquier conseil de référence des clientèles cibles Confirmer l ancrage régional et la proximité comme le socle d une relation dans la durée Activer la triple dimension Banque, Assurance, Immobilier Construire collectivement pour maintenir un haut niveau de performance Une coopération des Banques Populaires pour converger vers les meilleures pratiques Une politique de ressources humaines en phase avec le positionnement de banquier-conseil Investir de nouveaux territoires de croissance Accélérer le développement de la banque de détail à l international Batir un pôle immobilier autour de Foncia Des ambitions mesurées par trois indicateurs : Amélioration du coefficient net d exploitation : -1 point frais généraux+coût du risque/pnb clientèle Croissance des capitaux gérés : +31% Progression du produit net bancaire par collaborateur (en ETP) : +14% 14

15 Sommaire 1 Banque de proximité 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes 15

16 2 Structure financière Impact de la contribution de Natixis sur le ratio tier 1 : -150 pb Ratio tier 1 du Groupe Banque Populaire de 8,6% avec un ratio core tier 1 de 7,2% (floor à 80%) Hors floor, ratio tier 1 de 9,3% dont 7,8% de core tier 1 avec participation à la 2 ème tranche du plan français de soutien à l économie (950 M ) Hausse du ratio tier 1 de 60 pb à 9,9% Fonds propres formés de 80% de fonds propres durs Un des plus hauts ratios tier 1 des banques françaises Ratio tier 1 Fonds propres T1 9,4% 9,3% 9,9% Md T2 T1 hybride Core T1 Total 31/12/2008 3,3 2,3 12,1 17,7 Core T1 8,9% 7,8% 7,8% 31/12/2007 4,3 0,7 15,2 20,2 16 T1 hybride 0,5% 1,5% 2,1% 31/12/ /01/ /01/2009 Pf : hors floor Pf : hors floor Plan français 2 ème tranche

17 2 Compte de résultat Evolution du produit net bancaire Banque de proximité - Natixis -51% M Produit net bancaire Charges d'exploitation Résultat brut d'exploitation (6 328) (5 908) Evolution du coût du risque Coût du risque (1 204) (485) Banque de proximité + 36% Résultat d'exploitation (236) Natixis X 7 Quote-part des sociétés mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs Formation du résultat (contribution hors dividendes) Variation de valeur des écarts d'acquisition (324) - M 795 * Impôt Résultat net (139) (429) (337) Banque de proximité Activités fédérales Natixis GBP -144 Amortissement goodwill GBP après amortissement * avec dividendes -468 Intérêts minoritaires Résultat net part du groupe (40) (468) GBP : Groupe Banque Populaire Activités fédérales : activités de la BFBP et ses filiales de portage des immeubles, autres filiales du Groupe et de la BFBP ne contribuant pas au résultat de Natixis Amortissement goodwill : amortissement du goodwill de la BFI de Natixis (64) 1 055

18 2 Conclusion et perspectives Des résultats du Groupe Banque Populaire marqués par Natixis : Natixis : M Banque de proximité : M Organe central : 299 M (1) Une solidité financière confirmée avec un ratio Tier 1 porté à 9,9% avec la participation à la 2 ème tranche du plan français de soutien à l économie Une robustesse financière renforçant les atouts du Groupe Banque Populaire pour construire avec le Groupe Caisse d Epargne le deuxième groupe bancaire français composé de : Plus de collaborateurs 33,8 millions de clients dont 7 millions de sociétaires agences Epargne : 502 Md (2) Crédits : 351 Md (2) Fonds propres : 40 Md (2) 18 (1) Résultat social - (2) Chiffres 2007

19 Sommaire 1 Banque de proximité 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes 19

20 Banques régionales Plate-forme de distribution Foncia P P 23 P 24 Effectif P 25 Les Banques Populaires P 26 La Banque de proximité les Banques Populaires agrégées P 27 P 28 Particuliers P 29 à 31 Professionnels et entreprises P 32 à 33 Banque à distance P 34 Risques pondérés P 35 Evolution des taux P 36 20

21 3 Banques Régionales Un arrimage réussi dans un délai exemplaire : 1 ère migration informatique dès 2009 Transfert de la conservation titre et des moyens de paiement vers les filiales spécialisées du Groupe Toute la clientèle Particuliers et la quasi-totalité des professionnels et entreprises notés par la BFBP L intégration au plan d action commercial Groupe Contribution en M Produit net bancaire Charges d'exploitation Résultat brut d'exploitation Coût du risque Résultat d'exploitation Résultat net part du groupe 2S (151) Une mise à disposition rapide des produits du Groupe dont : La gestion patrimoniale et la monétique pour amplifier la relation avec la clientèle «particuliers» Une large gamme de produits dédiés aux «professionnels» et «entreprises» pour renforcer la capacité d accompagner leur développement Au 31/12/2008 Agences Particuliers Professionnels et entreprises Epargne gérée Crédits M M 21

22 3 Banques Régionales

23 3 Une plate-forme de distribution basée sur la proximité Une proximité géographique et relationnelle 4 ème réseau bancaire en France : agences conseillers clientèle dont : Particuliers : Gestion privée : 600 Professionnels : Entreprises : centres d affaires entreprises Un fort ancrage régional avec 18 Banques Populaires régionales 7 Banques régionales Conseillers clientèle une expertise dédiée Casden Banque Populaire au service du personnel de l éducation national, de la recherche et de la culture Crédit Coopératif banque de référence de l économie sociale Crédit Maritime Mutuel économie du littoral

24 3 Foncia Contribution en M Chiffre d affaires : +8% Un chiffre d affaires composé à 84% de revenus récurrents Croissance tirée par : La location La gestion locative La gestion de copropriétés et la continuation d une stratégie de croissance externe Pondération réduite des transactions dans les revenus Impact limité du recul des transactions immobilières Développement des synergies «Pass location» proposé par MA Banque pour le financement du premier loyer, le dépôt de garantie et les honoraires nouveaux dossiers mis en place Assurance multirisque habitation avec Natixis Assurances contrats souscrits Mise en place d un intranet pour faciliter les prescriptions croisées Lancement d un projet d implantations de points relais Foncia dans des agences Banque Populaire Produit net bancaire 526 Charges d'exploitation (486) Résultat brut d'exploitation 40 Coût du risque - Résultat d'exploitation 40 Quote part des sociétés mises en équivalence - Gains ou pertes nets sur autres actifs (0,1) Variation de valeur des écarts d'acquisition - Impôt 15 Résultat net 25 Intérêts minoritaires (0,7) Résultat net part du groupe 24 Chiffre d affaires par activité Copropriété Gestion locative 38% 30% 13% 16% 3% Location Divers Vente

25 3 Effectif Stabilisation des effectifs Banque de proximité Banques Populaires Banques Populaires régionales CASDEN Banque Populaire 461 Crédit Coopératif Banques Régionales Crédit Maritime Autres Total au 31/12/ CDI et CDD en équivalent temps plein

26 3 Les Banques Populaires 20 Banques Populaires 18 Banques Populaires régionales CASDEN Banque Populaire Crédit Coopératif B.P. du Nord Bred B.P. B.P. Rives de B.P. de l Ouest Paris Bred B.P. B.P. Lorraine Champagne B.P. d Alsace B.P. Atlantique B.P. Val de France B.P. Bourgogne Franche -Comté B.P. Centre Atlantique B.P. Massif Central B.P. Loire et Lyonnais B.P. des Alpes Martinique, Guadeloupe, Réunion (Bred B.P.) B.P. Sud-Ouest B.P. B.P Occitane B.P. du Sud B.P. Provençale B.P. et Corse Côte-d'Azur (Provençale et Corse) 26

27 3 Compte de résultat de la banque de proximité M Périmètre constant Produit net bancaire récurrent % - Volatilité IFRS * (87) 63 Produit net bancaire total % Charges d'exploitation (3 870) (3 658) +6% +2% Résultat brut d'exploitation % -16% Coût du risque (527) (388) Résultat d'exploitation % -27% Quote-part des sociétés mises en équivalence 10 8 Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 63 Variation de valeur des écarts d'acquisition 1 - Impôt (349) (515) Résultat net % -25% Intérêts minoritaires (6) (9) Résultat net part du groupe % -25% Résultat net part du groupe hors volatilité IFRS % -11% * Volatilité IFRS : variations de juste valeur+épargne logement 27

28 3 Compte de résultat des Banques Populaires agrégées M Périmètre constant Produit net bancaire total % -5% Charges d'exploitation (3 802) Résultat brut d'exploitation Coût du risque (529) Résultat d'exploitation (3 658) % -16% (388) % -27% Quote part des sociétés mises en équivalence 10 8 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 63 Variation de valeur des écarts d'acquisition 1 - Impôt (329) (515) Résultat net % -25% Intérêts minoritaires (25) (9) Résultat net part du groupe % -25% CCI contribution à Natixis Quote part du résultat net à 20% 205 Profit de relution 25 Autres -27 Contribution comptable 203 Impôt sur dividendes CCI perçus -21 Contribution économique

29 3 Les particuliers (1/3) Assurance Assurance vie (encours) Md 2002//2008 : +82% 35,7 M TCAM : +10% 19,6 Collecte brute assurance vie //2008 : +50% TCAM : +7% /12/ /12/ Nombre de contrats prévoyance Nombre de contrats IARD millions 2,9 3,5 2003/2008 : +86% TCAM : +13% 3,9 4,4 4,9 5, /2008 : 46% - TCAM : 8% /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

30 3 Les particuliers (2/3) Production de crédit Md 16,3 Consommation 3,4 Habitat 12,9 Crédit à l habitat et à la consommation 20,4 19,1 3,5 3,6 15,5 16,9 17,3 3,1 14,2 Production Taux de croissance annuel moyen Total +2% Habitat +3% Banques régionales non incluses Ressources Md Dépôts à vue Epargne Encours ressources bilantielles 2005/2008 : 23% - TCAM : 7% 52,5 54,8 58,0 11,7 40,8 12,4 13,2 42,4 45,0 64,4 14,8 49,6 Ressources Taux de croissance annuel moyen Total +7% Dépôts à vue +8% Epargne +7% 30 31/12/ /12/ /12/ /12/2008

31 3 Les particuliers (3/3) Cartes porteurs Cartes porteurs haut de gamme Nombre de cartes Nombre de cartes (Base /12/2004) milliers 2004//2008 : +10% TCAM : +2% //2008 : +74% TCAM : +12% /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

32 3 Professionnels et entreprises (1/2) Prêts à la création d entreprises Part de marché nationale Banques Populaires 24% divers 2% 18% Crédit CIC Agricole 13% 3% Crédit du Nord 6% Caisses d Epargne 9% 9% LCL 6% 10% BNPParibas Crédit Mutuel Société Générale Cartes marché des professionnels Cartes professionnels milliers 174,1 2003/2008 : 97% - TCAM : 14% 290,6 257,1 215,6 321,5 342,4 Nombre de transactions ,0 millions ,8 millions ,8 millions ,2 millions 32 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2008

33 3 Professionnels et entreprises (2/2) Contrats commerçants Nombre de contrats commerçants Transactions milliers millions 178,8 181,1 183,1 183,2 187,6 184, /2008 : 28% - TCAM : 6% /12/03. 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/ Entreprises Taux de pénétration (TNS Sofres 2007) Epargne salariale (nombre d entreprises) 35% 35% 2006//2008 : +24% 27% 23% 22% TCAM : +11% % 13% 13% 11% 11% 10% Crédit Agricole Groupe CIC 33 Banques Populaires Société Générale BNP Paribas Crédit Mutuel HSBC Groupe Crédit du Nord La Banque Postale LCL Caisse d Epargne

34 3 La Banque à distance Connexions internet - Relation Banque-Client Courtage en ligne Transactions en millions 21,4 21,1 Transactions en milliers 57,3 66,9 17,9 19,0 18,3 18,2 18,7 18,9 19,5 35,1 28,1 29,4 30,6 27,8 30,0 21,6 38,7 41,1 31,7 16,0 mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec janv. Fev. mars avril mai juin juil. aout sept. oct. nov. dec. Pages consultées ,3 millions Comptes Nombre de contrats Cyberplus paiement (site web marchand) Transactions (milliiers) Nombre de DAG-GAB DAB-GAB S06 1S07 2S07 1S08 2S

35 3 Risques pondérés 209,5 Md 161,2 178,4 178,4 209,5 161,2 142,2 Banques Populaires et autres Crédit 112,8 126,2 Natixis Crédit 36,8 43,1 51,5 Marché autres 5,4 5,5 11,8 31/12/ /12/ /12/

36 3 Evolutions des taux 7 % 6 5 Euribor 6 mois CMS 10 ans er janvier 2008 au 31 décembre

37 Site web : Contacts : Annie de Paillette, Pierre Jouffrey, Terence de Cruz Tel : 33 (0) communicationfinanciere@bfbp.banquepopulaire.fr