Valorisation des dattes non comestibles en Algérie La technologie et l économie d extraction du sucre liquide Dr. Ulrich März GIZ/AFC Symposium «Valorisation des fruits dans les boissons» Alger, le 27 mars 2013 1
Justification et raison d être de l étude (les raisons politiques et macroéconomiques) La politique algérienne encourage le développement des filières stratégiques dans le secteur agroalimentaire GIZ/DEVED soutiennent la politique à les mettre en place, entre autres, par l approche cluster dattes Trois niveaux d intervention Qualité- traçabilité - certification des dattes comestibles Valorisation des produits secondaires Organisation/ structuration de la filière Meilleure performance/ création d une valeur ajoutée à travers la filière entière 2
Justification et raison d être de l étude (les raisons techniques) Consommation du sucre dépasse 35 kg/tête/an Production locale de sucre ± 0! Importation annuelle > 1,0 millions de tonnes Prix mondial du sucre augmente à un rythme régulier ($100/t en 2000; $ 450/t en 2012) L Algérie produit plus de 0,6 millions de tonnes de dattes par an Plus de 50% des dattes disponibles ne sont pas valorisées La datte contient ±60% du sucre extractible Technologie + économie 3
Les principes techniques du fractionnement des dattes Dattes récoltées/stockées Lavage/dénoyautage Route produits dattes Extraction à l eau chaude Route sucre Stérilisation Dépectinisation Stérilisation Filtration Jus de datte ( 20 brix) Evaporation Filtration Sirop de datte ( 74 brix) Séparation Décoloration/déminéralisation Evaporation Filtration Sirop de glucose/fructose L échelle de brix mesure le contenu de sucre dans un liquide 4
Caractéristiques chimiques des produits du fractionnement des dattes Paramètre Jus de datte 20 brix Sirop de datte 74 brix Sirop de glucose/fructose (74 brix) Eau (%) 76 25 25 Glucose (%) 11 37 39 Fructose (%) 11 35 35 Saccharose (%) 1 1 1 Consistance liquide visqueuse visqueuse Couleur brune brune/noire transparente/claire Odeur typique typique Sans odeur Utilisation spécifique spécifique universelle 5
Potentiel et utilisation des produits du Fermentation (levure, alcool, vinaigre,acide citrique, etc.) fractionnement des dattes Jus de datte 20 brix Sirop de datte 74 brix Sirop de glucose/fructose 74 brix X X X Boissons à goût datte X X Jus (X) X Boissons rafraichissantes Confiserie (X) X Conserves (aigre+ doux) Pâtisserie (X) X (X) (X) X X 6
Le marché pour les produits du fractionnement des dattes Jus de datte (20 brix) sirop de datte (74 brix): Il n existe pas une grande industrie de fermentation; cependant le jus du datte peut être utilisé comme substrat pour la production de levure, d acides organiques, etc., qui permet le rétablissement d une production et la substitution des importations; Les boissons rafraichissantes et les jus à goût datte, ne sont pas offerts à une grande échelle sur le marché algérien; cependant ils sont fortement demandés en Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Pakistan, l Iran, etc. ; Comme le jus et le sirop de datte se caractérisent par un goût de datte, leur marché dépend de la tolérance et de la demande du goût par les consommateurs dans les produits sucrés et les boissons 7
Le marché pour les produits du fractionnement des dattes Sirop de glucose/fructose: Ce produit peut substituer le sucreliquide (soit saccharose, soit glucose/fructose manufacturés par l hydrolyse d amidon de céréales) à 100%. Il est idéal pour sucrer les boissons. Le marché actuel pour un tel produit est estimé à plus de 100.000 tonnes par an et il augmente fortement! 8
La question de la disponibilité des dattes au fractionnement Production totale: ±700.000 t Conditionnées: ±300.000 t Non valorisées: ±400.000 t Vendu sur le marché: < 250.000 t Rebuts/déchets: > 50.000 t Destin inconnu >300.000 t Alimentation du bétail < 100.000 t Biskra (30%): ± 100.000 t Potentiel total: ±350.000 t Autres wilayas: ±250.000 t A l échelle industrielle, une usine consomme ±30.000 t de dattes/an et produit, soit 76.000 t de jus, soit 20-22.000 t de sirop. Elle peut s approvisionner en dattes, venant par ex du bassin de Biskra; -mais à quel prix? 9
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du jus de datte (transformation de 30.000 tonnes de dattes en 76.0000 tonnes de jus) Coûts d investissement Prix minimum de vente en fonction du prix des matières premières (indices de référence ajustés à 20 brix) 56% ±8 Mio. 19% 19% 6% bâtiment, préparation du terrain, stockage génération de vapeur traitement/recyclage de l'eau machines d'extraction Prix minimum de vente ( /tonne) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Concentré de fruits Jus de datte (20 brix) Glucose Mélasse 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 Prix des materières premières ( /tonne) 10
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du jus de datte Forces Procédé simple Coûts d investissement modérés Produit innovateur, qui donne la possibilité de créer une nouvelle gamme de boissons Compétitivité robuste vis-à-vis des autres concentrés de fruits Compétitivité vis-à-vis du glucose/fructose Faiblesses Faible compétitivité vis-à-vis de la mélasse Faible teneur en sucre, ce qui limite la gamme d applications DégradaWon facile/rapide exigence d une solution de stockage/de logistique sophistiquée Le produit offre une opportunité pour innover/enrichir le marché de boissons par des produits à goût datte; cependant l attractivité d une telle gamme de produits pour les consommateurs reste à confirmer. 11
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du sirop de datte (transformation de 30.000 t de dattes en 22.000 t de sirop) Coûts d investissement Prix minimum de vente en fonction du prix de matières premières (indices de référence ajustés à 74 brix) 16% 12% ±12,5 Mio 56% 16% bâtiment, préparation du terrain, stockage génération de vapeur traitement/recyclage de l'eau machines d'extraction Prix minimum de vente ( /tonne) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Concentré de fruits Sirop de datte (74 brix) Glucose Mélasse 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 Prix des matières premières ( /tonne) 12
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du sirop de datte Forces Procédé simple Facile à stocker Coûts d investissement modérés Produit compétitif vis-à-vis du sirop de glucose/ fructose/saccharose en principe Produit fortement compétitif vis-à-vis des concentrés de fruits Faiblesses L envergure du marché et le créneau pour un tel produit ne sont pas encore prouvés Le produit offre un grand potentiel économique, sous réserve que l industrie agroalimentaire soit prête à créer des produits à goût datteet que ceux-ci soient acceptés par les consommateurs. 13
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du sirop de glucose/fructose (transformation de 30.000 t de dattes en 22.000 t de sirop) Coûts d investissement Prix minimum de vente en fonction du prix des matières premières (indices de référence ajustés à 74 brix) ±17 Mio 9% 70% bâtiment, préparation du terrain, stockage génération de vapeur traitement/recyclage de l'eau machines d'extraction 12% 900 9% 800 Prix minimum de vente ( /tonne) 700 600 500 400 300 200 100 0 Sirop de glucose/fructose Glucose Mélassse 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 Prix matières premières ( /tonnes) 14
Les coûts de production, le prix de vente et la compétitivité du sirop de glucose/fructose Forces Procédé maîtrisable Produit universel Substitut pour les sucres liquides du type amidon et le saccharose Produit standardisé; donc commercialisable au niveau international Produit connu par l industrie agro-alimentaire Faiblesses La compétitivité du produit demande une maîtrise parfaite de l approvisionnement en dattes à un prix, qui ne dépasse pas 150/t! 15
Les effets de l économie d échelle Bien que la production des produits présentés soit possible à une échelle pilote, les coûts de production augment de manière disproportionnée. Une réduction de l échelle de 30.000 t/an de dattes transformées en 3.000 t/an augmentera les coûts spécifiques de la production par un factor de 2 à 3, ce qui réduira fortement, dans la plupart des cas, la compétitivité vis-à-vis des autres types de sucre. Ce qui demande un soutien de l Etat à la base des raisons stratégiques au niveau national? 16
Les effets macroéconomiques Substitution des importations d un produit de caractère stratégique Création de 300 emplois permanents pour une usine avec une capacité de transformation de 30.000 t de dattes par an Valorisation d un produit local jadis non valorisé Une des rares opportunités industrielles, apte à être réalisée dans une région saharienne Conforme à 100% au plan national de développement des industries agro-alimentaires 17
Les prochains pas Établissement/coordination d un programme de recherche appliqué sur la production des boissons «à saveur de datte» Etude de marché sur l acceptabilité des produits «à goût de datte» Evaluation de la disponibilité des dattes non comestibles et de leur prix Identification d un consortium d investisseurs Ajustement des calculs, à la base des résultats de l étude de marché et passage à la phase II: l ingénierie de l usine, la préparation d un plan d action ainsi que d un plan d affaires du projet Plus de détails techniques du processus et de l économie seront présentés lors d un séminaire spécial, organisé par le DEVED ensemble avec le MIPMEPI au début d avril. 18