DATE: 01/12/2010 MARCHÉ: Euronext Paris

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1 CORPORATE EVENT NOTICE: Offre publique d'achat simplifiée réalisée dans le cadre du programme de rachat par la société de ses propres actions ("l'offre") IEC PROFESSIONNEL MEDIA PLACE: Paris AVIS Nº : PAR_ _06461_EUR DATE: 01/12/2010 MARCHÉ: Euronext Paris L'Autorité des marchés financiers a fait connaître que l'offre réalisée dans le cadre du programme de rachat par la société de ses propres actions sera ouverte du 2/12/2010 au 15/12/2010. I - RAPPEL DE LA TENEUR DE L'OFFRE a) Initiateur et société visée : IEC PROFESSIONNEL MEDIA, société dont actions de 0,30 de nominal sont inscrites sur Euronext Paris - Compartiment C. Siège social : 13-15, rue Louis Kerautret Botmel Rennes. b) Etablissement présentateur de l'offre : Kepler Capital Markets. c) IEC PROFESSIONNEL MEDIA s'est engagée à racheter un maximum de de ses propres actions au prix unitaire de 1,20, soit 10% du capital. Les actions acquises dans le cadre de l Offre ont vocation à être affectées à l objectif de remise d actions lors de l exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, et/ou à l objectif de conservation et de remise ultérieure à titre de paiement ou d échange dans le cadre d opérations de croissance externe. d) Engagement des principaux actionnaires : Voir note d'opération e) Il est précisé que : Dans l'hypothèse où le nombre d'actions présentées à l'offre serait supérieur à , il sera procédé à une réduction des ordres proportionnellement au nombre d'actions présentées à l'offre par chaque actionnaire. Le nombre d'actions apportées à l'offre sera arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur. Page 1 of 7

2 Les frais de courtage dans le cadre de l'offre sont à la charge des clients. - il n'est pas prévu de commissions de guichet. - l'offre est faite exclusivement en France. f) Durée de l'offre: Du 2/12/2010 au 15/12/2010 inclus. g) Note d'information visée par l'amf le 29/11/2010 (n ) II - CALENDRIER ET CONDITIONS DE REALISATION DE L'OFFRE a) Passation des ordres par les actionnaires Les propriétaires d'actions IEC PROFESSIONNEL MEDIA désireux de répondre positivement à l'offre, devront faire parvenir aux intermédiaires financiers de leur choix (membres du marché, banques, établissements financiers), au plus tard le 15/12/2010, un ordre par lequel ils leur donnent ordre de céder leurs actions dans le cadre de l'offre. Les ordres présentés en réponse à l'offre pourront être révoqués à tout moment, jusque et y compris le jour de clôture de l'offre, conformément aux dispositions de l'article du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Pour répondre à l'offre, les porteurs d'actions inscrites en compte nominatif pur doivent demander l'inscription de leurs titres en compte nominatif administré chez un intermédiaire habilité. b) Centralisation des actions ordinaires présentées à l'offre auprès de EURONEXT PARIS SA via le sytème SCORE. Les intermédiaires déposants devront saisir dans SCORE au plus tard le 21/12/2010 avant 16h00 (heure de Paris) les dépôts de leurs clients, en utilisant les formulaires disponibles ou en téléchargeant le fichier Excel mis à leur disposition après l'avoir complété. Aucun dépôt ne pourra être enregistré après l'heure limite. Il est précisé aux intermédiaires déposants qu'ils doivent impérativement créditer le compte Euroclear France de Euronext Paris SA, affilié 500, le jour même où ils complétent leur dossier sur SCORE : - soit en nature de compte 66 pour les titres détenus en nominatif administré - soit en nature de compte 00 pour les titres au porteur. Contact Euronext Paris pour tout problème technique : tél 33 (0) corporateactions_fr@nyx.com. Toute demande de nouvel accès à SCORE devra être envoyée à corporateactions_fr@nyx.com au plus tard 3 jours de bourse avant le jour de centralisation. N.B. : Il est précisé qu'en application des mesures prises par le Conseil des marchés financiers dans sa séance du 27 mai 1998, les intermédiaires doivent communiquer à Euronext Paris SA par fax adressé par télécopie au n le lendemain de la clôture de l'offre, le nombre de titres qu'ils apporteront en réponse à l'offre pour compte propre. Ces réponses devront être intégrées dans les dépôts que les intermédiaires feront dans SCORE au plus tard le jour de la centralisation de l'offre. c) Résultat de l'offre - Règlements des capitaux Page 2 of 7

3 Au plus tard le 23/12/2010 : Publication des résultats par l'autorité des marchés financiers. Au plus tard le 24/12/2010 : Transmission par les intermédiaires ayant déposé des titres en nature de compte 66 via Euroclear France à CACEIS Corporate Trust (affilié 023) des BRN correspondant aux titulaires dont les actions ont été présentées à l'offre. Dépouillement: 24/12/2010 : Euronext Paris indique aux membres du marché exerçant une activité de négociation le nom des intermédiaires qui les auront désignés pour exécuter leurs ordres de vente ainsi que le nombre de titres concernés. Le dépouillement sera disponible pour les membres du marché vendeurs dans SCORE. 27/12/2010 : Les membres du marché exerçant une activité de négociation inscrivent sur leur répertoire officiel les négociations consécutives à l'offre publique d'achat 28/12/2010 : L'initiateur crédite Euronext Paris des fonds correspondant au règlement de l'offre. Euronext Paris livre les titres présentés à l'offre à l'initiateur et crédite à son tour le membre du marché acheteur Kepler Capital Market (adhérent 639 via Paral 528) exerçant une activité de négociation. 29/12/2010 : Le membre du marché acheteur désigné règle les membres du marché vendeurs. 30/12/2010 : Les membres du marché vendeurs créditent les intermédiaires qui leur auront transmis les ordres de vente. III - COTATION Conditions de cotation des actions IEC PROFESSIONNEL MEDIA pendant l'offre : a) Les négociations réalisées sur les actions jusqu'au 09/12/2010 inclus donneront lieu à livraison de titres susceptibles d'être présentés en réponse à l'offre. Elles seront enregistrées sous le code ISIN et code Euronext FR mnémonique IEC. Les actions étant admises aux procédures ESES, les ventes demeurées en suspens et non régularisées le 15/12/2010 feront l'objet d'une indemnisation. Les ordres portant sur les actions expireront de plein droit le 09/12/2010 à la clôture du marché, dernier jour de cotation droit à l'offre. b) du 13/12/2010 au 21/12/2010 inclus, les actions seront cotées ex-droit à l'offre dans les conditions suivantes: Code ISIN : FR Code Euronext : FR Page 3 of 7

4 Mnémonique : IEC Libellé : IEC PROFESSIONNEL MEDIA Groupe de cotation: 16 Pour dénouer les ventes réalisées sur cette période sous le numéro de code ISIN FR les affiliés Euroclear France devront effectuer des transferts valeur débitant leur compte FR et créditant leur compte FR Pendant cette période, les actions enregistrées sous le numéro de code ISIN FR ne feront pas l'objet de cotation et de négociation. c) A partir du 22/12/2010, les actions seront à nouveau cotées sous le code ISIN FR En raison du changement de numéro de code, les ordres présents dans le système UTP seront éliminés le 21/12/2010 au soir. Il appartiendra donc aux membres du marché d'introduire dans le système UTP, le 22/12/2010 au matin, les nouveaux ordres de leurs clients. Les négociations enregistrées sous le code ISIN FR seront assimilées le 22/12/2010 au code ISIN FR sur la base des soldes du 21/12/2010. Libellé: IEC PROFES.MEDIA ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: IEC Code National: ************ CORPORATE EVENT NOTICE: Simplified tender offer ("the Offer") bid by IEC PROFESSIONNEL MEDIA on its own shares IEC PROFESSIONNEL MEDIA LOCATION: Paris NOTICE: PAR_ _06461_EUR DATE: 01/12/2010 MARKET: Euronext Paris The Autorité des marchés financiers announced that the OFFER on the IEC PROFESSIONNEL MEDIA shares will be opened from 2/12/2010 until and inclusive 15/12/2010. I - MAIN FEATURES OF THE OFFER a) Bidder and target company : IEC PROFESSIONNEL MEDIA a company of which shares of 0.30 nominal value, are listed on Euronext Paris - Compartment C - head office : 13-15, rue Kerautret Botmel Rennes b) Presenting banks: Kepler Capital Markets. c) The company committed to purchase as part as a share a maximum of of its own shares at a unit price of 1,20, that is to say 10.00% of the shares capital.the shares acquired within the framework of the Offer have vocation to be allocated in the objective of delivery of shares during the exercise of rights attached to securities giving access in the capital, and\or in the objective of preservation and later delivery as payment or as exchange within the framework of operations of external growth. Page 4 of 7

5 d) Commitments on the main shareholders: Refer to the information note e) It is precised that : In the case the number of presented shares to the Offer is higher than shares, it will be proceeded to a reduction of the order taking into account the number of presented shares. There are no trading fees for the Offer. Trading fees for the Offer are entirely at the shareholders' expenses - no commissions are provided for intermediairies - the Offer is made exclusively in France. h) Duration of the Offer : From 2/12/2010 to 15/12/2010 included. g) information note granted by the AMF on 1/12/2010 (visa n ) II - SCHEDULE OF THE OFFER a) Passing of orders by the shareholders The owners of IEC PROFESSIONNEL MEDIA shares wishing to accept the bid must forward to the financial intermediaries of their choice (traders, banks, financial institutions), by 15/12/2010 at the latest an order by which they instruct them to give up their shares under the bid. The orders presented in response to the bid may be revoked at any time, until and including the day of closure of the bid, in accordance with the provisions of the Article of the AMF General Regulations. Purely registered shares must be converted into administered registered shares before they can be presented to the bidder. b) Centralisation of the securities submitted under the bid to EURONEXT PARIS SA via SCORE The depository intermediaries must key in SCORE on 21/12/2010 before 4:00 pm at the latest (Paris time) the deposits of their clients, by using the available form or by downloading the Excel file after having fulfilled it. No deposit can be registered after midnight. Intermediaries must imperatively credit the Euroclear France account of Euronext Paris SA (affiliate 500), on the same day that they fulfil the file to which the credit relates ; credits should be made into : - account type 00 for bearer shares - and into account type 66 for registered administered shares. Euronext Paris Contact in case of technical problem : tel 33 (0) corporateactions@nyx.com. Any request for new access to SCORE must be send to corporateactions@nyx.com at least 3 trading days before the date of centralisation. N.B.: It is specified that pursuant to the measures taken by the Financial Markets Council in its sitting of 27 May 1998, the intermediaries must communicate to Euronext Paris SA by fax to 33 (0) the day after the closure of the bid, the number of securities which they will contribute in response to the bid for their Page 5 of 7

6 own account. These replies must be incorporated into the files that the intermediaries will fulfil in SCORE at the latest the day of the centralisation of the offer. c) Result of the bid - Payments of capital At the latest on 23/12/2010: At the latest on 24/12/2010: Publication of the result of the offer by the Autorité des marchés financiers. Intermediaries which have submitted securities under account type 66 must send via Euroclear France to CACEIS Corporate Trust (Euronext affiliate 023), the BRN schedule corresponding to the holders whose shares have been presented for the bid Settlement : 24/12/2010: Market members download on SCORE documents specifying intermediaries' names which appointed them to exexute their orders as well as the corresponding number of securities. 27/12/2010: The traders carrying out negotiation activities register the consecutive negotiations on the takeover bid on their official directory 28/12/2010: The initiator will credit Euronext Paris SA of the amount corresponding to the settlement of the Offer. Euronext Paris SA deliver the securities presented for the bid to the initiator, and credit the buying market member Kepler Capital Market (affiliate 639 via Parel 528) which carries out a negotiation activity. 29/12/2010: The designated buying market member settle with the selling market members. 30/12/2010: The selling market members credit the intermediaries who have sent them the selling orders. III - TRADING Trading conditions of the shares IEC PROFESSIONNEL MEDIA during the Offer: a) Trading in old IEC PROFESSIONNEL MEDIA shares until 09/12/2010 inclusive will give rise to delivery of securities, which may be submitted in response to the bid. They will be recorded under ISIN and Euronext code FR Symbol: IEC The orders relating to IEC PROFESSIONNEL MEDIA shares will expire legally on 09/12/2010 at the close of business, the last day of rights attached quotation under the bid. b) From 13/12/2010 until 21/12/2010 inclusive, IEC PROFESSIONNEL MEDIA shares will be with quoted ex-right to the Offer into the following conditions: To release the sales made during this period under ISIN code FR , the members of Euroclear France must make stock transfers debiting their account FR and crediting their account FR During this period, shares recorded under ISIN and Euronext code FR will not be traded. ISIN code: FR Euronext code: FR Trading symbol: IEC Designation: IEC PROFESSIONNEL MEDIA Trading Group: 16 c) As from 22/12/2010, the shares will again be quoted under the ISIN and Euronext code FR Because of change of code number, the orders present in the UTP system will be eliminated on 21/12/2010 in the evening. Trading members must therefore reinstate their new clients' orders into the UTP Page 6 of 7

7 system on the morning of 22/12/2010. Trades recorded under ISIN and Euronext code FR will be assimilated on 22/12/2010 under ISIN code FR on the basis of the balances at 21/12/2010. Product name: IEC PROFES.MEDIA ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: IEC National code: ************ Page 7 of 7