Le PNB de la banque de détail ressort à millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin 2008.

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2 Evolution des métiers La priorité donnée au développement a permis, sur un an, au niveau de la banque de détail : - la conquête de nouveaux clients : particuliers, professionnels et entreprises ( au 30 juin 2009 contre au 30 juin 2008) ; - malgré une demande faible, une hausse de l encours des crédits à la clientèle ( millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin 2008) ; - une croissance des encours de dépôts ( millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin 2008) ; - une progression des activités d assurances ( contrats au 30 juin 2009 contre au 30 juin 2008) et de services. Le PNB de la banque de détail ressort à millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 577 millions d euros, composé de 183 millions d euros pour la banque de financement et de 394 millions d euros pour les activités de marché 1. Le PNB de la banque privée s établit à 211 millions d euros au 30 juin 2009 et celui du capital-développement à 16 millions d euros. Organisé autour de six pôles régionaux, d un seul système d information et d une filiale unique par métier, le CIC poursuit sa stratégie de modernisation, d amélioration de la qualité et d extension de son réseau (2144 points de vente dont 22 ouverts depuis le 1 er janvier 2009) de façon à mieux servir sa clientèle de particuliers, de professionnels et d entreprises. Contacts presse : - Bruno Brouchiquan ( brouchbr@cic.fr) - Marc Vannini ( vanninma@cic.fr) 1 L impact sur le PNB du 1 er semestre 2009 des reclassements effectués le 1 er juillet 2008 (titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s élève à 527 millions d euros. 2

3 Groupe CIC Chiffres clés (en millions d'euros) 30 juin juin 2008 Activité Total du bilan Crédits à la clientèle y compris crédit bail Dépôts de la clientèle Capitaux gérés et conservés Nombre de contrats d'assurance IARD MRH Capitaux propres Capitaux propres part du groupe Capitaux propres minoritaires Total Nombre d'agences Nombre de clients Particuliers Entreprises et professionnels Résultats Compte de résultat consolidé 30 juin juin 2008 PNB Frais de gestion (1441) (1389) RBE Coût du risque (422) (131) Résultat d'exploitation Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 4 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat avant impôts Impôts sur le résultat (136) 42 Résultat net comptable Intérêts minoritaires (21) (32) Résultat net part du groupe Résultat net par action (en euros) 6,73 2,91 03/08/ :24

4 Conseil de surveillance du 3 août 2009 GROUPE CIC Résultats consolidés s juin 2009

5 Résultats juin 2009 Groupe Par métierm 2

6 Résultats du groupe CIC en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire ,4% Frais généraux (1 441) (1 389) 3,7% (2 673) Résultat Brut d'exploitation ns 533 Coût du risque (422) (131) ns (630) Résultat d'exploitation ns (97) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,5% 79 Résultat avant impôt ns (18) Impôt sur les résultats (136) 42 ns 224 Résultat net comptable ,9% 206 Résultat net part du groupe ns 170 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 3

7 Résultats du groupe CIC frais de fonctionnement (en millions ) amortissements autres charges charges de personnel ,7 % er Sem er Sem 2009 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 4

8 Ratio européen en de solvabilité du groupe CIC Noyau dur en % 8,9 9 9,1 8,2 4,8 5,6 5,8 6,1 6,3 6,8 7 6,9 30/06/ mars 2009 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 5

9 Résultats du groupe CIC coût t du risque en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Coût du risque avéré (389) (102) ns (590) Provision collective (33) (29) 14% (40) Total (422) (131) ns (630) Par métier Réalisé Réalisé Var Réalisé Coût du risque avéré Juin 2009 Juin / Banque de détail (257) (98) ns (271) Banque de financement (123) (4) ns (212) Banque privée 2 (107) Holding (11) Total (389) (102) ns (590) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 6

10 Résultats juin 2009 Groupe Par métierm 7

11 Compte de résultat r simplifié du groupe CIC PNB par métier m en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Banque de détail % Financement et marché 577 (155) ns (112) Banque privée % 427 Capital développement ns 112 Structure et holding (58) (96) ns (87) Total % Résultats juin 2009 Groupe CIC - 8

12 La banque de détaild activité : part de la banque de détail d au sein du groupe CIC en millions Banque Banque de Banque Capital Total /juin 2008 de détail financement privée développt Crédits ,7% -3% -6% 2,3% Dépôts comptables ,2% 12% -13% 0,3% Epargne gérée et conservée (ass, titres, OPCVM) 3% -11% -17% 2% -9% Résultats juin 2009 Groupe CIC - 9

13 La banque de détail d compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire % Frais généraux (1 132) (1 089) 4% (2 095) Résultat Brut d'exploitation % 771 Coût du risque (270) (126) 114% (298) Résultat d'exploitation % 473 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E % 74 Résultat avant impôt % 547 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 10

14 La banque de détail d activité : chiffres clés s du réseau r bancaire Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Clients ,5% Encours (en millions ) Crédits ,8% dont crédits habitat dont crédits investissement dont crédits fonctionnement dont crédits consommation Dépôts ,2% Dépôts à vue EARS et PEP Ressources à taux de marché Production (en millions ) ,9% en crédits débloqués Crédit habitat Crédit équipement Crédit consommation Epargne gérée (en millions ) ,5% Commissions (en millions ) ,6% Exploitation Financières Assurance Résultats juin 2009 Groupe CIC - 11

15 La banque de détail d services Réalisé Réalisé Var Réalisé stock en nombre Juin 2009 Juin / Compte à vue clientèle ,4% Cartes de paiement ,3% Banque à distance ,7% Contrats personnels ,6% TPE ,3% Protection vol ,9% Téléphonie ,1% Résultats juin 2009 Groupe CIC - 12

16 La banque de détail d assurance Stock en nombre Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Assurance IARD ,4% Assurance de biens ,3% dont MRH ,6% dont auto ,3% Assurance de personnes ,5% dont santé ,5% dont prévoyance ,2% dont prévoyance bancaire ,6% Affaires nouvelles depuis le 1/1 Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Assurance IARD ,6% Assurance de biens ,8% dont MRH ,0% dont auto ,5% Assurance de personnes ,3% dont santé ,1% dont prévoyance ,5% dont prévoyance bancaire ,4% Résultats juin 2009 Groupe CIC - 13

17 La banque de financement et de marché compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire 577 (155) ns (112) Frais généraux (122) (118) 3% (215) Résultat Brut d'exploitation 455 (273) ns (327) Coût du risque (143) (5) ns (224) Résultat d'exploitation 312 (278) ns (551) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 312 (278) ns (551) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 14

18 La banque de financement compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire % 282 Frais généraux (38) (35) 9% (67) Résultat Brut d'exploitation % 215 Coût du risque (98) (4) ns (63) Résultat d'exploitation % 152 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt % 152 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 15

19 Activités s de marché compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire 394 (332) ns (394) Frais généraux (84) (83) 1% (148) Résultat Brut d'exploitation 310 (415) ns (542) Coût du risque (45) (1) ns (162) Résultat d'exploitation 265 (416) ns (704) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 265 (416) ns (704) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 16

20 La banque privée compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire % 427 Frais généraux (144) (136) 6% (272) Résultat Brut d'exploitation % 155 Coût du risque 2 (108) Résultat d'exploitation % 47 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt % 47 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 17

21 Le capital développementd compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin / Produit Net Bancaire % 112 Frais généraux (12) (20) -40% (38) Résultat Brut d'exploitation % 74 Coût du risque Résultat d'exploitation % 74 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt % 74 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 18

22 Conseil de surveillance du 3 août 2009 GROUPE CIC Résultats consolidés s juin 2009

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24 Iberbanco et Crédit Mutuel Midi Atlantique). Au 30 juin 2009, le groupe compte désormais clients contre clients au 30 juin 2008 ; - une hausse de l encours total des crédits à la clientèle à périmètre constant. Dans le contexte de ralentissement de la demande de crédits, cet encours s'élève à millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin Les encours de Citibank Allemagne, de Cofidis et du Crédit Mutuel Midi Atlantique, nouvellement consolidés par rapport à juin 2008, représentent millions d'euros; - une croissance des encours de dépôts de 20,4 % à périmètre constant. Cet encours s'élève à millions d euros au 30 juin 2009 contre millions au 30 juin Les encours de Citibank Allemagne et du Crédit Mutuel Midi Atlantique représentent millions d'euros. Le PNB de la banque détail passe de millions d euros au 30 juin 2008 à millions d euros au 30 juin 2009 (dont 834 millions pour Citibank et 388 millions pour Cofidis) et le résultat net atteint 349 millions fin juin 2009 contre 377 millions fin juin Le PNB de l activité assurance est de 412 millions d euros (539 millions au 30 juin 2008). Le nombre de contrats progresse de 5,5 % : au 30 juin 2009 contre au 30 juin Le PNB de la banque privée est de 211 millions et celui du capital-développement de 16 millions d euros. Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 658 millions d euros, composé de 214 millions d euros pour la banque de financement et de 444 millions d euros pour les activités de marché 2. Le groupe CM5-CIC(a) poursuit ainsi sa stratégie de croissance, de modernisation, d amélioration de la qualité et d extension de son réseau de façon à mieux servir ses sociétaires-clients, ses clients, les particuliers, les professionnels et les entreprises. (a) Les chiffres présentés sont provisoires, n ont pas été validés par les conseils et leur audit est en cours. CM5 est composé des fédérations : Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), Crédit Mutuel du Sud-Est (Lyon), Crédit Mutuel Ile-de-France, Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc (Annecy) et Crédit Mutuel Midi-Atlantique (Toulouse). Contacts presse : - Bruno Brouchiquan ( brouchbr@cic.fr) - Marc Vannini ( vanninma@cic.fr) 1 Hors concours des émissions SFEF non pris en compte dans les dépôts clientèle. 2 L impact sur le PNB du 1 er semestre 2009 des reclassements effectués le 1 er juillet 2008 (titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s élève à 527 millions d euros.

25 GROUPE CM5 / CIC (*) Extrait des chiffres clés (**) au 30 juin 2009 (en millions d euros) Capitaux propres comptables et TSS Activité Crédits à la clientèle crédit-bail compris Dépôts de la clientèle Epargne assurance Eléments du compte de résultat Produit net bancaire Frais généraux et amortissements Résultat brut d exploitation Coût du risque Résultat net consolidé Résultat net part du groupe Points de vente Clients * Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc et Midi Atlantique, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Cofidis, CIC Iberbanco. ** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours. 1 Hors créances et dettes rattachées ; (les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle). 2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et aux placements entre assurances et banques.

26 Conseil d Administration BFCM du 3 août 2009 GROUPE CM5 CIC Résultats consolidés s juin 2009 (Résultats provisoires)

27 Résultats consolidés s du Groupe CM5 - CIC Groupe Par métierm CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -2

28 CM5-CIC CIC Chiffres clés s consolidés au 30/06/2009 Activité consolidée en millions d'euros juin 2009 IFRS juin 2008 IFRS Variations à périmètre constant Variations Réelles 2008 IFRS Crédits à la clientèle ,8 % + 12,9 % Dépôts de la clientèle * ,3 % + 22,0 % Epargne assurance ,4 % + 1,4 % * les dépôts SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle, bien que la SFEF ne soit pas un établissement de crédit Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros juin 2009 IFRS juin 2008 IFRS 2008 IFRS Capitaux propres comptables et TSS (y compris résultat de l'année avant distribution) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -3

29 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Résultats globaux en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,7 % Frais généraux (3 049) (2 283) + 7,8 % (4 387) Résultat Brut d'exploitation ,1 % Coût du risque (871) (165) + 198,5 % (1 064) Résultat d'exploitation ,8 % 344 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,4 % 37 Résultat avant impôt ,2 % 382 Impôt sur les résultats (281) (171) + 54,5 % 127 Résultat net comptable ,6 % 509 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -4

30 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Frais GénérauxG amortissements autres charges charges de personnel + 7,8 % variation à périmètre constant / /2009 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -5

31 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Coût t du Risque en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant M Réalisé 30/06/09 30/06/ / Coût du risque avéré (810) (125) (324) (1 010) Provision collective (61) (40) (6) (55) Total (871) (165) (330) (1 064) Coût du risque avéré Par métier en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant M Réalisé 30/06/09 30/06/ / Banque de détail (675) (119) (195) (381) dont réseaux CM5 (53) (17) (33) (68) dont réseaux CIC (253) (96) (158) (267) dont filiales CM5-CIC (10) (6) (4) (19) dont Citibank (188) (27) dont Cofidis (170) Banque de financement et d'investissement (123) (4) (118) (516) Banque privée (107) Capital développement (0) 0 (0) 1 Structure et logistique (14) (3) (11) (6) Total (810) (125) (324) (1 010) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -6

32 Résultats consolidés s du Groupe CM4 - CIC Groupe Par métierm CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -7

33 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Résultats par métierm en millions Banque de Détail Assurance Financement et Marchés Banque Privée Capital Développt Structure et holding Récip. Interactivités TOTAL PRODUIT NET BANCAIRE (283) Répartition 71,6% 8,2% 13,1% 4,2% 0,3% 2,6% 100,0% Frais Généraux (2 367) (182) (135) (144) (12) (491) 282 (3 049) RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (363) (0) Coût du risque (717) (143) 2 (0) (14) 0 (871) RESULTAT D'EXPLOITATION (377) (0) 821 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E (0) 0 (0) 5 (0) 34 RESULTAT AVANT IMPOT (372) (0) 855 Impôt sur les résultats (188) (61) (108) (18) (1) 94 (0) (281) RESULTAT NET COMPTABLE (278) (0) 573 RESULTAT NET COMPTABLE Juin (133) (152) Variation 09/08 en M (32) (89) 405 (20) (71) (126) (0) 66 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -8

34 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 PNB par métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Banque de détail ,4 % Assurance ,6 % 781 Financement et Marché 658 (88) n.s 26 Banque Privée ,2 % 427 Capital développement ,5 % 112 Structure et Holding n.s 66 Récip. Inter-activités (283) (159) n.s (370) TOTAL ,7 % Bancassurance de proximité ,1 % CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -9

35 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : réseau r bancaire et filiales métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,4 % Frais généraux (2 367) (1 681) + 5,5 % (3 250) Résultat Brut d'exploitation ,0 % Coût du risque (717) (157) + 114,4 % (421) Résultat d'exploitation ,1 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,9 % 12 Résultat avant impôt ,4 % Impôt sur les résultats (188) (173) - 36,2 % (334) Résultat net comptable ,0 % 760 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -10

36 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : réseau r bancaire en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,4 % Frais généraux (2 136) (1 595) + 5,6 % (3 081) Résultat Brut d'exploitation ,3 % Coût du risque (537) (151) + 117,1 % (402) Résultat d'exploitation ,4 % Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,1 % 4 Résultat avant impôt ,3 % Impôt sur les résultats (153) (175) - 41,9 % (320) Résultat net comptable ,4 % 697 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -11

37 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : filiales métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,6 % 257 Frais généraux (231) (86) + 4,2 % (169) Résultat Brut d'exploitation ,6 % 87 Coût du risque (180) (6) + 51,0 % (19) Résultat d'exploitation ,8 % 68 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,0 % 8 Résultat avant impôt ,9 % 77 Impôt sur les résultats (35) 1 n.s. (14) Résultat net comptable ,8 % 63 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -12

38 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Assurance en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,6 % 781 Frais généraux (182) (160) + 13,9 % (313) Résultat Brut d'exploitation ,4 % 468 Coût du risque Résultat d'exploitation ,4 % 468 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,5 % 17 Résultat avant impôt ,4 % 485 Impôt sur les résultats (61) (122) - 50,4 % (95) Résultat net comptable ,1 % 390 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -13

39 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque de financement et de marché en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire 658 (88) n.s. 26 Frais généraux (135) (130) + 4,0 % (239) Résultat Brut d'exploitation 523 (218) n.s. (214) Coût du risque (143) (5) 27 (530) Résultat d'exploitation 380 (223) n.s. (744) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0 Résultat avant impôt 380 (223) n.s. (744) Impôt sur les résultats (108) 90 n.s. 268 Résultat net comptable 272 (133) n.s. (476) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -14

40 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque de financement en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,5 % 335 Frais généraux (40) (37) + 8,3 % (73) Résultat Brut d'exploitation ,5 % 263 Coût du risque (98) (4) n.s. (64) Résultat d'exploitation ,0 % 198 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0 Résultat avant impôt ,0 % 198 Impôt sur les résultats (19) (58) - 66,9 % (71) Résultat net comptable ,1 % 128 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -15

41 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Activités s de marché en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire 444 (295) n.s. (310) Frais généraux (95) (92) 2% (167) Résultat Brut d'exploitation 349 (388) n.s. (477) Coût du risque (45) (1) n.s. (465) Résultat d'exploitation 304 (389) n.s. (942) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0 Résultat avant impôt 304 (389) n.s. (942) Impôt sur les résultats (89) 148 n.s. 338 Résultat net comptable 215 (241) n.s. (604) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -16

42 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque privée en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,2 % 427 Frais généraux (144) (136) + 6,1 % (272) Résultat Brut d'exploitation ,0 % 156 Coût du risque 2 0 n.s. (108) Résultat d'exploitation ,6 % 47 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 (0) n.s. 0 Résultat avant impôt ,6 % 47 Impôt sur les résultats (18) (18) + 0,3 % (5) Résultat net comptable ,3 % 42 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -17

43 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Le capital développementd en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire ,5 % 112 Frais généraux (12) (20) - 39,2 % (38) Résultat Brut d'exploitation 4 73 n.s. 73 Coût du risque (0) 0 ns 1 Résultat d'exploitation 4 74 n.s. 74 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0 Résultat avant impôt 4 74 n.s. 74 Impôt sur les résultats (1) 0 n.s. 2 Résultat net comptable 3 74 n.s. 77 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -18

44 Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Structure et holding en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/ / Produit Net Bancaire n.s. 66 Frais généraux (491) (315) + 24,0 % (644) Résultat Brut d'exploitation (363) (205) - 34,5 % (578) Coût du risque (14) (3) n.s. (6) Résultat d'exploitation (377) (208) - 28,7 % (583) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E ,2 % 8 Résultat avant impôt (372) (204) - 29,5 % (576) Impôt sur les résultats ,7 % 291 Résultat net comptable (278) (152) - 27,7 % (285) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -19

45 Groupe CM5-CIC CIC : Evolution des fonds propres en millions d'euros Avant acquisition du CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS EVOLUTION juin-09 RESULTAT ECONOMIQUE CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * (*y compris le résultat de l'année et avant distribution) dont Part du Groupe dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) Part des partenaires extérieurs TSS : Titres Super Subordonnées Bâle 1 FONDS PROPRES PRUDENTIELS mars-09 Bâle 2 (BASE Tier1) de l'année Bâle 1 RATIO DE SOLVABILITE 18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52% Bâle 2 (Ratio Tier 1) 8,80% 8,78% 9,70% Ratio de Solvabilité Bâle II (Tier one) issu des calculs non plafonnés au 01/01/2009 9,88% 9,70% CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -20

46 Groupe CM5-CIC CIC Evolution des capitaux propres comptables et TSS En l * IFRS à partir de /06/2009 CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -21

47 Conseil d Administration BFCM du 3 août 2009 GROUPE CM5 CIC Résultats consolidés s juin 2009 (Résultats provisoires) CA BFCM 03/08/ Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -22