EVOLUTION POSITIVE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

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1 COMMUNIQUE FINANCIER DE SALAFIN : RESULTATS ANNUELS 2012 Résultat Net de 92 MDH - Maintien du niveau de rentabilité de 15% Progression des crédits distribués dans un marché en retrait. Poursuite de la politique de diversification des revenus et de maîtrise des risques Exercice % 273 Le Directoire de SALAFIN s est réuni mardi 12 mars 2013 sous la présidence de Monsieur Amine BOUABID en vue d examiner l activité de la société et arrêter les comptes annuels MDH, soit un coefficient d exploitation de 31% (charges générales rapportées aux revenus globaux). Le Résultat Brut d Exploitation (RBE) ressort ainsi en baisse de 5% à 188 MDH. Revenus globaux (MDH) % -1% 38 Risque : Dotations aux Provisions Nettes de Reprises (MDH) Résultat Net (MDH) EVOLUTION POSITIVE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Dans un contexte marqué par un recul de la production sectorielle de 2,5% (source APSF), SALAFIN affiche une croissance de +6% de sa production brute. Cette progression a concerné tant les Financements Automobiles (+4%) que les Crédits Personnels (+21%). La reprise soutenue des Crédits Personnels s est faite après deux années d assainissement de notre portefeuille et de révision de nos critères de sélection. Les encours moyens de crédits sont en léger repli de 5% à MDH, conséquence de la baisse volontaire du niveau de production des années antérieures. PROGRESSION CONTINUE DES ACTIVITÉS DE PRESTATION DE SERVICE (FEE BUSINESS) Dans la droite ligne de la stratégie de diversification de nos sources de revenus, l activité de Fee Business a connu un développement significatif. L année 2012 s est caractérisée par le lancement de nouveaux projets de services financiers pour le compte de tiers, au Maroc et en Afrique subsaharienne. Les activités de Fee Business ont généré un revenu total de 53 MDH en 2012 contre 8 MDH en 2011, et représentent près de 20% des revenus de la société contre seulement 3% il y a un an. Les revenus de cette activité ont permis à SALAFIN de compenser la baisse anticipée du PNB et d afficher un revenu global pour l année 2012 de 273 MDH (PNB + revenus de Fee Business) en léger repli de 3% par rapport à l exercice précédent. Les Charges Générales d Exploitation demeunrent à un niveau bien maîtrisé de NETTE AMÉLIORATION DU COÛT DU RISQUE (-25%) La politique de resserrement des conditions d octroi menée depuis 2010, conjuguée aux importants efforts menés sur le recouvrement ont permis de baisser d un quart les dotations aux provisions pour créances en souffrance (nettes de reprises) qui s établissent à 38 MDH contre 51 MDH en Le niveau de couverture des créances en souffrance s établit à 92%. RÉSULTAT NET QUASI STABLE L exercice 2012 s est soldé par un bénéfice net de 92 MDH (tenant compte de la taxe de solidarité de 1,4 MDH) à un niveau quasi similaire (-1%) à celui de 2011, permettant d afficher un ROE de 15%. Les fonds propres de SALAFIN se maintiennent à 612 MDH et confortent un ratio de solvabilité de 23,4%, reflétant la solidité financière de l entreprise. UN DIVIDENDE DE 38,50 DHS PAR ACTION Le Directoire de SALAFIN, sur la base des résultats enregistrés au titre de l exercice 2012, a décidé de proposer à l Assemblée Générale Ordinaire la distribution d un dividende de 38,50 dirham par action soit un rendement du dividende de 6,7% (sur la base d un cours de bourse de 572 dh) et un payout ratio de plus de 100%. Le Directoire félicite ses équipes et ses partenaires pour la qualité de leur contribution au titre de l exercice. Le Directoire 12 mars 2013 SALAFIN Société Anonyme au Capital de ,00 DH Siège Social : Immeuble ZENITH MILLENIUM, N 8 - Sidi Maârouf - Casablanca- RC : N

2 Nom de l'établissement : SALAFIN BILAN ACTIF 31/12/ /12/2011 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 7 4 des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0. A vue 0 0. A terme Créances sur la clientèle Crédits de trésorerie et à la consommation Crédits à l'équipement 0. Crédits immobiliers 0. Autres crédits Créances acquises par affacturage 0 Titres de transaction et de placement Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres de créance 0. Titres de propriété Autres actifs Titres d'investissement 0 0. Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0. Autres titres de créance 0 0 Titres de participation et emplois assimilés Créances subordonnées 0 0 Immobilisations données en crédit-bail et en location Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Total de l'actif

3 Nom de l'établissement : SALAFIN BILAN PASSIF 31/12/ /12/2011 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés A vue A terme Dépôts de la clientèle Comptes à vue créditeurs. Comptes d'épargne. Dépôts à terme. Autres comptes créditeurs Titres de créance émis Titres de créance négociables Emprunts obligataires 0 0. Autres titres de créance émis Autres passifs Provisions pour risques et charges 0 0 Provisions réglementées Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital Capital Actionnaires. Capital non versé (-) Report à nouveau (+/-) Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0 Résultat net de l'exercice (+/-) Total du Passif

4 Nom de l'établissement : SALAFIN COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 31/12/ /12/2011 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance Produits sur titres de propriété Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Commissions sur prestations de service Autres produits bancaires CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire -0 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION Charges de personnel Impôts et taxes Charges externes Autres charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Récupérations sur créances amorties Autres reprises de provisions RESULTAT COURANT Produits non courants Charges non courantes RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE

5 Nom de l'établissement : SALAFIN ETAT DES SOLDES DE GESTION I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 31/12/ /12/ Intérêts et produits assimilés Intérêts et charges assimilées MARGE D'INTERET Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location Commissions perçues Commissions servies Marge sur commissions Résultat des opérations sur titres de transaction + Résultat des opérations sur titres de placement Résultat des opérations de change Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché Divers autres produits bancaires Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE Résultat des opérations sur immobilisations financières 0 + Autres produits d'exploitation non bancaire Autres charges d'exploitation non bancaire 0 - Charges générales d'exploitation RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance + Autres dotations nettes des reprises aux provisions RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE

6 Nom de l'établissement : SALAFIN ETAT DES SOLDES DE GESTION II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 31/12/ /12/ RESULTAT NET DE L'EXERCICE Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières + Dotations aux provisions pour risques généraux Dotations aux provisions réglementées Dotations non courantes - Reprises de provisions Plus-values de cession sur immobilisations 1 incorporelles et corporelles + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles - Plus-values de cession sur immobilisations financières + Moins-values de cession sur immobilisations financières - Reprises de subventions d'investissement reçues + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Bénéfices distribués AUTOFINANCEMENT

7 Nom de l'établissement : SALAFIN HORS BILAN HORS BILAN 31/12/ /12/2011 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir

8 Nom de l'établissement : SALAFIN TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE en millier de DH 31/12/ /12/2011 Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées 0 Charges générales d'exploitation versées Impôts sur les résultats versés Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de transaction et de placement Autres actifs Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle Titres de créance émis Autres passifs Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION Produit des cessions d'immobilisations financières Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles Intérêts perçus Dividendes perçus FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

9 CREANCES SUR LA CLIENTELE ETAT B2 Secteur privé CREANCES Secteur public Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle Total 31/12/2012 Total 31/12/2011 CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE Créances pré-douteuses Créances douteuses Créances compromises TOTAL Commentaires: CREANCES EN SOUFFRANCE Nettes des Agios et des Provisions

10 TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES ETAT B 6 Dénomination de la société émettrice Participations dans les entreprises liées Secteur d'activité Capital social Participation au capital en % Prix d'acquisition global Valeur comptable nette Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net Produits inscrits au CPC de l'exercice Autres titres de participation 300, Divers Ste. de Crédit à la consommation Crédit à la consommation 0,00 NS /12/2012 ORUS Services SA Informatique 300,00 100% /12/ TOTAL Commentaires: Situation provisoire au 12/03/2013

11 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES ETAT B10 Etablissements de crédit et assimilés au Maroc DETTES Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total 31/12/2012 Total 31/12/2011 COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION - au jour le jour - à terme EMPRUNTS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER TOTAL

12 PROVISIONS ETAT B 14 DU 01/01/2012 AU 31/12/2012 PROVISIONS Encours 31/12/2011 Dotations Reprises Autres Encours variations 31/12/2012 PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL

13 VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE ETAT B21 Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts Bons dutrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL

14 VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE ETAT B22 ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimil Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimi Dettes envers la clientèle (*) Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL Commentaires: (*) Relatif aux opérations de LOA D< 1 mois 1 mois<d< 3 mois 3 mois<d< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL

15 IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE ETAT B8 Nature Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Amortissements Cumul des amortissements Dotations au titre de l'exercice Provisions Reprises de provisions Cumul des provisions Montant net à la fin de l'exercice IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES CREANCES EN SOUFFRANCE IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE TOTAL