POURQUOI LES PME REFUSENT DE S ASSURER?

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1 POURQUOI LES PME REFUSENT DE S ASSURER? Conférencier Gilles Bernier, Ph.D. Professeur de finance et assurance Faculté des sciences de l administration (FSA) Titulaire de la Chaire Congrès s de l assurance l et de l investissement 2006 Montréal, le 16 novembre industriellealliance

2 Auteurs et affiliation «La couverture des risques assurables par les PME québécoises», Revue Assurances et gestion des risques,, Octobre Recherche effectuée e en collaboration et financée e par: Chaire Desjardins en gestion des produits dérivés s (UQAM) Professeur Nabil Khoury, titulaire Professeur Marko Savor Chaire d assurance d et de services financiers L Industrielle-Alliance (Université Laval) Professeur Gilles Bernier, titulaire

3 Plan de la présentation Introduction Provenance des données Méthodologie Quelques caractéristiques ristiques propres à l échantillon Résultats Inquiétude vis-à-vis les risques assurables Utilisation des principaux contrats d assuranced Freins à l utilisation de ces contrats Conclusions et discussion

4 Introduction L assurance des PME est une branche qui intéresse de + en + les assureurs québécois; Le portrait de la gestion des risques assurables au sein des PME est plutôt sombre. Article dans Magazine Finance (Août t 2004); Question posée: Ce portrait est-il bien réel? r Approche: Vaste enquête par sondage auprès s de 891 PME québécoises.

5 Provenance des données Fichier fourni par la Fédération F des Caisses Desjardins: Base de données la + complète sur les PME québécoises excluant les micros entreprises 5 employés s (membres ou non de Desjardins); Total de firmes dont éligibles: Secteur agricole et industries primaires: 10% Secteur manufacturier: 26% Secteur des services: 64% Échantillon stratifié (tiré au hasard) visant une marge d erreur de ± 3,2%, 19 fois sur 20 (n=891( n=891).

6 Méthodologie Questionnaire hybride portant sur les risques financiers [taux d intd intérêt, prix de matières premières, res, taux de change] et risques assurables; Profil de l entreprise l (secteur, chiffre d affaires, d nombre d employd employés, valeur nette, incorporée e ou non), % de ventes à l étranger, structure de propriété; 5 questions spécifiques sur les risques assurables (inquiétude, méthode m d achat, d utilisation ± soutenue de divers contrats et freins à leur utilisation; Enquête téléphoniquet (entre le 25 janvier et le 24 février 2005) par Groupe Conseil Sondages; Taux de réponse r ponse de 33,5%; Analyse univariée e et tableaux croisés.

7 Caractéristiques ristiques propres à l échantillon 63% sont membres du MD, 37% ne le sont pas; Distribution du chiffre d affaires: d Entre 5 et 10 millions $: 55,9% Entre 10 et 20 millions $: 31% Entre 20 et 100 millions $: 13,1% 75% des répondants r ont 74 employés ou moins; 59,5% des firmes sont familiales 21% ont des actionnaires, dont au moins 1 actionnaire majoritaire.

8 Résultats: Inquiétude vis-à-vis les risques assurables Liste des risques assurables: Dommages aux biens, pertes d exploitation, d pertes en RC, décès/invalidité d une personne clé. 73% des PME interrogées es se disent moyennement inquiètes face aux risques assurables (61% pour les risques financiers); Pas de relation significative entre le niveau d inquid inquiétude et les différentes caractéristiques ristiques de l entreprise; l Constat: Source d inquid inquiétude généralisg ralisée, ce qui devrait conduire à une utilisation importante du transfert assuré.

9 Figure 1.1 Distribution des PME selon le niveau d'inquiétude vis-à-vis les risques assurables et les trois risques financiers

10 Résultats: Utilisation des contrats d assuranced Liste des principaux contrats d assurance d répertoriés s et leur taux d utilisation: d Assurance des biens et RC générale g 97% Assurance vie du personnel stratégique 79% Assurance interruption des affaires 72% Assurance responsabilité des dirigeants 69% Assurance invalidité des dirigeants 68% Assurance «umbrella» 65% Taux d utilisation d combiné des contrats: 79% des PME utilisent 4 à 6 de ces contrats; 21% d entre d elles utilisent de 1 à 3 contrats.

11 Figure 2.1 Distribution des PME par niveau d'utilisation des différents contrats d assurance Pourcentage des entreprises 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Usage de contrats d'assurance des biens et responsabilité civile générale Usage de contrats relatifs à l assurance vie du personnel stratégique Usage de contrats relatifs à l interruption des affaires Usage de contrats d assurance responsabilité des dirigeants Usage de contrats d assurance invalidité des dirigeants Usage de contrats «umbrella insurance» Types de contrats PME qui utilisent les contrats PME qui n'utilisent pas les contrats

12 Résultats: Utilisation des contrats d assuranced Autres constats: Effet de taille (employés s ou ventes) positif et significatif pour les contrats «interruption des affaires» et «umbrella»; Les risques plus tangilbes (décès, dommages et RC) semblent donc couverts davantage; 83% des PME souscrivent leurs assurance avec un courtier; On remarque que les plus petites firmes et celles qui sont faiblement inquiètes vis-à-vis les risques d assurance ont une plus grande propension à souscrire directement avec les assureurs. Il en va de même pour le secteur des services.

13 Résultats: Freins à l utilisation des contrats d assuranced Plus importants freins: Perception de coûts trop élevés s et d exclusions d trop restrictives (62%( 62%); Manque de connaissance p/r aux contrats (41%);( Manque d accessibilitd accessibilité aux contrats (34%).( Ces freins sont davantage significatifs dans le cas des plus petites PME (18 employés s et moins); Pas de relation significative entre l importance l accordée à ces freins et les variables comme le secteur d activitd activité, ou les ventes.

14 Figure 3.1 Distribution des PME selon l importance accordée aux différents freins à l utilisation des contrats d assurance Pourcentage des entreprises 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les coûts de protection sont trop élevés en comparaison des pertes potentielles Les exclusions imposées aux contrats d'assurance sont trop restrictives Le manque de connaissance relatif aux contrats d'assurance Le manque d accessibilité des contrats d assurance PME affirmant que le frein n'est pas important PME affirmant que le frein est important Freins à l'utilisation des contrats d'assurance

15 Tableau 3.1 Distribution des PME selon l importance accordée aux différents freins par taille en termes de nombre d'employés Taille selon le nombre d'employés 18 employés et moins 19 employés et plus Pourcentage du total des répondants Statistiques d'indépendance des variables % % % Les coûts de protection trop élevés en comparaison des pertes potentielles Pas important 25,4 40,0 36,9 Important 74,6 60,0 63,1 χ2 = 12,963***, df = 1 ; Phi = -.12 Total 100,0 100,0 100,0 Les exclusions imposées par les assureurs sont trop restrictives Pas important 23,6 41,6 37,7 Important 76,4 60,0 62,3 χ2 = 19,573***, df = 1 ; Phi = -.15 Total 100,0 100,0 100,0 Le manque de connaissance relatif aux contrats d'assurance Pas important 44,2 63,1 59,0 Important 55,8 36,9 41,0 χ2 = 20,897***, df = 1 ; Phi = -.16 Le manque d accessibilité des contrats d assurance Total 100,0 100,0 100,0 Pas important 52,5 69,8 66,1 Important 47,5 30,2 33,9 Total 100,0 100,0 100,0 χ2 = 18,663***, df = 1 ; Phi = -.15 * = p<.05 ; ** = p<.01 ; *** = p<.001.

16 Conclusions Notre enquête dégage d un aperçu u plutôt positif quant à la profondeur et la largeur du marché de l assurance l pour les PME au Québec; Possibilités s très s intéressantes de développement d dans cette branche: Accroître l attrait l des contrats (rédaction et tarification); Marketing bien ciblé pour clarifier la question du rapport entre les coûts, les pertes potentielles et les exclusions.

17 MERCI DE VOTRE ATTENTION!