Conférence Montpellier Prospectives

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1 Conférence Montpellier Prospectives Livres numériques : les nouveaux modes de diffusion de l écrit Médiathèque Centrale d Agglomération, Emile Zola, Montpellier Conférence Montpellier Prospectives - Mardi 7 juin 2011

2 Conférence Montpellier Prospectives - Mardi 7 juin 2011 Programme Animation, François Jeanne, journaliste animateur des conférences Ateliers BNP Paribas Accueil des participants, Gilbert Pastor, vice-président de Montpellier Agglomération, délégué à l économie et à l emploi Introduction des débats, Gilles Gudin de Vallerin, conservateur général et directeur du réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération et Jean-Dominique Séval, directeur adjoint de l IDATE L avis de l Expert Présentation des résultats de l étude «Marché de l e-book : perspectives » Marc Leiba, IDATE Table ronde Jean-Marie Sevestre, directeur général, Sauramps Virginie Clayssen, responsable développement numérique, Editis Gilles Gudin de Vallerin, conservateur général et directeur du réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération Thomas Ribreau, directeur technique, Aquafadas Pierre Geslot, responsable des projets numériques, Orange

3 Les marchés du livre numérique Perspectives à horizon 2014 Médiathèque Emile Zola de Montpellier 07/06/ Marc LEIBA Consultant IDATE Tel.: Mobile:

4 Les marchés de l E-Book à horizon 2014 Sommaire Rapport (Décembre 2010) Définition des termes La migration numérique du livre partout amorcée Pas de destruction de valeur à horizon 2014 Estimations et prévisions sur la période : Marché livre papier (valeur) Marché e-book (valeur) NB: le segment scolaire n est pas comptabilisé Marché e-readers (volume) 8 pays étudiés: Etats-Unis et Canada Japon 5 principaux marchés du livre en Europe Tensions sur la chaîne de valeur Conclusion 2

5 Définition des termes 3

6 Qu appelle-t-on livre numérique? LE CONTENU Amazon Kindle B&N Nook Color Un livre numérique ou e-book désigne le fichier (indépendamment du format) qui contient une œuvre de l esprit LE CONTENANT Il existe deux catégories de terminaux servant à la lecture numérique: Apple ipad Smartphones les terminaux dédiés à cet usage, désignés sous le vocable «e-reader» ou «liseuse» Utilisation de l encre électronique Ecrans rétroéclairés l ensemble hétérogène de terminaux dont la lecture numérique n est pas la fonctionnalité première Tablettes Smartphones Ordinateurs Consoles de jeux etc Ordinateur Sony PSP Go 4

7 La migration numérique partout amorcée 5

8 Tous les genres littéraires concernés, mais à des degrés divers Tous les genres littéraires ont migré Rôle pionnier des contenus scientifiques, techniques et professionnels sur ordinateur Littérature sentimentale Manuels scolaires Basculement de la littérature générale, qui coïncide avec le succès du Kindle Essor des terminaux couleur favorables au aux contenus à forte iconographie : Bande dessinée Littérature jeunesse Livres de photos Trois genres "surperforment " en numérique Source : Harlequin Manga Source : Helloample.com Livre de cuisine La littérature sentimentale La Science Fiction et la Fantasy Le polar / thriller Source : NTT Solmare Source : Gliving.com 6

9 Des usages qui se déploient sur une diversité de terminaux Le PC, futur ex terminal majoritaire Déjà dépassé aux Etats-Unis Encore majoritaire en Europe L e-reader : terminal des lecteurs assidus Terminal dédié à la lecture, amorti après achat d une vingtaine de livres environ Les Etats-Unis, seul véritable marché Terminaux les plus utilisés par les lecteurs d e-books aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (% des lecteurs, en novembre de chaque année) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Au Japon, un marché à 90% sur mobile Des contenus adaptés au téléphone mangas, albums photo, romans par épisodes 0% PC Kindle Smartphone iphone ipad Sony Reader Nook ipod Touch US 2009 US 2010 UK 2010 En Europe, un ensemble de terminaux Faibles ventes d e-readers Développement des tablettes PC pour des lectures occasionnelles Source : Book Marketing Limited (RU) et Bowker (EU) 7

10 2014: les ventes d e-books se chiffrent en milliards d euros Les Etats-Unis toujours 1 er marché mondial Un CA de 1.8 milliard EUR Le Japon dépassé par le top 5 européen Un marché pionnier en manque de relais de croissance Dépassé par les marchés européens en 2012 Un CA > 1 milliard EUR Le top 5 européen en phase de rattrapage Un CA de 1.6 milliard EUR Une croissance annuelle moyenne de 36% entre 2011 et 2014 Ventes d e-books par zone 2014 (millions EUR) (f) Japan United States Europe (Top 5) Top 5 Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne Source : IDATE L Allemagne poids lourd de la zone, devant le Royaume-Uni et la France 8

11 Pas de destruction de valeur à horizon

12 Un marché global à l équilibre ou en croissance Les marchés du livre imprimé généralement en déclin Le Japon connaît un déclin quasi continu de son marché du livre imprimé depuis 1999 La France et le Canada sont des exceptions, avec des marchés stables en 2010 Le marché japonais du livre imprimé (milliard YEN) Globalement, les ventes numériques compensent le recul des ventes physiques entre 2008 et 2014 Résultats Simon and Schuster (éditeur américain) 2010: CA en baisse de 0.3% Résultat d exploitation en hausse de 39.5% Ventes d e-books X2 En Europe, stagnation du marché global du livre Exception française (+4.6% sur la période) Source : JBPA Explication : des ventes numériques incrémentales Consommation d e-books qui n auraient pas été achetés en version imprimée : achats d impulsion (suite à une recommandation ou une critique), notamment permis par la connectivité des terminaux Many publishers report that e-book readers who enjoy a newly-released book will frequently buy an author s full backlist. Source : Association of American Publishers (14/04/2011) 10

13 Certains types d ouvrages particulièrement exposés Pas de menace de disparation du livre imprimé à l horizon 2014 Le numérique pèse moins de 20% du marché imprimé dans les pays les plus avancés Poids des ventes numériques dans le marché imprimé en 2014 (%) 18% % Certains types d ouvrages plus exposés à une migration numérique des lecteurs Recul des ventes papier aux Etats-Unis des genres les plus plébiscités en numérique Romance / Science Fiction & Fantasy / Polars Risque pour la littérature classique? Les meilleures ventes menacées Développement de l achat d impulsion de bestsellers devenus blockbusters 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% United States United Kingdom Canada Spain Germany Source : IDATE Les livres reliés ne supportent pas la concurrence tarifaires des e-books E-books jusqu à 70% moins chers aux Etats-Unis A contrario, le livre de poche peut être moins cher que le livre numérique Source : Amazon, mai

14 Tensions sur la chaîne de valeur 12

15 Des tentatives de désintermédiation en amont Agents littéraires et auteurs en direct avec les revendeurs Accord d exclusivité entre Andrew Wylie et Amazon court-circuite Random House Succès de S.Leather au Royaume-Uni 2000 e-books vendus par jour générés par mois 3 livres de S.Leather dans le top 10 des e-books payants Editeurs en direct sur leur site Internet A condition de disposer d une marque forte comme Disney, Marvel, Harlequin ou Lonely Planet Les agrégateurs Numilog, epagine Source : Amazon.co.uk, mars

16 Les éditeurs entre innovation et conservatisme Rester sur le livre homothétique ou oser les livres 100% numériques et les livres enrichis? L essentiel de l offre disponible demeure homothétique Création d éditeurs 100% numériques cf. Carina Press, filiale d Harlequin Des livres enrichis sous forme de ballons d essais DRM: en avoir ou pas Apposition de DRM contraignants (obligatoire avec Amazon ou Apple) Mouvement significatif d éditeurs qui y renoncent Comment garder le contrôle sur le développement du marché Retarder la sortie des e-books Imposer un modèle d agence Militer pour une loi sur le prix unique Revenus numériques et part des revenus numériques dans le chiffre d affaires global d Harlequin (millions CAD, %) ,4 Source : Torstar 0,0% 2,7 0,6% 11,9 2,4% 23,5 4,8% 39, Harlquin digital revenue % of global revenue 8,5% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 14

17 Les piliers du livre papier nécessaires au décollage du marché L impulsion historique d Amazon L offre la plus premium: titres disponibles dont valent 9.99$ ou moins Des auteurs millionnaires (Larsson, Patterson) Ventes d e-books supérieures aux ventes papier Les autres libraires dans la course Barnes and Noble, Kobo, Thalia, WH-Smith, etc. La fonctionnalité Reading Life de Kobo La concurrence par les prix de plus en plus limitée Modèle d agence Lois sur le prix unique Nouvelles stratégies des libraires Des e-readers connectés aux plateformes de téléchargement Ex: Fnac / FnacBook Multiplier les applications sur un grand nombre de terminaux et de systèmes d exploitation PC, Mac, iphone, Blackberry, Android, ipad... Innover sur la recommandation Réseaux sociaux littéraires Critiques de lecteurs Suggestion d ouvrages (le goût des autres) Source : Kobo 15

18 Les revendeurs nouveaux entrants: des acteurs hétérogènes Les éditeurs regroupés en plateformes CourseSmart (manuels scolaires) Safari Books Online (contenus professionnels) Partenariat entre le libraire indépendant Powell s et Google EBooks Acteurs de niche Revendeurs spécialisés comme AllRomance Ebooks (romance), GoComics (BD) Les Géants du Web Google EBooks lancé en décembre 2010 Alliance possible avec les libraires traditionnels Opérateurs de télécommunication Télécom Italia KDDI (Japon) Source : Powell s L offre e-books de Telecom Italia Equipementiers Sony Apple (ibooks) Source : hoplo.com 16

19 Les équipementiers : du terminal à la librairie Les e-readers encore un produit de niche Difficultés à concilier encre électronique, couleur et vidéo Besoin de généraliser la connectivité Wifi et 3G Des terminaux encore chers pour un mono usage Application Aldiko sur la tablette elocity A7 Confrontés à la nécessité de fournir le contenu Les fabricants d e-readers multiplient les partenariats pour valoriser leurs terminaux Sony aux Etats-Unis Partenariat Bookeen (constructeur) et epagine (agrégateur) Source : Elocitynow.com Comics sur ipad Les tablettes ont les atouts pour capter la majorité des usages Avantage pour certains genres littéraires nécessitant couleur et vidéo (BD, livres illustrés, livres enrichis) Fort potentiel de séduction des lecteurs occasionnels pour les nouveautés et meilleures ventes Source :übergizmo 17

20 Conclusion 18

21 Les tendances de fond qui se dessinent Le développement du livre enrichi Quel impact sur le coût de production d un titre? Cibler un public de non lecteur de livres imprimés Livre enrichi A modern fairy tale par ABC Video Books La migration des lecteurs occasionnels Le public qui achète le plus grand nombre d ouvrages Les lecteurs assidus représentent moins de 10% d une population de lecteurs La bataille du prix Généralisation du modèle d agence Lois sur le prix unique Tentatives d alignement de la TVA (Europe) L intensification de la concurrence des vendeurs d e-books Trois acteurs mondiaux dominants: Amazon, Apple, Google Concurrencés par des acteurs nationaux FNAC, Thalia, WH Smith, Barnes and Noble Source : abcnews.go.com 19

22 Table ronde et témoignages utilisateurs Jean-Marie Sevestre, directeur général, Sauramps Virginie Clayssen, responsable développement développement numérique, Editis Gilles Gudin de Vallerin, conservateur général et directeur du réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération Thomas Ribreau, directeur technique, Aquafadas Pierre Geslot, responsable des projets numériques, Orange Conférence Montpellier Prospectives - Mardi 7 juin 2011

23 Conférence Montpellier Prospectives - Mardi 7 juin 2011 Montpellier Agglomération Direction du Développement Economique et de l Emploi Votre contact : Anne Galaud a.galaudvanstrien@montpellier-agglo.com