Cartographie de la demande et de l utilisation des services financiers par les populations à bas revenus

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1 Cartographie de la demande et de l utilisation des services financiers par les populations à bas revenus Présentation à l industrie Sénégal 5 Juillet 03

2 Contextes et objectifs de l étude Contexte Une offre de services financiers à destination des populations à faibles revenus encore insuffisante La connaissance insuffisante de la demande semble constituer un frein au développement de nouvelles offres Objectifs Apporter des connaissances opérationnelles sur la demande et l utilisation de services financiers par les populations à faibles revenus. Décrire les stratégies financières et l usage de services financiers, les besoins et les perceptions des services financiers existants. Considérer le secteur formel et informel, les zones rurales et urbaines Identifier des profils comportementales d utilisation des services financiers

3 Objectifs de la présentation Présenter les axes d étude et quelques résultats clés Stimuler une discussion autour des enjeux de l offre de services financiers aux populations à faibles revenus Mettre à votre disposition des clés de lecture sur la demande des populations à faibles revenus 3

4 Approche suivie Une méthodologie en trois étapes Une enquête en région Élaboration d un plan de recherche Enquête de 05 personnes 0 entretiens qualitatifs Niveau de revenu des ménages interrogés (mensuel par personne du ménage) Seuil de pauvreté > FCFA Population d intérêt <5 000 FCFA 4

5 Sujets de recherche traités dans les questionnaires Les besoins et les stratégies financières de la population L utilisation de compte dans une IF ou d un PFE/Carte prépayée Les habitudes d utilisation, la connaissance et la perception (avantages et inconvénients) des services financiers formels ou informels: retraits et versements paiements de factures transferts d argent entrants et sortants emprunts épargne assurance 5

6 Quelques résultats clés 6

7 Quelques résultats clés Besoins et stratégies financières 79% des répondants connaissent des périodes d insuffisance de revenus pour couvrir leurs dépenses de base. Pour faire face à ces périodes, ils comptent en premier lieu sur l aide de leurs proches. Détention de compte 47% des ménages enquêtés ont au moins un compte dans une IF ou un PFE. Ces comptes sont majoritairement ouverts dans des IMF. 47% des non détenteurs seraient intéressés d ouvrir un compte s ils pouvaient faire des dépôts /retraits dans une boutique à proximité. 7

8 Quelques résultats clés Utilisation et perception des moyens de paiement (hors transfert) 64% connaissent la possibilité de faire ses paiements de factures via un réseau d agents, mais seuls 7% d entre eux utilisent ce service. Le manque d information sur le fonctionnement et la complexité de ce service sont parmi les premières raisons de sa non utilisation. Utilisation et perception des moyens de transfert d argent 43% des répondants ont envoyé de l argent au cours des derniers mois. Près de 80% des émetteurs utilisent des moyens formels. Mais ils sont également plus de 50% à utiliser des moyens informels. Les moyens modernes de transfert (réseaux d agents de proximité ou PFE) sont principalement appréciés pour la rapidité du transfert. 8

9 Quelques résultats clés Épargne, emprunts et assurances 66% des répondants épargnent. 56% gardent l argent avec eux (pour assurer la disponibilité de leur argent), 4% le mettent sur un compte (pour des raisons de sécurisation) et seulement % le placent sur un PFE. Près de la moitié des répondants ont emprunté au cours de derniers mois. 60% d entre eux se sont adressés à leurs proches. 9

10 Quelques résultats clés Identification de profils aux comportements homogènes Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert Détenteurs d au moins un PFE Bancarisés traditionnels emprunteurs Sans comptes émetteurs de transferts Sans comptes épargnants Sans comptes peu actifs financièrement 0

11 Résultats de l étude

12 Les aspirations: Construire et développer une activité Les revenus courants et l épargne sont les principales sources de financement Futurs projets des répondants Modes de financement envisagés pour financer les futurs projets des répondants Développer mon activité Créer une activité/nouveau business Acheter une maison/terrain/construire Partir/envoyer un proche à l'étranger Acheter des équipements pour l'activité Améliorer la maison (achat équipement) Effectuer un pèlerinage Acheter un véhicule Envoyer des enfants à l'école Cérémonie (mariage,...) 6% 4% 7% 9% 3% % 4% % % 9% 7% 8% % 7% 54% 45% 47% 65% 38% Epargne Revenus courants Crédit Tontines Vente de biens Dons 6% 4% 55% 50% 37% 3% 3% 0% 9% % 7% 0% Formel Informel Formel Informel

13 La maladie est la principale menace perçue pour les finances L épargne en argent et l aide de la famille sont utilisées pour répondre à ces imprévus Principales menaces pour les finances Précautions prises pour y faire face Maladie Décès Perte de revenus (baisse d'activité/mauvaise Ne sait pas/pas de menace Mariage 5% % 6% 8% 5% 5% 59% 60% Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) Compte sur l'aide des parents/amis) Epargne en nature (biens) Aucune précaution 7% 8% 5% 4% 3% 9% 57% 69% Vol 5% Assurances 7% Formel Informel Formel Informel 3

14 Solutions envisagées face aux périodes d insuffisance de revenus Connaissance de périodes où les revenus des répondants sont insuffisants pour subvenir à leurs dépenses de base 79% des répondants connaissent des périodes où leurs revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses de base. Face à cela les stratégies financières sont variées. Aide des parents/amis Réduction des dépenses du ménage Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) Crédit 35% 40% 9% 4% 3% 35% % 5% «Quand c est difficile, on se débrouille On a moins de marchandises, alors on cherche un autre moyen de trouver de l argent Astou, couturière à Dakar» Avance sur salaire Epargne en nature (vente de biens) Autre à Préciser En retardant certains paiements (loyers, prêts ) 4% 4% 38% Informel formel 4

15 L épargne et l accès aux emprunts sont les principales motivations pour l ouverture d un compte dans une IF 47% des ménages sondés ont au moins un compte dans une institution financière (IF) ou un portefeuille électronique (PFE). 35% possèdent un compte dans une IMF % dans une banque 6% un PFE Raisons d ouverture de compte dans une IF Pour épargner Pour avoir un prêt Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) 3% 36% 0% 47% 7% 68% 74% Le fait d avoir un compte (et même le fait d épargner) est largement associé à l accès au crédit pour les comptes en IMF: Pour avoir un crédit, il faut avoir épargné. Pour recevoir mon salaire Pour recevoir de l'argent (hors salaire) 6% % 56% Aida, Dakar Informel urbain Informel rural Formel 5

16 Raisons de non détention de compte dans une IF Raisons de non-ouverture d un compte dans une institution financière «Je ne veux pas ouvrir de compte, car le crédit me fait peur Aissatou, Dakar. 47% des non détenteurs déclarent qu ils seraient intéressés à ouvrir un compte dans une IF s ils pouvaient déposer et retirer de l argent dans une boutique à proximité. 3% le seraient «peut-être».» Raisons religieuses C'est trop compliqué (paperasse/tracasseries Je n'ai pas confiance/j'ai peur pour mon argent (notoriété/sécurité) Trop d'attente au guichet Je n'ai pas les moyens (revenus insuffisants/irréguliers) Trop loin de chez moi Connais pas/je sais pas comment ça marche/pas suffisamment Ce n'est pas pour moi/pas fait pour moi (catégorie sociale) Je ne peux avoir accès aux prêts avec eux % % % 9% 8% 6% % 5% 4% 9% 4% 6% % 9% 6% 0% 7% 8% 6% 6% 0% 8% 49% 58% Informel urbain Informel rural Formel 6

17 Avantages des différents modes de retraits Les retraits et versements en espèces au guichet ou en boutique restent majoritaires 9% des répondants réalisent leurs retraits et versements au guichet en espèces 0% des répondants utilisent les distributeurs automatiques Avantages perçus selon les modes de retrait Simple à utiliser Sécurité, sûr Donne reçu/preuve opération J'ai confiance Rapide, fiable % 8% % 5% Information accessible 9% 5% Le premier inconvénient cité est le Horaires d'ouverture % temps d attente (queue) pour les (week-end) 7% opérations au guichet, et le non % fonctionnement pour les DAB. Rapide/pas de queue 30% 5% 44% 30% % 37% 40% Au guichet en espèce Au distributeur automatique 7

18 La quasi-totalité des paiements de biens et services sont réalisés en espèces au destinataire (main à main ou via intermédiaire) 64% des répondants connaissent l existence du service de paiement de facture (eau, électricité) en espèces chez un agent, Ils ne sont que 7% à l utiliser Parmi les détenteurs de PFE, ils sont 3% et % à payer leurs factures respectivement pour l eau et pour l électricité via le PFE (parmi ceux qui doivent payer cette facture). Raisons de non-utilisation des moyens de paiements modernes (PFE, réseaux d agents de proximité) Je préfère le moyen utilisé actuellement Manque d'informations Trop compliqué à utiliser Ne sais pas Les frais sont trop chers Pas confiance/pas fiable J'envisage peut-être/prochainement d'utiliser le Pas les moyens pour ce service Loin/pas d'agence-point de vente proche % 5% % % 0% % 7% 5% 9% % % 7% 8% % 0% 3% 35% 39% Paiement via PFE sans se déplacer Paiement en espèce chez un agent/point de service 8

19 Les transferts d argent sont très majoritairement effectués via des moyens formels Proportion de répondants qui ont envoyé de l argent ces derniers mois selon leur type d occupation Formel «Mes parents sont séparés et je vis avec ma tante: j ai trois familles à soutenir, je n ai pas à joindre les deux bouts, mais les trois bouts! 5% 35% 6% Informel 8% 59% 39% Dès le début du mois je verse sur mon compte pour réunir les 5kFcfa que je dois envoyer à mon père à Kaolack le 5 de chaque mois: je fais tout pour avoir cette somme, si je ne l ai pas, je suis obligée d emprunter à mes amis pour cela. Aida, 3 ans, Dakar.» n'a pas envoyé d'argent a envoyé une fois de l'argent a envoyé plusieurs fois de l'argent 78% des émetteurs utilisent des moyens formels 54% utilisent des moyens informels 3% utilisent les deux types de moyens 9

20 Les moyens formels modernes sont appréciés pour leur rapidité Avantages des moyens informels d'envoi d'argent Avantages des moyens formels d'envoi d'argent Ce service pas cher Confiance Pas besoin de me déplacer % 33% 30% 7% 9% 35% Ce service est rapide Confiance/Sûr/Sécurisé Simple à utiliser Pas besoin de me déplacer 54% 30% 49% 37% 40% 43% 7% Simple à utiliser Bien informé quand l'argent est arrivé Service gratuit 7% 7% 6% 7% 0% Argent confié à d'autres personnes (chauffeur, commerçant, ) 37% Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent Proximité/Pas loin Ce service n'est pas cher Je suis informé quand l'argent est arrivé J'ai une preuve de l'opération Ce service est discret PFE sans se déplacer 7% % 3% 7% 6% 9% % 6% 4% Envoi d argent avec dépôt en espèce chez un agent / point de service 0

21 Les moyens informels payants demandent fréquemment des frais inférieurs ou égaux à 5% du montant transféré Montants envoyés via les moyens informels Prix des transferts informels, lorsque payants, en % des montants transférés 4% 0% Plus de 0% % 0% 7% 9% Entre 5% et 0% 7% 8% 9% 5% % Moins de 5% 4% Moins de Entre et Entre et Entre et Entre et Plus de

22 La famille est l émetteur d argent le plus courant L argent reçu sert majoritairement aux dépenses quotidiennes 66% des ménages enquêtés ont reçu de l'argent au cours des derniers mois. Parmi les répondants ayant reçu de l argent, 67% reçoivent de l argent de leurs parents (famille). Parmi les receveurs de transferts nationaux, 8% ont reçu le transfert uniquement via des moyens formels. Les principales raisons pour lesquelles les receveurs préfèreraient recevoir de l argent via un agent/point de service sont la rapidité d obtention de l argent, la fiabilité/sécurité et la facilité de retrait de l argent. Mode de réception idéalement privilégié par les receveurs d argent s ils pouvaient choisir 0% 7% 3% 8% 39% 3% Au bureau de Postes Aucun, je suis satisfait avec le moyen utilisé Chez un agent/point de service Dans une agence Money gram/western Union Pas de préférence

23 Les emprunteurs s adressent majoritairement à la famille ou à des proches Ces emprunts concernent plus souvent les dépenses courantes et les dépenses de santé. Difficultés rencontrées lorsque le prêteur est une IF Près de la moitié des répondants ont emprunté au cours des douze derniers mois (49%). 30% ont emprunté plusieurs fois. Parmi les emprunteurs, ils se sont adressés: - à la famille ou à des proches (60%) - à une IMF (6%) - à la tontine (%) Pas de difficulté Processus trop administratif/trop de paperasse Garanties demandées (aval/biens, terrain, etc.) Montant à rembourser trop élevé Temps de carence (il faut attendre avant de pouvoir Prix élevé (taux, %/frais) Trop long (durée du prêt) Montant trop petit - à la banque (0%). 6% 8% % 5% 0% 8% 6% 8% 3% 7% % 54% 57% Emprunts auprès d'une IMF Emprunts auprès d'une banque 3

24 Les répondants favorisent les modes d épargne laissant l argent disponible La majorité des répondants gardent leur épargne avec eux ou la confient à un proche «66% des répondants épargnent de façon régulière ou irrégulière. - 56% gardent l argent à la maison ou le confient à un proche - 4% le mettent sur un compte IF - 5% dans la tontine Pour épargner, je mets dans la tontine: c est plus facile de déposer chaque jour un peu Gathy Seuls 3% des répondants ont déjà entendu parler du PFE comme moyen d'épargne.» Avantages des moyens d épargne L'argent disponible Proximité Gratuit Sécurité Pas de choix ou connaissance d'autres Taux d'intérêt L'argent ne peut pas être facilement dépensé 3% 39% 40% 7% 4% 6% 6% 9% 3% 4% 38% 8% 34% 35% 5% 3% 30% 65% 58% 64% Bijoux, animaux, marchandise Tontine Compte Gardé avec moi / confié à parents / amis 4

25 Profils identifiés 5

26 Identification de comportements Découpage de la population selon la détention d un compte Découpage de la population selon la détention de compte 30% % 3% 64% Un premier découpage «orienté» de la population, selon la détention d un compte auprès d une institution financière (IF) ou de la détention d un portemonnaie électronique (carte ou PFE mobile) a permis de séparer la population en 4 groupes. De ce découpage ressort 3 profils: Sans comptes S5.: Bancarisés traditionnels S6.: Détenteurs de PFE S6.: Bancarisés modernes Les détenteurs d au moins un PFE (5%) en regroupant les détenteurs de PFE et les bancarisés modernes qui détiennent notamment un PFE Les détenteurs d un compte traditionnel (30%) Les sans comptes (64%) 6

27 Identification de comportements Segmentation statistique Points clés Découpage statistique des populations sans compte et bancarisées traditionnelles 8% 5% 36% L analyse statistique des sans comptes a permit d identifier 3 groupes aux comportements homogènes (épargne, emprunt, envoi et réception d argent): % 3% 6% S: Sans comptes peu actifs financièrement S: Sans comptes épargnants S3: Sans comptes émetteurs de transferts S4: Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs S6: Détenteurs d'au moins un PFE Les sans comptes peu actifs financièrement Les sans comptes épargnants Les sans comptes émetteurs de transferts L analyse statistique des bancarisés traditionnels a permit d isoler groupes de population aux comportements homogènes:. Les bancarisés traditionnels réalisant des transferts Les bancarisés traditionnels emprunteurs 7

28 Présentation des profils aux stratégies financières différenciées Points clés Possède au moins un PFE 0,9 Millions d individus (3,% de la population) 6,5 Mds FCFA de revenu Mensuel (,% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Reception Possède un compte auprès d une IF,9 Millions d individus (,% de la population) 3,5 Mds FCFA de revenu mensuel (5,8% du PIB annuel) Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert Détenteurs d au moins un PFE Bancarisés traditionnels emprunteurs Possède un compte auprès d une IF 0,78 Millions d individus (8,5 % de la population) 4,4 Mds FCFA de revenu mensuel (,6 % du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Reception Sans comptes émetteurs de transferts Sans comptes épargnants Sans comptes peu actifs financièrement Emprunts Épargne Émission Reception,49 Millions d individus (6,4% de la population) 6,9 Mds FCFA de revenu mensuel(4,8% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Reception,7 Millions d individus (4,0% de la population), Mds FCFA de revenu mensuel(3,8% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Reception 3,33 Millions d individus (36,7% de la population) 49, Mds FCFA de revenu mensuel(8,7% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Reception Les populations à faibles revenus étudiées représentent 67% de la population du Sénégal et 7% du PIB national 0% 5% 50% 75% 00%

29 Portrait des profils émergents Madjiguene, fabrique des bijoux en perles Gathy, 40 ans, vendeuse de sandwichs et viande grillée Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert Détenteurs d au moins un PFE Bancarisés traditionnels emprunteurs Papa, 30 ans, menuisier bois Sans comptes émetteurs de transferts Sans comptes épargnants Sans comptes peu actifs financièrement Pape, 45 ans, menuisier métallique Assane, 7 ans, pêcheur Babacar, agriculteur 9

30 Détenteurs d au moins un PFE Madjiguene, fabrique des bijoux en perles, épargne sur un porte-monnaie électronique " Il y avait une promotion, c'était gratuit donc j'ai souscrit" Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Avec son frère elle assure les revenus d'un ménage de 8 personnes. Elle vend des bijoux en perles, et gère occasionnellement la boutique d'un ami. Services informels: - tontine (épargne et crédit) Services formels: - Épargne sur PFE - Réception de transferts via WU et wari Madjiguene a ouvert un porte-monnaie électronique Yobantel, sensibilisée par un agent alors qu'elle allait retirer l'argent reçu d'un transfert: c'était gratuit, donc elle a souscrit. Elle utilise son PFE pour épargner de petites sommes: "c'est très pratique, je peux retirer à tout moment" Elle n'a en revanche jamais pensé à ouvrir un compte dans une IMF ou une banque: "je ne suis pas intéressée par les banques, le crédit me fait peur". Elle utilise également la tontine, pour épargner mais aussi prendre du crédit lorsqu'elle en a besoin: c'est gratuit, et plus souple. 30

31 Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts Gathy, 40 ans, vendeuse de sandwichs et viande grillée " J'épargne pour l'avenir de mes enfants" Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Avec son frère elle partage la charge d'un ménage de 3 personnes. Depuis une dizaine d'années elle vend des sandwichs et de la viande grillée dans la rue. Services informels: - Epargne à la tontine Services formels: - Epargne sur compte - Transferts avec Wari Gathy a un compte chez PAMECAS pour épargner et surtout avoir l'opportunité un jour de prendre un crédit. Elle n'a cependant jamais demandé de crédit par peur de ne pouvoir rembourser. Malgré ses faibles revenus, elle s'efforce d'épargner pour assurer l'avenir de ses enfants. Elle a tendance à préférer la tontine car pour déposer régulièrement de petites sommes c'est plus adapté. Elle serait intéressée par un service d'épargne à proximité (et serait prête à payer pour déposer près de son lieu d'activité). Elle envoie de temps en temps, avec Wari uniquement pour des raisons de proximité.elle reçoit régulièrement de l argent de ses frères 3

32 Bancarisés traditionnels emprunteurs Papa, 30 ans, menuisier bois " PAMECAS c'est bon pour nous les ouvriers» Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Avec ses deux frères ils assurent les revenus d'un ménage de près de 0 personnes. Il est menuisier depuis une dizaine d'années Services formels: - Épargne sur compte - Crédit - Transferts avec Wari Il a un compte chez PAMECAS pour épargner et prendre un crédit. Il verse dès qu'il a un surplus, environ tous les ou 3 mois. Son épargne lui permet de faire face aux périodes difficiles et de financer des projets personnels (construction, etc.). Il a une grande confiance dans les services de son IMF et ne cherche pas à aller voir ailleurs. Il a pris plusieurs crédits pour son activité, qui lui ont permis d'augmenter son stock et son bénéfice, et en est très satisfait. Il envoie régulièrement de l'argent à son oncle au village: il choisi Wari depuis peu: plus facile, pas de queue. 3

33 Sans comptes émetteurs de transferts Pape, 45 ans, menuisier métallique "J'ai besoin de disposer de mon argent à tout moment" Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Menuisier métallique depuis plus de 5 ans, il a peu a peu investi en équipements et stocks pour augmenter son activité. Son activité est l'unique source de revenus du ménage. Il doit également aider ses sœurs au village en leur envoyant de l'argent régulièrement. Services informels: - Crédit auprès de ses fournisseurs Services formels: - Transferts par Wari - Utilisation du compte bancaire de son frère lorsqu'il doit recevoir des paiements par chèque Il cherche avant tout à développer son activité pour assurer ses revenus. Toute son épargne est dans son activité, et lorsque les temps sont durs, il la diversifie, en vendant par exemple de petits objets métalliques dans la rue et réduit ses dépenses. Il est bien renseigné sur les comptes bancaires, mais trouve que les frais sont trop cher. Son argent tourne, il a besoin d'en disposer à tout moment et souhaite donc éviter les transactions payantes ou chères. Il emprunte parfois auprès de ses fournisseurs: c'est gratuit, et il ne souhaite pas s'endetter plus. Etant à la fois émetteur de transferts (vers sa famille) et receveur (de ses clients), il est bien informé sur les services, et opte pour l'informel lorsqu'il n'y a pas d'urgence, car c'est gratuit. 33

34 Sans comptes épargnants Assane, 7 ans, pêcheur "Mes amis m'ont parlé de PAMECAS, mais vous savez moi je n'ai pas fait d'études... " Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Assane supporte avec son frère les charges de sa famille de 5 personnes. Pêcheur, il est propriétaire de son bateau. L'entretien du bateau est le principal poste de charges de l'activité. Services informels: - Crédit auprès de ses amis Services formels: - Transferts par Wari depuis quelques semaines. Assane épargne très régulièrement pour faire face aux imprévus et pour supporter les frais d'entretien et de réparation de son bateau. Il connait les IMF, ses amis lui en parlent. Il en a une bonne image (accessibilité, possibilité de crédit), et envisage d'ouvrir un compte, mais n'a pas encore osé faire la démarche, car il n'a pas fait d'études. Il lui arrive de temps en temps d'emprunter à ses amis pour les réparations de son bateau (env. 00KFCFA). Il aimerait à terme pouvoir emprunter pour acheter un deuxième bateau. 34

35 Sans comptes peu actifs financièrement Babacar, agriculteur "J'ai construit la maison pour mes enfants" Ménage et activité Services utilisés Stratégies et perception Babacar est chef d'une famille de personne. Agriculteur, il produit de quoi nourrir sa famille. Ses deux fils travaillent pour compléter les revenus monétaires de la famille Aucun Babacar a peu d'argent pour épargner. Toute sa vie, dès que ses revenus le lui permettaient il a investi dans la construction de sa maison: c'est ce qu'il laisse à ses enfants. Il ne garde jamais plus de 5 à 0 KFcfa avec lui: dès qu'il a un peu d'argent il l'utilise pour des dépenses utiles: "nous ne voulons pas gaspiller". S'il avait les moyens il ouvrirait un compte, mais pour le moment, tous ces services ne sont pas pour lui.

36 Caractéristiques des profils émergents Détenteurs d au moins un PFE Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts Bancarisés traditionnels emprunteurs Sans comptes émetteurs de transferts Sans comptes épargnants Sans comptes peu actifs financièrement Revenus. Occupation formel formel formel neutre informel informel Éducation Milieu urbain urbain urbain neutre neutre rural Zone géographique Âge Dak. Kao. Dak. Kao. St. Lou. Dak. Zig. St. Lou. Dak. Kao. Tam. Zig. Dak. Tam. Tou. St. Lou. Dak. Kao. Tou. St. Lou.. Taille du ménage. Genre homme homme homme homme femme femme. Tendance la plus haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé, grands ménages..) Tendance dans la moyenne de la population enquêtée Tendance la plus basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune, petits ménages ) 36

37 Besoins et stratégies financières suivies Détenteurs d au moins un PFE Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts Bancarisés traditionnels emprunteurs Sans comptes émetteurs de transferts Sans comptes épargnants Sans comptes peu actifs financièrement Projets Créer activité Dévlp. activité Acheter maison Dévlp. Activité Acheter maison Créer activité Dévlp. activité Acheter maison Acheter maison Dévlp. Activité Créer activité Dévlp. activité Créer activité Créer activité Dévlp. activité Financement Épargne Revenus Crédit Épargne Revenus Épargne Crédit Revenus Revenus Épargne Revenus Épargne Tontines Revenus Épargne Dons Menaces Maladies Maladies Maladies Maladies Maladies Maladies Précautions Épargne Épargne Famille Épargne Épargne Famille Épargne Famille Épargne Famille Insuffisances 73% 78% 80% 83% 69% 8% Stratégies Épargne Argent Famille Réduct. dépenses Épargne Argent Famille Réduct. dépenses Épargne Argent Crédit Réduct. dépenses Famille Épargne Argent Famille Réduct. dépenses Épargne Argent Famille Réduct. dépenses Épargne Argent 37

38 Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor 38