LE MOBILE BANKING EST-IL

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1 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSTITUTIONAL AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT FOR MICROFINANCE LE MOBILE BANKING EST-IL EFFICACE POUR OFFRIR DES SERVICES FINANCIERS AUX NON- BANCARISÉS? Djamchid Assadi CEREN Groupe ESC Dijon Anaïs Cudi Business Manager Arrow Financial Consulting

2 CONSTAT 750 millions d individus ont accès à la micro-finance Encore 2,5 milliards d adultes non-bancarisés dans le monde, soit : 63% de la population des pays en développement 8% de la population des pays développés 5,3 milliards de téléphones portables dans le monde : Taux de pénétration pays développés : 116,1% Taux de pénétration pays en développement : 67,6% Le téléphone portable est-il un outil permettant la diffusion de services financiers aux populations nonbancarisées et ce, à faible coût? 2

3 REVUE DE LITTÉRATURE

4 LE MARCHÉ DE LA NON-BANCARISATION Non-bancarisation : situation où des consommateurs potentiels n ont pas accès aux services financiers de base Barrières à la bancarisation Niveau de revenu Conditions d accès Coût élevés des services Intimidation, confiance envers les banques Ciblage discriminatoire des banques Distance banque domicile Services non-adaptés Auto-exclusion 4

5 LE MARCHÉ DE LA NON-BANCARISATION Motivations à la bancarisation : Recevoir son salaire Effectuer des paiements Accéder aux crédits court terme Sécuriser son argent Accéder plus facilement à l emploi Quitter les réseaux informels et chers pour des réseaux bancaires 5

6 ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE Facteurs Sociétaux Facteurs économiques : PIB / habitants, inflation, inégalité de revenus Facteurs culturels : influence de la culture nationale sur l acceptation d une technologie Facteurs institutionnels : niveau de corruption, régulation, système légal Facteurs personnels Utilité de la technologie Facilité d utilisation Efficacité Crédibilité Accessibilité Coût 6

7 LES SERVICES FINANCIERS MOBILES Composition Services Financiers Mobiles : M-Banking : permet d accéder à ses comptes et de suivre les transactions à venir sur un téléphone portable M-Paiement : paiements effectués par le biais d un téléphone portable pour l achat de biens et de services 7

8 LES SERVICES FINANCIERS MOBILES Pays Développés Mobile Banking principalement Distribué par les banques Indissociable du compte bancaire principal Objectif marketing : fidéliser et transférer la clientèle sur ce canal afin de baisser les coûts liés aux transactions politique tarifaire incitative Grimes (2010) une transaction en agence coûterait 4$, une transaction call center 3,75$ et une transaction mobile ou internet 0,08$ 8

9 LES SERVICES FINANCIERS MOBILES Pays en Développement Mobile Paiement principalement + services M- Banking Distribué par les banques et fournisseurs de téléphonie mobile Nouveau service, accessible sans compte bancaire Objectif marketing: cibler une nouvelle clientèle exclue des services financiers traditionnels Avantage des fournisseurs de téléphonie mobile : possèdent déjà la clientèle: l effort marketing et les coûts associés seront réduits 9

10 LES SERVICES FINANCIERS MOBILES M-Banking M-Paiement Pays Développés Gestion du compte, solde, historique, découvert, opérations à venir, moyens de paiement, transfert entre compte, consultation valeurs boursières Paiement de factures, achat et ventes de valeurs boursières, rechargement d unités de communication Pays en Développement Consultation du solde, Historique des opérations Transfert de personnes à personnes, rechargement de crédit de communication, dépôt et retrait d argent, paiement chez un commerçant, retrait DAB, Transferts internationaux, micro-finance, paiement des factures, services entreprises 10

11 ETUDE QUALITATIVE

12 ETUDE QUALITATIVE Le téléphone portable permet-il la diffusion de services financiers à faible coût à une population non-bancarisée? Méthodologie: Liste des banques, opérateurs de téléphonie mobile et sociétés de conseil impliqués dans les Services Financiers Mobiles Entretiens téléphoniques, physiques et correspondance par mail avec des responsables marketing et consultants 10 réponses reçues : 30% provenant des pays développés et 70% des pays en développement 12

13 ECHANTILLON Nombre Pourcentage Localisation Pays Développés 3 30% Pays en Développement 7 70% Industrie Banque 5 50% Opérateurs 1 10% Sociétés de Conseil 4 40% Fonctions Consultant 2 20% Direction 2 20% Responsable de service 2 20% Marketing 2 20% Analyste 2 20% 13

14 RÉSULTATS & DISCUSSION

15 PAYS EN DÉVELOPPEMENT Diffusion de services financiers de base 1 ère niveau d inclusion financière Accès à la micro-finance Partenariat entre les fournisseurs de téléphonie mobile et les instituts de micro-finance Services proches des services bancaires traditionnels : nous pouvons parler de bancarisation 15

16 PAYS EN DÉVELOPPEMENT Avantages du téléphone portable Toucher un grand nombre de non-bancarisés souvent disséminés sur le territoire par le biais d un outil de communication qu ils possèdent, maitrisent et auquel ils ont confiance Baisse considérable des coûts Frais fixes réduits : investissement moindre par rapport aux banques traditionnelles Fournisseurs de téléphonie mobile possèdent déjà la clientèle baisse des coûts marketing et de commercialisation 16

17 PAYS DÉVELOPPÉS Mobile Banking Associé à un compte bancaire Peu de solution de paiement Ne permet pas de diffuser des services financiers à une population non-bancarisée Banques traditionnelles o Taux de pénétration élevé o Facile d accès o Téléphone Portable n est pas le canal principal Si les banques souhaitaient aider ces populations, elles le ferraient par le biais de leurs agences bancaires 17

18 CONCLUSION Pays en Développement : fort impact du téléphone portable Téléphone portable permet de cibler les non-bancarisés 1 er niveau d inclusion financière Proposer des services micro-finance à faible coût Le téléphone portable permet de réduire les frais structurels Pays Développés : Faible impact du téléphone portable dans la diffusion de services financiers mobiles aux populations nonbancarisées Pourtant, le téléphone portable permettrait une réduction des frais fixes 18