CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire GDF SUEZ PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150603_04282_EUR DATE: 03/06/2015 MARCHE: EURONEXT PARIS GDF SUEZ (l' Initiateur de l'offre) annonce les résultats d'une offre contractuelle de rachat (l' Offre de Rachat) qui a expiré le 2 juin 2014 à 16h00 CET.Les détails des résultats sont décrits ci-dessous : Montant de Rachat Maximum : 749.964.458,71 Obligations octobre 2017 Montant final total des Obligations octobre 2017 rachetées : 0 Taux de réduction des Obligations octobre 2017 : 0,000000 Obligations juin 2018 Montant final total des Obligations juin 2018 rachetées : 0 Taux de réduction des Obligations juin 2018 : 0,000000 Obligations février 2021 Montant final total des Obligations février 2021 rachetées : 215.750.000 Taux de réduction des Obligations février 2021 : 1,000000 Intérêts courus des Obligations février 2021 : 1,913% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations février 2021 : 1,684% Prix de Rachat des Obligations février 2021 : 122,660% Obligations juillet 2022 Montant final total des Obligations juillet 2022 rachetées : 203.181.000 Taux de réduction des Obligations juillet 2022 : 1,000000 Intérêts courus des Obligations juillet 2022 : 2,301% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations juillet 2022 : 0,716% Prix de Rachat des Obligations juillet 2022 : 112,616% Page 1 of 6
Obligations octobre 2022 Montant final total des Obligations octobre 2022 rachetées : 44.228.000 Taux de réduction des Obligations octobre 2022 : 1,000000 Intérêts courus des Obligations octobre 2022 : 2,205% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations octobre 2022 : 0,746% Prix de Rachat des Obligations octobre 2022 : 118,961% Obligations février 2023 Montant final total des Obligations février 2023 rachetées : 91.265.000 Taux de réduction des Obligations février 2023 : 0,421990 Intérêts courus des Obligations février 2023 : 1,019% Taux Mid-Swap interpolé des Obligations février 2023 : 0,782% Prix de Rachat des Obligations février 2023 : 115,619% Règlement La Date de Règlement de l Offre de Rachat doit intervenir le 5 juin 2015. Toutes les ventes effectuées dans le cadre de l Offre de Rachat seront réglées conformément aux procédures normales d Euroclear France, Euroclear et Clearstream Luxembourg. A la Date de Règlement, la Société paiera, ou s'assurera du paiement, à chaque Porteur Qualifié qui a valablement présenté une Offre de Vente avant l'heure d'expiration ( Expiration Time), un montant en espèce égal à la Juste Contrepartie ( Tender Consideration) correspondant au montant en principal des Obligations apportés et remis par ce Porteur Qualifié et dont le rachat est accepté par la Société. Toutes Obligations valablement apportées et remises par un Porteur Qualifié mais dont le rachat n'a pas été accepté par la Société en raison du Taux de réduction des Obligations correspondant seront retournées au Porteur Qualifié dès que possible Libellé: GDF2.75%18OCT17 ISIN: FR0010952739 Code Euronext: FR0010952739 Mnémonique: GDFAD Libellé: GDF2.25%01JUN18 ISIN: FR0011261916 Code Euronext: FR0011261916 Mnémonique: GDFAI Libellé: GDFSUEZ2.625%JUL22 ISIN: FR0011289230 Code Euronext: FR0011289230 Mnémonique: GDFAN Libellé: GDF3.5%18OCT2022 ISIN: FR0010952770 Code Euronext: FR0010952770 Mnémonique: GDFAC Page 2 of 6
Libellé: GDF3%01FEB2023 ISIN: FR0011261924 Code Euronext: FR0011261924 Mnémonique: GDFAJ Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 2014, Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE: Contractual tender offer on bond issue GDF SUEZ LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20150603_04282_EUR DATE: 03/06/2015 MARKET: EURONEXT PARIS GDF SUEZ (the Company) announces the results of a tender offer (the Tender Offer) which expired at 16:00 hours CET on 2 June 2014. The details of such results are as follows: Maximum Cash Consideration: 749,964,458.71. October 2017 Notes Final aggregate amount of October 2017 Notes accepted: 0 October 2017 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0.000000 June 2018 Notes Final aggregate amount of June 2018 Notes accepted: 0 June 2018 Notes Tende rpro-rating Factor: 0.000000 February 2021 Notes Final aggregate amount of February 2021 Notes accepted: 215,750,000 February 2021 NotesTender Pro-Rating Factor: 1.000000 February 2021 Notes Accrued Interest: 1.913% February 2021 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 1.684% February 2021 Notes Tender Offer Price: 122.660% July 2022 Notes Final aggregate amount of July 2022 Notes accepted: 203,181,000 July 2022 Notes Tender Pro-Rating Factor: 1.000000 July 2022 Notes Accrued Interest: 2.301% July 2022 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.716% July 2022 Notes Tender Offer Price: 112.616% October 2022 Notes Final aggregate amount of October2022 Notes accepted: 44,228,000 October 2022 Notes Tender Pro-Rating Factor: 1.000000 October 2022 Notes Accrued Interest: 2.205% October 2022 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.746% October 2022 Notes Tender Offer Price: 118.961% Page 4 of 6
February 2023 Notes Final aggregate amount of February 2023 Notes accepted: 91,265,000 February 2023 Notes TenderPro-Rating Factor: 0.421990 February 2023 Notes Accrued Interest: 1.019% February 2023 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0.782% February 2023 Notes Tender Offer Price: 115.619% Settlement The Settlement Date for the Tender Offer is expected to be 5 June 2015.All sales pursuant to the Tender Offer will settle through the normal procedures of Euroclear France, Euroclear and Clearstream, Luxembourg. On the Settlement Date, the Company shall pay orprocure the payment of, to each Qualifying Holder which has validly submitted an Offer to Sell by the Expiration Time, an amount in cash equal to the relevant Tender Consideration in respect of each principal amount of Notes so tendered and delivered by such Qualifying Holder and accepted for purchase by the Company. Any Notes validly tendered but not accepted for purchase as a result oft he application of the relevant Tender Pro-Rating Factor will be returned to such Qualifying Holders as soon as practicable. Product name: GDF2.75%18OCT17 ISIN: FR0010952739 Euronext code: FR0010952739 Symbol: GDFAD Product name: GDF2.25%01JUN18 ISIN: FR0011261916 Euronext code: FR0011261916 Symbol: GDFAI Product name: GDFSUEZ2.625%JUL22 ISIN: FR0011289230 Euronext code: FR0011289230 Symbol: GDFAN Product name: GDF3.5%18OCT2022 ISIN: FR0010952770 Euronext code: FR0010952770 Symbol: GDFAC Product name: GDF3%01FEB2023 ISIN: FR0011261924 Euronext code: FR0011261924 Symbol: GDFAJ The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for Page 5 of 6
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