Evolution des métiers La priorité donnée au développement a permis, sur un an, au niveau de la banque de détail : - la conquête de 142 472 nouveaux clients : particuliers, professionnels et entreprises (4 218 943 au 30 juin 2009 contre 4 076 471 au 30 juin 2008) ; - malgré une demande faible, une hausse de l encours des crédits à la clientèle (92 113 millions d euros au 30 juin 2009 contre 88 741 millions au 30 juin 2008) ; - une croissance des encours de dépôts (55 687 millions d euros au 30 juin 2009 contre 53 954 millions au 30 juin 2008) ; - une progression des activités d assurances (2 459 095 contrats au 30 juin 2009 contre 2 227 053 au 30 juin 2008) et de services. Le PNB de la banque de détail ressort à 1 481 millions d euros au 30 juin 2009 contre 1 496 millions au 30 juin 2008. Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 577 millions d euros, composé de 183 millions d euros pour la banque de financement et de 394 millions d euros pour les activités de marché 1. Le PNB de la banque privée s établit à 211 millions d euros au 30 juin 2009 et celui du capital-développement à 16 millions d euros. Organisé autour de six pôles régionaux, d un seul système d information et d une filiale unique par métier, le CIC poursuit sa stratégie de modernisation, d amélioration de la qualité et d extension de son réseau (2144 points de vente dont 22 ouverts depuis le 1 er janvier 2009) de façon à mieux servir sa clientèle de particuliers, de professionnels et d entreprises. Contacts presse : - Bruno Brouchiquan (01 45 96 92 20 brouchbr@cic.fr) - Marc Vannini (01 45 96 92 22 vanninma@cic.fr) 1 L impact sur le PNB du 1 er semestre 2009 des reclassements effectués le 1 er juillet 2008 (titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s élève à 527 millions d euros. 2
Groupe CIC Chiffres clés (en millions d'euros) 30 juin 2009 30 juin 2008 Activité Total du bilan 234 032 254 826 Crédits à la clientèle y compris crédit bail 120 649 117 629 Dépôts de la clientèle 73 887 67 584 Capitaux gérés et conservés 181 446 200 096 Nombre de contrats d'assurance IARD MRH 2 459 095 2 227 053 Capitaux propres Capitaux propres part du groupe 7 509 8 138 Capitaux propres minoritaires 433 444 Total 7 942 8 582 Nombre d'agences 2 144 2 085 Nombre de clients 4 218 943 4 076 471 Particuliers 3 511 311 3 391 407 Entreprises et professionnels 707 632 685 064 Résultats Compte de résultat consolidé 30 juin 2009 30 juin 2008 PNB 2 227 1 563 Frais de gestion (1441) (1389) RBE 786 174 Coût du risque (422) (131) Résultat d'exploitation 364 43 Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 4 Résultat des sociétés mises en équivalence 35 48 Résultat avant impôts 403 95 Impôts sur le résultat (136) 42 Résultat net comptable 267 137 Intérêts minoritaires (21) (32) Résultat net part du groupe 246 105 Résultat net par action (en euros) 6,73 2,91 03/08/2009 12:24
Conseil de surveillance du 3 août 2009 GROUPE CIC Résultats consolidés s juin 2009
Résultats juin 2009 Groupe Par métierm 2
Résultats du groupe CIC en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 2 227 1 564 42,4% 3 206 Frais généraux (1 441) (1 389) 3,7% (2 673) Résultat Brut d'exploitation 786 175 ns 533 Coût du risque (422) (131) ns (630) Résultat d'exploitation 364 44 ns (97) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 39 51-23,5% 79 Résultat avant impôt 403 95 ns (18) Impôt sur les résultats (136) 42 ns 224 Résultat net comptable 267 137 94,9% 206 Résultat net part du groupe 246 105 ns 170 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 3
Résultats du groupe CIC frais de fonctionnement (en millions ) amortissements autres charges charges de personnel 1 389 1 441 + 3,7 % 852 874 462 488 75 79 1er Sem 2008 1er Sem 2009 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 4
Ratio européen en de solvabilité du groupe CIC Noyau dur en % 8,9 9 9,1 8,2 4,8 5,6 5,8 6,1 6,3 6,8 7 6,9 30/06/98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 mars 2009 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 5
Résultats du groupe CIC coût t du risque en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Coût du risque avéré (389) (102) ns (590) Provision collective (33) (29) 14% (40) Total (422) (131) ns (630) Par métier Réalisé Réalisé Var Réalisé Coût du risque avéré Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Banque de détail (257) (98) ns (271) Banque de financement (123) (4) ns (212) Banque privée 2 (107) Holding (11) Total (389) (102) ns (590) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 6
Résultats juin 2009 Groupe Par métierm 7
Compte de résultat r simplifié du groupe CIC PNB par métier m en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Banque de détail 1 481 1 496-1% 2 866 Financement et marché 577 (155) ns (112) Banque privée 211 225-6% 427 Capital développement 16 94 ns 112 Structure et holding (58) (96) ns (87) Total 2 227 1 564 42% 3 206 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 8
La banque de détaild activité : part de la banque de détail d au sein du groupe CIC en millions Banque Banque de Banque Capital Total /juin 2008 de détail financement privée développt Crédits 100 931 18 655 4 453 124 039 3,7% -3% -6% 2,3% Dépôts comptables 55 687 4 507 13 773 73 967 3,2% 12% -13% 0,3% Epargne gérée et conservée 54 681 67 069 58 220 1 476 181 446 (ass, titres, OPCVM) 3% -11% -17% 2% -9% Résultats juin 2009 Groupe CIC - 9
La banque de détail d compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 1 481 1 496-1% 2 866 Frais généraux (1 132) (1 089) 4% (2 095) Résultat Brut d'exploitation 349 407-14% 771 Coût du risque (270) (126) 114% (298) Résultat d'exploitation 79 281-72% 473 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 37 50-26% 74 Résultat avant impôt 116 331-65% 547 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 10
La banque de détail d activité : chiffres clés s du réseau r bancaire Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Clients 4 218 943 4 076 471 3,5% 4 147 827 Encours (en millions ) Crédits 92 113 88 741 3,8% 92 020 dont crédits habitat 52 727 50 229 52 466 dont crédits investissement 20 650 18 854 20 109 dont crédits fonctionnement 8 461 9 206 9 207 dont crédits consommation 4 927 4 874 4 876 Dépôts 55 687 53 954 3,2% 56 074 Dépôts à vue 18 041 17 978 18 193 EARS et PEP 24 607 20 494 21 309 Ressources à taux de marché 13 039 15 482 16 572 Production (en millions ) 6 908 11 126-37,9% 21 637 en crédits débloqués Crédit habitat 2 974 6 322 11 386 Crédit équipement 2 709 3 441 7 826 Crédit consommation 1 225 1 363 2 425 Epargne gérée (en millions ) 54 681 52 846 3,5% 49 525 Commissions (en millions ) 594 616-3,6% 1 211 Exploitation 399 393 775 Financières 70 97 189 Assurance 125 126 247 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 11
La banque de détail d services Réalisé Réalisé Var Réalisé stock en nombre Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Compte à vue clientèle 3 296 100 3 220 090 2,4% 3 259 362 Cartes de paiement 2 042 032 1 977 692 3,3% 2 007 530 Banque à distance 1 273 334 1 161 119 9,7% 1 221 247 Contrats personnels 1 037 431 905 066 14,6% 973 269 TPE 94 445 89 696 5,3% 90 892 Protection vol 48 864 42 153 15,9% 42 811 Téléphonie 129 398 78 853 64,1% 101 052 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 12
La banque de détail d assurance Stock en nombre Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Assurance IARD 2 459 095 2 227 053 10,4% 2 339 740 Assurance de biens 859 576 778 966 10,3% 812 041 dont MRH 409 784 380 819 7,6% 394 354 dont auto 319 410 289 684 10,3% 299 872 Assurance de personnes 1 599 519 1 448 087 10,5% 1 527 699 dont santé 88 991 70 328 26,5% 77 772 dont prévoyance 542 763 492 664 10,2% 520 643 dont prévoyance bancaire 935 657 853 412 9,6% 896 593 Affaires nouvelles depuis le 1/1 Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Assurance IARD 295 370 338 075-12,6% 612 269 Assurance de biens 127 987 140 364-8,8% 250 685 dont MRH 49 477 57 542-14,0% 109 755 dont auto 52 588 55 620-5,5% 92 836 Assurance de personnes 167 383 197 711-15,3% 361 584 dont santé 22 012 20 174 9,1% 35 704 dont prévoyance 49 339 55 150-10,5% 107 006 dont prévoyance bancaire 94 530 114 402-17,4% 208 472 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 13
La banque de financement et de marché compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 577 (155) ns (112) Frais généraux (122) (118) 3% (215) Résultat Brut d'exploitation 455 (273) ns (327) Coût du risque (143) (5) ns (224) Résultat d'exploitation 312 (278) ns (551) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 312 (278) ns (551) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 14
La banque de financement compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 183 177 3% 282 Frais généraux (38) (35) 9% (67) Résultat Brut d'exploitation 145 142 2% 215 Coût du risque (98) (4) ns (63) Résultat d'exploitation 47 138-66% 152 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 47 138-66% 152 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 15
Activités s de marché compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 394 (332) ns (394) Frais généraux (84) (83) 1% (148) Résultat Brut d'exploitation 310 (415) ns (542) Coût du risque (45) (1) ns (162) Résultat d'exploitation 265 (416) ns (704) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 265 (416) ns (704) Résultats juin 2009 Groupe CIC - 16
La banque privée compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 211 225-6% 427 Frais généraux (144) (136) 6% (272) Résultat Brut d'exploitation 67 89-25% 155 Coût du risque 2 (108) Résultat d'exploitation 69 89-22% 47 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 69 89-22% 47 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 17
Le capital développementd compte de résultat r en millions Réalisé Réalisé Var Réalisé Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 16 94-83% 112 Frais généraux (12) (20) -40% (38) Résultat Brut d'exploitation 4 74-95% 74 Coût du risque Résultat d'exploitation 4 74-95% 74 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. Résultat avant impôt 4 74-95% 74 Résultats juin 2009 Groupe CIC - 18
Conseil de surveillance du 3 août 2009 GROUPE CIC Résultats consolidés s juin 2009
Iberbanco et Crédit Mutuel Midi Atlantique). Au 30 juin 2009, le groupe compte désormais 13 635 444 clients contre 8 101 249 clients au 30 juin 2008 ; - une hausse de l encours total des crédits à la clientèle à périmètre constant. Dans le contexte de ralentissement de la demande de crédits, cet encours s'élève à 223 518 millions d euros au 30 juin 2009 contre 197 988 millions au 30 juin 2008. Les encours de Citibank Allemagne, de Cofidis et du Crédit Mutuel Midi Atlantique, nouvellement consolidés par rapport à juin 2008, représentent 22 060 millions d'euros; - une croissance des encours de dépôts de 20,4 % à périmètre constant. Cet encours s'élève à 137 894 1 millions d euros au 30 juin 2009 contre 113 033 millions au 30 juin 2008. Les encours de Citibank Allemagne et du Crédit Mutuel Midi Atlantique représentent 12 127 millions d'euros. Le PNB de la banque détail passe de 2 375 millions d euros au 30 juin 2008 à 3 647 millions d euros au 30 juin 2009 (dont 834 millions pour Citibank et 388 millions pour Cofidis) et le résultat net atteint 349 millions fin juin 2009 contre 377 millions fin juin 2008. Le PNB de l activité assurance est de 412 millions d euros (539 millions au 30 juin 2008). Le nombre de contrats progresse de 5,5 % : 20 900 000 au 30 juin 2009 contre 19 810 000 au 30 juin 2008. Le PNB de la banque privée est de 211 millions et celui du capital-développement de 16 millions d euros. Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 658 millions d euros, composé de 214 millions d euros pour la banque de financement et de 444 millions d euros pour les activités de marché 2. Le groupe CM5-CIC(a) poursuit ainsi sa stratégie de croissance, de modernisation, d amélioration de la qualité et d extension de son réseau de façon à mieux servir ses sociétaires-clients, ses clients, les particuliers, les professionnels et les entreprises. (a) Les chiffres présentés sont provisoires, n ont pas été validés par les conseils et leur audit est en cours. CM5 est composé des fédérations : Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), Crédit Mutuel du Sud-Est (Lyon), Crédit Mutuel Ile-de-France, Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc (Annecy) et Crédit Mutuel Midi-Atlantique (Toulouse). Contacts presse : - Bruno Brouchiquan (01 45 96 92 20 brouchbr@cic.fr) - Marc Vannini (01 45 96 92 22 vanninma@cic.fr) 1 Hors concours des émissions SFEF non pris en compte dans les dépôts clientèle. 2 L impact sur le PNB du 1 er semestre 2009 des reclassements effectués le 1 er juillet 2008 (titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s élève à 527 millions d euros.
GROUPE CM5 / CIC (*) Extrait des chiffres clés (**) au 30 juin 2009 (en millions d euros) 30.06.2009 30.06.2008 Capitaux propres comptables et TSS 22.632 20.008 Activité Crédits à la clientèle crédit-bail compris 1 223.518 197.988 Dépôts de la clientèle 1 137.894 113.033 Epargne assurance 53.077 51.613 Eléments du compte de résultat Produit net bancaire 2 4.741 3.095 Frais généraux et amortissements 3.049 2.283 Résultat brut d exploitation 1.692 812 Coût du risque 871 165 Résultat net consolidé 573 507 Résultat net part du groupe 457 426 Points de vente 4.002 3.406 Clients 13.635.44 8.101.249 * Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc et Midi Atlantique, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Cofidis, CIC Iberbanco. ** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours. 1 Hors créances et dettes rattachées ; (les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle). 2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et aux placements entre assurances et banques.
Conseil d Administration BFCM du 3 août 2009 GROUPE CM5 CIC Résultats consolidés s juin 2009 (Résultats provisoires)
Résultats consolidés s du Groupe CM5 - CIC Groupe Par métierm CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -2
CM5-CIC CIC Chiffres clés s consolidés au 30/06/2009 Activité consolidée en millions d'euros juin 2009 IFRS juin 2008 IFRS Variations à périmètre constant Variations Réelles 2008 IFRS Crédits à la clientèle 223 518 197 988 + 1,8 % + 12,9 % 214 292 Dépôts de la clientèle * 137 894 113 033 + 11,3 % + 22,0 % 127 058 Epargne assurance 53 077 52 353 + 1,4 % + 1,4 % 52 432 * les dépôts SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle, bien que la SFEF ne soit pas un établissement de crédit Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros juin 2009 IFRS juin 2008 IFRS 2008 IFRS Capitaux propres comptables et TSS 1 22 632 20 008 20 145 1 (y compris résultat de l'année avant distribution) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -3
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Résultats globaux en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 4 741 3 095 + 21,7 % 5 795 Frais généraux (3 049) (2 283) + 7,8 % (4 387) Résultat Brut d'exploitation 1 692 812 + 60,1 % 1 409 Coût du risque (871) (165) + 198,5 % (1 064) Résultat d'exploitation 821 647 + 24,8 % 344 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 34 31-11,4 % 37 Résultat avant impôt 855 678 + 23,2 % 382 Impôt sur les résultats (281) (171) + 54,5 % 127 Résultat net comptable 573 507 + 12,6 % 509 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -4
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Frais GénérauxG amortissements autres charges charges de personnel + 7,8 % variation à périmètre constant 1752 1355 769 1098 159 198 06/2008 06/2009 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -5
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Coût t du Risque en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant M Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008 Coût du risque avéré (810) (125) (324) (1 010) Provision collective (61) (40) (6) (55) Total (871) (165) (330) (1 064) Coût du risque avéré Par métier en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant M Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008 Banque de détail (675) (119) (195) (381) dont réseaux CM5 (53) (17) (33) (68) dont réseaux CIC (253) (96) (158) (267) dont filiales CM5-CIC (10) (6) (4) (19) dont Citibank (188) (27) dont Cofidis (170) Banque de financement et d'investissement (123) (4) (118) (516) Banque privée 1 1 1 (107) Capital développement (0) 0 (0) 1 Structure et logistique (14) (3) (11) (6) Total (810) (125) (324) (1 010) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -6
Résultats consolidés s du Groupe CM4 - CIC Groupe Par métierm CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -7
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Résultats par métierm en millions Banque de Détail Assurance Financement et Marchés Banque Privée Capital Développt Structure et holding Récip. Interactivités TOTAL PRODUIT NET BANCAIRE 3 598 412 658 211 16 128 (283) 4 741 Répartition 71,6% 8,2% 13,1% 4,2% 0,3% 2,6% 100,0% Frais Généraux (2 367) (182) (135) (144) (12) (491) 282 (3 049) RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 231 229 523 67 4 (363) (0) 1 692 Coût du risque (717) (143) 2 (0) (14) 0 (871) RESULTAT D'EXPLOITATION 515 229 380 69 4 (377) (0) 821 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 18 12 (0) 0 (0) 5 (0) 34 RESULTAT AVANT IMPOT 532 242 380 69 4 (372) (0) 855 Impôt sur les résultats (188) (61) (108) (18) (1) 94 (0) (281) RESULTAT NET COMPTABLE 345 180 272 52 3 (278) (0) 573 RESULTAT NET COMPTABLE Juin 20 377 269 (133) 72 74 (152) 0 507 Variation 09/08 en M (32) (89) 405 (20) (71) (126) (0) 66 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -8
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 PNB par métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Banque de détail 3 598 2 375 + 0,4 % 4 752 Assurance 412 539-23,6 % 781 Financement et Marché 658 (88) n.s 26 Banque Privée 211 225-6,2 % 427 Capital développement 16 94-82,5 % 112 Structure et Holding 128 109 n.s 66 Récip. Inter-activités (283) (159) n.s (370) TOTAL 4 741 3 095 + 21,7 % 5 795 Bancassurance de proximité 4 010 2 914-4,1 % 5 534 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -9
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : réseau r bancaire et filiales métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 3 598 2 375 + 0,4 % 4 752 Frais généraux (2 367) (1 681) + 5,5 % (3 250) Résultat Brut d'exploitation 1 231 694-12,0 % 1 503 Coût du risque (717) (157) + 114,4 % (421) Résultat d'exploitation 515 537-49,1 % 1 081 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 18 14-20,9 % 12 Résultat avant impôt 532 550-48,4 % 1 094 Impôt sur les résultats (188) (173) - 36,2 % (334) Résultat net comptable 345 377-54,0 % 760 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -10
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : réseau r bancaire en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 3 077 2 246 + 0,4 % 4 496 Frais généraux (2 136) (1 595) + 5,6 % (3 081) Résultat Brut d'exploitation 941 651-12,3 % 1 415 Coût du risque (537) (151) + 117,1 % (402) Résultat d'exploitation 404 500-51,4 % 1 013 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 1 2-27,1 % 4 Résultat avant impôt 406 502-51,3 % 1 017 Impôt sur les résultats (153) (175) - 41,9 % (320) Résultat net comptable 253 328-56,4 % 697 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -11
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Banque de détail d : filiales métierm en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 521 129 + 0,6 % 257 Frais généraux (231) (86) + 4,2 % (169) Résultat Brut d'exploitation 290 43-6,6 % 87 Coût du risque (180) (6) + 51,0 % (19) Résultat d'exploitation 110 36-16,8 % 68 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 16 11 + 41,0 % 8 Résultat avant impôt 127 48-2,9 % 77 Impôt sur les résultats (35) 1 n.s. (14) Résultat net comptable 92 49-23,8 % 63 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -12
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Assurance en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008 Produit Net Bancaire 412 539-23,6 % 781 Frais généraux (182) (160) + 13,9 % (313) Résultat Brut d'exploitation 229 379-39,4 % 468 Coût du risque 0 0 0 Résultat d'exploitation 229 379-39,4 % 468 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 12 13-7,5 % 17 Résultat avant impôt 242 392-38,4 % 485 Impôt sur les résultats (61) (122) - 50,4 % (95) Résultat net comptable 180 269-33,1 % 390 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -13
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque de financement et de marché en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 658 (88) n.s. 26 Frais généraux (135) (130) + 4,0 % (239) Résultat Brut d'exploitation 523 (218) n.s. (214) Coût du risque (143) (5) 27 (530) Résultat d'exploitation 380 (223) n.s. (744) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0 Résultat avant impôt 380 (223) n.s. (744) Impôt sur les résultats (108) 90 n.s. 268 Résultat net comptable 272 (133) n.s. (476) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -14
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque de financement en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 214 207 + 3,5 % 335 Frais généraux (40) (37) + 8,3 % (73) Résultat Brut d'exploitation 174 170 + 2,5 % 263 Coût du risque (98) (4) n.s. (64) Résultat d'exploitation 76 166-54,0 % 198 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0 Résultat avant impôt 76 166-54,0 % 198 Impôt sur les résultats (19) (58) - 66,9 % (71) Résultat net comptable 57 108-47,1 % 128 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -15
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Activités s de marché en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 444 (295) n.s. (310) Frais généraux (95) (92) 2% (167) Résultat Brut d'exploitation 349 (388) n.s. (477) Coût du risque (45) (1) n.s. (465) Résultat d'exploitation 304 (389) n.s. (942) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0 Résultat avant impôt 304 (389) n.s. (942) Impôt sur les résultats (89) 148 n.s. 338 Résultat net comptable 215 (241) n.s. (604) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -16
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 La banque privée en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 211 225-6,2 % 427 Frais généraux (144) (136) + 6,1 % (272) Résultat Brut d'exploitation 67 89-25,0 % 156 Coût du risque 2 0 n.s. (108) Résultat d'exploitation 69 90-22,6 % 47 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 (0) n.s. 0 Résultat avant impôt 69 90-22,6 % 47 Impôt sur les résultats (18) (18) + 0,3 % (5) Résultat net comptable 52 72-28,3 % 42 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -17
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Le capital développementd en millions Réalisé Réalisé Variation Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 16 94-82,5 % 112 Frais généraux (12) (20) - 39,2 % (38) Résultat Brut d'exploitation 4 73 n.s. 73 Coût du risque (0) 0 ns 1 Résultat d'exploitation 4 74 n.s. 74 Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0 Résultat avant impôt 4 74 n.s. 74 Impôt sur les résultats (1) 0 n.s. 2 Résultat net comptable 3 74 n.s. 77 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -18
Groupe CM5-CIC CIC Résultat consolidé IFRS au 30/06/2009 Structure et holding en millions Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant Réalisé 30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008 Produit Net Bancaire 128 109 n.s. 66 Frais généraux (491) (315) + 24,0 % (644) Résultat Brut d'exploitation (363) (205) - 34,5 % (578) Coût du risque (14) (3) n.s. (6) Résultat d'exploitation (377) (208) - 28,7 % (583) Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 5 4 + 9,2 % 8 Résultat avant impôt (372) (204) - 29,5 % (576) Impôt sur les résultats 94 52-34,7 % 291 Résultat net comptable (278) (152) - 27,7 % (285) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -19
Groupe CM5-CIC CIC : Evolution des fonds propres en millions d'euros Avant acquisition du CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS EVOLUTION 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 juin-09 RESULTAT ECONOMIQUE 416 654 940 734 907 1 163 1 201 1 610 2 328 2 161 509 573 CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * 4 336 6 927 8 235 7 903 9 133 10 529 12 618 15 536 18 361 20 291 20 145 22 632 (*y compris le résultat de l'année et avant distribution) dont Part du Groupe 4138 5 314 6 323 6 974 8 152 9 503 10 663 12 422 14 822 16 509 15 290 17 104 dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) 403 692 511-1 086-724 Part des partenaires extérieurs 198 1 613 1 912 929 981 1 026 1 205 1 515 1 939 2 182 2 218 2 903 TSS : Titres Super Subordonnées 750 1 600 1 600 1 600 2 636 2 625 Bâle 1 FONDS PROPRES PRUDENTIELS 4 003 6 387 7 256 6 931 8 176 9 530 11 505 12 457 14 453 15 870 mars-09 Bâle 2 (BASE Tier1) de l'année 15 576 16 766 17 289 Bâle 1 RATIO DE SOLVABILITE 18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52% Bâle 2 (Ratio Tier 1) 8,80% 8,78% 9,70% Ratio de Solvabilité Bâle II (Tier one) issu des calculs non plafonnés au 01/01/2009 9,88% 9,70% CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -20
Groupe CM5-CIC CIC Evolution des capitaux propres comptables et TSS En l * IFRS à partir de 2004 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1511 1721 2056 2853 3234 3602 4032 4336 6123 6927 8235 7903 9133 10529 12618 15536 18361 20291 20145 22632 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30/06/2009 CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -21
Conseil d Administration BFCM du 3 août 2009 GROUPE CM5 CIC Résultats consolidés s juin 2009 (Résultats provisoires) CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC -22