LES DONNEES D ACTEURS DE DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION Les 100 majors de la distribution bâtiment-bricolage Données 2011 Espace Gallieni - 150 rue Gallieni - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - France Tél : 33 01 46 03 59 59 - Fax : 33 01 46 03 16 03 www.developpement-construction.com 0
Le classement des 100 majors de la distribution bâtiment-bricolage en France Hiérarchie des grands groupes et groupements de distribution impliqués en France dans la commercialisation des produits de bâtiment et de bricolage. GROUPE/GROUPEMENT POINT. P SA (1) Cie de Saint Gobain SGDB 6 200-6 250 ADEO (2) Mulliez/Auchan 5 500 REFERENCE EN POINT. P, LA PLATEFORME DU BATIMENT, DISPANO, DSC-CEDEO, ASTURIENNE, DAI ( SFIC, ISOPAR), DMTP, PUM PLASTIQUES LEROY MERLIN, BRICOMAN, WELDOM, DOMPRO 80-85 % NEGOCE, 15-20 % NEGOCE SANITAIRE- CHAUFFAGE + NEGOCE PRODUITS PLASTIQUES < 95 % GSB, > 5 % NEGOCE QUINCAILLERIE 1 760 520 KINGFISHER Kingfisher (Grande Bretagne) < 4 920 CMEM 4 300 SOCODA 2 800 SONEPAR (3) Indépendant 2 600-2 700 (e) CASTORAMA, BRICO DEPOT TOUT FAIRE, CLUB BOIS, (AVEMA, IMACO, POINT MAT/GAMHER, PROMATER), MATNOR, STARMAT, GROUPAMAT, NEBOBAN, SYLVALLIANCE, BATILAND, ACCUEIL NEGOCE BOIS, ALFAJE (BAUDRY), AUBERN, AUGIER, BONIFAY, CARMAT LUDRES, CDE, GABRIEL, GUIBOUT, GUILLOUX, GUILLEMET, HOUDARD, LIGNAC, LOTZ FRERES, MAT +, PIGEON, PROVENCE, SFM, VALDEYRON SOCODA, SOCODA, SOCODA SANITAIRE-CHAUFFAGE, SOCODA ELECTRICITE, SOCODA (UDIREV, DISTRICLUB, GAD, VARIA), SONEPAR (enseignes régionales), CGE, RESEAU AGIDIS 100% GSB 203 / BOIS / PANNEAUX 28-29 % NEGOCE QUOFI, 15 % NEGOCE ACIERS, 17 % NEGOCE ELECTRICITE, 8-9 % NEGOCE, > 5 % NEGOCE, > 3 % NEGOCE SANITAIRE- CHAUFFAGE, 22-23 % AUTRES 1 100 650 550-555 1
REFERENCE EN ALGOREL (Resia + Gapsa) < 2 500 (e) AU FIL DU BAIN, ACCUEIL NEGOCE, BALITRAND, CCL, SISCA, MAFART, SOROFI, FIC, SOFINTHER, ORVIF, etc 60 % NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE, 41 % NEGOCE QUOFI + AUTRES 630 TIMOLIA (4) GEDIMAT + BIGMAT 2 400-2 500 GEDIMAT, GEDIBOIS, BIGMAT ET BOIS 700 MC (MCD) GIE 2 300 GROUPE BOYENVAL VAN PEER, GROUPE CHAUSSON, GROUPE DENIS, GROUPE QUEGUINER, GROUPE SAMSE (SAMSE, DORAS, M+ ), GROUPE VM 650 DESCOURS & CABAUD Descours & Cabaud < 2 300 PROLIANS, DEXIS 92 % NEGOCE QUOFI + NEGOCE PRODUITS TECHNIQUES ET SIDERURGIQUES, 8 % NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE 440 REXEL Clayton Dubilier & Rice / Eurazeo / Merryl Lynch Global Private Equity > 2 230 REXEL, COAXEL DE 430 WOLSELEY Wolseley (Grande Bretagne) 2000 (e) RESEAU PRO BOIS &, PANO, CARDOR, COVERPRO, BROSSETTE, BROSSETTE TP, BROSSETTE TC, CDL, etc. 61-62% NEGOCE ET BOIS/PANNEAUX, 38-39% SANITAIRE-CHAUFFAGE / CANALISATIONS / TP 700 GROUPE MR BRICOLAGE (5) volontaire > 1800 MR BRICOLAGE, CATENA, BRICONAUTES, ENSEIGNES PERSONNALISEES (LE CLUB) 100% GSB > 850 BRICOMARCHE volontaire (Intermarché) > 1 540 BRICOMARCHE 100 % GSB 517 GROUPE COMAFRANC Indépendant 1 170 ESPACE AUBADE, LES COMAFRANC, PAGOT ET SAVOIE, SIEHR, CGQF, CHADAPAUX, ANDREZ BRAJON, SCHMITT-NEY, MALRIEU, MAILLARD, etc. 72% NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE & CARRELAGE, 18% NEGOCE, 10% QUOFI-ELECTRICITE 280-290 KDI Kloeckner & Co (Allemagne) 960-965 KDI NOZAL, KDI HARDY TORTUAUX, KDI BERAUD SUDREAU, KDI MERLIN, KDI CALADE, REYNOLDS (INTERMETAUX, TESTAS), etc 70 % NEGOCE PRODUITS SIDERURGIQUES, 30 % NEGOCE QUOFI ET TREFILES 78 2
REFERENCE EN LAPEYRE - LA MAISON Cie de St Gobain SGDB (Groupe Lapeyre) 870-880 LAPEYRE LA MAISON, LAPEYRE PRO 80 % DETAIL MENUISERIE, 20 % DETAIL SANITAIRE PLOMBERIE 135 COFAQ (5) 670-680 BRICO PRO, MASTER PRO, ENSEIGNES PERSONNALISEES 81 % DETAIL & GROS QUINCAILLERIE (dont libres-services négoce), 19 % GSB 400 dont 79 Bricopro, 210 Master Pro et env. 110 sans enseigne FRANS BONHOMME Cinven 650 FRANS BONHOMME ORCAB Orcab 640 SIG ALTERAL LE CLUB NEGOCE (6) Sheffield Insulation Group (SIG) (Grande Bretagne) 580 520-530 (e) SEBA 505 ARCELORMITTAL SOLUTIONS WÜRTH VENDEE SANI-THERM, COVAP, GMB, UAB, LMCR, ARTIPOLE, D'FINITION LARIVIERE, RENVOYE, HABITAT, OUARNIER, GIRARDEAU / OUEST ISOL, LITT DIFFUSION GROUPE CHAVIGNY, CHRETIEN, COSTAMAGNA, GROUPE TANGUY, UNION, GERVAIS BAILLY QUAIREAU, BALITRAND, BERTHET, FERBAT, FOUSSIER, GERARD & PEYSSON, LAPEYRE, OUTIBOIS, PORTALET, QUINCAILLERIE AIXOISE, MANOHA, SAVFIMA, SETIN, TRENOIS DECAMPS, UMHS ArcelorMittal 480-490 ARCELORMITTAL Würth (Allemagne) < 480 PROXI SHOP - ORSY SHOP TUBES ET CANALISATIONS 49 % NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE, 46 % BOIS & DERIVES, 5 % GROS-OEUVRE 61 % NEGOCE TOITURE, 39 % NEGOCE ISOLATION-PLAFONDS- CLOISONS BOIS ET SANITAIRE CHAUFFAGE QUINCAILLERIE ACIER/PRODUITS SIDERURGIQUES 33 % ACTIVITE PRODUITS BATIMENT, 66 % ACTIVITE HORS BATIMENT 365-370 61 170 120 133 50 46 agences 2 800 ATC GROUPE BRICORAMA (*) Indépendant < 459 (*) BRICORAMA, BATKOR 100 % GSB 95 RICHARDSON Indépendant 455 RICHARDSON SANITAIRE - CHAUFFAGE 94 GROUPE MARTIN BELAYSOUD Indépendant 425 TEREVA, MABEO INDUSTRIES, MEGNIN BERNARD, FIDEST, COFITEC, CYCLADES INDUSTRIE, etc. 47 % NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE, 53 % NEGOCE QUOFI 150 3
REFERENCE EN MATERIS PEINTURES Materis Paints < 415 COULEURS DE TOLLENS, AGORA / ZOLPAN ALBERTINI, ZOLPAN PARIS, ZOLPAN OUEST, ZOLPAN DEMAZEL, 298 ABCD (7) - GIE 400-420 BOSCHAT, CLEMENT, DECOUX, ROUX, CHAPIER, DUSSARAT, QUINCAILLERIE MEDITERRANEE, LEGALLAIS BOUCHARD + ADHERENTS DU GSA QUINCAILLERIE 80 PPG ARCHITECTURAL COATINGS PPG 388 LE COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER, PEINTURE DE PARIS, PEPPLER, STATION PEINTURE 198 PARTELEC GIE 310 NOLLET, WILLY LEISSNER, SCT TOUTELECTRIC, AGE DUSSAUZE, ELTECH, YONNELEC, DIELCO, BALITRAND 71 BRICO E. LECLERC (Galec/Leclerc) > 300 BRICO E. LECLERC / JARDI E. LECLERC 100 % GSB + JARDINERIES 82 COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS City Electrical Factors (Grande Bretagne) 280-290 (e) CEF 274 CRH CRH (Irlande) 285 RABONI, BUSCAGLIA, DORAS (joint venture avec Samse) 70% NEGOCE, TP ET CARRELAGE 75 CIFFREO BONA Indépendant 270-280 (e) CIFFREO BONA, MODERNES, SANITAIRE LITTORAL, SALICA, ESBERARD, etc. + SANITAIRE-CHAUFFAGE 115 TAPIS SAINT MACLOU Groupe Mulliez 265-270 (e) SAINT MACLOU, MONDIAL MOQUETTE 100% DETAIL REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 200-210 AKZO NOBEL Akzo Nobel 213 RSED-VACHON, PCD- CYP, SED, CPRD, SOFIP, DO 144 GROUPE E.T.N. Indépendant > 200 ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE, ELECTRODIS, ELECTRO- SAVOIE, ELECTRO-PLUS, ELEC-AQUITAINE, ELECTRO-RHONE & ELECTRONIQUE ET AUTOMATION 57 4
ANJAC Indépendant < 200 ESPACE REVETEMENTS BERNER 192 Berner (Allemagne) UGD (9) 160 (9) > 181 BERNER REFERENCE EN MABILLE, LAUBION, PROTHERMIE, THERMIC ANJOU, BURON, SONAC, BERNARD & LOUVET, DNCV, CHARPENTIER, B2C, MARIUS BLANC, GAYON, etc. ESPACE REVETEMENTS, CAMPREDON, DECO 6, LANSALOT, TECHNO DECOR, VAISSE, ADOUR PEINTURES, COSTE PEINTURES, PEINTURES ET DE L'OUEST, SOLCOLOR, DUBOULOZ, etc. BLANCOLOR, COMPTOIR AIXOIS, DEHEE, DOD, LABORIER, LE GRAND CERBONNEY, LENOBLE, CLAIR LOGIS, SEGURET 80 % NEGOCE SANITAIRE CHAUFFAGE, 20 % NEGOCE QUINCAILLERIE/INDUSTR IE 100% DETAIL / GROS 55 % QUINCAILLERIE/OUTILLA GE BATIMENT, 45 % ACTIVITE HORS BATIMENT (AUTOMOBILE, ) 62 171 > 1 000 ATC 93 CARESO 140 ENSEIGNES PERSONNALISEES CARRELAGE 180 NUANCES ET Unikalo 138 NUANCES BARBOT, NUANCES TECHNO PEINT, NUANCES BRETAGNE, NUANCES CHARENTE, DECOR PLUS 89 CENTRAL' DECO (8) (9) UTD 120-130 (e) ARMONIS, ART'CO, AGIR, DECORIAL 100% / REVETEMENTS MURAUX & SOLS (NEGOCE + DETAIL) 110-120 (e) BATIMAN 120-125 (e) BATI-MAN, CLEAU ROGER, AUGIER, VERDIE BOIS, 95 % MENUISERIES / CUISINES / BOIS 51 GIE SIELE 116 ENSEIGNES PERSONNALISEES 70 BRICODEAL Groupe Bricodeal 110 SIDER, GRENIE, SODIQUIN 75% SANITAIRE- CHAUFFAGE-PLOMBERIE / 25% QUINCAILLERIE/OUTILLA GE 8 5
REFERENCE EN VIAL MENUISERIES Indépendant > 100 VIAL 100 % DISCOUNT MENUISERIES 64 ONIP doté d'un outil de production 91-92 PAILLE, HAMELIN DECOR, LA MAISON DU PEINTRE, DELETANG, LE COMPTOIR DU PEINTRE, ONIP NORD, ONIP PROVENCE, PDO, CAP DECO, PRO- DECO, SAGOS, etc 65 T&S - TRUCKS AND STORES T&S 90 (e) OUTIROR, DIRECT DELTA 100% BRICOLAGE /QUINCAILLERIE / OUTILLAGE 50 camionsmagasins 4 MURS Drugmanne 85 4 MURS 100 % DETAIL PAPIERS PEINTS / 120 MTP Indépendant 70-75 MTP TP / VRD / CANALISATIONS 16 CEDI (9) 70 DOD, LEGRAND- CERBONNEY, SEGURET 87% NEGOCE, 13 % DROGUERIE 32 HABITATION & BATIMENT 65 CAPCOULEURS, SUD PEINTURES, SELVES, MONDECOR, CPP, GUIMAX, REYT, DECOTECH, BARRAQUE PEINTURE, etc. 57 CDE JH Industrie (Huet) < 65 CDE, BATIDOC, SODIM, DIM'SUD MENUISERIES & SECOND-ŒUVRE 15 LMS Headlam 58-60 (e) LMS, ARVIAL REVETEMENTS DE SOLS / 20 CHANTEMUR Sandinvest 55-60 (e) CHANTEMUR 100% DETAIL REVETEMENTS DE MURS 110-115 AGIR 55 BATI PEINTRE, SOCODIP, MARCELOT DECO, LA MAISON DE LA PEINTURE, PIERROT PEINTURES 63 CID Indépendant 55 VIMA, HYPER AFFAIRES, BRICOPRIX 100 % SOLDERIE BAZAR / QUINCAILLERIE / GSB 33 EPI CENTER 55 E.P.I. CENTER EPI 57 6
REFERENCE EN JEFCOSYLCO Groupe Allios 51 JEFCOSYLCO, JEFCOSYLCO OUEST, CEDAP 34 AU FORUM DU BATIMENT AFDB > 50 AU FORUM DU BATIMENT QUINCAILLERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE / ELECTRICITE 27 LTM Indépendant 50 LTM 35, LTM 22-29, LTM 56, LTMCENTRE PAYS DE LOIRE QUINCAILLERIE 11 GROUPE DELZONGLE Indépendant 48-50 (e) DELZONGLE AQUITAINE, DELZONGLE MIDI- PYRENEES, MIDI- PAPIERS PEINTS 22 JEAN LAFFORGUE Indépendant 45 LAFFORGUE MICHIGAN Indépendant 45 (e) MICHIGAN LOPPIN & JEAN Indépendant < 45 LOPPIN ET JEAN, ATP / BOIS / PANNEAUX 50% DISCOUNT BRICOLAGE - 50% EQUIPT DE LA MAISON 50 % NEGOCE ACIER / 30 % NEGOCE / 20 % NEGOCE QUINCAILLERIE 5 45 2 CBI Indépendant 40-45 COMPTOIR DES BOIS INDUSTRIELS BOIS / 5 SOLDIS Indépendant < 42 SOLDIS-UDIREV REVET. DE SOLS / 3 GAB 41-42 MIDI COULEURS, SOFIP, SADEC, VPI, RESSOURCE, EPPEC 40 LORANS ROBINETTERIE Indépendant > 40 LORANS 100 % VENTE A DISTANCE SANITAIRE- PLOMBERIE _ SOCOBATI Cooperl 40-42 SOCOBATI 6 TRAJECTOIRE Holding Trajectoire 40 MALZAC GNUVA, BAUD, COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE, COMPTOIR LOZERIEN DE, MARTINIE, SANICONCEPT... ET SANITAIRE 9 ESPACE HOMEGA Alteral Menuiseries 40 ENSEIGNES PERSONNALISEES MENUISERIES 31 7
REFERENCE EN LBA THIVEL Indépendant > 37 LBA THIVEL QUINCAILLERIE 8 COLORINE Indépendant 34 COLORINE 15 VAN MARCKE Van Marcke < 35 VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE - VAM SANITAIRE-CHAUFFAGE 25 GMT > 30 ENSEIGNES PERSONNALISEES MENUISERIES < 20 SOSACA Indépendant 28-30 SOSACA 10 SAINTHIMAT Indépendant > 26 SAINTHIMAT 100% MENUISERIES, CARRELAGE, SANITAIRE 3 CNCP BORDET Indépendant/Avenir Entreprises > 25 BORDET TUBES ET CANALISATIONS 13 FRAZZI Indépendant 25 FRAZZI CARRELAGE / SANITAIRE 9 BLEGER JUSTIN (10) Indépendant 25 BLEGER, ALSACE CARREAUX, ALSACE CUISINE / CARRELAGE 5 RECA Indépendant < 25 RECA PEINTURES, CEDIP PEINTURES / 20 ROGER Indépendant 23-24 ROGER 7 CQM Indépendant 22-23 CQM - COMPTOIR QUINTINAIS DE 7 ENVAIN Indépendant 20 ENVAIN 4 GP DECORS Macintosh Retail Group 20 (e) GP DECORS 100 % DETAIL PAPIERS PEINTS/ 34 8
REFERENCE EN RELIUS Basf 16-17 RELIUS PEINTURES / 11 LOIRE Indépendant 16 LOIRMAT BOIS / 6 PAVAN Indépendant 15-16 PAVAN C'PRO Daw-Caparol > 15 (e) CAPAROL CENTER CARRELAGE-SANITAIRE / PEINTURES/DECORATIO N 5 15 DECORASOL Indépendant 12-13 DECORASOL, NATURASOL 100% DETAIL REVETEMENTS DE SOLS 13 IMPORTANT : A défaut d'avoir obtenu des sociétés, groupes et groupements interrogés leur chiffre d'affaires déclaré 2010, il a été procédé à une estimation de leur niveau d'activité (données de caractère forcément indicatif). (e) estimations Activité POINT. P consolidée de ses dernières acquisitions. Au global, le groupe SGDB a développé en 2010 un CA de 17,3 milliards sur 26 pays (4 100 points de vente au total) ADEO détient 70 % du capital de WELDOM et 100 % du capital de DOMPRO (réseau de près de 100 sociétés indépendantes - 116 points de vente) SONEPAR s'est porté acquéreur du réseau AGIDIS en mars 2010 TIMOLIA, depuis l'été 2009, n'est plus constitué que des groupement GEDIMAT et BIGMAT, le groupement SOCODA s'étant désengagé du super-groupement Le GROUPE MR BRICOLAGE a repris LE CLUB (Les Briconautes) en 2009. ALTERAL LE CLUB NEGOCE a accueilli en son sein en 2008 la société UNION, laquelle s'est portée acquéreur de GERVAIS courant 2009 ABCD a été enrichi de l'activité des adhérents du GSA (Batifer, Quincaillerie Lorraine, Ferraud, ) et de celle de la société Legallais Bouchard SAS CENTRAL'DECO est une filiale du groupement UTD UGD développe au total un CA cumulé de 250 M HT, dont 160 M relevant de l'activité négoce décoration et 90 M relevant d'une activité de détaillants. UGD développe par ailleurs un partenariat avec ONIP, CENTRAL'DECO et CEDI BLEGER JUSTIN, à la suite de son rachat par le groupe DERREY fin 2010, a rejoint le groupement GEDIMAT (TIMOLIA) (*) BRICORAMA : activité hors CA des 25 magasins franchisés (56 M HT en 2010) D développe au total un CA cumulé de 250 M HT, dont 160 M relevant de l'activité négoce décoration et 90 M relevant d'une activité de détaillants. UGD développe par ailleurs un partenariat avec ONIP, CENTRAL'DECO et CEDI BLEGER JUSTIN, à la suite de son rachat par le groupe DERREY fin 2010, a rejoint le groupement GEDIMAT (TIMOLIA) (*) BRICORAMA : activité hors CA des 25 magasins franchisés (56 M HT en 2010) 9