GE Capital Equipement Finance Baromètre des investissements technologiques des PME françaises Edition 2014
Edito Nous sommes ravis de vous présenter la première édition du Baromètre Capex Technologies. Cette enquête, réalisée par GE Capital, porte sur les intentions d investissement en France et en Europe et sur les perspectives d investissement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sur le marché du matériel informatique, des logiciels et de l équipement de bureau (matériels technologiques). En dépit d un climat qui reste difficile et d une croissance qui peine à trouver sa voie, de bonnes nouvelles sont espérées en cette année 2014. Le niveau de confiance des chefs d entreprise était en progression au début de l année : 49 % des PME se déclaraient optimistes quant à l avenir. En effet, les investissements des PME françaises devraient augmenter de 62 % au cours des douze prochains mois pour atteindre un investissement total de 26,5 milliards d euros dans le secteur IT. L ensemble des dépenses en matériel informatique et de bureau devrait croître sensiblement. Les acquisitions d équipements informatiques devraient demeurer parmi les plus gros projets d investissement, motivés principalement par la nécessité de renforcer l efficacité et la productivité des PME. Dans cette perspective, un point reste sensible pour les PME : l accès au financement, qu il s agisse de renouveler un équipement ou de lancer de nouveaux projets. C est pourquoi ces deux dernières années, GE Capital a porté une attention particulière aux demandes des clients et à la capacité de ses partenaires à proposer des solutions de financement adaptées aux besoins des entreprises clientes. Actuellement, les PME françaises préfèrent recourir à des organismes externes pour financer leurs dépenses d investissement. Concernant le choix d une solution de financement, 33 % des PME pensent opter en 2014 pour un financement en location via leurs constructeurs ou un établissement de financement. A l heure où les entreprises manifestent leur intention de reprendre leurs investissements dans les équipements bureautiques, les logiciels et le matériel informatique, les douze prochains mois pourraient être porteurs de belles opportunités pour le secteur. Patrice Coulon Directeur Général Adjoint GE Capital Ralph Crockett Directeur de marché GE Capital Equipement Finance 2
Synthèse 01. 06. 49 % des PME françaises sont optimistes quant à l avenir Le renouvellement des matériels et des logiciels vise principalement à améliorer l efficacité et la productivité 02. 07. Le niveau de confiance des entreprises a fortement augmenté par rapport à 2013 avec une hausse de 11 points 59 % des PME françaises préfèrent recourir à un organisme externe pour financer leurs dépenses d investissement 03. Les PME françaises prévoient d investir 26,5 milliards d euros en équipements technologiques dans les 12 prochains mois 08. 41 % des PME françaises financent leur matériel en recourant directement aux fonds propres de l entreprise 04. 09. Elles prévoient d investir essentiellement dans le matériel informatique et de bureau, dont 18,7 milliards d euros au cours des 12 prochains mois La location et l obtention d un prêt bancaire sont les solutions de financement les plus prisées pour l acquisition d actifs 05. 10. Cette croissance est attendue dans toutes les classes d actifs technologiques, mais la plus forte croissance d actifs porte sur le matériel informatique avec 10,8 milliards d euros Les banques traditionnelles sont toujours les fournisseurs privilégiés pour les dépenses d investissement L analyse porte sur les intentions d investissement de 326 PME françaises, réparties selon les catégories suivantes : 32% Petite : 2-9 employés Moyenne : 10-49 employés Grande : 50+ employés 3
La confiance en l avenir revient au sein des PME Les PME françaises ont redressé leur confiance avec la deuxième meilleure progression en 2014, après le Royaume-Uni 49% des PME ont un regard positif en ce qui concerne l avenir en 2014 28% 2013 38% 25% 2014 49% Selon les résultats de l enquête, les PME françaises semblent plus confiantes pour les 12 prochains mois : 29 points ont été gagnés par rapport à 2013. 26% Optimistes Pessimistes Neutres 54% des PME de plus de 10 salariés semblent plus optimistes Le niveau de confiance est principalement déterminé par la taille des PME. Ainsi les moyennes et grandes PME ont un niveau de confiance plus élevé que les petites PME. 18% 26% 31% Petite Moyenne Grande 39% 54% 54% 28% 15% 35% 2-9 employés 10-49 employés 50-249 employés Optimistes Pessimistes Neutres Evolution de la confiance nette (% optimistes - % pessimistes) 23% des PME sont confiantes quant aux perspectives d avenir 54% 54% 45% 45% 45% 45% Confiance nette 33% 33% 23% 23% 18% 18% 23% 23% 4% 6% 4% 6% Royaume-Uni France Italie Allemagne 4% 4% 4 T1 2013 T1 2014 T1 2013 T1 2014
Projets d investissement Tendance positive des dépenses d investissement prévues au cours des 12 prochains mois T1 2012 T1 2013 T1 2014 10.8 Le matériel informatique reste le projet d investissement le plus plébiscité Il est prévu que les dépenses en matériel informatique soient l investissement le plus élevé des PME avec 10,8 milliards d euros au cours des 12 prochains mois. Cela représente également la plus forte croissance pour 2014 parmi tous les types d actifs, avec une augmentation de 56 %. Une transformation progressive du marché est attendue avec notamment des offres plus structurées à forte valeur ajoutée (audit de performances, équipements ultra-adaptés). 8.3 6.9 Données en milliards d euros 7.8 Mais les investissements en logiciels ne sont pas en reste Les PME françaises prévoient d investir 7,8 milliards d euros en logiciels au cours des 12 prochains mois. Elles projettent également d accroître le financement de logiciels de 56 % par rapport à 2013. 5.0 5.0 Données en milliards d euros Les investissements en équipements de bureau reviendront à leur niveau de 2012 Les investissements en équipements de bureau (mobilier, imprimantes, scanners hors papeterie) devraient augmenter de 76 % au cours des 12 prochains mois. Malgré un ralentissement entre 2012 et 2013, le niveau des intentions d investissement pour 2014 représente une amélioration significative. 7.8 4.5 7.8 Données en milliards d euros Quel est le montant d investissement prévu par votre entreprise l année prochaine dans l achat/le renouvellement de matériels, logiciels et d équipements de bureau? 11% 14% 19% 9% 14% 11% 5% 17% 21% 54% 57% 66% Plus de 50.000 Entre 10.000 et 50.000 Moins de 10.000 Aucun 5
Les raisons d investir L investissement technologique est la clé du succès pour remporter de nouveaux contrats 42% des projets d investissement en matériel informatique portent sur l amélioration du matériel existant afin d augmenter l efficacité et la productivité. 39% des projets d investissement en logiciel informatique portent sur l amélioration du logiciel existant afin d augmenter l efficacité et la productivité. 29% des dépenses d investissement en équipement de bureau portent sur le remplacement de matériel obsolète. Principales raisons d investir Amélioration de l équipement existant pour augmenter l efficacité et la productivité 42% 39% 19% Détérioration des équipements existants 17% 7% 29% Renforcement des capacités pour répondre à la progression des nouvelles commandes 7% 8% 7% Projet de développement national 7% 9% 7% Acquisition de nouveaux types de matériel pour soutenir la diversification de nouvelles lignes de produits 5% 9% 6% Matériel informatique Logiciel Equipement de bureau Étude de cas Une PME souhaitait renouveler sa flotte vieillissante de téléphones portables pour 42 de ses employés. Elle s est adressée à un distributeur de téléphonie mobile, partenaire de GE Capital. En collaboration avec ce partenaire, GE Capital a proposé une offre sur-mesure incluant : Le rachat et la récupération de ses anciens téléphones La mise à disposition d une flotte de téléphones de dernière génération en location financière L assurance matériel (bris de machine et vol) Cette solution locative complète lui a donc permis de réaliser des économies par rapport à un achat classique de sa nouvelle flotte et l assurance adossée lui apporte aujourd hui toute la sérénité dont il a besoin. 6
Les solutions de financement Les financements via un partenaire bancaire restent les plus privilégiés par les PME du secteur IT Les méthodes de financement préférées restent identiques à celles de 2013 Financement de l Union européenne 3% 10% 2014 2013 41% 59% Utilisation d une carte de crédit 9% 5% Utilisation d une autorisation de découvert bancaire 15% 14% Financement interne Financement externe Obtention d un prêt bancaire pour couvrir le paiement Location de l équipement via un accord de vente ou un financement structuré 33% 36% 33% 33% Contrairement à la majorité des secteurs d activité, le secteur IT semble privilégier cette année le financement par crédit-bail ou location. Aujourd hui au même niveau que le prêt bancaire traditionnel, le leasing évolue néanmoins positivement cette année. Le saviez-vous? Les opportunités manquées, telles que la perte de nouveaux contrats commerciaux due a un équipement obsolète, devrait représenter 11,4 milliards en 2014. Malgré ce montant important, il s agit en réalité d une diminution de 25% par rapport à 2012. Perte de chiffre d affaires estimée au sein des PME en raison d un équipement obsolète (Mds ) 14.3 8.6 11.4 11,4 milliards de perte de chiffre d affaires en 2014 T1 2012 T2 2013 T3 2014 7
Les solutions de financement La location d équipements dans le top 3 des solutions les plus privilégiées par les PME 84% des PME ont recours aux banques traditionnelles pour leurs investissements Cependant, ces PME françaises sont susceptibles d utiliser deux autres sources de financement pour leurs dépenses, en ayant recours au financement par le constructeur ou un établissement de financement. Évaluation des prestataires pour les dépenses d investissement (% d entités qui l envisageraient) Banque traditionnelle Location par un constructeur Location par un établissement de financement Subventions du gouvernement/de l UE Crowdfunding ou financement participatif 84% 57% 49% 36% Fonds de capital-risque 27% Pour quelle(s) raison(s) envisageriez-vous d utiliser un partenaire financier ou spécialiste du crédit-bail pour obtenir des financements dans la cadre de l acquisition de nouveaux équipements? 8% 11% 9% 8% 12% 8% Facilité Partenaire de confiance Spécialiste capable de répondre à un besoin unique Meilleur service Meilleurs taux et prix La location permet d étaler les paiements Étude de cas Le secteur public aussi fait appel à GE Capital. En témoigne l installation d un parc de tablettes numériques chez un client du secteur public qui avait pour habitude de recourir au paiement comptant de ses investissements IT. Ce qui a séduit notre client : La possibilité d ajouter de nouveaux matériels en cours de contrat et de restituer le matériel durant le contrat Un coût d utilisation par unité très compétitif grâce à un contrat de location opérationnelle La gestion fluide et adaptée des fins de contrats La flexibilité de cette solution est l élément clé de satisfaction pour notre client, soucieux de disposer de ses équipements sans contraintes ni lourdeurs administratives. 8
Un regard vers l Europe ROYAUME-UNI Confiance nette : 54 % (contre 33 % en 2013) Total des projets d investissement : 71 Mds, en hausse de 12 % Dépense moyenne par PME : 70 000 Projets d investissement technologique : 27,5 Mds (+53 % comparé à 2013) ALLEMAGNE Confiance nette : 45 % (identique à 2013) Total des projets d investissement : 136 Mds, en baisse de 18 % Dépense moyenne par PME : 115 000 Projets d investissement technologique : 26,4 Mds (-17 % comparé à 2013) FRANCE Confiance nette : 23 % (contre 4 % en 2013) Total des projets d investissement : 90 Mds, en hausse de 41 % Dépense moyenne par PME : 76 000 Projets d investissement technologique : 26,5 Mds (+ 34 % comparé à 2013) ITALIE Confiance nette : 18 % (contre 6 % en 2013) Total des projets d investissement : 60 Mds, en baisse de 24 % Dépense moyenne par PME : 53 000 Projets d investissement technologique : 16,4 Mds (-18 % comparé à 2013) Méthodologie Cette enquête a été réalisée auprès de 2 292 chefs d entreprise de PME européennes sur 7 pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, République Tchèque, Hongrie et Pologne). En France, 326 entreprises de 2 à 249 salariés ont été étudiées. Cette étude a été réalisée via un questionnaire en ligne conçu par Millward Brown (Londres) entre le 13 janvier et le 14 février 2014, complété par des données quantitatives de bases de données officielles telles que Eurostat ou l INSEE. Avertissement Ce document contient des projections c est-à-dire, des déclarations basées sur des évènements futurs ne tenant pas compte des évènements passés. Cet état de fait peut conduire nos futures analyses à être très différentes des analyses contenues dans lesdites projections. Sur la base de ce qui précède veuillez noter que nous n entendons pas mettre à jour lesdites projections. 9
Un regard vers l Europe La confiance en l avenir 01. La confiance retrouvée? Début 2014, la confiance dans le climat économique repartait à la hausse dans tous les marchés de l UE4 (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni), sauf en Allemagne où elle était à un niveau déjà relativement élevé Les intentions d investissement et les raisons d investir 02. Les intentions d investissement augmentent Les projets d investissement des pays de l UE4 sont supérieurs à ceux de 2013 en matériel informatique, en logiciel et en équipement de bureau 03. Une croissance à l échelle européenne en ce qui concerne le matériel informatique Le matériel informatique représente la part la plus importante des intentions d investissement prévues sur chacun des marchés de l UE4 04. Améliorer son équipement existant Pour ces 4 pays, l amélioration de l équipement existant en vue d augmenter l efficacité et la productivité reste le principal motif d investissement à la fois pour le matériel informatique (33 %) et les logiciels (35 %) 05. Remettre à niveau son équipement obsolète La détérioration de l équipement existant est le principal facteur de changement du matériel de bureau pour 39 % des PME de l UE4 Les solutions de financement envisagées 06. Le financement par fonds propres représente une spécificité européenne Les PME allemandes, britanniques et françaises disent qu elles financeront «très probablement» (pour 49 % d entre elles) leurs projets d investissement en utilisant directement leurs réserves monétaires existantes (fonds propres de la société). 07. La location d équipement Au-delà des fonds propres, la location est la solution de financement préférée au sein de l UE4 08. Les banques traditionnelles sont les principaux partenaires financiers Dans ces quatre pays, les grandes banques traditionnelles reçoivent le plus haut niveau d attention (73 % en Italie et 84 % en France) 09. Une considération de la location en UE4 À l exception de la France, la majorité des PME de l UE4 envisageraient d utiliser un «prêteur ou une solution de crédit-bail» pour financer leurs investissements technologiques 10
GE Capital propose des solutions de financement pour les équipements technologiques GE Capital Equipement Finance conçoit et propose une offre de financement sur-mesure pour une large gamme de matériels et de solutions technologiques. Les plans de financement proposés s adaptent aux différentes étapes des projets avec la prise en compte des rythmes de déploiement et des budgets annuels. GE Capital Equipement Finance propose son offre directement aux entreprises clientes ou via des partenaires (constructeurs, distributeurs ou éditeurs). Temoignages de partenaires A la recherche d une solution performante de financement de logiciels pour Cadware Systems, nous avons trouvé en GE Capital Equipement Finance une proximité de relation et une réactivité qui en font désormais le partenaire incontournable Thierry Lucotte, PDG de Cadware En effet, c est parce que GE Capital Equipement Finance sait financer les différentes activités des acteurs du marché IT, depuis le financement de postes informatiques jusqu aux projets complexes comprenant les équipements, les logiciels et le service, que nous proposons à nos adhérents comme Cadware de s associer avec ce spécialiste du financement IT Frédéric Astié, Président d ASF Consulting SAP est leader des applications d entreprise et fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs les moyens logiciels d une meilleure gestion. Les projets que nous réalisons sont stratégiques pour nos clients et présentent des contraintes techniques et financières importantes. Nous avons trouvé en GE Capital Equipement Finance un partenaire qui nous accompagne dès la phase d avant-vente pour fournir une solution de financement adaptée aux contraintes de cet environnement, au travers d une ingénierie financière réactive et pertinente François Blanchard, Responsable de financements SAP 11
Claire Demaison Coordinatrice marché IT +336 17 27 67 30 Email: claire.demaison@ge.com Jerôme Laburte Coordinateur marché Bureautique +336 64 08 32 71 Email: jerome.laburte@ge.com www.gecapital.fr 2014 GENERAL ELECTRIC Company. Tous droits réservés. Bien que toutes les précautions aient été prises dans la rédaction des informations contenues dans ce document, la société General Electric, GE Capital, leurs employés respectifs, dirigeants et mandataires déclinent toute responsabilité et n apportent aucune garantie concernant l exactitude, la précision, la mise à jour ou l exhaustivité des informations contenues dans ce document. GE Capital décline toute responsabilité en relation avec les dommages, de quelque nature que ce soit, causés par l utilisation des informations contenues dans ce document. Les informations présentes sur ce document sont fournies à titre d information générale uniquement, elles ne constituent pas un conseil juridique, fiscal, comptable ou d une quelconque autre nature et ne peuvent servir de base à une quelconque transaction. Ce document, en tout ou partie, ne peut être reproduit, stocké dans un système de recherche ou transmis sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, sans l accord préalable de la société General Electric. GE Capital Equipement Finance Société par actions simplifiée au capital de 193 179 258 Siège social : Immeuble Défense Plaza, 23-27 rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux T +33 1 46 14 75 75, F +33 1 46 14 75 80 - www.gecapital.fr N 352 862 346 RCS Nanterre APE 6491 Z N TVA : FR 54 352 862 346 Société de courtage d assurances, immatriculée ORIAS N 07 022 823 (www.orias.fr) - Société Financière agréée par l Autorité de contrôle prudentiel.