Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH L INDUSTRIE AUTOMOBILE

Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH L INDUSTRIE AUTOMOBILE au Royaume-Uni NOTE sectorielle

Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne. Clause de non-responsabilité La présente publication a uniquement une valeur informative. Bien que l objectif de la Chambre de Commerce Française de Grande- Bretagne soit de diffuser des informations actualisées et exactes, elle ne peut cependant garantir l exhaustivité, l exactitude ou l actualisation des informations publiées, mais s efforcera de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l étude et l analyse de cas particuliers. Auteur Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne Lincoln house 300 High Holborn London WC1V 7JH Rédigé par Anne-Laure Albergel Date de la dernière mise à jour 20/03/2014

Sommaire 1. Panorama général du secteur automobile au Royaume-Uni 3 2. Les key facts 4 3. La chaîne d approvisionnement 7 4. La règlementation 8 5. Les associations professionnelles 9 6. Cluster automobile 11 7. Le financement et le support du secteur 12 8. Les salons professionnels 13 9. Actualité 14 10. Nos membres dans le secteur automobiles 16 Pour aller plus loin avec le département Appui aux Entreprises de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne 17

1 Panorama général du secteur automobile au Royaume-Uni Le marché de l automobile britannique est classé au 4 ème niveau européen derrière l Allemagne, l Espagne et la France. Il affiche un chiffre d affaires de 55 milliards et rapporte 12 milliards (valeur nette) à l économie du pays. Plus de 4 500 entreprises emploient au total 720 000 personnes. Le secteur représente en outre à lui seul 3% du PIB (Produit Intérieur Brut) et 10% des exports de produits manufacturés britanniques. Le Royaume-Uni accueille les plus grands acteurs mondiaux du secteur : onze des plus importants constructeurs, dix-huit des vingt équipementiers, huit des douze écuries de formule 1. Avec plus de 1,6 million de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde. Les plus reconnues sont Nissan, basée à Sunderland, et Toyota, dans le Derbyshire. Le pays compte également le plus grand nombre de constructeurs de voitures de sport : Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, McLaren et Rolls-Royce par exemple. Les 300 entreprises de la Motorsport Valley britannique dans les Midlands emploient ainsi 50 000 personnes. Quinze universités proposent également des programmes dans le domaine du sport automobile. Les plus reconnues sont Coventry University, University of Huddersfield, University of Bradford, Royal College of Art et Swansea Metropolitan University.

2 Les key facts Les chiffres suivants représentent bien l importance du secteur : 1,7 milliards investis en R&D en 2012, 50 millions investis par le gouvernement britannique entre 2011 et 2014 pour supporter les constructeurs, améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises du secteur, 81% des voitures et véhicules commerciaux produits au Royaume-Uni sont vendus à l export, 62% des moteurs sont vendus à l export. Le tableau et la carte ci-après présentent les principaux sites de construction britanniques.

Key Manufacturer Location Sector Model 1 Alexander Dennis Falkirk and Guildford Bus Enviro bus range 2 Aston Martin Gaydon Car Cygnet, DB, One-77, Vantage and Virage 3 Bentley Crewe Car, engine Continental and Mulsanne 4 BMW Hams Hall Engine Engine range 5 Caterham Dartford Car Super 7 6 Cummins Darlington Engine Engine range 7 Dennis Eagle Warwick CV N and W truck range 8 Euromotive Hythe Minibus Minibus range 9 Ford Bridgend, Dagenham and Southampton CV, engine and minibus Transit van and minibus 10 Honda Swindon Car, engine Civic, CR-V and Jazz 11 Jaguar Castle Bromwich Car XF, XJ and XK 12 John Dennis Coachbuilders Guildford CV and minibus Minibus range 13 Land Rover Halewood and Solihull Car and CV Defender Commercial, Defender, Discovery, Evoque, Freelander and Range Rover 14 Leyland Trucks Leyland CV DAF CF, LF and XF truck range 15 Lotus Norwich Car Elise, Evora and Exige 16 LTI Coventry CV TX Taxi 17 Mellor Coachcraft Bolton Minibus Minibus range 18 McLaren Automotive Woking Car MP4-12C 19 MG Motors Longbridge Car MG6 20 Michelin Ballymena (Northern Ireland), Dundee and Stoke-on-Trent 21 MINI Oxford and Swindon Car MINI Tyre Car, Truck and Truck remould tyre range 22 Minibus Options Whaley Bridge Bus and coach Minibus range 23 Morgan Malvern Car Aeromax, 4/4, Plus 4 and Roadster 24 Nissan Sunderland Car, engine Juke, Note and Qashqai 25 Optare Leeds Bus Solo, Tempo and Versa bus range 26 Plaxton Scarborough Bus and coach Cheetah, Elite, Panther, Paragon coach bodies and Enviro bus range 27 Rolls-Royce Goodwood Car Ghost and Phantom 28 Smith (Tanfield) Tyne and Wear CV Newton and Edison 29 Toyota Burnaston and Deeside Car, engine Auris and Avensis 30 Vauxhall Opel Ellesmere Port and Luton Car, CV and minibus Astra, Astra van, Vivaro van and minibus range 31 Warnerbus Dunstable Minibus Minibus range 32 Wrightbus Ballymena (NI) Bus and coach Bus range Source : SMMT, 2013 Légende : Car = voiture; CV = véhicule commercial; Tyre = pneu; Engine = moteur; Coach = car

20 1 Glasgow Newcastle 20 32 24 6 28 26 Leeds25 Liverpool 14 13 17 22 29 30 3 20 Sheffield 15 9 29 11 4 Birmingham 16 19 13 7 Bristol 23 10 21 26 2 21 9 31 30 9 5 18 1 18 12 27 8

3 La chaîne d approvisionnement La chaîne d approvisionnement britannique génère en moyenne 4,8 bn. Les 2 350 équipementiers présents sur le territoire emploient environ 82 000 personnes. En nombre de projets, 42% d entre eux sont des soustraitants du premier ordre, 19% du deuxième et 34% du troisième. Les opportunités de ce secteur résident dans les technologies à basse ou très basse émission de carbone. Sur la totalité des équipementiers basés au Royaume-Uni, 70% produisent sur place et 80% des composants nécessaires à l assemblage peuvent être fournis sur place. Evolution de la production de voitures (en nombre) entre 2003 et 2012 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Source : SMMT, 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La production de voitures a été à son plus haut niveau en 1972 où elle a atteint 1,92 millions d unités. Sur la période 2003-2012, l année 2003 a été marquée par un pic de production (1,65 millions) et l année 2009 par une chute (999 460). Même si les niveaux de production n ont pas atteint ceux d avant-récession, les résultats de l année 2012 confirment que l industrie automobile britannique est en pleine reprise.

4 La règlementation L industrie automobile britannique doit répondre aux exigences de la règlementation nationale, européenne et même mondiale. Les principales règles sont relatives à la sécurité des véhicules et aux aspects environnementaux : Aspects sécuritaires :»» ESC (Electronic Stability Control) : depuis le 1 er novembre 2011, selon la régulation européenne de sécurité routière, tous les nouveaux véhicules doivent être équipés en série de l ESC (système de contrôle permettant de réduire le risque de glissement), à partir du 1 er novembre 2014 tous les véhicules nouvellement immatriculés devront également être conformes, TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) : depuis le 1 er novembre 2012, tous les nouveaux véhicules doivent être équipés en série du TPMS (système de contrôle permettant de suivre la pression des pneus). A partir du 1 er novembre 2014, tous les véhicules nouvellement immatriculés devront également être conformes. Aspects environnementaux :»» Emission de CO : d ici la fin 2014, 80% des nouveaux véhicules devront émettre en moyenne moins de 130g/km, d ici 2015, la totalité des nouveaux véhicules devra être conforme. Process de fabrication : plus que les véhicules, les procédés de fabrication doivent également devenir moins polluants, pour cela, les constructeurs doivent se conformer aux programmes suivants : EU Emissions Trading Scheme (EUETS), UK Climate Change Agreements (CCAs) et UK Carbon Reduction Commitment (CRC).

5 Les associations professionnelles Automotive Distribution Federation (www.adf.org.uk) : représente les producteurs, les importateurs et les distributeurs indépendants de pièces et matériel automobiles. Garage Equipment Association (www.gea.co.uk) : fait respecter les standards des équipements vendus ou des services fournis par ses membres. Independent Garage Association (9 North Street Rugby CV21 2AB - Tel: 01788 576 465) : fait partie du Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente des spécialistes de la vente de véhicules d occasion et de la réparation automobile. Elle possède également une équipe dédiée aux stations spécialisées dans le contrôle technique. Motor Codes Ltd (www.motorcodes.co.uk) : organisme auto-régulé responsable de la mise en application de trois codes de pratique (pour les voitures neuves, pour les services et réparations, pour les garanties). National Association of Bodyshops : fait partie de la Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente les carrossiers. National Tyre Distribution Association (www.ntda.co.uk) : fait la promotion des intérêts des détaillants de pneus. Retail Motor Industry Trade Federation (www.rmif.co.uk) : représente les opérateurs impliqués dans la fourniture de produits et services aux automobilistes et aux entreprises britanniques. La RMIF se focalise plus particulièrement sur l amélioration des standards dans le secteur automobile en fournissant des guides et du support à ses membres. Cette association professionnelle a un fort pouvoir de lobby (Westminster, Bruxelles et constructeurs). L éventail de ses membres est ainsi assez large : revendeurs franchisés, stations services, maisons d enchères, détaillants de cycles, carrosseries, stations de contrôle technique, revendeurs et garages indépendants. La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) (www.smmt.co.uk) : supporte et promeut l industrie automobile auprès du gouvernement, des parties prenantes et des médias aux niveaux national et international. La SMMT s engage sur les principales questions ayant un impact sur le secteur: l environnement, la compétition, la règlementation, la protection des consommateurs, l innovation, la mondialisation, l éducation et la formation.

Le United Kingdom Automotive Council (www.automotivecouncil.co.uk) : organisme dont la création en 2009 a été recommandée par le New Automotive Innovation and Growth Team (NAIGT) et dont les objectifs sont les suivants : développer les technologies permettant la construction de véhicules à basse émission et promouvoir le Royaume-Uni comme étant un bon candidat au développement de ces technologies, développer une chaîne d approvisionnement plus forte et plus compétitive, mieux représenter les valeurs de l industrie auprès des partenaires britanniques et internationaux, permettre un lien constant entre le gouvernement et les industriels du secteur. 10

6 Cluster automobile Le cluster automobile fait partie de Business Clusters, une association de clusters située dans les West Midlands. Il compte environ 1 500 entreprises (115 000 employés) et représente un chiffre d affaires de près de 13 milliards. Ce cluster se focalise sur les domaines exploitant les forces régionales comme les technologies permettant la production de véhicules respectueux de l environnement et les systèmes de transport intelligents. Le but étant un positionnement rapide sur les véhicules électriques et les technologies hybrides. Principaux projets et initiatives de ce cluster : Low Carbon Vehicle Technology Programme : pour l introduction de voitures nouvelle génération à faible émission de carbone via le développement de technologies dans le secteur des systèmes de contrôle de batterie et de commandes électriques, Coventry & B ham Low Emissions Vehicle Demonstrator (CABLED) : déploiement de 110 véhicules à basse émission et exploration des barrières à leur utilisation, Intelligent Transport Test facility (innovits ADVANCE) : test de systèmes de contrôle et de communication des véhicules hors du système routier public, Niche Vehicle R&D Programme Small : programme de R&D pour aider les constructeurs de véhicules de niche à accéder à de nouveaux marchés, Manufacturing Advisory Service West Midlands - automotive group : fournit des services et des conseils stratégiques en termes d investissements. 11

7 Le financement et le support du secteur Les entreprises du secteur automobile britannique peuvent avoir accès à des programmes de soutien européens, nationaux ou régionaux appartenant aux trois catégories suivantes : subventions pour des projets spécifiques dans le cadre desquelles les fonds reçus ne doivent pas être remboursés, prêts qui font donc l objet d un remboursement, incitations fiscales directes (déductions fiscales) ou indirectes (promotion d activités qui peuvent avoir des retombées positives pour les entreprises exemple le «plugged in car grant» qui permet aux automobilistes achetant un véhicule à basse émission d obtenir 25% de remise sur le prix d achat). Le détail de tous les programmes d aides est accessible sur le lien suivant : http://www.smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/smmt-funding-guide-v13-jan-2014.pdf 12

8 Les salons professionnels The Commercial Vehicle Show : www.cvshow.com/webcontent/ 29 avril au 1 mai 2014 National Exhibition Centre (NEC), Birmingham Plus grand événement en lien avec les transports, la distribution et la logistique en Grande-Bretagne. Motorexpo : www.motorexpo.com 9 au 15 juin 2014 Canary Wharf, Londres Exposition des derniers modèles des principaux constructeurs mondiaux. Brityrex International : www.eci-international.com/brityrex.html 7 au 9 octobre 2014 Event City, Manchesther Salon dédié aux pneus et équipements. 13

9 Les opportunités Janvier 2014 : Rolls Royce Motor Cars a annonçé la création de 100 emplois dans son usine de Goodwood, en complément des 100 créés en juillet 2013. Le Royaume-Uni devrait fabriquer en 2014 1.5 millions de voitures, chiffre le plus élevé depuis 2007. Selon SMMT, le Royaume-Uni devrait atteindre un niveau de vente de voitures record en 2017, dépassant ainsi la France et l Espagne, pour devenir le 2 ème producteur d Europe après l Allemagne. Le Maire de Londres, Boris Johnson a annoncé le 16 Janvier un plan de réduction des émissions de CO des taxis londoniens. A compter de Janvier 2018, de nouveaux taxis feront leur apparition : ils seront entièrement électriques. Toute nouvelle licence de taxi ne sera accordée que si le véhicule n émet aucun gaz à effet de serre. 5 constructeurs ont d ores et déjà présenté leurs projets pour développer des taxis «zéro émission» : Frazer-Nash, Nissan, Karsan, London Taxi Company et Mercedes-Benz. Le groupe Unipart a annoncé 3 développements majeurs dans le secteur automobile dans les Midlands : Une nouvelle unité de production sur le site Unipart Eberspächer qui fabriquera les composants de systèmes de carburant de haute technologie destinés à la nouvelle génération de voitures européennes. Cela représente un investissement de 30 millions de livres sterling pour Unipart. Le site a la capacité nécessaire pour multiplier sa production par 4, ce qui en fera le plus important producteur de systèmes de carburant à injection directe au monde. Une nouvelle unité de production pour Kautex Unipart Ltd (la joint venture entre Unipart et Kautex) qui produit actuellement 640,000 réservoirs de carburants par an pour les principaux producteurs automobiles du Royaume-Uni. Coventry University et Unipart ont décidé de développer un nouveau centre technique sur le site de production d Unipart à Coventry. Ce projet de 32 millions de livres sterling donnera naissance à un centre technique d excellence qui sera au cœur d u n programme de formation innovant et d activités de recherche. 14

Novembre 2013 : le fournisseur de Jaguar Land Rover Sertec a annoncé un investissement dans une nouvelle usine à Coleshill, West Midlands, et la création de 150 postes. Gestamp, basé à Sunderland et qui construit les châssis pour Nissan, General Motors et Jaguar Land Rover, a ajouté Mini à sa liste de clients après avoir investi 150 000 pour agrandir son usine. Octobre 2013 : Faurecia, qui fabrique les composants internes pour BMW, Cadillac, Ford, Nissan et Renault, a annoncé la création de 60 emplois dans son usine de Washington, Tyne and Wear. Cosworth a annoncé un investissement de 30 millions pour la construction d une nouvelle usine de production à Northampton ainsi que la création de 70 postes. 15

10 NOS MEMBRES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE* Banque PSA Finance (Corporate) Citroën UK Ltd (Patron) GYS Ltd (Corporate) Peugeot (Corporate) Renault Trucks UK Ltd (Patron) Renault UK Ltd (Patron) TomTom (Patron) *par ordre alphabétique 16

Pour aller plus loin avec le département «Appui aux Entreprises» de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne L équipe du service «Appui aux Entreprises» de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché des Sciences de la Vie au Royaume- Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous. Appui Commercial Sabrina Mimid Directeur Développement t : + 44 (0) 207 092 6626 e : smimid@ccfgb.co.uk Anne-Laure Albergel Chef de Projet t : + 44 (0) 207 092 6628 e : aalbergel@ccfgb.co.uk Aperçu de nos prestations : Listes de contacts Etudes de Marché Etudes de faisabilité Approches Test Marché Organisation de programmes de RDV Business Centre Appui à l implantation Irène Regnier Coordinatrice Implantation t : + 44 (0) 207 092 6606 e : iregnier@ccfgb.co.uk Camille Blin Coordinatrice Implantation t : + 44 (0) 207 092 6630 e : cblin@ccfgb.co.uk Aperçu de nos prestations : Journée implantation sur mesure Création de filiale Domiciliation Gestion administrative et comptable de filiales Gestion salariale Recrutement Véronique Revington Directrice du service t : + 44 (0) 207 092 6624 e : vrevington@ccfgb.co.uk Christelle Ferrari Consultante t : + 44 (0) 207 092 6625 e : cferrari@ccfgb.co.uk Aperçu de nos prestations : Recrutement classique Package TPE Spouse Mission Recherche d agents commerciaux Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgb.co.uk rubrique Business Development 17