MASTER GESTION DE PATRIMOINE, SPÉCIALITÉ GESTION DE PATRIMOINE RÉSUMÉ DE LA FORMATION Type de diplôme : Master (LMD) Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion Présentation PLUS D'INFOS Ce Master professionnel offre une solide formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. Il permet d acquérir l ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d assurance, assurance-vie, immobilier ), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle. L équipe pédagogique est constituée d enseignants-chercheurs et de professionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. Nos professionnels sont impliqués tout au long du processus de formation : entretiens, activités pédagogiques (cours, études de cas, mises en situation professionnelle ). L expérience de nos étudiants en entreprise (stages, alternance) et leur encadrement sont au cœur de la formation. Le Master permet également d obtenir : * le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d Agence (CFPB) * l accréditation européenne European Financial Advisor (EFA). Le Master Gestion de Patrimoine prépare à la certification AMF. Objectifs Le Master Gestion de Patrimoine de l ISEM a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel. Page 1 / 5
Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés. * Le M1 s effectue en formation initiale avec un stage de 2 mois minimum, 4 à 5 mois recommandés. Notre CFA accompagne les étudiants dans la recherche de stage en vue d intégrer la seconde année en alternance ; * Le M2 s effectue en formation alternance en entreprise. Informations supplémentaires PARTENARIATS * CFA DIFCAM Banque & Assurances * Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). Contenu de la formation SEMESTRE 1 * UE1 - Management stratégique (3 * UE 2 - Système d'information (3 * UE 3 - Relations Banque-entreprise (4 * UE 4 - Contrôle de Gestion (4 * UE 5 - Mathématiques et Statistiques de gestion (3 * UE 6- Corporate Finance (4 * UE 7 - Droit Fiscal (3 * UE 8- Evaluation des Entreprises (3 * UE 9 Anglais (3 * UE 10 - LV 2 (Espagnol/Allemand) SEMESTRE 2 * UE 1 Anglais (2 * UE 2 - Produits d'épargne, de placement, d'assurance (3 * UE 3 - Négociation vente (3 * UE 4 - Stage en Entreprise : 8 semaines minimum (6 * UE 5 - Droit du Patrimoine (4 * UE 6 - Gestion de Portefeuille (4 * UE 7 - Finance Internationale (4 * UE 8 - Introduction à la gestion de patrimoine (4 * UE 9 - LV 2 (Espagnol/Allemand) (facultatif) Page 2 / 5
* UE 10 - Prémémoire de Recherche (facultatif) SEMESTRE 3 * UE1 - Supports de la gestion de patrimoine (8 : Anglais financier (4, Informatique appliquée à la gestion de patrimoine (4, Logiciel d'analyse patrimoniale (Big expert) (0 * UE2 - Environnement économique et financier (12 : Economie financière (4, Marchés financiers (4, Analyse financière (4 * UE3 - Méthodologie de la gestion de patrimoine (10 : Relation client - Fonctionnement d'agence et rentabilité, Approche globale et découverte du client, Conduite de l'entretien patrimonial, Besoins patrimoniaux civils et familiaux, Approche commerciale de la gestion patrimoniale SEMESTRE 4 * UE4 - Environnement juridique et fiscal (7 : Approche juridique du client et analyse de sa situation patrimoniale, Environnement réglementaire, Négociation commerciale et fiscalité du client patrimonial, Fiscalité des flux du patrimoine, Fiscalité des stocks patrimoniaux * UE5 - Stratégies patrimoniales (7 : Assurancevie et contrat de capitalisation, Prévoyance, assurance dépendance, retraite, Immobilier, Allocation et gestion d'actifs financiers, Gestion sous mandat * UE6 - Stratégies patrimoniales liées à l'entreprise (4 : Approche patrimoniale du dirgeant d'entreprise, Ingénierie financière, Transmission d'entreprise, Actualités dans la gestion du patrimoine du dirigeant * UE7 - Expérience professionnelle et mémoire (12 Conditions d'accès * Master 1 en formation initiale : - Les étudiants titulaires d une licence Gestion de l'isem accèdent au M1 à l issue d un entretien de motivation. - Les étudiants titulaires d une autre formation (AES, Droit, Economie...) sont recrutés en fonction des prérequis : sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur dossier Page 3 / 5
de candidature, puis admission sur entretien. Ces étudiants doivent s inscrire sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) www.iaemessage.fr. Recrutement sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur dossier de candidature ecandidat, mis en ligne à partir de fin avril 2016. * Master 2 en alternance: Titulaires d une première année de Master en Gestion de Patrimoine, Gestion, AES, Droit, Economie ou de niveau équivalent de grandes école de commerce (ou d ingénieurs) et recrutés par une banque, un assureur ou un cabinet de gestion de patrimoine sous contrat d alternance (12 mois). - Age limite en apprentissage : 26 ans à la date de signature du contrat d apprentissage. - Accès possible en contrat de professionnalisation et en formation continue. - Pour tous candidats, présélection sur dossier, au vu des diplômes et du parcours universitaire et/ou professionnel. - Sélection définitive sur entretien. Recrutement sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur dossier de candidature ecandidat, mis en ligne à partir de fin avril 2016. Insertion professionnelle Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans : * les banques et sociétés d assurance * les cabinets de gestion de patrimoine indépendant. Types d emplois accessibles : * Conseiller en gestion de patrimoine * Conseiller en patrimoine financier * Conseiller patrimonial * Chargé d'affaires patrimoniales * Gestionnaire de patrimoine * Conseiller en gestion privée Page 4 / 5
Plus de 89% des étudiants diplômés en 2013 ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l obtention du diplôme. Cette formation proposée en alternance en M2 est le fruit d une collaboration entre universitaires et professionnels en vue de répondre à l offre croissante d emplois dans ce secteur d activité. Composante Montpellier Responsable(s) Boissin Romain rboissin@hotmail.com Chollet Pierre pierre.chollet@univ-montp1.fr Contact(s) Isabelle Gugert Tel. +33 (0)4 34 43 20 28 Fax. +33 (0)4 34 43 20 20 isabelle.gugert@univ-montp1.fr Page 5 / 5