SOMMAIRE 1 INTRODUCTION : LE MARCHE MONDIAL DES PRODUITS DE BEAUTE...11

SOMMAIRE 1 INTRODUCTION : LE MARCHE MONDIAL DES PRODUITS DE BEAUTE...11 1.1 UN MARCHÉ EN CROISSANCE FORTE ET REGULIÈRE, TIRÉ PAR LES PAYS ÉMERGENTS. 11 1.2 LES PRINCIPALES TENDANCES DU MARCHÉ... 11 1.3 UN MARCHE ATTRACTIF - POURQUOI?... 13 2 LE MARCHE DES PRODUITS DE BEAUTE AUX ETATS-UNIS : SEGMENTATION DES PRODUITS ET CRENEAUX PORTEURS POUR L OFFRE FRANCAISE...15 2.1 UN MARCHE MATURE MAIS QUI OFFRE D IMPORTANTES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT... 15 2.1.1 Le plus grand marché du monde... 15 2.1.2 Un marché en croissance légèrement ralentie, mais qui offre de réelles opportunités de développement... 15 2.1.3 Le profil de la consommatrice change... 16 2.2 SEGMENTATION DES PRODUITS, TENDANCES ACTUELLES... 17 2.2.1 Les produits capillaires (hair care)... 17 2.2.2 Le maquillage (colour cosmetics)... 17 2.2.3 Les produits pour la peau (skin care)... 18 2.2.4 Déodorants, dépilatoires et produits d hygiène orale (deodorants, depilatories and oral hygiene)... 19 2.2.5 Les produits de la parfumerie (perfumes, fragrances, toilet waters and colognes)... 19 2.2.6 Les produits pour hommes (men s grooming products)... 20 2.2.7 Les produits de toilette et de bain (bath and shower products)... 20 2.2.8 Les produits solaires (sun care)... 20 2.2.9 Les produits pour bébés et enfants (baby care)... 21 2.3 CRENEAUX PORTEURS POUR L OFFRE FRANCAISE... 21 2.3.1 Produits anti-âge... 21 2.3.2 Produits naturels (naturel, biologique, minéral)... 22 2.3.3 Produits de spas... 23 2.3.4 Soins pour bébé et enfants... 24 2.3.5 Produits pour homme... 25 3 LA PRODUCTION AMERICAINE DE PRODUITS DE BEAUTE ET PRINCIPAUX ACTEURS...27 3.1 UNE PRODUCTION LOCALE QUI REDÉMARRE... 27 3.2 LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L INDUSTRIE COSMETIQUE AMERICAINE... 27 3.3 EXPORTATIONS AMÉRICAINES... 30 4 LA PRESENCE ETRANGERE SUR LE MARCHE AMERICAIN DES PRODUITS DE BEAUTE...31 4.1 LES IMPORTATIONS AMERICAINES... 31 4.1.1 La France est le 1 er fournisseur de produits de toilette et cosmétiques... 31 4.1.2 Les Etats-Unis importent à 73% des parfums et maquillages... 32 4.1.3 72% des importations de France sont des parfums... 33 4.2 LA PRÉSENCE FRANÇAISE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN... 33

5 LES RESEAUX DE DISTRIBUTION...35 5.1 LES RESEAUX SELECTIFS : MULTIMARQUES... 35 5.1.1 Les department stores haut de gamme... 35 5.1.2 Les Specialty Stores... 36 5.2 LA GRANDE DISTRIBUTION OU MASS MARKET... 37 5.2.1 Les drugstores et pharmacies... 37 5.2.2 Les chaînes de supermarchés («supermarkets / hypermarkets»)... 37 5.2.3 La grande distribution («discounters», «mass stores»)... 38 5.3 LES SPAS... 38 5.4 LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET PAR INTERNET... 39 5.5 LES MARQUES EN PROPRE... 40 6 APPROCHE MARCHE...41 6.1 L IMPLANTATION DIRECTE : BUREAU DE REPRESENTATION, FILIALE, FRANCHISE... 41 6.2 LES MODALITES DE PAIEMENT... 41 6.3 STRATEGIE MARKETING... 42 6.4 SOURCES D INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES... 42 6.4.1 Les salons professionnels... 42 6.4.2 Les publications professionnelles... 43 6.4.3 Les associations professionnelles... 44 6.4.4 Les sites Internet... 44 6.4.5 Les instituts d études... 45 7 CONDITIONS REGLEMENTAIRES...47 8 REPERTOIRE...49 8.1 PRESENTATION DES AGENTS, IMPORTATEURS, DISTRIBUTEURS ET DETAILLANTS... 49 8.1.1 Le choix du circuit d importation... 49 8.1.2 Quelques évolutions récentes... 50 8.2 RECAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES AYANT MARQUE UN INTERET POUR L OFFRE FRANCAISE... 50 8.2.1 25 importateurs/distributeurs ont marqué un intérêt pour l offre française... 51 8.2.2 15 distributeurs / grossistes ont marqué un intérêt pour l offre française... 51 8.2.3 7 Agents et «reps» ont marqué un intérêt pour l offre française... 52 8.2.4 4 chaînes de drugstores ont marqué un intérêt pour l offre française... 52 8.2.5 3 drugstores indépendants ont marqué un intérêt pour l offre française... 52 8.2.6 38 autres détaillants ayant marqué un intérêt pour l offre française... 52 8.3 REPERTOIRE DES AGENTS, DISTRIBUTEURS, IMPORTATEURS ET DETAILLANTS INTERESSES PAR L OFFRE FRANCAISE... 53

récemment, et les prochaines années devraient connaître un développement plus marqué. Malgré les campagnes de prévention, le public américain achète les produits solaires dans une perspective beaucoup plus cosmétique que thérapeutique. Le teint hâlé demeure en effet très populaire aux Etats-Unis, cependant les ventes d auto-bronzants ont connu un ralentissement au profit des produits hydratants qui offrent un hâle progressif - ces derniers étant inclus dans la catégorie des produits pour la peau. De nombreuses innovations ont été lancées ces dernières années. Les grandes marques ont conçu des produits plus efficaces au niveau de la protection (indices SPF plus élevés, protection anti-uva et anti-uvb combinées dans un même produit), et plus pratiques (spray, lingettes, etc.), ou encore résistants à la sueur et à la chaleur. En outre, les produits complets sont de plus en plus demandés, les fabricants ayant introduit des ingrédients aux propriétés hydratantes pour compléter la protection. Inversement, de nombreuses catégories de produits, comme les crèmes hydratantes ou les baumes pour les lèvres, intègrent désormais une protection solaire. Alors qu en France les produits solaires sont considérés comme des cosmétiques, aux Etats-Unis ils sont classés comme des médicaments («drugs»), ce qui implique une réglementation beaucoup plus stricte (voir 7. Conditions réglementaires). 2.2.9 Les produits pour bébés et enfants (baby care) C est l un des segments les plus dynamiques du marché des produits de beauté, et il constitue un créneau porteur pour l offre française (voir 2.3.4.). 2.3 CRENEAUX PORTEURS POUR L OFFRE FRANCAISE La France est connue pour la qualité de ses produits et les marques françaises bénéficient d une très bonne image auprès des consommateurs américains. C est pourquoi, en dépit de l essoufflement de la croissance et des difficultés liées aux taux de change, les opportunités pour les marques françaises sont nombreuses. Les principaux créneaux porteurs pour l offre française sont développés ci-dessous. 2.3.1 Produits anti-âge La volonté de diminuer les signes visibles du vieillissement donne lieu au développement de gammes de produits visant à éliminer rides et ridules et raffermir la peau. Ces produits ont vu leurs ventes augmenter significativement ces dernières années : entre 1997 et 2007, leur part dans les dépenses des femmes en produits pour la peau est passée de 30% à 59% 1. Cette croissance est tirée par le vieillissement de la population, le nombre d Américains âgés de 50 ans et plus ayant augmenté de 34% entre 1990 et 2005, pour atteindre 84.7 millions. L âge de la retraite étant fréquemment repoussé au-delà de 65 ans, cette catégorie dispose d un pouvoir d achat important pendant une période prolongée, ce qui stimule les ventes de produits anti-âge. Si les plus de 45 ans sont la cible privilégiée de ce type de produits, les femmes en achètent de plus en plus tôt, dans une logique de prévention des signes du vieillissement. Ce segment devrait rester très dynamique, avec une prévision de croissance de 24% en valeur constante sur la période 2006-2011 aux Etats-Unis d après Euromonitor. Si les ingrédients anti-âge sont aujourd hui essentiellement utilisés dans les soins pour la peau (mais également dans le maquillage ou les produits solaires), ils devraient à l avenir entrer 1 Source : présentation Clarins, réunion des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, avril 2008

dans la composition de catégories de produits variées, les fabricants cherchant à répéter dans d autres catégories le succès des soins anti-âge pour le visage. Le sous-segment des produits anti-âge spécifiquement destinés aux hommes est en forte croissance, et constitue une opportunité importante pour les marques françaises. 2.3.2 Produits naturels (naturel, biologique, minéral) Définitions préalables : - Natural : naturel Dans la mesure où le gouvernement ne régule pas l utilisation du mot «naturel», celui-ci peut vouloir dire que le produit est fabriqué à partir d ingrédients naturels ou de dérivés d ingrédients naturels, qu il est sans conservateur, qu il ne contient pas de substances synthétiques, qu il est fabriqué à partir de ressources renouvelables ou encore qu il n est pas testé sur les animaux. Le mot seul n est pas une garantie. - Organic : biologique L appellation «biologique» se réfère au procédé de culture, celui-ci devant respecter l environnement et le bien-être animal. Aux Etats-Unis, pour qu un ingrédient soit biologique, il doit répondre aux critères de l USDA (United States Department of Agriculture). La réglementation prévoit une certification biologique sous quatre dénominations : o 100 % organic : produit réalisé entièrement avec des ingrédients biologiques. o Organic : produit contenant entre 95% et 100% d ingrédients biologiques. o Made with organic : produit contenant entre 70% et 95% d ingrédients biologiques. o Contains some organic ingredients : produit contenant moins de 70% d ingrédients biologiques. En revanche, il n existe pas aux Etats-Unis de véritable réglementation sur les produits de beauté fabriqués avec des ingrédients biologiques et naturels. Une réelle confusion existe autour des produits vendus sous cette étiquette du naturel. De nombreuses entreprises américaines font appel à des organismes de certification indépendants, garants du caractère «naturel» ou «biologique» du produit. Pour être réputé biologique par l USDA, il suffit que le produit soit certifié par une agence accréditée par l USDA (Ecocert, Soil Association et BDIH sont parmi les plus connus). Sur l étiquette du produit devra alors figurer : «Certified organic by» suivi du nom de l agence qui a accordé la certification. La réglementation est en pleine évolution : ainsi NSF, ONG dont l objet est d établir des standards internationaux sur les questions liées à la santé publique et à la sécurité, travaille actuellement sur la définition de nouveaux critères de réglementation sur les produits biologiques et naturels. Aux Etats-Unis, le marché des produits de beauté naturels et biologiques a connu une croissance considérable ces dernières années pour atteindre $2,8 Mds en 2007, soit 45% du marché mondial et une augmentation de 12.9% par rapport à 2006. Et il devrait continuer de croître fortement : l institut Packaged Facts prévoit que les ventes atteindront $6.6 Mds en 2010. Non seulement ce marché a explosé mais il s est en outre démocratisé puisqu il touche une population sans cesse élargie. Toutes les catégories des produits de beauté sont affectées par cette tendance : aujourd hui les soins pour la peau, le maquillage, les produits pour spas tout comme les produits pour bébé sont touchés. Ce marché offre donc de nombreux potentiels de développement aux marques françaises.

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