CORPORATE EVENT NOTICE: Offre contractuelle de rachat sur emprunt obligataire VEOLIA ENVIRONNEMENT PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141120_08701_EUR DATE: 20/11/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS Suite à l'avis PAR_20141112_08468_EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT (l'"initiateur") a informé Euronext du résultat de l'offre contractuelle de rachat sur des emprunts obligataires (l'"offre de Rachat") ayant expiré le 19/11/2014. Les détails de ces résultats sont les suivants : Montant de rachat final souhaité : 224.996.000 EUR Obligations 2016 Notes (code ISIN: FR0010261388) Montant final total des Obligations 2016 rachetées : 40.000.000,00 EUR Taux de réduction des Obligations 2016 : 0,717714 Intérêts courus des Obligations 2016 : 3,12329% Prix de Rachat des Obligations 2016 : 104,877% Montant nominal total des Obligations 2016 en circulation à compter de la Date de Règlement : 382.380.000,00 EUR Obligations 2017 (code ISIN: FR0010397927) Montant final total des Obligations 2017 rachetées : 9.996.000,00 EUR Taux de réduction des Obligations 2017 : 0,303333 Intérêts courus des Obligations 2017 : 3,73973% Taux Mid-Swap Interpolé des Obligations 2017 : 0,232% Prix de Rachat des Obligations 2017 : 108,969% Montant nominal total des Obligations 2017 en circulation à compter de la Date de Règlement : 606.453.000,00 EUR Obligations 2019 (code ISIN: FR0010750489) Montant final total des Obligations 2019 rachetées : 175.000.000,00 EUR Taux de réduction des Obligations 2019 : 0,694572 Intérêts courus des Obligations 2019 : 3,95753% Page 1 of 6
Taux Mid-Swap Interpolé des Obligations 2019 : 0,390% Prix de Rachat des Obligations 2019 : 127,263% Montant nominal total des Obligations 2019 en circulation à compter de la Date de Règlement : 575.000.000,00 EUR Règlement La Date de Règlement de l Offre de Rachat devra intervenir le 24/11/2014. Toutes les ventes effectuées dans le cadre de l Offre de Rachat seront réglées par les procédures normales d Euroclear France, Euroclear et Clearstream Luxembourg. A la Date de Règlement, l'initiateur paiera à chaque Porteurs Qualifié qui a valablement effectué une "Offre de Vente" (tels que définie dans le Tender Offer Memorandum) pendant la période d Offre de Rachat, un montant correspondant au nombre d Obligations 2016, Obligations 2017 et Obligations 2019 apportées par le Porteurs Qualifié et dont le rachat a été accepté par l'initiateur. Libellé: VEOLIA4%12FEB16 ISIN: FR0010261388 Code Euronext: FR0010261388 Mnémonique: Libellé: VEOLI4,375%16JAN17 ISIN: FR0010397927 Code Euronext: FR0010397927 Mnémonique: Libellé: VEOLIAEN 6,75% 19 ISIN: FR0010750489 Code Euronext: FR0010750489 Mnémonique: VIEAB Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use Page 2 of 6
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CORPORATE EVENT NOTICE: Contractual tender offer on bond issue VEOLIA ENVIRONNEMENT LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20141120_08701_EUR DATE: 20/11/2014 MARKET: EURONEXT PARIS Following PAR_20141112_08468_EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT (the "Offeror") informed Euronext of the results of the contractual tender offer on bond issues (the "Tender Offer") which expired on 19/11/2014. The details of such results are as follows: Final Targeted Tender Amount: 224.996.000 EUR 2016 Notes (ISIN: FR0010261388) Final aggregate principal amount of 2016 Notes accepted: 40.000.000,00 EUR 2016 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0,717714 2016 Notes Accrued Interest: 3,12329% 2016 Notes Tender Price: 104,877% Aggregate nominal amount of 2016 Notes outstanding after Settlement Date: 382.380.000,00 EUR 2017 Notes (ISIN: FR0010397927) Final aggregate principal amount of 2017 Notes accepted: 9.996.000,00 EUR 2017 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0,303333 2017 Notes Accrued Interest: 3,73973% 2017 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0,232% 2017 Notes Tender Price: 108,969% Aggregate nominal amount of 2017 Notes outstanding after Settlement Date: 606.453.000,00 EUR Page 4 of 6
2019 Notes (ISIN: FR0010750489) Final aggregate principal amount of 2019 Notes accepted: 175.000.000,00 EUR 2019 Notes Tender Pro-Rating Factor: 0,694572 2019 Notes Accrued Interest: 3,95753% 2019 Notes Interpolated Mid-Swap Rate: 0,390% 2019 Notes Tender Price: 127,263% Aggregate nominal amount of 2019 Notes outstanding after Settlement Date: 575.000.000,00 EUR Capitalised terms used in this notice and not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Tender Offer Memorandum dated 12/11/2014. Settlement The Settlement Date for the Tender Offer is expected to be on 24/11/2014. All sales pursuant to the Tender Offer will settle through the normal procedures of Euroclear France, Euroclear and Clearstream, Luxembourg. On the Settlement Date, the Company shall pay or procure the payment, to each Qualifying Holder which has validly submitted an Offer to Sell by the Expiration Time, of an amount in cash equal to the relevant Tender Consideration in respect of the principal amount of the 2016 Notes, 2017 Notes and/or 2019 Notes validly tendered and delivered by such Qualifying Holder and accepted for purchase by the Company. Product name: VEOLIA4%12FEB16 ISIN: FR0010261388 Euronext code: FR0010261388 Symbol: Product name: VEOLI4,375%16JAN17 ISIN: FR0010397927 Euronext code: FR0010397927 Symbol: Product name: VEOLIAEN 6,75% 19 ISIN: FR0010750489 Euronext code: FR0010750489 Symbol: VIEAB The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is Page 5 of 6
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