Le marché français des sciages en 2010 Applications Circuits de distribution Étude financée par :
ARBRE TECHNOLOGIQUE DU SCIAGE Sciages Produits finis industriels Semiproduits industriels Semiproduits industriels Charpentes lamellé-collé Charpentes industrielles Panneaux ossatures bois charpentes taillées CN Menuiseries extérieures & intérieures Escaliers Parquets non massifs Emballage Coffrage Meubles Lames de plancher, parquets, lambris Baguettes Moulures Plinthes Tasseaux Planches de rive Lames à volets Chevrons Autres profilés Bardage Bois «terrasse» Bois d'ossature (épaisseur = 45 mm) Bois collé : Carrelets Panneaux BMR structurels Produits finis industriels BTP : Charpente Menuiserie Agencement Consommation finale
L'ECONOMIE DU SCIAGE Semi-produits rabotés + Import Production - Export = Consommation Semi-produits collés + Import Production - Export = Consommation Sciages + Import Production - Export = Consommation CHAMP DE L'ETUDE Industries du bois + Import Production - Export = Consommation Circuits de distribution Pro «bois» Pro généralistes Coop d'artisans GSB HORS CHAMP Entreprises du BTP Charpentiers couvreurs Menuisiers Maçons TP Autres marchés Activités ind. & tertiaires non spécialisées Agriculture Particuliers
Marché des semi-produits rabotés = 1 990 Lames de plancher, parquets, lambris 437 294 Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 117 363 Bardage 116 157 Bois «terrasse» (lames et structure) 60 252 Bois d'ossature 57 137 Total 787 1 203 Marché des semi-produits collés = 155 Carrelets 28 4 Panneaux 31 22 Bois aboutés et/ou contre-collés 37 33 Total 96 59 Le marché des sciages Toutes essences Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : 8 495 + Import : 3 680 - Export : 1 072 = consommation : 11 103 Marché des industries du bois = 4 624 Charpentes lamellé-collé 24 230 Charpentes indus, OB, tradi en CN 246 285 Menuiseries ext. & int., escaliers 254 487 Parquets non massifs 56 43 Emballages et coffrages 2 518 186 Meubles 173 122 Total 3 271 1 353 Marché des entreprises du BTP = 3 777 Charpentiers, couvreurs 1 896 493 Menuisiers, agenceurs, ébénistes 465 269 Maçons, TP, autres 490 164 Total 2 851 926 Autres marchés = 557 Agriculture 68 5 Industries et tertiaires non spécialisées 64 22 Administrations et particuliers 286 112 Total 418 139
Marché des semi-produits rabotés = 166 Lames de plancher, parquets, lambris 127 14 Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 2 0 Bardage 13 0 Bois «terrasse» (lames et structure) 5 5 Bois d'ossature 0 0 Total 147 19 Marché des semi-produits collés = 42 Carrelets 21 0 Panneaux 21 0 Bois aboutés et/ou contre-collés 0 0 Total 42 0 Le marché des sciages Feuillus tempérés Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : 1 513 + Import : 130 - Export : 428 = consommation : 1 215 Marché des industries du bois = 729 Charpentes lamellé-collé 0 0 Charpentes indus, OB, tradi en CN 2 0 Menuiseries ext. & int., escaliers 113 37 Parquets non massifs 52 9 Emballages et coffrages 361 0 Meubles 118 37 Total 646 83 Marché des entreprises du BTP = 210 Charpentiers, couvreurs 67 0 Menuisiers, agenceurs, ébénistes 115 28 Maçons, TP, autres 0 0 Total 182 28 Autres marchés = 68 Agriculture 11 0 Industries et tertiaires non spécialisées 42 0 Administrations et particuliers 15 0 Total 68 0
Marché des semi-produits rabotés = 1 719 Lames de plancher, parquets, lambris 304 263 Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 111 351 Bardage 101 153 Bois «terrasse» (lames et structure) 45 197 Bois d'ossature 57 137 Total 618 1 101 Marché des semi-produits collés = 108 Carrelets 6 0 Panneaux 10 22 Bois aboutés et/ou contre-collés 37 33 Total 53 55 Le marché des sciages Conifères Année = 2010 Unité = 1000 m3 Offre de sciages Production : 6 895 + Import : 3 335 - Export : 628 = consommation : 9 602 Marché des industries du bois = 3 752 Charpentes lamellé-collé 24 230 Charpentes indus, OB, tradi en CN 244 285 Menuiseries ext. & int., escaliers 114 383 Parquets non massifs 0 22 Emballages et coffrages 2 157 186 Meubles 47 60 Total 2 586 1 166 Marché des entreprises du BTP = 3 537 Charpentiers, couvreurs 1 829 493 Menuisiers, agenceurs, ébénistes 342 219 Maçons, TP, autres 490 164 Total 2 661 876 Autres marchés = 486 Agriculture 57 5 Industries et tertiaires non spécialisées 22 22 Administrations et particuliers 270 110 Total 349 137
Marché des semi-produits rabotés = 105 Lames de plancher, parquets, lambris 6 17 Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 4 12 Bardage 2 4 Bois «terrasse» (lames et structure) 10 50 Bois d'ossature 0 0 Total 22 83 Le marché des sciages Tropicaux Année = 2010 Unité = 1000 m3 Marché des semi-produits collés = 5 0 1 4 Panneaux 0 0 Bois aboutés et/ou contre-collés 0 0 Total 1 4 Offre de sciages Production : 87 + Import : 215 - Export : 16 = consommation : 286 Marché des industries du bois = 143 Charpentes lamellé-collé 0 0 Charpentes indus, OB, tradi en CN 0 0 Menuiseries ext. & int., escaliers 27 67 Parquets non massifs 4 12 Emballages et coffrages 0 0 Meubles 8 25 Total 39 104 Marché des entreprises du BTP = 30 Charpentiers, couvreurs 0 0 Menuisiers, agenceurs, ébénistes 8 22 Maçons, TP, autres 0 0 Total 8 22 Autres marchés = 3 Agriculture 0 0 Industries et tertiaires non spécialisées 0 0 Administrations et particuliers 1 2 Total 1 2
Répartition par familles d'essences et par grands marchés (hors export) Feuillus sciés en France Conifères sciés en France Tous sciages importés 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Demi-produits rabotés industriellement Demi-produits collés industriellement Industries du bois Entreprises de BTP Autres marchés
Chêne Segmentation par marchés Export Lames de plancher, parquets, lambris Menuiseries ext. & int., escaliers Emballages et coffrages Menuisiers, agenceurs, ébénistes Meubles Charpentiers, couvreurs Industries et tertiaires non spécialisées Parquets non massifs Carrelets Bardage Agriculture Panneaux Bois «terrasse» (lames et structure) Charpentes indus, OB, tradi en CN Administrations et particuliers 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 m3 6% 9% 31% 10% 11% 13% : Le camembert représente 80 % du marché. Idem diapos suivantes
Hêtre Segmentation par marchés 0 50 000 100 000 150 000 m3 Export Emballages et coffrages Menuisiers, agenceurs, ébénistes Menuiseries ext. & int., escaliers Meubles Panneaux Parquets non massifs Lames de plancher, parquets, lambris 7% 6% Industries et tertiaires non spécialisées Carrelets Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Bardage Administrations et particuliers 21% 46%
Sapin-Épicéa Segmentation par marchés Charpentiers, couvreurs Emballages et coffrages Maçons, TP, autres Menuisiers, agenceurs, ébénistes Export Charp. indus, OB, tradi en CN Administrations et particuliers Menuiseries ext. & int., escaliers Bois d'ossature Meubles Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Bois aboutés et/ou contre-collés Agriculture Industries et tertiaires non spécialisées Lames de plancher, parquets, lambris Charpentes lamellé-collé Bardage Bois «terrasse» (lames et structure) Panneaux Carrelets 0 500 000 1 000 000 1 500 000 6% 7% 9% 40% 19% m3
Pin maritime Segmentation par marchés 0 200 000 400 000 600 000 800 000 m3 Emballages et coffrages Lames de plancher, parquets, lambris Export Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Maçons, TP, autres Charpentiers, couvreurs Administrations et particuliers Bois «terrasse» (lames et structure) 13% Bardage Menuiseries ext. & int., escaliers Menuisiers, agenceurs, ébénistes Bois d'ossature Panneaux Meubles Agriculture Carrelets Charp. indus, OB, tradi en CN 17% 54%
Douglas Segmentation par marchés 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Emballages et coffrages Charpentiers, couvreurs Export Administrations et particuliers Maçons, TP, autres Bardage Agriculture Bois d'ossature 9% 9% 33% Bois aboutés et/ou contre-collés Charpentes indus, OB, tradi en CN Menuiseries ext. & int., escaliers 13% Bois «terrasse» (lames et structure) Menuisiers, agenceurs, ébénistes 18% Charpentes lamellé-collé Lames de plancher, parquets, lambris
Conifères importés Segmentation par marchés 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 m3 Charpentiers, couvreurs Menuiseries ext. & int., escaliers Tasseaux, moulures, plinthes, etc. Charpentes indus, OB, tradi en CN Lames de plancher, parquets, lambris Charpentes lamellé-collé Menuisiers, agenceurs, ébénistes Bois «terrasse» (lames et structure) Emballages et coffrages Maçons, TP, autres Bardage Bois d'ossature 7% 6% 6% 15% Administrations et particuliers Meubles Bois aboutés et/ou contre-collés Panneaux Parquets non massifs 7% 8% 9% 11% 11% Industries et tertiaires non spécialisées Agriculture
Tropicaux Segmentation par marchés m3 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Menuiseries ext. & int., escaliers Bois «terrasse» (lames et structure) Meubles Menuisiers, agenceurs, ébénistes Lames de plancher, parquets, lambris 10% Tasseaux, moulures, plinthes, etc. 12% 31% Parquets non massifs Bardage Carrelets 23% Administrations et particuliers
CIRCUITS DE DISTRIBUTION Répartition des ventes de sciages par circuits de distribution Feuillus de pays Unités Conifères de Feuillus Conifères tropicaux pays importés importés Ensemble Marché des entreprises du BTP Vente directe M 13,1 80,8 20,0 113,9 10% Vente négoce / agences spécialisées «bois» M 89,4 329,2 26,4 147,2 29,0 621,1 55% Vente négoce / agences généralistes M 269,1 40,0 309,1 27% Coopératives d'artisans M 55,1 28,7 83,7 7% GSB M 6,6 3,0 9,6 1% Total 102,5 740,7 26,4 238,8 29,0 1137,4 100% Marché des particuliers Vente directe M 6,3 5,9 12,2 11% Vente négoce / agences spécialisées «bois» M 4,0 4,5 2,9 11,3 10% Vente négoce / agences généralistes M 11,9 10,5 22,3 19% Coopératives d'artisans M 0,0 GSB M 55,3 15,0 70,3 61% Total 6,3 77,0 0,0 30,0 2,9 116,2 100% Généralistes 27% Coop 7% GSB 1% Vente directe 10% Vente directe 11% Spécialistes 10% GSB 61% Généralistes 19% Spécialistes 55% Marché des entreprises du BTP Marché des particuliers
Évolution 2001-2010 de l'ensemble du marché exprimée en taux de croissance annuel moyen 14000-1,2 % 12000-2,2 % 10000 8000 6000 4000 2000 + 1,8 % - 0,6 % 2001 2010 0 Production Import Export Consommation
Évolution 2001-2010 par grandes familles de marché exprimée en taux de croissance annuel moyen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Semi-produits rabotés + 1,3 % Semi-produits collés Industries du bois + 6,0 % - 3,0 % 2001 2010 Entreprises du BTP + 0,3 % Autres marchés - 2,9 %
Évolution 2001-2010 des parts de marché des circuits de distribution sur le marché des entreprises du BTP 70% 65 % 60% 55 % 50% 40% 30% 27 % 27 % 20% 10% 0% 7 % 10 % 7 % 0,3 % 1 % Vente directe Spécialistes Généralistes Coop GSB