o
, _ t \ v _ ' b ' _ y I E ' démontrer '. \ H l ; ' s Fi??? _ t Ää ntt n ré ' L Dans un contexte 2001 di?icile, le 1 groupe a su développer ses parts de marché, l H sa capacité a gérer de la croissance externe et redresser rapidement ses marges d'exploitation. Ainsi, en une année, nous avons plus que doublé notre taille et nos fondamentaux pour 2002, sont favorables : part des coûts de structure en baisse, productivité améliorée, structure financière saine et positionnement concurrentiel renforce. Une année contrastée : après une brusque chute de la demande au premier semestre, nous avons rapidement lancé un train de mesures d'adaptation. Nous avons ainsi retrouvé des le second semestre 2001 un cash?ow et un résultat d exploitation positifs. L'agilité et la réactivité dont nous avons fait preuve sont autant d atouts concurrentiels pour l avenir. L Mwtï Capacité de croissance externe démontrée: \. _ 1 :;;=1_.. '" n m pus positi. un an, nous en tirons un " " " lepari de la complémentarité entre l EA1 (EnterprLse Application Integration) et le CRM a été gagné sur le terrain. la mise en oeuvre des synergies sur les fonctions transverses a permis de réduire de plus de 15 96 la coûts non productifs du groupe en un an. Avec un peu de recul, nous considérons avoir prouvé notre capacité d'assimilation, ce qui nous permet fï?jgff 35 u? : " d'envisager sereinement la réussite d'autres opérations de croissance externe dans le?ttur. Positionnement concurrentiel con?rmé: malgré les turbulences constatées en 2001, nous n'avons pas cédé aux e?ets de mode et gardé un positionnement stratégique pur; clair et constant. n Nous restons convaincus du dynamisme, dans les années à venir; du marché du CRM et de la pertinence de notre positionnement de spécialiste vertical sur ce segment. Nous allons donc poursuivre cette stratégie verticale en développant harmonieusement nos trois activités que sont le conseil, l ingénierie et l hébergement, dans une optique de création de valeur pour nos actionnaires, nos. clients et nos collaborateurs. IF!," MÄ _,_ " si Organisation interne solidi?ée : pro?tant du doublement de taille du groupe en 2001, nous nous sommes réorganisé en centres de proæpar secteur d activité de nos clients et nous avons amélioré nos systèmes de délégation et de contrôle de gestion7parallêlernent, nous avons renouvelé f avec succes notre certification qualité ISO 9001 sur Synetics pour 2002. Nous considérons ce label U ä, _, supporter.. ç A " q: V _ "f n âüegäz :z_; g méthodes non seulement comme une garantie de qualité pour nos clients mais aussi, par la formalisation des ei des processus qu elle implique, comme un renforcement de noire ossature pour notre croissance dans les prochaines armées. Perspectives : Le parcours de l entreprise sur les 5 dernières années a été exceptionnel. De 1997 : 2001, l entreprise a pratiquement décuplé Nous avons cultivé de manière constante un positionnement unique de spécialisation et d intégration verticale des compétences en gestion de la relation client qui s'avère gagnant. L'année 2001 a marqué un tournant dans les attentes de nos clients des projets plus courts, des retours sur investissements mesurables et l'intégration plus étroite. entre les di?ërenles fonctions de la relation client dans leur entreprise. Nous avons largement anticipé ces évolutions et béné?cions aujourd'hui d une position concurrentielle privilégiée. Nous souhaitons donc maintenir nos orientations stratégiques actuelles avec le souci constant de créer de la valeur pour nos actionnaires et de développer un cadre de travail stimulant et agràzble pour nos collaborateurs, F") _ Œfb??" " «e "E" i" Nous souhaitons terminer en remerciant tout particulièrement tous nos collaborateurs pour leur motivation, le management pourson soutien, nos clients pour leur?délité et nos actionnaires pour leur confiance. f Eric Fischmeister j» dg Pr li Gilles Venturi Directe Général
1.Responsable du document, du contrôle des comptes et attestations 1 1. 1 Responsable du document 1.2 Attestation du responsable du document 1.3 Responsables du contrôle des comptes 1.4 Introducteur Teneur de Marché (ITM) 1.5 Responsable de l'information 1.6 Calendrier de publication de la société 2.Renseignements sur la société et son capital social 2. 1 Renseignements généraux sur la société 2.2 Renseignements concernant le capital 3 Activité, évolution récente et perspectives 3. 1 Renseignements concernant l'activité 3.2 Organigramme juridique 3.3 Organigramme fonctionnel _ T JL'Ä I 3.4 Chiffres Clés 3.5 Le marché 3.6 Les métiers : une intégration verticale unique elques exemples de mission rganisation es clients et partenaires l l
3. IÜ InvestissementsX 3. 1 1 Marques et Brevets Y 3. 12 Les facteurs de risque 3. 13 Faits exceptionnels et litiges 3. 14 Evolution récente et perspectives d'avenir 4.Information économiques et?nancières 4. 1 Comptes consolidés, exercice clos le 31/12/2001 4.2 Comptes sociaux Soft Computing 5.0rganes d'administration et de direction 5. 1 Membres des organes d'administration et de Direction 5.2 Organes de direction 5.3 Rémunération et intérêts dans le capital de la société des dirigeants 5.4 Options de souscription d'action
Responsable du document, du contrôle des comptes et attestations 1 n 1 Responsable du document Eric FISCHMEISTER, Président de la Société Soft Computing. 1 n 2 Attestation du responsable du document «A notre connaissance, les données du présent document sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation?nancière, les résultats et les perspectives de la Société et de ses?liales ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts. Elles ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.» Le Président de la Société Soft Computing : Eric FISCHMEISTER. Ÿ 1 n 3 Responsables du contrôle des comptes çäç 1 3.1 Commissaires aux comptes titulaires : p WYÜ SEREC AUDIT, Représenté par Dominique GAYNO, 25, rue Charles Fourier, 75640 Pans Cedex 13, nomme par l'assemblée generale extraordinaire du 3 août 1996 pour un mandat de 6 exercices à compter de l'exercice ouvert le 1 janvier 1996, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001. COOPERS & LYBRAND AUDIT, Représenté par Francis LE BER, 32, rue Guersant, 75017 Paris, nommé par l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2000 pour un mandat de 6 exercices à compter de l'exercice ouvert le 1" janvier 1999, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004. 1 3.2 Commissaires aux comptes suppléants : PLAZEN, FOLLIN ET ASSOCIES, 25, rue CharlesFourier, 75640 Paris Cedex 13, nommé par l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 1996 pour un mandat de 6 exercices à compter de l'exercice ouvert le 1 janvier 1996, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001. Yv NICOLAS, 32, rue Guersant, 75017 Paris, nommé par l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2000 pour un mandat de 6 exercices à compter de l'exercice ouvert le 1 janvier 1999, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
1.4 Introducteur Teneur de Marché (ITM) Uintroducteur Teneur de Marché est ia societe Oddo Pmatton Corporate 1.5 Responsable de l'information Eric FISCHMEISTER, Président de la Société Soft Computmg, 46, rue de la Tour, 75116 PARIS 1 a 6 Calendrier de publication de la société Intlhll? 09/04/2002 Résultat année 2001 06/05/2002 06/08/2002 Chiffre d'affaires premier trimestre 2002 Chiffre d'affaires premier semestre 2002 09/10/2002 Résultat premier semestre 2002 05/1 1/ 2002 Chiffre d'affaires troisième trimestre 2002
Renseignements sur la soc et son capital social 2. 1. Renseignements généraux sur la société 2.1.1 Dénomination et siège social La dénomination sociale de la Société est Soit Computing. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2002 a rati?é la décision du Conseil d'administration de transférer le siège social au 46, rue de la Tour, 75116 Paris. 2.1.2 Forme juridique et législation applicable Société Anonyme à Conseil d'administration régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret sur les sociétés commerciales. 2.1.3 Date de création, durée et immatriculation au RCS La Société a été constituée par acte établi sous seing privé à Paris le 27 avril 1984. La durée de vie de la Société est de 99 années, à compter du 14 juin 1984, sauf prorogation ou dissolution anticipée. Elle est immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro B 330 076 159 00046. Son code d'activité économique est le 721 Z (conseil en systèmes informatiques). 2.1.4 Exercice social (article 16 des statuts) L'exercice social commence le 1" janvier et se termine le 31 décembre. 2.1.5 Objet social (article 3 des statuts) l.a société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger : I > Le conseil en informatique, en système d information et de gestion, l'organisation d'études dans le domaine de la vente directe, > la maîtrise d'œuvre de systèmes informatiques, le développement d'applications et de programmes informatiques, la commercialisation de systèmes informatisés et de logiciels, la formation, > la distribution et le support de produits informatiques, > et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques,?nancières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, > la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou?nancières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 2.1.6 Clauses statutaires particulières Affectation des résultats et répartition des béné?ces (article 17) : Les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation, amortissements et provisions, constituent le résultat. Il est prélevé sur le béné?ce de l'exercice, le cas échéant diminué des pertes antérieures :
> les sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et, en particulier, 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue audessous de cette fraction ; > les sommes que l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, jugera utile d'affecter à toutes réserves extraordinaires ou spéciales ou de reporter à nouveau. Le solde est distribué aux actionnaires. Toutefois, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celleci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'assemblée peut, conformément aux dispositions de l'article 351 de la loi n 66537 du 24 juillet 1966, proposer une option du paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en tout ou partie par remise d'actions nouvelles de la société. Assemblées générales (article 14) : Les assemblées générales sont composées de tous les actionnaires de Soft Computing, à l'exclusion de la société ellemême. Elles représentent l'universalité des actionnaires. Elles sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi n 66537 du 24 juillet 1966 et par son décret d'application. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, défaut, par un administrateur désigné à cet effet par l'assemblée. Tout actionnaire a le droit, sur justi?cation de son identité, de participer aux assemblées générales, en y assistant personnellement, en retournant un bulletin de vote par correspondance, en désignant un mandataire, ou sur décision du Conseil d Administration publiée dans l'avis de réunion et l'avis de convocation par télétransmission, sous la condition : > pour les titulaires d'actions nominatives ou de certi?cats de droit de vote, d'une inscription nominative dans les registres de la société, > pour les titulaires d'actions au porteur, du dépôt aux lieux mentionnés dans l'avis de convocation, de leurs actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. l l L'accès aux assemblées générales ordinaires n est permis qu aux personnes possédant au moins dix actions. Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'entre eux. Dans toutes les assemblées générales, le droit de vote attaché aux actions comportant un droit d'usufruit est exercé par l'usufruitier. Franchissements de seuils statutaires (article 6) : Tout actionnaire agissant seul ou de concert, sans préjudice des seuils visés à l'article L 2337 du Code de Commerce, venant à détenir directement ou indirectement 3 % du capital, et/ou des droits de vote, du capital de la société ou un multiple de ce pourcentage, est tenu d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, la société dans le délai prévu à à @
l'article L 2337 du Code de Commerce. L'information prévue à l'alinéa précédent pour 3 % du capital, et/ou des droits de vote, de la société ou un multiple de ce pourcentage est également faite lorsque la participation au capital ou aux droits de vote devient inférieure au seuil mentionné cidessus. Le nonrespect de déclaration des seuils, tant légaux que statutaires, donne lieu à la privation des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L 23314 du Code de Commerce, sur demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société. Droit de vote double (article 8) : Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justi?é une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, béné?ces ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il béné?cie de ce droit. Transfert des actions : A l'exception des engagements des actionnaires, aucune clause ne restreint le transfert des actions. Consultation des documents et renseignements relatifs à la société : Les statuts, comptes et rapports, procèsverbaux d'assemblées Générales peuvent être consultés au siège social de la société. 2. 2 Renseignements concernant le capital 2 2.1 Capital social Le capital social est?xé à cinq cent quarante neuf mille quatre cent quarante neuf et quatrevingt deux cents (549 449,82 ê). Il est divisé en trois millions cinquante deux mille quatre cent quatrevingt dixneuf actions (3 052 499) actions de zéro virgule dix huit (0,18) de nominal chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 2 2.2 Autorisation de consentir des options de souscription d'actions Par décision de l'assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2002, le conseil d'administration a été autorisé, dans le cadre des articles L.225177 à L.225186 du code du commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au béné?ce de ceux qu'il désignera parmi les membres du personnel et ou dirigeants de la société ou de celles qui lui seront liées dans les conditions prévues par l'article L.225180 du code du commerce, des options donnant droit à la souscription d'actions de la société, le nombre total des options au titre de la présente autorisation ne pouvant donner droit à un nombre d'actions supérieur à 5 % du capital social, après prise en compte des actions susceptibles d'être émises en cas de levée de la totalité des options de souscription d'actions consenties, mais compte non tenu des ajustements susceptibles d'être opérés. Le prix à payer lors de l'exercice des options de souscription d'actions sera?xé par le conseil d'administration au jour où l'option sera consentie. Ce prix de souscription ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés de l'action de la société au cours des vingt dernières séances
de bourse qui précèdent le jour de l'attribution des options L'autorisation est donnée pour une durée de 38 mois. L'assemblée générale prend acte de la renonciation par les actionnaires à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription sur les actions émises dans le cadre du plan d'options de souscription et d'achat d'actions. 2.2.3 Autres titres donnant accès au capital Néant 2.2.4 Evolution du capital social Evolution du capital de la société depuis sa création Nùnu Nomhndo defopkltion Üh?bnlo NOMIDI de l'union Prinnfünhinn lupnanlliorl Prilnedlll??l doli?hl llonhmouvlulló duaplhleodnl Envnlur Enlluu 03/00/95 Apport en numkaire 17 500 100F 1750000F 2000000F 20 000 21/12/99 Augmentation de capihi par Incorporation de réserves 19/02/00 Réduction de capital par réduction du nominal 08/03/00 Fusion Sol! Computing FINANCE et Soit Computlng SA z 130 F 500000F 2500000! 20000 5F 2500000F 2500000F 100 000 F 20 000 l.) augmentation de capital 12 200 5F u s15 soo F 51 ode F 151 000 F 32 200 1) rédudion de capital par annulation de actions Sort Compu?ng SA autodétanues 12 200 SF 41975600!»61000F 100 000 F 20000 1 5/03/00 Fusion Soi! Compuling INGÉNIERIE et Soit Ccmputing SA 1 575 SF 17 931 F 7 075 F 107 875 F 21 575 Fusion SOFT CASE et Soit Computlng SA 529 5F 226 140 F 2 545 F 110 520 F 22 104 17/03/00 Augmentation de capital prélevé sur la prime d'émission 118 F 2 497 752 F 2 497 752 F 2 505 272 F 22 104 Augmentation de capital résuvée 96 118 F 1253560F 11318! 2619600F 22 200 Division du nominal Conversion du capital en euros puis awondi du nominal de rserves par Incorporation 25/04/00 Augmentation de apltal 555 000 par appel public à l'épargne 06/04/01 Augmentation de capital 277 499 par apport en nature d'actions Synetics 1,18 F 0,18 245 Ê 2619 600 F 399 500 2 220 000 Z 220 000 0,18 E 123876008 99900: 499 500 2775000 0.18 2 763 890,04 49 949.82 6 549 449,02 3 052 499 2.2.5 Répartition du capital et des droits de vote au 25/02/2002 X Adlonnalnl Nomhn d'actions 9h apihl Q?desdmbdevnù Eric FISCHMEISTER / 945 420 31.07 la 34.92 % 949 325 31.10 % 34.94 la 150 524 5.91 % 4.71 la Autres actionnaires 974 230 31.92 9% 25144 % Gilles VENTURI / Claude LASKAR / ÎOÏIL 3 052 499 IOŒOO % 100.00 Wa
2.2.6 Evolution de la répartition du cap/hi sur les trois demières années Au cours des trois dernières années, les opérations suivantes ont modi?é de manière signi?cative la répartition du capital de Soft Computing : DIII 15/03/97 26/01/99 MIDI/M 15/03/00 17/03/00 17/03/Ü ZG/IM/Œ 05/04/01 Opünüon Rhlrüüon dunplul Cudendn un ù Oompnnin?nance Fudon Sil! Rdnll : Computing Softcovnpnntiig?nance/SOI) lnpûulnrh? So?cnn avec Soltûwnpmilq Augmcm?on dnapltzl rénovée Conversion! deaplul Ull lnùu?idnln mnouvlm Mardi u muùtbn lin i àlicqnld?on doûyndl? N0m?3 100 F 100F 5F 5F IÂBF 018 018 018 Rùaamtlon du apihl soft oompxmnq llnnncu 12 200 En: FISOIMHSIER 9 997 3097 9997 10045 10 091 1009100 1009100 946980 Gilles VENTURI 9 997 3897 9997 10049 10 091 1009099 1009099 949 325 Laurent SCHAPIRA Philippe HOVNANIAN 51H00 TNOMÀS 735 735 441 739 739 443 73900 73900 44300 73 900 73900 44300 68850 69794 44300 Claude LASKAR 180 524 Autres 6 6 5 97 97 9 701 564 701. 792 725 Tnhl 20 000 20 000 22 104 22 200 2 220 000 2775000 051 499 2.2.7 Structure du Groupe Au 31 décembre 2001, Soft Computing détient deux?liales à 100 % Soft Computing Média acquise et consolidée à partir du 1 juillet 2000, et Synetics acquise et consolidée à partir du 1 janvier 2001. 2.2.8 Engagements de conservation des actionnaires Messieurs Claude LASKAR, Laurent SCHAPIRA, Philippe HOVNANIAN et Bruno THOMAS ont signé un accord de régulation des cours relatif aux actions Soft Computing qu'ils détiennent. 2.2.9 Dividendes versés au cours des exercices précédents Exercice DMdUkk brut DMdlndl no! Avolrlhd 1997 1998 31.95 ZLZF 10.5F ÄSF 30F lsf 1999 60F 40F 20F 2000 2001 Soft Computing, dans le cadre de sa stratégie de croissance, n'a pas prévu de distribuer des dividendes à court terme.
zu l l l 2.2.10 Bourse et évolution du titre Les graphiques suivants (source : http://www.boursedeparis.fr) résument l'évolution mensuelle du cours et des quantités échangées depuis avril 2000 : "":... ""r"" "" "" l... Mes in s Ls flvla le l1ol11 12 1 z a Lis s [1 [a s m 11 i2 l zl Ïmnmæuweslssi 11759 4: lssluln zsiaslsallzslas 112Mo: Gal? lszlzelm sevxlëmlx? 4. 35 30' 25 1D 15 10 5. ä?îîïjäâfk ï 554 jäâä 4 5 E 7 3 9 W Il 12 l 2 3 l 5 G 7 8 9 10 H Il 1 Z {V Wfhal(?t?) l v37,? 38,9 À?l5j 15.5 22.5 2l? \5,2 E05 T8: i; 1,80 1,11% L?ihl? 5.55 SLQÜ Î v Lllusbu?wms) zs,u;w.x z1,1":1,a zes 21,9] 12m 15,0, xzeilsps es: üspolsnal a.zolz,9o z.so :,1sla,so 1,65 f.» ICMIISNWIŒ (BUIS) 15,4 33,5 33,5 29,3 E15 315 2ËB 2Z,5\\1Ef ŒLÜÏÏÛÆJŒÆ 8,77 5,55 5,38 4,521 3,16 2,59 2,62 3,77 4,01 5,44 2.2.11 Nantissement Néant 2.2.12 Pacte d'actionnaire Néant
Activité, évolution récente et perspectives 3 n 1 Renseignements concernant l'activité 1.1 Présentation Le groupe Soit Computing a pour unique mission d'aider les entreprises à optimiser leurs relations avec leurs clients et leurs partenaires, se positionnant ainsi comme le spécialiste français en matière de conseil et de serviœs en Gestion de la Relation Client (ou CRM pour «Customer Relationshlp Management >). Pour cela, la société a intégré l'ensemble des compétences nécessaires : stratégie, organisation, marketing, technologie et hébergement. Elle commercialise ses prestations de serviœs auprès des grands et très grands comptes des différents secteurs impliqués dans la valorisation de leur capital client : Banque, Assurance, Distribution, VPC, Télécommunications, Industrie, Transport et Tourisme, Médias et Communication, Energie, Santé, Administrations... 3.1.2 Historique 1935 1992 : DEVELOPPEMENT HORIZONTAL DANS LEs SYSTEMES D'AIDE A LA DEcIsIoN ET PREMIÈRES APPLICATIONS EN CRM Date Intitulée 1985 Création de la société Soit Computing. 1986 Prix du Ministère de l'industrie de linhep?se de Servics la plus lnnovante 1987 Premiers systèmes d'aide à la vente pour le CREDIT AGRICOLE 1988 Premier entrepôt de données marketing pour la CAISSE DEPARGNE 1990 Premier système d'analyse de risque crédit pour la DIAC 1992 1995 i SPECIALISATION VERTICALE SUR LE CONSEIL EN VALORISATION DU CAPITAL CLIENT Date Intltliléi 1992 Mise en place des premiers caiicenters pour la vente directe d'assurances pour TELLIT. 1995 Conception des premières bases de données marketing en VPC pour FRANCE LOISIRS. 1996 : DEPLOIEMENT PROGRESSIF D'UNE OFFRE COMPLETE DE SERVICES EN SOLUTIONS DE GESTION DE LA RELATION CLIENT Date lntlhilk 1996 Daia minlng pour la FNAC : étude sur plusieurs années de tickets de cuisse et de segmenter le marketing dient. 1997 Panition du premier ouvrage sur le data mlnlng diez Eymiies, par René LEFEBURE et Gilles VENTURI, élu meilleur livre informatique de l'année 1998 par VAFISI. 1998 Lancement de l'activité d'ingénierie informatique pour l'lnfomiaosation de la gestion de la relation dient dans la continuité des prestations de conseil 1999 Création d'une ofire d'hébergement à valeur ajoutée de bases de données marketing et d'entrep6ts de donnés. 2000 Paru?on du premier ouvrage français sur la «Gestion de la Relation Client r chez Eyrolles, par René LEFEBURE et Gilles VENTURI. introduction au Nouveau Marché de Paris de 20% des titres de Soft Computlng par augmentation de capital. 2001 Acquisition de la société d'ingénierie Synetics. Déveloyement d'une offre couplée EAI et CRM. @
3 n 2 Organigramme juridique Le groupe est constitué de la société Soft Computing et de deux?liales détenues à 100 % : Soft Computing Média, acquise en juillet 2000 et Synetics, acquise en janvier 2001. Soucieux d'intégrer rapidement ses acquisitions, Soft Computing a intégré début 2001, les activités de Soft Computing Média au sein de ses propres unités opérationnelles. Courant 2001, la société a de même procédé à la mise en commun de l'ensemble des fonctions de support (recrutement, administration du personnel, comptabilité,?nance...) de Synetics et de Soft Computing. 3 u 3 Organigramme fonctionnel 3.3.1 Une organisation en centres de pro?ts L'organisation de Soft Computing s'articule autour de centres de pro?ts opérationnels et de directions fonctionnelles transverses qui jouent le rôle de prestataires de services visàvis des pôles opérationnels. Courant 2001, pour répondre à une demande forte de son marché pour plus d'expertise sectorielle, le groupe a mené une réorganisation pour passer d'une organisation par savoirfaire technique à une organisation par secteur d'activité cible. Le schéma ciaprès présente l'organigramme fonctionnel du groupe à?n décembre 2001. DIRECTION GENERALE Les centres de pro? sont gérés par objectifs et sous la responsabilité de directeurs dactivitéîïîhacun dispose d'un objectif de croissance du chiffre d'affaires et de rentabilité d'exploitation qui sont suivis mensuellement grâce à un système de contrôle de gestion industrielj Les directions transverses englobent l'ensemble des moyens mis en commun pour supporter les centres de pro?ts. Ces moyens sont séparés en quatre ensembles : > un pôle Relation Client qui inclut toutes les fonctions en interface avec les prospects et les clients : ventes et marketing, > un pôle Finances, administration et gestion qui mutualise les fonctions transversales internes nécessaires au fonctionnement des centres de pro?ts : les achats, le contrôle de gestion, le planning, la gestion de la trésorerie, la gestion du haut de bilan, le juridique, la comptabilité et la paye, > un pôle Ressources humaines qui assure les fonctions de recrutement, de gestion des carrières et des plans de formation, @
> un pôle qualité, chargé du suivi et de l'amélioration du système qualité. A?n déœmbre 2001, les e?ectifs totaux étaient de 255 personnes : Directions Transverses comptaient 34 personnes, les Directions Opéraüonnelles 221 personnes. Ces d1i? res intègrent les effectifs des différentes?liales du groupe. les Evoiutlon m effectifs 3 2 U Direaions ooeiwtionneiies I Directions transvevses.. i 1999 1000 2001 3. 3.2 Les Instances de direction Organisation de la Direction La présidence du groupe est assurée par Eric Fischmeister, cofondateur de la société Soft Computing. Il est assisté pour l'opérationnel par deux directeurs généraux, Gilles Venturi et Claude Laskar, respectivement cofondateur de Soft Computing et fondateur de Synetics. 1 2. 3. La coordination est assurée par : Un Comité de Coordination Groupe comprenant le Président, les deux Directeurs Généraux et le Secrétaire Général, qui supervise la mise en œuvre des synergies entre les activités et les fonctions des sociétés du groupe. Le Comité de Coordination se réunit toutes les semaines. Deux Comités de Direction, l'un pour Synetics et l'autre pour Soft Computing, assurent le pilotage opérationnel des activités. Ces comités ont également pour vocation d'assurer le respect des budgets tant au niveau des objectifs que des moyens. Ils se réunissent une fois par semaine. En parallèle, des comités commerciaux se réunissent une fois par semaine et assurent la coordination des actions commerciales de prospection et d'avantvente ainsi que les arbitrages en terme d'affectation sur les projets.
Les principaux dirigeants sont présentés ciaprès : Eric Fischmeister : Cofondateur et Président de Soft Computing, XPontsHEC, a passé quelques temps chez Total Fina Elf avant de créer Soft Computing. Gilles Venturi : Cofondateur et Directeur Général de Soft Computing, HEC, a passé quelque temps chez Indosuez avant de créer Soft Computing. Claude Laskar : Directeur Général de l'activité Synetics dont il est le fondateur, Ponts et Chaussées, il assure la direction opérationnelle du pôle Synetics dans le groupe. Q René Lefébure : Directeur du marketing et de la communication, il était auparavant responsable du marketing technologique en Caisse d'epargne. Bruno Thomas : Directeur d'activité (projets spéciaux), il était auparavant responsable organisation et infomiatique de Tellit Direct. a i Laurent Schapira : : Directeur d'activité (secteur banque), ISG, il était auparavant chef de projet au Crédit Agricole avant d'être consultant chez Coopers & Lybrand puis directeur du conseil chez Osis. Fabrice Otano : : hors banque, et distribution), ESCP, il Kearney Directeur d'activité (secteurs industrie, services était auparavant chez AT Arnaud Mallat Desmortiers : Secrétaire Général, il était auparavant Directeur Financier du Grand Livre du Mois. 3.3.3 Un conseil d'administration Indépendant Sans attendre la loi relative à la Nouvelle Réglementation Economique, Soft Computing a souhaité très tôt se doter d'une structure de contrôle conforme à l'esprit du gouvernement d'entreprise. Des parts symboliques @
du capital social ont été réparties entre différents parrains qui conseillent la société dans ses orientations : > Didier PineauValencienne : ex Président de Schneider. > François Henri Pinault : Directeur de la holding Artemis. > Emmanuel Chain : fondateur de la société de production Eléphant et Cie et animateur de l'émission Capital sur M6. > Michael Keating : ex vice président de Bertelsmann, directeur du ecommerce chez Boston Consulting Group aux USA. > JeanMarc Janailhac : Directeur International CGEA / Vivendi. > Thibault Surer : auparavant dans le Venture Capital chez Suez Ventures, directeur chez McKinsey. > Charles Antoine de Barbuat : Directeur Général SAVOYE et membre du comité de direction groupe Legris. Ces actionnaires ont assuré le rôle de conseil habituellement joué par les sociétés de capital risque. Aujourd'hui, le conseil d'administration de Soft Computing comprend le Président, Eric Fischmeister, et le Directeur Général, Gilles Venturi, tous deux salariés du groupe, ainsi que Emmanuel Chain et FrançoisHenri Pinault, tous deux n'exerçant aucune activité dans le groupe. 3 u 4 Chiffres Clés 3.4.1 Chiffres clés consolidés L'exercice 2001 a été marqué par : > L'acquisition de Synetics qui a contribué à accélérer la croissance de Soft Computing, > un soudain ralentissement de la demande en?n du premier trimestre qui s'est concrétisé par un premier semestre dé?citaire, > la mise en œuvre des synergies avec Synetics qui a permis de réduire fortement les charges de structure nonproductives et d'augmenter la productivité et les taux de facturation, > une reprise de la demande perceptible depuis septembre 2001 et qui a permis un retour à la rentabilité d'exploitation sur le second semestre 2001. EIIKC IWI 2000 1999 Chiffre d'affaires 21 552 8969 5342 Résulht d'exploitation (1 704) 537 723 Rbultnt net (l 973) l 120 463 Capitaux Vroprä Tùorena nette 14 797 6 237 13 956 10 851 l. 272 S65 Efhdll! lln d'année 255 121 58 3.4.2 Répartition du chiffre d'affaires La part des différents secteurs d'activités dans le portefeuille du Groupe Soft Computing n'a pas radicalement changé par rapport à 2000 : la banque reste prépondérante avec plus de 40 % du chiffre d'affaires, tandis que les télécommunications et l'industrie représentent environ chacun 15 % du chiffre d'affaires.
I, l l l r Hébergement. F, Dbtrlbutlo 0% 5% 40% /' ä Les évolutions marquantes sont :, > L'augmentation de la part de la banque qui passe de 35 à plus de 40 Ï/o, > le maintien de la part de l'industrie et du tourisme/transport malgré un contexte économique plus tendu sur ces deux secteurs, > l'augmentation de la part des télécommunications due à la fois aux / nouveaux besoins liés au lancement de I ADSL et à l'ouverture de nouveaux clients dans le domaine des accès internet (AOL et Wanadoo notamment), / > une baisse de la part de la distribution et de la VPC qui s'explique par le fait que l'acquisition de Synetics a proportionnellement réduit la part de ce secteur car Synetics n'y avait aucun client signi?catif, > une percée proportionnellement significative dans le secteur des médias a c l'ouverture de nombreux comptes tels que RTL, Europe Läyard ou Noos. t a (Cl en mllllons d'euros) 251 201 15 uconseli Ilntéqratlon I Hébergement 10 si 1 l Î.. +4 5h. 7 2:: ääâà,«,. Ÿ s51 «l» lîoÿ 4591 7900 î 1 Lwcü _ fssn 1998 1999 200D 2001 _ 199e 1999 155 Intégration 6GB Ëâ ' ' 7 Conseil 2312 3559
Les trois principales activités du groupe Soit Computing sont en croissance et l'acquisition de Synetics a contribué naturellement à augmenter la part de l'intégration dans le chif?e d'affaires. Ce chiffre d'affaires 2001 a été réalisé en France pour 80 % et pour 20 % sur un certain nombre de projets de dimension européenne ou mondiale pour des clients tels que Business Objects, Provimi, Europ Assistance ou Redcats. ;3.5 Le marché 5.1 La relation client est une priorité pour les entreprises L'accélération de la concurrence, la pression sur les marges, l'émancipation de consommateurs de plus en plus exigeants et la multiplication des canaux de relation avec les clients imposent aux entreprises de passer d'une gestion de masse à une relation individualisée avec le Client. Il s'agit pour elles d'évoluer d'une logique de produit vers une logique de Client, d'une offre globale vers des produits personnalisés, d'une communication basée sur la diffusion vers un marketing de dialogue et d'une stratégie de part de marché vers une tactique de part de Client. Le Client est aujourd'hui la plus sousexploitée des ressources de l'entreprise. Or, les entreprises disposent, dans leurs systèmes d'information, d'une multitude de données sur leurs Clients qui constituent un gisement extraordinaire de connaissances. L'évolution des technologies de l'information rend aujourd'hui possible et rentable l'exploitation de ce gisement pour augmenter la valeur globale du Client. Les technologies du CRM permettent de classer et d'utiliser les données pour apporter une aide à la décision souvent capitale pour l'entreprise : mieux connaître le Client, choisir les meilleures techniques de recrutement, optimiser l'allocation des ressources marketing selon les Clients, réduire les risques de crédit, augmenter les ventes croisées, établir un dialogue individualisé, anticiper l attrition des Clients... Elles rendent également possibles la modélisation du comportement des Clients et le développement d'automates pour industrialiser la gestion différenciée du dialogue dans une logique de coordination des différents canaux de la relation. Le potentiel de profit pour l'entreprise est énorme : améliorer les performances et la productivité de leur relation avec leurs clients, optimiser la pertinence des actions marketing entreprises personnalisation de l'offre, recrutement sélectif de nouveaux Clients,?délisation, rétention, individualisation des politiques de promotion et de tari?cation, sélection des meilleurs canaux... Pro?ter de ces technologies pour améliorer la connaissance des Clients, c'est optimiser les investissements pour vendre plus et mieux. L'optimisation du Capital Client s'inscrit dans un processus d'exploitation et d'analyse des données qui suit un cheminement bien précis. Collecter, structurer, enrichir, visualiser, analyser, industrialiser et redistribuer l'information sont autant d'étapes incontournables pour maîtriser et développer la connaissance des Clients. Pour chacune d'elles, Soft Computing a développé des méthodes et des outils qui permettent de répondre rapidement aux besoins de ses clients.
3.5.2 Un marché unique : le service en solutions de CRM. SO?î Computing est le spécialiste français de la gestion de la relation client. La stratégie de Soft Computing suivie depuis 1992, est de cultiver un pôle spécialisé de compétences de haut niveau et couvrant toutes les facettes du conseil en gestion de la relation client. La société propose aux entreprises tous les savoirfaire nécessaires pour la valorisation de leur capital client dans une optique intégrée et multicanal. Ces savoirfaire se déclinent sur trois volets : 1. Une intégration verticale des compétences pour offrir aux clients une continuité de prestations depuis le conseil en stratégie jusqu'à l'intégration des technologies et l'exploitation des solutions. 2. Des expertises fonctionnelles pointues sur les métiers de la relation client dans les différents secteurs cible. 3. La maîtrise des technologies leaders contribuant à une meilleure relation client : datamining, Business Intelligence, CRM et EAI. 3.5.3 Le marché du CRM La Gestion de la Relation Client consiste à mettre en place des processus et des outils informatiques pour bâtir une relation globale et profitable sur le long terme avec les meilleurs clients en capitalisant sur l'ensemble des points de contacts. Le CRM s'inscrit dans une nouvelle phase d'informatisation des entreprises qui conceme l'automatisation des forces de vente, du marketing et du service aprèsvente. Son champ d'application peut se résumer à un couplage des fonctions de l'entreprise en relation avec le client et des canaux supportant cette relation. De plus près, cette apparente simplicité masque une complexité certaine tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Il s'agit de décloisonner l'entreprise et de synchroniser des canaux a priori étanches les uns avec les autres. Cette complexité justi?e la part de service que les entreprises doivent allouer à la mise en place du CRM et notamment le poids important du conseil. En effet, la technologie ne contribue que pour 25 % à l'amélioration de la performance marketing et commerciale d'une entreprise. La mise en place d'une organisation adaptée est au moins aussi importante ; les compétences humaines, quant à elles, comptent pour 50 % dans cette amélioration. En d'autres temies, les technologies de gestion de la relation client ne sont qu'un moyen et ne pourront en aucun cas pallier des dé?ciences organisationnelles ou des réticences humaines. 3.5.4 Un des marché les plus dynamiques dans le secteur des technologies Segment reconnu parmi les plus dynamiques dans le secteur des technologies de l'information, le marché des services en CRM a cru de 73 % en 2000 en France, et de 2,7 % en 2001. Les prévisions de croissance pour 2002 sont de 29 %. 2000, 73 % de croissance : selon IDC, le nombre d'entreprises disposant d'une application CRM a doublé entre 1999 et 2000, le taux d'équipement des entreprises de plus de 500 salariés s'élevant?n 2000 à 31,8 %. Dans l'étude sur le marché français du CRM publiée en avril 2001, IDC estime que le chiffre d'affaires total dégagé par la vente de progiciels CRM et des prestations associées a atteint 1,05 milliards d'euros, en croissance de près de 73 % par rapport à 1999. Les sociétés de services, le segment de marché de Soft Computing, ont, quant à elles, réalisé un chiffre d'affaires de 828 millions d'euros en 2000 en prestations de conseil, formation, 9