Evolution en chiffres du marché national des télécommunications sur la période 21-215 Janvier 216.
Sommaire 1- Evolution du marché mobile : Forte baisse des prix et développement significatif des parcs et des usages Evolution des usages Evolution des prix Benchmark international 2- Evolution du marché Internet : Augmentation significative des parcs et baisse importante des prix Evolution des prix Benchmark international 3- Evolution du marché du Fixe : Augmentation des prix moyens et faible évolution des parcs et des usages Evolution des prix et usages 2
En millions d'abonnés Introduction Le bilan de l évolution de la situation du marché des télécommunications sur la période 21-215 fait ressortir une amélioration significative des différents indicateurs d usage, de parcs et de prix, en particulier en ce qui concerne les segments du mobile et d Internet. En revanche, le marché de la voix fixe n a pas connu les mêmes progressions, à cause notamment de la faible concurrence sur ce segment. L évolution des indicateurs des marchés précités est due principalement à la mise en place, à partir de 21, de leviers et de mesures de régulation visant l intensification et le renforcement de la concurrence sur les différents segments du marché. 1- Evolution du marché mobile : Forte baisse des prix et développement significatif des parcs et des usages A partir de 21, le parc mobile a connu une forte croissance notamment pour le segment prépayé. Evolution du Parc mobile 21-215 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 42,42 44,11 43,8 36,55 39,2 31,98 21 211 212 213 214 215 Ainsi et avec un total de plus de 43 millions de clients, le taux de pénétration du parc mobile par rapport à la population avoisine actuellement les 127%. Evolution des usages Une forte augmentation des usages a été observée à partir de 21 en raison notamment d une forte dynamique concurrentielle. 3
En DHHT/message Usage en minutes/mois/abonné mobile ARPM en DHHT/minute Au 31 décembre 215, l usage moyen mobile mensuel a atteint 11 minutes par ligne enregistrant ainsi une augmentation de plus de 146% par rapport à celui observé en 21. Evolution des prix L accroissement important des volumes de minutes sortantes est dû principalement à la baisse significative des prix mesurée par l ARPM. Ce dernier s est situé, fin 215, à.27 DHHT/minute, soit une baisse de près de 76% par rapport à la même période de 21. Le graph ci-après illustre cette évolution. Evolution de l'arpm vs Usage moyen mobile 21-215 12 1 8 1,12,74 75 83 92 11 1,2 1,8 6 4 2 41 57,53,41,32,27,6,4,2 21 211 212 213 214 215 Usage moyen ARPM Les prix des SMS ont suivi la même tendance de baisse pour atteindre un ARPM de.3 DHHT/message fin 215, soit une baisse d environ 92% en comparaison avec l année 21. Evolution du prix (ARPM) du SMS 21-215,4,35,3,25,2,15,1,5,36,28,18,15,5,3 21 211 212 213 214 215 4
Tarifs TTC en dollars $ Benchmark International. Les tarifs du postpayé au Maroc sont les moins chers dans les pays Arabe selon le rapport 215 du cabinet Arab Advisors Group (AAG) spécialisé dans le benchmark des tarifs du monde arabe. Compraison des tarifs moyens des forfaits postpayés dans les pays arabes Source: rapport cabinet AAG août 215 Maroc Egypte Syrie Bahreïn Iraq Algerie Tunisie Oman Jordanie Arabie Saoudite Qatar Kuweït Libye EAU Liban 14,76 2,56 24,66 33,39 39,27 48,85 53,91 58,52 58,95 6,15 61,81 77,8 81,3 97,35 118,1 2 4 6 8 1 12 Pour les tarifs prépayés, le cabinet AAG a classé le Maroc dans la moyenne des pays arabes en se basant sur le prix facial (4.2 DH TTC/min voix) pour la valorisation des paniers pris en compte 1. Or, le prix facial ne tient pas compte des offres promotionnelles qui tendent à devenir des offres permanentes. La prise en compte desdites promotions montre que le tarif moyen du panier prépayé du Maroc, tel que retenu par le cabinet AAG, mesuré par le revenu moyen par minute «ARPM» (.32 DHTTC), devrait positionner le Maroc parmi les pays les moins chers dudit benchmark. 1 Dans sa méthodologie de calcul des prix des offres postpayés et prépayés des 15 pays arabes étudiés, AAG a retenu la moyenne des tarifs des paniers suivants : usage faible comprenant 25-3 minutes locales et 3 Mo d internet mobile mensuelles. usage moyen comprenant 5 minutes locales et 5 Mo d internet mobile mensuelles. usage fort comprenant 1 minutes locales et 1 Go d internet mensuel 5
Tarifs en Euro PPA Tarifs TTC en $ Jordan Maroc ARPM Egypte Syrie Algérie Bahreïn Iraq Qatar Kuweit EAU Maroc Prix Facial Tunisie Libye Arabie Saoudite Oman Liban Comparaison des tarifs moyens des forfaits prépayés dans les pays arabes 19,8 21,23 22,5 Source: rapport cabinet AAG août 215 38,8 43,37 53,3 54,16 56,7 6,43 65,78 7,32 75,78 78,87 91,91 92,89 163,15 2 4 6 8 1 12 14 16 18 Par ailleurs, la comparaison avec certains pays d Europe montre que les tarifs prépayés du Maroc (avec des volumes plus importants) sont largement moins chers. 25, Comparaison des tarifs forfait mobile Prépayé Europe** vs Maroc* 2, 15, 1, 8,86 11,41 15, 17,32 2,3 2,5 5,, Maroc* UK BE DE NL FR *: Tarif Europe en PPA (parité du pouvoir d achat) panier : 5 minutes d'appel + 5 SMS + 5MB Source :(http://www.ibpt.be/public/files/fr/2149/etude_des_prix) **: Tarif Maroc en PPA recharge 5 DH valable 1 mois panier: 18 min + 5MB+ 15 SMS 6
Parc en millions d'abonnés 2- Evolution du marché Internet : Augmentation significative des parcs et baisse importante des prix Le parc Internet a connu une croissance soutenue durant les cinq dernières années. Cette croissance est due essentiellement au développement des offres Internet mobile. Plus de 9% des abonnés Internet utilisent les accès internet mobile. 16, Evolution des parcs Internet mobile et Fixe 21-215 14, 12, 13,3 1, 8, 6, 4, 2,, 2,6 3,3 1,4,5,6,7,8 1, 1,1 21 211 212 213 214 215 Parc ADSL 4,9 Parc Internet mobile 9, Evolution des prix La facture mensuelle Internet (ADSL et Internet Mobile) a enregistré une baisse importante de l ordre de 7% sur la période 21-215. Pour l Internet Mobile, cette facture s établit à 17 DHHT par mois, soit une baisse de 71% entre 21 et 215. 7
En dollars TTC en DHHT/mois/abonné Evolution de la facture mensuelle Internet 21-215 16 14 139 12 1 8 82 116 111 98 93 94 6 4 2 53 58 42 36 37 23 24 27 21 18 17 21 211 212 213 214 215 Facture ADSL Facture Internet mobile Facture Internet Globale Quant à l ADSL, la facture mensuelle moyenne y afférente par abonné a enregistré une baisse de près de 32% sur la période 21-215. Benchmark International En comparaison avec les tarifs 4G du monde arabe publiés en 215 par le cabinet précité AAG, pour un téléchargement d un volume de 1GB, le Maroc se positionne au rang du pays le moins cher de la zone arabe. Comparaison du prix Internet mobile 4G dans le monde arabe volume 1GB Source: Rapport 215 Arab Advisors Group 16, 14, 12, 1, 9,49 11,73 13,62 8, 6, 4, 2, 2,3 2,6 2,66 3,31 4,23 5,32, Maroc Oman Bahreïn Kuwait Jordanie (,6 GB) Bahreîn Algérie Arabie Saaudite E.A.U. Ce positionnement au niveau du monde arabe se confirme également à l échelle européenne. 8
en $ par mois/abonné en euro PPA TTC 4, Comparaison des tarifs Internet mobile volume 2-5 GB Europe vs Maroc 35, 33,53 3, 25, 2, 15, 1, 8,86 15,3 2,3 24,87 27,83 5,, Maroc* FR UK DE NL BE *: Tarif Maroc en PPA pass 4GB valable 1 mois *: Tarif Europe en PPA volume >2 <5GB valable 1 mois Source :(http://www.ibpt.be/public/files/fr/2149/etude_des_prix_ S agissant des tarifs ADSL, le Maroc est classé au rang du pays le moins cher dans la zone arabe selon le rapport du cabinet AAG. 25 Benchmark des tarifs ADSL* Source: Rapport cabinet 215 221 2 15 1 5 12 15 22 29 3 36 4 46 49 5 53 54 6 93 117 124 127 139 Source : cabinet AAG rapport ADSL 215 * : débit compris entre 1 et 1 Mbits 9
En minutes/mois/abonné En DHHT/minute parc en millions d'abonnés taux de pénétration/population 3- Evolution du marché du Fixe Le marché du Fixe a peu évolué. Les indicateurs y afférents ne montrent pas les mêmes progressions que celles constatées pour les marchés Mobile et Internet. Evolution du parc des abonnés et du taux de pénétration du Fixe 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 3,75 11,9% 3,57 11,8% 3,28 1,8% 2,92 8,9% 2,49 7,5% 2,22 6,57% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,%,5 2,%, 21 211 212 213 214 215,% Parc des abonnés Taux de pénétration Evolution des usages et des prix Evolution de l'usage moyen vs ARPM du Fixe 21-215 16 14 12 1 8 6 4 2 136 123 125 111 121 123 1,1,92,79,69,78,91 21 211 212 213 214 215 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Usage moyen du Fixe( min/mois/client) ARPM moyen du fixe(dh/mois/client) Les principaux indicateurs du marché du fixe montrent : - Une faible évolution des parcs et des usages moyens ; - Une augmentation de l ARPM Voix en raison d une concurrence faible sur ce segment. 1