Services OTT : Opportunité ou Menace pour les Opérateurs Télécom? Dr Rim BELHASSINE-CHERIF Directeur Exécutif de Développement de Produits et Services

Services OTT : Opportunité ou Menace pour les Opérateurs Télécom? Dr Rim BELHASSINE-CHERIF Directeur Exécutif de Développement de Produits et Services rim.belhassine-cherif@tunisietelecom.tn

Problématique (1) 2 En raison de la hausse du taux de pénétration de la large bande mobile dans le monde et de l'adoption rapide des terminaux connectés, les consommateurs ont aujourd'hui accès à un large éventail de services OTT qui vont bien au-delà des services traditionnels de téléphonie et de messagerie fournis par les Telcos

Problématique (2) 3 Ces services OTT entraînent une réorganisation de l'ensemble de l'écosystème des télécommunications et ont des retombées très positives pour les consommateurs partout dans le monde, pour l'économie mondiale et pour la connectivité où que l'on soit Parallèlement, on reconnaît et on étudie de plus en plus les répercussions économiques de ces services sur le secteur des télécommunications et surtout les Telcos Quels sont les impacts des services OTT sur les Telcos? Quelles stratégies à adopter par les Telcos face à ces services? Quelle est la vision de Tunisie Télécom?

OTT V.S. Telcos : Un déséquilibre en faveur des OTT (1) 4 Sujet de Régulation Telcos Acteurs OTT Licences Obligation d acquisition des licences Aucune licence requise QoS Les SLA sont inclus dans les licences du service Interconnexion Obligatoire Aucune obligation Protection du consommateur Conformité aux politiques de protection du consommateur Pas d obligation de QoS ; les problèmes de qualité sont généralement reprochés aux Telcos Aucune obligation Interception légale Fait partie des conditions de licence Dépendant du pays Taxes Soumis au régime de taxation national Location dans des «Tax Heavens» Régulation stricte et imposante pour les Telcos face à une régulation limitée ou même inexistante pour les OTTs

OTT V.S. Telcos : Un déséquilibre en faveur des OTT (2) 5 Les Telcos doivent supporter des charges d investissement lourdes (infrastructures, réseaux, ) alors que le CAPEX des OTTs (même les géants) reste relativement faible Source : Accenture- The new Digital Operator, 2014 Ayant moins de charges, les acteurs OTT peuvent se permettre d adopter des Business models innovants et attractifs pour les consommateurs (free, freemium, Advertising-based, etc.) et d améliorer les fonctionnalités de leurs services Cannibalisation des services traditionnels des Telcos (voix et SMS) par les services OTT (VoIP et Messagerie Instantanée) Utilisation massive des services OTT avec plus de pression sur les recettes et les réseaux des Telcos

Baisse des Revenus Traditionnels des Telcos (Voix et SMS) 6 Revenues Lost to OTT VoIP Diminution global des revenues des services SMS de 23B$ ( 20%) entre 2013 et 2018 Perte de 63B$ en revenues en voix en 2018 uniquement à cause de l utilisation des solutions VoIP 6

Hausse exponentielle du Trafic Data Mobile (surtout la Vidéo) 7 Augmentation des revenus Data Mobile des Telcos Pression sur les réseaux des Telcos avec des problèmes de dégradation de qualité et de congestion à contourner Nécessité d investissements supplémentaires pour moderniser et accroître la capacité et les fonctionnalités des réseaux (droit d'utilisation du spectre, extension des licences, augmentation de la bande passante internationale, etc.) Les opérateurs devront accroître leurs dépenses d'investissement de 4,7% par an (CAGR) entre 2013 et 2020 pour répondre aux besoins de largeur de bande des consommateurs [Source: GSMA Intelligence, 2014]

Dégradation des Marges Bénéficiaires des Telcos 8 Global MNO Service Revenues vs Capex/Opex ($bn) Diminution de la contribution Telcos dans l économie du pays et les revenus de l Etat Recul des investissements dans le déploiement du Broadband dans les zones rurales/ défavorisées Source : Juniper Research, Oct 2014

Stratégies des Telcos face aux OTTs (1) Stratégie de Blocage 9 Stratégie à court terme qui dépend des politiques de la neutralité du Net dans le pays Stratégie défavorable à l'entreprise (limitation des possibilités de génération de revenus Data pour le Telco) qui peut engendrer l insatisfaction du client et le Churn Cette stratégie ne serait efficace que si tous les opérateurs l adopte simultanément

Stratégies des Telcos face aux OTTs (2) Stratégie de Groupement 10 1. Groupement des offres e.g. Grouper des offres voix ou data avec des forfaits SMS à un prix abordable Maximiser les revenus Réduire les menaces des services OTT Conserver un certain niveau de fidélisation de la clientèle (seulement pour une courte période de temps) 2. Groupement avec les contenus e.g. Grouper des applications vidéo avec les offres voix et data Encourager les abonnés à utiliser ces applications Augmenter le revenus Data Améliorer l expérience client

Stratégies des Telcos face aux OTTs (3) Stratégie de Partenariat 11 If you cannot beat them, join them Avantage des Partenariats : Maintenir le trafic et gagner une part des revenus Risques Contrôle limité ou inexistant sur le fonctionnement et la qualité du service OTT, ce qui peut affecter les relations avec les clients Les Telcos peuvent bénéficier du partenariat tant que le service OTT offert par le partenaire est sollicité

Stratégies des Telcos face aux OTTs (4) Développer des Services OTT propres aux Telcos 12 Avantages: Avoir un contrôle total sur le service + interagir avec d'autres initiatives lancées par des Telcos + cibler de nouveaux clients Les Telcos peuvent développer l'expertise nécessaire à l'interne ou l'acquisition d'une entreprise avec les compétences requises et le savoirfaire Ils peuvent profiter de leurs atouts de base (contrôle du réseau, connaissance des clients, canaux de distribution, ) pour différencier leurs services OTT des autres offres sur le marché Investissements Importants Time-To-Market assez long

Quelques Stratégies Adoptées par Certains Pays Arabes 13 UAE Les OTTs sont bloqués à cause de problèmes d interception légale Viber App a été interdite en Juin 2013 Egypte Les services VoIP à travers le réseau mobile sont interdits KSA Les OTT sont seulement autorisés s ils travaillent avec un opérateur licencié VoIP a été défini comme une activité régularisée Bahreïn Seuls les services voix connectés au PSTN sont autorisé à avoir une licence Les opérateurs doivent se conformer aux stratégies imposées par leurs pays 13

14 Vision de Tunisie Télécom (1) : TT est en faveur d'une coopération Win-Win avec les acteurs OTT, qui satisfait les clients sans nuire aux intérêts des opérateurs

Quelques Services lancés en Cooperation avec les OTTs (1) 15 Lancement : novembre 2012 TT est le 1 er opérateur en Tunisie à signer un partenariat avec Facebook sur un tel service Ce service permet la gestion des comptes Facebook via des SMS Lancement : février 2013 Ce service permet de poster des Tweets depuis le mobile via SMS, recevoir des Tweets d autres utilisateurs via SMS, recevoir des notifications des messages privés, etc. Lancement : décembre 2014 Ce service permet de gérer les comptes Facebook via USSD (messages Facebook instantanés, mise à jour du statut, consultation des notifications, demandes d ajout en mode texte, ) Avantages pour TT: monétiser les services OTT + augmenter les revenus par le biais des SMSs et des forfaits Avantages pour les acteurs OTT : améliorer l accessibilité à leurs services (tout type de mobile)

Quelques Services lancés en Cooperation avec les OTTs (2) 16 Partenariat avec le fournisseur OTT de plate-forme de streaming VoD légal : «icflix» icflix est destiné à la région MENA et fournit des films, des séries TV, des dessins-animés et des documentaires Jazwood, Bollywood et Hollywood Le service icflix avec TT, lancé en Décembre 2015, est un service de vidéo à la demande qui permet aux clients d accéder en illimité à un catalogue diversifié de contenus vidéo sur des appareils connectés en simultané La taxation s effectue à partir du solde téléphonique de l abonné

17 Vision de Tunisie Télécom (2) : Contribution aux activités de normalisation de l UIT-T sur l impact économique des services OTT

Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l UIT-T (1) 18 Participation active aux travaux de normalisation de la commission d Etudes 3 de l UIT-T : «Questions d'économie et de politique générale» sur le sujet des OTTs (Réunion de Février 2016, Genève) Objectifs de la participation de TT : Contribuer à l étude sur l impact économique des services OTT Sensibiliser les états membres de l impact des OTT sur les Telcos Encourager les états membres à collecter des données à ce propos Susciter la réflexion sur les mesures réglementaires nécessaires pour la protection des intérêts des Telcos dans le contexte d un écosystème durable Proposer des projets de recommandations Sensibiliser les états membres sur les fraudes de type OTT

Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l UIT-T (2) 19 Participation active aux travaux des groupes régionaux Arabe et Africain de la CE3 (Réunions de Nov-Déc 2015 à El MANAMA & Jan-2016 à Abidjan) Support de plusieurs pays Arabes et Africain aux contributions de TT Prochaines étapes : Continuer à travailler sur l élaboration des textes des recommandations Collaborer étroitement avec les pays rabes et Africains et d autres pays, sur de nouvelles contributions liées à l impact des services OTT sur les Telcos Contribuer activement aux prochaines réunions de la CE3 et ses groupes régionaux Arabe et Africain TT envisage de participer aux travaux d autres organismes actifs sur ce sujet tel que GSMA,

Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l UIT-T (3) 20 Contribution 1 : Base Text for an ITU-T Draft Recommendation on OTTs Ce projet de recommandation vise à fournir des orientations aux États membres par rapport à la croissance globale des OTTs en vue d'assurer : concurrence équitable protection des consommateurs innovation dynamique développement durable de l'investissement et de l'infrastructure large accessibilité aux services

Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l UIT-T (4) 21 Contribution 2 : Impacts of OTT Services on Telecom Operators: "OTT Bypass (Objet de recommendation) Mécanisme de l OTT Bypass : un appel passé de manière traditionnelle via le réseau de l'opérateur est détourné et aboutit sur l'application OTT installée sur le Smartphone du destinataire, privant ainsi l'opérateur du réseau de destination des frais de terminaison liées à cet appel Des tests réalisés sur le réseau de TT ont montré que l OTT Bypass présente un impact non négligeable sur la perte de ses revenus La menace de l OTT Bypass prend de l'ampleur en raison de l'arrivée de certains acteurs OTT sur le marché de gros, qui assurent la terminaison des appels internationaux Des approches réglementaires appropriées devraient être adoptées afin de protéger à la fois les Telcos et les utilisateurs finaux des fraudes basées sur l OTT

Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l UIT-T (5) 22 Contribution 3 : Impact of OTT Services on Telecom Operators' Investments Mise en évidence de l impact des services OTTs sur les investissements des opérateurs dans le cadre des activités sur l étude de l impact économique des services OTT de la Question 9 de la CE3 Proposition de questionnaire pour collecter des données des états membres sur l impact des services OTTs sur leurs revenus et investissements TT recommande la mise en place des mesures réglementaires qui seraient adoptées pour permettre aux Telcos de maintenir des investissements dans l'infrastructure de réseau nationale, y compris en encourageant et en autorisant la mise en place de modèles économiques et de coopération adaptés entre les parties prenantes

Conclusion (1) 23 L innovation des produits et services OTT est en train de changer significativement le comportement des consommateurs et d augmenter massivement l'utilisation des données sur les réseaux fixes et mobiles un défi face auquel les Telcos doivent réagir rapidement afin d éviter la position de «dumb pipe» et avant que leurs performances ne soient significativement impactées par les OTTs Plusieurs stratégies ont été adoptées (attaque, défense ou coopération) qui diffère d un opérateur à un autre en fonction du contexte de leurs pays, leurs poids sur le marché des télécoms, leurs capacités d innovation,

Conclusion (2) 24 TT est en faveur d une coopération Win-Win avec les acteurs OTT, qui satisfait les clients sans nuire aux intérêts des opérateurs Démarrage de lancement de services en coopération avec les OTTs depuis 2012 et préparation de nouvelles offres (dans le pipe) TT est active dans les travaux de normalisation de l UIT-T sur l étude de l impact économique des services OTT et envisage de contribuer aux activités d autres organismes (GSMA, ) et ce, en vue de l élaboration de recommandations qui visent à garantir un écosystème durable et éviter les fraudes

Recommandations 25 1 2 3 Compte tenu de l importance des services OTT, la collaboration entre nombreux opérateurs de la région Arabe est vivement encouragée Création d une Task Force Arabe sur ce sujet La collecte de données sur l impact des OTTs sur les Telcos de la région ainsi que sur les Best Practices dans les pays Arabes sera très intéressante pour aider les opérateurs à faire face aux défis des OTTs la collecte de données peut être réalisée à l aide d un ou plusieurs questionnaires Une révision des obligations de régulation imposées sur les Telcos est nécessaire afin de suivre les évolutions du marché et garantir plus d équilibre entre les différentes entités 4 Une sensibilisation plus large sur les fraudes de type OTT devrait être généralisée en vue de trouver les solutions adéquates pour faire face à ce type de fraude

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements Charles Darwin Merci pour votre Attention Dr Rim BELHASSINE-CHERIF rim.belhassine-cherif@tunisietelecom.tn