REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DU COMMERCE EXTERIEUR LE COMMERCE EXTERIEUR UN MIROIR ECONOMIQUE 10 MOIS 2009 Décembre 2009
LE COMMERCE EXTERIEUR DE L ALGERIEL La balance commerciale de l Algérie des dix mois de l année 2009 a présenté un solde de 3,4 milliards USD contre 33,4 milliards USD durant les dix mois 2008, soit une chute de 90 %. Les exportations ont enregistré 36 milliards USD, en baisse de 44,6 % par rapport aux dix mois 2008. Les hydrocarbures représentant l'essentiel, des exportations algériennes soit 97,5 %, ont enregistré une valeur de 35 milliards USD chutant ainsi de 44,6 %, en raison de la baisse des prix du pétrole, sur le marché mondial. Les exportations hors hydrocarbures, insignifiantes, 2,5 % des exportations globales, sont à la baisse. Elles ont enregistré une valeur de 0,9 milliard USD et ont régressé de 44 % par rapport aux dix mois 2008. Les importations, relativement stables, se sont chiffrées à 32,6 milliards USD, soit une évolution de 3,6 % par rapport aux dix mois 2008.
Evolution de la balance commerciale M illiards U SD 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 14 25,6 33 32,5 39,8 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 3,4 M illiards U SD -10-15 -20-25 -30-35 -40 2004 2005 2006 2007 2008-17,3-19,2-20 -26-37,5 Dix mois 2009-31,7 Balance commerciale Balance commerciale totale Hors hydrocarbures
REPARTITION DES IMPORTATIONS ALGERIENNES PAR CONTINENT 100 80 60 40 20 0 % Océanie 1,17 % Afrique 2,52 % Amérique Latine 5,60 % Amér. du nord 9,50 % Asie 21,15 % Europe 59,06 %
EVOLUTION DES IMPORTATIONS Les importations sont facturées en Euro répercussion de la parité Euro / USD M illiard s de U S D 42 37 32 27 22 17 18,29 + 43 % 39,5 32,6 Yearly FOREX EUR=,22 31/12/2002-31/12/2010 (GMT) Price USD 1,3 1,2 1,1 12 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 1.12 Evolution des importations Evolution de la parité Euro /USD En Valeur
EVOLUTION DE LA REPARTITION DES IMPORTATIONS PAR GU 15,4% 4,7% 1% 0,5% 33,8% 11% 4% 1,5% 0,5% 39% 26,7% 18,3% 16% 21% 3% 1% 0,5% 11,5% 2000 2008 42% 23% 26% Dix mois 2009 Biens d équipements industriels Demi-produits Alimentation Biens de consommation non alimentaire Produits bruts Energie et lubrifiants Biens d équipements agricoles
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES/Dix mois 2009 Les biens d équipements industriels 44 % des importations un accroissement de 16,3 % par rapport aux dix mois 2008 une valeur de 14 milliards USD dominée par : les véhicules de tourisme (-22 %)* les véhicules automobiles pour marchandises (+10,6 %) les turbines à gaz (-2,85 %) les articles de robinetterie (+37,43 %) les tracteurs routiers pour semi remorques (+37 %) les équipements de téléphonie (-17,2 %) Les demi-produits 26 % des importations un accroissement de 4,4 % une valeur de 8 milliards USD, biens destinés à l outil de production dominée par: les barres en fer ou en acier (-21%) les tubes, tuyaux et profilés en fer ou en acier (+27,6 %) les éléments de constructions en fonte, fer ou acier * Les valeurs entre parenthèses désignent l évolution par rapport à dix mois 2008
Conjoncture des importations des produits en fer et en acier Importations algériennes des produits en fonte, fer et acier Valeur (Millions USD) Quantité (Milliers de tonnes) 10 mois 2008 10 mois 2009 10 mois 2008 10 mois 2009 2 646,4 2 228,2 2 717,3 3 849-15,8 % + 14,65 % Cotations boursières moyennes USD/T 10 mois 2008 Fer 10 mois 2009 10 mois 2008 Acier 10 mois 2009 7 546,3 5 136 902-32 % - 32 % 613
Conjoncture des importations des produits en fer et en acier Evolution des cours de l'acier Daily STL ROD TOR 08MM 1 096,61 587,47 700,60 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) 552,40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 Price USD T 900 800 700 600.123 Evolution des cours du fer Daily Gunmetal LG2 8 509,58 4 602,19 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) Price USD T 5 630,56 4 303,13 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 7 000 6 000 5 000.123 Les importations de produits en fonte, fer et acier ont enregistré en valeur, une légère baisse de 15,80 % malgré une hausse substantielle de 41,65 % en volume, répondant aux besoins d'investissements du programme quinquennal 2005-2009. La hausse des quantités a été en fait amortie par la baisse assez consistante des cours mondiaux des matières premières induite par l'effondrement de la croissance économique, et dans son sillage, de la demande des matières de construction.
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES (Suite) Les biens de consommation non alimentaires 12 % des importations un accroissement de 5,6 % par rapport aux dix mois 2008 une valeur de 3,8 milliards USD dominée par: les médicaments (-6,23 %) les pièces détachées de véhicules (+64,75 %) Les produits alimentaires 15 % des importations une baisse de près de 20 % une valeur de 5 milliards USD dominée par: le blé (- 39 %) la poudre de lait (- 29,6 %) le sucre (+15 %) le maïs (- 43 %) l huile de Soja (- 25,5 %) le café (- 24 %)
Conjoncture des importations de céréales Importations algériennes de céréales 16,6 % maïs 34,8 % blé dur 45,36 % blé tendre Dont Valeur (Millions USD) Quantité (Milliers de tonnes) 10 mois 2008 10 mois 2009 10 mois 2008 10 mois 2009 3 496,5 2 045 7 708,2 6 655-41,5 % - 13,6 % Cotations boursières moyennes USD/T 10 mois 2008 10 mois 2009 Blé tendre 319,8 183,4-43 % Blé dur 446,2 269,2-40 % Maïs 217 166,3-23,3 %
Conjoncture des importations de céréales Les importations de céréales ont enregistré durant les dix mois 2009 une baisse de 41,52 % (en valeur) par rapport à la période correspondante de 2008, et de 13,66 % en quantité. Cette régression en valeur est due principalement à la chute des prix à l'échelle mondiale conjuguée à une légère baisse en quantité. A l'échelle internationale, après la flambée des cours 2007/2008, la tendance s'est brutalement renversée sous la pression de disponibilités considérables et de la crise financière qui a incité les intervenants sur les marchés financiers à liquider leurs positions en matières premières agricoles. Les taux de régression moyen des cotations boursières variant de 20 % à 43 %, justifient l'état des marchés financiers. Sur le plan national, les données du Ministère de l Agriculture et du Développement Rural font état d une production nationale de céréales jamais égalée par le passé. La campagne moissons-battages 2009 a donné lieu à une récolte exceptionnelle de 61 millions de quintaux,. Il est à noter qu'en Algérie, la consommation de céréales est estimée à 200 kg par habitant et par an. Ce qui donne une moyenne de 70 millions de quintaux rien qu'en blé dur et blé tendre Blé tendre Daily SWh.Fob Rouen P1 448,22 152,81 163,58 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) 208,82 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 Blé dur Daily 1CW 14.0 Thunder 828,1 Price USD T 350 300 250 200 150.123 13/12/2007-01/11/2009 (GMT) 318 256,2 224,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 Maïs Daily Maize Exports P1 279 124 197 148 Price USD T 600 500 400 300.12 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) Price USD T Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 210 180 150 0
Conjoncture des importations de lait et produits laitiers Importations algériennes de lait et produits laitiers 4,4 % fromages 93,5 % lait en poudre Dont Valeur (Millions USD) Quantité (Milliers de tonnes) 10 mois 2008 10 mois 2009 10 mois 2008 10 mois 2009 1 130 789,5 255,7 294,4-30,13 % +15,16 % Cotations boursières moyennes USD/T 10 mois 2008 10 mois 2009 Poudre de lait 3 583,5 2 090-41,7 %
Conjoncture des importations de poudre de lait Evolution des cours de la poudre de lait Daily Poudre de lait A 5 316,92 1 779,82 1 689,90 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) 3 159,22 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 Price USD T 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000.123 Les importations de poudre de lait ont enregistré une baisse de 30,2 % en valeur alors qu'en volume la hausse est de 15,16 %. Quoique l'augmentation des quantités n'est pas très importante, elle a néanmoins été amortie par la baisse des cours à l'échelle mondiale, expliquant ainsi la baisse de la valeur des importations.
Conjoncture des importations de sucre Importations algériennes de sucre et sucreries - 48 %sucre blanc - 52 % sucre roux 93,8 % sucre Dont Valeur (Millions USD) Quantité (Milliers de tonnes) 10 mois 2008 10 mois 2009 10 mois 2008 10 mois 2009 347,5 399,3 912 926,7 +15 % + 1,6 % Cotations boursières moyennes USD/T 10 mois 2008 10 mois 2009 Sucre roux 310,5 389,5 + 25,5 % Sucre blanc 286,5 379,5 + 32,5 %
Conjoncture des importations du sucre Evolution des cours du sucre roux Evolution des cours du sucre blanc Daily WORLD 11 368,17 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) Price 551,60 USD T 254,41 272,49 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 450 400 350 300 250.123 Daily ISA DAILY SUGAR 335,32 01/01/2008-01/11/2009 (GMT) Price 555,12 USD T 450 242,07 261,25 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 400 350 300 250.123 Malgré une légère augmentation en volume soit de 1,61%, les importations de sucre affichent une hausse de 14,92 % en valeur, justifiée par la tendance haussière des cours boursiers au cours des dix mois 2009.
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES (Suite) Les produits bruts 3 % des importations une valeur de 0,9 milliard USD Une baisse de 15,5 % Les biens d équipements agricoles 1 % des importations une valeur de 198 millions USD un accroissement de 35,6 %
PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L ALGERIEL France Chine Italie Espagne Allemagne USA Turquie Japon Rep. Corée Inde Argentine Autres 16 % 11 % 10% 7,6 % 7 % 4,7 % 4,5 % 3,3% 3 % 2,2 % 2 % 28,5 % -1,25 % +14,6 % -8,5 % Dix mois 2009
EXPORTATIONS ALGERIENNES
REPARTITION DES EXPORTATIONS ALGERIENNES PAR CONTINENT 100 % 80 60 40 20 0 Autres 0,02 % Océanie 0,32 % Afrique 3,06 % Amérique Latine 3,40 % Asie 6,12 % Amér. du nord 31,33 % Europe 55,75 %
EVOLUTION DES EXPORTATIONS 80 DE L ALGERIEL 79,3 70 60 54,6 60,0 50 46,0 40 30 32,0 36,0 20 10 0 0,70 0,90 1,15 1,33 1,70 0,90 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 Exportations totales Exportations H.H
EVOLUTION DES EXPORTATIONS D D HYDROCARBURES Dix mois 2009 35 2008 77,4 2007 59 2006 53 s 2005 45 2004 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Milliards de dollars
EVOLUTION DES COURS DES HYDROCARBURES Monthly BFO USA 31/10/1999-31/12/2009 (GMT) 138,29 Price USD Bbl 120 110 97,22 100 66,27 75,89 68,01 90 80 70 48,71 60 34,86 33,48 53,89 57,08 50 40 39,83 30 20 24,06 19,35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000.12
EXPORTATIONS D D HYDROCARBURES 4% 5% 12% 17% 62% Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (brutes et autres) Gaz naturel à l état gazeux Propane liquéfié Butane liquéfié Gaz naturel liquéfié
PRINCIPAUX CLIENTS DE L ALGERIE L USA Italie Espagne France Canada Pays-Bas Turquie Rep Corée Brésil Bélgique G. Bretagne Portugal Chine Autres 17,6 % 13 % 12 % 9,6 % 5% 4,6 % 4,6 % 3,6% 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2 % 1,5 % 18,7 % 10 Mois 2009
U S A PRINCIPAUX CLIENTS DE L ALGERIE L Les exportations algériennes sont dominées par les hydrocarbures I Hydrocarbures 99,94 99,94 % E S P A G N E T A L I E Hydrocarbures 97,65 97,65 % Hydrocarbures 98,11 98,11 %
PRINCIPAUX CLIENTS DE L ALGERIEL Les exportations algériennes sont dominées par les hydrocarbures C A N A D A Hydrocarbures 99,96 99,96 % P A Y S B A S F R A N C E Hydrocarbures 96,93 96,93 % Hydrocarbures 91,38 91,38 %
Embellie Embellie financière financi re actuelle actuelle Prix internationaux des hydrocarbures Prix internationaux des hydrocarbures Retournement conjoncturel international
Répartition des exportations H.H par Groupe d Utilisationd Dix mois 2009 100% OR INDUSTRIEL 2,5% 80% 60% 40% 20% BIENS D'EQUIPEMENTS AGRICOLES BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES 2% BIENS D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ALIMENTATION 0,02 % 4 % 2% 11 % PRODUITS BRUTS 15 % 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 DEMI-PRODUITS 64 %
Principaux produits hors-hydrocarbures hydrocarbures exportés 10 mois 2009 Les demi-produits 64 % des exportations h.h une valeur de 586 Millions de $ US dominée par les produits dérivés des hydrocarbures (les goudrons de houille), l'ammoniac, l hélium, le zinc et ses alliages, l or, l aluminium, le xylène, le méthanol une baisse de 47,5 % par rapport aux dix mois 2008 Les produits bruts 15% des exportations h.h une valeur de 136 Millions de $ US dominée par les déchets ferreux (déchets de fonte, de fer et d'acier), les phosphates de calcium, les déchets de papier, les bouchons en liège, les résidus des corps gras une régression de 56,4 % Les produits alimentaires 10,75 % des exportations h.h une valeur de 98 Millions de $ US regroupant les eaux minérales et gézéfiées, les pâtes alimentaires, la truffe, les dattes, le sucre blanc, les graines de caroubes, le beurre de cacao, les oignons et échalotes une baisse de 6 %
Principaux produits hors-hydrocarbures hydrocarbures exportés s (suite) Les biens d équipements industriels 3,83 % des exportations h.h une valeur de 74,74 Millions de $ US un accroissement de 62,55 % Les biens de consommation non alimentaires 0,86 % des exportations h.h une valeur de 16,70 Millions de $ US une régression de 49,76 %
REPARTITION DES EXPORTATIONS H H PAR FILIERES 11% 7% 9% Para chimie ISMME 53% Agricole, agroalimentaire et pêche Mines et carrières 20% (dont 44% de déchets ferreux et non ferreux) (dont 54% de solvants naphta: dérivés des hydrocarbures) Autres
PRODUITS PARA CHIMIQUES/ Dix mois 2009 53% Solvants naphta (-25,4 %)* Ammoniac (-53,6 %) Hélium (+ 25 %) Xylène (- 65 %) Méthanol (- 16,3 %) Dérivés sulfonés (- 4,5 %) Emballages en plastique (- 11 %) 0 50 100 150 200 250 Millions USD * Les valeurs entre parenthèses représentent l évolution par rapport à dix mois 2008
Qu exporte exporte-t-on? on? Et vers où? o Belgique Espagne USA France 600 500 551 Solvants naphta Italie Espagne Maroc Belgique France Pays bas Millions USD 400 300 200 100 0 82,4 259 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 126,5 49 Ammonioac Hélium Xylène France Chine E.A.U Inde Singapour
ISMME* / 10 mois 2009 20% Déchets ferreux et non ferreux (- 74 %) Zinc (- 43 %) Or en lingots (+ 62,6 %) Aluminium brute (1 104 %) Fonte brute (- 82 %) 0 50 100 150 200 250 300 Millions USD Le secteur des ISMME regroupe l Industrie Sidérurgique, Métallique, Mécanique et Electrique
Qu exporte exporte-t-on? on? Et vers où? o Italie 46,8% Maroc 44.2 % Espagne 6 % Tunisie 3,3 % Millions USD 300 250 200 150 100 Déchets ferreux et non ferreux Produits laminés en fer ou en acier non alliés Zinc Or en lingots Maroc 30,5 % Italie 27,2 % Tunisie 16,2 % 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 Aluminium Fonte brute Espagne 12 % Portugal 11 % Suisse 100%
PRODUITS AGRICOLES, AGRO-ALIMENTAIRES ALIMENTAIRES 11% ET DE LA PECHE / Dix mois 2009 Eaux minérales et gazéfiées (-20 %) Pâtes alimentaires (+182 %) Truffes (+970 %) Dattes (-51 %) Sucre (+ 5827 %) Graines de caroubes (+27,5 % ) Beurre de cacao (- 23 % ) Oignons et échalotes (+ 1 % ) Crevettes (- 40 % ) Couscous (- 7% ) 0 5 10 15 20 25 30 Millions USD
Qu exporte exporte-t-on? on? Et vers où? o Guinée 25,84% Ghana 22,09 % France 17,13 % Sierra Leone 9,86 % Gambie 8,97 % Libéria 8,25 % France 60 % Tunisie 10 % 35 30 25 20 16 15 10 5 0 7 2,53 0,18 29 29 8,4 26 7,3 18,3 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009 24,3 18,2 4 Niger 49,42% Eaux minérales et gazéfiées Produits agricoles frais Crevettes Pâtes alimentaires Mauritanie 31,10 % Espagne 99,7 % Bénin 9,48 % France 2,63 %
EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES 2008 Dix mois 2009 Autres produits Autres produits agricoles frais 25 % agricoles frais 66 % 34% 75% les exportations de dattes qui dominaient à 75 % les exportations de produits agricoles ont baissé en occupant une part de 34 % durant les dix mois 2009. Par ailleurs, la France demeure notre premier client à hauteur de 75 % Evolution des exportations de dattes 25 20 15 10 5 0 14,37 23 12,96 19,5 7,97 9,6 Valeur (millions USD) Volume (milliers tonnes) 8,3 5 2004 2005 2006 2007 2008 Dix mois 2009
7% MINES ET CARRIERES / DIX MOIS 2009 Phosphates (-51,5 %) Plomb brut (-46 %) 0 10 20 30 40 50 60 Millions USD
9% AUTRES / DIX MOIS 2009 Ciment (-68,5 %) Glace en plaques ou en feuille (-14,7 %) Pneumatiques neufs en caoutchouc (-42,5 % Peaux tannées en croûte d ovins (-39,5 %) Liège (- 70 %) Déchets de papier 0 5 10 15 20 25 Millions USD
EVOLUTION DES 1 300 EXPORTATIONS H.H PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Millions USD 1239,2 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 471,4 196 200 183,6 UMA Hors zone UE (dominante), les clients des exportations h h sont 150 EUROPE (hors UE) Asie (hors pays arabes) 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pays arabes (hors UMA) Afrique (hors pays arabes) Amér. du nord Amér. Latine