L économie de la télévision de rattrapage Medianalyses Scholè Marketing
Sommaire I. SYNTHESE... 4 A. Le succès d audience de la télévision de rattrapage... 5 1. Environ un tiers de la population concernée... 5 2. La télévision de rattrapage rivalise avec le DVR... 6 3. Le succès d audience de la télévision de rattrapage... 7 4. Le cas d Hulu... 8 B. Un modèle publicitaire ou financé par la redevance... 9 1. Les services publics sont en pointe sur la télévision de rattrapage... 9 2. Des formats publicitaires variés... 10 3. Des problèmes de mesure d audience... 11 C. Une économie encore marginale... 12 1. Un marché de 471 M en 2010... 12 2. Un impact limité sur les marchés... 13 3. Estimation du chiffre d affaires des principaux services de TVR... 14 4. Des services néanmoins rentables... 14 D. Un succès appelé à se renforcer... 16 1. 328 M d usagers en 2015!... 16 2. Mais une contribution toujours marginale à l économie des chaînes... 16 3. sauf à introduire un financement sur la base d un abonnement... 17 E. Conclusion... 18 II. PANORAMA DES SERVICES DE TELEVISION DE RATTRAPAGE... 19 A. Les États-Unis... 19 1. Un paysage audiovisuel très avancé... 19 2. Les services de télévision de rattrapage : un moyen de se démarquer?... 24 3. Le phénomène Hulu... 30 4. L effet d aubaine de la télévision de rattrapage... 35 5. Conclusion... 36 B. Le Royaume-Uni... 37 1. Un paysage audiovisuel avancé... 37 2. Les services de télévision de rattrapage : enjeu majeur au cœur de la stratégie transmédia des acteurs... 42 3. L effet d aubaine de la télévision de rattrapage.... 43 4. Conclusion... 46 C. L Allemagne... 47 1. Un paysage audiovisuel encore en mutation... 47 2. Les services de télévision de rattrapage : une affaire d éditeurs de chaînes... 52 3. L Allemagne, un marché qui peut encore se monétiser davantage... 54 4. Conclusion... 56 D. La France... 57 1. Le paysage audiovisuel français... 57 2. La France, première sur les services de télévision de rattrapage... 60 3. La complémentarité de la télévision de rattrapage... 64 4. Conclusion... 66 Scholè Marketing 2
III. L ECONOMIE DE LA TELEVISION DE RATTRAPAGE... 67 A. La valorisation publicitaire de la télévision de rattrapage... 67 1. L offre publicitaire en télévision de rattrapage... 67 2. Une tarification publicitaire supérieure à la télévision linéaire... 71 3. L efficacité publicitaire supposée supérieure de la télévision de rattrapage... 74 4. Une mesure d audience encore problématique... 77 5. Conclusion... 79 B. Les revenus publicitaires de la télévision de rattrapage... 81 1. Un marché global estimé à 471 M... 81 2. Les principaux marchés de la télévision de rattrapage... 83 3. Un poids économique encore faible... 87 4. Conclusion... 91 C. La rentabilité de la télévision de rattrapage... 92 1. Les coûts supportés par les services de TVR... 92 2. Une structure de coûts dominée par les achats de droits... 93 3. Conclusion... 95 D. Perspectives de la télévision de rattrapage... 96 1. 328 M d individus usagers de la TVR en 2015... 96 2. L inconnue de la télévision connectée... 97 3. Un revenu estimé à moins de un milliard d euros en 2015... 98 4. Vers un abonnement premium à un service de rattrapage?... 99 5. Conclusion... 101 IV. INDEX... 102 A. Index des figures... 102 B. Index des tableaux... 104 Scholè Marketing 3
IV. Index A. Index des figures Figure 1 : Adoption de la télévision de rattrapage dans le monde... 5 Figure 2: Evolution de la consommation de la télévision de rattrapage en France... 5 Figure 3: Pénétration de la télévision de rattrapage selon les supports en 2010 (% des internautes).. 6 Figure 4: Adoption de la TVR selon l âge en France... 6 Figure 5 : Adoption du DVR et de la TVR... 7 Figure 6 : Résultats des principaux services de TVR... 8 Figure 7: Évolution du chiffre d affaires d'hulu depuis 2008... 9 Figure 8 : Taux de pénétration des principaux services de TVR au Royaume-Uni... 10 Figure 9 : Revenus publicitaires des services de TVR en 2010 (M )... 13 Figure 10 : Comparaison des marchés publicitaires TV/Internet/Display/TVR... 13 Figure 11 : Revenus publicitaires des principaux services de télévision de rattrapage (M )... 14 Figure 12 : Comparaison des CPM nets moyen TVR/TV linéaire... 14 Figure 13 : Prévisions d'évolution des usagers de la TVR... 16 Figure 14 : Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires de la TVR... 17 Figure 15 : Souscripteurs à l'offre Hulu Plus... 17 Figure 16 : Simulation d'un modèle de revenus TVR mixte... 18 Figure 17 : Accès TV aux États-Unis en 2010... 20 Figure 18: Investissements en infrastructure des câblo-opérateurs, 1996 à 2010... 21 Figure 19 : Les grands distributeurs d'offres multi-chaînes aux États-Unis, déc. 2010... 21 Figure 20 : Tableau récapitulatif des offres multi-chaînes aux États-Unis, 2011... 22 Figure 21 : Audience quotidienne moyenne des 4 plus grands Networks sur la saison 2010-2011... 23 Figure 22: Évolution du chiffre d affaires de Comcast de 2006 a 2010... 25 Figure 23: Évolution du nombre d'abonnes Comcast de 2006 à 2011... 26 Figure 24 : Revenu mensuel moyen par abonné video (ARPU) chez comcast... 26 Figure 25 : Évolution du chiffre d affaires de Time Warner de 2007 à 2010 Source : Time Warner 27 Figure 26: Évolution du nombre d'abonnes a Time Warner Cable de 2006 à 2010... 28 Figure 27 : Évolution du chiffre d affaires de DirecTV de 2006 à 2010 (en Mds$)... 28 Figure 28: Évolution du nombre d'abonnes de 2006 à 2010... 29 Figure 29 : Évolution du chiffre d affaires de Dish Network de 2006 à 2010 (en Mds$)... 29 Figure 30: Évolution du nombre d'abonnés Dish Network de 2006 à 2010... 29 Figure 31 : Audience moyenne d'hulu de décembre 2009 à juin 2011... 31 Figure 32 : Methode de mesure d'audience de ComScore, video metrix 2... 31 Figure 33: Évolution du chiffre d affaires d'hulu depuis 2008... 32 Figure 34 : CPM moyens appliqués en télévision par les Networks aux États-Unis... 32 Figure 35 : Évolution du nombre de spot publicitaire par vidéo diffusés sur le site Hulu... 33 Figure 36: Estimation du rendement publicitaire d'hulu, premier semestre 2011... 33 Figure 37 : Abonnes à Hulu Plus... 34 Figure 38 : Évolution de la consommation différée de la TV... 35 Figure 39: Profil de l'audience américaine en télévision linéaire et non linéaire... 35 Figure 40: Accès TV au Royaume-Uni... 38 Figure 41: Revenus de l'industrie télévisuelle au Royaume-Uni en 2010... 38 Scholè Marketing 102
Figure 42 : Accès tv par plateforme au Royaume-Uni:... 39 Figure 43: Audience quotidienne moyenne des plus grandes chaines au Royaume-Uni en 2010... 41 Figure 44: Evolution de l'audience des chaines au Royaume-Uni... 41 Figure 45: Audience moyenne des sites de tvr en avril 2010... 42 Figure 46: Évolution de la consommation différée de la télévision... 43 Figure 47: Répartition de la consommation de TVR par tranche d'âge... 44 Figure 48: Visiteurs réguliers sur les principaux sites de TVR en ligne au Royaume-Uni... 45 Figure 49: Audience de BBC iplayer par catégorie d'âge... 46 Figure 50: Accès TV du foyer, Allemagne, 2010... 48 Figure 51: Numérisation des réseaux audiovisuels en Allemagne en 2010... 49 Figure 52: Numérisation des réseaux satellites et câbles en Allemagne de 2005 a 2010... 49 Figure 53 : Répartition des revenus de la television en Allemagne, 2009... 50 Figure 54: Audience des principales chaines de television allemandes... 52 Figure 55 : État de la vidéo en ligne en Allemagne... 55 Figure 56:Répartition du temps passé à regarder des vidéos en Allemagne... 55 Figure 57: Accès TV numériques par plateforme en France en 2010... 58 Figure 58: Évolution de l'audience des chaines TV en France de 2003 à 2010... 59 Figure 59 : Audience moyenne des principales chaines en 2010... 60 Figure 60: Consommation de la télévision de rattrapage en France... 61 Figure 61: Le public de la TVR en France selon l'âge, tous supports confondus... 61 Figure 62 : Pénétration de la télévision de rattrapage selon les supports... 62 Figure 63: Part des programmes disponibles gratuitement en TVR en 2010... 62 Figure 64: Évolution de la consommation de la vidéo selon les supports (en % de videos vues)... 63 Figure 65: chiffre d affaires d'allocine.fr... 64 Figure 66 : DEI TV des usagers de TV différée vs DEI TV population globale... 64 Figure 67 : Évolution de la DEI TV... 65 Figure 68 : Offres publicitaires interactives d'hulu... 70 Figure 69 : Comparaison des CPM nets moyen TVR/TV linéaire... 72 Figure 70 : Comparaison des CPM bruts de TF1... 72 Figure 71 : exemple du dispositif optiexpo de m6 digital... 73 Figure 72 : le multi-tasking pendant les coupures publicitaires... 74 Figure 73 : Total Reach et Effective Reach pour une campagne TV en fonction de l investissement.. 75 Figure 74: Impact d'une répartition budgétaire sur l'effective Reach... 75 Figure 75 : Méthode de mesure d'audience de ComScore, Video Metrix 2... 78 Figure 76 : Revenus publicitaires des sites de television de rattrapage en 2010 (M )... 81 Figure 77 : Marché publicitaire global de la television de rattrapage en 2010 (en %)... 82 Figure 78: Estimations des revenus publicitaires des principaux services de television de rattrapage en 2010 (M )... 82 Figure 79: Marche de la télévision de rattrapage aux États-Unis en 2010... 83 Figure 80 : Revenus publicitaires de la télévision de rattrapage aux États-Unis en 2010 selon estimations (en % de PdM)... 83 Figure 81 : Estimations du marche publicitaire en ligne allemand... 84 Figure 82 : Marché publicitaire de la TVR en ligne au Royaume-Uni en 2010 (M ) - hypothèse d'un modèle publicitaire pour la BBC... 85 Figure 83: Repartition des videos vues selon les supports (% des videos vues)... 85 Scholè Marketing 103
Figure 84 : Comparaison des revenus publicitaires en télévision et en télévision de rattrapage... 87 Figure 85 : Évolution du marché publicitaire en ligne de 2008 a 2010 (M )... 88 Figure 86 : Évolution du marché publicitaire display... 89 Figure 87: Marché des Services de Media audiovisuels a la demande en 2010 (M )... 90 Figure 88 : Durée d'écoute individuelle quotidienne de la vidéo en ligne et TV linéaire... 91 Figure 89: Structure de coûts d'un service de television de rattrapage sur television et sur pc... 93 Figure 90 : Prévisions d'évolution des usagers de la TVR... 96 Figure 91 : Services utilisés au cours des 3 derniers mois par les possesseurs de TV connectée (2011)... 97 Figure 92 : Raisons d'usage de la TVR sur téléviseur connecté (2011)... 98 Figure 93 : Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires de la TVR... 99 Figure 94 : Souscripteurs à l'offre Hulu Plus... 100 Figure 95 : Simulation d'un modèle de revenus TVR mixte... 100 B. Index des tableaux Tableau 1 : Les chiffres-clés du service Hulu.... 8 Tableau 2 : Les services de TVR des chaînes publiques en Europe... 9 Tableau 3 : Tableau récapitulatif des offres publicitaires des services de télévision de rattrapage (Hulu, TF1, ProSiebensat1)... 11 Tableau 4 : Comparaison des marchés publicitaires TV/Internet/Display/TVR par pays... 13 Tableau 5 : Taux de remplissage publicitaire des services de television de rattrapage en 2011... 15 Tableau 6: estimations du compte de résultat des services de télévision de rattrapage en ligne en France en 2010... 15 Tableau 7 : estimations du compte de résultat des services de télévision de rattrapage en IPTV en France en 2010... 15 Tableau 8 : Tableau récapitulatif de l'équipement audiovisuel et micro-informatique aux États-Unis 19 Tableau 9 : Les principaux services de télévision de rattrapage aux États-Unis en juin 2011... 24 Tableau 10: Tableau comparatif des offres de télévision de rattrapage du câble numérique et du satellite... 25 Tableau 11 : Tableau récapitulatif de l offre de Comcast... 27 Tableau 12 : la société Hulu... 30 Tableau 13: Tableau récapitulatif de l'équipement audiovisuel et micro-informatique au Royaume- Uni... 37 Tableau 14 : Tableau récapitulatif de l'offre multi-chaines au Royaume-Uni... 40 Tableau 15 : Tableau récapitulatif des offres de TVR des chaînes en avril 2011... 42 Tableau 16 : Tableau récapitulatif des offres de TVR des operateurs au Royaume-Uni... 43 Tableau 17 : Tableau récapitulatif de l'équipement audiovisuel et micro-informatique en Allemagne... 47 Tableau 18:Tableau récapitulatif des offres multi-chaines en Allemagne en 2011... 51 Tableau 19 : Tableau récapitulatif de l'offre multi-chaines des chaînes allemandes... 52 Tableau 20 : Tableau récapitulatif des offres de TVR des chaînes de télévision allemandes... 53 Tableau 21 : tableau récapitulatif des offres de VàD et TVR en Allemagne... 54 Tableau 22 : État de la vidéo en ligne en Europe... 54 Tableau 23 : Tableau récapitulatif de l'équipement audiovisuel et micro-informatique en France... 57 Scholè Marketing 104
Tableau 24: Tableau récapitulatif des offres multi-chaines en France en 2011... 59 Tableau 25 : Tableau récapitulatif des principales offres de télévision de rattrapage en France, début 2011... 60 Tableau 26 : Les services de TVR accessibles via les offres des FAI/opérateurs début 2011... 63 Tableau 27 : Tableau récapitulatif des principaux formats publicitaires utilisés sur les sites de télévision de rattrapage... 67 Tableau 28 : Tableau récapitulatif des offres publicitaires des services de television de rattrapage (Hulu, TF1, ProSiebensat1)... 69 Tableau 29: Tableau récapitulatif de l'offre publicitaire en television de rattrapage (ciblage)... 70 Tableau 30 : Packs thématiques proposés par M6 en TVR... 71 Tableau 31 : L'offre publicitaire en television de rattrapage en france... 71 Tableau 32: Estimation du CPM sur Hulu... 73 Tableau 33 : Panorama des mesures d'audience actuelles... 77 Tableau 34 : Taux de remplissage publicitaire des services de television de rattrapage en 2011... 86 Tableau 35: Estimations des revenus publicitaires annuels des services de télévision de rattrapage en France... 86 Tableau 36: Récapitulatif des recettes publicitaires TV et de la télévision de rattrapage en 2010 (EN % des recettes publicitaires TV)... 87 Tableau 37 : Comparatif des revenus publicitaires en ligne et de la television de rattrapage en 2010 (en % de la publicité en ligne)... 88 Tableau 38 : Comparatif des revenus publicitaires en ligne (display) et des revenus de la télevision de rattrapage en 2010 (en % des revenus display)... 90 Tableau 39: estimations du compte de résultat des services de télévision de rattrapage en ligne en France en 2010... 94 Tableau 40 : Estimations du compte de résultat des services de télévision de rattrapage en IPTV en France en 2010... 94 Scholè Marketing 105