Programme d'études. Scholè Marketing 46 place Jules Ferry Montrouge

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1 2012 Programme d'études Scholè Marketing 46 place Jules Ferry Montrouge

2 Sommaire Équipements et services IT en entreprise 3 Observatoire des télécoms en entreprise 4 Sécurité informatique et télécom 5 Baromètre du Conferencing 6 Coud Computing 2012 : bilan et perspectives 7 Observatoire des nouvelles pratiques audiovisuelles à l'ère numérique 8 Digitalscope 9 Baromètre de la TV Connectée 10 Les loisirs culturels des Internautes 11 Équipements mobiles et pratiques de loisirs 12 Médianalyses 13 À propos de Scholè Marketing 14 Programme d'études 2012 «Mesurer l'adoption des nouveaux services numériques.» Page 2

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4 Observatoire des Télécoms en entreprise De la ToIP aux communications unifiées Le marché des télécommunications en entreprise connait une évolution majeure : sophistication des équipements fixes et mobiles, développement et convergence des réseaux d entreprises, dématérialisation des services de communication, développement des communications unifiées, etc. Les acteurs du marché IT ont donc plus que jamais besoin d une photographie claire du niveau d'équipement des entreprises et de l'adoption des nouveaux outils de communication. Fournir aux acteurs du marché une vue d ensemble de l équipement en solutions de communication des entreprises : téléphonie fixe, téléphonie mobile, communications électroniques et solutions de communications unifiées. Établir des prévisions de marché à partir des intentions d investissement/achat déclarées. Mesurer les usages des services de communication en entreprise : téléphonie fixe, services en mobilité, communications unifiées, etc. Enquête Entreprises Équipement Téléphonie fixe, téléphonie mobile, informatique, solutions de communication (PBX/ Box/Centrex), etc. Fournisseurs Constructeur, intégrateur, opérateur. ToIP Mesure de l'ip transformation, notoriété, intentions de migration. Communications unifiées Messagerie, voix, collaboratif, conferencing. Intentions d'investissement Téléphonie, solutions de communication, etc. Enquête Utilisateurs Équipements utilisés par les salariés Méthodologie : Une double enquête Une enquête téléphonique auprès de entreprises renseigne sur l équipement des entreprises. Une enquête en ligne auprès de 600 salariés permet de mesurer l adoption et les usages des services de communication. Téléphonie, informatique, équipements nomades (tablettes, smartphones, laptop), etc. Usages des outils de communication classiques Téléphonie fixe, téléphonie mobile, mail, etc. Communications unifiées Messagerie instantanée, conferencing, partage de documents, réseaux sociaux, numéro unique fixe mobile, etc. Retours d'expérience «L'étude de référence sur les télécoms en entreprise.» Satisfaction, freins, leviers, etc. Page 4

5 Sécurité informatique et télécom L informatisation a rendu l activité des entreprises de plus en plus dépendante des données numériques. De sorte que la sécurité des systèmes d information devient une problématique forte, à une période qui voit se multiplier les menaces sur les systèmes informatiques (pertes de données, logiciels malveillants, attaques, etc.) et télécoms (utilisation frauduleuse du système téléphonique). Dans ce contexte, Scholè Marketing se propose de fournir un état de l art de la sécurité informatique et télécom dans les entreprises françaises. Mesurer la sensibilité des entreprises aux problématiques de sécurité des systèmes d information et solutions de communication. Identifier les problèmes de sécurité rencontrés par les entreprises. Fournir un panorama des moyens de protection mis en œuvre. Données de cadrage Équipement IT (ordinateurs, serveurs, etc.) et applicatifs (bureautique, applications métiers, applications sectorielles, etc.). Sécurité informatique Méthodologie Une enquête téléphonique auprès de 600 entreprises de 6 salariés et plus. Intervalle de confiance (à 95%) sur l'ensemble de l'échantillon : 4% Redressement sur la population des entreprises de 6 salariés et plus Problèmes recontrés, moyens de protection mis en oeuvre, budgets, solutions utilisées (antivirus, firewall), etc. Sécurité télécom Problèmes rencontrés, notoriété des menaces, moyens de protection, etc. Prestataires de l'entreprise SSII, intégrateur, installateur, etc. «Quelles sont les pratiques des entreprises en matière de sécurité IT?» Page 5

6 Baromètre du Conferencing Les services de téléconférence connaissent une mutation d ampleur avec le développement de la téléphonie sur IP et des communications unifiées. En plus des solutions traditionnelles (audioconférence, salles de visioconférence) le marché voit arriver des solutions dématérialisées accessibles à moindre coût. Quelle est aujourd hui la réalité du marché français? Quelles solutions sont adoptées par les entreprises? Comment sont elles utilisées par les salariés? Fournir un panorama complet de l'équipement des entreprises en solutions de téléconférence (audioconférence, visioconférence, webconférence). Mesurer les usages des salariés (cadres/dirigeants) en matière de téléconférence : pratiques, retours d'expérience, freins, leviers, etc. Enquête Entreprises Équipement Salles de réunion, équipements individuels, ponts, accès, etc. Usages Taux d'occupation des salles, nombre d'utilisateurs actifs, nombre d'organisateurs, etc. Intérêt et intentions d équipement Intérêt pour les solutions de téléconférence, intentions d équipement de l entreprise, horizon, etc. Enquête Cadres Équipement collectif et individuel Salles de réunion, webcam, etc. Méthodologie : Une double enquête Une enquête téléphonique auprès de entreprises de 6 salariés et plus renseigne sur l équipement des entreprises. Une enquête en ligne auprès de 400 cadres/dirigeants appartenant à des entreprises de 6 salariés et plus permet de mesurer l adoption et les usages des salariés dans le domaine de la téléconférence. Usages des solutions de téléconférence Utilisation des solutions audio/visio/webconférence, fréquence, durée moyenne, nombre de participants aux sessions, etc. Retours d'expérience Freins, leviers, notation des services, etc. Intérêt pour des solutions de conferencing «Une étude complète sur le marché de la téléconférence en France.» Page 6

7 Cloud Computing 2012 : bilan et perspectives Les services informatiques hébergés (ou cloud computing) constituent la dernière évolution majeure du marché de l informatique avec comme enjeux une redistribution des cartes entre éditeurs traditionnels et fournisseurs de services en ligne. Au delà du phénomène médiatique, il est nécessaire pour les acteurs d avoir une vision précise de l appropriation de ces services par les entreprises. Fournir un état de l art de la pénétration des services hébergés au sein des entreprises françaises. Déterminer les taux de présence des principaux services. Mesurer l appétence des entreprises et fournir des prévisions de marché à court terme. Redressement sur la population des entreprises de 6 salariés et plus Équipement informatique et réseau, prestataires, budgets. Système d'exploitation, navigateur, applications applications métiers, applications collaboratives, etc. Une enquête téléphonique auprès de 600 entreprises de 6 salariés et plus. Intervalle de confiance (à 95%) sur l'ensemble de l'échantillon : 4% Données de cadrage Applications utilisées Méthodologie sectorielles, Usages des services en ligne Services utilisés, Cloud privé/public/hybride, offreurs/éditeurs, critères de choix, retours d'expérience, etc. Appétence des entreprises pour les services hébergés Notoriété, intérêt et intentions d'usage. «Quelle adoption des services en ligne par les entreprises?» Page 7

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9 Digitalscope Les modes d'accès à la télévision et à la vidéo se sont considérablement diversifiés avec le numérique. Outre les accès traditionnels sur le téléviseur, les Internautes peuvent regarder des vidéos sur Internet, sur la tablette, ou sur le smartphone ils ont également la possibilité de (re)voir ce qu'ils ont raté (télévision de rattrapage) ou de disposer d'un vidéo club chez eux via les services de vidéo à la demande. Voire, possibilité leur est fournie d'accéder à Internet et à d'autres services (jeux, services pratiques) sur le téléviseur connecté en concurrence avec les programmes audiovisuels. Dans ce contexte, comment évoluent les pratiques des auditeurs? Intègrent ils facilement les nouveaux services? Comment arbitrent ils entre les différents supports? Entre les différents services? Quelle articulation entre services traditionnels et services avancés? Proposer un état de l'art 360 des pratiques numériques des Internautes. Contextualiser la situation française au regard des autres pays développés. Proposer des prévisions d'évolution à court et moyen terme. Équipement des internautes à domicile Méthodologie : Une enquête en ligne auprès de internautes à domicile Veille sur les autres pays développés Prévisions d'évolution en France TV (HD, 3D, Connectée), ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. Pratiques des médias traditionnels Écoute TV, écoute radio, lecture de la presse, jeu vidéo, etc. Connaissance et pratiques des nouveaux services VOD, TV de rattrapage, TV en mobilité, vidéo en ligne, jeu en réseau, etc. Intentions à court terme Équipements, services. «L'étude de référence sur les pratiques audiovisuelles des français.» Page 9

10 Baromètre de la TV Connectée 11% des Internautes à domicile revendiquent posséder un téléviseur connecté ou 3D, chiffre important appelé à croître rapidement avec les ventes de téléviseurs. Le téléviseur connecté permet indéniablement un enrichissement de l'expérience audiovisuelle de l'auditeur avec par exemple des informations complémentaires, de la VOD et de la télévision de rattrapage. Mais il autorise également l'irruption de quantités de nouveaux services (jeux, services pratiques, widgets) qui viendront disputer l'attention de l'auditeur. Comment les possesseurs de TV connectée intègrent ils ces nouveaux services? Quels usages font ils des services connectés? Va t on jusqu'à surfer sur Internet ou écrire des mails sur son téléviseur? Dans quelle mesure ces services connectés entrent ils en concurrence des services audiovisuels? Proposer un retour d'expérience complet de l'usage des services connectés sur le téléviseur. Proposer des prévisions d'évolution à court et moyen terme. Méthodologie Une enquête en ligne auprès de 5000 internautes à domicile 85 questions Nature de l'équipement connecté TV connectée, Box, PC, passerelle, etc. Usages de la TV connectée Services utilisés, fréquence, etc. Retour d'expérience qualitatif Satisfaction, freins, leviers, etc. Identification des utilisateurs et différence avec auditeurs non connectés Profilage socio démo, pratiques média, etc. «L'observatoire des usages avancés sur le téléviseur.» Page 10

11 Les loisirs culturels des Internautes Les équipements et services audiovisuels se multiplient dans le foyer passage à la haute définition, irruption de la télévision de rattrapage, de la vidéo à la demande, de la vidéo sur Internet et Internet gagne, après le PC, le téléphone mobile (50% des possesseurs de mobiles surfent sur Internet), et bien entendu les tablettes (13% des Internautes à domicile déclarent disposer d'une tablette) dans le foyer. Dans ce contexte, quel est l'impact de la multiplication des écrans sur les loisirs culturels des Internautes? Ces écrans arrivent ils à capter l'attention des individus pour les éloigner des loisirs culturels traditionnels? Ou au contraire, Internet favorise t il l'information, et donc le développement des pratiques? Faire un état de l'art des pratiques de loisirs culturels pour les Internautes à domicile. Mesurer l'impact des écrans sur ces pratiques. Et celui des nouveaux équipements : tablette, liseuse électronique. Méthodologie Une enquête en ligne auprès de 909 internautes à domicile 91 questions Équipement du foyer et des individus Audiovisuel, informatique, équipements nomades, etc. Pratiques médias Télévision, presse, radio, etc. Pratiques Internet fixe et mobile Fréquence, durée, lieu de connexion, etc. Pratiques de loisirs culturels Cinéma, jeu vidéo, livres, BD, musées/expositions, musique, patrimoine, spectacles (théâtre, opéra, danse, concerts... ), vidéo, etc. Information sur les loisirs culturels Sources d'information, sites fréquentés, recommandation, etc. «Quel est l'impact de la multiplication des écrans sur les loisirs culturels des Internautes?» Page 11

12 Équipements mobiles et nouvelles pratiques de loisirs Au premier trimestre 2012, 44% des Internautes à domicile disposent d'un smartphone, 13% d'une tablette tactile. Ces équipements donnent accès en tous temps à quantité de nouveaux services qui accaparent l'attention des individus : le surf Internet et le mail bien sûr, mais aussi la lecture (presse, livres, BD), la vidéo (direct, TV de rattrapage, VOD, contenus des Internautes), le jeu vidéo, les services pratiques, les applications dédiées... Les mobinautes déclarent ainsi passer 40 minutes par jour sur l'internet mobile. Quelle est dès lors l'ampleur de ces pratiques sur terminaux mobiles? Et comment s'articulent elles avec les usages traditionnels? Les écrans mobiles sont ils pratiqués comme des supports de complément ou en substitution des usages traditionnels? Y a t il des usages radicalement nouveaux qui émergent? Mesurer les pratiques sur équipements mobiles : Internet, mail, IM, vidéo, lecture, jeu vidéo, autres... Déterminer les arbitrages et les raisons des arbitrages effectués entre loisirs classiques et nouveaux supports. Élaborer des prévisions à court et moyen terme. Méthodologie Une enquête en ligne auprès de 900 internautes à domicile Prévisions d'évolution en France Équipement Smartphones, tablettes, PC portables. Pratiques traditionnelles Internet, messagerie, lecture, vidéo, jeu vidéo, etc. Pratiques innovantes Réseaux sociaux, m commerce, géolocalisation, etc. Retours d'expériences et articulation entre nouvelles et anciennes pratiques Satisfaction, freins, leviers, etc. «Quelles sont les nouvelles pratiques de loisirs sur les écrans mobiles?» Page 12

13 Médianalyses La numérisation et la convergence des réseaux sont porteurs de changements majeurs. Les initiatives, les projets, les nouveaux services sont toujours plus nombreux : vidéo sur mobile, TVHD, TNT, VOD, etc. Ces évolutions, si elles ne conduisent pas à des recompositions, risquent de modifier en profondeur les organisations et les pratiques professionnelles actuelles. Ainsi le besoin d être informé et de comprendre la nature des enjeux liés à ces évolutions est plus que jamais nécessaire pour décider et diriger. Médianalyses répond à ce besoin d'information avec un outil offrant un traitement synthétique et analytique des évolutions des secteurs des médias et de la communication. Faire un état de l'art des retours d'expérience sur les services avancés : Vidéo à la demande, Télévision de rattrapage, IPTV, PVR, TVHD, TV 3D, TV Connectée, Vidéo en mobilité, etc. Proposer une analyse comparative sur les principaux marchés audiovisuels : États Unis, Japon, Corée du Sud, Europe. Périmètre d'étude Méthodologie Analyse documentaire Entretiens d'experts 5 thématiques traitées sur l'année État des offres et résultats Monographies des grands acteurs et de leurs offres. Positionnement et stratégies des acteurs Analyse comparée du positionnement des acteurs et de leurs stratégies. Comparaisons internationales Comparaison audiovisuels. du marché français aux principaux marchés Prévisions de marchés Simulation des tendances à l'oeuvre pour fournir des perspectives d'évolution chiffrées à moyen terme. Exemples d'études réalisées Les nouveaux modèles économiques du jeu vidéo Économie de la télévision de rattrapage La télévision connectée L'impact de la 3D sur les marchés du divertissement Les services audiovisuels mobiles Etc. «Un outil de veille sur les évolutions des marchés de la communication et des médias.» Page 13

14 À propos de Scholè Marketing Scholè Marketing est un cabinet spécialisé dans l analyse économique et la prospective sur les marchés nés de la convergence Médias Télécoms Informatique. Nous combinons analyse de marché, enquêtes quantitatives et entretiens d experts pour mesurer l impact des nouveaux services numériques sur les marchés traditionnels et fournir des prévisions à court terme. 3 pôles de compétence Audiovisuel / B2C Étudier l essor des nouveaux services audiovisuels et leur impact sur les marchés traditionnels. Méthodologie Analyses des marchés Analyse documentaire Technique, législative, financière Prévisions et simulations Enquêtes quantitatives Enquêtes téléphoniques, en ligne Conception et analyse en propre Télécom et informatique / B2B Mesurer la pénétration et l usage des nouvelles solutions télécoms et informatiques dans les entreprises. Tris croisés et profilage Entretiens d'experts Appréciation qualitative Vision du marché Perspectives probables Marketing de l innovation Accompagner de lancement de start up innovantes. Études et conseil sur les nouveaux services numériques. Page 14

15 À propos de Scholè Marketing Des études pour saisir mutations à l'oeuvre... Références études Observatoire de l IP Convergence Conferencing Baromètre de satisfaction installateurs/revendeurs GSM Digitalscope : Enquête 360 sur les nouveaux usages audiovisuels Médianalyse : outil de veille mutualisé sur les nouveaux services audiovisuels Usages de la TV Connectée Quel positionnement adopter pour une technologie de visualisation multidimensionnelle de l'information à base de web sémantique? Quelles opportunités pour une télévision locale en Ile de France? les Quel marché pour le lancement d'une offre IPBX basée sur une solution Asterisk? Quel marché pour un produit décisionnel proactif, intranet d anticipation des performances et d intégration des apprentissages et des meilleures pratiques d affaires? Quelles perspectives pour une plate forme ASP en France? Quelles opportunités de diversification dans le conseil en communication sportive? Quel marché pour un générateur multiplateforme d applications mobiles? Ils nous font confiance Contacts Nicolas Amestoy Directeur d études nicolas.amestoy@schole.fr Xavier Lemuet Chargé d études xavier.lemuet@schole.fr Scholè Marketing 46 place Jules Ferry Montrouge Page 15