TABLEAU DE BORD* MARCHÉ INTERNET AU MAROC -Données à fin mars 215- * Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d information.
SOMMAIRE Introduction... 3 I. Rappel des différents types d accès à Internet... 3 II. Etat du marché global à fin mars 215... 4 Etat du marché Bas débit :... 6 I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits... 6 II. Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit Classiques et Forfaits...6 Etat du marché Internet Haut débit... 7 I. Evolution du parc Internet ADSL... 7 II. Evolution du parc LL Internet... 8 Etat du marché Internet3G.......9 I. Evolution du parc Internet 3G... 9 II. Offre Internet 3G (Data Only)... 1 III. Offre Internet 3G (Voix+Data)... 11 Facture moyenne mensuelle par client.12 2
Introduction I. Rappel des différents types d accès à Internet Différentes offres d accès Internet sont disponibles. Ces dernières sont souscrites par l utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet sur le marché marocain sont les accès Dial Up avec et sans abonnement et les accès Forfaits, les accès via Liaisons Louées Internet, les accès ADSL et les accès 3G. Le principe de ces différentes offres est précisé ci-après : L Accès Internet Dial Up classique permet à tout utilisateur possédant une ligne téléphonique et un ordinateur avec modem de se connecter à Internet en contractant au préalable un abonnement mensuel auprès d un Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet à l abonné d accéder à Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps de connexion selon le tarif téléphonique en vigueur. Les offres forfaits comprennent le paiement d un montant fixe mensuel qui comprend Abonnement Internet et Communications. Selon le Fournisseur de Services Internet, les volumes horaires inclus dans les forfaits sont différents. Cette offre permet aux abonnés de contrôler leurs consommations. La technique d accès haut débit via ADSL permet à l utilisateur final de se connecter à des débits importants (128, 153, 256, 512, 124 kbit/s, 2, 4, 8 et 2 Mbit/s), sans se soucier ni du temps de connexion ni du volume de données échangées. Cependant, le débit souscrit n est pas garanti et reste un débit maximum possible. L offre d accès Internet via LL est une offre d accès Internet avec un débit fixe selon différents paliers n*64kbit/s. L offre d accès Internet 3G concerne tout détenteur d un contrat d abonnement post-payé au service Internet 3G qui n est ni résilié, ni provisoirement suspendu pour une durée supérieure ou égale à trois (3) mois ou d une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge (Internet) durant les trois (3) derniers mois ou dont la recharge est valide. Ces services peuvent être soit de type «Data Only», soit une offre voix nécessairement combinée avec une offre Internet. 3
II. Etat du marché global à fin mars 215 A fin mars 215, les données transmises par les FSI font état des évolutions suivantes des parcs d abonnés Internet : 12 1 8 6 4 Evolution du Parc Total des abonnés Internet 6 39 137 5 776 173 4 899 773 5 22 22 4 61 432 8 498 299 7 798 13 1 318 219 9 969 23 2 A fin mars 215, le parc global des abonnés Internet affiche un taux de croissance trimestriel de 3,5% et annuel de 61,47%. Le taux de pénétration 1 de l Internet a atteint 3,48% au terme du premier trimestre 215. Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l'internet 35% 3% 25% 2% 19,45% 23,5% 25,61% 3,5% 3,48% 15% 1% 5% % mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 mars-15 1 A partir du mois de mars 215, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 214/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 24/HCP). 4
L accès Internet 3G représente 9,2% du parc global Internet suivi de l ADSL avec 9,96%. Répartition du parc Internet par type d'accès (Mars 215),2% 9,96% ADSL Internet 3G Autres offres Internet 9,2% En termes de part de marché, IAM détient 58,27% du parc Internet suivi de Medi Telecom avec 24,1% et de Wana Corporate avec 17,63%. 17,63% Parts de marché du parc Internet global (Mars 215) 24,1% 58,27% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE 5
Etat du marché Bas débit I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 67 abonnés en mars 215 soit une baisse de 2,25% sur un trimestre. 8 7 6 Evolution du Parc des abonnés Internet bas débit (Abonnements classiques et Forfaits) 757 746 728 76 68 651 643 621 67 5 4 3 2 1 II. Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit Classiques et Forfaits Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant : 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Répartition du parc des abonnés Internet bas débit par type d'accès Classique et Forfaits Classique Forfaits 6
Etat du marché Internet Haut débit I. Evolution du parc Internet ADSL Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 4,63% au cours du premier trimestre de l année 215. Sur une année, le parc Internet ADSL a augmenté de 15,96%. 1 2 1 8 722 71 Evolution du parc Internet ADSL 982 8291 28 331 922 134 942 739 886 784 835 884 788 151 753 446 6 4 2 En termes de part de marché, IAM détient 99,95% des abonnements Internet ADSL. Parts de marché du parc Internet ADSL (Mars 215),5% IAM WANA CORPORATE 99,95% L accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 77,41% des abonnements ADSL en mars 215 suivi du 8 Mbits/s avec 12,42% et du 12.Mbits/s avec 9,8%. 7
2 Mbps;,94% 12 Mbps; 9,8% 8 Mbps; 12,42% Répartition du parc ADSL par débit (Mars 215) 128 kbps;,% 153 Kbps;,5% 256k bps;,1% 512 kbps;,2% 124 kbps;,6% 2 Mbps;,1% 4 Mbps; 77,41% 128 kbps 153 Kbps 256k bps 512 kbps 124 kbps 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 2 Mbps II. Evolution du parc LL Internet A fin mars 215, le parc des accès Internet via LL est en quasi-stagnation par rapport au trimestre précédent (-,68%) et enregistre une hausse de 4,67% sur une année. 1 4 Evolution des Liaisons Louées Internet 1 2 1 56 1 93 1 81 1 82 1 113 1 148 1 152 1 173 1 165 1 8 6 4 2 8
Etat du marché Internet 3G I. Evolution du parc Internet 3G Au terme du premier trimestre 215, le parc Internet 3G a réalisé un taux de croissance trimestriel de 3,38% et annuel de 68,83%. 1 9 Evolution du parc Internet 3G 9 288 116 8 984 4 8 7 6 5 4 3 3 336 918 4 43 242 4 144 488 4 938 51 5 51 56 7 553 765 6 874 8 2 1 En termes de part de marché, IAM détient 53,65% du parc Internet 3G suivi de Medi Telecom avec 26,77% et de Wana Corporate avec 19,58%. 19,58% Parts de marché du parc Internet 3G (Mars 215) 26,77% 53,65% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE A fin mars 215, les abonnements combinant «Voix + Data» totalisent 8 82 76 (87,2% du parc Internet 3G) alors que les abonnements au service Internet 3G «Data Only» s élèvent à 1 25 41 (12,98% du parc Internet 3G). 9
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evolution de la répartition du parc Internet 3G 7 654 231 8 82 76 5 367 84 6 166 742 3 97 593 1 593 967 1 56 276 1 387 23 1 33 169 1 25 41 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 mars-15 Internet 3G (Data Only) Internet 3G (Data+Voix) II. Offre Internet 3G (Data Only) Le parc Internet 3G «Data Only» enregistre une baisse de 9,38% par rapport à fin décembre 214 et de 24,38% sur une année. 1 8 Evolution du parc Internet 3G "Data Only" 1 6 1 4 1 63 167 1 69 715 1 64 254 1 581 118 1 593 967 1 56 276 1 387 23 1 33 169 1 25 41 1 2 1 8 6 4 2 III. Offre Internet 3G (Voix+Data) Le parc Internet 3G «Voix+Data» a réalisé une hausse trimestrielle de 5,6% annuelle de 16,85%. et 1
Evolution du parc Internet 3G "Voix+Data" 9 8 7 6 5 4 3 2 1 76 751 2 534 773 2 825 988 3 357 383 3 97 593 5 367 84 6 166 742 8 82 76 7 654 231 1 11
( DH/mois) par client FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT Evolution de la facture moyenne mensuelle 2 par client Mars 214 Mars 215 Evolution Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client) 32 22-31% Dont ADSL Dont 3G (Data Only + Data&Voix) 9 22 93 15 3% - 32% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client Internet 9 93 32 22 22 15 Mars 214 Mars 215 Global (ADSL+ 3G) ADSL 3G (DATA Only + DATA&voix) La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 32 DHHT/mois/client à fin mars 214 à 22 DHHT/mois/client pour la même période de 215 marquant ainsi une baisse de 31%. Pour l Internet 3G, cette facture est passée de 22 DHHT/mois/client au terme du mois de mars 214 à 15 DHHT/mois/client à fin mars 215 soit une baisse de 32%. Pour l ADSL, cette facture est passée de 9 DHHT/mois/client au 31 mars 214 à 93 DHHT/mois/client pour la même période de 215 enregistrant ainsi une hausse de 3%. 2 La valeur de la facture de mars 214 telle qu'elle a été publiée dans le tableau de bord du premier trimestre 214 a été revue pour prendre en considération la nouvelle assiette de calcul du chiffre d'affaires de l'internet 3G appliquée par certains opérateurs en 215. 12