Rapport Enquête de Conjoncture 1 er et 2 ème trimestres 15, rue Maréchal Foch 56100 Lorient I Tél 0820 220 440 I Fax 02 97 21 88 85 I Email contact@fymconseil.com I Site www.fymconseil.com SA au capital de 43 111 I RCS Bobigny B 311 842 967 I TVA intercommunautaire FR 94 311 842 967 I APE 8559A 1
Sommaire Contexte et objectifs de l intervention Page 3 Démarche d intervention Taux de retour Page 4 Représentativité Lecture des résultats Page 5 Chiffres d affaires globaux Page 6 Les bureaux équipés Page 10 Taux d occupation / Nombre de clients Page 15 Les salariés Page 19 2
Contexte et objectifs de l intervention Le SYNAPHE est le Syndicat des Professionnels de l Hébergement des entreprises. Les adhérents du SYNAPHE proposent à leurs clients des espaces de travail physiques ou virtuels, ainsi que les équipements et les services connexes à cet hébergement. Le SYNAPHE est en relation étroite avec le SIST (Chambre Professionnelle des Services Intégrés du Secrétariat et des Téléservices) et l association ACCES qui accompagne financièrement les projets communs de ces deux structures. Le SYNAPHE représente l équivalent de 250 centres d affaires et de domiciliation. L adhérent moyen représente 500 à 800 000 de chiffre d affaires avec 4 à 5 salariés. Mais ces chiffres présentent des disparités très fortes selon que l activité de l adhérent soit orientée vers l activité de centre d affaires ou de domiciliataire. Depuis 4 ans environ, le SYNAPHE réalise un baromètre de conjoncture auprès de l ensemble de ses adhérents. Celui-ci consiste à analyser les données et à préparer un rapport de conjoncture basé sur questionnaire adressé à des Centres d Affaires et de Domiciliation. Cebaromètredeconjoncture estréalisé2foisparan. Cet outil sert à la fois de communication interne(les répondants peuvent ainsi se«benchmarker»), mais aussi externe. Le présent document fait l objet des résultats du baromètre du premier semestre. 3
Démarche d intervention Taux de retour Enquête auto-administrée Envoi des questionnaires à l ensemble des adhérents par mail Taux de retour à 69%* Base : 24 questionnaires centres d affaires et 10 questionnaires centres de domiciliation Représentant 87 centres d affaires et 69 centres de domiciliation, soit 156 centres, soit 69% des adhérents Synaphe Taux de retour obtenu suite à : - 2 relances mail - 5 relances téléphoniques *Tauxderetourà87%aux-. 4
Représentativité Identification des répondants par rapport au semestre précédent Répondants différents du semestre précédent 9% Répondants identiques au semestre précédent 91% Lecture des résultats Attention! Les évolutions par rapport aux trimestres précédents sont à prendre avec précaution : en effet, le périmètre de l enquête n est pas le même : - Pour les et, 156 centres adhérents sont représentés, contre 198 centres adhérents aux et, 119 centres adhérents aux et, et 65 centres adhérents au et. - L échantillonnage des répondants varie au fil des ans. - Les trimestres précédents tiennent compte de données de non-adhérents, ce qui n est pas le cas pour les et et et. - Des adhérents de taille significative apportent leur contribution au baromètre de conjoncture de manière aléatoire, répondant pour certains semestres et pas pour d autres. Les différents résultats prennent en compte le poids de chaque adhérent. Exemple : les chiffres d une enseigne détenant 10 centres auront un poids 10 fois supérieur à l enseigne ne détenant qu 1 centre. 5
Partie 1 Chiffres d Affaires globaux 15, rue Maréchal Foch 56100 Lorient I Tél 0820 220 440 I Fax 02 97 21 88 85 I Email contact@fymconseil.com I Site www.fymconseil.com SA au capital de 43 111 I RCS Bobigny B 311 842 967 I TVA intercommunautaire FR 94 311 842 967 I APE 8559A 6
Chiffres d affaires total Chiffre d affaires moyen global par trimestre au m 2 (chiffre d affaires total / surface totale des centres) * 124 128 128 136 124,5 128,5 134 143 132,5 135 175,2 188,9 207,9 210,3 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente CA HT moyen mensuel -7,0% +1,5% +2,5% +6,0% +0,5% +0,5% +4,5% +5,5% +6,5% +5,0% +31% +32% +57% +56% 41,5 42,5 42,5 45 41,5 43 44,5 47,5 44 45 58 63 69 70 * Centres d affaires - Hors parking et réserves 7
Chiffres d affaires total sur Paris + 92 Chiffre d affaires moyen global par trimestre au m 2 (chiffre d affaires total / surface totale des centres) * 169 182 158 179 189 195,5 179 198 206 211 214,8 235,2 286,8 296,8 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente - - +4,5% +6,5% +12% +7,5% +13,5 % +11% +9,0% +8,0% +20% +19% +39% +40% CA HT moyen mensuel 56 60,5 52,5 59,5 63 65 59,5 66 68,5 70 72 78 96 99 * Centres d affaires - Hors parking et réserves 8
Chiffres d affaires total sur les autres régions Chiffre d affaires moyen global par trimestre au m 2 (chiffre d affaires total / surface totale des centres) * 88 85 109 107 80,5 80 106 108 84 82,5 127,0 132,0 127,9 124,4 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente - - +9,0% +6,0% -8,5% -5,5% -2,5% +1,0% +4,5% +3,0% +20% +22% +52% +51% CA HT moyen mensuel 29 28 36 35,5 27 26,5 35 36 28 27,5 42 44 43 41 * Centres d affaires - Hors parking et réserves 9
Partie 2 Les Bureaux Equipés 15, rue Maréchal Foch 56100 Lorient I Tél 0820 220 440 I Fax 02 97 21 88 85 I Email contact@fymconseil.com I Site www.fymconseil.com SA au capital de 43 111 I RCS Bobigny B 311 842 967 I TVA intercommunautaire FR 94 311 842 967 I APE 8559A 10
Les Bureaux Equipés Surface moyenne nette des centres d affaires(en m 2 ) * Sur Paris et 92 Sur les autres régions 1017 1016 884 888 595 597 562 565 (*) Forfaitbureau: incluant: excluant: - loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, - permanence téléphonique nettoyage, fluides - trafic téléphonique - accueil visiteurs, tri et distribution du courrier - consommation bureautique(fax, copieur, impression) - domiciliation s il y a lieu - assistance, secrétariat horaire, coûts poste, DHL - mobilier, équipement téléphonique de base - abonnements ou prestations data, internet - salles de réunions - boissons, papeterie 11
Chiffres d affaires Bureaux Equipés Chiffres d affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * 221,4 227,3 241,6 233,2 150 150 163 170 150 150,5 170 179 160,5 160 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente -5,5% +2,0% +5,0% +6,0% 0,0% +0,5% +4,0% +5,0% +7,0% +6,5% +30% +27% +50% +46% CA HT moyen mensuel 50 50 54 56,5 50 50 56,5 59,5 53,5 53 74 76 80 78 Le chiffre d affaires des bureaux équipés progresse en région parisienne, alors qu il baisse en Province. (*) Forfaitbureau: incluant: excluant: - loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, - permanence téléphonique nettoyage, fluides - trafic téléphonique - accueil visiteurs, tri et distribution du courrier - consommation bureautique(fax, copieur, impression) - domiciliation s il y a lieu - assistance, secrétariat horaire, coûts poste, DHL - mobilier, équipement téléphonique de base - abonnements ou prestations data, internet - salles de réunions - boissons, papeterie 12
Chiffres d affaires Bureaux Equipés sur Paris + 92 Chiffres d affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * 241 246 243 261 260 264,5 264 289 286 284 284,9 295,4 328,4 320,9 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente -7,0% -0,5% +2,5% +5,0% +8,0% +7,5% +9,0% +11% +10% +7,5% +8% +2% +15% +13% CA HT moyen mensuel 80 82 81 87 86,5 88 88 96 95 94,5 95 98 109 107 (*) Forfaitbureau: incluant: excluant: - loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, - permanence téléphonique nettoyage, fluides - trafic téléphonique - accueil visiteurs, tri et distribution du courrier - consommation bureautique(fax, copieur, impression) - domiciliation s il y a lieu - assistance, secrétariat horaire, coûts poste, DHL - mobilier, équipement téléphonique de base - abonnements ou prestations data, internet - salles de réunions - boissons, papeterie 13
Chiffres d affaires Bureaux Equipés sur les autres régions Chiffres d affaires moyen bureaux équipés HT par trimestre (chiffre d affaires bureaux équipés / surface nette des bureaux) * 141,3 140,9 131,1 124,6 110 107 110 109 103,5 101,5 111 110,5 108,5 107,5 Taux d évolutiondu trimestre par rapport au trimestre de l année précédente -5,0% +3,0% +9,0% +9,0% -6,0% -5,0% +1,0% +1,5% +5,0% +6,0% +27% +28% +20% +16% CA HT moyen mensuel 36,5 35,5 36,5 36 34,5 34 37 37 36 36 47 47 44 42 (*) Forfaitbureau: incluant: excluant: - loyer, charges locatives, charges de fonctionnement, - permanence téléphonique nettoyage, fluides - trafic téléphonique - accueil visiteurs, tri et distribution du courrier - consommation bureautique(fax, copieur, impression) - domiciliation s il y a lieu - assistance, secrétariat horaire, coûts poste, DHL - mobilier, équipement téléphonique de base - abonnements ou prestations data, internet - salles de réunions - boissons, papeterie 14
Partie 3 Taux d occupation Nombre de clients 15, rue Maréchal Foch 56100 Lorient I Tél 0820 220 440 I Fax 02 97 21 88 85 I Email contact@fymconseil.com I Site www.fymconseil.com SA au capital de 43 111 I RCS Bobigny B 311 842 967 I TVA intercommunautaire FR 94 311 842 967 I APE 8559A 15
Taux d occupation des bureaux Le taux d occupation des centres d affaires est en hausse pour la région parisienne, mais en légère baisse en Province. Mètres carrés occupés / Mètres carrés commerciaux à la vente Au global 73% 74% 76% 78% 80% 80% 84% 86% 85% 86% 77,8% 77,9% 75,0% 75,3% % centre d affaires Sur Paris et 92 Sur les autres régions 87% 88% 90% 87% 79,9% 79,9% 95,2% 95,2% 78% 76% 82% 85% 70,2% 70,5% 67,9% 68,1% % centre d affaires % centre d affaires 16
Domiciliation Nombre moyen de clients domiciliés 156 157 169 172 157 158 174 176 159 160 125,5 125,7 139,9 141,4 Le nombre de clients domiciliés est plus fort en centres de domiciliation (209 clients en moyenne au et 212 au ) que dans les centres d affaires (84 clients en moyenne au et 86 au ). Centres d affaires et centres de domiciliation Résultats selon le type de centres Centres d'affaires 84,4 86,3 Centres de domiciliation 208,9 212 17
Location de bureaux Nombre moyen de clients location bureaux 31 33 38 40 31 33 39 41 35 37 Le nombre de clients location de bureaux est stable par rapport au semestre précédent. 20,6 20,6 19,7 19,4 Centres d affaires Permanence téléphonique et autres prestations Nombre moyen de clients permanence téléphonique et autres prestations 29 30 25 26 30 29 26 28 32 31 27,2 28,4 28,3 28,2 Le nombre de clients en permanence téléphonique et autres prestations est globalement stable au fil des ans. Centres d affaires et centres de domiciliation 18
Partie 4 Les salariés 15, rue Maréchal Foch 56100 Lorient I Tél 0820 220 440 I Fax 02 97 21 88 85 I Email contact@fymconseil.com I Site www.fymconseil.com SA au capital de 43 111 I RCS Bobigny B 311 842 967 I TVA intercommunautaire FR 94 311 842 967 I APE 8559A 19
Nombre de salariés par centre Un nombre de salariés plus élevé dans les centres d affaires que dans les centres de domiciliation. Pour information, le nombre des salariés travaillant à temps partiel est plus élevé en centres de domiciliation qu en centres d affaires. Nombre moyen de salariés ETP Nombre moyen de salariés temps partiel* Assistante / hôtesse d'accueil 1,91 1,76 Assistante / hôtesse d'accueil 0,41 0,29 Employés 1,06 1,29 Employés 0,56 0,20 Agents de maîtrise 0,62 0,67 Agents de maîtrise 0,12 1,00 Cadres 1,10 1,09 Cadres 0,18 0,17 S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation * Chiffres inclus dans le nombre moyen de salariés ETP. 20
Rémunération moyenne par catégorie socioprofessionnelle [Centres d affaires + Centres de domiciliation] L évolution de la rémunération entre le moment de l embauche et après embauche varie selon les fonctions ; l écart de coefficient de rémunération entre le moment de l embauche et après embauche des assistantes / hôtesses d accueil est de +16%, les employés +4%, les agents de maîtrise +1% et les cadres +28%. Coefficient moyen de rémunération à l embauche Coefficient moyen de rémunération Assistante / hôtesse d'accueil 155,7 153,8 Assistante / hôtesse d'accueil 180,3 179,1 Employés 146,3 154,3 Employés 154,7 161,1 Agents de maîtrise 208,1 209,8 Agents de maîtrise 211,4 211,4 Cadres 278,1 279,8 Cadres 308,6 359,8 S2 S1 S2 S1 Rémunération moyenne à l embauche * Rémunération mensuelle moyenne fixe brute* Assistante / hôtesse d'accueil 1457,6 1453,6 Assistante / hôtesse d'accueil 1525,6 1527,4 Employés 1166,0 1454,8 Employés 1352,3 1882,4 Agents de maîtrise 1895,5 1824,6 Agents de maîtrise 2095,3 2078,5 Cadres 2534,7 2487,0 Cadres 3329,6 3732,6 S2 S1 S2 S1 * Certains chiffres de rémunération moyenne sont sur la base de temps partiel. 21
Autres éléments de rémunération Les principaux centres d affaires et de domiciliation de taille significative proposent une rémunération variable à leurs salariés, ce qui explique les taux importants obtenus. Mais ceux-ci n attribuent pas de 13 ème mois à leurs salariés. Le 13 ème mois de rémunération est d ailleurs rarement appliqué en centres de domiciliation, voire jamais en ce qui concerne les assistantes / hôtesses d accueil, les cadres et les agents de maîtrise. 13 ème mois(% de oui) Rémunération variable(% de oui) Assistante / hôtesse d'accueil 1,4% 12,8% Assistante / hôtesse d'accueil 80,1% 83,1% Employés 3,0% 24,0% Employés 25,0% 42,5% Agents de maîtrise 0,8% 12,1% Agents de maîtrise 91,6% 91,2% Cadres 0,8% 12,0% Cadres 44,8% 80,6% S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation 22
Avantages par catégorie socioprofessionnelle Les tickets restaurant et la mutuelle représentent les avantages sociaux les plus couramment attribués aux salariés des centres d affaires et de domiciliation, sans distinction significative entre centres d affaires et centres de domiciliation. La retraite complémentaire est moins couramment proposée ; les centres d affaires proposent davantage la retraite complémentaire à leurs salariés que les centres de domiciliation. Les centres d affaires et de domiciliation de taille significative proposent les tickets restaurant et la mutuelle à leurs salariés, ce qui explique les pourcentages élevés obtenus. Ils ne proposent pas toujours de retraite complémentaire à leurs salariés, hormis pour les cadres. Ticket restaurant(% de oui) Mutuelle(% de oui) Assistante / hôtesse d'accueil 85,2% 90,2% Assistante / hôtesse d'accueil 79,8% 89,5% Employés 80,9% 91,9% Employés 78,9% 90,4% Agents de maîtrise 91,5% 97,6% Agents de maîtrise 89,0% 94,4% Cadres 89,3% 92,5% Cadres 92,3% 94,0% S2 S1 S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation Centres d affaires et centres de domiciliation Retraite complémentaire(% de oui) Assistante / hôtesse d'accueil Employés Agents de maîtrise 7,1% 36,8% 44,3% 46,3% 36,4% 47,6% Cadres 86,9% 92,3% S2 S1 Centres d affaires et centres de domiciliation 23
Formation «Avez-vous bénéficié d actions collectives via notre branche les 3 dernières années?»(% de oui) 9,1% 9% des centres d affaires et centres de domiciliation confondus ont bénéficié d actions collectives sur les 3 dernières années. Notons que ce chiffre fluctue selon qu il s agisse des centres d affaires (16% d entre eux) ou des centres de domiciliation(aucun d entre eux). 99,9% OUI NON Site Internet «Connaissez-vous l existence du site Internet de notre branche www.p2st.fr?»(% de oui) 42,9% 43% des répondants au baromètre de conjoncture affirment connaître l existence du site Internet (71% en centres d affaires et 6% en centres de domiciliation). 57,1% 24