1. Aperçu du contexte méditerranéen...p.5 Renforcer les partenariats euro-méditerranéens

Table des matières 1. Aperçu du contexte méditerranéen...p.5 Renforcer les partenariats euro-méditerranéens Auteurs Ce guide d affaires est destiné aux clusters, PME et entrepreneurs qui souhaitent développer des partenariats dans le secteur de l agro-alimentaire au Maroc. Il donne une présentation succincte des principales opportunités d affaires disponibles, ainsi que des informations concrètes (contacts, programmes en cours, évènements d affaires, etc.) sur le secteur. 2. Tendances et opportunités de marché...p.7 Ce guide a été préparé et rédigé par Manal Tabet, avec des contributions de Manal Tabet (cadrage, mise en page), Zoé Luçon (section IDE), Amina Ziane Cherif (cartographie), Jeanne Lapujade (relecture), et Lauriane Ammouche (communication), tous employés d ANIMA. 3. Investissements directs étrangers...p.13 Références Ce guide a été préparé par ANIMA Investment Network dans le cadre du projet EuroMed@Change, une action préparatoire initiée par le Parlement européen et mise en œuvre par la Commission européenne (DG Enterprise and Industrie). EuroMed@Change s attache à développer de nouvelles dynamiques pour l'internationalisation des PME et clusters sur des secteurs à forte croissance entre l'europe et 4 pays partenaires (Maroc, Tunisie, Égypte et Liban). Mené par quatre organisations situées en Europe (le réseau ANIMA en tant que chef de fil, European Business Innovation Centre Network, INNO AG et la Fondation Sophia Antipolis en tant que partenaires), le projet met en réseau plus de 45 acteurs de l'innovation, de la finance et des affaires de la région. L auteur remercie chaleureusement le Régional d Investissement de Meknès Badreddine) pour leur contributions. Centre (Issam 4. Principaux acteurs...p.17 5. Politiques nationales...p.21 6. Programmes et initiatives en cours (sélection) p.25 7. Principaux évènements d affaires...p.27 Liste des acronymes ANIMA-MIPO : Observatoire des investissements étrangers et des partenariats en Méditerranée (mis en oeuvre et géré par ANIMA) FDA: Fonds de développement agricole FAO : Organisation des Nations unies pour l alimentation et l agriculture Ha : Hectare IAA : Industries Agro-Alimentaires IDE : Investissements Directs Etrangers n.d. : non disponible Pays MED 10 : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie PNEI: Pacte industrielle UE : Union europénne Droits et responsabilités Cette publication a été produite avec le soutien de la Commission européenne. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité d ANIMA Investment Network et ne peut en aucun être considéré comme reflétant les vues de l Union Européenne. EuroMed@Change Mai 2013. Tous droits de reproduction réservés. National pour l émergence 3

Aperçu du contexte méditerranéen Agriculture et agro-alimentaire: une pression accrue, un développement nécessaire L agro-alimentaire reste l un des secteurs les plus stratégiques en Méditerranée, en dépit des progrès de l'industrie et du boom des services. Les pays méditerranéens font en effet face à un accroissement constant de leurs besoins alimentaires, conséquence directe de leur rapide croissance démographique et des changements récents dans les modes de consommation. Si la Turquie bénéficie aujourd hui d une autosuffisance relative, le déficit ne cesse de se creuser pour les autres pays de la région (respectivement 55% et 70% de la consommation alimentaire en Egypte et au Liban en 2011 par exemple), augmentant leur dépendance vis à vis des marchés internationaux fluctuants. Le «printemps arabe» qui a pris au départ la forme de révoltes sociales rurales provoquées par une hausse spectaculaire du prix des denrées - a mis en exergue l urgence d une réduction de la vulnérabilité alimentaire des pays méditerranéens et la nécessité d œuvrer pour un développement plus intégré des zones rurales. Des investissements conventionnels Au regard des fortes perspectives de croissance des marchés méditerranéens, les investissements directs étrangers (IDE) dans le domaine agro-alimentaire sont restés à ce jour relativement stable. 2011 a cependant constitué une année record avec des investissements majeurs en Turquie (rachat partiel de la brasserie EFES par le britannique SABMiller, acquisition du producteur de boissons alcoolisé Mey Içki par TGP Capital) et de gros projets en Egypte (Nestlé) ainsi qu au Maroc (Lesieur). Le secteur est marqué depuis 2003 par une nette prédominance d investissements de multinationales, principalement européennes, qui, séduites par la taille des marchés mais désireuses de garder leur indépendance, ont jusqu aujourd hui privilégié des projets classiques de création de capacités locales de production (produits laitiers ou biscuits en Algérie, en Egypte, en Tunisie et en Turquie pour le français Danone, fruits et légumes en Tunisie pour l espagnol SanLucar, huile ou sucre en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Turquie pour le saoudien Savola, etc.) ou de rachats et prises de participation majoritaires dans des entreprises locales (confiseurs turcs Balaban et Dogan et leaders israéliens Osem, Materna et Tivall pour le suisse Nestlé, producteur tunisien d'huile et de margarine Gias Ingredient pour l allemand Dr. Oetker, etc.). Cependant, les perspectives du secteur attirent chaque année un peu plus de PME (+ 30% entre 2010 et 2011) qui s intéressent aux possibilités offertes par les partenariats commerciaux et technologiques. Enfin, l entrée récente sur le marché des fonds d investissements (TGP Capital, Investcorp, APAX Partners, Riverside, Global Emerging Markets, Actis, Capital trust) révèle le fort potentiel de croissance du secteur. Annonces de projets d IDE et de partenariat dans l agro-alimentaire dans les pays MED10, ANIMAMIPO) Nb d'ide Nb de partenariats 39 38 34 40 29 27 30 27 20 19 7 4 3 3 5 2 5 7 6 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pays récipiendaires des annonces de projets d IDE dans l agro-alimentaire (2003-2012, ANIMA-MIPO) 84 65 40 30 27 16 TR MA EG TN AL IL 21 10 6 SY JO LB 3 1 LY PS 5

QUELQUES LIENS UTILES Partenariats stratégiques pour la sécurité alimentaire en Méditerranée (2012), IPEMED http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collectionconstruire-la-mediterranee-c49/partenariats-strategiquespour-la-securite-alimentaire-en-mediterranee-psama1395.html Notes d analyse du CIHEAM http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudeset-veille/notes-danalyse Perspectives agricoles de l'ocde et de la FAO http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocd eetdelafao Mediterra 2012 : la diète méditerranéenne pour un développement régional durable (2012), CIHEAM Presses de Sciences-Po http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/mediter ra-2012 La carte des investissements en Méditerranée: guide sectoriel des politiques publiques pour l'investissement en Méditerranée (2010), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/inv_ CarteInvestMed-Final_FR_Light_V2.pdf Mediterra 2010 : atlas de l'agriculture, de la pêche et des mondes ruraux en Méditerranée (2010), CIHEAM Presses de Sciences-Po http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/atlasmediterra Opportunités MED : 25 filières à développer aujourd'hui en Méditerranée (2009), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/ain _FilieresADevelopperEnMediterranee_VF_CouvLight.pdf Lettres trimestrielles de veille du CIHEAM dédiées aux grandes problématiques de l'agriculture en Méditerranée http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/lettresde-veille Agroligne, L information en continue sur l agriculture et l agroalimentaire en Méditerranée http://www.agroligne.com Revue de l'industrie agro-alimentaire et l'agriculture dans MEDA (2005), ANIMA Investment Network http://www.animaweb.org/uploads/bases/document/agri culture.pdf Des atouts majeurs, des filières à valoriser Le sud de la Méditerranée dispose d atouts majeurs pour briller dans le secteur agro-alimentaire, à commencer par sa bonne réputation culinaire, Liban, Maroc et Syrie en tête. De plus en plus, les pays de la région montent en gamme en développant des industries de transformation et le packaging pour développer les exportations. La création récente d agropoles (Maroc, Tunisie), comprenant des laboratoires et des centres spécialisés en R&D, permet d accompagner la modernisation des techniques de production et le développement de produits typiques (figue de barbarie, lait de chamelle, etc.). Enfin, un certain nombre de niches à fort potentiel de croissance restent encore sous-exploitées : c est notamment le cas des ingrédients et procédés constituant la diète méditerranéenne (horticulture, huiles végétales, légumes transformés, produits laitiers, plantes aromatiques et médicinales, etc.), des plats cuisinés et de l agriculture biologique. 6 QUELQUES LIENS UTILES Notes d alerte du CIHEAM http://www.ciheam.org/index.php/fr/observatoire/etudeset-veille/81-notes-dalerte 6

Tendances et opportunités de marché Des ressources très diversifiées Le Maroc est un pays de longue tradition agricole et rurale. La diversité de sa production est favorisée par la grande richesse géographique, climatique, démographique et économique du territoire. Le secteur représente près de 19% du PIB national : 15% pour l agriculture et 4% pour l agroalimentaire, et 16% du total des exportations. Il occupe près de 80% de la main d œuvre rurale ainsi que 21% d ouvriers dans l industrie. Son évolution constitue ainsi un enjeu crucial pour le développement socioéconomique et le renforcement de la cohésion territoriale du pays. Le taux de croissance de la production agricole illustre les résultats positifs des politiques publiques impulsées par le gouvernement au cours des années récentes, principalement le Plan «Maroc Vert», lancé en 2008, qui a notamment contribué à faire croître la production agricole nationale de près de 40%, et le Pacte National pour l Emergence Industrielle (PNEI), quant à lui dédié à l agro-industrie, un secteur à fort potentiel et en pleine transition. Le Royaume a par ailleurs mis en place plusieurs dispositifs visant à soutenir les produits les plus compétitifs à l export : subventions et mesures incitatives, infrastructures de qualité, soutien à la recherche et développement, à l irrigation et à la mécanisation. Les produits phares à l export sont les produits issus de la transformation des fruits et de légumes (46% des exportations agroalimentaires, dont 30% en direction de l Union européenne), l huile d olive (et en particulier l huile extra vierge, le Maroc étant le 4ème producteur mondial, avec 10,6% de parts de marché), l huile d argan, les agrumes (dont 32,5% de la production est destinée aux marchés extérieurs), les épices, les plantes aromatiques et médicinales et les huiles essentielles (doublement des exportations entre 2004 et 2009). Le Maroc dispose en outre d une importante richesse halieutique, qui représente aujourd hui 2 à 3 % du PIB, et pas moins de 12% des exportations totales du pays. 95% des entreprises marocaines du secteur sont des PME, tandis qu un nombre croissant de grandes entreprises ainsi que plusieurs groupes agroalimentaires sont en cours de redimensionnement à l échelle nationale. De nombreuses multinationales renforcent leur présence dans le secteur agro-industriel marocain, dont les géants Danone et Nestlé dans la filière laitière, ou encore Coca-Cola, qui profite d un marché en pleine expansion dans le secteur des boissons non alcoolisées, comme en témoigne la création récente d une nouvelle ligne de jus de fruits. MAROC: DONNEES CLES ALIMENTAIRE (source : AMDI) L AGRO- Surface agricole Superficie cultivée totale 8,7 millions ha Surface cultivée 80% Surface irriguée 14% Poids dans l économie Contribution au PIB 19% Industrie agro-alimentaire 4% Agriculture 15% Part des exportations 15,8% Contribution au secteur industriel Production 29% Produits exportés Agrumes 250M Légumes 170M 150M Tomates fraiches Fruits Conserves de légumes 150M 134M Produits importés Céréales Huiles alimentaires et oléagineuses Sucre Dérivés du Lait SUR 972M 410M 294M 187M 7

Des productions à forte valeur ajoutée Fort d une surface agricole cultivable totale de près de 8,7 millions d hectares, le Maroc compte 16 régions, offrant des opportunités diversifiées de cultures à forte valeur ajoutée. L olivier se cultive dans une bonne partie du pays, totalisant 60% des surfaces arboricoles et 5% du Produit Intérieur Brut Agricole (PIBA). Le Plan Maroc Vert a fait de la culture de l huile d olive l une des filières nationales prioritaires. Plusieurs projets visent ainsi à renforcer la qualité et la compétitivité de l huile d olive marocaine, avec comme objectif une meilleure résistance face à la compétition agricole internationale (Italie, Espagne et Grèce). Des efforts de modernisation sont menés au niveau central ainsi qu à l échelle des associations de producteurs. La création de l Agro-Pôle Olivier, qui regroupe plusieurs producteurs locaux dans le but de mutualiser plusieurs projets de recherche scientifique et de sensibiliser les acteurs aux avancées technologiques du secteur, représente à cet égard une véritable «success story» pour la région de Meknès. Le Plan Maroc Vert prévoit en outre une augmentation des surfaces cultivables de l ordre de +76% à l horizon 2020, objectif devant entraîner une explosion du secteur, avec une hausse de 260% de la production selon les estimations du gouvernement. Leader historique dans le secteur des oléagineux au Maroc, le groupe Lesieur Cristal, détenu à 41% par les entreprises françaises Lesieur et Castel, figure 8 parmi les poids lourds de la région. Quatre entreprises de taille moyenne jouent également un rôle important : Aicha, Castel, Les Domaines et Sicopa, les PME locales complétant le tableau des principaux acteurs du secteur. Autre secteur clé de l agriculture marocaine, les agrumes (clémentines, oranges navel, maroc late et oranges demi-saison) sont particulièrement appréciés sur les marchés internationaux et en particuliers sur les étals européens. Ils constituent une culture à forte valeur ajoutée, qui requiert un niveau de technicité de plus en plus élevé. Afin de mieux exploiter le potentiel de cette grande filière, le Maroc prévoit d investir 800 M pour augmenter de 52% les surfaces cultivables, et de 70% la production d agrumes, à l horizon 2020. Les principales régions de culture sont le Souss-Massa-Draa (40%), le TadlaAzilal, le Gharb et l Oriental (47%). Le tissu industriel du secteur repose sur de nombreuses entreprises de taille moyenne, parmi lesquelles Delassus, Domaines, GPA et la coopérative Agrisous, tandis qu Agrumes Maroc et ASPAM rassemblent les principales associations de producteurs. Le Maroc dispose également d un fort potentiel pour la culture des plantes aromatiques et médicinales : le pays concentre ainsi 4 200 espèces différentes, dont 800 espèces endémiques, qui sont cultivées principalement dans le Moyen Atlas et le Rif. La filière compte de nombreux débouchés : herboristerie, aromates, huiles essentielles, parfumerie et

cosmétiques, etc. L élaboration d un code spécifique (Codex Aromatique) et la mise en point de programmes de recherche scientifique très ciblés ont favorisé la montée en gamme du secteur. Le Maroc est ainsi aujourd hui le 12ème exportateur mondial deplantes aromatiques et médicinales. Autre niche prometteuse, les produits provenant du palmier-dattier marocain totalisent près de 3% de la production mondiale. Plusieurs variétés cultivées dans les régions du Ziz et du Draa ont déjà obtenu le label indication géographique protégée (IGP). Les cultures maraîchères sont également très diversifiées : tomate, piment, aubergine, courgette, pois, fève, asperge, pomme de terre, carotte, pastèque, etc. Le maraîchage représente une part importante de l agriculture irriguée en termes d emplois et de revenus pour la petite industrie et les services. La production se concentre dans les régions de Meknès-Tafilalet, Tanger-Tétouan, dans le Gharb et le Sous Massa Draa. L'élevage est un autre pilier de l'économie agricole : il représente 1,8 millions d emplois et joue un rôle essentiel dans l approvisionnement en matières premières de plusieurs secteurs agro-industriels (lait, viande, peaux, laine). Pratiqué de manière extensive, le secteur de l élevage voit sa production se tourner de plus en plus vers l intensif. Grâce aux récents efforts de diversification impulsés par le gouvernement, le cheptel marocain compte aujourd hui près de 25 millions de têtes : ovins, caprins, bovins et camelins. La demande domestique, en croissance constante, est largement satisfaite par la production locale. En dépit de l énorme potentiel que représenterait la concentration industrielle, le secteur demeure assez éclaté : il compte une cinquantaine d entreprises de taille moyenne, et un grand groupe de dimension régionale, Koutoubia, leader du marché de la viande blanche. Avec ses 3000 kilomètres de côtes, le Maroc dispose enfin de riches réserves de pêche, qui constituent une véritable manne économique pour le pays. Le gouvernement a lancé en 2009 le Plan Halieutis et a inauguré le premier parc halieutique, Haliopolis, à Agadir, dans le but d améliorer la gestion et la durabilité des ressources halieutiques et de renforcer la compétitivité du secteur à l international via une augmentation des exportations. Plusieurs opportunités d investissements existent aujourd hui dans le secteur de la transformation des produits de la pêche. Les exportations de conserves de poissons et de poisson frais ont ainsi enregistré en 2012 des hausses respectives de 29,3% et 14,7%. Des secteurs à développer pour satisfaire la demande intérieure Les différentes politiques mises en œuvre par le Maroc ont permis au pays d atteindre l autosuffisance alimentaire dans de nombreuses filières, dont la production de viandes blanches et Naturex, les arômes conquête du monde méditerranéens à la Créée en 1992 à Avignon, l entreprise Naturex, spécialisée dans les extraits végétaux, a connu une expansion rapide de ses activités et un développement international. Sa filiale au Maroc, créée aussi en 1992, est aujourd hui une société très active dans la production d'extraits végétaux destinés aux industries alimentaires et nutraceutique (suppléments alimentaires ingérés sous forme de comprimés, poudres, gels...). Entre 1999 et 2006, la capacité de production de Naturex Maroc a quasiment doublé, tandis que les embauches se multipliaient, face au succès rencontré par le groupe : coûts de production peu élevés (activités riches en main d œuvre) et qualité reconnue des approvisionnements en plantes aromatiques (herbes méditerranéennes et plantes telles que le romarin, les noyaux d'amande et d'abricots utilisés pour la cosmétique, etc.). En 2007, l entreprise a accru la capacité de traitement de son site de Nouaceur (Grand Casablanca). L'usine, spécialisée dans l'extraction de solvant et l'hydrodistillation, s'étend aujourd hui sur 2500 m². C est aussi en 2007 que la maison mère française a porté sa participation au capital de sa filiale marocaine à 96,35%, en rachetant la participation minoritaire de Proparco (près de 7%). Aujourd hui, Naturex SA est en passe de devenir le numéro un mondial des additifs naturels de spécialité avec un chiffre d affaires de 185 millions d euros. L entreprise devrait par ailleurs intégrer la division ingrédients de l espagnol Natraceutical, et ainsi accroître ses activités dans le secteur agroalimentaire. 9

rouges, et ce malgré la forte augmentation de la consommation, liée à la croissance démographique et l élévation du niveau de vie. Ce n est en revanche pas encore le cas pour des denrées de base comme les céréales, les dérivés laitiers et le sucre, quicontinuent d être importées afin de satisfaire au mieux la demande domestique, alors que la croissance démographique du pays devrait entraîner de nouvelles augmentations de la consommation (19% d ici 2015 pour les céréales par exemple). Véritable enjeu à moyen et long termes, le développement de ces secteurs devra figurer au cœur des futures stratégies agricoles marocaines en matière d indépendance alimentaire. La culture des céréales occupe 61% de la surface agricole du pays et contribue à hauteur de 10 à 20% du PIBA. La production céréalière pâtit du morcellement des surfaces cultivables (80% des exploitations agricoles ont une surface inférieure à 5 ha). Le secteur est en outre très fragmenté : il compte 200 entreprises, dotées de capacités de production assez faibles. La modernisation de la filière passe donc par le regroupement des exploitations existantes, et au niveau industriel par l amélioration des procédures de transformation. L objectif fixé au plan national est d atteindre d ici 2015 près de 4,4 millions d hectares cultivées chaque année, pour une production céréalière annuelle de l ordre de 7 millions de tonnes. Dans la filière laitière, si le Maroc parvient à satisfaire la demande intérieure en lait (la production laitière 10 représente 2% du PIBA), ce n est pas encore le cas pour les produits transformés : fromage, beurre et yaourt, pour lesquels la demande locale est en progression constante depuis plusieurs années. Le secteur offre en outre des opportunités telles que la valorisation de produits issus de l élevage camelin dans les provinces sahariennes, qui a déjà attiré l attention de quelques entreprises étrangères, comme l allemande Vitamol. Enfin, la production sucrière, très réglementée et soumise à un contrôle des prix, couvre aujourd hui 38% des besoins de la population marocaine seulement. Le groupe local Cosumar en détient le quasi monopole. La montée en puissance des «produits du terroir» et de l agriculture biologique Les produits marocains bénéficient d une d attention accrue de la part de consommateurs internationaux de plus en plus intéressés par les produits du «panier méditerranéen». Le pays a ainsi décidé de mettre en œuvre différentes actions visant à promouvoir les produits du terroir, à travers la labellisation des Indications Géographiques Protégées (IGP) notamment. Parmi les produits aujourd hui labellisés figurent l huile d olive de Tyout-Chiadma, l huile d argan de Meknès, les clémentines de Berkane, le safran de Taliouine, l agneau Béni Guil, la grenade Sefri Ouled Abdellah, la figue de Barbarie d Aït Baâmrane, la rose de Kelâat M gouna-dadès, les «Le projet Agropôlis de Meknès redynamise le potentiel de la Région de Meknès-Tafilatet : les entreprises bénéficient aujourd hui d une offre adaptée en matière d infrastructures, de formation et de recherche». M.Hassan BAHI, Directeur du d Investissement de Meknès-Tafilatet Centre Régional AGROPOLIS, UN AGROPOLE EN DEVELOPPEMENT Premier pôle de compétitivité réalisé dans le cadre des Plans «Maroc Vert» et «Emergence», l Agropolis de Meknès vise à renforcer la place de la Région MeknèsTafilalet en tant que pôle d excellence agricole et agroalimentaire. Ce projet a fait l objet d une convention cadre et d une convention de valorisation qui a instauré un dispositif innovant de suivi coordonné par le Centre Régional d Investissement. La première tranche aménagée du projet, qui s étend sur 130 ha, intègre un parc agroindustriel, une zone logistique, un pôle de recherche développement et contrôle de qualité ainsi que d autres équipements de proximité. A ce jour, plus de 40 projets portés par des investisseurs marocains et étrangers ont eu l accord pour s implanter à l Agropolis. Certains d entre eux ont déjà entamé les travaux de valorisation de leur lot

amandes de Tafraout, le miel Zaqqoum du Tadla Azilal, les dattes Boufkous et les dattes Aziza Bouzidi de Figuig. Le succès des produits biologiques et des primeurs sur les marchés internationaux (notamment dans les assiettes des consommateurs nord-américains et européens) témoigne de l impact positif des mesures mises en œuvre par le PNEI pour développer ces filières. Les certifications biologiques sont actuellement gérées au niveau ministériel. Le cadre réglementaire est défini dans le Programme pour le Développement de la Filière Biologique conclu avec l Association Marocaine de la Filière des Productions Biologiques (AMABIO). Ce programme prévoit d augmenter les superficies dédiées au bio, de 3 800 ha actuellement à environ 40 000 ha en 2020, notamment dans les régions Souss Massa Draa et Abda-Doukkala. La nécessaire modernisation des techniques de production et de distribution Le secteur agroalimentaire marocain est aujourd hui confronté à un défi important : comment moderniser les méthodes de production et de distribution des différentes filières et comment mieux valoriser les ressources agricoles en limitant les importations? Cela passe d abord par d importants investissements dans les infrastructures du secteur. La faible intensité spatiale de l agriculture marocaine et la forte dépendance de la production aux conditions météorologiques engendrent en effet de forts besoins en innovations techniques ainsi qu en équipements mécaniques performants. L agriculture «moderne» ne représente pour l instant que 20% de la superficie cultivée - les 80% restants concernant une agriculture plus traditionnelle, localisée dans des zones désertiques (oasis) et montagneuses. L agriculture irriguée occupe quant à elle seulement 15% des superficies cultivées, alors qu elle constitue un important levier de production. Les cultures à fort potentiel à l export qui profitent des avantages de ces applications techniques (comme les agrumes, qui occupent 47% des terres irriguées) contribuent en effet à 75% des exportations agricoles totales. L industrie agroalimentaire marocaine nécessite aussi des investissements conséquents en matière d innovation et de modernisation des procédés de production et de distribution, de la maîtrise de la chaîne du froid à la modernisation des méthodes d abattage. Les investissements dans ces domaines constituent ainsi d importantes opportunités pour améliorer la compétitive globale du secteur, et sont encouragés par plusieurs dispositifs, dont le Fonds de développement agricole et les Plateformes Industrielles Agroalimentaires ou Agropôles, présentés plus loin. LA PRODUCTION BIOLOGIQUE : MULTIPLIER LES SUPERFICIES PAR 10 D ICI 2020 Le Maroc dispose d importants atouts pour développer sa production «bio» : un savoir-faire traditionnel très proche des techniques de l agriculture biologique un territoire non-contaminé prêt à la production des conditions pédoclimatiques qui permettent de produire des produits précoces et compétitifs pour satisfaire les marchés extérieurs plusieurs produits cultivés en biologique et qui manquent seulement de certification pour être valorisés. Le contrat programme signé entre l Etat et l association AMABIO (Association marocaine de la filière des productions biologiques) est assorti d un investissement global de 100 M, et prévoit : une hausse de la production de 13 000 t/an actuellement (primeurs, agrumes et produits transformés) à 60 000 t, et la production de 5 000 t /an de viandes blanches et de 875 t/an de viandes rouges à l horizon 2020 un passage d une superficie de 3 800 hectares à 40 000 hectares cultivées en biologique en 2020. A titre de comparaison, 32 millions d hectares sont certifiés biologiques à l échelle mondiale. 11

Investissements directs étrangers 2011 et 2012, années record pour l investissement étranger dans l agroalimentaire Le Maroc est l un des pays les plus attractifs pour les projets d investissement direct étranger (IDE) du secteur agroalimentaire dans la région MED : plus de 60 annonces d IDE ont été détectées dans le pays depuis 2003 par l observatoire ANIMA-MIPO, sur un total régional d environ 300 projets. Près d un tiers de ces projets concernent les seules années 2011 et 2012, et représentent un montant cumulé d un milliard d euros : l agroalimentaire pèse ainsi près du tiers des montants d IDE annoncés au Maroc tous secteurs confondus en 2011-2012, du jamais vu au cours de la décennie écoulée. Ce chiffre record est notamment dû à l opération du géant français de l agroalimentaire Danone, leader des produits laitiers et des eaux minérales, qui renforce de 29,2 à 67% sa participation au capital de Centrale Laitière, numéro un des produits laitiers au Maroc. Une autre opération majeure de rachat, dépassant la centaine de millions d euros, a été menée en 2012 par l américain Kraft Foods, dans le secteur de la biscuiterie cette fois-ci. Les Européens sont très largement majoritaires dans ces annonces d IDE : ils sont à la tête de 70% des investissements agricoles et agroalimentaires (la même proportion prévalant dans le palmarès des projets d IDE tous secteurs confondus au Maroc). Les pays du Golfe et les Etats-Unis font ensuite jeu quasiégal avec environ 10% des projets pour chacun, tandis que les pays émergents sont pour l instant peu actifs dans le secteur - un premier investissement indien a toutefois été annoncé en 2011 dans le secteur des boissons gazeuses. Les boissons, les fruits et légumes et la pêche en tête des projets d IDE Trois sous-secteurs représentent la moitié des annonces d IDE agricoles et agroalimentaires : les boissons (alcoolisées avec des projets des français Castel et Pernod Ricard par exemple, ou non alcoolisées, un segment où s illustre notamment l américain Coca Cola), les fruits et légumes, frais et transformés (avec une très forte présence de groupes français et espagnols), et les produits de la pêche (conserves, produits congelés, aquaculture). Deux autres secteurs ont également les faveurs des investisseurs étrangers : la filière laitière, pour laquelle le Maroc importe toujours une partie de sa consommation de produits transformés, et la production d huile, en particulier d olive. Quelques projets concernent par ailleurs des niches prometteuses, comme la production de champignons destinés à la consommation locale, l horticulture, les produits à base de lait de chamelle ou encore l alimentation animale. Maroc : Annonces de projets d IDE et de partenariats dans l agro-alimentaire (ANIMA-MIPO) Montants investis (M ) Nombre de partenariats Nombre de projets d'ide 800 12 700 10 600 8 500 400 6 300 4 200 2 100 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maroc : Principaux pays investissant dans l agroalimentaire (nb de projets d IDE, ANIMA-MIPO) 25 20 15 10 5 21 13 16 5 0 France Espagne Autres UE EAU 3 Autres Golfe 6 USA 2 3 MED Autres pays 13

10 plus grosses annonces d IDE dans l agro-alimentaire au maroc (2003-2012, ANIMA-MIPO) Investisseur Danone Imperial Tobacco Altadis Origine Date Type JV financière, participation JV financière, participation JV financière, participation JV financière, participation Acquisition, privatisation totale Acquisition, privatisation totale France 2012 France 2006 France 2003 France 2011 Kraft Foods ÉtatsUnis 2012 Jaipuria / RJ Inde 2011 Coca-Cola ÉtatsUnis 2012 Extension / Castel Sofiproteol Lesieur Cobega Castel Gulf Bank 14 / Espagne France Émirats Merchant Arabes Unis 2003 Création 2007 Création Concession 2011 et PPP Projet Le leader mondial renforce sa présence au Maroc en portant sa participation à 67% dans Centrale Laitière, numéro un des produits laitiers dans le pays Le groupe franco-espagnol qui détient 80% du capital de la Régie des Tabacs, acquiert les 20% restants pour un montant de 4 milliards de MAD Le groupe rachète à l'ona ses participations dans Brasseries du Maroc (54,29 %), Branoma (12,77%), pour plus d' 1,7 milliard de MAD La filiale du groupe prend le contrôle de 41% du capital de Lesieur Cristal, filiale du groupe SNI (ONA), n 1 des huiles alimentaires au Maroc Le groupe rachète les 50% restants de Bimo, leader du biscuit au Maroc, auprès de la holding royale SNI, qui s'oriente vers de nouveaux secteurs Le groupe spécialisé dans la production et la distribution de boissons gazeuses dans le sud de l'asie achète la filiale marocaine de Pepsi Cola Le groupe lance un plan d'investissement en 2012 portant sur une nouvelle usine à Nouaceur et la rénovation d'autres sites comme Oujda Cobega débourse 73 millions d'usd pour son troisième centre d'embouteillage au Maroc Le groupe veut investir 352 millions de MAD dans 5 projets (504 emplois) : exploitation oléicole avec usine, chaîne Nicolas, production de bière La Mediterranean Aquaculture Company, filiale locale de la banque d'investissement, obtient une concession d'élevage et transformation de coquillages M 550 362,12 149,35 130 116,4 75,9 72,7 64,53 40,8 35 Maroc: Annonces d IDE et de partenariat dans l agroalimentaire (2003-2013, Source ANIMA-MIPO)

Sélection d annonces de partenariat dans l agro-alimentaire au maroc (2003-2012, ANIMA-MIPO) Investisseur Origine General Mills / Yoplait France General Mills ÉtatsUnis Yves Thuriès France Sodiaal / Candia France Sodiaal France Nutrinvest / Sovena Portugal Accor / Lenôtre France V. de Lys France Todolivo Espagne Patchi Liban Date Type Partenariat 2012 commercial Partenariat 2011 commercial Enseignes, magasins, 2011 franchise Enseignes, magasins, 2009 franchise Enseignes, magasins, 2008 franchise Accord de développem 2007 ent Enseignes, magasins, 2007 franchise Enseignes, magasins, 2007 franchise Accord de développem 2007 ent Enseignes, magasins, 2007 franchise Projet La marque de yaourts, filiale du groupe américain, conclut un accord de franchise pour le Maroc avec la Société laitière centrale du nord (SLCN) Yoplait, détenu à 51% par le groupe américain, signe un accord avec le local SLCN qui produira des yaourts de la marque pour le Maroc Le célèbre chocolatier ouvre sa première boutique franchisée et choisit Casablanca pour distribuer exclusivement les produits de sa marque La coopérative laitière signe un accord de franchise avec le local Bestmilk pour la production et la distribution de produits sous la marque Candia La société laitière s'implante au Maroc grâce à un accord de franchise avec une entreprise locale, Best Milk Soprolives, partenariat entre le groupe et le local Somed, développe un projet intégré d'huile d'olive haut de gamme Le traiteur français inaugure sa seconde enseigne marocaine à Casablanca, après celui de Rabat La PME française crée une boutique de confiserie à Casablanca Le producteur espagnol d'huile d'olive exploite 330 ha avec des partenaires locaux, avant de s'étendre sur 600 autres ha Le chocolatier libanais ouvre un magasin dans le quartier Racine (rue Oumayma Sayeh) à Casablanca 15

Principaux acteurs Acteurs institutionnels Le Ministère de l'agriculture et de la Pêche Maritime, à travers son Département de l'agriculture, est chargé d élaborer les cadres juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre de la politique agricole gouvernementale. Ses domaines de compétence couvrent notamment l aménagement agricole, l amélioration et la modernisation des infrastructures du secteur, la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau pour l'irrigation ainsi que la sécurité sanitaire des plantes, des animaux et des produits alimentaires. Le ministère est soutenu dans ses activités par le Conseil Général du Développement Agricole, un organe permanent d orientation pour la politique agricole et le développement rural intégré au niveau local et régional, ainsi que par les Offices Régionaux de l'agriculture, qui planifient l aménagement des terres agricoles au niveau régional. Le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, par l intermédiaire du Département du Commerce Extérieur, est en charge de la Stratégie Nationale de Développement et de Promotion des Exportations, «Maroc Export Plus». Le Ministère de l Agriculture co-préside avec le Ministère de l Industrie le Comité de Suivi en charge de la mise en œuvre des mesures associées au volet agroalimentaire du PNEI. L Association pour le Développement Agricole (ADA) est quant à elle chargée de la mise en place du Plan Maroc Vert : elle propose aux autorités gouvernementales les plans d'action relatifs au soutien aux filières agricoles à haute valeur ajoutée et de mise en œuvre des partenariats avec les investisseurs. Fédérations et associations professionnelles La Fédération Nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI) est un interlocuteur majeur pour les différentes problématiques transversales du secteur agroalimentaire. Elle assure un rôle de représentation et de défense des intérêts communs des filières agroalimentaires, en vue de promouvoir le développement du secteur. La FENAGRI porte le projet de contrat programme de l'industrie agroalimentaire attendu pour 2013. Certification L Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) œuvre en tant que régulateur de la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des produits alimentaires, depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les denrées destinées à l'alimentation des animaux. L Institut marocain de normalisation (IMANOR) assure la coordination des activités de normalisation au niveau national et de certification. Il est également chargé d accorder le droit d usage des marques, des labels ou des certificats de conformité aux normes marocaines et référentiels normatifs et d étudier tout problème d intérêt général dans le domaine de la normalisation et de la certification. Pôles technologiques L Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat est un centre polytechnique d expertise multidisciplinaire qui assure la formation initiale et la formation continue des spécialistes en sciences et technologies du vivant et de la terre (ingénieurs, docteurs vétérinaires et docteurs des sciences agronomiques). Il contribue activement à l effort de modernisation de l agriculture à travers la conduite de programmes de recherche novateurs répondant aux attentes et aux besoins d un monde agricole en perpétuelle évolution. L Institut National de la Recherche Agronomique est l organisme public, centenaire, chargé d entreprendre des recherches pour le développement scientifique du secteur agricole, en s appuyant sur un réseau de centres régionaux. Secteur privé Les deux principaux groupes exportateurs de fruits et légumes sont Fresh Fruit et Maroc Fruit Board. Le secteur agroalimentaire est quant à lui dominé par trois géants marocains : le groupe ONA, Holmarcom et Ynna holding.. 17

Ministères et agences gouvernementales Ministère de l'agriculture et de la Pêche Maritime Agence pour le développement agricole (ADA) Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (Maroc Export) Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI) Centres régionaux d'investissement (CRI) Le Ministère est scindé en deux départements : celui de l Agriculture, en charge de la politique agricole du pays, et celui de la Pêche Maritime pour la gestion des ressources marines. L ADA participe à la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. Elle propose aux autorités gouvernementales les plans d'action soutenant les filières agricoles à haute valeur ajoutée ainsi que l'agriculture solidaire. Maroc Export, ou Centre Marocain de Promotion des Exportations, est un organe opérationnel chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion des exportations. L AMDI, structure d accueil et d orientation pour les investisseurs, s occupe également de la coopération et de la coordination des activités de promotion aussi bien au Maroc qu à l étranger. La mission des CRI est de valoriser le potentiel des 16 régions marocaines en donnant des informations sur les opportunités d investissement qu elles offrent, à travers un guichet d aide à la création d entreprises et un guichet d aide aux investisseurs. L ONSSA assure le contrôle des denrées alimentaires, des matières premières, de la protection phytosanitaire des cultures ainsi que le contrôle vétérinaire. L'EACCE est chargé de garantir la conformité des produits alimentaires marocains destinés à l'exportation aux exigences réglementaires internationales. Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) Office National L Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses supervise Interprofessionnel des Céréales l approvisionnement du marché intérieur en céréales, légumineuses et dérivés. et des Légumineuses (ONICL) Principales organisations professionnelles Fédération Nationale de La FENAGRI propose aux entreprises agroalimentaires des services d information, de mise en l'agroalimentaire (FENAGRI) relation et d accompagnement. Elle assure un rôle de représentation et de défense des intérêts communs des filières agroalimentaires, en vue de promouvoir le développement du secteur. Association Marocaine de la AMABIO œuvre pour le développement et la promotion des productions biologiques à l échelle filière des Productions nationale et internationale. Son but est aussi de garantir le label bio au Maroc autour de trois Biologiques (A.MA.BIO) axes : santé, développement durable et commerce équitable. 18 www.agriculture.gov.ma www.mpm.gov.ma www.ada.gov.ma www.marocexport.ma www.invest.gov.ma http://www.cri.ma/ www.onssa.gov.ma www.web2.eacce.org.ma/ www.onicl.org.ma www.fenagri.org www.amabio.org

Association Nationale des L ANAFIDE est une ONG reconnue d utilité publique pour le développement rural et agricole. Améliorations Foncières, de Elle est le représentant officiel du Maroc au sein de la Commission Internationale des l'irrigation, du Drainage et de Irrigations et du Drainage (CIID) et de la Commission Internationale du Génie Rural (CIGR). l'environnement (ANAFIDE) Association des Producteurs et L APEFEL agit pour la défense et la protection des professionnels spécialisés dans la production Producteurs exportateurs de fruits et l exportation de primeurs. et légumes (APEFEL) Acteurs de l Innovation (Incubateurs, centres de recherche, etc.) Agro-pôle Olivier L Agro-pôle Olivier est un pôle de compétence et d'innovation pour le transfert de technologie, le développement et la promotion de la filière oléicole régionale et nationale. Association Agrotechnologies du Le cluster Agrotech SMD concentre des entreprises ainsi que des institutions de Souss Massa Draa (Agrotech) formation/recherche actives dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Institut National de la Recherche Institution publique de recherche agricole, l INRA dispose d un réseau de laboratoires de Agronomique (INRA) recherche et de fermes expérimentales dans tout le royaume, dont le jardin d'essai botanique de Rabat. Institut Agronomique et Vétérinaire L IAV développe des activités de R&D sur l agriculture et les ressources agricoles, le HASSAN II développement rural et l aménagement de l espace, la transformation agro-industrielle, les biotechnologies végétales, animales et des micro-organismes, la santé publique vétérinaire et les services associés à la production agricole. Institut National des Plantes L Institut National des Plantes Médicinales et Aromatiques (INPMA) est un établissement Médicinales et Aromatiques universitaire de recherche appliquée sur les plantes médicinales et aromatiques. Parc Haliopolis d Agadir Parc Haliopolis est un projet dédié à l industrie de transformation des produits de la mer et s inscrit dans le cadre du développement du pôle de compétitivité halieutique d Agadir. Catalogues d entreprises ANNUAIRE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES AU MAROC Annuaire fourni par le Pacte National pour l émergence industrielle (www.emergence.gov.ma) www.anafide.org www.apefel.com www.agropoleolivier.com www.agrotech.ma www.inra.org.ma www.iav.ac.ma www.usmba.ac.ma/inpma/ http://www.medz.ma/?id=13 &lang=fr&mod=1&refcat=2 &Ref=135&btn_back=1 www.emergence.gov. ma/mmm/agroalimenta ire/pages/annuaireagr oalimentaire.aspx 19