(économie, offre de programmes et audience)

Chiffres clés s de la télévision t payante 2010 (économie, offre de programmes et audience) Direction des programmes Direction des études et de la prospective Page 1

Méthodologie Le présent document met en perspective les données relatives à l économie, à la programmation et à l audience des chaînes payantes autorisées ou conventionnées par le Conseil supérieur de l audiovisuel en 2010 (hors chaînes locales). 127 chaînes autorisées ou conventionnées*, diffusées au 31 décembre 2010, parmi lesquelles : - 15 chaînes n ont pas l obligation de fournir un rapport annuel au Conseil (chaînes en langue étrangère ou chaînes ayant diffusémoins de six mois en 2010) ; -4 chaînes n ont pas fourni leur bilan au Conseil ; - 17 chaînes n ont pas diffusé d œuvres audiovisuelles ; - 91 chaînes ont diffusé des œuvres audiovisuelles dont 52 ont diffusé des œuvres cinématographiques. Partie I : Economie des chaînes 96 chaînes ont fourni au Conseil leur compte de résultat, ce qui a permis d élaborer la partie économique de ce document. Partie II : Offre des programmes 74 chaînes ont fourni au Conseil des données complètes qui ont permis de réaliser les analyses de leur programmation. Les données relatives à l offre de programmes de Canal+ premium et TPS Star sont issues de la base diffusion du Conseil. Partie III : Audience et réception Les données d audience sont issues du Médiamat et du Médiamat Thématik. *Les déclinaisons d une même chaîne sont comptabilisées dans cette étude, même si elles ont la même convention. Page 2

Economie des chaînes Page 3

Economie Chiffre d affaires de l ensemble des chaînes payantes en 2010 Le chiffre d affaires total des chaînes payantes (y compris Canal+) s élève à3 182 M et représente 36% du chiffre d affaires total de la télévision (8 840 M ). Chaînes gratuites 5 658 M 64% Chaînes payantes 3 182 M 36 % Canal+ En 2010, le chiffre d affaires total de Canal+ est en légère hausse (+1%) et s'établit à 1 787 M. Près de 90% de son chiffre d affaires proviennent des abonnements. Le chiffre d affaires de Canal+ représente 20% du chiffre d affaires total du secteur et 56% du chiffre d affaires réalisépar l ensemble des chaînes payantes. 1 775 M 1 787 M 40 M 44 M 132 M 148 M 1 603 M 1 595 M Autres chaînes payantes 1 395 M 44% Canal+ 1 787 M 56% Source : rapport annuel 2010 de Canal+ 2009 2010 Abonnements Publicité et parrainage Autres Source: CSA d après les déclarations des éditeurs. Pour Canal+, a étéretenu le CA non consolidé. Le résultat d exploitation de Canal+ est de 59 M en 2010, en augmentation de 4% par rapport à2009 (57 M ). Le résultat net est de 40 M, stable par rapport à2009. Page 4

Economie Chiffre d affaires des chaînes payantes (hors service Canal+) En 2010, le chiffre d affaires des 96 chaînes thématiques étudiées (hors Canal+) s élève à 1 395 M, soit une hausse de 7% par rapport à 2009 (+ 90 M ). Cette progression s explique essentiellement par la progression des chiffres d affaires des chaînes éditées par Orange, Orange Cinéma Sérieset Orange Sport. Évolution du chiffre d affaires des télévisions thématiques payantes depuis dix ans (M ) Ventilation du chiffre d affaires des chaînes thématiques en 2010 1 600 M 1 400 M 1 200 M 1 000 M 78 85 93 96 95 94 90 93 99 96 120 100 80 Autres produits 27% 800 M 600 M 400 M 849 848 894 955 997 1115 1124 1219 1305 1395 60 40 Publicité 12% Abonnements 61% 200 M 20 M 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 Chiffre d'affaires total Nombre de chaînes étudiées Source: reconstitution CSA à partir du rapport annuel des chaînes Le résultat d exploitation global pour l ensemble du secteur est passéde -189 M en 2009 à-73 M en 2010. Le résultat net cumulése dégrade passant de -163 M à-386 M. Cette dégradation du résultat net est due essentiellement aux pertes d Orange Sport et d Orange Cinéma Séries (-420 M ). Sans ces chaînes, le résultat net des chaînes payantes serait positif (+ 34 M ). Page 5

Economie Répartition du chiffre d affaires par groupe (en M, hors Canal+) 540 M Répartition du chiffre d affaires des chaînes thématiques par groupe (en M ) Total : 1 395 M 276 M 186 M 164 M 114 M 62 M 53 M Groupe Canal+ (23) Autres chaînes (30) Orange (7) TF1 (8) M6 (9) AB (12) Lagardère (7) (nombre de chaînes par groupe) NB. Les données par groupe sont calculés en cumulant les chiffres d affaires des chaînes contrôlées par groupe audiovisuel. Source: reconstitution CSA à partir du rapport annuel des chaînes Pour Groupe Canal+ : 7 chaînes CinéCinéma, Ciné+, Comédie, Cuisine TV, Jimmy, Infosport, Kiosque Sport, Piwi, Planète, Planète Justice, Planète No Limit, Planète Thalassa, Seasons, Sport+, Télétoon, TPS Foot, TPS Star. Pour «Autres chaînes»: 13 ème Rue, 3A Télésud, AfricaboxTV, Astrocenter, Berbère TV, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Equidia, Euronews, France 24, Game One, KTO, L Equipe TV, La Chaîne Météo, Ma chaîne Sport, Ma chaîne Sport Extrême, Motors TV, No Life, NRjHits, OL TV, OM TV, Onzeo, PinkTV, Télémaison, Télé Mélody, Trace TV, Trace Tropical, Vivolta, Voyage. Le groupe Canal+, avec 23 chaînes éditées (hors chaînes Canal+), est toujours le premier groupe sur le marchéde l édition de chaînes payantes. Sur les six groupes et la catégorie «autres chaînes» présents dans l édition de chaînes payantes, cinq affichent un résultat d exploitation positif: Canal+, AB, M6, Lagardère et TF1. Page 6

Economie Répartition du chiffre d affaires par thématique Thématiques Nombre de chaînes Chiffre d affaires total de la thématique Part de chaque thématique dans le chiffre d affaires total Sport 17 307,0 22% Cinéma 16 248,6 18% Paiement àla séance 2 231,4 16% Généraliste / Fiction 10 182,2 13% Information 3 108,3 8% Documentaire 13 94,2 7% Jeunesse et adolescents 10 93,5 7% Autre (Art de vivre/service/confessionnelle et communautaire/divers) 10 46,8 3% Musique 13 44,1 3% Téléachat 2 38,8 3% Total 96 1 394,9 100% En 2010, les thématiques Information, Cinéma et Sport enregistrent un résultat d exploitation négatif. NB : pour des raisons de confidentialité, certaines thématiques ont étéregroupées. Page 7

Economie Classement des sociétés éditrices par chiffre d affaires (hors service Canal+) Classement des sociétés éditrices par chiffre d affaires CA < 1 M 1 CA < 5 M 5 CA < 15 M 15 CA<40M 40 CA<80M CA > 80 M Africabox TV 3A Télésud Ciné + Voyage Motors TV 13ème Rue AB SAT (12 chaînes) Kiosque Sport Astrocenter TV Best of shopping Cuisine tv OLTV Jimmy/Comédie (2 chaînes) Canal J (6 chaînes) Multithématiques (11 chaînes) No Life Berbère TV France 24 OMTV L'Equipe TV Disney Channel (3 chaînes) Orange Sports (2 chaînes) Equidia Game One Série Club M6 Boutique and co Euronews Girondins TV Histoire Stylia/Odyssée Paris Première Eurosport (2 chaînes) La Chaîne Météo Infosport Télé maison Planète Câble (4 chaînes) LCI NRJ Hits KTO Trace TV (2 chaînes) Sport+ Orange Cinéma Séries (5 chaînes) Onzéo M6 Music (3 chaînes) Ushuaïa TV TF6 TPS Star Pink TV Ma chaîne Sport (2 chaînes) Vivolta Téva Télé Melody Mezzo TV Breizh Source: reconstitution CSA à partir du rapport annuel des chaînes Page 8

Budget de programmes Cette partie de l é l étude a été réalis alisée à partir des données fournies au Conseil par 74 chaînes Page 9

Budget de programmes Budget de programmes par groupe (hors chaînes cinéma) Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par groupe (hors chaînes cinéma) Le budget global de programmes des chaînes thématiques (hors chaînes cinéma) s élève à 718,3 M. Dans la répartition par groupe du budget de programmes en 2010, trois groupes totalisent à eux seuls 72% du budget global : groupe Canal+, AEF* et TF1. Le service de paiement à la séance Kiosque Sport, qui détient une partie des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, représente 72% du budget de programmes du groupe Canal+ (hors chaînes cinéma). Les services consacrés au sport (Eurosport et Eurosport 2) concentrent 80 % du budget des chaînes thématiques du groupe TF1. AB 3% TF1/M6 2% Lagardère 4% M6 4% Indépendant 10% * NBC Universal 1% AEF 17% Disney 3% Fox, MTV, NRJ, Vivendi 1% TF1 12% Groupe Canal+ 43% ** En 2010, la chaîne Canal+ a consacré 998 M à ses programmes, le budget de programmes est stable avec une baisse de 1 M par rapport à2009. *AEF : Audiovisuel Extérieur de la France. Pour France 24 et TV5 Monde, il s agit du coût de grille. Source: CSA ** Hors les chaînes Canal+ et les chaînes Ciné Cinéma. Il s agit ici des chaînes : Comédie, Cuisine TV, Infosport, Jimmy, Kiosque Sport, Piwi, Planète, Planète Justice, Planète No Limit, Planète Thalassa, Seasons, Sport+, Télétoon, Télétoon +1. Page 10

Budget des programmes (hors chaînes cinéma) Budget de programmes par thématique En 2010, le budget global de programmes des chaînes étudiées s élève à un peu plus de 718 M, en baisse de 21,8% par rapport à l exercice 2009 qui s explique en partie par la non communication du budget de programmes par certaines chaînes. Budgets de programmes des chaînes payantes (hors chaînes cinéma) en 2010 (en M ) Sport (12) * Information (3)** Généraliste (6) Fiction (6) Jeunessse(9) Documentaire (14) Musicale (14) Art de vivre (3) Adolescents(2) Service (1) Divers(2) Téléachat(1) Thématiques (74 chaînes) Communautaire (1) Budget de programmes (en M ) 363,2 M 100,7M 89,8 M 54,3 M 40,7M 36,1 M 16,5 M 7,3 M 4,2M 2 M 1,9 M 1,2 M 0,5 M Source: CSA, déclarations des chaînes *Le service de paiement à la séance consacré au sport Kiosque Sport est intégré dans la thématique Sport et représente une part substantielle du budget de programmes de cette thématique. ** Africa24, Euronews et France 24. Pour France 24, il s agit du coût de grille. Page 11

Offre de programmes Page 12

Offre de programmes Répartition par thématique Au 31 décembre 2010, 127 chaînes payantes conventionnées ou autorisées sont diffusées, soit 4 chaînes supplémentaires par rapport à2009. Elles se répartissent en 15 thématiques. Répartition des 127 services de télévision payante par thématique Divers 2 Paiement à la séance 2 Téléachat 2 Adolescents 2 Service 3 Art de vivre 4 Fiction 6 Information 7 Généraliste 7 Jeunesse 9 Communautaire 9 Documentaire 15 Musicale 16 Sport 21 Cinéma 22 0 5 10 15 20 Source: CSA 25 Page 13

Offre de programmes Bilan de programmation des services de cinéma et de paiement àla séance* Canal+ et ses quatre déclinaisons ainsi que les seize autres chaînes cinéma (TPS Star, trois services du groupe AB, sept services de Ciné Cinéma et cinq services du groupe Orange) comptabilisent, en 2010, un volume global de diffusion de 178 494 heures réparti en différents genres: Cinéma : 65 % Fiction (séries, téléfilms, animation ) : 15 % Documentaires/magazines : 9 % Autres (information, bandes-annonces, publicité ) : 7 % Divertissements : 1 % Sport : 3 % Répartition par genre de programmes de Canal+ premium Répartition par genre de programmes de TPS Star Musique divertissem ents Autres 5% 6% Information 5% Sport 11% Ciném a 35% Documentaire, magazine 8% Fiction, animation 13% Sport 2% Autres 5% Documentaire, m agazine 17% Fiction, animation 21% Source: CSA Cinéma 72% * IF Télévision n a pas fourni les données. Le volume de diffusion du service de paiement à la séance Ciné+ est de 123 788 heures en 2010 dont environ 56 % sont consacrées au cinéma, 22 % à la fiction et 22 % à des bandes-annonces d autopromotion. Page 14

Offre de programmes Bilan de programmation des autres chaînes En 2010, les 74 chaînes thématiques, hors chaînes cinéma, ont diffusé 620 748 heures de programmes (+4%), qui se repartissent par genre comme suit : Documentaire/magazine : 24 % Sport : 21 % Musique/spectacle vivant : 17 % Fiction (séries, films, téléfilms ) : 12 % Animation : 11 % Divers (publicité, bande-annonce, téléachat) 9 % Information générale, politique : 4 % Divertissements/jeux : 2 % La programmation des chaînes thématiques (hors chaînes cinéma) est restée relativement stable par rapport à 2009. Page 15

Offre de programmes Diffusion d œuvres audiovisuelles 91 services payants ont dans leur convention l obligation de diffuser au moins 60 % d œuvres européennes et 40 % d œuvres EOF*. 21 chaînes n ont pas diffusé d œuvres audiovisuelles ou n ont pas fourni leur bilan au CSA. Certains services bénéficient d une dérogation allégeant ces quotas** en contrepartie de leur engagement d investir davantage dans la production d œuvres audiovisuelles. Sur l exercice 2010, 4 chaînes n ont pas totalement respectéleurs obligations. Part de la diffusion d œuvres audiovisuelles dans l ensemble de la diffusion Volume global de diffusion AB Cinéma (3 services) 13% 87% 26 280 Canal+ et ses déclinaisons (5 services) 27% 73% 43 800 Ciné+ (15 canaux) 22% 78% 123 788 Ciné Cinéma (7 services) 12% 88% 61 320 Orange (5 services) 25% 75% 41 119 TPS 15% 85% 8 760 IF Télévision 60% 40% 6 671 68 services payants hors chaînes cinéma 69% 31% 559 300 Œuvres audiovisuelles Autres types de programmes * Décret n 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. ** La proportion des œuvres européennes ne pouvant toutefois être inférieure à 50%. Source: CSA Page 16

Offre de programmes Diffusion des œuvres cinématographiques En 2010, le nombre total de diffusions et rediffusions d œuvres cinématographiques s est élevé à 115 260 pour un total de 9 232 titres. Elles ont étédiffusées sur 52 chaînes (y compris les chaînes cinéma). Les services de cinéma ne peuvent diffuser plus de 500 œuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile et chaque œuvre ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines. Le service Canal+, composé de plusieurs chaînes de cinéma à programmation multiple, peut diffuser les œuvres cinématographiques 35 fois sur une période qui ne peut excéder trois mois. Les quotas de diffusion sont appréciés sur l ensemble des diffusions et rediffusions. Toutefois, les services de cinéma de premières diffusions peuvent calculer leurs quotas sur le nombre de titres diffusés*. La diffusion d œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre de diffusions) AB (3 services) Canal+ et ses déclinaisons (5 services) 1 065 1 766 10 722 10 700 Ciné+ (15 canaux) 186 43 952 Ciné Cinéma (7services) IF Télévision 2 398 50 1 730 26 038 Orange (5 services) 2 470 17 993 TPS Star 478 3 772 29 services payants hors chaînes cinéma 869 2 083 Source: CSA Nombre de titres Nombre de diffusions Sous réserve que l ensemble des diffusions et rediffusions d œuvres européennes représentent 50% de la programmation et que l ensemble des diffusions et rediffusions d œuvres EOF représentent 35% de la programmation, y compris aux heures de grande écoute (18h-2h). Page 17

Offre de programmes Chaînes d information L offre de chaînes d information payantes diffusées en langue française se compose, en 2010, d Africa 24, Euronews, France 24, LCI et BFM Business*. Les axes éditoriaux, différents selon les chaînes, permettent d offrir aux téléspectateurs une offre complémentaire. LCI, première chaîne d information en continu lancée en France, consacre essentiellement sa programmation à l actualitépolitique nationale. Euronews, chaîne internationale et multilingue, diffuse un même programme en dix langues àtravers le monde. France 24 édite et diffuse ses programmes en trois langues : français, anglais et arabe. Les trois services de France 24 traitent de l actualitéinternationale en portant un regard spécifiquement français. Africa 24, chaîne d information panafricaine, émettant 24 heures sur 24, a été lancée en mai 2009. Les programmes du service ont pour objectif de «populariser le point de vue de l Afrique sur le monde». Répartition par genre de programmes des chaînes d information publicité 11% autres** 7% LCI journaux 44% magazines 27% Euronews France 24 publicité 6% publicité 1% journaux 36% magazines 5% Africa 24 publicité 3% musique 1% magazines 38% journaux 67% magazines 63% journaux 91%. La programmation d Africa 24 n est pratiquement composée que des journaux, alors que les autres chaînes d information proposent des proportions plus ou moins importantes de magazines. LCI diffuse quasiment dans les mêmes proportions les journaux et les magazines (44% et 38% respectivement). Euronews propose plus de journaux (67%) que de magazines, contrairement à France 24 (63% de magazines). LCI, la chaîne d information la plus ancienne, a une part non négligeable de publicité(11%), Euronews (6%) et les deux autres chaînes, dont la chaîne publique, n ont presque pas de publicité. * Les données concernant cette chaîne ne sont pas disponibles pour 2010, la chaîne ayant été lancée au deuxième semestre 2010. * *autres = bande-annonce, météo, autopromotion Source: CSA Page 18

Offre de programmes Points clés de l évolution des chaînes généralistes et de fiction Chaînes généralistes et de fiction En 2010, les chaînes généralistes et celles de fiction sont respectivement au nombre de sept et six, soit une chaîne généraliste de plus, Brezhoweb*, par rapport à l exercice précédent. Le budget global de programmes s établit à 144,1 M soit un budget moyen de 12 M alors qu il était de 11,3 M en 2009. En 2010, le budget de programmes des chaînes généralistes a légèrement augmenté (89,8 M contre 89,6 M ) ; celui des chaînes de fiction a plus nettement progressé(54,3 M contre 45,9 M ). Répartition du budget de programmes 2010 des chaînes généralistes et de fiction Productions et coproductions 30% Autres 10% Achats 60% Répartition par genre de programmes des chaînes généralistes et de fiction Source: CSA Jeux et divertissements 7% Autres 9% Publicité 6% Téléachat 2% Fictions 58% Les autres genres de programmes regroupent : la musique, les spectacles vivants (théâtre et concert), l information, l habillage antenne, l animation et le sport... Documentaires / magazines 18% * Les données concernant cette chaîne ne sont pas disponibles pour 2010, la chaîne ayant été lancée au deuxième semestre 2010. Source: CSA Page 19

Offre de programmes Chaînes sportives Au 31 décembre 2010, 21 chaînes sportives sont diffusées, ainsi qu un service de paiement à la séance (Kiosque Sport), après la disparition de Ligue 2 Multicanauxet l arrivée de Ma Chaîne Sport Extrême. Elles recouvrent trois types de formats : chaînes essentiellement de retransmissions dont certaines plus composites (Ma Chaîne Sport) ou spécifiques (Equidia) ; chaînes d information sportive ; services d autopromotion de clubs de football. Les retransmissions de compétitions occupent environ 35 % de leur temps d antenne global. La somme des budgets de programmes des 12 chaînes sportives qui les ont fournis au Conseil s élève à 363,2 M, en incluant Kiosque Sport (Foot+ et Rugby+). Il est le plus élevé de toutes les thématiques, fortement déterminé par le niveau des droits de la Ligue 1 de football versés par Kiosque Sport et par Orange. Par catégories de chaînes, la disparité des budgets moyens est grande : 38 M pour les chaînes de retransmissions sportives; 2,8 M pour celles d information sportive ; 2 M pour les services d autopromotion. Répartition par genre de programmes des chaînes sportives* Magazines 32% Publicité Téléachat 4% 3% Retransmissions 35% Information sportive 26% Budget de programmes par groupe audiovisuel Groupe TF1 (Eurosport France, Eurosport 2) 19% Indépendants (AB Moteurs, Equidia, L'Equipe TV, Ma Chaîne Sport, Motors TV, OLTV, Onzéo) 10% Groupe Canal+ ( Infosport, Sport+, Kiosque Sport) 71% * Quatre chaînes conventionnées en France, mais diffusant dans d autres pays d Europe ne sont pas prises en compte ici. Page 20

Offre de programmes Chaînes musicales En 2010, les chaînes musicales sont au nombre de seize. Trois chaînes ont été créées (Africabox TV, Mezzo Live HD et O Five). O Five n a commencé à émettre qu en septembre 2010 et n est pas comptabilisée dans les données présentées dans cette étude. Les chaînes musicales sont principalement consacrées aux musiques actuelles et s adressent pour la plupart à un public d adolescents et de jeunes adultes. Quatre chaînes font exception : MCM Pop (musique pop des années 80-90), Mezzo (classique/jazz), Mezzo Live HD (opéras, ballets) et Télé Melody (variétés françaises et internationales des années 60 à 80). No Life est consacrée à la musique japonaise et française. Sept chaînes sont indépendantes (ACI, Africabox TV, No Life, O Five, Télé Mélody, Trace TV et Trace Tropical), cinq sont adossées au groupe Lagardère (MCM, MCM Pop, MCM Top, Mezzo et Mezzo Live HD), trois au groupe M6 (M6 Music Black, M6 Music Club et M6 Music Hits) et une au groupe NRJ (NRJ Hits). Répartition par genre de programmes des chaînes musicales Variétés 4% Documentaires/ magazines/ information 7% Autres (publicité/ téléachat/ bandes annonces ) 6% Spectacles vivants 4% Fiction/ cinéma/ animation/ mangas 2% Divertissements/ jeux 1% Vidéomusiques 76% Source: CSA Page 21

Offre de programmes Chaînes musicales Le budget global des programmes des chaînes musicales en 2010 s élève à 16,5 M, soit une hausse de 7,8% par rapport à 2009 qui s explique notamment par une augmentation de 18,4% du budget de MCM et de 17,2% du budget de Mezzo. Le budget moyen par chaîne est de 1,1 M. les achats de droits représentent 65,8 % du budget global ; les productions et coproductions 16,4 % ; et 17,8 % du budget global est consacréàl habillage, aux bandes-annonces, àl autopromotion, au téléachat. Six chaînes musicales (Trace Tropical, M6 Music Black, M6 Music Club, MCM Pop, MCM Top et NRJ Hits) ont une programmation composée presque exclusivement de vidéomusiques avec des taux supérieur à90 %. Les chaînes qui diversifient leur programmation au-delà des vidéomusiques (concerts, fictions, mangas sur MCM, opéras, ballets et concerts sur Mezzo, concerts, documentaires et magazines sur Trace TV...) ont les budgets les plus élevés. Part des vidéomusiques dans la programmation 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 96% 95% 95% 94% 93% Trace Tropical M 6 M usic Black M 6 M usic Club M CM Pop M CM Top NRj Hits M 6 M usic Hits 84% 83% 79% Trace TV Africabox TV 52% 50% 44% 43% 41% M CM No Life ACI M ezzo Télé M elody Page 22

Offre de programmes Chaînes jeunesse Répartition par genre de programmes des chaînes jeunesse En 2010, le nombre des chaînes jeunesse qui ont eu un exercice complet s est stabiliséàneuf. Trois chaînes s adressent aux plus petits (de 3 à 6 ans) : Piwi, PlayhouseDisney, Tiji, et six chaînes aux 4/14 ans : Disney Channel et Disney Channel +1, Disney XD (ex Jetix qui a intégré le groupe Disney en 2008), Canal J (qui a cessé sa diffusion en TNT payante en 2009), Télétoon et Télétoon +1. Les chaînes jeunesse ont proposé un taux très élevé d animation et de fiction (88%) dans leur programmation en 2010. L animation représente 84% des programmes inédits diffusés sur les chaînes à destination des tout-petits. Musique 1% Magazines 1% Fiction/cinéma 18% Divertissements 2% Autre (bandesannonces, programmes courts) 8% Animation 70% Source: CSA Page 23

Offre de programmes Chaînes jeunesse Le budget de programmes des chaînes jeunesse en 2010 est en hausse par rapport à l exercice précédent (soit 35,8 M )et s élève à40,7 M. Evolution des budgets de programmes des chaînes jeunesse Groupe Disney Channel (3 chaînes*) Canal J (1 chaîne) Tiji (1 chaîne) Télétoon (2 chaînes) Piw i (1 chaîne) 2007 2008 2009 2010 *Disney XD (ex-jetix) ne fournit pas son budget de programmes depuis 2007. Source: CSA Page 24

Offre de programmes Chaînes documentaires En 2010, l offre de chaînes payantes consacrées au genre documentaire est composée de quinze chaînes, soit une chaîne de plus qu en 2009. Montagne TV a été lancée au deuxième semestre 2010*. Le budget global des programmes des chaînes documentaires en 2010 s élève à 36,1 M. Le budget moyen est de 2,6 M. A périmètre constant, le budget global de programmes des chaînes documentaires payantes en 2010 est supérieur à celui de 2009 (+ 12,2%). Répartition du budget de programmes 2010 des chaînes documentaires Groupe TF1 (Histoire, Odyssée/Stylia*, Ushuaïa TV) 20% Groupe Fox (Voyage) 7% Groupe Canal+ (chaînes Planète et Seasons) 52% *Les données concernant cette chaîne ne sont pas disponibles pour 2010. **Odyssée devient Stylia le 2 octobre 2010. Groupe AB (Animaux, Chasse et pêche, Encyclopédia, Escales, Toute l'histoire) 21% Source: CSA Page 25

Offre de programmes Chaînes documentaires Toutes les chaînes documentaires sont adossées à un groupe audiovisuel : cinq appartiennent au groupe AB (Animaux, Chasse et pêche, Encyclopédia, Escales et Toute l histoire), cinq au groupe Canal+ (Planète, Planète Justice, Planète No Limit, Planète Thalassa et Seasons), trois au groupe TF1 (Histoire, Odyssée/Stylia et Ushuaïa TV) et une au groupe Fox (Voyage). 83 % des programmes diffusés par les chaînes documentaires sont d origine européenne (dont 19,2 % provenant de Grande-Bretagne contre 20,3% en 2009). Les programmes européens sont ainsi en légère hausse par rapport à 2009 (81,7%) 59,2 % des programmes sont d expression originale française. Ce pourcentage est également en hausse par rapport à2009 (56,9%). 11,7% des programmes proviennent des Etats-Unis dont les pourcentages les plus élevés sont sur Planète Justice (34,4%) et Planète No Limit (31,6%). Sur Ushuaïa TV, 21,3% des documentaires proviennent des Etats-Unis. Les deux chaînes ayant pour thématique la chasse et la pêche ont les taux les plus élevés de production européenne (99% pour Seasons et 98% pour Chasse et pêche), ces productions étant presque exclusivement d expression originale française (90% pour Seasons et 99,9% pour Chasse et pêche). Autres (téléachat, publicité, bandesannonces ) 15% Répartition par genre de programmes des chaînes documentaires Magazines, débats 4% Autres programmes 1% Source: CSA Documentaires 80% Page 26

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Audience et réception La part d audience des chaînes payantes hors la chaîne Canal+ La part d audience (PdA) des chaînes payantes hors la chaîne Canal+ (1) s est établie autour de 12% auprès de l ensemble de la population (2) en 2010 et à plus de 27% auprès des abonnés au câble ou à CanalSat. Elle connaît un léger recul par rapport aux années 2009 et 2008. Individuellement, leur audience n est pas mesurée auprès de l ensemble de la population mais uniquement auprès des personnes recevant la télévision par le câble, le satellite et l ADSL. De septembre 2010 àfévrier 2011, leurs PdA auprès des abonnés au câble ou à CanalSat s échelonnaient de 1,6% pour Canal+ Sport jusqu à des niveaux inférieurs à 0,1%. La part d audience de la chaîne Canal+ La chaîne Canal+ recueille une audience beaucoup plus importante que les autres chaînes payantes. Cet écart s explique en partie par les audiences élevées réalisées par la chaîne pendant ses plages en clair. De septembre 2010 àfévrier 2011, la chaîne Canal+ a ainsi recueilli une PdAde 5,5% auprès des abonnés au câble ou àcanalsat, loin devant les deux chaînes payantes suivantes du palmarès, Canal+Sport, à1,6% de PdAet TV Breizh, à1,2% de PdA. En 2010, la chaîne Canal+ a atteint une part d audience de 3,1% auprès de l ensemble de la population, ce qui la situe juste derrière France 5 (3,2%) mais devant Arte et toutes les nouvelles chaînes de la TNT gratuite, à l exception de TMC (3,3%). 1. Ses déclinaisons, Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Sport, sont en revanche incluses. 2. Individus de plus de 4 ans équipés de téléviseurs. Source : Médiamétrie, Médiamat et Médiamat Thématik Page 28

Audience et réceptiondes chaînes payantes Les 10 premières chaînes payantes (hors Canal+ la chaîne) selon la part d audience (PdA) de septembre 2010 à février 2011 Parmi les chaînes payantes autorisées ou conventionnées, diffusées et souscriptrices àl'enquête Médiamat Thématikde Médiamétrie 2 Auprès des individus de plus de 4 ans abonnés au câble ou àcanalsat(via le satellite ou l ADSL) Chaîne Thématique PdA (%) 1 Canal+ Sport Cinéma 1,6 2 TV Breizh Généraliste 1,2 3 Paris Première Généraliste 0,9 4 Canal+ Family Cinéma 0,8 5 Eurosport Sport 0,8 6 13 ème Rue Fiction 0,8 7 Disney Channel Jeunesse 0,8 8 Téva Généraliste 0,7 9 Canal+ Décalé Cinéma 0,7 10 LCI Information 0,7 2. Toutes les chaînes payantes autorisées ou conventionnées ne souscrivent pas àcette enquête et, inversement, d autres chaînes payantes y sont recensées. Si l on prenait en compte ces dernières, les chaînes RTL9 et SyFy Universal, qui atteignent 0,7% de PdA, entreraient dans le palmarès. Source : Médiamétrie, Médiamat Thématik Page 29

Audience et réception Réception (numérique ou analogique) des chaînes payantes en 2010 Réception en nombre de foyers abonnés Sur les 26,7 millions de foyers français équipés de télévision, 51 % sont abonnés à une offre payante de télévision, soit 13,8 millions de foyers au 2nd semestre 2010. L ADSL est le premier mode de réception de télévision payante et enregistre une croissance de 2,3 millions de foyers en un an. La TNT payante a progressé d environ 300 000 abonnés, en raison notamment de l arrêt de la diffusion de Canal+ en mode analogique. Le satellite et le câble ne progressent pas. 7,0 M 6,4 M Nombre de foyers accédant à une offre de télévision payante en France (données du 2 nd semestre 2010, par mode de réception) 6,0 M 5,0 M 4,0 M 4,1 M 3,0 M 2,0 M 2,2 M 1,0 M 1,1 M 0,0 M ADSL ou Fibre Satellite numérique sur abonnement Câble TNT payante (Canal+ 3 étoiles inclus) 1 Source : Observatoire de l équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique, S2 2010. Estimations CSA pour la TNT payante. 1. Canal+ 3 étoiles : offre commerciale disponible sur la TNT payante comprenant Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. Page 30