Résultats semestriels 2015

Résultats semestriels 2015 Réunion analystes financiers 26 août 2015

Faits marquants Pierre Berger Président-directeur général

Faits marquants - Travaux Énergie Poursuite du redressement des marges Construction Bonnes prises de commandes sur le T2 2015, résistance des marges Immobilier Réservations dynamiques confirmées à un niveau élevé, activité en hausse Vente du Grand Hôtel-Dieu de Lyon à Prédica Génie civil Activités de chiffrage intenses : Grand Paris, PPP en Allemagne, Canada Routes Adaptation de l outil de production en France, poursuite du rebond en Espagne Métal Chiffre d affaires en forte baisse, réduction en cours du nombre de sites industriels Multi-métiers Déroulement conforme de tous nos grands chantiers

Faits marquants - Concessions APRR / AREA Hausse du trafic ( S1 2015 : + 2,2 % ), accélération en juillet Poursuite de la hausse de l EBITDA ( + 60 pbs S1 2015 / S1 2014 ) Baisse effective des frais financiers post refinancement ( février 2015 ) Plan de relance validé par décret le 23 août 2015 au journal officiel Autres concessions Poursuite de l amélioration de la rentabilité ( A 65 Autoroute de l Avenir au Sénégal ) Déroulement conforme des chantiers de PPP de bâtiment GreEn R, Grenoble UEB Campus, Rennes Campus Lille Université Aix-Marseille Université de Lorraine, Metz Grande Arche de la Défense

Eiffage - Juin 2015 Chiffre d affaires M +1,4 % ROC M (*) + 3,8 % Résultat net PdG M + 14,5 % 6 606 6 616 6 527 6 511 6 605 455 506 525 574 596 43 51 58 69 (*) 79 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 Variation du BFR M + 48 M S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 Endettement net M - 401 M 13 767 12 949 13 230 12 635 12 234 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 Carnet de commandes Mds - 3,3 % 11,3 13,5 (+ 1,7 % hors BPL) 12,5 12,3 11,9-290 -396-442(*) -394-639 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 Croissance des résultats Forte baisse de l endettement - Niveau élevé du carnet de commandes

Perspectives 2015 Léger repli de l activité Nouvelle progression du résultat opérationnel courant et net

Résultats des métiers et résultats financiers Christian Cassayre Directeur financier

Chiffre d'affaires ( hors IFRIC 12 ) RÉPARTITION CONCESSIONS / TRAVAUX (M ) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (M ) 6 511 6 605 1 115 1 159 +1,4 % +3,9 % 6 511 6 605 108 165 +1,4 % +52,8 % 979 1 010 +3,2 % 5 396 5 446 +0,9 % 5 424 5 430 +0,1 % S1 2014 S1 2015 15/14 S1 2014 S1 2015 15/14 Concessions Travaux France Europe hors France International hors Europe 8

Chiffre d'affaires travaux ( hors IFRIC 12 ) RÉPARTITION PAR BRANCHE (M ) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (M ) ET % DU TOTAL 5 396 5 446 1 770 1 650 +0,9 % 5 396 5 446 +0,9 % 99 (2 %) 155 (3 %) +56,6 % -6,8 % 979 (18 %) 1 010 (19 %) +3,2 % 2 072 2 002-3,4 % 1 554 1 794 +15,4 % 4 318 (80 %) 4 281 (78 %) -0,9 % S1 2014 S1 2015 15/14 S1 2014 S1 2015 15/14 Infrastructures Construction Énergie France Europe hors France International hors Europe 9

Résultat opérationnel courant et marges Hausse du résultat opérationnel courant à 596 M Croissance de 20 pbs de la marge opérationnelle à 9,0 % du chiffre d affaires S1 2014 M (*) (% du CA) S1 2015 M (% du CA) 15/14 Construction 65 (3,7 %) 58 (3,5 %) -10,8 % Infrastructures - 31 (-1,5 %) - 43 (-2,1 %) -38,7 % Énergie 41 (2,6 %) 50 (2,8 %) +22,0 % Sous-total travaux 75 (1,4 %) 65 (1,2 %) - 13,3 % Concessions 512 (45,9 %) 544 (46,9 %) +6,3 % Holding -13 (xx,x %) -13 (xx,x %) Résultat opérationnel courant 574 (8,8 %) 596 (9,0 %) +3,8 % (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 10

Évolutions des marges (*) : ROC (M ) marge opérationnelle courante (%) Croissance continue de la marge opérationnelle du Groupe sur 5 ans 455 6,9% 506 7,6% 525 8,0% 574 596 8,8% 9,0% S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 pour les semestres antérieurs à 2015 11

Construction : activité et résultat Bonne résistance de la marge opérationnelle à 3,5 % du chiffre d affaires Chiffre d affaires en baisse de - 6,8 % ( - 6,7 % à pcc ) Immobilier Bonne commercialisation de logements avec 1 674 réservations enregistrées à fin juin 2015, contre 1 688 à fin juin 2014 CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE(*) 1 872 1 840 1 696 1 770 1 650 4,0 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,5 % Travaux Réactivité dans l adaptation des structures Bonne maîtrise des grands chantiers Prise de commandes significatives Rénovation du Hall 7 du parc des expositions de Paris Transformation de l Hôtel-Dieu de Lyon Poursuite du développement du logement S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 TRAVAUX 85 % 86 % 85 % 84 % 82 % IMMOBILIER 15 % 14 % 15 % 16 % 18 % 12

Grand Hôtel-Dieu de Lyon

Infrastructures (1) : activité et résultat Baisse de la marge opérationnelle de 60 pbs à - 2,1 % du chiffre d affaires, conséquence de la dégradation du résultat en construction métallique Chiffre d affaires en baisse de - 3,4 % ( - 5,0 % à pcc ) France - 7,9 %, Europe + 9,7 % et hors d Europe + 28,4 % Chute de l activité en construction métallique en France Evolution des marges CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE(*) 2 078 2 072 2 034 2 038 2 002 Résistance des marges en génie civil et travaux routiers Réorganisation en cours en construction métallique Grands Projets Bretagne-Pays de la Loire : avancement du projet conforme aux prévisions -1,7 % -1,9 % -1,6 % -1,5 % -2,1 % Déploiement au grand international S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 (1) Ex travaux publics et construction métallique 14

Monaco : le tunnel descendant

Énergie (1) : activité et résultat Poursuite du redressement de la marge opérationnelle en hausse de 20 pbs à 2,8 % du chiffre d affaires Chiffre d affaires en hausse de + 15,4 % (+ 14,5 % à pcc) France + 14,9 % et Europe + 6,1 % Progression des marges Bonne performance de la division systèmes CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE(*) 1 668 1 794 1 695 1 679 1 554 Rebond d Eiffel industrie sous l effet des restructurations Grands Projets Parc photovoltaïque de Cestas 1,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % Bretagne-Pays de la Loire : montée en puissance S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 (1) Ex Énergie et Eiffel industrie 16

Sous-station du Pertre LGV Bretagne-Pays de la Loire

Concessions : activité et résultat Marge opérationnelle en hausse de 100 pbs à 46,9 % du chiffre d affaires Chiffre d affaires en hausse de + 3,9 % (+ 3,9 % à pcc) Concessions autoroutières hors APRR : + 8,1 % Autoroutes CA Trafic VL Trafic PL A65 25,1 M + 6,5 % Viaduc de Millau 16,8 M + 6,4 % Autoroute de l Avenir (Sénégal) 9,9 M + 15,1 % TOTAL 51,8 M Stade Pierre-Mauroy : + 9,4 % Autres concessions et PPP : + 39,3% + 2,8 % + 5,6 % + 2,1 % + 5,8 % Résultat opérationnel courant + 6,3 % à 544 M APRR / Eiffarie : + 4,4 % à 477 M Autres concessions et PPP : + 24,1% à 67 M CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE(*) 1 032 1 043 1 074 40,1 % 43,8 % 43,3 % 1 115 45,9 % 1 159 46,9 % S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 Signature d un nouveau PPP Université de Metz Mise en exploitation Université GreEn-ER- Grenoble Cession Contrat de Performance Energétique Efficentre (mi-juillet) 18

APRR : activité et résultat Hausse de la marge d EBITDA sur 5 ans au niveau historique de 74,9 % du chiffre d affaires Chiffre d affaires (hors Ifric 12) en hausse de 2,7 % CHIFFRE D AFFAIRES (M ) MARGE EBITDA / CA (*) 973 983 1 001 1 029 1 057 Trafic total en hausse de 2,2 % VL + 2,3 % et PL + 2,0 % 71,2 % 72,8 % 72,6 % 74,3 % 74,9 % Marge opérationnelle en hausse grâce à l optimisation continue des organisations et aux gains de productivité dans les métiers de base S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 Publication des décrets relatifs notamment au plan de relance autoroutier, prévus au protocole du 9 avril Etat & SCA Mises en service : A719 Vichy / Gannat le 12 janvier 2015 A466 au Nord de Lyon le 4 juillet 2015 PL 16 % TRAFIC VL 84 % PL 35 % RECETTES VL 65 % Autres 3 % MIX CA Péages 97 % 20

APRR & AREA Évolution des contrats de concession Plan de relance autoroutier: APRR: extension à janvier 2035 (allongement de la concession de 2 ans et 1 mois ) AREA: extension à septembre 2036 (allongement de la concession de 3 ans et 9 mois) Investissements: 720M Évolution des tarifs sur les années 2016 à 2023 afin de mettre en œuvre les compensations: Du gel des tarifs 2015 De la hausse de la redevance domaniale de 2013 Régulation: Mise en place d une autorité de régulation indépendante (l ARAFER) et transparence accrue Renforcement de la protection contre des évolutions de la fiscalité Introduction d un mécanisme de plafonnement de la rentabilité Développement de l investissement: Contribution volontaire exceptionnelle annuelle à l AFITF Création d un fonds d investissement dédié à la modernisation écologique des transports Renforcement en matière de développement durable (covoiturage et véhicules écologiques) 21

Animations d été - Autoroutes APRR

Compte de résultat consolidé Hausse du ROC de 3,8 % et du résultat net part du Groupe de 14,5 % En millions d'euros S1 2014 (2) S1 2015 Δ 15/14 Chiffre d'affaires (1) 6 597 6 603 +0,1 % Résultat opérationnel courant (% du CA) 574 (8,8 %) 596 (9,0 %) +3,8 % Autres produits et charges opérationnels (28) (49) Résultat opérationnel 546 547 +0,2 % Coût de l'endettement financier net (373) (336) Autres produits et charges financiers (15) (7) Résultat financier (388) (343) -11,6 % QP du résultat des entreprises associées (4) (2) Impôt sur le résultat (47) (60) Résultat net 107 142 +32,7 % Intérêts minoritaires 38 63 Résultat net part du Groupe 69 79 +14,5 % (1) Hors IFRIC 12 (2) Pro forma des retraitements IFRIC 21 Dont Concessions (367) Dont Concessions (333) 23

Bilan consolidé En M 31-Déc-2014 (*) 30-Juin-2015 ACTIF Actif non courant Concessions 18 360 14 010 18 296 13 948 Actif non courant Holding et travaux 4 350 4 348 PASSIF Capitaux propres Dette financière nette hors JV swaps et CNA BFR Autres passifs nets 18 360 2 978 12 014 737 2 631 18 296 3 211 12 234 313 2 538 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 24

Évolution de l'endettement financier net (M ) 12 014 (918) 394 528 Intérêts & Impôts payés EBITDA Var. BFR : Holding & travaux 364 Concessions 30 103 Capex Travaux & Holding 300 Capex Concessions Investissements 403 (43) Cessions (133) Variations sans flux et autres (11) Dividendes & Opérations s/ capital 12 234 Exploitation (4) DFN 31/12/2014 DFN 30/06/2015 Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 799 M 670 M 25

Structure de la dette financière nette (M ) Dette financière nette en baisse de 0,4 Md sur 1 an et de 1 Md depuis juin 2013 13 230 12 579 12 635 12 469 911 131 166 12 014 607 12 234 44 27 7 51 300 25 12 294 12 386 12 038 386 12 268 12 003 11 938 DFN Holding & Travaux DFN Concessions avec recours 31-déc.-12 31-déc.-13-31 31-déc.-14 30-juin-13 30-juin-14 30-juin-15 Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 1 302 M 860 M 799 M 1 070 M 814 M 670 M - 4 DFN Concessions sans recours 26

Structure de la dette financière nette Endettement essentiellement sans recours et logé dans des sociétés ad hoc DÉCOMPOSITION DE LA DFN SANS RECOURS (M ) STRUCTURE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE (M ) Eiffarie Quasi-FP 1 203 Macquarie 527 APRR 7 499 APRR et Eiffarie 9 229 Total DFN Concessions sans recours 11 938 M Viaduc de Millau 582 Autoroute de l'avenir (Sénégal) 17 Education 251 Autres 69 DGGN 122 A65 842 Stade Pierre Mauroy 156 BPL 670 Autres concessions autoroutières 1 441 PPP 1 268 Concessions avec recours - 4 Holding & Travaux 300 Total DFN(*) de 12,2 Mds en baisse de 0,4 Md sur 1 an (*) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 670 M 27

Activité et dynamique commerciale Carnet de commandes solide à 11,9 milliards d euros en baisse de 3,3 % sur un an (+ 1,7 % hors BPL) CARNET DE COMMANDES (en Md ) VARIATION SUR 12 MOIS GLISSANTS RÉPARTITION PAR BRANCHE (en Md ) VARIATION SUR 6 MOIS 12,5 12,3 11,8 11,9 + 1,1 % 11,7 11,8 11,9 4,7 4,7 + 1,7 % -7,7 % -3,5 % -1,5 % + 0,2 % -3,3 % 4,0 4,2 + 3,1 % 3,1 3,0-2,3 % juin-13 déc-13 juin-14 déc-14 juin-15 déc.-14 juin-15 15/14 Construction Infrastructures Énergie 28

Annexes

Actionnariat du Groupe ACTIONNARIAT AU 31 DECEMBRE 2014 (92,3 M actions) ACTIONNARIAT AU 30 JUIN 2015 (95,4 M actions) BlackRock 6,5 % BlackRock 6,3% BPI 19,5 % Public 40,0 % BPI 18,8% Public 47,6% Eiffaime 5,3 % Actions en propre 3,4 % Salariés 25,3 % Actions en propre 3,0% Salariés 24,3% 30

Chiffre d'affaires (hors IFRIC 12) RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES (M ) RÉPARTITION DU CA EN EUROPE HORS France (M ) Espagne 169 Pologne 84 France 5 430 Europe hors France 1 010 Autres 85 International hors Europe 165 Allemagne 288 Benelux 384 31

Bilan consolidé - actif En millions d euros 30/06/2014(*) 31/12/2014(*) 30/06/2015 Immobilisations corporelles 1 446 1 463 1 456 Immeubles de placement 6 5 6 Immobilisations incorporelles du domaine concédé 12 243 12 069 11 844 Goodwill 2 850 2 873 2 884 Autres immobilisations incorporelles 170 175 171 Participations dans les entreprises associées 99 102 94 Actifs financiers opérationnels non courants 1 238 1 407 1 572 Autres actifs financiers 278 266 269 Impôts différés 308 301 293 Total actif non courant 18 639 18 661 18 589 Stocks 599 518 552 Clients et autres débiteurs 4 378 3 962 4 235 Impôts courants 4 90 116 Actifs financiers opérationnels courants 11 17 22 Autres actifs 1 468 1 259 1 302 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 673 4 265 2 395 Actifs détenus en vue de la vente 50 49 49 Total de l actif courant 9 183 10 160 8 671 Total de l'actif 27 822 28 821 27 260 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 32

Bilan consolidé - passif En millions d euros 30/06/2014(*) 31/12/2014(*) 30/06/2015 Capital 369 369 369 Réserves consolidées 2 673 2 617 2 895 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (331) (359) (304) Résultat de l'exercice 68 275 79 Capitaux propres part du Groupe 2 779 2 902 3 052 Intérêts minoritaires 25 76 159 Total des capitaux propres 2 804 2 978 3 211 Emprunts 13 230 14 140 12 113 Impôts différés 1 063 1 077 1 139 Provisions non courantes 562 599 584 Autres passifs non courants 56 51 55 Total passif non courant 14 911 15 867 13 891 Fournisseurs et autres créanciers 2 898 2 884 2 782 Emprunts et dettes financières diverses 1 305 1 337 1 457 Partie à moins d'un an des emprunts non courants 1 587 1 601 1 730 Dette d'impôt sur le résultat 20 65 64 Provisions courantes 468 477 485 Autres passifs 3 809 3 592 3 620 Passifs détenus en vue de la vente 20 20 20 Total passif courant 10 107 9 976 10 158 Total des capitaux propres et passif 27 822 28 821 27 260 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 33

Compte de résultat consolidé En millions d'euros S1 2014(*) 2014 S1 2015 Produit des activités opérationnelles 6 597 13 948 6 603 Autres produits de l'activité 2 6 1 Achats consommés (1 170) (2 463) (1 292) Charges de personnel (1 699) (3 314) (1 659) Charges externes (2 650) (5 631) (2 543) Impôts et taxes (179) (408) (178) Dotations aux amortissements (425) (858) (428) Dotations aux provisions (nettes de reprises) (15) (53) 8 Variation des stocks de produits en-cours et finis 54 (49) 32 Autres produits et charges d'exploitation 59 169 52 Résultat opérationnel courant 574 1 347 596 Autres produits et charges opérationnels (28) (67) (49) Résultat opérationnel 546 1 280 547 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 19 44 13 Coût de l'endettement financier brut (392) (770) (349) Coût de l'endettement financier net (373) (726) (336) Autres produits et charges financiers (15) (26) (7) Quote-part du résultat des entreprises associées (4) (2) (2) Impôt sur le résultat (47) (172) (60) Résultat net 107 354 142 Part du Groupe 69 275 79 Intérêts minoritaires 38 79 63 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 34

Flux de trésorerie En millions d'euros S1 2014(*) 2014(*) S1 2015 Autofinancement 497 1 143 567 Variation du BFR lié à l activité (442) 47 (394) Variation du BFR intérêts et impôts (186) (95) (177) Investissements (386) (787) (403) Achat de titres minoritaires (7) (9) - Cessions 354 370 43 Flux net de trésorerie (170) 669 (364) Dividendes (110) (115) (116) Variation du capital 105 57 127 Variation de la dette nette bancaire (175) 611 (353) Variation sans flux 120 (25) 105 Variation de la dette de location financière (1) (21) 28 Variation de l'endettement financier net (1) (56) 565 (220) Dont sans recours 383 348 100 Dont avec recours (439) 217 (320) (1) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 814 799 670 (*) Pro forma des retraitements IFRIC 21 35

Structure financière du Groupe En millions d'euros 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 Concessions -Dette financière 11 532 11 678 11 341 11 458 11 411 - Quasi-FP Macquarie 736 708 662 580 527 Sous total sans recours 12 268 12 386 12 003 12 038 11 938 - Avec recours 51 27 25 7 (4) Dette financière nette Concessions 12 319 12 413 12 028 12 045 11 934 Holding & Travaux -Trésorerie nette (25) (921) (791) (1 678) (1 303) -Emprunts et dettes bruts 936 1 087 1 398 1 647 1 603 Dette financière nette Holding & Travaux 911 166 607-31 300 Total dette financière nette (1) 13 230 12 579 12 635 12 014 12 234 (1) Hors juste valeur de la dette CNA et des swaps : 1 070 860 814 799 670 36

Structure financière APRR & Eiffarie 9 971 9 790 9 496 9 786 9 596 729 708 580 736 662 Quasi-FP 2 482 2 331 2 220 de 2 386 2 203 Macquarie 9 229 527 1 203 Eiffarie 6 760 6 751 6 696 6 664 6 731 7 499 APRR 31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 30-juin-13 30-juin-14 30-juin-15 Hors juste valeur de la dette CNA 931 M 656 M 592 M 775 M 652 M 502 M 37

Résultat financier En millions d'euros S1 2014 2014 S1 2015 Concessions (367) (718) (333) Dont: APRR (170) (322) (145) Eiffarie & Financière Eiffarie (129) (257) (126) Groupe Financière Eiffarie (299) (579) (270) A'Liénor (A65) (22) (44) (11) VP1 (Viaduc de Millau) (12) (23) (11) Héveil, Hanvol et H'ennez (hôpitaux) (4) (4) - ERE (BPL) (14) (32) (21) Elisa (Stade Pierre-Mauroy) (7) (14) (7) Eiffigen (DGGN) (3) (6) (3) Autres PPP et concessions (6) (16) (10) Holding & Travaux (6) (8) (3) Coût de l'endettement financier net (373) (726) (336) Autres charges et produits financiers (15) (26) (7) Résultat financier (388) (752) (343) 38

Investissements En millions d'euros S1 2014 2014 S1 2015 Incorporels 7 14 3 Concessions 313 642 300 Corporels 50 112 76 Financiers 16 19 24 TOTAL 386 787 403 39

Cycle de vie typique d un PPP EIFFAGE Investisseur financier Valeur en Montage financier Signature des contrats de PPP 1 3 à 6 1 à 2 15 à 20 Durée en années APPEL D OFFRES CONSTRUCTION / INVESTISSEMENT LANCEMENT D EXPLOITATION EXPLOITATION Soumission à l appel d offres 5 % - 10 % Fonds Propres 90 % - 95 % Dette Contrat de construction Contrat d entretien et de maintenance Cession des fonds propres Maintien des contrats entretien et maintenance Déconsolidation de la dette 40

Actifs en Concession Nom Type Pays Fin de la concession Etat Actionnariat Méthode de consolidation APRR Concession à péage FR 2032 Opérationnel 50,1 % Intégration globale A65 Concession à péage FR 2067 Opérationnel 65,0 % Intégration globale Viaduc de Millau Concession à péage FR 2079 Opérationnel 51,0 % Intégration globale Norscut Concession à péage PT 2037 Opérationnel 36,0 % Mise en équivalence Tunnel Prado Carénage Concession à péage FR 2025 Opérationnel 32,9 % Mise en équivalence Tunnel Prado Sud Concession à péage FR 2054 Opérationnel 41,5 % Mise en équivalence Autoroute Dakar - Diamniadio Concession à péage SEN 2040 Opérationnel 100,0 % Intégration globale LGV Perpignan-Figueras Voie ferrée en Concession FR / ES 2057 Opérationnel 50,0 % Mise en équivalence LGV Bretagne-Pays de la Loire Voie ferrée en PPP FR 2036 En construction 100,0 % Intégration globale Prisons Lot 1 PPP FR 2037 Opérationnel 19,9 % Non consolidé Prison de Marche-en-Famenne PPP BEL 2038 Opérationnel 19,0 % Non consolidé Marché couvert - Le Plessis-Robinson (92) PPP FR 2030 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Siège de la Gendarmerie Nationale PPP FR 2043 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Stade Pierre-Mauroy PPP FR 2043 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Lycée Jean-Zay - Lorraine PPP FR 2034 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Université GreEn-ER- Grenoble PPP FR 2041 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Université de Bretagne PPP FR 2038 En construction 10,0 % Non consolidé Université de Lille PPP FR 2041 En construction 100,0 % Intégration globale Université d Aix-en-Provence PPP FR 2042 En construction 100,0 % Intégration globale Université de Metz PPP FR 2042 En construction 100,0 % Intégration globale Collèges de Seine-St-Denis lot 1 PPP FR 2034 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Collèges de Seine-St-Denis lot 3 PPP FR 2034 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Contrat de Performance Energétique PPP FR 2025 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Réseau routier Kreis Lippe PPP AL 2033 Opérationnel 100,0 % Intégration globale Réhabilitation de la Grande Arche PPP FR 2034 En construction 100,0 % Intégration globale 41

Actifs en concession Valeur au bilan des actifs en concession (M )* 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 APRR 10 957 10 838 10 603 A65 1 024 1 021 1 017 Viaduc de Millau 371 369 367 Norscut 33 39 43 Tunnel Prado Carénage 20 22 21 Tunnel Prado Sud 7 8 8 Autoroute Dakar Diamniadio 80 40 73 LGV Perpignan-Figueras 59 55 50 LGV Bretagne-Pays de la Loire 541 660 771 Prisons Optimep 4 3 3 1 Marché couvert - Le Plessis-Robinson (92) 11 11 11 Siège de la Gendarmerie Nationale 129 128 127 Stade Pierre-Mauroy 299 299 351 Lycée Jean-Zay 59 59 58 Université GreEn-ER 26 50 60 Université de Lille 3 4 16 Université d Aix-en-Provence 5 10 19 Collèges de Seine-St-Denis lot 1 93 105 106 Collèges de Seine-St-Denis lot 3 101 106 104 Contrat de Performance Energétique 31 30 29 Réhabilitation de la Grande Arche - 15 50 Autres concessions & PPP 144 138 65 Total 13 995 14 010 13 948 * Sociétés en IG : 100% de l actif / Sociétés en équivalence : quote-part du Groupe 42

APRR & AREA contrats de plan 2014-2018 Environ 500 M d investissements de développement et de modernisation du réseau entre 2014 et 2020 Grandes opérations d infrastructures : Création de la liaison A89-A6 au nord de Lyon Requalification du nœud autoroutier A43 / A41 / voie rapide urbaine de Chambéry Trois chantiers d élargissement sur A6 au niveau d Auxerre (sens nord-sud), sur A71 au nord de Clermont-Ferrand (sens sud-nord), et sur A41 au nord d Annecy (dans les deux sens) Investissements d exploitation : Rénovation des aires de repos Protection de l environnement Amélioration du service et de la sécurité 43

APRR Évolution du trafic 108 VL 104 100 Total 96 PL 92 88 84 Km parcourus sur 12 mois glissants, base 100 / 4t 2007 44

APRR Échéancier de la dette et rendements obligataires Profil de la dette au 30 juin 2015 (M ) 300 75 500 1 000 500 500 75 Montant en M Coupon Echéance Rendement 30/06/2015 213 Indexé inflation 31/10/2015 300 Eur3m+0,87 % 18/1/2016 0,30 % 500 4,375 % 25/1/2016 0,30 % 1 000 5% 12/1/2017 0,45 % 500 5,125 % 18/1/2018 0,57 % 500 4.875 % 21/1/2019 0,79 % 500 Eur3m+0,75 % 31/3/2019 0,79 % 500 2,25 % 16/1/2020 0,97 % 700 1,125 % 15/1/2021 1,32 % 53 Indexé inflation 25/1/2021 700 1,875 % 15/1/2025 1,97 % 213 272 436 391 714 500 500 700 4 4 53 100 5 5 5 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CNA Programme EMTN BEI 170 700 45

APRR & Eiffarie : refinancement Signature le 19 février 2015 du nouveau financement bancaire d APRR & Eiffarie à des conditions favorables Division par trois des marges de crédit et des commissions de montage Augmentation de la liquidité d APRR de 1,1 Md et baisse de 1 Md de la facilité d Eiffarie Suppression du cash sweep d Eiffarie au profit d un échéancier de remboursement fixe et croissant dans le temps de 100 millions d euros par an en moyenne, le solde étant remboursé à terme Financements en place pour cinq ans (avec deux extensions possibles d un an chacune) Hausse du rating d APRR à BBB+/ stable par S&P Détail des facilités : APRR Avant refinancement Après refinancement Montant 0,7 Md 1,8 Md Marge 150 pbs 45 pbs Maturité 5 ans 5 ans + 2x1 an EIFFARIE Avant refinancement Après refinancement Montant 2,5 Mds 1,5 Md Marge 300 pbs 100 pbs Maturité 5 ans 5 ans + 2x1 an Echéancier Cash Sweep fixe de 100 M /an en moyenne 46

ROC 1 er semestre 2014 retraité (M ) Résultat Opérationnel Courant Marge ROC / CA Publié Périmètre Métal IFRIC 21 Retraité Publié Retraité Construction 70 (5) 65 4,0 % 3,7 % Infrastructures (36) 12 (7) (31) - 2,0 % - 1,5 % Energie 45 (5) 41 3,2 % 2,6 % Métal 12 (12) 2,8 % Sous-total travaux 92 (17) 75 1,7 % 1,4 % Concessions 476 36 512 42,7 % 45,9 % Holding (12) (1) (13) Total Groupe 556 19 574 8,5 % 8,8 % 47

Contact relations investisseurs et calendrier Xavier Ombrédanne xavier.ombredanne@eiffage.com Téléphone: +33 (0)1 71 59 10 56 Souscription aux communiqués de presse sur http://www.eiffage.com/communiques-de-presse EIFFAGE APRR Information trimestrielle et chiffre d affaires du 4 ème trimestre 2015 24.02.2016 ND Résultats annuels 2015 et réunion des analystes financiers 24.02.2016 24.02.2016 Assemblée Générale 20.04.2016 Information trimestrielle et chiffre d affaires du 1 er trimestre 2016 09.05.2016 19.04.2016 Information trimestrielle et chiffre d affaires du 2 ème trimestre 2016 31.08.2016 21.07.2016 Résultats du 1 er semestre 2016 29.08.2016 Résultats du 1 er semestre 2016 et réunion des analystes financiers 31.08.2016 Information trimestrielle et chiffre d affaires du 3ème trimestre 2016 07.11.2016 20.10.2016 48

Avertissement Cette présentation peut contenir des objectifs et des informations de nature prospective concernant la situation financière, les résultats opérationnels, les activités et la stratégie de développement d Eiffage. Ces objectifs et informations sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques et d incertitudes importants. Ces informations n ont de valeur qu au jour de leur formulation et Eiffage n assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des objectifs due à des informations nouvelles ou à des évènements futurs ou autres, sous réserve de la réglementation applicable. Des informations supplémentaires sur des facteurs qui pourraient avoir un effet sur les résultats financiers d Eiffage sont contenues dans le document déposé par le Groupe auprès de l Autorité des Marchés Financiers (AMF) et disponibles sur le site du Groupe www.eiffage.com ou sur simple demande au siège de la société. 49