LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ENQUÊTE RÉGIONALE

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ENQUÊTE RÉGIONALE RÉALITÉS, BESOINS, PERSPECTIVES EN PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR SYNTHÈSE DES 1 200 RÉPONSES À L ENQUÊTE EXPORT 2016

EDITO Dans une démarche d amélioration continue de ses dispositifs d accompagnement, CCI International Paca mène tous les deux ans une enquête auprès des entreprises exportatrices de la région Provence-Alpes-Côte d Azur. Merci aux 1 200 entreprises exportatrices qui ont participé à l élaboration de cette 3 e enquête régionale, nous permettant ainsi d obtenir une vue complète des filières concernées, des marchés ciblés et des besoins d accompagnement de notre région. Vous découvrirez également que cette édition vous propose un coup de projecteur sur les entreprises exportatrices à fort potentiel de croissance et d innovation. Parmi les enseignements de cette 3 e édition, retenons que le financement se trouve plus que jamais au centre des préoccupations des exportateurs régionaux. Financer sa démarche à l international est le premier besoin exprimé par les chefs d entreprise, devant la prospection de nouveaux marchés. Fort de ces résultats et de l expertise de ses conseillers, CCI International Paca vous proposera d ici quelques semaines un programme d accompagnement 2017 au plus près de vos besoins. Maurice Brun Président de la Chambre de commerce et d industrie de région Provence-Alpes-Côte d Azur SOMMAIRE 3 QUI SONT LES EXPORTATEURS? 6 VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES EXPORTENT-ELLES? 8 VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES SOUHAITENT-ELLES DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ? 10 BESOINS ET PERSPECTIVES DES EXPORTATEURS RÉGIONAUX 12 FOCUS SUR LES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL 15 CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR FILIÈRE

QUI SONT LES EXPORTATEURS? Deux tiers des entreprises implantées dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR PAR DÉPARTEMENT 13 % Vaucluse 2 % Hautes-Alpes 2 % Alpes-de- Haute-Provence 26 % Alpes- Maritimes 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Note de lecture Il s agit de la population mère. Les entreprises du Var représentent 18 % des entreprises exportatrices. 40 % Bouches-du-Rhône 18 % Var Trois filières concentrent près de la moitié des exportateurs RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES PAR ACTIVITÉ * 1 Industries Services à l industrie 16 % 2 Bâtiment Travaux publics 15 % 3 Agroalimentaire 15 % 4 Logistique Transport 9 % 5 TIC 8 % 6 Textile Mode 6 % 7 Habitat Décoration 5 % 8 Loisirs Tourisme 5 % 9 Santé Biotechnologies 4 % 10 Culture Multimédia 4 % 11 Environnement Energies renouvelables 3 % 12 Senteurs Cosmétique 3 % 13 Chimie - Pétrochimie Plasturgie 3 % * Ce découpage par filière a été déterminé en cohérence avec les filières régionales : un même type d activité peut comprendre des entreprises de l industrie, du commerce, des services et de l agriculture présentées habituellement par code NAF/APE. 14 Mer Nautisme 3 % 15 Aéronautique Spatial 1 % 16 Optique Photonique 0,5 % 17 Nucléaire 0,2 % 3

RÉSULTATS DE L ENQUÊTE PRÉAMBULE Les résultats suivants doivent s entendre pour les entreprises répondantes. Ils se basent sur un poids identique donné aux répondants quelle que soit l importance de leurs échanges à l international. Ils diffèrent donc des analyses réalisées à partir des statistiques douanières qui portent sur les valeurs des marchandises échangées. L enquête réalisée auprès de 1 200 entreprises de la région Provence-Alpes- Côte d Azur concerne les entreprises qui exportent ou comptent exporter dans les trois prochaines années. Elles représentent un chiffre d affaires export (CAE) total de 2,6 milliards d euros. Pour que l analyse reste pertinente, les représentations graphiques et les commentaires sont réalisés en dehors d une entreprise industrielle qui représente à elle seule 20 % du CA export total des entreprises enquêtées. 7 % Une majorité de TPE 50 salariés et plus 36 % 34 % De 10 à 49 salariés RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE 23 % Moins de 5 salariés PRÈS DE 60 % DES ENTREPRISES RÉPONDANTES ONT MOINS DE 10 SALARIÉS. ELLES REPRÉSENTENT MOINS DE 20 % DU CA EXPORT RÉGIONAL De 5 à 9 salariés La moitié des entreprises exportatrices ont une activité régulière à l export 51 % Régulier 2 % Débutant Débutant Le «Débutant» a moins de 2 ans d expérience à l export. Opportuniste L «Opportuniste» répond aux sollicitations ponctuelles de clients étrangers depuis au moins 2 ans sans stratégie à l international. 10 % DES ENTREPRISES RÉPONDANTES CONCENTRENT À LA FOIS 80 % DU CHIFFRE D AFFAIRES EXPORT ET 46 % DES EFFECTIFS Régulier Le «Régulier» a une stratégie à l international et au moins 2 ans d expérience à l export. 4 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR PROFIL D EXPORTATEUR 47 % Opportuniste

DÉBUTANT 2 % des entreprises répondantes 0,1 % du CA export des répondants Portrait type (moyenne) : chiffre d affaires de 2 M dont 185 K à l export soit un taux d export de 4 % effectif de 7 salariés Il travaille et cherche à prospecter sur des marchés de proximité en Europe : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne On le trouve principalement dans la filière «Agroalimentaire». OPPORTUNISTE 47 % des entreprises répondantes 7 % du CA export des répondants Portrait type (moyenne) : chiffre d affaires de 2,5 M dont 260 K à l export soit un taux d export de 10 % effectif de 12 salariés Il travaille surtout sur des marchés de proximité en Europe (Italie, Espagne, Allemagne, Suisse). Il cherche à prospecter en priorité sur l Allemagne, les Etats-Unis et la Chine. Il est surtout présent dans la filière «Bâtiment- Travaux publics» et «Industries Services à l industrie». RÉGULIER 51 % des entreprises répondantes 93 % du CA export des répondants Portrait type (moyenne) : chiffre d affaires de 8,5 M (CA) dont 3,3 M à l export soit un taux d export de 38 % effectif de 32 salariés Il travaille principalement sur les marchés européens (Allemagne, Italie, Espagne) et aux Etats Unis. Il cherche à prospecter notamment sur les marchés des Etats- Unis et de Chine. C est dans l Agroalimentaire, les Industries-Services à l industrie et le Transport - Logistique qu il est le plus représenté. Focus sur l exportateur régulier Il concentre 93 % du CA export régional Il représente 83 % des entreprises ayant une implantation à l étranger 35 % utilisent des services d accompagnement à l export 37 % prévoient une augmentation de leur activité à l export et 58 % un maintien 35 % DES EXPORTATEURS RÉGULIERS ONT UTILISÉ DES SERVICES D ACCOMPAGNEMENT À L EXPORT LES ENTREPRISES DE LA RÉGION RÉALISENT EN MOYENNE 32 % DE LEUR CHIFFRE D AFFAIRES À L EXPORT 5

VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES EXPORTENT-ELLES? L Europe, premier partenaire commercial à l export PRINCIPALES ZONES D EXPORTATION EN 2016 en % d entreprises citant au moins un pays de la zone, 3 réponses possibles Asie centrale et méridionale 2 % Europe zone euro 65 % Europe hors zone euro 32 % Amérique du Nord 17 % Maghreb 16 % Proche et Moyen-Orient 8 % Asie du Sud-Est 11 % Afrique francophone 8 % f * * «Afrique francophone» s entend hors Maghreb Amérique latine 4 % 65 % DES EXPORTATEURS DÉCLARENT EXPORTER VERS L EUROPE ZONE EURO Afrique nonn francophonene 5 % Note de lecture 16 % des entreprises répondantes déclarent exporter vers le Maghreb. Océanie 2 % 6

Allemagne, Italie et Espagne dans le trio de tête des pays clients L Allemagne est le pays client le plus fréquemment cité par les entreprises exportatrices régionales : 24 % des exportateurs régionaux déclarent y exporter en 2016 contre 19 % en 2014. Elle est suivie par l Italie, l Espagne, les Etats-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni. PRINCIPAUX PAYS CLIENTS CITÉS EN 2016 en % d entreprises citant le pays, 3 réponses possibles 1 Allemagne 24 % 2 Italie 22 % 3 Espagne 20 % 4 États-Unis 14 % 5 Suisse 14 % 6 Royaume-Uni 14 % 7 Belgique 9 % 8 Maroc 8 % 9 Algérie 7 % 10 Tunisie 6 % 13 % des exportateurs implantés à l étranger Parmi les entreprises régionales implantées à l étranger, 43 % ont choisi les Etats-Unis ou l Espagne. PRINCIPAUX PAYS D IMPLANTATION EN 2016 en % d entreprises citant le pays 1 Etats-Unis 23 % 2 Espagne 20 % 3 Italie 12 % 4 Royaume-Uni 9 % 5 Maroc 9 % 6 Chine 8 % 7 Algérie 7 % 8 Allemagne 7 % 9 Canada 7 % 10 Japon 5 % 5 % d entreprises à capitaux étrangers * Les entreprises enquêtées sont peu internationalisées. Seules 5 % d entre elles déclarent avoir au moins un quart de leurs capitaux détenus par une société étrangère. Les principaux pays détenteurs des capitaux sont l Italie, l Allemagne et le Royaume-Uni. * Plus de 25 % des capitaux PRINCIPALES ORIGINES DES CAPITAUX ÉTRANGERS EN 2016 en % d entreprises citant le pays, 1 Italie 17 % 2 Allemagne 15 % 3 Royaume-Uni 9 % 4 Pays-Bas 9 % 5 Suisse 7 % 6 Danemark 7 % 7 États-Unis 7 % 8 Algérie 6 % 9 Espagne 4 % 10 Belgique 4 % 7

VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES SOUHAITENT-ELLES DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ? Etats-Unis, Chine et Allemagne dans le trio de tête des pays à prospecter Les Etats-Unis arrivent largement en tête dans le palmarès des pays prioritaires à prospecter, cités par 21 % des répondants. Ils sont suivis par la Chine, l Allemagne et le Royaume-Uni. PRINCIPAUX PAYS À PROSPECTER EN 2016 en % d entreprises citant le pays, 3 réponses possibles 1 États-Unis 21 % 2 Chine 14 % 3 Allemagne 13 % 4 Royaume-Uni 11 % 5 Espagne 9 % 6 Maroc 8 % 7 Italie 6 % 8 Russie 5 % 9 Algérie 5 % 10 Canada 5 % 8

L Europe, zone de prospection prioritaire L Europe zone euro est une cible d export prioritaire pour près de 30 % des répondants. Depuis deux ans, la part de l Europe hors zone euro a diminué au profit d autres zones : l Amérique du Nord au 2 e rang des zones de prospection, citée par 22 % des répondants (soit le double des répondants à l enquête 2014), suivie par l Asie du Sud-Est, citée par 21 % des répondants (contre 8 % lors de l enquête 2014). PRINCIPALES ZONES DE PROSPECTION EN 2016 en % d entreprises citant au moins un pays de la zone, 3 réponses possibles Asie centrale et méridionale 5 % Europe zone euro 29 % Europe hors zone euro 19 % Amérique du Nord 22 % Maghreb 12 % Proche et Moyen-Orient 10 % Asie du Sud-Est 21 % Afrique francophone * 6 % Amérique latine 8 % Afrique non francophone 4 % PRÈS DE 30 % DES EXPORTATEURS SOUHAITENT DÉVELOPPER LEURS VENTES AU SEIN DE LA ZONE EURO Océanie 5 % * «Afrique francophone» s entend hors Maghreb 9

BESOINS ET PERSPECTIVES DES EXPORTATEURS RÉGIONAUX De forts besoins de financement de la démarche à l international et de prospection de nouveaux marchés Le financement de la démarche à l international arrive en tête des besoins (cité par 43 % des répondants), suivi de la prospection de nouveaux marchés (citée par un tiers) puis, ex æquo l information sur les pays et marchés et la maîtrise des contraintes juridiques et réglementaires (23 %). On ne distingue pas de besoin spécifique aux filières ou aux profils d exportateurs. Par rapport à l enquête 2014, le besoin de financement de la démarche à l international est deux fois plus cité. ACTIONS ET SERVICES SOUHAITÉS POUR 2016 3 réponses possibles 1 Financer sa démarche à l international 43 % 2 Prospecter de nouveaux marchés 33 % 3 S informer sur pays et marchés 23 % 4 Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires 23 % 5 Sécuriser ses transports et ses paiements 12 % 6 Recruter ou développer des compétences pour l international 8 % 7 S appuyer sur un réseau d entreprises 6 % 8 S implanter à l étranger 2 % 10

Des perspectives de maintien ou de développement à l export en 2016 L activité à l export devrait se maintenir en 2016 pour 63 % des exportateurs et augmenter pour 27 % d entre eux. Cependant, ils sont nettement moins nombreux à envisager des perspectives de croissance (27 % contre 41 % en 2014). 27 % Augmenter Les perspectives d augmentation sont plus fortes dans la filière Senteurs - Cosmétique et pour les exportateurs débutants EN 2016, LES ENTREPRISES EXPORTATRICES PENSENT QUE LEUR ACTIVITÉ À L EXPORT VA : 63 % 90 % DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉGIONALES PRÉVOIENT UN MAINTIEN OU UNE AUGMENTATION DE LEUR ACTIVITÉ À L EXPORT EN 2016 11 % Diminuer Les perspectives de diminution concernent moins les exportateurs réguliers Se maintenir Les perspectives de maintien sont plus importantes chez les exportateurs opportunistes COFACE, Business France et les CCI sont les services d accompagnement les plus cités PRINCIPAUX SERVICES D ACCOMPAGNEMENT CITÉS EN 2016 Plusieurs réponses possibles 1 COFACE 59 % 2 Business France 28 % 3 CCI CCI International Paca 18 % 4 BPI France Export 13 % 5 Banques, consultants 3 % 6 Fédérations / Syndicats professionnels 2 % 25 % DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉGIONALES ONT BÉNÉFICIÉ D UN ACCOMPAGNEMENT À L EXPORT (35 % des réguliers, 12 % des opportunistes, 30 % des débutants). 7 CCI françaises à l étranger (CCIFI) 2 % 8 Réseau Entreprise Europe (EEN) 1 % 9 Clubs d exportateurs 1 % 10 Pôles de compétitivité 1 % 11

FOCUS SUR LES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL * Un ciblage d entreprises à «fort potentiel» a été réalisé selon des critères* de croissance et d innovation. 449 entreprises régionales représentant 7 % de la population mère ont ainsi pu être identifiées. 200 d entre elles ont répondu à l enquête. Elles représentent à elles seules 46 % du CA export total des entreprises répondantes. PORTRAIT TYPE moyenne Chiffre d affaires : 12 M dont 5 M à l export Taux d export : 41 % Effectif : 54 salariés Europe zone euro (61 %) : Allemagne (32 %) Europe hors zone euro (41 %) : Suisse (19 %), Royaume-Uni (18 %) Amérique du Nord (30 %) : Etats-Unis (25 %) Europe zone euro (30 %) : Allemagne (16 %) Amérique du Nord (28 %) : Etats Unis (21 %) Asie du Sud Est (21 %) : Chine (17 %) Régulier : 73 % Opportuniste : 24 % Débutant : 3 % 70 % DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL EMPLOIENT AU MOINS 10 SALARIÉS 46 % prévoient une augmentation de leur activité à l export 51 % un maintien 3 % une diminution * Les entreprises à «fort potentiel» ont été définies à travers des critères d innovation et/ou de forte croissance. Elles répondent à l un des critères suivants : a bénéficié d une levée de fonds entre 2010 et 2016 ; a déposé un brevet national entre 2008 et 2015 ; a généré des dépenses de R&D ou d utilisation d innovation (frais de R&D bruts ou Concessions de brevets et droits similaires > 15 % des charges totales entre 2011 et 2015) ; a présenté une croissance de l emploi ou de la masse salariale d au moins 10 %/an sur 3 ans. 12

Les filières TIC, Industries-Services à l industrie et Santé-Biotech concentrent plus de la moitié des entreprises à fort potentiel *Ce découpage par filière a été déterminé en cohérence avec les filières régionales : un même type d activité peut comprendre des entreprises de l industrie, du commerce, des services et de l agriculture présentées habituellement par code NAF/APE. RÉPARTITION DES ENTREPRISES À «FORT POTENTIEL» PAR ACTIVITÉ* 1 TIC 21 % 2 Industries Services à l industrie 21 % 3 Santé Biotechnologies 14 % 4 Agroalimentaire 12 % 5 Optique Photonique 6 % 6 Chimie Pétrochimie Plasturgie 4 % 7 Culture Multimédia 4 % 8 Senteurs Cosmétique 4 % 9 Environnement Energies renouvelables 4 % 10 Bâtiment Travaux publics 3 % 11 Aéronautique Spatial 2 % 12 Mer Nautisme 2 % 13 Textile Mode 2 % 14 Nucléaire 1 % 15 Logistique Transport 1 % 16 Loisirs Tourisme 1 % 17 Habitat Décoration 1 % Priorité au financement de la démarche à l international Le financement de la démarche à l international arrive largement en tête des besoins exprimés par les entreprises à fort potentiel (cité par une entreprise sur deux). Le classement de leurs besoins reste proche de l ensemble des exportateurs. ACTIONS ET SERVICES SOUHAITÉS PAR LES ENTREPRISES À «FORT POTENTIEL» EN 2016 3 réponses possibles 1 Financer sa démarche à l international 51 % 2 Prospecter de nouveaux marchés 27 % 3 S informer sur pays et marchés 24 % 4 Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires 18 % 5 Recruter ou développer des compétences pour l international 13 % 6 Sécuriser ses transports et ses paiements 11 % 7 S appuyer sur un réseau d entreprises 8 % 8 S implanter à l étranger 3 % 13

La COFACE et Business France en tête des services d accompagnement cités PRINCIPAUX SERVICES D ACCOMPAGNEMENT CITÉS PAR LES EFP Plusieurs réponses possibles 1 COFACE 46 % 2 Business France 45 % 3 BPI France Export 18 % 4 CCI CCI International Paca 15 % 47 % DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL ONT BÉNÉFICIÉ DE SERVICES D ACCOMPAGNEMENT À L EXPORT 5 Pôles de compétitivité 3 % Plus d un tiers des entreprises à potentiel implanté à l étranger PRINCIPAUX PAYS D IMPLANTATION DES EFP en % d entreprises citant le pays 1 Etats-Unis 35 % 2 Espagne 23 % 3 Italie 12 % 35 % des entreprises à fort potentiel ont une implantation à l étranger (vs 13 % pour l ensemble des répondants). 35 % d entre elles sont implantées aux Etats-Unis. Les entreprises à fort potentiel enquêtées sont peu internationalisées. Moins de 10 % d entre elles déclarent avoir au moins un quart de leurs capitaux détenus par une société étrangère (8,5 % vs 5 % pour l ensemble des répondants). 4 Chine 9 % 5 Royaume-Uni 8 % 35 % DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL ONT UNE IMPLANTATION À L ÉTRANGER 14

CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR FILIÈRE Note de lecture : les informations mentionnées en cyan sont surreprésentées par rapport à l ensemble de la population répondante. Exemple : pour la chimie-pétrochimie : la filière exporte plus que la moyenne vers le Maghreb, mais c est l Europe Zone euro qui est sa zone d export privilégiée AÉRONAUTIQUE-SPATIAL Part dans la population mère : 1 % 1 % du CAE Taux d export : 45 % Europe zone euro (73 %) : Allemagne (40 %) Asie du Sud-Est (31 %) : Chine (20 %) Amérique du Nord (31 %) : Etats Unis (32%) Amérique du Nord (43 %) : Etats-Unis (43 %) Proche et Moyen-Orient (29 %) : Emirats arabes unis (29 %) Régulier : 81 % Opportuniste : 19 % 23 % en ont bénéficié 68 % prévoient un maintien de leur activité à l export AGROALIMENTAIRE Part dans la population mère : 15 % 20 % du CAE Taux d export : 32 % Europe zone euro (81 %) : Allemagne (35 %), Espagne (19 %), Italie (18 %) Europe hors zone euro (34 %) : Royaume-Uni (19 %) Amérique du Nord (25 %) : Etats Unis (22 %) Europe zone euro (27 %): Allemagne (14 %) Asie du Sud-Est (27 %) : Chine (16 %) Amérique du Nord (25 %) : Etats-Unis (24 %) Régulier : 69 % Opportuniste : 29 % Débutant : 2 % 35 % en ont bénéficié 32 % prévoient une augmentation de leur activité à l export 54 % un maintien BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS Part dans la population mère : 15 % 7 % du CAE Taux d export : 10 % Europe zone euro (61 %) : Italie (26 %), Espagne (21 %) Europe hors zone euro (26 %) Maghreb (18 %), Afrique francophone (13 %) Europe zone euro (32 %) Europe hors zone euro (21 %) Maroc (16 %) ; Etats-Unis (16%) Régulier : 27 % Opportuniste : 72 % Débutant : 1 % 12 % en ont bénéficié 69 % prévoient un maintien de leur activité à l export CHIMIE-PÉTROCHIMIE-PLASTURGIE Part dans la population mère : 3 % 10 % du CAE Taux d export : 58 % Europe zone euro (56 %) : Italie (22 %), Allemagne (22 %) Maghreb (41 %) : Algérie (26 %) Proche et Moyen-Orient (38 %) : Emirats arabes unis (38 %) Régulier : 61 % Opportuniste : 39 % 32 % en ont bénéficié 61 % prévoient un maintien de leur activité à l export 15

CULTURE-MULTIMÉDIA Part dans la population mère : 4 % 0,5 % du CAE Taux d export : 10 % Europe zone euro (67 %) : Allemagne (27 %) Europe hors zone euro (54 %) : Suisse (35 %) Europe zone euro (54 %) : Allemagne (33 %), Italie (25 %) Europe hors zone euro (31 %) : Royaume-Uni (17 %) Etats-Unis (17 %) Régulier : 34 % Opportuniste : 60 % Débutant : 6 % 14 % en ont bénéficié 73 % prévoient un maintien de leur activité à l export ENVIRONNEMENT-ENERGIES RENOUVELABLES Part dans la population mère : 3 % 2 % du CAE ; Taux d export : 32 % Europe zone euro (67 %) : Italie (52 %) Chine (13 %) Europe zone euro (33 %) Amérique latine (33 %) Asie centrale et méridionale (22 %) Inde (22 %) Régulier : 40 % Opportuniste : 56 % Débutant : 5 % 35 % en ont bénéficié 63 % prévoient un maintien de leur activité à l export 23 % une diminution HABITAT-DÉCORATION Part dans la population mère : 5 % 0,7 % du CAE Taux d export : 16 % Europe zone euro (67 %) : Allemagne et Espagne (24 %), Belgique (20 %) Europe hors zone euro (53 %) : Royaume-Uni (27 %) Amérique du Nord (50 %) : Etats-Unis (25 %) Emirats arabes unis (17 %) Régulier : 40 % Opportuniste : 55 % Débutant : 4 % 26 % en ont bénéficié 59 % prévoient un maintien de leur activité à l export INDUSTRIES-SERVICES À L INDUSTRIE Part dans la population mère : 16 % 23 % du CAE Taux d export : 39 % Europe zone euro (54 %) : Allemagne (23 %), Espagne (17 %) Maghreb (22 %) : Maroc (14 %), Algérie et Tunisie (11 %) Europe zone euro et hors zone euro (23 %) Asie du Sud-Est (23 %) : Chine (23 %) Régulier : 50 % Opportuniste : 49 % Débutant : 1 % 22 % en ont bénéficié 65 % prévoient un maintien de leur activité à l export 16

Europe zone euro (53 %) : Italie (30 %) Maghreb (31 %): Algérie (22 %), Tunisie (16 %) Europe zone euro (36 %) Afrique francophone (29 %) Afrique non francophone : (21 %) Régulier : 55 % Opportuniste : 45 % LOGISTIQUE-TRANSPORT Part dans la population mère : 9 % 6 % du CAE Taux d export : 38 % 16 % en ont bénéficié seuls 18 % d entre eux prévoient une augmentation de leur activité à l export LOISIRS-TOURISME Part dans la population mère : 5 % 2 % du CAE Taux d export : 41 % Europe zone euro (68 %) : Espagne (35 %), Italie (33 %) Europe hors zone euro (41 %) Amérique du Nord (32 %) : Etats-Unis (29 %) Europe zone euro et hors zone euro (56 %) : Royaume Uni (44 %) Régulier : 56 % Opportuniste : 40 % Débutant : 4 % Seuls 9 % en ont bénéficié 65 % prévoient un maintien de leur activité à l export MER-NAUTISME Part dans la population mère : 3 % 3 % du CAE Taux d export : 56 % Europe zone euro (77 %) : Italie (40 %) Europe hors zone euro (35 %) : Royaume-Uni (26 %) Europe hors zone euro (27 %) Amérique du Nord (27 %) : Etats-Unis Océanie (18 %) Régulier : 49 % Opportuniste : 49 % Débutant : 2 % Seuls 23 % en ont bénéficié 63 % prévoient un maintien de leur activité à l export mais 23 % prévoient une diminution NUCLÉAIRE (10 RÉPONDANTS) Part dans la population mère : 0,2 % 0,2 % du CAE Taux d export : 4 % Europe hors zone euro (50 %) : Royaume-Uni (30 %) Europe zone euro (40 %) : Allemagne (20 %), Belgique (20 %) Régulier : 20 % Opportuniste : 80 % 10 % en ont bénéficié 75 % prévoient un maintien de leur activité à l export A noter : l OCDE conseille un effectif minimum de 30 entreprises pour l exploitation des questions quantitatives. La population mère ne comporte pas suffisamment d entreprises exportatrices de la filière nucléaire pour atteindre ce seuil d analyse, le secteur étant très concentré. 17

Europe zone euro (64 %) : Allemagne (32 %) Amérique du Nord (36 %) : Etats Unis (39 %) Amérique du Nord (43 %) Asie centrale et méridionale (29 %) Asie du Sud-Est (29 %) Régulier : 75 % Opportuniste : 25 % OPTIQUE-PHOTONIQUE Part dans la population mère : 0,5 % 2 % du CAE Taux d export : 47 % 32 % en ont bénéficié 50 % prévoient un maintien de leur activité à l export SANTÉ-BIOTECHNOLOGIES Part dans la population mère : 4 % 10 % du CAE Taux d export : 39 % Europe zone euro (66 %) : Allemagne et Espagne (21 %) Etats-Unis (26 %) Europe hors zone euro (24%) Amérique du Nord (24%) Régulier : 73 % Opportuniste : 28 % Débutant : 4 % 38 % en ont bénéficié 61 % prévoient un maintien de leur activité à l export Europe zone euro (69 %) : Italie (35 %), Allemagne et Espagne (29 %) Europe hors zone euro (41 %) Asie du Sud-Est (31 %), Proche et Moyen Orient (22 %) Asie du Sud-Est (60 %) : Chine (43 %) Régulier : 76 % Opportuniste : 21 % Débutant : 3 % SENTEURS-COSMÉTIQUE Part dans la population mère : 3 % 7 % du CAE Taux d export : 65 % 36 % en ont bénéficié 48 % prévoient une augmentation de leur activité à l export TEXTILE-MODE Part dans la population mère : 6 % 3 % du CAE Taux d export : 29 % Europe zone euro (80 %) : Espagne (40 %), Italie (38 %), Belgique (20 %) Europe zone euro (36 %) Etats-Unis (36 %) Régulier : 40 % Opportuniste : 58 % Débutant : 2 % 18 % en ont bénéficié Deux tiers prévoient un maintien de leur activité à l export 18

TIC Part dans la population mère : 8 % 3 % du CAE Taux d export : 31 % Europe zone euro (52 %) Europe zone euro (38 %) : Allemagne (29 %) Amérique du Nord (28 %) Régulier : 53 % Opportuniste : 44 % Débutant : 2 % 42 % en ont bénéficié 63 % prévoient un maintien de leur activité à l export seulement 3 % envisagent une diminution NOTE MÉTHODOLOGIQUE 1 200 entreprises exportatrices ont répondu à cette 3 e enquête régionale. Celle-ci a été réalisée par téléphone du 9 au 31 mai 2016 auprès de 6 737 entreprises exportatrices de la région Provence-Alpes- Côte d Azur. Il s agit d établissements-sièges situés en Provence-Alpes-Côte d Azur qui ont déclaré un chiffre d affaires à l export >= à 10 K en 2013, en 2014 ou en 2015 auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce. L échantillon de 1 200 entreprises répondantes est représentatif des territoires pour 17 filières régionales. Ont été exclues du champ de l enquête les entreprises classées dans les catégories «autres commerces» et «services divers» non rattachables aux filières prédéfinies. Les analyses départementales ont été réalisées sans que les échantillons départementaux ne soient redressés. Etude réalisée par la CCI Marseille Provence Edition Septembre 2016

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