Séminaire Quelle stratégie pour la filière rizicole? N Djamena Tchad 5-6 novembre 2008 Les dynamiques rizicoles en Afrique Subsaharienne Patricio Méndez M del Villar Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) Patricio Méndez del Villar - Cirad 1
Présentation 1. L Afrique Subsaharienne dans l offre et la demande mondiales 2. Le riz en Afrique Subsaharienne Des situations contrastées Caractérisation des dynamiques rizicoles Une situation favorable à la riziculture africaine? 3. Perspectives du marché africain Patricio Méndez del Villar - Cirad 2
Distribution Offre / Demande et de la consommation de riz dans le monde -2MT 1% -5MT 29% P 1,7MT P 6,6MT P 3,0MT +2,5MT C 3,7MT C 4,1MT 1% C 8,0MT P 5,0MT C 4,0MT 3% P 1,3MT 1% +1MT P 133MT 4% 4% C 3,3MT C 125MT -2MT 3.2% +3,5MT P 9,0MT 12% C 17,0MT 30% 16% P 14,5MT C 13,5MT -8MT 47% +8MT +1MT Production Consommation 12% Excédent riz blanchi / Déficit riz blanchi 57% P 250MT C 240MT +10MT P 0,3MT C 0,5MT +18MT 80% moyenne 2005-2007 sources: FAO & USDA Patricio Méndez del Villar - Cirad 3
2. Le riz en Afrique Subsaharienne Une dégradation de la situation rizicole Une situation contrastée selon les régions La consommation céréalières par tête dans les grandes régions africaines Autosuffisance céréalière par grandes régions Les dynamiques rizicoles en Afrique Subsaharienne Patricio Méndez del Villar - Cirad 4
Afrique Subsaharienne : une dépendance d accrue par rapport au marché mondial Dégradation du taux d autosuffisance OOO tons % 18000 90 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Importations Production 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 80 70 60 50 40 30 20 10 0 production importations Taux d autosuffisance Retour source: à partir des données USDA Patricio Méndez del Villar - Cirad 5
La consommation céréalic alière en Afrique Consommation céréales par régions (par kg./hab.) Régions Ouest Sud Est Centre Nord Riz 37 14 15 9 3* Blé 18 52 25 14 178 Maïs 42 95 60 30 81 * Hors Egypte Retour Patricio Méndez del Villar - Cirad 6
La consommation céréalic alière en Afrique par kg./hab. 3 178 81 42 37 18 9 14 25 15 RIZ BLE MAÏS 14 52 30 95 60 Patricio Méndez del Villar - Cirad 7
Taux d autosuffisance d céréalic alière en Afrique Taux d auto-approvisionnement en céréales par régions (par kg./hab.) Régions Ouest Sud Est Centre Nord Riz 51% 1% 72% 37% 11%* Blé 2% 1% 62% 40% 45% Maïs 98% 96% 106% 95% 4% * Hors Egypte Retour Patricio Méndez del Villar - Cirad 8
Des dynamiques rizicoles contrastées en Afrique subsaharienne Analyse à partir des données surfaces, rendements et production 1. Accroissement de la production locale par extension des surfaces (la plupart des cas) 2. Stagnation des rendements (sauf Mali, Ghana et Togo intensification) 3. Hausse des importations et dégradation de la balance rizicole (auto-approvisionnement) Patricio Méndez del Villar - Cirad 9
Dynamiques rizicoles en Afrique Subsaharienne Dynamiques rizicoles en Afrique subsaharienne Grands pays rizicoles (en ha) Pays intermédiaires (en ha) Petits pays rizicoles (en ha) Intensification Mali, Ghana Togo Intensification & extension Cameroun, Bénin Intensification Intensif & extensif Extension Stagnation Dégradation Extension Stagnation Dégradation Nigéria, Guinée, Libéria, Sierra Leone, Ouganda, Tanzanie, Mozambique Côte-D'ivoire, Sénégal, Madagascar Congo Démocratique Tchad, Burundi, Burkina Faso, Malawi Guinée Bissau, Niger, Mauritanie Centrafrique Angola, Comores, Gabon, Kenya, Gambie, Ethiopie, Zambie Congo, Afrique du Sud, Swaziland Patricio Méndez del Villar - Cirad 10
Taux d autod auto-approvisionnement approvisionnement en Afrique Subsaharienne Evolution de la balance rizicole en Afrique subsaharienne Grands pays rizicoles (en ha) Pays intermédiaires (en ha) Petits pays rizicoles (en ha) Amélioration de la balance rizicole Mali Mauritanie, Rwanda, Centrafrique Amélioration Stabilité Dégradation Stabilité Dégradation Congo Démocratique, Guinée, Madagascar, Tanzanie, Sénégal, Mozambique Nigéria, Côte- D'ivoire, Sierra Leone, Ghana, Ouganda, Libéria Tchad, Burkina Faso, Togo, Bénin, Burundi, Malawi Guinée Bissau, Niger, Kenya, Cameroun, Gambie Comores, Somalie, Angola, Afrique du Sud, Gabon, Zimbabwe Ethiopie, Zambie Congo, Zambie, Swaziland Patricio Méndez del Villar - Cirad 11
3. Perspectives du marché africain Quels enseignements face à la flambée des prix mondiaux en 2008? Politique d achat de riz «pas cher» dans contexte de libéralisation des filières rizicoles en Afrique et de disponibilités en riz sur le marché mondial (ex. évolution du prix du riz au Sénégal et Mali) Situation favorable à la relance de la riziculture? (rapports et évolution des prix riz internes Une production qui progresse de 3 à 4% an mais besoin de progresser encore plus! (déficit et hausse des importations) Il faudrait doubler la production dans les 20 prochaines années pour maintenir le déficit rizicole actuel Défis pour améliorer davantage la production (technologiques?) Des investissements nécessaires pour le secteur agricole, mais est-ce suffisants? Exemple du Vietnam. Suite Patricio Méndez del Villar - Cirad 12
Evolution prix du riz Mali et SénégalS 450 425 400 375 350 325 300 275 250 Prix consommateur Riz local PRIX consommateur BAMAKO Riz RM40 importé Riz Mali Deux remarques : 1. Longue période de relative stabilité des prix au détail 2. Années 80-90 : politique d achat de riz «pas cher» dans contexte de libéralisation des filières rizicoles en Afrique et de disponibilités en riz sur le marché mondial 225 200 oct-94 oct-95 oct-96 oct-97 oct-98 oct-99 oct-00 oct-01 oct-02 oct-03 oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 500 450 400 RIZ local - Prix producteur (MPal) RIZ importé (brisure) - Prix conso (Dakar) Sénégal - RIZ Flambée des prix 350 FCFA / kg 300 250 200 Dévaluation Retour 150 100 50 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 janv- 08 Source : Resimao, 2008 http://www.resimao.org/html/fr/region/market/72/product_id/4 Patricio Méndez del Villar - Cirad 13
Prix au détail d du riz importé Des prix au détail multipliés par deux Hausse prix du riz plus importante // céréales traditionnelles Source : Fao, 2008 http://www.fao.org/giews/english/ewi/cerealrprice/4.htm Patricio Méndez del Villar - Cirad 14
Différentiel de prix du riz importé et prix du riz local payé au producteur 250 200 Sénégal - Différentiel prix du riz importé (brisure) et prix payé au producteur Différentiel de prix 150 FCFA / kg 100 50 Mali : différentiel moyen autour de 70 à 75 Fcfa/kg 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 janv-08 Mali- Différentiel prix du riz importé (RM40) et prix payé au producteur -50 Sénégal : différentiel moyen autour de 50 Fcfa/kg Avec la flambée du prix importé : différentiel à 100 Fcfa/kg Augmentation prix riz importé en 2008 : 63% Augmentation prix paddy local en 2008 : 49% Retour 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Différentiel de prix oct-94 avr-95 oct-95 avr-96 oct-96 avr-97 oct-97 avr-98 oct-98 avr-99 oct-99 avr-00 oct-00 avr-01 oct-01 avr-02 oct-02 avr-03 oct-03 avr-04 oct-04 avr-05 oct-05 avr-06 oct-06 avr-07 oct-07 avr-08 Source : Fao, 2008 http://www.fao.org/giews/english/ewi/cerealrprice/4.htm Patricio Méndez del Villar - Cirad 15
Evolution de la production et des importations en Afrique Subsaharienne En tonnes 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Production et Importations riz Afrique Subsaharienne (en équivalent blanchi) Importations Riz Production Riz I. Production en progression et importations qui stagnent II. Production qui stagne & Importations qui progressent III. Production & Importations qui progressent 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 source: à partir des données FAO Retour Patricio Méndez del Villar - Cirad 16
Merci pour votre attention Patricio Méndez M del Villar UMR Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale TETIS patricio.mendez@cirad.fr Patricio Méndez del Villar - Cirad 17