TABLE DES MATIERES 1 LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM 4 2 LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR 7 3 ACTIVITÉS DU MARCHÉ ET DE LA CONSERVATION 31 Indices de référence 9 32 Indices sectoriels 10 33 Comparaison de la capitalisation fin décembre 2015 et fin mars 2016 10 34 Comparaison hebdomadaire 11 35 Activités hebdomadaires 12 36 Activités par séance de négociation 13 37 Cours des valeurs en fin de mois : janvier, février, mars 2016 14 38 Evènements Sur Valeurs (ESV) 15 39 Performance des titres 16 310 Quantité de titres par action 17 311 Quantité de titres par obligation 18 312 Rendement des actions 19 313 Evolution de la valorisation 20 4 ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 41 Activités des SGI 22 42 Engagement des garants sur titres inscrits au DC/BR 23 5 NOUVELLES INTRODUCTIONS 26 6 REVISION TRIMESTRIELLE DE L INDICE BRVM 10 28 7 RÉPERTOIRE 71 Sociétés cotées 30 72 Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) 31 73 Banques Teneurs de Comptes / Conservateurs 31 74 Siège social de la BRVM 31 75 Antennes Nationales de Bourse (ANB) 31
SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM
SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM Liste des actions cotées à la BRVM LIBELLE SYMBOLE CODE ISIN Classe de Capitalisation Boursière Nombre de titres Cours Capitalisation boursière ACTIONS COTEES SECTEUR INDUSTRIE au 31 mars 2016 SICABLE CI CABC CI0000000154 B 148 000 90 000 13 320 000 000 FILTISAC CI FTSC CI0000000121 A 3 525 935 30 900 108 951 391 500 NEICEDA CI NEIC CI0000000618 C 510 633 3 600 1 838 278 800 NESTLE CI NTLC CI0000000295 B 1 103 520 51 005 56 285 037 600 CROWN SIEM CI SEMC CI0000000345 B 629 740 40 000 25 189 600 000 AIR LIQUIDE CI SIVC CI0000000550 B 873 400 20 000 17 468 000 000 SOLIBRA CI SLBC CI0000000105 A 1 646 084 205 000 337 447 220 000 SMB CI SMBC CI0000000170 B 1 948 800 27 000 52 617 600 000 SITAB CI STBC CI0000000097 A 897 750 170 000 152 617 500 000 TRITURAF CI Société en liquidation TTRC CI0000000311 C 1 040 000 490 509 600 000 UNILEVER CI UNLC CI0000000287 B 1 610 600 22 800 36 721 680 000 UNIWAX CI UNXC CI0000000337 A 3 750 000 28 500 106 875 000 000 SECTEUR SERVICES PUBLICS CIE CI CIEC CI0000000212 A 2 800 000 88 000 246 400 000 000 ONATEL BF ONTBF BF0000000117 A 34 000 000 14 500 493 000 000 000 SODE CI SDCC CI0000000204 B 900 000 103 200 92 880 000 000 SONATEL SN SNTS SN0000000019 A 100 000 000 24 500 2 450 000 000 000 SECTEUR FINANCES BICI CI BICC CI0000000014 A 1 666 667 100 000 166 666 700 000 BANK OF AFRICA BN BOAB BJ0000000048 A 1 007 268 210 110 211 637 079 480 BANK OF AFRICA BF BOABF BF0000000133 A 1 100 000 149 000 163 900 000 000 BANK OF AFRICA CI BOAC CI0000000956 A 820 000 194 000 159 080 000 000 BANK OF AFRICA NG BOAN NE0000000015 A 950 000 114 445 108 722 750 000 BANK OF AFRICA SN BOAS SN0000000332 B 1 200 000 74 500 89 400 000 000 ECOBANK TRANS. INCORPORATED TG ETIT TG0000000132 A 18 032 598 730 38 685 238 751 740 SAFCA CI SAFC CI0000000022 C 129 916 27 005 3 508 381 580 SGB CI SGBC CI0000000030 A 3 111 111 155 000 482 222 205 000 SECTEUR TRANSPORT BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI SDSC CI0000000261 A 1 088 706 295 000 321 168 270 000 MOVIS CI SVOC CI0000000279 C 835 625 4 440 3 710 175 000 SECTEUR AGRICULTURE PALM CI PALC CI0000000592 B 7 729 658 9 500 73 431 751 000 SICOR CI SICC CI0000000113 C 600 000 6 500 3 900 000 000 SOGB CI SOGC CI0000000162 B 2 160 184 30 000 64 805 520 000 SAPH CI SPHC CI0000000196 B 5 111 601 12 005 61 364 770 005 SECTEUR DISTRIBUTION SERVAIR ABIDJAN CI ABJC CI0000000600 B 545 600 82 500 45 012 000 000 BERNABE CI BNBC CI0000000048 B 331 200 192 500 63 756 000 000 CFAO CI CFAC CI0000000220 A 1 813 719 156 000 282 940 164 000 TRACTAFRIC MOTORS CI PRSC CI0000000055 A 160 000 699 000 111 840 000 000 VIVO ENERGY CI SHEC CI0000000246 A 1 260 000 111 000 139 860 000 000 TOTAL CI TTLC CI0000000659 A 12 592 320 18 100 227 920 992 000 TOTAL SN TTLS SN0000000357 B 3 257 770 28 000 91 217 560 000 AUTRES SECTEURS SETAO CI STAC CI0000000352 C 134 400 46 000 6 182 400 000 TOTAL 18 235 588 937 7 759 606 377 705 Classe de Capitalisation Boursière : A : Sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de FCFA. B : Sociétés ayant une capitalisation boursière comprise entre 10 milliards de FCFA et 100 milliards de FCFA. C : Sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10 milliards de FCFA. 4
SECTION 1 : LISTE DES VALEURS COTEES A LA BRVM Liste des obligations cotées à la BRVM Nombre de titres Cours Capitalisation LIBELLE SYMBOLE CODE ISIN au 31 mars 2016 OBLIGATIONS COTEES BHB 6,25% 20122017 BHB.O1 BJ0000000188 80 000 10 000 800 000 000 BIDC 6,75% 20102017 BIDC.O2 TG0000000199 1 680 000 10 000 16 800 000 000 BIDCEBID 6,50% 20142021 BIDC.O3 TG0000000264 3 333 334 10 000 33 333 340 000 BOA BURKINA FASO 6,25% 20122017 BOABF.O3 BF0000000174 160 000 10 000 1 600 000 000 BOACÔTE D'IVOIRE 6,25% 20122017 BOAC.O2 CI0000001095 160 000 10 000 1 600 000 000 BOAD 5,95% 20122019 BOAD.O11 TG0000000215 3 252 750 10 000 32 527 500 000 BOAD 5,95% 20142021 BOAD.O12 TG0000000272 8 953 087 10 000 89 530 870 000 BANK OF AFRICA NIGER 6,25% 20122017 BOAN.O2 NE0000000098 80 000 9 250 740 000 000 BANK OF AFRICA SENEGAL 6,50% 20122017 BOAS.O2 SN0000000217 200 000 10 000 2 000 000 000 CAA BENIN 6,50% 20112016 CAAB.O3 BJ0000000170 1 720 260 10 000 17 202 600 000 CRRHUEMOA 6,10% 20122022 CRRH.O1 TG0000000223 812 500 10 000 8 125 000 000 CRRHUEMOA 6,10% 20122024 CRRH.O2 TG0000000231 1 437 116 10 000 14 371 160 000 CRRHUEMOA 6% 20132023 CRRH.O3 TG0000000256 1 616 048 10 000 16 160 480 000 CRRHUEMOA 6% 20142024 CRRH.O4 TG0000000280 1 395 000 10 000 13 950 000 000 ETAT SENEGAL 6,70% 20122019 EOS.O4 SN0000000225 1 830 000 10 000 18 300 000 000 ETAT DU SENEGAL 6,50% 20132023 EOS.O5 SN0000000233 8 810 300 8 080 71 187 224 000 ETAT SENEGAL 6,50% 20142021 EOS.O6 SN0000000340 6 275 361 10 000 62 753 610 000 ETAT SENEGAL 6,30% 20152025 EOS.O7 SN0000000910 11 899 696 10 000 118 996 960 000 ETAT TOGOLAIS 6,5% 20112016 EOT.O2 TG0000000207 10 020 000 10 000 100 200 000 000 ORAGROUP 6,75% 20132019 ORGT.O1 TG0000000249 1 200 000 10 000 12 000 000 000 PAA 6,95% 20102017 PAAC.O1 CI0000001004 3 000 000 3 000 9 000 000 000 PAD 7% 20102017 PADS.O2 SN0000000175 1 000 000 3 750 3 750 000 000 PALMCI 7% 20092016 PALC.O1 CI0000000980 450 000 10 000 4 500 000 000 SHELTER AFRIQUE 6,6% 20142021 SHAF.O3 SN0000000241 1 000 000 10 000 10 000 000 000 SIFCA 6,90% 20132021 SIFC.O1 CI0000001111 3 500 000 10 000 35 000 000 000 TPBF 6,50% 20112016 TPBF.O2 BF0000000166 2 020 000 10 000 20 200 000 000 TPBF 6,50% 20132020 TPBF.O3 BF0000000182 12 160 000 10 050 122 208 000 000 TPCI 7% 20102017 TPCI.O10 CI0000001012 654 717 10 000 6 547 170 000 TPCI 6,50% 20112016 TPCI.O11 CI0000001038 5 341 189 9 900 52 877 771 100 TPCI 6,50% 20122017 TPCI.O13 CI0000001087 6 245 523 10 000 62 455 230 000 TPCI 6,00% 20132016 TPCI.O14 CI0000001103 12 088 061 9 900 119 671 803 900 TPCI 6,30% 20132018 TPCI.O15 Cl0000001129 9 768 500 9 900 96 708 150 000 TPCI 6.55% 20142022 TPCI.O16 CI0000001160 6 183 281 10 000 61 832 810 000 TPCI 3% 20142024 TPCI.O17 CI0000001293 9 992 395 10 000 99 923 950 000 TPCI 5,85% 20142021 TPCI.O18 CI0000001301 17 491 482 10 000 174 914 820 000 TPCI 5,99% 20152025 TPCI.O19 CI0000001681 13 326 945 10 000 133 269 450 000 TPCI 5,85% 20152022 TPCI.O20 CI0000001723 15 699 333 10 000 156 993 330 000 TOTAL 1 802 031 229 000 5
SECTION 2 : LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR
SECTION 3 : LISTE DES VALEURS NON COTEES INSCRITES AU DC/BR Liste des valeurs non cotées inscrites au DC/BR au 31 mars 2016 N Emprunts Symboles Code Isin Quantité OBLIGATIONS NON COTEES Valeur Nominale Capitalisation 1 COLINA PARTICIPATIONS 6,75% 20092016 COPACINC.O1 CI0000000999 100 10 000 000 1 000 000 000 2 CORIS BANK INTERNATIONAL 6,5% 20102017 CBIBFNC.O1 BF0000000141 30 50 000 000 1 500 000 000 3 OUTSPAN 7% 20112016 OUTSPCINC.O1 CI0000001046 260 12 500 000 3 250 000 000 4 SMB 6,95% 20112017 SMBCINC.O2 CI0000001053 200 25 000 000 5 000 000 000 5 ALIOS FINANCE 7,15% 20112016 ALIOSCINC.O2 CI0000001061 100 12 500 000 1 250 000 000 6 CSI MATFORCE 7,50% 20122017 CSISNNC.O2 SN0000000209 80 18 750 000 1 500 000 000 7 AZALAÏ 6,50% 20122018 AZALMLNC.O1 ML0000000090 80 25 000 000 2 000 000 000 8 ECOBANK COTE D'IVOIRE 6.50% 20132020 ECOCINC.O1 CI0000001137 182 35 714 286 6 500 000 052 9 PETRO IVOIRE 7% 20132020 PETRONC.O1 CI0000001145 78 45 000 000 3 510 000 000 10 NSIA PARTICIPATIONS 7% 20112018 NSIACINC.O1 CI0000001152 100 30 000 000 3 000 000 000 11 OMNUIM MALI 7,35% 20132017 OMNIUMLNC.O1 ML0000000108 20 28 571 429 571 428 580 12 CFAO MOTORS CI 6,75% 20132019 CFAOCINC.O1 CI0000001186 150 50 000 000 7 500 000 000 13 PETRO IVOIRE 7% 20142021 PETRONC.O2 CI0000001178 70 50 000 000 3 500 000 000 14 SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 20142018 SKSNC.O1 SN000000324 6 250 000 10 000 62 500 000 000 15 COLINA PARTICIPATIONS 7% 20142021 COPACINC.O2 CI0000001244 150 50 000 000 7 500 000 000 16 ALIOS FINANCE 6,90% 20152022 ALIOSCINC.O3 CI0000001731 320 50 000 000 16 000 000 000 17 MATRANCI 7,25% 20152019 MTRNCINC.O1 CI0000001749 10 50 000 000 500 000 000 18 TOGO TELECOM S1 6,50% 20152025 TGTELNC.O3 TG0000000629 200 50 000 000 10 000 000 000 19 TOGO TELECOM S2 6,50% 20152025 TGTELNC.O4 TG0000000637 200 50 000 000 10 000 000 000 20 TOGO TELECOM S3 6,50% 20152025 TGTELNC.O5 TG0000000645 200 50 000 000 10 000 000 000 21 TOGO TELECOM S4 6,50% 20152025 TGTELNC.O6 TG0000000652 100 50 000 000 5 000 000 000 22 FCTC SUKUK ETAT DE CI 5,75% 20152020 SKCINC.O1 CI0000001764 15 000 000 10 000 150 000 000 000 TOTAL 21 252 630 311 581 428 632 ACTIONS NON COTEES 1 SIMAT SMTNC CI0000000832 40 000 10 000 400 000 000 2 MONEY EXPRESS MESNNC SN0000000191 15 000 10 000 150 000 000 3 BOA MALI BOAMNC ML0000000520 2 060 000 5 000 10 300 000 000 TOTAL 10 850 000 000 TOTAL GENERAL 322 431 428 632 (*)Valeurs inscrites au DC/BR en attendant leur cotation à la BRVM 7
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 31. Indices de référence 350 INDICES DU MARCHE BOURSIER BRVM 10 & BRVM Composite (Janvier 2000 2016) 300 250 200 150 100 50 5janv.00 5janv.01 5janv.02 5janv.03 5janv.04 5janv.05 5janv.06 5janv.07 5janv.08 5janv.09 5janv.10 5janv.11 5janv.12 5janv.13 5janv.14 5janv.15 5janv.16 BRVM 10 BRVM C TABLEAU COMPARATIF Indices 2015 31déc.14 31mars15 Variation 31déc.15 31mars16 Variation 2016 BRVM 10 267,53 268,95 0,53% 290,38 280,41 3,43% BRVM COMPOSITE 258,08 262,56 1,74% 303,93 314,46 3,46% Indices Niveau le plus bas Niveau le plus haut BRVM 10 269,48 289,45 18mars16 4janv16 BRVM COMPOSITE 287,79 320,26 25janv16 10mars16 INDICE BRVM 10 290,00 285,00 280,00 275,00 270,00 265,00 260,00 255,00 250,00 FERMETURE HEBDOMADAIRE BRVM 10 DATE INDICE VARIATION EN % 8janv 282,23 15janv 282,13 0,04% 22janv 277,26 1,73% 29janv 273,12 1,49% 5févr 275,24 0,78% 12févr 274,81 0,16% 19févr 278,35 1,29% 26févr 285,81 2,68% 4mars 281,17 1,62% 11mars 279,14 0,72% 18mars 269,48 3,46% 25mars 277,52 2,98% 31mars 280,41 1,04% INDICE BRVM COMPOSITE 322,00 316,00 310,00 304,00 298,00 292,00 286,00 280,00 FERMETURE HEBDOMADAIRE BRVM COMPOSITE DATE INDICE VARIATION EN % 8janv. 295,34 15janv 294,80 0,18% 22janv. 291,24 1,21% 29janv. 289,77 0,50% 5févr. 293,00 1,11% 12févr 293,81 0,28% 19févr 298,86 1,72% 26févr. 305,29 2,15% 4mars 307,30 0,66% 11mars 316,68 3,05% 18mars 306,58 3,19% 25mars 314,38 2,54% 31mars 314,46 0,03% 9
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 32. Indices sectoriels Indices Fermeture au 31/12/2015 Fermeture au 31/03/2016 Variation / Trimestre BRVM AGRICULTURE 174,26 167,43 3,92% BRVM AUTRES SECTEURS 650,68 567,90 12,72% BRVM DISTRIBUTION 579,46 722,12 24,62% BRVM FINANCES 106,50 110,47 3,73% BRVM INDUSTRIE 174,11 183,13 5,18% BRVM SERVICES PUBLICS 818,00 813,71 0,52% BRVM TRANSPORT 1524,65 1424,35 6,58% 33. Comparaison des la capitalisation fin décembre 2015 et fin mars 2016 3.3 COMPARAISON DE LA CAPITALISATION BOURSIERE FIN DECEMBRE 2015 & FIN MARS 2016 Secteur DECEMBRE 2015 MARS 2016 Capitalisation secteur au 31 décembre 2015 Pourcentage Secteur Capitalisation secteur au 31 mars 2016 Pourcentage Variation 2015 2016 BRVM AGRICULTURE 211 802 017 900 2,82% BRVM AGRICULTURE 203 502 041 005 2,62% 3,92% BRVM AUTRES SECTEURS 7 083 552 000 0,09% BRVM AUTRES SECTEURS 6 182 400 000 0,08% 12,72% BRVM DISTRIBUTION 772 382 487 000 10,30% BRVM DISTRIBUTION 962 546 716 000 12,40% 24,62% BRVM FINANCES 1 996 053 492 485 26,62% BRVM FINANCES 2 070 375 867 800 26,68% 3,72% BRVM INDUSTRIE 865 010 759 805 11,53% BRVM INDUSTRIE 909 840 907 900 11,73% 5,18% BRVM SERVICES PUBLICS 3 299 581 500 000 44,00% BRVM SERVICES PUBLICS 3 282 280 000 000 42,30% 0,52% BRVM TRANSPORT 347 753 874 030 4,64% BRVM TRANSPORT 324 878 445 000 4,19% 6,58% TOTAL 7 499 667 683 220 100,00% TOTAL 7 759 606 377 705 100,00% 3,47% CAPITALISATION DU MARCHE BOURSIER PAR SECTEUR D'ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2015 BRVM AGRICULTURE BRVM 2,82% TRANSPORT 4,64% BRVM AUTRES SECTEURS 0,09% BRVM DISTRIBUTION 10,30% BRVM TRANSPORT 4,19% CAPITALISATION DU MARCHE BOURSIER PAR SECTEUR D'ACTIVITE AU 31 MARS 2016 BRVM AGRICULTURE 2,62% BRVM AUTRES SECTEURS 0,08% BRVM DISTRIBUTION 12,40% BRVM SERVICES PUBLICS 44,00% BRVM FINANCES 26,62% BRVM SERVICES PUBLICS 42,30% BRVM FINANCES 26,68% BRVM INDUSTRIE 11,53% BRVM INDUSTRIE 11,73% 10
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 34. Comparaison hebdomadaire Semaine Valeur transigée (en FCFA) Volume transigé Prix moyen Nombre de transactions Valeur moyenne par transaction (en FCFA) Volume moyen de titres par transaction 8janv.16 6 376 832 545 604 813 10 543 1 111 5 739 723 544 15janv.16 5 216 273 048 961 563 5 425 1 264 4 126 798 761 22janv.16 4 163 740 732 864 080 4 819 1 036 4 019 055 834 29janv.16 8 822 367 922 2 766 772 3 189 1 233 7 155 205 2 244 5févr.16 10 378 641 878 1 530 727 6 780 1 168 8 885 824 1 311 12févr.16 31 523 383 608 5 513 127 5 718 1 172 26 897 085 4 704 19févr.16 19 858 753 041 5 294 733 3 751 1 410 14 084 222 3 755 26févr.16 9 224 029 311 28 895 235 319 1 337 6 899 050 21 612 4mars16 7 674 858 403 1 385 236 5 540 1 368 5 610 277 1 013 11mars16 7 985 497 513 1 284 446 6 217 1 507 5 298 937 852 18mars16 13 413 427 038 2 117 751 6 334 1 311 10 231 447 1 615 25mars16 5 471 713 384 1 432 899 3 819 1 082 5 057 036 1 324 31mars16 5 813 342 902 1 891 067 3 074 872 6 666 678 2 169 Total du trimestre 135 922 861 325 54 542 449 2 492 15 871 8 564 228 3 437 RECORDS ET MOYENNES D'ACTIVITES POUR LE TRIMESTRE (Transactions) Valeur (en FCFA) Volume Haut Bas Moyenne Haut Bas Moyenne Jour Semaine 16 197 177 211 118 663 962 12 707 499 22 389 2 157 505 735 865 753 12févr16 4janv16 23févr16 19janv16 31 523 383 608 4 163 740 732 28 895 235 604 813 10 455 604 717 4 195 573 12févr16 22janv.16 26févr16 8janv16 11
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 35. Activités hebdomadaires du marché 3.5.1 ACTIVITE DES MARCHES ACTIONS ET DROITS Volumes de titres en milliers 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Valeurs en milliers de FCFA Date Volume Valeur 8janv.16 522 867 5 549 457 682 15janv.16 958 997 5 191 411 848 22janv.16 853 423 4 057 170 732 29janv.16 2 764 264 8 797 861 956 5févr.16 1 496 118 10 032 567 278 12févr.16 3 310 603 9 489 150 668 19févr.16 4 376 323 10 695 647 633 26févr.16 28 651 884 6 790 298 550 4mars16 1 382 457 7 647 068 348 11mars16 1 283 635 7 977 445 523 18mars16 1 567 387 8 369 809 038 25mars16 1 395 109 5 097 742 484 31mars16 1 890 948 5 812 152 902 Total 50 454 015 95 507 784 642 Moyenne 3 881 078 7 346 752 665 Volume Valeur 3.5.2 ACTIVITE DU MARCHE DES OBLIGATIONS Volumes de titres en milliers 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Volume Valeur 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Valeurs en milliers de FCFA Date Volume Valeur 8janv.16 81 946 827 374 863 15janv.16 2 566 24 861 200 22janv.16 10 657 106 570 000 29janv.16 2 508 24 505 966 5févr.16 34 609 346 074 600 12févr.16 2 202 524 22 034 232 940 19févr.16 918 410 9 163 105 408 26févr.16 243 351 2 433 730 761 4mars16 2 779 27 790 055 11mars16 811 8 051 990 18mars16 550 364 5 043 618 000 25mars16 37 790 373 970 900 31mars16 119 1 190 000 Total 4 088 434 40 415 076 683 Moyenne 314 495 3 108 852 053 3.5.3 NOMBRE DE TRANSACTIONS HEBDOMADAIRES Actions et Droits 1 800 1 500 1 200 900 600 300 Actions et Droits Obligations 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Obligations Date Actions et Droits Obligations 8janv.16 1 095 16 15janv.16 1 245 19 22janv.16 1 003 33 29janv.16 1 202 31 5févr.16 1 149 19 12févr.16 1 137 35 19févr.16 1 384 26 26févr.16 1 279 58 4mars16 1 348 20 11mars16 1 497 10 18mars16 1 303 8 25mars16 1 067 15 31mars16 870 2 Total 15 579 292 Moyenne 1 198 22 3.5.4 CAPITALISATION BOURSIERE HEBDOMADAIRE (en milliards de FCFA) Actions 8 000 7 800 7 600 7 400 7 200 7 000 6 800 6 600 6 400 Actions Obligations 2 100 2 040 1 980 1 920 1 860 1 800 1 740 1 680 1 620 1 560 1 500 Obligations Date Actions Obligations Total 8janv.16 7 287 760 992 080 1 579 655 890 117 8 867 416 882 197 15janv.16 7 274 581 791 755 1 583 352 182 300 8 857 933 974 055 22janv.16 7 186 503 755 690 1 738 922 570 000 8 925 426 325 690 29janv.16 7 150 236 145 150 1 738 915 876 282 8 889 152 021 432 5févr.16 7 230 117 384 440 1 734 111 463 900 8 964 228 848 340 12févr.16 7 249 948 834 290 1 734 738 550 000 8 984 687 384 290 19févr.16 7 374 735 657 995 1 731 868 331 503 9 106 603 989 498 26févr.16 7 533 255 315 090 1 734 416 201 525 9 267 671 516 615 4mars16 7 582 939 598 475 1 734 124 218 500 9 317 063 816 975 11mars16 7 814 367 911 325 1 723 281 728 500 9 537 649 639 825 18mars16 7 565 045 557 940 1 689 951 000 700 9 254 996 558 640 25mars16 7 757 683 531 920 1 705 531 225 700 9 463 214 757 620 31mars16 7 759 606 377 705 1 802 031 229 000 9 561 637 606 705 Moyenne 7 443 598 681 066 1 710 069 266 771 9 153 667 947 837 12
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 36. Activités par séance de négociation Date Volume transigé Valeur transigée (en FCFA) Nombre de transactions Titres Inscrits Titres Transigés Gains Pertes Inchangés BRVM 10 BRVM Composite 4janv.16 113 632 118 663 962 150 75 24 4 14 6 289,45 302,43 5janv.16 49 880 319 839 253 252 75 32 8 13 11 287,41 300,27 6janv.16 88 873 2 086 235 310 254 75 30 8 13 9 284,83 297,60 7janv.16 240 356 1 769 885 437 230 75 31 9 13 9 284,65 296,83 8janv.16 112 072 2 082 208 583 225 75 32 12 10 10 282,23 295,34 11janv.16 459 702 259 347 174 214 75 32 8 9 15 281,60 294,46 12janv.16 143 988 480 501 868 255 75 38 11 12 15 283,63 296,36 13janv.16 34 105 550 637 340 224 75 33 10 16 7 282,02 294,72 14janv.16 90 441 1 659 970 106 311 75 30 13 6 11 285,03 297,06 15janv.16 233 327 2 265 816 560 260 75 25 5 11 9 282,13 294,80 18janv.16 63 976 931 620 016 232 75 29 6 9 14 280,59 293,74 19janv.16 22 389 833 845 525 220 76 35 4 13 18 279,95 292,88 20janv.16 489 569 736 642 180 230 76 31 14 6 11 278,35 292,45 21janv.16 186 525 935 014 945 183 76 31 6 8 17 275,87 290,37 22janv.16 101 621 726 618 066 171 76 26 9 9 8 277,26 291,24 25janv.16 968 364 987 365 361 316 76 31 12 12 7 272,44 287,79 26janv.16 92 156 803 236 827 271 76 41 10 15 16 274,35 289,34 27janv.16 1 053 446 4 144 241 704 263 76 28 12 5 11 273,43 289,04 28janv.16 266 062 2 251 496 858 204 76 31 14 3 14 273,87 289,74 29janv.16 386 744 636 027 172 179 76 27 10 9 8 273,12 289,77 1févr.16 237 326 1 846 524 234 199 76 31 11 12 8 272,07 288,97 2févr.16 320 096 1 740 453 385 274 76 32 12 8 12 273,54 290,31 3févr.16 252 306 2 798 767 125 221 76 32 11 8 13 275,56 291,80 4févr.16 542 360 2 872 305 064 219 76 28 10 6 12 276,73 293,04 5févr.16 178 639 1 120 592 070 255 76 27 10 10 7 275,24 293,00 8févr.16 1 358 010 10 496 597 542 220 76 33 11 11 11 273,58 292,30 9févr.16 2 216 962 1 239 383 034 210 76 30 13 6 11 275,17 294,00 10févr.16 287 685 2 838 484 193 259 76 31 12 13 6 274,12 292,65 11févr.16 251 308 751 741 628 211 76 31 14 12 5 274,63 293,52 12févr.16 1 399 162 16 197 177 211 272 76 37 11 10 16 274,81 293,81 15févr.16 1 021 162 10 714 784 764 227 76 36 14 12 10 272,68 292,46 16févr.16 209 347 1 439 851 748 338 76 45 21 7 17 276,46 297,13 17févr.16 195 163 891 420 440 243 76 29 12 12 5 279,86 299,10 18févr.16 2 939 962 4 580 060 602 272 76 39 14 15 10 282,50 302,27 19févr.16 929 099 2 232 635 487 330 76 37 11 17 9 278,35 298,86 22févr.16 365 687 927 983 905 303 76 33 12 8 13 282,49 301,63 23févr.16 12 707 499 2 861 533 707 265 76 43 14 11 18 285,06 303,80 24févr.16 106 155 530 027 840 288 76 44 20 9 15 285,57 304,91 25févr.16 12 491 545 2 601 803 835 242 76 26 13 7 6 287,09 306,53 26févr.16 3 224 349 2 302 680 024 239 76 35 14 14 7 285,81 305,29 29févr.16 142 722 1 905 195 221 365 76 35 17 10 8 281,39 302,97 1mars16 159 030 830 794 090 221 76 29 9 9 11 282,85 303,93 2mars16 362 821 1 857 804 409 273 76 33 19 9 5 279,55 302,78 3mars16 179 712 1 175 992 755 265 76 30 15 10 5 284,13 307,65 4mars16 540 951 1 905 071 928 244 76 32 17 10 5 281,17 307,30 7mars16 90 598 1 038 504 014 216 76 33 16 7 10 283,94 312,48 8mars16 162 637 1 697 205 018 317 76 34 11 7 16 283,17 314,46 9mars16 80 094 1 534 832 451 292 76 32 16 6 10 285,06 318,74 10mars16 437 949 2 211 517 390 345 76 33 16 8 9 282,38 320,26 11mars16 513 168 1 503 438 640 337 76 32 9 15 8 279,14 316,68 14mars16 377 941 889 125 785 262 75 33 11 14 8 278,98 315,78 15mars16 758 075 411 720 419 253 75 29 6 13 10 275,76 312,32 16mars16 801 675 10 737 775 481 331 74 33 17 14 2 271,94 309,42 17mars16 53 096 795 655 854 225 74 30 9 12 9 271,65 307,87 18mars16 126 964 579 149 499 240 74 34 12 10 12 269,48 306,58 21mars16 128 732 1 407 681 778 220 74 27 8 8 11 275,13 311,10 22mars16 369 096 709 195 328 252 74 32 12 12 8 275,54 311,79 23mars16 137 495 1 076 990 832 213 74 31 13 10 8 278,22 314,54 24mars16 449 065 970 046 049 210 75 30 10 10 10 277,76 314,56 25mars16 348 511 1 307 799 397 187 75 27 8 8 11 277,52 314,38 29mars16 123 243 1 039 892 468 318 75 33 14 10 9 279,71 316,04 30mars16 189 212 3 492 411 934 284 75 31 9 16 6 280,69 315,46 31mars16 1 578 612 1 281 038 500 270 76 35 12 12 11 280,41 314,46 TOTAL 54 542 449 135 922 861 325 15 871 MOYENNE 865 753 2 157 505 735 252 32 12 10 10 Les données concernent à la fois le marché des actions, des droits et des obligations. 13
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 37. Cours des valeurs en fin de mois : Janvier, Février et Mars 2016 SECTEUR SYMBOLE DESIGNATION COURS 29janv.16 29févr.16 31mars16 CABC SICABLE CI 123 500 117 000 90 000 FTSC FILTISAC CI 30 500 30 000 30 900 NEIC NEI CI 4 095 3 600 3 600 NTLC NESTLE CI 50 000 57 900 51 005 SEMC CROWN SIEM CI 44 000 36 000 40 000 INDUSTRIE SIVC AIR LIQUIDE CI 20 005 20 200 20 000 SLBC SOLIBRA CI 173 015 175 100 205 000 SMBC SMB CI 19 000 23 500 27 000 STBC SITAB CI 160 000 156 115 170 000 TTRC TRITURAF CISté en Liquidation 490 490 490 UNLC UNILEVER CI 25 005 23 700 22 800 UNXC UNIWAX CI 28 500 28 495 28 500 CIEC CIE CI 74 500 81 000 88 000 SERVICES PUBLICS ONTBF ONATEL BF 12 895 14 100 14 500 SDCC SODE CI 98 900 95 000 103 200 SNTS SONATEL SN 23 695 24 800 24 500 BICC BICI CI 99 500 98 010 100 000 BOAB BANK OF AFRICA BN 136 210 195 000 210 110 BOABF Bank Of Africa BF 119 000 128 000 149 000 BOAC Bank Of Africa CI 135 000 160 000 194 000 FINANCES BOAN Bank Of Africa NG 91 000 96 500 114 445 BOAS Bank Of Africa SN 68 000 81 000 74 500 ETIT ECOBANK TRANS. INCORP. TG 46 42 38 SAFC SAFCA CI 35 500 34 000 27 005 SGBC SGB CI 129 995 145 100 155 000 TRANSPORT SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI 267 005 285 000 295 000 SVOC MOVIS CI 4 800 4 990 4 440 PALC PALM CI 10 500 10 000 9 500 AGRICULTURE SICC SICOR CI 7 490 7 000 6 500 SOGC SOGB CI 26 505 26 250 30 000 SPHC SAPH CI 11 000 11 100 12 005 ABJC SERVAIR ABIDJAN CI 80 000 79 000 82 500 BNBC BERNABE CI 193 000 185 000 192 500 CFAC CFAO CI 91 000 98 000 156 000 DISTRIBUTION PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI 438 700 565 000 699 000 SHEC VIVO ENERGY CI 69 000 92 450 111 000 TTLC TOTAL CI 18 800 18 000 18 100 TTLS TOTAL SN 26 000 27 500 28 000 AUTRES SECTEURS STAC SETAO CI 52 500 52 000 46 000 14
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 38. Evènements Sur Valeurs (ESV) A/ MARCHE DES ACTIONS N Date Valeur Dividende net par Action Dividendes payés via DC/BR Montant Total distribué TOTAL DIVIDENDES DISTRIBUES 0 0 B/ MARCHE DES OBLIGATIONS B1/Obligations cotées Montant( F.CFA) N Date EMPRUNTS Intérêts nets à payer Capital remboursé Annuité totale 1 18janv.16 CRRHUEMOA 6,10% 20122024 462 671 275 798 390 000 1 261 061 275 2 29janv.16 ETAT DU SENEGAL 6,50% 20132023 2 175 458 350 4 183 570 000 6 359 028 350 3 15févr.16 CRRHUEMOA 6,10% 20122022 266 875 000 625 000 000 891 875 000 4 29févr.16 SHELTER AFRIQUE 6,60% 20142021 331 803 279 0 331 803 279 5 7mars16 BOAD 5,95% 20122019 2 580 514 405 10 842 490 000 13 423 004 405 6 14mars16 AFD 5,25% 20082016 1 050 000 000 20 000 000 000 21 050 000 000 7 15mars16 ETAT TOGOLAIS 6,50% 20112016 975 000 000 15 000 000 000 15 975 000 000 8 29mars16 BIDCEBID 6,50% 20142021 1 191 666 667 3 333 333 333 4 525 000 000 TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS COTEES 9 033 988 976 54 782 783 333 63 816 772 309 B2/Obligations non cotées Montant( F.CFA) N Date EMPRUNTS Intérêts nets à payer Capital remboursé Annuité totale 1 6janv.16 COLINA PARTICIPATIONS 6,75% 20092016 132 300 000 1 000 000 000 1 132 300 000 2 18janv.16 FCTC SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 20142018 2 408 854 167 12 500 000 000 14 908 854 167 3 29janv.16 CFAO MOTORS CI 6,75% 20132019 248 062 500 0 248 062 500 4 1févr.16 PETRO IVOIRE 7% 20132020 133 770 000 390 000 000 523 770 000 5 10févr.16 SMB 6,95% 20112017 214 006 831 1 250 000 000 1 464 006 831 6 18févr.16 CORIS BANK INTERNATIONAL 6,5% 20102017 134 420 000 700 000 000 834 420 000 7 29mars16 AZALAÏ 6,50% 20122018 183 300 000 1 000 000 000 1 183 300 000 TOTAL PAIEMENT OBLIGATIONS NON COTEES 3 454 713 498 16 840 000 000 20 294 713 498 RECAPITULATIF DES PAIEMENTS VIA LE DC/BR AU 1 er trimestre 2016 Dividendes distribués Total Intérêts payés Total Capital Remboursé Flux total de capitaux payés au 31/03/2016 0 12 488 702 474 71 622 783 333 84 111 485 807 15
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 39. Performance des Titres CINQ TITRES LES PLUS ACTIFS En valeur Valeur (en FCFA) Cours le plus élevé Cours le plus bas Cours de clôture (310316) En volume Volume Cours le plus élevé Cours le plus bas Cours de clôture (310316) SONATEL SENEGAL 27 060 599 640 26 875 23 000 24 500 Ecobank Transnational Incorporated TOGO 47 101 061 51 32 38 ONATEL BURKINA FASO 19 382 639 460 14 850 12 650 14 500 ONATEL BURKINA FASO 1 387 015 14 850 12 650 14 500 TPCI 6.00% 20132016 13 383 025 680 10 000 9 900 9 900 TPCI 6.00% 20132016 1 337 503 10 000 9 900 9 900 BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 8 275 863 540 245 485 122 500 194 000 SONATEL SENEGAL 1 107 803 26 875 23 000 24 500 TPCI 6.50% 20122017 5 339 003 400 10 100 10 000 10 000 TPCI 6.50% 20122017 535 397 10 100 10 000 10 000 CINQ PLUS FORTES HAUSSES En pourcentage Variation en % Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé En valeur absolue Variation (en FCFA) Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé TRACTAFRIC MOTORS CI 72,59% 405 000 699 000 1 355 TRACTAFRIC MOTORS CI 294 000 405 000 699 000 1 355 CFAO CI 71,43% 91 000 156 000 3 585 BANK OF AFRICA BN 80 110 130 000 210 110 11 343 BANK OF AFRICA BN 61,62% 130 000 210 110 11 343 BANK OF AFRICA CI 69 000 125 000 194 000 48 396 VIVO ENERGY CI 60,00% 69 375 111 000 6 983 CFAO CI 65 000 91 000 156 000 3 585 BANK OF AFRICA CI 55,20% 125 000 194 000 48 396 VIVO ENERGY CI 41 625 69 375 111 000 6 983 CINQ PLUS FORTES BAISSES En pourcentage Variation en % Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé En valeur absolue Variation (en FCFA) Cours au 31 décembre 2015 Cours au 31 mars 2016 Volume échangé SICABLE CI 27,13% 123 500 90 000 835 SICABLE CI 33 500 123 500 90 000 835 SICOR CI 21,40% 8 270 6 500 469 BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI 20 505 315 505 295 000 9 131 ECOBANK TRANS. INCORP. TG 20,83% 48 38 47 101 061 SETAO CI 6 705 52 705 46 000 197 PALM CI 20,83% 12 000 9 500 175 578 SAFCA CI 5 995 33 000 27 005 451 SAFCA CI 18,17% 33 000 27 005 451 CROWN SIEM CI 4 995 44 995 40 000 5 894 16
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 310. Quantité de titres par action au 31 mars 2016 N0 Sociétées Code symbole Code Isin Nombre total de titres inscrits au DC/BR Quantité de titres au Compte Emetteur Quantite de titres au compte SGI % SGI 1 AIR LIQUIDE CI SIVC CI0000000550 873 400 629 540 243 860 27,92% 2 BANK OF AFRICA BF BOABF CI0000000048 1 100 000 57 156 1 042 844 94,80% 3 BANK OF AFRICA BN BOAB CI0000000014 1 007 268 3 000 1 004 268 99,70% 4 BANK OF AFRICA CI BOAC BJ0000000048 820 000 0 820 000 100,00% 5 BANK OF AFRICA NG BOAN BF0000000133 950 000 0 950 000 100,00% 6 BANK OF AFRICA SN BOAS CI0000000956 1 200 000 109 616 1 090 384 90,87% 7 BERNABE CI BNBC NE0000000015 331 200 215 546 115 654 34,92% 8 BICI CI BICC SN0000000332 1 666 667 1 125 581 541 086 32,47% 9 BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI SDSC CI0000000261 1 088 706 846 977 241 729 22,20% 10 CFAO CI CFAC CI0000000220 1 813 719 1 738 429 75 290 4,15% 11 CIE CI CIEC CI0000000212 2 800 000 1 513 426 1 286 574 45,95% 12 CROWN SIEM CI SEMC CI0000000345 629 740 30 020 599 720 95,23% 13 ECOBANK TRANS. INCORP. TG (*) ETIT TG0000000132 18 278 732 686 17 449 667 822 829 064 864 4,54% 14 FILTISAC CI FTSC CI0000000121 3 525 935 2 425 657 1 100 278 31,21% 15 MOVIS CI SVOC CI0000000279 835 625 600 484 235 141 28,14% 16 NEICEDA CI NEIC CI0000000618 510 633 429 821 80 812 15,83% 17 NESTLE CI NTLC CI0000000295 1 103 520 892 373 211 147 19,13% 18 ONATEL BF ONTBF BF0000000117 34 000 000 26 180 000 7 820 000 23,00% 19 PALM CI PALC CI0000000592 7 729 658 5 186 903 2 542 755 32,90% 20 SAFCA CI SAFC CI0000000022 129 916 91 681 38 235 29,43% 21 SAPH CI SPHC CI0000000196 5 111 601 3 908 395 1 203 206 23,54% 22 SERVAIR ABIDJAN CI ABJC CI0000000600 545 600 436 481 109 119 20,00% 23 SETAO CI STAC CI0000000352 134 400 106 400 28 000 20,83% 24 SGB CI SGBC CI0000000030 3 111 111 1 762 375 1 348 736 43,35% 25 SICABLE CI CABC CI0000000154 148 000 75 930 72 070 48,70% 26 SICOR CI SICC CI0000000113 600 000 1 833 598 167 99,69% 27 SITAB CI STBC CI0000000097 897 750 661 108 236 642 26,36% 28 SMB CI SMBC CI0000000170 1 948 800 939 988 1 008 812 51,77% 29 SODE CI SDCC CI0000000204 900 000 454 224 445 776 49,53% 30 SOGB CI SOGC CI0000000162 2 160 184 1 581 243 578 941 26,80% 31 SOLIBRA CI SLBC CI0000000105 1 646 084 1 339 860 306 224 18,60% 32 SONATEL SN SNTS SN0000000019 100 000 000 63 721 185 36 278 815 36,28% 33 TOTAL CI TTLC CI0000000659 12 592 320 9 190 920 3 401 400 27,01% 34 TOTAL SN TTLS SN0000000357 3 257 770 2 252 470 1 005 300 30,86% 35 TRACTAFRIC MOTORS CI PRSC CI0000000055 160 000 117 523 42 477 26,55% 36 TRITURAF CISte en Liquidation TTRC CI0000000311 1 040 000 932 538 107 462 10,33% 37 UNILEVER CI UNLC CI0000000287 1 610 600 1 457 754 152 846 9,49% 38 UNIWAX CI UNXC CI0000000337 3 750 000 3 001 080 748 920 19,97% 39 VIVO ENERGY CI SHEC CI0000000246 1 260 000 903 020 356 980 28,33% TOTAL GENERAL 18 481 722 893 17 584 588 359 897 134 534 39,75% Source : DC/BRDOD (*) y compris le solde du compte Emetteur Actions de Priorité 17
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 311. Quantité de titres par obligation au 31 mars 2016 N0 Titre Code symbole Code isin Nombre de titres % de la quantité totale 1 BHB 6.25% 20122017 BHB.O1 BJ0000000188 80 000 0,04% 2 BIDC 6.75% 20102017 BIDC.02 TG0000000199 1 680 000 0,91% 3 BIDC 6.5% 20142021 BIDC.03 TG0000000264 3 333 334 1,80% 4 BOABURKINA FASO 6.25% 20122017 BOABF.O3 BF0000000174 160 000 0,09% 5 BOACOTE D'IVOIRE 6.25% 20122017 BOAC.O2 CI0000001095 160 000 0,09% 6 BOAD 5.95% 20122019 BOAD.O11 TG0000000215 3 252 750 1,76% 7 BOAD 5.95% 20142021 BOAD.O12 TG0000000272 8 953 087 4,84% 8 BOA NIGER 6.25% 20122017 BOAN.O2 NE0000000098 80 000 0,04% 9 BOA SENEGAL 6.50% 20122017 BOAS.O2 SN0000000217 200 000 0,11% 10 CAAB 6,50% 20112016 CAAB.O3 BJ0000000170 1 720 260 0,93% 11 CRRHUEMOA 6.10% 20122022 CRRH.O1 TG0000000223 812 500 0,44% 12 CRRHUEMOA 6.10% 20122024 CRRH.O2 TG0000000231 1 437 116 0,78% 13 CRRHUEMOA 6% 20132023 CRRH.O3 TG0000000256 1 616 048 0,87% 14 CRRHUEMOA 6% 20142024 CRRH.O4 TG0000000280 1 395 000 0,75% 15 CRRHUEMOA 5,85% 20152025 CRRH.O5 TG0000000678 1 830 000 0,99% 16 ETAT DU SENEGAL 6.70% 20122019 EOS.O4 SN0000000225 8 810 300 4,77% 17 ETAT DU SENEGAL 6.50% 20132023 EOS.O5 SN0000000233 6 275 361 3,40% 18 ETAT DU SENEGAL 6.50% 20142021 EOS.O6 SN0000000340 11 899 696 6,44% 19 ETAT DU SENEGAL 6.30% 20152025 EOS.O7 SN0000000910 10 020 000 5,42% 20 ORAGROUP 6.75% 20132019 ORGT.O1 TG0000000249 1 200 000 0,65% 21 PAA 6.95% 20102017 PAAC.O1 CI0000001004 3 000 000 1,62% 22 PAD 7% 20102017 PADS.O2 SN0000000175 1 000 000 0,54% 23 PALMCI 7% 20092016 PALC.O1 CI0000000980 450 000 0,24% 24 SHELTERAFRIQUE 6.60% 20142021 SHAF.O3 SN0000000241 1 000 000 0,54% 25 SIFCA 6.90% 20132021 SIFC.O1 CI0000001111 3 500 000 1,89% 26 TPBF 6.50% 20112016 TPBF.O2 BF0000000166 2 020 000 1,09% 27 TPBF 6.50% 20132020 TPBF.O3 BF0000000182 12 160 000 6,58% 28 TPCI 7% 20102017 TPCI.O10 CI0000001012 654 717 0,35% 29 TPCI 6,50% 20112016 TPCI.O11 CI0000001038 5 341 189 2,89% 30 TPCI 6,50% 20122017 TPCI.O13 CI0000001087 6 245 523 3,38% 31 TPCI 6.00% 20132016 TPCI.O14 CI0000001103 12 088 061 6,54% 32 TPCI 6.30% 20132018 TPCI.O15 CI0000001129 9 768 500 5,28% 33 TPCI 6.55% 20142022 TPCI.O16 CI0000001160 6 183 281 3,35% 34 TPCI 3% 20142024 TPCI.O17 CI0000001293 9 992 395 5,41% 35 TPCI 5,85% 20142021 TPCI.O18 CI0000001301 17 491 482 9,46% 36 TPCI 5,99% 20152025 TPCI.O19 CI0000001681 13 326 945 7,21% 37 TPCI 5,85% 20152022 TPCI.O20 CI0000001723 15 699 333 8,49% TOTAL 184 836 878 100% Source : DC/BR 18
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 312. Rendement des actions Titre Symbole Secteur d'activité Volume transigé Valeur transigée Cours au 31 mars 2016 Dernier dividende net par action ( en FCFA) Date de mise en paiement du dividende Rendement Cours extrêmes sur les 52 dernières semaines Bas Haut SICABLE CÔTE D'IVOIRE CABC Industrie 835 100 152 055 90 000 1 000 31août15 1,11% 57 000 123 500 FILTISAC CÔTE D'IVOIRE FTSC Industrie 101 475 3 098 304 505 30 900 1 025 15juil.15 3,32% 23 000 33 000 NEI CEDA CÔTE D'IVOIRE NEIC Industrie 681 2 470 475 3 600 225 28juin01 3 595 6 235 NESTLE CÔTE D'IVOIRE NTLC Industrie 4 045 214 840 780 51 005 630 12août11 41 275 60 200 CROWN SIEM CÔTE D'IVOIRE SEMC Industrie 5 894 210 658 630 40 000 1 215 28août15 3,04% 19 900 48 000 AIR LIQUIDE CÔTE D'IVOIRE SIVC Industrie 8 372 166 573 090 20 000 630 18août15 3,15% 17 575 23 550 SOLIBRA CÔTE D'IVOIRE SLBC Industrie 6 636 1 183 971 080 205 000 2 734 23juil.15 1,33% 164 000 209 100 SMB CÔTE D'IVOIRE SMBC Industrie 7 498 181 152 735 27 000 450 18juil.12 15 000 34 200 SITAB CÔTE D'IVOIRE STBC Industrie 6 092 961 438 225 170 000 6 758 08juil.15 3,98% 120 000 182 700 TRITURAF CÔTE D'IVOIRE Société en liquidation TTRC Industrie 490 1 440 19juil.02 ND UNILEVER CÔTE D'IVOIRE UNLC Industrie 1 953 46 115 430 22 800 1 233 09juil.12 22 795 37 000 UNIWAX CÔTE D'IVOIRE UNXC Industrie 133 969 3 745 975 405 28 500 486 16avr.15 1,71% 12 000 35 405 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR INDUSTRIE 2,52% CIE CÔTE D'IVOIRE CIEC Services Publics 35 817 2 888 301 560 88 000 2 661,75 30avr.15 3,02% 58 000 91 000 ONATEL BURKINA FASO ONTBF Services Publics 1 387 015 19 382 639 460 14 500 508,375 03juin15 3,51% 7 500 15 000 SODE CÔTE D'IVOIRE SDCC Services Publics 33 688 3 200 032 605 103 200 3 060 13avr.15 2,97% 55 000 105 000 SONATEL SENEGAL SNTS Services Publics 1 107 803 27 060 599 640 24 500 1 440 05mai15 5,88% 22 900 29 600 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR SERVICES PUBLICS 3,85% BICI CÔTE D'IVOIRE BICC Finances 3 207 320 736 140 100 000 3 305,02 29juil.15 3,31% 82 000 107 495 BOA BENIN BOAB Finances 11 343 2 264 092 045 210 110 7 716 15mai15 3,67% 100 950 311 520 BANK OF AFRICA BURKINA FASO BOABF Finances 19 844 2 678 386 075 149 000 5 845 24avr.15 3,92% 80 005 156 950 BOA CÔTE D'IVOIRE BOAC Finances 48 396 8 275 863 540 194 000 6 200 29avr.15 3,20% 88 800 245 485 BOA NIGER BOAN Finances 18 154 1 833 753 790 114 445 3 492 05mai15 3,05% 75 000 133 000 BOA SENEGAL BOAS Finances 15 060 1 150 126 720 74 500 1 770 01juin15 2,38% 55 500 87 000 ECOBANK TRANS. INCORP. TOGO ETIT Finances 47 101 061 1 977 667 157 38 1,992 19juil.13 32 65 SAFCA CÔTE D'IVOIRE SAFC Finances 451 15 535 695 27 005 1 440 29juil.11 25 810 37 000 SGB CÔTE D'IVOIRE SGBC Finances 30 210 4 221 671 060 155 000 5 403 13juil.15 3,49% 95 500 161 250 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR FINANCE 3,29% BOLLORE AF. LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE SDSC Transport 9 131 2 585 995 420 295 000 9 482 26juin15 3,21% 133 005 315 505 MOVIS CÔTE D'IVOIRE SVOC Transport 742 3 620 535 4 440 270 05juil.99 3 995 5 700 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR TRANSPORT 3,21% PALM CÔTE D'IVOIRE PALC Agriculture 175 578 1 763 026 455 9 500 647 07juil.15 6,81% 9 250 19 350 SICOR CÔTE D'IVOIRE SICC Agriculture 469 3 329 665 6 500 1 919 25sept.00 6 500 10 280 SOGB CÔTE D'IVOIRE SOGC Agriculture 9 151 259 511 025 30 000 1 710 27juil.15 5,70% 23 500 31 000 SAPH CÔTE D'IVOIRE SPHC Agriculture 75 293 861 352 455 12 005 580,5 13juin14 10 360 14 000 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR AGRICULTURE 6,26% SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE ABJC Distribution 8 246 667 026 960 82 500 900 16juil.15 1,09% 48 010 86 000 BERNABE CÔTE D'IVOIRE BNBC Distribution 5 372 1 026 284 170 192 500 5 400 13juil.15 2,81% 77 990 207 500 CFAO CÔTE D'IVOIRE CFAC Distribution 3 585 390 245 610 156 000 1 862,1 19juin15 1,19% 59 205 161 495 TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE PRSC Distribution 1 355 700 244 340 699 000 12 600 24juin15 1,80% 175 800 725 000 VIVO ENERGY CÔTE D'IVOIRE SHEC Distribution 6 983 674 185 295 111 000 1 178,60 27juil.15 1,06% 54 995 133 540 TOTAL CÔTE D'IVOIRE TTLC Distribution 52 721 970 134 045 18 100 462,50 23juil.15 2,56% 9 100 25 100 TOTAL SENEGAL TTLS Distribution 15 678 411 222 445 28 000 880 07juil.15 3,14% 24 900 34 000 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL SECTEUR DISTRIBUTION 1,95% SETAO CÔTE D'IVOIRE (*) STAC Autres Secteurs 212 10 548 325 46 000 38 000 52 705 RENDEMENT MOYEN SECTORIEL AUTRES SECTEURS (*) Aucun dividende versé depuis 1998 Rendement : Dividende net par action / Cours Rendement Global 3,05% 19
SECTION 3 : ACTIVITES DU MARCHE ET DE LA CONSERVATION 313. Evolution de la valorisation EVOLUTION DE LA VALORISATION DU FLOTTANT EN TITRES COTES ENTRE LE 4 ème TRIMESTRE 2015 et le 1 er TRIMESTRE 2016 (STOCKS) (TOTAL DES TITRES CONSERVES PAR LES TENEURS DE COMPTES HORS TITRES EN COMPTE EMETTEUR) PAYS 4 ème trimestre 2015 Pourcentage 4 ème trimestre 2015 1 er trimestre 2016 Pourcentage 1 er trimestre 2016 Variation 4 ème Trim. 2015 / 1 er Trim. 2016 Taux de croissance 4 ème Trim. 2015 / 1 er Trim. 2016 15% BENIN 815 759 186 082 22,15% 937 901 016 678 24,07% 122 141 830 596 BURKINA FASO 233 727 082 881 6,35% 227 063 652 845 5,83% 6 663 430 036 3% COTE D'IVOIRE 2 212 336 739 013 60,07% 2 309 690 877 969 59,29% 97 354 138 956 4% MALI 33 052 225 040 0,90% 39 167 078 944 1,01% 6 114 853 904 19% NIGER 22 766 790 350 0,62% 22 972 820 053 0,59% 206 029 703 1% SENEGAL 303 361 522 979 8,24% 299 782 070 254 7,69% 3 579 452 725 1% TOGO 61 935 980 945 1,68% 59 327 779 849 1,52% 2 608 201 096 4% TOTAL 3 682 939 527 290 100,00% 3 895 905 296 592 100,00% 212 965 769 302 5,78% Source : DC/BR Répartition de la valorisation conservée par pays de l'uemoa (Titres cotés) Evolution du 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre 2016 (F.CFA) Répartition de la valorisation conservée par pays de l'uemoa (Titres cotés) Evolution 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre 2016 (%) 70,00% Millions de F.CFA 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 4 ème trimestre 2015 1 er trimestre 2016 Pourcentage 4 ème trimestre 2015 Pourcentage 1 er trimestre 2016 La valorisation connaît une hausse de 5,78 % à périodes comparées du 4 ème trimestre 2015 au 1 er trimestre 2016. Cette hausse de la conservation de 212,9 milliards de FCFA s'explique essentiellement par : la hausse des cours sur le marché des actions ; ainsi l'indice BRVM Composite est passé entre le 31122015 et le 31032016 de 303,93 à 314,46 points, soit une hausse de 3,46 % ; l'introduction à la cote d'emprunts obligataires pour un montant total à l'introduction de 275 493 330 000 FCFA : TPCI 5,85 % 20152022 pour 156 993 330 000 FCFA ; CRRHUEMOA 5,85 % 20152025 pour 18 300 000 000 FCFA ; ETAT DU SENEGAL 6,30 % 20152025 pour 100 200 000 000 FCFA. Les amortissements partiels et totaux de certains emprunts obligataires pour un montant total de 54 782 361 643 FCFA, viennent diminuer la valorisation des portefeuilles du 1 er trimestre 2016 dont : Amortissement partiel : CRRHUEMOA 6,10 % 20122024 pour 798 390 000 FCFA ; Etat du Sénégal 6,50 % 20132023 pour 4 183 151 643 FCFA ; CRRHUEMOA 6,10 % 20122022 pour 625 000 000 FCFA ; BOAD 5,95 % 20122019 pour 10 842 490 000 FCFA ; BIDCEBID 6,50 % 20142021 pour 3 333 330 000 FCFA ; Amortissement total : AFD 5,25 % 20082016 pour 20 000 000 000 FCFA ; ETAT TOGOLAIS 6,50 % 20112016 pour 15 000 000 000 FCFA. Dans ce contexte, les plus fortes croissances enregistrées sont le Mali (+19 %) et le Bénin (+15 %). La répartition de la conservation des valeurs cotées au 1 er trimestre 2016 est concentrée sur 3 pays majeurs représentant 91,05 % de la valorisation totale : la Côte d'ivoire (59,29 %), le Bénin (24,07 %) et le Sénégal (7,69 %). 20
Statistiques trimestrielles n 69 SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE
SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 41. Activités des Sociétés de Gestion et d Intermédiation (SGI) PREMIER TRIMESTRE 2016 A VALEUR DES TRANSACTIONS AVEC ACHETES / VENDUS* Rang Nom de la SGI B VALEUR DES TRANSACTIONS SANS ACHETES / VENDUS Rang Nom de la SGI 1 NSIA FINANCE 1 NSIA FINANCE 2 BOA CAPITAL SECURITIES 2 BOA CAPITAL SECURITIES 3 HUDSON & CIE 3 HUDSON & CIE 4 ATLANTIQUE FINANCE 4 ATLANTIQUE FINANCE 5 CGF BOURSE 5 CGF BOURSE 6 EDC INVESTMENT CORPORATION 6 EDC INVESTMENT CORPORATION 7 BNI FINANCES 7 BNI FINANCES 8 SOGEBOURSE 8 SOGEBOURSE 9 BICI BOURSE 9 BICI BOURSE 10 SGI MALI 10 SGI MALI 11 SGI BENIN 11 SGI BENIN 12 AFRICABOURSE 12 AFRICABOURSE 13 BIBE FINANCES & SECURITIES 13 BIBE FINANCES & SECURITIES 14 SBIF 14 SBIF 15 CORIS BOURSE 15 CORIS BOURSE 16 AFRICAINE DE BOURSE 16 AFRICAINE DE BOURSE 17 SGI TOGO 17 SGI TOGO 18 IMPAXIS SECURITIES 18 IMPAXIS SECURITIES 19 PHOENIX CAPITAL 19 PHOENIX CAPITAL 20 SGI NIGER 20 SGI NIGER 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA (*) Achetés / Vendus = Opérations sur blocs de titres LES CHIFFRES RETENUS POUR CE CLASSEMENT N'INTEGRENT PAS LES COUPONS COURUS. PERFORMANCE TRIMESTRIELLE DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (S.G.I) EN TERMES DE ROTATION DU PORTEFEUILLE Le taux de rotation est obtenu par le rapport du montant total des transactions effectuées durant le premier trimestre de l'année 2016 et de la valeur du portefeuille. Cette valeur n'intègre pas les titres inscrits au "compte émetteur". C VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31 MARS 2016 D TAUX DE ROTATION DU PORTEFEUILLE AU PREMIER TRIMESTRE 2016 Rang Nom de la SGI Rang Nom de la SGI 1 BOA CAPITAL SECURITIES 1 NSIA FINANCE 2 SOGEBOURSE 2 HUDSON & CIE 3 BICI BOURSE 3 ATLANTIQUE FINANCE 4 EDC INVESTMENT CORPORATION 4 SGI MALI 5 CGF BOURSE 5 BNI FINANCES 6 ATLANTIQUE FINANCE 6 AFRICABOURSE 7 SBIF 7 BOA CAPITAL SECURITIES 8 AFRICAINE DE BOURSE 8 CGF BOURSE 9 BNI FINANCES 9 EDC INVESTMENT CORPORATION 10 NSIA FINANCE 10 SGI BENIN 11 HUDSON & CIE 11 BIBE FINANCES & SECURITIES 12 SGI BENIN 12 SGI NIGER 13 SGI TOGO 13 CORIS BOURSE 14 CORIS BOURSE 14 BICI BOURSE 15 BIBE FINANCES & SECURITIES 15 IMPAXIS SECURITIES 16 PHOENIX CAPITAL 16 SOGEBOURSE 17 SGI MALI 17 SGI TOGO 18 IMPAXIS SECURITIES 18 PHOENIX CAPITAL 19 AFRICABOURSE 19 SBIF 20 SGI NIGER 20 AFRICAINE DE BOURSE 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA 21 CITICORP SECURITIES WEST AFRICA NB: Ce calcul se fait sans tenir compte de la valorisation des Banques NB: Ce calcul se fait sans tenir compte de la valorisation des Banques Teneurs de Comptes Conservateurs. Teneurs de Comptes Conservateurs. 22
SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE 42. Engagements des Garants sur titres inscrits au DC/BR Analyse au 31 mars 2016 (Montants en Francs CFA) Garants Institutionnels Garantie Offerte à l'émission (hors intérêts) % couverture Encours Nominal (hors Intérêts courus) Engagement vif au 31 mars 2016 (hors intérêts courus) Emprunts concernés Pays 10 000 000 000 100,00% 3 750 000 000 3 750 000 000 PAD 7 % 2010 2017 Sénégal 30 000 000 000 60,00% 9 000 000 000 5 400 000 000 PAA 6,95 % 2010 2017 Côte d'ivoire 4 000 000 000 75,00% 1 500 000 000 1 125 000 000 CSI MATFORCE 7,50 % 2012 2017 Sénégal 4 000 000 000 70,00% 2 000 000 000 1 400 000 000 AZALAÏ 6,50 % 2012 2018 Mali 15 000 000 000 70,00% 12 000 000 000 8 400 000 000 ORAGROUP 6,75 % 2013 2019 Togo 89 530 870 000 100,00% 89 530 870 000 89 530 870 000 BOAD 5,95 % 2014 2021 Togo BOAD 109 605 870 000 55,03% 15 000 000 000 20,00% 4 500 000 000 900 000 000 PALMCI 7 % 2009 2016 Côte d'ivoire 5 000 000 000 50,00% 1 250 000 000 625 000 000 ALIOS FINANCE 7,15 % 2011 2016 Côte d'ivoire 6 000 000 000 50,00% 6 000 000 000 3 000 000 000 ALIOS FINANCE 6,90 % 2015 2022 Côte d'ivoire 4 000 000 000 25,00% 1 500 000 000 375 000 000 CSI MATFORCE 7,50 % 2012 2017 Sénégal 4 000 000 000 30,00% 2 000 000 000 600 000 000 AZALAÏ 6,50 % 2012 2018 Mali GARI 5 500 000 000 2,76% 15 000 000 000 30,00% 12 000 000 000 3 600 000 000 ORAGROUP 6,75 % 2013 2019 Togo FSA 3 600 000 000 1,81% 15 000 000 000 33,33% 4 500 000 000 1 499 850 000 PALMCI 7 % 2009 2016 Côte d'ivoire 30 000 000 000 40,00% 12 000 000 000 4 800 000 000 PAA 6,95 % 2010 2017 Côte d'ivoire 42 000 000 000 100,00% 18 666 700 000 18 666 700 000 BIDC 6,75 % 2010 2017 Togo 10 000 000 000 50,00% 7 500 000 000 3 750 000 000 SMB 6,95 % 2011 2017 Côte d'ivoire 40 000 000 000 100,00% 36 666 666 667 36 666 666 667 BIDCEBID 6,50 % 2014 2021 Togo BIDC 65 383 216 667 32,83% 15 000 000 000 46,67% 4 500 000 000 2 100 150 000 PALMCI 7 % 2009 2016 Côte d'ivoire SIFCA 2 100 150 000 1,05% 13 000 000 000 100,00% 12 990 250 000 12 990 250 000 OUTSPAN 7 % 2011 2016 Côte d'ivoire OLAM INTERNATIONAL 12 990 250 000 6,52% Encours d'emprunts garantis par les Institutionnels 199 179 486 667 100% Source : DC/BR 23
SECTION 4 : ACTIVITES DES ACTEURS DU MARCHE Analyse au 31 mars 2016 Garants Garantie Offerte à l'émission (hors intérêts) % couverture Encours Nominal (hors Intérêts courus) Engagement vif au 1er trimestre 2016 (hors intérêts courus) Emprunts concernés (Montants en Francs CFA) Pays BANQUES COMMERCIALES Banque Atlantique du Bénin 10 000 000 000 25,00% 5 000 000 000 1 250 000 000 SMB 6,95 % 2011 2017 Côte d'ivoire 50,00% Banque Atlantique du Burkina Faso 10 000 000 000 25,00% 5 000 000 000 1 250 000 000 SMB 6,95 % 2011 2017 Côte d'ivoire 50,00% Encours d'emprunts garantis par les Banques Commerciales 2 500 000 000 100% SOCIETES AFFILIEES (Groupe BOA) BOA BURKINA FASO 4 000 000 000 100,00% 1 600 000 000 1 600 000 000 BOA BURKINA FASO 6,25 % 2012 2017 Burkina Faso 23,53% BOA COTE D'IVOIRE 4 000 000 000 100,00% 1 600 000 000 1 600 000 000 BOA COTE D'IVOIRE 6,25 % 2012 2017 Côte d'ivoire 23,53% BOA NIGER 2 000 000 000 100,00% 800 000 000 800 000 000 BOA NIGER 6,25 % 2012 2017 Niger 11,76% BOA SENEGAL 2 000 000 000 100,00% 2 000 000 000 2 000 000 000 BOA SENEGAL 6,50 % 2012 2017 Sénégal 29,41% BANQUE DE L'HABITAT DU BENIN 2 000 000 000 100,00% 800 000 000 800 000 000 BHB 6,25 % 2012 2017 Bénin 12% Encours d'emprunts garantis par les Groupes 6 800 000 000 100,00% Domiciliation des Comptes Garantie offerte (à l'émission) % couverture Encours Emprunt (hors Intérêts) Situation à l'arrêté Emprunts concernés Pays COMPTES SEQUESTRES CORIS BANK 5 000 000 000 100,00% 1 500 000 000 NC CORIS BANK INTERNATIONAL 6,50 % 2010 2017 Burkina Faso BOA COTE D'IVOIRE 35 000 000 000 100,00% 35 000 000 000 NC SIFCA 6,90 % 2013 2021 Côte d'ivoire Comptes Séquestres NC Source : DC/BR 24
Statistiques trimestrielles n 69 SECTION 5 : NOUVELLES INTRODUCTIONS
SECTION 5 : NOUVELLES INTRODUCTIONS NOUVELLES INTRODUCTIONS INTRODUCTIONS REALISEES ET OPERATIONS SUR CAPITAL 1 er TRIMESTRE 2016 Introduction en Bourse (Obligations cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Registraire 19janv.16 TPCI 5,85 % 20152022 TPCI.O20 CI0000001723 15 699 333 10 000 156 993 330 000 SOGEBOURSE 24mars16 CRRHUEMOA 5,85 % 20152025 CRRH.O5 TG0000000678 1 830 000 10 000 18 300 000 000 ATLANTIQUE FINANCE 31mars16 Etat du Sénégal 6,30 % 20152025 EOS.O7 SN0000000910 10 020 000 10 000 100 200 000 000 CGF BOURSE TOTAL 27 549 333 275 493 330 000 Introduction en Bourse (Actions cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Registraire TOTAL Nouvelles Admissions au DC/BR (Actions non Cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Valeur nominale Capitalisation Registraire TOTAL 16mars16 BOA MALI BOAMNC ML0000000520 2 060 000 2 060 000 5 000 10 300 000 000 10 300 000 000 BOA CAPITAL SECURITIES Nouvelles Admissions au DC/BR (Obligations non Cotées) Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Valeur nominale Capitalisation Registraire 11janv.16 ALIOS FINANCE 6,90 % 20152022 ALIOSCINC.O3 CI0000001731 320 50 000 000 16 000 000 000 BICI BOURSE 13janv.16 MATRANCI 7,25 % 20152019 MTRNCINC.O1 CI0000001749 10 50 000 000 500 000 000 NSIA FINANCE 1févr.16 TOGO TELECOM S1 6,50 % 20152025 TGTELNC.O3 TG0000000629 200 50 000 000 10 000 000 000 SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S2 6,50 % 20152025 TGTELNC.O4 TG0000000637 200 50 000 000 10 000 000 000 SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S3 6,50 % 20152025 TGTELNC.O5 TG0000000645 200 50 000 000 10 000 000 000 SGI TOGO 1févr.16 TOGO TELECOM S4 6,50 % 20152025 TGTELNC.O6 TG0000000652 100 50 000 000 5 000 000 000 SGI TOGO 22févr.16 FCTC SUKUK ETAT DE CI 5,75 % 20152020 SKCINC.O1 CI0000001764 15 000 000 10 000 150 000 000 000 BNI FINANCES TOTAL 15 001 030 201 500 000 000 Opérations sur capital Date VALEURS Code Symbole Code Isin Nombre de Titres Cours d'introduction Capitalisation à l'introduction Observations TOTAL 26