ETAT DES RESEAUX EN 2011

ETAT DES RESEAUX EN 2011 Marques Nombre Nombre de Nombre de Nombre Nombre de Nombre Nombre Nombre de de points sites filiales / de contrats partenaires / de points de contrats partenaires / de vente primaires succursales de distribution investisseurs après-vente de réparateurs investisseurs Distribution agréés RA Renault 729 398 53 346 96 5 086 5 086 4 453 Citroën 459 370 89 329 126 2 287 2 287 nc Peugeot 423 347 76 322 92 2 752 543 203 Volkswagen 366 327 8 327 147 495 495 254 Ford 307 307-164 100 790 165 100 Opel 280 200-200 130 284 205 135 Toyota 276 166-166 98 300 28 126 Dacia 261 nc nc nc nc 3 493 nc nc Fiat Professional 244 182 10 182 117 256 192 124 Fiat 225 167 11 167 107 225 173 112 Suzuki 220 220-165 146 220 220 146 Kia 192 164-164 128 195 195 124 Nissan 185 150 35 150 71 216 156 77 BMW 175 125 2 170 81 188 23 21 Volkswagen VU 174 102 2 138 125 321 321 nc Seat 167 130 5 130 100 220 220 131 Chevrolet 165 129-129 100 172 134 105 Alfa Romeo 163 130 7 130 99 198 155 114 Hyundai 162 138-138 120 171 171 126 Mercedes 159 140 19 107 54 217 151 89 Audi 143 143 3 143 86 210 210 105 Skoda 143 141 4 141 100 211 211 131 Lancia 130 100 10 100 77 175 128 92 Mazda 127 104-104 84 152 152 107 Volvo 116 61-61 51 123 63 53 Mini 112 123 2 111 80 185 89 57 SsangYong 108 92-92 88 113 95 91 Mitsubishi 100 81-81 73 118 92 84 Honda 95 95-88 68 101 94 72 Jeep 87 69 5 69 57 117 88 69 Smart 82 75 7 61 40 97 71 45 Land Rover 79 60-60 55 122 87 82 Subaru 69 59-59 56 76 65 62 Jaguar 38 35-34 30 56 46 39 Porsche 35 24 1 23 19 38 38 22 Lexus 29 29-24 24 50 50 38 Abarth 19 18 3 18 14 23 21 16 TOTAL 6 844 5 201 352 4 893 3 039 20 053 12 520 7 605 * Estimations JA Notons que Chrysler et Dodge n apparaissent plus dans ce classement. Depuis le 1 er juin 2011, il n y a plus de concessionnaires officiels en France. Demeurent en revanche 105 points après-vente. Saab et Daihatsu ont eux aussi été retirés

DETAIL DES MOUVEMENTS EN 2011 Marques Contrats repris Créations de Fermeture Investisseurs Investisseurs par un (concessions (concessions Solde entrants sortants Solde partenaire et annexes) et annexes) Renault 17 0 0 0 3 5-2 Peugeot 18 8 8 0 5 5 0 Citroën 6 1 1 0 3 5-2 Ford* 3 nc nc - 5 nc nc - 2 Volkswagen 8 3 2 + 1 4 5-1 Opel 6 1 1 0 5 5 0 Toyota* 14 7 3 + 4 3 6-3 Fiat* 4 2 11-9 2 9-7 Fiat Professional* 5 2 7-5 2 7-5 Suzuki 4 1 0 + 1 1 1 0 Nissan 2 6 6 0 1 2-1 Mazda 1 3 23-20 3 8-5 BMW 1 1 2-1 1 0 + 1 Volkswagen VU* nc nc nc - 6 3 2 + 1 Audi 3 0 4-4 nc nc nc Hyundai 3 12 11 + 1 9 10-1 Alfa Romeo* 4 5-8 - 3 5 6-1 Seat 3 9 5 + 4 nc nc nc Mini 1 2 5-3 1 0 + 1 Mercedes 7 5 3 + 2 2 3-1 Chevrolet 3 13 7 + 6 8 2 6 Kia 0 11 0 + 11 0 8 0 Lancia* nc nc nc - 26 nc nc - 30 Jeep* nc nc nc + 12 nc nc + 14 Skoda 1 9 1 + 8 nc nc nc Mitsubishi 1 10 5 + 5 6 5 + 1 SsangYong 1 4 2 + 2 4 1 + 3 Volvo 0 2 0 + 2 1 0 + 1 Land Rover 0 2 1 + 1 1 3-2 Honda 0 2 1 + 1 1 0 + 1 Subaru 3 3 4-1 5 4 + 1 Smart 3 1 1 0 3 3 0 Abarth* 2 2 0 + 2 1 0 + 1 Jaguar 0 3 2 + 1 1 2-1 Lexus 0 0 1-1 0 1-1 Porsche 0 2 1 + 1 0 0 0 TOTAL 124 132 110 + 22 84 108-24 *Estimations JA

REPARTITION DES SITES PAR INVESTISSEUR EN 2011 Marques 1 site 2 sites 3 sites 4 sites 5 sites 6 sites 7 sites 8 sites 9 sites 10 sites et + Renault 29 21 12 9 6 5 5 2 2 5 Citroën 71 27 16 2 2 1 1 3 1 2 Peugeot 43 18 11 5 3 3 0 1 2 6 Ford 37 16 15 9 9 4 5 1 1 3 Volkswagen 75 29 13 9 7 4 2 2 2 4 Opel 90 20 10 7 2 1 0 0 0 0 Toyota 32 26 21 5 4 3 0 1 1 5 Fiat 55 30 11 2 4 1 0 1 0 3 Fiat Professional 62 33 8 4 3 2 1 1 0 3 Suzuki 103 27 8 2 3 3 0 0 0 0 Nissan 26 19 14 2 3 3 3 2 0 0 Mazda 61 13 6 3 0 0 0 0 1 0 BMW 18 26 10 8 3 0 0 1 2 1 Audi 60 9 11 3 2 0 0 0 0 1 Hyundai 106 11 2 1 0 0 0 0 0 0 Alfa Romeo 61 25 7 4 0 0 1 1 0 0 Seat 56 29 11 2 0 2 0 0 0 0 Mini 20 22 9 9 4 1 0 2 0 2 Mercedes 19 12 9 6 2 2 2 0 0 1 Chevrolet 63 24 5 3 4 0 1 0 0 0 Kia 83 33 8 1 3 0 0 0 0 0 Lancia 48 21 3 2 1 0 0 1 0 1 Skoda 73 19 4 3 0 1 0 0 0 0 Mitsubishi 62 16 4 1 1 0 0 0 0 0 SsangYong 75 14 2 0 0 0 0 0 0 0 Volvo 20 14 8 5 4 1 0 1 0 0 Land Rover 44 8 1 0 0 1 0 0 0 1 Jeep 39 11 5 0 1 1 0 0 0 0 Honda 50 17 2 2 1 0 0 0 0 0 Subaru 47 12 3 0 0 0 0 0 0 0 Smart 22 10 4 1 0 0 0 1 1 0 Jaguar 24 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Porsche 7 10 1 0 0 1 0 0 0 0 Lexus 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Abarth 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Marques CA moyen 2011 Profitabilité moyenne RN 2011 en VA Part du réseau dont la rentabilité (en K euros) en 2011 (en % du CA) (en euros) a été positive (en %) Volvo* 12 500 2,6 325 000 nc Porsche 20 100 2,5 502 500 100 Audi 32 070 2,24 718 379 97 Nissan 12 443 2 248 859 100 Volkswagen 31 904 1,5 478 560 91 Skoda 7 986 1,4 111 804 90 BMW-Mini* 32 440 1,35 437 940 nc Mazda 2 391 1,24 29 649 75 Mercedes* 17 060 1,2 204 720 nc Mitsubishi 8 300 1,2 99 600 92 Hyundai* 3 900 1,2 46 800 nc Citroën* 23 600 1,1 259 600 nc Kia 4 376 1,1 48 144 86 Ford 18 004 0,9 162 036 nc Opel* 12 380 0,9 111 420 nc Suzuki 9 000 0,9 81 000 80 Chevrolet 13 491 0,85 114 673,5 nc Peugeot 23 761 0,82 194 840 85 Seat 7 987 0,81 64 533 75 Honda 4 065 0,8 32 517 nc Renault 34 490 0,6 206 940 81,00 Fiat Group 11 734 0,41 48 109 61 Toyota** 14 485 0,3 43 455 nc * Estimations JA ** HT profitabilité moyenne des réseaux en 2011

CONCENTRATION DANS LES RESEAUX EN 2011 Marques Nbre de points Nbre de partenaires Indice de concentration Indice de concentration de vente / investisseurs du réseau en 2011 (en %) du réseau en 2010 (en %) Renault 729 96 7,6 7,6 Peugeot 423 92 4,6 4,6 Citroën 459 126 3,64 3,57 Ford 307 100 3,07 3,06 Mercedes 159 54 2,94 2,89 Toyota 276 98 2,82 2,7 Nissan 185 71 2,6 2,45 Volkswagen 366 147 2,49 3,17 Volvo 116 51 2,27 2,26 Mazda 127 84 2,23 1,59 BMW 175 81 2,16 2,53 Opel 280 130 2,15 2,1 Fiat 225 107 2,1 2,05 Fiat Professional 244 117 2,08 2,02 Smart 82 40 2,05 2,02 Lancia 130 77 1,69 1,79 Seat 167 100 1,67 1,59 Audi 143 86 1,66 1,38 Alfa Romeo 163 99 1,65 1,66 Chevrolet 165 100 1,65 1,65 Porsche 35 19 1,84 1,79 Jeep 87 57 1,53 - Suzuki 220 146 1,51 1,52 Kia 192 128 1,5 1,51 Land Rover 79 55 1,44 1,44 Skoda 143 100 1,43 1,37 Mini 112 80 1,4 1,7 Volkswagen VU 174 125 1,39 1,73 Mitsubishi 100 73 1,37 1,46 Abarth 19 14 1,36 1,30 Hyundai 162 120 1,35 1,79 Jaguar 38 30 1,27 1,22 Subaru 69 56 1,23 1,43 Honda 95 68 1,4 1,4 SsangYong 108 88 1,22 1,28 Lexus 29 24 1,21 1,2 TOTAL 6 583 3 039 2,17 2,2

Evolution de la profitabilité des réseaux depuis 2007 Marques Rentabilité Rentabilité Rentabilité Rentabilité Rentabilité moyenne en moyenne en moyenne en moyenne en moyenne en 2011 (en %) 2010 (en %) 2009 (en %) 2008 (en %) 2007 (en %) Ford 0,9 0,95 1,3 nc nc Audi 2,24 1,95 1,15 1,41 2,04 Nissan 2 1,7 1,1 0,5 0,51 Volkswagen 1,5 1,29 1,03 0,87 1 Volvo 2,6 2,2 1 0,7 nc Mercedes 1,2 1,2 1 1,2 2,5 Citroën 1,1 1,35 1 0,6 nc Peugeot 0,82 1,4 1 0,4 2,49* Toyota 0,3 0,6 1 0,5 1,4 Seat 0,81 1,04 0,97 0,57 1,07 Renault 0,6 1 0,85 0,52 0,91 Skoda 1,4 1,4 0,76 0,22 1,01 BMW-Mini 1,35 1,6 0,76 1,45 1,9 Opel 0,9 1,28 0,75 0,75 1 Kia 1,1 1,23 0,74 nc nc Fiat Group 0,41 0,5 0,7 1,3 1,2 Mazda 1,24 0,8 0,5 0,6 1,2 Hyundai 1,2 0,8 nc nc nc Chevrolet 0,85 1,25 nc 0,74 nc

32,9 Nissan 30,02 Skoda Evolution du CA moyen en 2011(en %) Kia Volvo* 13,2-10,9 Audi Volkswagen 7,9 11,5 BMW Mini* -2 Mercedes* Citroën* 18,4 0,1 Ford -0,9-0,5 Opel* 5,4 Chevrolet Peugeot -8,4 5 Seat -4 Renault Fiat Group -2,67-3,4 Toyota* * Estimations JA

Les trois plus importants distributeurs par marque en 2011 ALFA ROMEO* Audi BMW* Groupe Sipa 995 Groupe Chabrier Rampazzo 520 Groupe Hess 445 CITROEN Groupe Hory 10 351 Groupe PGA Motors 9 414 Groupe Priod 8 451 Groupe PGA 6 423 Groupe Priod 2 885 Groupe Urcun 2 533 DACIA* Nantes 885 Nice 840 Le Mans 800 Groupe Francis Pautric 2 850 Groupe PGA 2 620 Groupe Neubauer 2 500 FIAT* Groupe Sipa 3 270 Groupe Hess 2 590 Groupe Rouyer 1 830 FORD Groupe Maurin 11 367 Groupe DMD 4 399 Groupe Behra 3 745 JAGUAR Groupe Neubauer 133 Groupe JFC 65 Groupe PGA Motors 60 HONDA Japauto 602 Cavallari 504 Sport Auto 403 KIA Groupe Aubery 1 223 Groupe Pigeon 755 Groupe Fiolet - Kote auto 730 HYUNDAI Aquitaine Auto (Bordeaux) 497 Automobile Delahaye (Toulouse) 365 Deruaz Auto (Vienne) 350 LANCIA* Groupe Sipa 195 Groupe Hess 160 Groupe Neubauer 150 LAND ROVer Groupe JFC 419 Groupe Réal 353 Groupe Duffort 252 MAZDA Groupe Maurin 310 Maxime Knoch 284 Philippe Blanquier 268 MERCEDES* Rodolphe De Willermin 2 270 Groupe PGA 1 925 Paul Kroely 1 700 MINI* Groupe Cloppenburg 1 540 Groupe PGA 1 500 Groupe Francis Pautric 1 390 MITSUBISHI Mont Blanc Automobiles 542 A.D.A 05 189 Rognoni Automobiles 179 NISSAN Groupe Havard 3 198 Groupe Neubauer 2 931 Groupe Robert 2 908 OPEL Groupe PGA 3 600 François Fiolet 3 150 Groupe Vulcain 2 950 PEUGEOT* Groupe PGA Motors 42 300 Groupe Gemy 13 300 Groupe Chopard 10 500 PORSCHE Porsche Distribution (suc) 568 Groupe Segond 305 FM Motors 268 RENAULT Groupe GGBA (PGA) 33 000 Groupe Schuller 16 778 Groupe Gueudet 16 015 SEAT Groupe Schuller 1 525 Groupe Jean Lain 1 425 Groupe De Castro 930 SKODA Groupe Delorme 1 137 Groupe Jean Lain 903 Groupe De Boussac 795 SMART* Oussama Kaddoura 1 900 Rodolphe De Willermin 700 SSANGYONG* Toulon - Sporting Garage 30 Bordeaux - Aquitaine Auto 25 Toulouse - Automobile Delahaye 20 SUBARU* Elan Automobiles 85 Moucherotte Automobiles 60 Savoies Motors et Symbol Cars 40 SUZUKI Groupe Maurin 1 120 Groupe PGA Motors 914 Groupe Lafranchis Amar 874 TOYOTA* Groupe Gaist 4 300 Groupe Sivam 4 100 David TTA 3 900 VOLKSWAGEN Groupe PGA 8 543 Groupe Rouyer 5 205 Volkswagen Group France 4 808 VOLKSWAGEN VU Groupe Delorme 824 Groupe Jean Lain 792 Groupe Vidal 674 VOLVO Groupe Priod 1 680 Groupe Sipa 778 Felix Faure 738 * Estimations JA