Conseil de coopération du Golfe (CCG) Le commerce du boeuf

SECRÉTARIAT DE L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Conseil de coopération du Golfe (CCG) Le commerce du boeuf Septembre 2015 SOMMAIRE La population des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar - est jeune et principalement de confession musulmane. Cette population augmente et devrait atteindre 50 millions d habitants d ici 2020. Selon Euromonitor International, l Arabie saoudite (26,5 millions d habitants) et les Émirats arabes unis (8,2 millions) sont les États les plus peuplés de la région et ils accueillent un grand nombre d expatriés adeptes des tendances alimentaires mondiales et des magasins de détail traditionnels pour leurs achats d épicerie. La volaille est le principal produit de viande importé par le CCG, mais le bœuf halal d origine étrangère affiche une croissance constante depuis 2009 atteignant près de 1,3 milliard de dollars US en 2013. Les cinq principaux fournisseurs non régionaux de bœuf sont l, l, le, les États-Unis et le. L fournit surtout au CCG des coupes de bœuf frais désossé. La plupart des importations sont des coupes de bœuf congelé désossé représentant 60 % de tous les produits de bœuf entrant dans la région. À peine 21 % des produits sont des coupes de bœuf frais désossé et 5 % sont des produits de bœuf transformé. Très peu d abats de bœuf sont offerts sur le marché et pratiquement aucune coupe de bœuf frais ou congelé non désossé. À l heure actuelle, le Canada est le dixième fournisseur de bœuf et de produits de bœuf sur les marchés du CCG et il a presque doublé son offre, qui est passée de 8,7 millions de dollars US en 2011 à 15,2 millions de dollars US en 2013. Selon les données d importation du CCG, le Canada exporte principalement des coupes de bœuf congelé désossé, les carcasses fraîches de bovin constituant la majeure partie des autres exportations de bœuf, qui ont atteint 2,2 millions de dollars US en 2013. Le Canada détient seulement 1,2 % du marché de l offre au CCG. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 CCG Tendances... 2 Débouchés et accès aux marchés liés aux tendances de consommation de produits halal... 2 Performance canadienne... 3 En chiffres... 3 Les 10 principaux fournisseurs étrangers de bœuf et de produits de bœuf au CCG, 2013... 4 Concurrence... 5 Pour plus de renseignements... 6 Ressources... 6 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.

CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE - TENDANCES La population du Conseil de coopération du Golfe est l une des plus jeunes au monde. D ici 2020, elle devrait augmenter de 30 % et compter 53 millions d habitants âgés pour la plupart de moins de 25 ans. L Arabie saoudite est le pays qui compte le plus grand nombre d habitants (environ 26,5 millions) suivi par les Émirats arabes unis (EAU) avec environ 8,2 millions d habitants. De nombreux ressortissants étrangers vivent dans ces deux pays et exercent une forte influence sur la sélection des produits d épicerie vendus dans les supermarchés ainsi que sur la culture alimentaire locale. Taux de croissance annuel estimé de la consommation d'aliments dans les pays du CCG (2012-2017) Qatar 5.0% EAU Oman Koweit Arabie 2.9% 2.6% 3.7% 4.2% Consommation d aliments en 2017 pays (%) Koweït 6% Oman 8% EAU 21% Qatar 4% Bahreïn 1% Arabie saoudite 60% Bahreïn 2.1% Source pour les deux tableau: FAO, 2015 L évolution rapide du mode de vie dans la région est attribuable à la richesse pétrolière. Le revenu par habitant dans les EAU en 2012 atteignait en moyenne 47 500 $, ce qui plus élevé que la moyenne américaine. Ce revenu par habitant élevé fait augmenter la demande de biens et d aliments importés. En réalité, la plupart des aliments sont importés compte tenu du potentiel limité de l agriculture dans la région. La croissance démographique, l augmentation des revenus par habitant et une industrie touristique florissante sont les principaux facteurs de la consommation d aliments dans la région du CCG. Euromonitor International souligne que le CCG est un marché en plein essor, les dépenses de consommation devant atteindre 106 milliards de dollars US au cours des cinq prochaines années. DÉBOUCHÉS ET ACCÈS AUX MARCHÉS LIÉS AUX TENDANCES DE CONSOMMATION DE PRODUITS HALAL Les pays du Golfe font partie des pays enregistrant la plus forte croissance de la population et de la richesse, offrant ainsi un excellent débouché aux fournisseurs étrangers, plus particulièrement pour la viande halal. Selon Euromonitor International, le volume des ventes de viande fraîche est parfois plus élevé dans les pays musulmans que la moyenne à l échelle mondiale. Qui plus est, les possibilités commerciales sont florissantes dans les États membres du CCG; il suffit de penser aux EAU, hôte d Expo 2020, et au Qatar, qui organisera la Coupe du monde de 2022. Ces événements offrent des débouchés extraordinaires pour le marché de la viande halal. Seulement aux EAU, le volume total de viande vendue en 2013 a augmenté de 7 % et cette tendance devrait se poursuivre compte tenu de la vigueur de l économie, d un souci grandissant pour la consommation de repas faits maison et de la tendance à manger au restaurant le weekend. Page 2

L accès aux marchés s est aussi amélioré : en 2014, le Canada a obtenu un accès sans restriction au marché du bœuf au Qatar, un accès sans restriction au marché du bœuf et des bovins aux EAU, un accès sans restriction au marché du bœuf à Bahreïn et au marché du bœuf désossé (provenant d animaux âgés de moins de 30 mois) en Arabie saoudite. PERFORMANCE CANADIENNE Le Canada s est hissé parmi les dix principaux fournisseurs du CCG en 2013, devant la Chine. Les États membres du CCG représentent 1,2 % des exportations canadiennes totales de bœuf et de produits du bœuf et le sixième marché en importance du Canada après les États-Unis, Hong Kong, le Mexique, le Japon et la Chine. En 2013, le bœuf canadien exporté vers le CCG était destiné principalement à l Arabie saoudite avec des exportations de 12,9 millions de dollars US, composées principalement de produits de bœuf désossé congelé. Le Canada a commencé à exporter certaines coupes de bœuf frais et certains produits d abats bovins, mais en très petites quantités. En comparaison, le Canada a exporté pour près de 3 millions de dollars US de produits en Égypte en 2013 alors qu en Jordanie, les quantités exportées ont été limitées. EN CHIFFRES CCG, les dix principales importations de bœuf et de produits de bœuf provenant de fournisseurs extérieurs au CCG en 2013 (en millions de dollars US) Code SH Produit Importations totales, tous pays confondus Principal fournisseur 020230 Viande de bovin, désossée, congelée 756 $ 020130 Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 270 $ 020110 Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches/réfrigérées 81 $ 160250 Viande de bovin préparée ou en conserve, etc., nda 63 $ Jordanie 020120 Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée 33 $ 020220 Coupes de viande bovine non désossée, congelée 22 $ États-Unis 020629 Abats de bovin, comestibles, nda, congelés 11 $ 020210 Carcasses/demi-carcasses de bovin, congelées 8 $ 020610 Abats de bovin, comestibles, frais ou réfrigérés 6 $ 020622 Foies de bovin, comestibles, congelés 3 $ 021020 Viande de bovin, salée, en saumure, séchée, fumée 2 $ États-Unis 020621 Langues de bovin, comestibles, congelées 0,1 $ Source : Global Trade Atlas, 2015 Page 3

LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS ÉTRANGERS DE BŒUF ET DE PRODUITS DE BŒUF DU CCG, 2013 Pays États-Unis Les dix pays fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf du CCG et leurs trois principaux produits ($US) Produit Valeur en millions de dollars US Viande de bovin, désossée, congelée 443 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 56 $ Abat de bovin, comestibles, nds*, congelés 1 $ Viande de bovin, désossée, congelée 137 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 101 $ Coupes de viande bovine non désossée, congelée 7 $ Carcasses/demi-carcasses de bovin fraîches/réfrigérées 76 $ Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée 25 $ Carcasses/demi-carcasses de bovin, congelées 6 $ Viande de bovin, désossée, congelée 64 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 29 $ Coupes de viande bovine, non désossée, congelée 9 $ Viande de bovin, désossée, congelée 43 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 31 $ Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda 6 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 41 $ Viande de bovin, désossée, congelée 17 $ Coupes de viande bovine, non désossée, congelée 3 $ Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda 29 $ Jordanie Viande de bovin, désossée, congelée 0 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 0 $ Viande bovine préparée ou en conserve, etc., nda 18 $ Arabie saoudite Viande de bovin, désossée, congelée 4 $ Coupes de viande bovine, non désossée, congelée 0 $ Viande de bovin, désossée, congelée 21 $ Paraguay Abats de bovin, comestibles, nda, congelés 0 $ Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée 0 $ Viande de bovin, désossée, congelée 12 $ Canada Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches/réfrigérées 2 $ Coupes de viande bovine, non désossée, congelée 0 $ Source : Global Trade Atlas, 2015 *Nda : non dénommé ailleurs Page 4

CONCURRENCE CCG, les dix principales importations de bœuf et de produits de bœuf selon le fournisseur étranger, le secteur et la part du Canada 2011-2013 N o Description Quantité (en millions de kg) Les trois principaux fournisseurs en 2013 Part du Canada (%) 2011 2012 2013 #1 #2 #3 2011 2012 2013 1 Viande de bovin, désossée, congelée 285,5 301,8 310,6 (70,6 %) (14,9 %) (5,2 %) 0 % 0 % 0,7 % 2 3 4 5 6 7 8 Viande de bovin, désossée, fraîche ou réfrigérée Carcasses/demicarcasses de bovin fraîches/réfrigérées Viande de bovin préparée ou en conserve, etc., nda* Coupes de viande bovine, non désossée, fraîche ou réfrigérée Abats de bovin, comestibles, nda*, congelés Coupes de viande bovine, non désossée, congelée Abats de bovin, comestibles, frais ou réfrigérés 200,8 205 204,3 30,8 34 41,4 9 9,4 12,6 2,5 5 8,2 (34,2 %) (94,9 %) Jordanie (42 %) France (15,5 %) 6 5 4,5 États-Unis (30,1 %) 5,6 6,1 4,4 2,9 2,4 2,7 (45,9 %) (71,3 %) (29,6 %) Égypte (3 %) (8,7 %) Allemagne (30,3 %) (6,7 %) (19,4 %) (27,3 %) (14,2 %) (1,2 %) Philippines (6,2 %) Pologne (12,6 %) (11,6 %) (9,6) Canada (1 %) 0,5 % 0,6 % 0,9 % 2 % 1,6 % 1,4 % 3,4 % 4,3 % 4,9 % 0 % 0,2 % 0,9 % 9 Foies de bovin, comestibles, congelés 2,7 2,6 2,6 (85,3 %) (7,6 %) (6,5 %) 10 Carcasses/demicarcasses de bovin, congelées 1,615 0,2 2,2 Source : Global Trade Atlas, 2015 (46,2 %) États-Unis (17,7 %) (16,5 %) *Nda : non dénommé ailleurs 3,1 % 0 % 4,8 % Page 5

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contrats d affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l exportation. Aperçu du Service des délégués commerciaux dans la région du Moyen-Orient et de l Afrique du Nord http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-emirats-arabes-unis.jsp Trouvez un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché du CCG et d autres marchés, consultez la collection complète des rapports d analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, par secteur et région d intérêt à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca Pour plus de renseignements sur l exposition Gulfood 2015 à Dubai, veuillez communiqué avec: Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et organisation, foires commerciales Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES Euromonitor International (2014). Euromonitor International (2014). Marché de la viande aux Émirats arabes unis. Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO), 2014. Global Trade Atlas (2014). Données commerciales. Le Groupe Banque mondiale (2014). Doing Business 2014 Profil économique: EAU World Factbook (2014), EAU Page 6

Conseil de coopération du Golfe commerce du boeuf Rapport d analyse mondiale Préparé par : Marc Gervais, Directeur adjoint Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 7