ÉLÉMENTS STATISTIQUES Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco www.visitmonaco.com
- Quelques chiffres parlants L industrie touristique monégasque a connu un premier semestre florissant et un deuxième semestre difficile. L année se conclut avec une baisse des arrivées hôtelières de 1% et une stabilité des nuitées hôtelières. Le chiffre d affaires de l hôtellerie bondit de 3,12% soit 514 275 712 euros (source : Direction de l Expansion Economique) consolidant la bonne santé du secteur de l industrie du tourisme de la Principauté. La durée moyenne de séjour dans l hôtellerie monégasque est de 3 nuitées. Les quatre principales nationalités des touristes séjournant en moyenne trois nuits dans les hôtels de la Principauté sont, par ordre d importance, les Italiens, les Français, les Britanniques et les Américains du Nord. Tourisme non herbégé Les touristes non hébergés visitant Monaco au cours de la journée sont estimés à plus de 5 millions chaque année. Capacité hôtelière Le nombre de chambres d hôtels en s élève à 2 623 soit une augmentation de 21% par rapport à 2002. Tourisme de loisir La demande internationale et le segment loisir sont les véritables moteurs de cette croissance. Le tourisme de loisir représente 78% de la totalité de la fréquentation hôtelière avec 735 375 nuitées personnes. Croisières Avec quelques 205 escales, les croisières engendrent l arrivée de près de 232 000 passagers. Les passagers sont principalement originaires de l Union Européenne (54%) et d Amérique du Nord (38%). Tourisme d affaires Le tourisme d affaires représente 22% de l activité touristique de Monaco avec 208134 nuitées personnes. 667 manifestations ont été accueillies en Principauté dont 60% sont constituées de nouveaux clients ou nouvelles affaires. Les congrès constituent le type de manifestations le plus important. La France et la Grande Bretagne se trouvent en tête du marché du tourisme d affaires international de Monaco. Les secteurs du médical, de l informatique, de la finance, du sport et de l automobile englobent 79% des nuitées totales du tourisme d affaires monégasque. 2
ÉLÉMENTS STATISTIQUES Fréquentation touristique et tendances Capacité hôtelière monégasque La Principauté n a pas manqué d innover constamment en matière d infrastructures d hébergement hôtelier. Rénovations, agrandissements, constructions de nouveaux établissements, Monaco n a cessé de s améliorer au cours des 6 dernières années. L offre hôtelière monégasque, par sa qualité et sa modernité a aujourd hui plus de cinq années d avance sur les destinations internationales de la Côte d Azur et de la Riviera Italienne. Cet avantage compétitif lui permet de gagner de nouvelles parts de marché et de satisfaire les attentes des clientèles internationales les plus exigeantes. 3000 2649 2555 2670 2623 2167 2193 2250 2362 2358 2473 2463 2000 1871 1917 Ouverture Port Palace 1963 +51 chambres Hôtel Hermitage -5 chambres Métropole Palace +65 chambres Le Méridien et ouverture MC Bay Hotel -4 chambres Hôtel de Paris Ouverture Novotel MC Fermeture Hôtel Mirabeau -5 chambres Hôtel de Paris -5 chambres Métropole Palace 1000 0 Fermeture Maison d Or et Hôtel Miramar Réouverture Hôtel Miramar 296 276 287 287 Fermeture Hôtels Balmoral et Helvétia Ouverture Ni Hôtel Fermeture Tulip Inn 197 197 160 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hôtellerie familiale Grande hôtellerie Hôtellerie globale 3
Taux d occupation de l hôtellerie monégasque Les efforts pour promouvoir la destination Monaco toute l année portent leurs fruits. Bien que la saison estivale demeure la période de l année la plus fréquentée, l hiver, le printemps et l automne enregistrent chaque année de meilleurs résultats de fréquentation. Lisser les taux d occupation hôteliers demeure plus que jamais l objectif prioritaire de la Direction du Tourisme et des Congrès. 100% Source : livre de Police informatisé 90% 80% 70% 60% 66% 70% 75% 71% 81% 73% 60% 50% 40% 46% 50% 52% 50% 30% 38% 38% 20% 10% 0% déc 07 janv 08 fév 08 mars 08 avr 08 mai 08 juin 08 juil 08 août 08 sept 08 oct 08 nov 08 déc 08 Tourisme général ne célèbrera pas la millionième nuitée hôtelière mais sera une année historique en terme de chiffres d affaires avec une croissance de 3,12% à plus de 514 millions d euros. Chiffre d affaires Hôtellerie +3% 514 275 712 Euros Arrivées totales (personnes) -1% 323 705 arrivées personnes Nuitées totales (personnes) Durée moyenne de séjour générale +1% 943 509 nuitées personnes 2,91 jours Source : livre de Police informatisé 4
ÉLÉMENTS STATISTIQUES Arrivées mensuelles Source : livre de Police informatisé 40000 35000 30000 29940 32373 34848 32016 30516 30532 29517 25000 20000 19726 20525 19979 23873 21732 17854 15000 10000 5000 0 Déc 07 Janv 08 Fév 08 Mars 08 Avr 08 Mai 08 Juin 08 Juil 08 Août 08 Sept 08 Oct 08 Nov 08 Déc 08 Les marchés traditionnels européens tels que l Italie, la France et la Grande Bretagne représentent le socle du tourisme de la Principauté avec 54% de parts de marché. En excluant les USA et l Allemagne, 44% de la fréquentation hôtelière monégasque prend ses sources dans une multitude de micro marchés très internationaux, de plus en plus lointains. Cette diversité est une véritable force pour l industrie touristique monégasque. Elle est la conséquence du rayonnement mondial de la Principauté et confirme l adéquation entre le niveau de qualité garanti à Monaco et l attente de ces voyageurs modernes. Ev. n-1 4% 7% -1% -18% 3% 7% -7% -21% -3% -19% -27% 22% -14% 0% 47% -34% -10% -5% -13% Italie France Gde Bretagne U.S.A. Allemagne Russie Suisse Japon Espagne Belgique Pays Bas Canada Australie Grèce Suède Ukraine Autriche Irlande Brésil Roumanie Moyen Orient Chine Danemark Norvège Turquie Israël Portugal Pologne Finlande Inde 13230 11642 9392 6017 5872 5665 5109 4438 4264 2833 2727 2656 2575 2445 2291 2028 2020 1902 1785 1679 1393 1341 1151 1138 1106 1000 25572 65414 62043 0 17000 34000 51000 68000 47681 Parts de Marché 54% 66% 74% 82% 88% 92% Source : livre de Police informatisé 5
Comparatif par origine géographique des arrivées hôtelières entre Monaco et la Côte d Azur Proportion pour Monaco Proportion pour la Côte d Azur (4*L & 4*) N-Amérique 9% Japon 2% N-Amérique 8% Japon 2% Gde Bretagne 15% Divers 31% Gde Bretagne 14% Divers 26% Allemagne 4% France 19% Italie 20% Allemagne 5% France 38% Italie 7% Source : CRT Tourisme de loisir Le segment loisir est de loin l activité première du secteur du tourisme de la Principauté avec 78% de l activité totale contre 76% il y a un an. Grâce à une augmentation non négligeable de la durée de séjour de 3% (2,93 jours en moyenne), ce segment gagne 20 925 nuitées sur l année 2007. Arrivées loisir (personnes) 250 957 arrivées personnes Durée moyenne de séjour loisir +3% 2,93 jours Nuitées loisir (personnes) +3% 735 375 nuitées personnes Proportion nuitées loisir +3% 78% Musées, centres attractifs La fréquentation de l ensemble des musées et centres attractifs plafonne (1%) avec plus d un million d entrées enregistrées. Les expositions temporaires du Grimaldi Forum et du Nouveau Musée National de Monaco rencontrent d excellents résultats. Nombre d entrées +1% 1 011 112 entrées 6
ÉLÉMENTS STATISTIQUES Les différents comptoirs d accueil de la Direction du Tourisme et des Congrès La DTC aura fourni plus de 264 000 demandes d information à ses différents comptoirs d accueil (hors bureaux à l étranger). La fréquentation du site Internet www.visitmonaco.com disponible en neuf langues consolide en permanence le nombre d information sur la destination Monaco. Plus de 678 000 visiteurs ont été enregistrés au cours de l année. Comptoirs d accueil +3% 264 088 demandes de renseignements Types d information demandée Ventilation des demandes d information Restauration 3% Hôtels 3% Kits Croisières 5% Evénements 12% C. Attractifs 12% Plans 38% Kiosques 28% DTC 41% Rens. Pratiques 27% Gare 20% Aéroport 11% Croisières Grâce à d excellents taux de remplissage de navires offrant de plus en plus de capacité, le segment croisières bondit de 27% avec près de 232 000 passagers. Monaco a su, au cours de l année consolider, avec une croissance de 30%, son positionnement de port incontournable de bateaux haut de gamme en tête de ligne. 45% de l ensemble des passagers accueillis ont embarqué à Monaco, pour une croisière en Méditerranée. Un grand nombre d entre eux ont séjourné une moyenne de deux nuitées avant leur départ en mer dans l hôtellerie monégasque. Source : SEPM Nombre d escales croisières +7% 205 escales Nombre de passagers croisières +27% 231 639 passagers 7
Activité croisières des ports de Monaco, Villefrance, Nice et Cannes NOMBRE D ESCALES NOMBRE DE PASSAGERS Ports 2007 Ev. 08/07 2006 2005 6 Ports Nature des arrivées Proportion 2007 Ev. 08/07 2006 2005 Monaco 205 192 +7% 199 192 Monaco Transit Tête de ligne 126 656 104 983 55% 45% 101 318 80 674 +25% +30% 140 967 39 042 101 458 31 634 Total 231 639 181 992 +27% 180 009 133 092 Villefranche 240 231 +4% 180 200 Villefranche Transit Tête de ligne 420 236 1 404 99% 1% 394 830 4 222 +6% -67% 314 377 4 434 266 808 2 280 Total 421 640 399 052 +6% 318 811 269 088 Nice 171 183-7% 259 210 Nice Transit Tête de ligne 43 990 47 899 48% 52% 60 453 47 842-27% 0% 87 892 59 584 52 694 42 850 Total 91 889 108 295-15% 147 476 95 544 Cannes 135 124 +9% 158 151 Cannes Transit Tête de ligne 192 656 2 600 99% 1% 135 000 7 631 +43% -66% 150 424 8 305 122 829 6 846 Total 195 256 142 631 +37% 158 729 129 675 Source : SAM des Ports, Direction des Ports de la Riviera, DTC 40% Parts de marché des principaux ports (escales) Origine géographique des passagers croisiéristes (Monaco) 30% 27% 32% Europe hors U.E. 3% Afrique/Asie/Océanie 4% 23% 20% 18% 10% USA/Canada 38% 0% Monaco Villefranche Nice Cannes Union Européenne 54% 2007 2006 2005 2004 Parts de marché des principaux ports (passagers) Source : SEPM, DTC Amérique du Sud/Centre 2% 50% 45% 40% 30% 25% 20% 20% 10% 10% 0% Monaco Villefranche Nice Cannes 2007 2006 2005 2004 8
ÉLÉMENTS STATISTIQUES Tourisme d affaires Avec une économie mondiale montrant les premiers signes d essoufflement, le dernier trimestre de l année marque l amorce d un recul du segment du tourisme d affaires. Malgré un socle solide de clients fidèles et répétitifs, le tourisme d affaires enregistre une baisse relative de fréquentation avec 208 134 nuitées pour 667 manifestations accueillies. Les marchés français et britannique constituent la base principale de cette activité avec 40,5%. Arrivées affaires (personnes) -5% 72 748 arrivées personnes Nuitées affaires (personnes) -9% 208 134 nuitées personnes D.M.S. affaires -4% 2,86 jours Proportion nuitées affaires -8% 22% Nombre de manifestations +5% 667 Source : Hôtels, GFM, DTC 9
Ventilation des résultats du tourisme d affaires Nature de la manifestation L. de Produit 3% Salons Séminaires 12% 12% Incentives 18% Festival 3% Congrès 53% Secteurs d activité Automobile 9% Tourisme, Sport 10% Médical 17% Assurances, Finances 25% Technologies 18% Type clients Répétitifs/Fidèles/ Institutionnels 40% Nouv. Clients/Affaires 60% Source : Hôtels, GFM, DTC
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