Television & Over-The-Top Les stratégies OTT des ayants droit de contenu premium Sport Cinéma Fiction TV M14205IN1 Mars 2014 Ce document fait partie de notre thématique "Television & Over-The-Top ", qui inclut pour 2014 : - Une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement - Un rapport sur l état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement - Quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - Un accès privilégié à nos experts "contenus"
Auteur : Florence LE BORGNE, Responsable de la Practice TV & Contenus numériques Florence, directrice d études, a rejoint l IDATE en juillet 1998. Elle occupe les fonctions de responsable de la practice TV & Contenus numériques. Elle y suit plus particulièrement les sujets relatifs au développement du numérique dans l audiovisuel (télévision hertzienne, câble, satellite, ADSL ; télévision mobile ; cinéma numérique ; vidéo et télévision sur internet) sous les aspects à la fois économiques et stratégiques, aussi bien aux niveaux macro que microéconomiques. Florence est également chargée d enseignement à l Université de Montpellier I depuis 2010 où elle enseigne l économie de l audiovisuel. Elle occupait précédemment les fonctions de chargée d études à l Agence régionale de développement du Nord-Pas-de-Calais au sein de la cellule "Observation économique". Ses travaux ont principalement porté sur la société de l information, le développement du télétravail et la maîtrise des technologies clés. Florence est diplômée de l École des hautes études commerciales de Lille (EDHEC). f.leborgne@idate.org Contributeurs Alexandre JOLIN, Consultant Senior À propos de l IDATE et du DigiWorld Institute Depuis 1977, l IDATE s est imposé, par la compétence de ses équipes d études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l économie numérique, l Institut a engagé sous l appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d activités : IDATE Research, un catalogue de publications IDATE Consulting, une capacité d analyse et de conseil DigiWorld Institute, un think tank sur l économie numérique. Contactez-nous pour plus d informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - i.jimenez@idate.org Copyright IDATE 2014, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l IDATE. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l IDATE.
Sommaire 1. Executive Summary... 6 2. L économie des droits de contenus vidéo premium... 8 2.1. Contenus et services premium... 9 2.1.1. Les contenus premium... 9 2.1.2. Les services premium... 12 2.2. Les acteurs du marché des droits de contenus premium... 14 2.2.1. Les ayants droit de films et de fictions TV... 14 2.2.2. Les ayants droit du sport... 17 2.3. Le marché des droits de contenu premium... 17 2.3.1. Le marché des droits de fictions... 17 2.3.2. Le marché des droits sportifs... 19 2.3.3. Le poids des ayants droit de contenu dans les revenus de la télévision... 21 3. Les stratégies OTT des ayants droit de contenu premium... 22 3.1. Les services OTT des ligues sportives... 23 3.1.1. La stratégie OTT de la NFL... 24 3.1.2. La stratégie OTT de la NBA... 26 3.1.3. Les stratégies OTT des ligues de football professionnelles majeures... 28 3.1.4. La stratégie OTT de l ATP World Tour... 29 3.1.5. Le recours à une plateforme tierce : l exemple Livesport.tv... 29 3.2. Les services OTT des catalogues de fictions... 30 3.2.1. Les services OTT des studios américains... 31 3.2.2. Les services des ayants droit indépendants... 35 4. Le scénario d une transition vers le "tout OTT" est-il viable?... 36 4.1. Une répartition de la valeur plus avantageuse pour les détenteurs de droits?... 37 4.2. La distribution "tout OTT" des contenus premium est-elle envisageable?... 38 4.3. Les barrières à une solution "tout OTT"... 43 4.3.1. Les limites techniques à la transition OTT... 44 4.3.2. Un frein réglementaire à une transition au "tout OTT" : la chronologie des médias... 47 4.3.3. Les menaces stratégiques d une transition au "tout OTT"... 48 4.3.4. Le consentement à payer des consommateurs pour des offres individuelles... 49 4.4. Vers une distribution mixte TV + OTT?... 50 www.idate.org IDATE 2014 3
Tables & Figures Table 1 : Listes des 10 meilleures audiences des films à la TV en France en 2013 selon leur ordre de diffusion et leur nationalité... 10 Table 2 : Listes des sports les plus suivis aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2012... 11 Table 3 : Listes des meilleures audiences de la télévision française entre 2003 et 2013... 11 Table 4 : Thématiques et tarifs des services de télévision premium aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni13 Table 5 : Description des offres Now TV de BSkyB... 14 Table 6 : Description des services de vidéo OTT édités par la NFL dans les marchés où les droits de diffusion des matchs font l objet d un contrat d exclusivité avec une ou plusieurs chaînes linéaires... 25 Table 7 : Description des services de vidéo OTT édités par la NFL dans les marchés où les droits de diffusion des matchs ne font pas l objet d un contrat d exclusivité avec une ou plusieurs chaînes linéaires... 25 Table 8 : Description des services de vidéo OTT édités par la NBA aux États-Unis et au Canada... 27 Table 9 : Description des services de vidéo OTT édités par la NBA hors États-Unis et Canada... 27 Table 10 : Description des formules tarifaires proposées par FilmoTV... 35 Table 11 : Prix moyen d un spot de 30 secondes et montant des recettes publicitaires réalisées à l occasion du Super Bowl entre 2004 et 2013... 40 Table 12 : Classement des 5 sports les plus regardés à la télévision en France en 2013... 43 *** Figure 1 : Chaîne de valeur de la distribution de contenus premium et répartition de la valeur par acteur selon le type de distribution... 7 Figure 2 : Chaîne de valeur de la télévision en Amérique du Nord, 2012... 8 Figure 3 : Évolution de la valeur unitaire d un film de cinéma dans le temps... 9 Figure 4 : Répartition des 50 meilleures audiences de la télévision française par genre en 2012 et 2013... 10 Figure 5 : L offre de contenus des chaînes TF1, M6 et Canal+ par genre en 2012 en volume... 12 Figure 6 : L offre de chaînes de télévision premium aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni en 2013... 12 Figure 7 : Organigramme simplifié des principaux groupes de communication nord-américains en 2013... 15 Figure 8 : Revenus des films en salles aux États-Unis par studio et type de studios en 2012... 16 Figure 9 : Nombre de films d initiative française, nombre de producteurs actifs et nombre de films par producteur entre 2009 et 2012... 16 Figure 10 : Revenus des studios de cinéma américains et britanniques selon le canal de distribution en 2012... 18 Figure 11 : Coût de production pour une heure de fiction en première diffusion par chaîne en France en 2012... 18 Figure 12 : Recettes de l industrie mondiale du sport professionnel selon la source de revenus en 2012... 19 Figure 13 : Évolution des reversements des distributeurs de télévision à péage aux chaînes par genre aux États- Unis en 1995 et 2012... 19 Figure 14 : Évolution des reversements des distributeurs de télévision à péage par chaîne et par genre aux États- Unis en 1995 et 2012... 20 Figure 15 : Évolution des montants des droits des championnats de France de Ligue 1 & Ligue 2 et de la Premier League au Royaume-Uni en 2000 et 2012... 20 Figure 16 : Distribution de la valeur du marché final de la télévision selon l activité en Amérique du Nord en 2012. 21 Figure 17 : Illustration des stratégies de distribution des ayants droit de contenus premium... 22 Figure 18 : Positionnement des offres OTT de trois ligues américaines, la NFL, la NBA et la MLS, selon le niveau de popularité du sport, le marché et le canal de distribution... 23 Figure 19 : Positionnement des offres OTT de la NFL, selon le niveau de popularité du sport, le marché et le canal de distribution... 24 Figure 20 : Positionnement des offres OTT de la NBA, selon le niveau de popularité du sport, le marché et le canal de distribution... 26 Figure 21 : Positionnement des offres OTT de la MLS, selon le niveau de popularité du sport, le marché et le canal de distribution... 28 Figure 22 : Description des formules d accès au service Tennis TV... 29 Figure 23 : Liste des chaînes disponibles sur la plateforme Livesport.tv... 30 Figure 24 : Étalement dans le temps des recettes des films d initiative française sortis entre 2004 et 2007... 30 www.idate.org IDATE 2014 4
Figure 25 : Détenteurs des droits d exploitation des contenus des 6 majors américaines dans le cadre d un service à la demande dans les principaux pays européens... 31 Figure 26 : Visuel du site Warner VOD accessible en Allemagne... 32 Figure 27 : Distribution des contenus de The Walt Disney Company selon le type de réseau (géré ou ouvert) et le type de service à la demande... 33 Figure 28 : Évolution du nombre d abonnés au service Hulu Plus, 2011-2013... 34 Figure 29 : Visuel de la chaîne YouTube LionsgateVOD... 34 Figure 30 : Évolution des revenus vidéo de la MLB par source de revenus et part des revenus OTT dans le total des revenus vidéo, aux États-Unis... 36 Figure 31 : Chaîne de valeur de la distribution de contenus premium et répartition de la valeur par acteur selon le type de distribution... 38 Figure 32 : Classement des 6 premières ligues sportives par chiffre d affaires en 2012... 39 Figure 33 : Montant des droits TV des 5 principales ligues professionnelles de football en 2013... 41 Figure 34 : Évaluation du nombre d abonnés nécessaires pour générer un chiffre d affaires équivalent aux droits de retransmission payés par Canal+... 42 Figure 35 : Évolution de la pénétration de l Internet haut débit fixe dans les foyers aux États-Unis et dans les principaux marchés européens, 2012-2017... 44 Figure 36 : Évolution de la pénétration de la 4G dans la population totale aux États-Unis et dans les principaux marchés européens, 2012-2017... 45 Figure 37 : Évolution des usages des abonnés à MLB.tv par type de terminaux entre les saisons 2011 et 2012... 45 Figure 38 : Évolution de la pénétration des smartphones et des tablettes dans les foyers aux États-Unis et dans les 5 principaux pays européens (FR, GE, IT, SP, UK), 2012-2017... 46 Figure 39 : Évolution de la pénétration des téléviseurs connectés et des boîtiers connectables dans les foyers aux États-Unis et dans les 5 principaux pays européens (FR, GE, IT, SP, UK), 2012-2017... 46 Figure 40 : Comparaison de la succession des fenêtres d exploitation des contenus vidéo par canal en France et au Royaume-Uni... 47 Figure 41 : Répartition des revenus de la vidéo par canal aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne en 2013... 47 Figure 42 : Part de marché des principaux acteurs de la vidéo à la demande en téléchargement définitif aux États- Unis selon le type de contenu en 2012... 48 Figure 43 : Part de marché des principaux acteurs de la vidéo à la demande locative aux États-Unis, films de cinéma, 2012... 48 Figure 44 : Implantation des principaux services de vidéo à la demande américains en Europe en 2013... 49 Figure 45 : Modélisation des scénarios de transition OTT... 50 www.idate.org IDATE 2014 5