SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Les produits à tartiner au Japon Août 2015 SOMMAIRE Avec une population de 127 millions d habitants, le Japon est le 14 e importateur de produits à tartiner au monde. Les importations japonaises de produits à tartiner* ont diminué de 333,3 millions de dollars américains (M $US) en 2011 à 292 M $US en 2014, car les acheteurs japonais encouragent plus les producteurs locaux que les fournisseurs internationaux. Toutefois, la demande demeure forte pour les produits à tartiner et les autres produits étrangers occupant une niche supérieure. La Chine, le Canada et la Nouvelle-Zélande étaient respectivement les trois plus grands fournisseurs de produits à tartiner du Japon en 2014. Les exportations canadiennes de produits à tartiner au Japon sont à la hausse depuis 2009, ayant enregistré un taux de croissance annuel composé () de 2,8 % entre 2009 et 2014. Le principal produit à tartiner que le Japon importe est le miel. Le Canada est le deuxième fournisseur de miel du Japon et lui en a vendu en 2014 pour 12,1 M $US, derrière la Chine (67,8 M $US). Les produits à tartiner les plus populaires au Japon sont les confitures, les gelées de fruits et les marmelades. Par ailleurs, comme les consommateurs japonais se soucient davantage de leur santé, ils préfèrent de plus en plus les produits à tartiner à base de légumes ou de fruits. L accroissement de la demande de produits à tartiner du Japon s est traduit par une demande accrue en d autres produits complémentaires comme le yogourt et le pain, lesquels représentent aussi des possibilités commerciales pour les sociétés canadiennes. *Nota : dans le présent rapport, les produits à tartiner comprennent les codes SH 0405, 0409, 2007, 1517, 170390, 170290300, 170220200 et 170490220. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Positionnement mondial des produits à tartiner... 2 Comportement des consommateurs et moteurs économiques... 4 Vente au détail... 4 Analyse des sous-secteurs... 7 Miel... 7 Confitures et conserves... 7 Tartinades au chocolat... 7 Conclusion... 7 Pour plus d information... 7 Ressources... 8 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.
POSITIONNEMENT MONDIAL DES PRODUITS À TARTINER Les trois grands importateurs de produits à tartiner que sont la France, l Allemagne et la Belgique ont importé respectivement 1,74, 1,65 et 1 milliard de dollars américains (G $US) de produits à tartiner en 2013. Quant au Japon, il se classait au 14 e rang des importateurs avec 257,3 M $US, et ses importations ont grimpé à 292 M $US en 2014. Le Japon est l un des 10 plus grands marchés mondiaux de produits à tartiner au chapitre des ventes au détail. La plupart des tartinades consommées au Japon sont fabriquées au pays, notamment par Kewpie Corp et Sonton Food Industry, car les Japonais soutiennent les producteurs locaux. Après la Chine, le Canada est le deuxième fournisseur de produits à tartiner du Japon, comptant pour 14 % de ses importations. Le Canada est le premier fournisseur de sirop d érable et le deuxième fournisseur de miel du Japon, mais il ne fournit que 0,3 % des produits à tartiner favoris des Japonais que sont les confitures, les gelées de fruits et la marmelade. Les dix principaux marchés mondiaux de produits à tartiner en 2014 (M $US) Ventes au Pays détail Marché japonais des produits à tartiner en 2014 (M $US) Indicateur Valeur 1 États-Unis 4 046 $ Ventes au détail, 2014 647 2 Allemagne 1 986,3 $ Importations 292 3 France 1 920,7 $ Exportations 13,6 4 Italie 1 404,4 $ Dépendance à l égard des importations 21,5 % 5 Brésil 1 123,7 $ et Global Trade Atlas, 2015 7 Royaume-Uni 977,6 $ 8 Iran 736,5 $ 9 Japon 647,0 $ 10 Russie 641,7 $ Les dix principaux fabricants mondiaux de produits à tartiner en 2013 et en 2014 (M $US) Fabricants 2013 2014 Ferrero Group 2 567,1 $ 2 720,4 $ JM Smucker Co, The 1 604,1 $ 1 595,6 $ Hormel Foods Corp 485,6 $ 494,0 $ Andros SAS 458,2 $ 490,1 $ Hero AG 471,3 $ 488,7 $ Unilever Group 291,7 $ 297,4 $ Orkla Group 282,9 $ 291,1 $ Bernard Michaud SA 255,0 $ 275,8 $ Fürsten-Reform Dr Med Hans Plümer Nachf GmbH & Co 225,9 $ 238,1 $ Mondelez International Inc 210 $ 209,8 $ ConAgra Foods Inc 220,6 $ 204,7 $ Page 2
Les dix grands pays importateurs de produits à tartiner et leurs principaux fournisseurs et parts de marché en 2013* ($US) Rang Pays Importations Principaux fournisseurs et part de marché Part du ($US) 1 2 3 Canada 1 France 1 742 645 066 $ Belgique Pays-Bas Allemagne (29 %) (24,0 %) (14,7 %) 0,1 % 2 Allemagne 1 645 955 736 $ Pays-Bas Irlande Belgique (25,1 %) (17,4 %) (12,3 %) 3 Belgique 1 010 807 817 $ Pays-Bas Allemagne Irlande (35,3 %) (13,8 %) (12,2 %) 4 États-Unis 1 000 003 460 $ Canada Argentine Mexique (23,7 %) (15,5 %) (8,5 %) 23,7 % 5 Royaume-Uni 982 962 524 $ Irlande Belgique Pays-Bas (30,9 %) (13,0 %) (10,1 %) 6 Russie 764 766 699 $ Nouvelle-Zélande Finlande Uruguay (13,5 %) (12 %) (9,0 %) 7 Pays-Bas 743 168 920 $ Allemagne Belgique États-Unis (28,4 %) (16,3 %) (12,3 %) 8 Italie 621 200 029 $ Allemagne Belgique Pays-Bas (20,1 %) (17,4 %) (16,8 %) 9 Chine 571 469 235 $ Nouvelle-Zélande Indonésie Malaisie (37,7 %) (32,0 %) (6,0 %) 10 Espagne 317 703 335 $ Belgique France Allemagne (17,0 %) (14,5 %) (13,0 %) *Nota : Au moment de la rédaction du présent rapport, les données les plus récentes sur les classements mondiaux dataient de 2013. Écarts entre les sources d importation mondiales et canadienne de produits à tartiner du Japon en 2014 ($US) 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 Importations mondiales 226 746 258 $ 333 308 696 $ 267 360 183 $ 257 317 617 $ 292 001 195 $ 5,2 % Importations canadiennes 36 008 416 $ 36 993 509 $ 33 871 445 $ 38 896 341 $ 41 298 984 $ 2,8 % Écart brut 190 737 842 $ 296 315 187 $ 233 488 738 $ 218 421 276 $ 250 702 211 $ 5,6 % : taux de croissance annuel composé Types de produits à tartiner importés par le Japon en 2014 ($US) Produit Description Total de la valeur Part du des importations Canada 409 Miel naturel 120 097 195 $ 11,9 % 405 Beurre et autres matières grasses/huiles dérivées du lait 52 490 373 $ 1517 Margarine et mélanges comestibles de graisses et d huiles animales ou végétales 46 176 224 $ 3,2 % 2007 Confitures, gelées de fruits, marmelades et purées et pâtes de fruits ou de noix cuites 46 081 572 $ 0,5 % 170220200 Sirop d érable 25 502 653 $ 99,4 % 170290300 Caramel (sirop) 1 035 491 $ 170490220 Caramels (confiserie) 613 232 $ 3,0 % 170390 Mélasses 4 455 $ Source de toutes les données : Global Trade Atlas, 2015 Page 3
COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS ET MOTEURS ÉCONOMIQUES Le Japon est le premier importateur mondial de produits alimentaires et possède un grand bassin de consommateurs qui sont bien informés. Les consommateurs japonais sont parmi les plus aisés et les plus en santé au monde, et sont prêts à payer un prix élevé pour des produits de qualité et sains. Les modes de vie affairés profitent aux fabricants de produits à tartiner, car les consommateurs recherchent des aliments pratiques et faciles à préparer. Les fabricants japonais comme Kewpie, premier producteur de produits à tartiner au Japon, a diversifié les utilisations des tartinades qu il offre afin de stimuler la demande, il vend notamment de la confiture destinée à être mélangée à du lait pour en faire une boisson aromatisée, il ne se limite pas à n offrir que des produits à tartiner sur du pain (Euromonitor, 2014). VENTE AU DÉTAIL D après les données Euromonitor, en 2013, 98,6 % des produits à tartiner au Japon étaient vendus en magasin et 1,4 % dans d autres types de points de vente. La valeur des ventes a augmenté de 2009 à 2012, puis a reculé en 2013 et 2014. Toutefois, le volume des ventes est en constante augmentation depuis 2009, et devrait continuer de grimper jusqu en 2018. Cela peut être attribuable à la baisse du prix de détail moyen de ces produits dans les supermarchés qui est passé de 6,50 à 4,5 $ US entre 2013 et 2014. Historique et prévision de la valeur des ventes au détail de produits à tartiner au Japon Historique et prévision du volume des ventes au détail de produits à tartiner au Japon 2017 2015 2013 2011 2009 600 650 700 750 Millions $US 2017 2015 2013 2011 2009 55 60 Tonnes 65 70 Page 4
Historique de la valeur des ventes au détail de produits à tartiner au Japon (M $US) et pourcentage de croissance sur la période 2009-2013 (en dollars au taux de change fixe de 2013) Catégories 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 Total des produits à tartiner 662,9 667,4 669,7 669,1 655,5-5,5 % Tartinades au chocolat 30,2 30,5 30,1 29,5 29,1-16,9 % Miel 189,0 192,8 196,0 196,0 183,1-14,7 % Confitures et conserves 395,5 396,3 396,2 396,2 396,2 0,9 % Tartinades à base de noix et de graines 48,3 47,8 47,4 47,4 47,1-11,8 % Prévision de la valeur des ventes au détail de produits à tartiner au Japon (M $US) et pourcentage de la croissance pour la période 2014-2018 (en dollars au taux de change fixe de 2013) Catégories 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 Total des produits à tartiner 690,8 696,0 701,7 704,4 706,5 11,9 % Tartinades au chocolat 28,7 28,4 29,1 28,1 27,9-13,2 % Miel 179,3 176,4 174,4 172,8 171,1-20,9 % Confitures et conserves 435,7 444,3 451,5 456,9 461,0 32,6 % Tartinades à base de noix et de graines 47,1 46,8 46,8 46,7 46,6-5,2 % Historique du volume des ventes au détail des divers sous-secteurs de produits à tartiner au Japon (en milliers de tonnes) Catégories 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 Total des produits à tartiner 60,9 61,9 62,5 63,7 65,0 38,1 % Tartinades au chocolat 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1-4,6 % Miel 14,0 14,2 14,3 13,8 13,5-18,4 % Confitures et conserves 41,4 42,2 42,7 44,4 46,0 69,1 % Tartinades à base de noix et de graines 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 6,2 % : Taux de croissance annuel composé Source de toutes les données : Euromonitor, 2015 Page 5
Prévision du volume des ventes au détail des divers sous-secteurs de produits à tartiner au Japon (en milliers de tonnes) Catégories 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 Total des produits à tartiner 66,1 67,0 67,8 68,4 68,9 22,9 % Tartinades au chocolat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1-6,9 % Miel 13,2 13,0 12,9 12,8 12,7-17,2 % Confitures et conserves 47,4 48,5 49,5 50,2 50,7 39,5 % Tartinades à base de noix et de graines 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 7,6 % : Taux de croissance annuel composé Fait intéressant, parmi les dix grands fabricants de produits à tartiner au Japon, seul le groupe Ferrero, fabricant international, a pu gagner quelques parts de marché, ce qui témoigne de la loyauté des consommateurs japonais envers les producteurs locaux. Les dix grands fabricants japonais de produits à tartiner et leur part en valeur des ventes au détail (%) Rang Fabricants 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kewpie Corp - 20,4 20,4 20,7 21,1 2 Sonton Food Industry Co Ltd 16,4 16,4 16,4 16,7 16,9 3 Sudo Jam Mfg Co Ltd 11 10,7 10,7 11 11,1 4 Kato Bros Honey Co Ltd 10 10,2 9,6 9,5 9,3 5 Meidi-Ya Co Ltd 8,1 8,3 8,5 8,9 9,3 6 Nippon Hachimitsu Co Ltd 6,8 6,7 6,3 6,3 6,1 7 Meiji Holdings Co Ltd 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 8 Ferrero Group 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 QP Corp 20,3 - - - - 10 Meiji Seika Kaisha Ltd - - - - - Page 6
ANALYSE DES SOUS-SECTEURS Miel Le miel est le type de produit à tartiner qui coûte le plus cher au Japon. Le miel provient d apiculteurs japonais, mais il est aussi importé, principalement de la Chine, du Canada et de l Argentine. Le prix moyen du miel en supermarché est de 5 $US et est offert en format de 150 à 500 grammes (Euromonitor International, 2015). Confitures et conserves Les confitures et les conserves sont les produits à tartiner favoris des consommateurs japonais, et on en trouve six grandes variétés dans les supermarchés locaux, qui sont surtout produites par de grands fabricants japonais. Le prix moyen de ces produits est de 4 $US dans les supermarchés, et les saveurs les plus populaires sont les fraises, les bleuets, les oranges, les fruits mélangés, les abricots et les pommes (Euromonitor International, 2015). Tartinades au chocolat Les Japonnais consomment moins de tartinades au chocolat que d autres types de produits à tartiner, tout simplement parce qu ils préfèrent les produits à base de légumes ou de fruits. On prévoit que les ventes de tartinades au chocolat diminueront à un de 3,7 % pour la période 2014-2018. On retrouve cinq grands types de tartinades au chocolat dans les supermarchés japonais : Dixie Chocolate Cream, Meiji Chocolate Cream, Nutella, Pan ni Nuru Whipped Crème Chocolate et Vere Chocolate Whip. Elles sont produites par les grands fabricants japonais et par Ferrero Japan, société internationale. Les tartinades au chocolat sont vendues en format de 100 à 200 grammes à un prix moyen de 2 $US en supermarché (Euromonitor International, 2015). CONCLUSION On prévoit que les ventes de produits à tartiner au Japon augmenteront à un de 11,9 % pour la période 2014-2019, et ce sera les confitures et conserves ainsi que les produits à base de fruits et de légumes qui seront en tête de liste. Les consommateurs japonais sont bien informés et se soucient de leur santé, recherchant des produits de qualité qui offrent un bon rapport qualité-prix. La réputation du Canada en tant que fournisseur de produits de qualité, qui est déjà le deuxième fournisseur de produits à tartiner du Japon, pourrait présenter d autres possibilités d affaires pour les exportateurs qui souhaitent réussir dans ce marché. POUR PLUS D INFORMATION Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrains concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l exportation. Survol des services des délégués commerciaux du Canada au Japon http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-japon.jsp Trouver un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Page 7
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché japonais et d autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés qui présentent les revues de marchés par secteur d intérêt et par région, à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca Pour plus d information sur la FOODEX 2015, veuillez communiquer avec : Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et prestations de salons commerciaux Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES Datamonitor, August 2014, Consumer and Innovation Trends in Sauces, Dressings, Condiments and Spreads. Euromonitor International, 2015 Euromonitor International, February 2014, Spreads in Japan. Euromonitor International, December 2014, In Focus: Half the Global Population Aged 65+ is in Asia Pacific. Global Trade Atlas, 2015 Page 8
Les produits à tartiner au Japon Rapport d analyse mondiale Préparé par : Oumou Keita, étudiante coop Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 9