Le 5 décembre 2008
Production U.E à 27 2008 (millions de têtes) Millions de têtes U.E. à 27 Production 2008 : 256 M (2008/2007 : - 1,5 %) Suède - 2,6% 2,9 Finlande + 0,4% 2,5 Portugal + 3,9% 5,4 Irlande - 2,8 % 2,95 Belgique - 2,5% 10,3 Espagne - 1,2 % 41,4 R.U. - 2,9 % 8,8 France - 1,3% 25,8 Danemark - 0,4 % 26,2 Pays-Bas + 1,6 % 22,4 Allemagne +1,7 % 45,4 Italie + 1,7 % 13,0 Autriche - 0,1 % 4,9 Pologne - 11,2 % 21,9 Hongrie - 4,2 % 4,7 Slovénie - 6,9 % 0,63 Estonie + 0,4 % 0,46 Lettonie - 7,1 % Lituanie 0,49-3,6 % 1,45 Roumanie - 2,3 % 5,7 Grèce - 0,5% 2,1 CZ - 7,0 % 3,7 Slovaquie - 9,6% 1,08 Bulgarie - 2,2 % 1,0 Source : Eurostat DGVI 2
PRODUCTION EUROPEENNE U.E à 15 PRIX DU PORC MPB Production en 1 000 porcs 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000 185 000 1,422 191 434 Production européenne Prix annuel MPB 189 910 1,438 205 853 209 888 1,029 204 134 0,959 1,215 1,451 200 239 204 949 203 878 203 554 203 075 1,102 1,027 1,128 1,159 206 900 1,223 11 MOIS 2008 214 200 214 000 1,118 e s t i m a t i o n 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,277 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Moyenne 180 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,50 Source Eurostat 3
UE 27 - Exportations de viande de porc (COMEXT tonnes) EU-27 EXPORTS of PIG Meat (Tonnes prod. weight) 2 500 000 1 493 920 679 982 1 363 154 509 948 184 409 177 491 96 800 180 604 490 162 433 961 1 951 012 569 446 137 637 114 255 187 334 362 363 579 977 Jan-Sep 06 Jan-Sep 07 Jan-Sep 08 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Russia Hong Kong Japan China Ukraine Other destinations 0 Tonnes (product weight) DG AGRI C4 20 November 2008 4
300 000 250 000 Exportations UE 27 vers Pays Tiers en Tonnes 8 mois 2007 : 1 192 627 tonnes 8 mois 2008 : 1 725 000 tonnes + 44,6 % 2007 2008 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 5
ANALYSE DES ABATTAGES 2007 2008 % Variation 2008/2007 Janv.-Août Sept.-Nov. ALLEMAGNE (abattages) 48 semaines 41 619 886 43 208 983 3,82% 4,22% 2,82% ESPAGNE (abattages) 35 semaines 27 016 300 26 847 500-0,62% UNIPORC OUEST 48 semaines 18 479 218 18 670 921 1,04% 1,08% 0,92% DANEMARK (abattages) 48 semaines 18 367 400 17 455 600-4,96% -3,20% -9,49% PAYS-BAS (abattages) 48 semaines 13 124 000 13 380 000 1,95% 4,60% -4,55% ROYAUME-UNI (production) 47 semaines 8 353 500 8 119 200-2,80% -0,21% -9,70% Sources : ZMP, MAPA, Uniporc Ouest, DMA, IMPA 6
970 950 930 910 890 870 850 830 810 790 ABATTAGE EN ALLEMAGNE 1000 têtes (moyenne semaine) 944 935 912 902 889 891 869 874 869 862 960 770 750 730 710 690 670 650 2001 / 2000 : + 1,34 % 2002 / 2001 : + 2,05 % 2002 / 2000 : + 3,42 % 2003 / 2002 : + 4,80 % 2004 / 2003 : + 2,51 % 2005 / 2004 : + 7,07 % 2006 / 2005 : + 4,31 % 2007 / 2006 : + 7,04 % 11 mois 08/07 : + 3,82 % janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 7
ABATTAGE EN ESPAGNE 1000 têtes 4 300 4 100 3 900 3 700 3 863 3 546 3 620 3 369 3 427 3 500 3 300 3 269 3 027 3 100 2 900 2 700 2 726 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 2006 2007 2008 2002 / 2001 : + 4,63 % 2003 / 2002 : + 3,85 % 2004 / 2003 : - 4,16 % 2005 / 2004 : + 0,52 % 2006 / 2005 : + 0,94 % 2007 / 2006 : + 6,55 % 8 mois 2008/2007 : - 0,62 % 1 500 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Source : MAPA Mois d août 2008/août 2007 : - 16,27% (à confirmer) 8
500 480 460 440 2006 2007 2008 ABATTAGES AU DANEMARK 1000 têtes (moyenne semaine) 2001 / 2000 : + 3,50 % 2002 / 2001 : + 2,63 % 2002 / 2000 : + 6,22 % 2003 / 2002 : + 0,60 % 2004 / 2003 : + 0,75 % 2005 / 2004 : - 1,96 % 2006 / 2005 : - 4,17 % 2007 / 2006 : - 3,35 % 11 mois 08/07 : - 4,96 % 420 400 380 360 340 Arrêt abattoir Incendie 320 300 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Source : DMA 9
ABATTAGES AUX PAYS-BAS 1 000 têtes 350 330 310 290 2006 2007 2008 270 250 230 210 190 2004 / 2003 : + 3,57 % 2005 / 2004 : + 0,94 % 2006 / 2005 : - 3, 62 % 2007 / 2006 : + 1,13 % 11 mois 08/07 : + 1,95 % 170 150 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 10
Evolution des cheptels truies 2008 Déc. 2007 Avril 2008 Juil/Août 2008 Oct. 2008 Espagne -8,6% -3,0% Allemagne -2,0% -5,0% France -2,3% -3,4% Danemark -5,2% -10,3% -8,3% -4,0% Belgique -5,9% Italie -5,2% Pays-Bas 1,4% -6,6% -4,1% Pologne -12,7% -20,0% -22,7% Hongrie -10,4% -11,9% Rép. Tchèque -12,8% -21,0% -23,1% Roumanie -2,5% -15,3% -17,9% Bulgarie -12,9% Total - 4,4% Source Eurostat et sources nationales 11
Slaughter: Quarterly change compared to the same PRODUCTION period in the PAR previous TRIMESTRE year (EU UE 25/27) 25/27 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% -3.0% -5.0% 2005 2006 2007/25 2008/27 2009 Q1 T -3.7% 2.6% 5.4% 1.2% -4.2% Q2 T 2.0% 1.1% 2.9% -0.4% -2.8% Q3 T 0.5% 0.5% 4.2% -3.6% Q4 T -0.4% 1.4% 4.7% -4.3% Ann -0.5% 1.0% 4.3% -1.8% DG AGRI C4 20 November 2008 12
COURS 2007-2008 Estimation des prix moyens payés éleveurs Ecart commercial fin de semaine 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Changement de référence Moyenne à 48 semaine(s) MPB Allemagne (ZMP) Espagne (Llérida) Danemark (D.M.A) (prix d'acompte) 0,8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Sources : DMA, ZMP, Mercolleida 13
1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 2007 : 1,118 2008 1,061 le 4 février 1,001 le 15 janvier COURS DU PORC M.P.B. Départ élevage Prix de base 54 TVM (=> 14/12/06), 56 TMP (18/12/06 =>) 1,452 le 28 août 1,265 le 30 août 1,173 le 27 novembre 2008 Moyenne 11 mois : 2007 => 1,123 2008 => 1,277 ( + 13,71 %) Crise financière mondiale 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 14
1 000 têtes 450 430 ACTIVITE UNIPORC OUEST 2007 : 384 984 porcs /semaine sur 48 semaines ==> poids moyen : 91,59 kg 2008 : 388 978 porcs /semaine sur 48 semaines ==> poids moyen : 91,33 kg Variation poids 2007 : 1ère / dernière semaine du mois Variation poids 2008 : 1ère / dernière semaine du mois Grammes 2500 410 390 370 393 402 396 408 391 376 373 373 380 383 379 380 376 378 386 397 405 384 399 409 394 385 2000 1500 1000 350 330 310-710 -300-400 -510 130-560 -80-60 355 20-460 -620 620 340-390 -580 520 270 470 230 280-230 410 500 0-500 290-1000 270 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre -1500 Source : Uniporc Ouest 15
EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST poids moyen en kg 94,8 94,4 94,0 93,6 93,2 92,8 92,4 92,0 91,6 91,2 90,8 90,4 90,0 89,6 89,2 88,8 88,4 88,0 87,6 87,2 86,8 86,4 86,0 2006 : moyenne 48 semaine(s) 91,34 kg 2007 : moyenne 48 semaine(s) 91,59 kg 2008 : moyenne 48 semaine(s) 91,33 kg 2006 : 91,4 kg 2007 : 91,6 kg 18 décembre 2006 Passage au TMP Gamme de poids 80-102 kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Source : Uniporc Ouest 16
VARIATIONS SAISONNIERES (OFFRE et PRIX) 2002 / 2007-2008 410 000 1,447 1,450 1,419 1,45 400 000 1,386 1,321 1,35 390 000 1,259 1,199 1,232 1,205 1,215 1,213 1,214 1,182 1,25 380 000 370 000 1,063 1,033 1,141 1,094 1,106 1,042 1,070 1,091 1,084 1,062 1,15 1,05 360 000 0,95 350 000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moy. hebdo abattage UNIPORC OUEST ( sur 7 ans) Moy. Prix de base MPB (sur 6 ans) Moy. 2008 MPB 0,85 17
1,80 Moyennes arithmétiques EVOLUTION DU PRIX DE BASE AU M.P.B. 12 F 1,60 1,40 1,20 Moyenne 11 ans : 1,535 1,277 11 mois 10 F 8 F 1,00 0,80 Moyenne 15 ans : 1,189 6 F 0,60 4 F 0,40 0,20 2 F 0,00 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prix moyen 1,564 1,524 1,622 1,672 1,520 1,378 1,322 1,637 1,537 1,581 1,576 1,142 1,169 1,255 1,422 1,438 1,029 0,959 1,215 1,451 1,102 1,027 1,128 1,159 1,223 1,118 1,277 Prix moyen FF 10,26 10,00 10,64 10,97 9,97 9,04 8,67 10,74 10,08 10,37 10,34 7,49 7,67 8,23 9,33 9,43 6,75 6,29 7,97 9,52 7,23 6,74 7,40 7,60 8,02 7,33 8,38 0 F 18
160.00 Weekly average Pigprices 2007-2008 EU, Brazil and the US in Euro/ 100kg carcase 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 EU = w eighted avg of MS prices grade E <55% lean meat US = w eekly USDA prices carcase lean hogs Iow a-minn. 167-187lb BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br) weeks DG AGRI C4 20 November 2008 19 EU US Braz. avg
Prix du B Cost 51-52 % U.S.A. $2,00 2006 : 1,410 $ 2007 : 1,405 $ $1,70 $1,40 $1,10 2006 : moyenne 48 semaines => 1,416 $ le kg carcasse $0,80 2007 : moyenne 48 semaines => 1,425 $ le kg carcasse 2008 : moyenne 48 semaines => 1,447 $ le kg carcasse 1 $ USD = 0,789 au 01-12-08 $0,50 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 20
2200 2000 1800 1600 1400 1200 Exportations US de viande de porc 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 21
22
1,80 1,80 1,70 2007 / 2008 COURS DU PORC / PRIX DE REVIENT 1,70 1,60 1,586 1,588 1,609 1,612 Estimation 1,575 1,562 1,549 1,518 1,60 1,556 1,553 1,549 1,526 1,486 1,50 1,460 1,474 1,50 1,40 1,30 1,336 1,298 1,302 1,300 1,309 1,278 1,265 1,401 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 Coût de revient mensuel C.E.R. 22 Cours du porc MPB + Plus value + T 1,00 1,00 0,90 0,90 1 10 18 27 36 45 53 62 71 79 89 97 105 1 10 18 27 36 44 53 62 70 79 88 janv. 07 Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. janv. 08 Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. 23
2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Prix du porc - Coût de revient - Coût alimentaire 1,305 1,313 1,278 1,306 1,200 1,170 Prix du Porc : Base + Plus value + T Coût de revient par kg carcasse Coût alimentaire par kg carcasse Plus value + T 1,378 1,207 1,248 1,555 1,412 1,382 1,474 1,0 0,988 0,907 0,8 0,6 0,4 0,711 0,737 0,645 0,651 + VALUE TVM au 15/12 0,805 0,2 0,1428 0,1502 0,1540 0,1552 0,1297 0,1350 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 11 mois nov-08 Depuis 1999 : plus value UNIPORC OUEST + charte qualité régionale 24
ELPOR 0,16% REPARTITION DES PORCS VENDUS 2008 UNION CAPIG 0,21% C.E.B. 0,26% (64 190 / 48 semaines) ASPAME CAP 50 UNION SET UNION ARCA 0,61% 0,81% 1,00% 1,69% PORC ARMOR COOPAGRI CAPIG COFIPORC EVOLUTIS SYPROPORCS 3,51% 3,79% 4,27% 5,21% INITIA PIGALYS 6,49% INITIA PORAVEN PRESTOR 15,45% 16,09% INITIA PORFIMAD INITIA L.T. 19,85% 20,60% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25
REPARTITION DES PORCS ACHETES 2008 (64 190 / 48 semaines) ABERA 2 752 porcs /sem. 4,29% COOPERL 2 739 porcs /sem. 4,27% AIM 2 405 porcs /sem. 3,75% LAURIAL 445 porcs /sem. 0,69% GROUPE BERNARD 14 071 porcs /sem. 21,92% GROUPE SOCOPA 7 189 porcs /sem. 11,20% GROUPE BIGARD 10 282 porcs /sem. 16,02% GAD + EUROPIG 13 107 porcs /sem. 20,42% KERMENE 11 198 porcs /sem. 17,44% 26
Weekly exchange rate US dollar 2001-2008 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1 uro =...US$ 04 05 06 07 08 1.2 1.1 1 DG AGRI C4 20 November 2008 27
Prix du porcelet Espagne - 18 kg 70 2006 : moyennes à 49 semaines => 40,666 ( 1,7% ) 2007 : moyennes à 49 semaines => 25,102 ( -38,3% ) 60 2008 : moyennes à 49 semaines => 22,571 ( -10,1% ) 50 Coût de production 42 / 44 40 30 20 10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 28
60 55 50 Prix du porcelet Pays-Bas (23 kg Monfoort) 2006 : moyennes à 49 semaines => 37,551 ( -2,0% ) 2007 : moyennes à 49 semaines => 24,296 ( -35,3% ) 2008 : moyennes à 49 semaines => 29,194 ( 20,2% ) 45 40 35 30 25 Coût de production : 47 20 15 10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 29
Relevé de prix Prix au kilo Base cadran Barquette côtes de porc 1 à 3 Caissette côtes 5 à 10 Rôti de porc Jambon cuit sans label Chipolatas 4 à 8 Août 2006 1,460 6,44 5,31 7,55 8,61 6,92 Sem 41 2008 1,390 6,73 5,20 7,85 9,23 7,56 Sem 47 2008 1,176 6,75 5,50 7,87 8,76 7,63 % Sem 47/41 2008-15,40 % + 0,30 % + 5,77 % + 0,25 % -5,09 % + 0,93 % Sources : MPB, Service des Nouvelles des Marchés (SNM) 30