Etude de marché de la Vidéo à la Demande en France

Etude de marché de la Vidéo à la Demande en France Présenté par : Damien Guiavarch

Sommaire 1. Introduction... 3 2. Présentation de la VàD... 4 2.1 Technologie de la VàD... 4 2.2 La VàD dans le monde... 4 2.3 La VàD en Europe... 5 2.4 La VàD en France... 6 2.5 Le cadre légal... 6 2.6 Les caractéristiques des clients... 7 3. Les acteurs du marché... 8 3.1 Les Fournisseur d Accès Internet... 8 3.2 Les chaines de télévisions... 9 3.3 Les plateformes de téléchargements spécialisés... 10 3.4 Les autres acteurs... 11 4. L avenir de la VàD en France... 11 5. Bilan... 12 2

1. Introduction Aujourd hui toutes les informations passent par internet. Avec l arrivée de l internet 2.0 et des pages dynamiques le monde d internet a évolué et c est amplifié. Dans le monde plus de 2,2 milliards d être humains sont connectés à ce formidable outil qu est internet. Aucune activité, entreprise ou personne ne peuvent passer à coté de ce phénomène. Depuis l apparition de l ADSL est des «Box» la télévision a changé. Ce bouleversement est du à la collision entre les deux plus grand média de communication : la télévision et internet. De choc est né de nouveaux services nous permettant de pouvoir regarder des films et des programmes en ligne. En effet on a plus besoin de programmer les soirées une semaine avant les diffusions des films. Avec les vidéo en ligne, c est les internautes qui programment leurs films et à l horaire. Plusieurs types de diffusion de vidéos en ligne existent : le streaming, c'est-à-dire regardé directement en ligne des vidéos gratuites. Mais ce système est illégal. La vidéo en partage sur des réseaux sociaux tels que Youtube et Dailymotion. La VàD (Vidéo à la Demande) ou VOD (Video On Demand) gratuite. Cette pratique s appelle plus communément le replay ou catchup. Il permet de revoir des émissions qui ont été diffusé. Et la VàD payante qui permet d acheter ou de louer des films. L étude de marché va essayer de répondre aux questions Quel est le marché de la VàD en France? Et Comment est-il constitué? 3

2. Présentation de la VàD 2.1 Technologie de la VàD La vidéo à la demande est apparut en 2000 avec l apparition et le développement d internet haut débit (ADSL). Mais le concept de la mise en ligne de vidéo existe depuis les années 90, avec ce qu on appelle le streaming. Ce mode de visionnage de vidéo est en flux continu dès que l'internaute clique sur le fichier voulut. C est en cela qu il est différent du téléchargement, car avec ce-dernier, la vidéo est disponible à la fin du téléchargement. Il existe deux modes de diffusion du streaming. Le premier est appelé Unicast, chaque client reçoit le message qui lui est adressé. C est une connexion serveur client unique. Si 4 clients utilisent un fichier qui doit être lu à 100 kb/s le serveur doit fournir 400kb/s. Les clients regardent un même film mais par des flux différents. Le Second est le multicast. C est une diffusion à plusieurs clients, en passant par un routeur. En effet si 4 clients utilisent un fichier qui doit être lu à 100 kb/s le serveur doit fournir 100kb/s. En effet les clients reçoivent un même flux. Les vidéos nécessitent un Média Player installé sur l ordinateur pour pouvoir être lus. Les 3 grands acteurs possèdent des technologies pour lire du streaming différentes. Les 3 technologies sont incompatibles entre elles. Le premier est Microsoft avec Windows Media, les second est Apple avec QuickTimeMedia et le troisième et RealNetworks avec RealMedia. Il existe néanmoins un format permettant de lire du streaming standardisé. Ce format s appelle ISMA MP4. Mais des solutions alternatives existent comme Cisco IP/TV, qui est une plateforme matériel et VideoLan, un logiciel Open Source donc gratuit. Ce dernier a été téléchargé plus d un milliard de fois. 2.2 La VàD dans le monde La VàD a connu ses premières gloires aux Etats Unis comme beaucoup de nouvelles technologies. L arrivée d Itunes a créé un bouleversement dans le marché de la vidéo à la demande. Dés sa premières année Apple évoque des millions de téléchargements sur sa plateforme de Itunes. Aujourd hui il représente 65,8% de la VoD aux Etats Unis (Premiers semestre 2011). Le marché de la VàD dans le monde est un marché de 11,5 milliards de dollars en 2011, il devrait progresser de 300% sur 5 ans. 4

Le graphique ci-dessous montre l écart entre la vente des vidéos en fonction que la diffusion est en ligne ou physique. L année 2012 sera celle où la VàD dépassera la vente de DVD et Blueray aux Etats Unis. Figure 1 : Evolution du nombre de vente de vidéo en ligne et physique aux Etats Unis Aujourd hui c est l Asie qui possède le plus de foyers clients de service, devant l Amérique du Nord. Mais elle reste loin derrière en termes de valeur. C'est-à-dire que les asiatiques consomment encore peu la vidéo à la demande. 2.3 La VàD en Europe Figure 2 : Evolution des revenus du marché de la VàD en Europe En Europe on constate les mêmes tendances. Le graphique ci-dessus montre les revenus générés par la VàD en Europe entre 2005 et 2011. On voit que la courbe est quasiment exponentielle. La France est le pays le plus friand de vidéo à la demande parmi les tous les pays de l Union Européenne. 5

2.4 La VàD en France Le marché de la vidéo à la demande a rapidement progressé. En effet la VàD est arrivé un peu après les Etats Unis mais le véritable engouement pour ce service est venu entre 2009 et 2010. C est à cette époque que les «box» prennent tous leurs sens et que le téléchargement devient anodin. Les dépenses en VàD étaient de 14 millions d euros en 2006 et une prévision de 320 millions pour 2012 soit une multiplication par plus de 21 sur 6 ans. Les films représentent sur le marche de la vidéo en ligne payante 75%, contre 5% pour les séries télévisé et 4% pour les documentaire et programmes jeunesses 2.5 Le cadre légal Le marché de la vidéo à la demande est régi par la loi, comme toute autre activité. Mais cette réglementation est récente et a du être mit en place du fait de la croissance de ce marché. Il n y a pas encore de lois spécifiques à la vidéo à la demande mais elle est régie par plusieurs codes, comme le droit d auteur, des contrats. Au niveau des vidéos plusieurs règles doivent être suivies : - Les fournisseurs doivent être clairement identifiés - l interdiction de l incitation à la haine et la protection des mineurs - l accès des personnes handicapées aux services de média audiovisuels - l encadrement de la publicité à destination des enfants - le placement de produits pour gagner plus d argent - la prise en compte de la diversité culturelle : systèmes des quotas en droit communautaire (10% du temps de consommation doit être consacré à des œuvres européennes.) La nouvelle législation avec HADOPI favorise les sites de téléchargements paiements au profit des téléchargements illégaux. Par exemple la fermeture du site Megaupload à été bénéfique au marché de la VàD. Ensuite il existe des accords concernant la diffusion des films avec les partenaires audiovisuels. Par exemple un film peut être disponible sur un service de VoD minimum 4 mois après sa diffusion au cinéma. 36 mois après pour des services de VoD par abondement et 48 mois pour de la diffusion en VoD gratuites. 6

2.6 Les caractéristiques des clients En 2008 selon une étude du CNC (Conseil National Cinématographique) les clients des la VàD étaient des personnes entre 25 et 24 ans. Cette tranche de la population représentait 27,9% des acheteurs. Aujourd hui les clients ont évolué. Les tranches d âges les plus représentés sont les 35 et49 ans avec 29,6% des acheteurs et les 25/34 avec 25,9%. Au niveau du genre, le marché évolué vers une clientèle plus féminine. En effet les femmes représentaient 46.5% en 2008 contre 49,1% en 2009. Mais le marché est encore majoritairement composé d hommes. Du point de vue du niveau social, les personnes utilisant le plus ce service sont les personnes ayant de bon revenus et étant de catégories sociaux professionnelles supérieurs. Ils représentent 34,6%, alors que les CSP- représentent 34,4% et les inactifs 34,4%. Par conséquent on peut dire que le niveau social n influe pas sur l acte d acheter de la VàD. 7

3. Les acteurs du marché Le marché de la VàD est très convoité et on voit de plus en plus d acteurs voulant manger une part de ce gâteau qui n est pas fini de grossir. On distingue plusieurs types d acteurs : Les FAI ou Fournisseur d Accès Internet, les chaines de télévisions, les sites spécialisés, les plateformes de téléchargement et d autres sites qui propose ce service. En 2010, l institut GFK a dénombré 88 plateformes de téléchargements de vidéo payantes. 3.1 Les Fournisseur d Accès Internet Les FAI ou Fournisseur d Accès Internet sont les principaux acteurs de ce marché. En effet ils représentent près de 95% des séances payantes selon GFK. Ils sont les leaders du marché pour plusieurs raisons. Tout à d abord ce sont les FAI qui ont commencé à proposer ce service par le biais de l ADSL et des box, par conséquent ils ont l avantage d être arrivés les premiers. Le second point est l offre de films, séries et documentaires qu ils proposent. Les FAI ont des sociétés de productions cinématographique qui leur permettent d avoir des films en avant leurs concurrents. Le troisième point est les giga bases de données que possèdent ces acteurs. En effet plus de 70% des français sont connectés au haut débit. Par conséquent un potentiel de clients de 45,5 millions. De plus le service est directement connecté à la télévision qui facilité beaucoup l achat des vidéos. Plus besoin d aller sur l ordinateur pour commander des films. Ils sont directement sur la télévision en cliquant sur un seul bouton de télécommande. Les Fournisseur d accès internet sont par ordre d importance sur le marché de la VàD : Orange est le leader des FAI sur le marché de la VoD en France. Il propose plus de 10 000 vidéos dont 50% sont du cinéma. Son service est disponible sur la télévision via la Livebox et sur Internet. Ce dernier est accessible 24h/24h. Il propose la location en streaming 24h, sur 7 jours en téléchargement ou l achat de vidéo. Orange représente 38% de la consommation de la VoD. 8

Free est le second acteur du marché. Il a basé sa communication au niveau du lancement de la première «Box» sur le téléchargement. Il propose plus de 10 000 choix aux utilisateurs de son réseau. Son catalogue est décomposé en 7 thèmes : cinéma, séries, dessins animés, mangas, musiques, documentaires et adultes. Free représente 18% de la consommation du marché de la VoD. Numéricâble dispose d un réseau de fibre optique améliorant ainsi la vitesse et la qualité de l image car il propose de nombreux film en HD. C est le FAI qui propose le plus de choix avec plus de 15 000 références. SFR dispose de plus de 10 000 références. Il déclien le service en location et à l achat. Bouygues Telecom propose le service de VoD de TF1 : TF1 Vision. 3.2 Les chaines de télévisions Le second acteur du marché est les chaines de télévisions. Les chaines ont lancé leur service de VoD très tardivement par rapport au FAI. Ils ont privilégié le catchup (service de rattrapage) par rapport au payant. Chaque grande chaine a aujourd hui les 2 services. Tous les services sont disponibles sur tous les box des FAI. TF1 propose un service de rattrapage directement sur la TV ainsi que sur internet. Il propose également un service de VàD payant. Il donne le choix à plus de 6000 films aux téléspectateurs. 9

France télévision est le dernier des 4 grandes groupes historiques à proposer un service de rattrapage avec Pluzz et de la VoD. En effet le service payant a été lancé en 2012. Ces services regroupent France 2, France 3, France4, France 5 et France ô. Canal+, la chaine payante, propose le service de replay uniquement à ces abonnés. Mais le service de VoD est disponible pout tous. Il possède plus de 8 000 références. Il gère la plateforme de téléchargement d Allociné. M6 est le premier à voir lancé un service de catchup gratuit en ligne. M6 Replay a tout de suite était un succès pour la chaine. Il propose également un service sur abonnement de VoD payante. Il est partenaire de grands groupes américains ce qui lui procure l exclusivité pour certaines séries. Certaines chaines de la TNT propose aussi ces services de rattrapages comme direct Star, Direct 8 et NRJ 12 et bien sur les chaines de grands groupes. 3.3 Les plateformes de téléchargements spécialisés Après les FAI et les chaines de télévisions, d autres acteurs permettent de télécharger de la vidéo avec un service payant. Ces sites sont très nombreux, par conséquent la liste qui suit n est qu un échantillon. Itunes est le leader mondial du téléchargement de vidéos payantes. Dés sa premières année en France (2010) il a capitalisé prés de 45% du marché. Cette plateforme créée par Apple permet également de télécharger des musiques, livres et applications pour Smartphones. 10

Allociné est la référence française en matière de cinéma. Il propose sur son site grâce à une plateforme Canal+ des films et séries en VoD. Vodeo est un site spécialisé dans le VoD documentaire. En effet il propose plus de 5 400 documentaires. Au vu du nombre de plateforme de téléchargement, les sites sont obligés de ce spécialisé par attirer des clients comme Vodeo. 3.4 Les autres acteurs Parmi les autres acteurs on compte les associations et syndicats du la VoD. Parmi les plus connu le Syndicat de l Edition Visuelle Numérique (SEVN), l International video Federation et le CNC (Conseil National du Cinéma). 4. L avenir de la VàD en France L avenir de la Vidéo à la Demande est florissante avec des prévisions chez certains institut à plus de 70% par an au moins jusqu en 2016. La VàD sera de plus en plus utilisé par les appareils mobiles comme les Smartphones et les tablettes. Par conséquent il faudra peut être réfléchir au meilleur format pour ces supports et à la navigation sur les sites de téléchargements depuis ces terminaux. Malgré cela, il existe néanmoins de freins. Le premier est celui du prix. Le prix moyen de vente des œuvres de cinéma en VoD est de 4,25 euros pour une location. Les entreprises doivent pouvoir proposer des services illimités pour 20 à 30 euros par moi pour être réellement compétitif. Un autre point est la confiance d acte de paiement et la sécurité des codes des cartes de crédit. Le second frein est la qualité technique. En effet trop de panne sur un secteur où c est l achat d impulsion qui prime nuirait au marché. Le service doit être disponible 24/24h et 365/365 jours par an. Mais cela sentira de moins en moins avec les mises à jour des acteurs du marché. 11

Le troisième frein est un manque de choix. Ce problème est de moins en moins présent mais peu d acteurs peuvent proposer les nouveaux films. De plus du fait de la législation, un consommateur doit attendre prés de 6 mois avant de pouvoir le visionner chez lui. 5. Bilan Le marché de la VoD est un des marchés les plus florissants du moment avec des taux de croissance visant les 100% par an. La France est championne au niveau de L Europe mais a beaucoup de retard vis-à-vis des américains du Nord. Lors de l arrivée prochaine des acteurs américains sur le marché français, la VoD connaitra un nouveau bouleversement avec des forfaits illimités. 12